2014 türkiye plastik sektörü İzleme raporu

plastik sanayi

Barbaros DEMİRCİPLASFED Genel Sekreteri

TÜRKİYEPLASTİKSEKTÖRİZLEMERAPORU20

14

2

Türk plastik sektörü, AB ülkeleri içinde, Almanya’dan sonra 2.nci sırada, dünyada ise % 2,6 payla 7.nci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 20,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmi dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 1,7 düzeyindedir. Türkiye plastik sektörü küresel plastik mamul ihracatından % 1,6 itha-latından % 1 pay alırken hammadde ithalatından % 4,3 ihracatından da % 0,4 pay almaktadır.

Türkiye, 2014 yılında eriştiği 8 milyon 234 bin ton plastik mamul üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya’dan sonra 2.nci sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Bunun başlıca nedeni, Türkiye’nin plastik mamul ihracatında 3 $ / Kg olan birim ihracat fiyatının, dünya ortalaması olan 4,4 $ / Kg fiyatının % 32 altında olması ve Türkiye’nin ihracatta yeteri kadar katma değer sağlayamamasıdır. Bu durum, Türk plastik sektörünün yeterince katma değer sağlamayan mamullerin üretim ve ihracatına yoğunlaştığını göstermektedir.

Türk plastik sektöründe, PAGDER kayıtlarına göre çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 6.500 civarında üretici firma faaliyet göstermektedir. Son yıllarda ISO sı-ralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir.

Türk plastik sektörü 2014 yılında 8 milyon 234 bin ton ve 34,9 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 14 milyar dolar katma değer sağlamış ve AB’de Almanya’dan sonra ikinci büyük proses kapasitesine erişmiştir. Sektör 250.000 kişilik direk istih-dam sağlamaktadır. Sektörde 2014 itibariyle 293 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcuttur.

Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dün-ya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. 2014 yılında Kimya Sektörü toplam ihracatı içinde % 32 pay alan plastik sektörü 150’yi aşan ihracat pazarı ile 6,1 milyar dolarlık direk mamul ve hammadde ihracat gerçekleştirirken, ihracatçı sektörler kanalı ile de en az 6 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 12 milyar doların üzerinde döviz geliri sağlamaktadır.

2014 yılında 2013 yılına kıyasla plastik mamullerde ; üretim ton bazında % 1,8 değer bazında % 1,9 ithalat ton bazında % 7,5 değer bazında % 6,3 ihracat ton bazında % 6,1 değer bazında da % 8,6 dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 1,3 değer bazında da % 1,4 artış göstermiştir.

Barbaros DEMİRCİPLASFEDGenel Sekreteri

3

Dış ticaret fazlası ton bazında % 5,3 değer bazında % 12,4 artarken, yerli üretimin ton bazında % 19’u, değer bazında % 13’ü ihraç edilmiş ve dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8’i değer bazında % 9’u ithalatla karşılanmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278 değer bazında da % 161 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel olarak 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 79’u ithal makinalarla karşılamıştır. Son 12 yılda, yılda ortalama 608 milyon dolarlık makine ve teçhizat yapıl-dığı görülmektedir.

Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, plas-tik sektör, yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Teşvikten yeterin-ce yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir.

Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ih-racat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak, katma değeri büyük ma-muller üretim ve ihracatına yoğunlaşması, birim ihraç fiyatlarını gelişmiş ülkeler orta-laması olan 4,5 $ / Kg’a çıkarması, artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teş-viklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

4

EKONOMİK DURUM :

2014 DÜNYA EKONOMİSİ :

2014 yılında dünyada ekonomik toparlanma en önemli tartışma konusu olmuştur. Ancak, Suriye ve Ukray-na’daki sorunlar dünya ekonomik dengelerinin kurulmasına yönelik güveni sarsmıştır. 2014 yılında ABD ve İn-giltere’de belli ölçüde ekonomik toparlanma sağlanmış olmakla birlikte AB’de ekonomik büyümede riskler art-mış, Japonya’da ise yılın son çeyreğinde resesyona girilmiştir. Çin, Rusya ve Brezilya gibi birçok gelişmiş ülkede ekonomik görünümde olumsuzluklar yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri, yavaşlama nedeniyle, dünya ekonomisindeki itici güç özelliğini yitirmiştir.

2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ :

Türkiye ekonomisi 2009’da % 4,9 küçülürken, 2010 ve 2011 yıllarında % 9,2 ve % 8,8 gibi yüksek büyüme hızlarına erişmiş, ancak 2012 yılında büyüme hızı % 2,2’ye inmiş, 2013 yılında % 4,0’e çıkarken 2014 yılının 9 aylık döneminde tekrar % 2,8’e gerilemiştir. İmalat sanayi büyüme hızı ilk 9 ayda % 3,5 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının 9 ayında büyümenin kompozisyonunda özel sektör yatırımlarının lehine bir gelişme yaşanmış olup, büyümeyi son 6 çeyrektir negatif yönde etkileyen özel sektör yatırımları 3’üncü çeyrekte yüzde 5.2 artmıştır. Kamu yatırımlarında ikinci çeyrekteki yüzde 37.7’lik artış, bu dönemde yüzde 9 olarak gerçekleşmiş ve kamu-özel sektör yatırımlarının dengelenmiştir. 2013 yılında ortalama % 73,9 olarak gerçekleşen imalat sanayi kapa-site kullanımı, 2014 yılında % 74,4’e yükselmiştir.

Başlıca Ekonomik Göstergeler

3

EKONOMİK DURUM : 2014 DÜNYA EKONOMİSİ : 2014 yılında dünyada ekonomik toparlanma en önemli tartışma konusu olmuştur. Ancak, Suriye ve Ukrayna’daki sorunlar dünya ekonomik dengelerinin kurulmasına yönelik güveni sarsmıştır. 2014 yılında ABD ve İngiltere’de belli ölçüde ekonomik toparlanma sağlanmış olmakla birlikte AB’de ekonomik büyümede riskler artmış, Japonya’da ise yılın son çeyreğinde resesyona girilmiştir. Çin, Rusya ve Brezilya gibi birçok gelişmiş ülkede ekonomik görünümde olumsuzluklar yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri, yavaşlama nedeniyle, dünya ekonomisindeki itici güç özelliğini yitirmiştir. 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ : Türkiye ekonomisi 2009’da % 4,9 küçülürken, 2010 ve 2011 yıllarında % 9,2 ve % 8,8 gibi yüksek büyüme hızlarına erişmiş, ancak 2012 yılında büyüme hızı % 2,2’ye inmiş, 2013 yılında % 4,0’e çıkarken 2014 yılının 9 aylık döneminde tekrar % 2,8’e gerilemiştir. İmalat sanayi büyüme hızı ilk 9 ayda % 3,5 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının 9 ayında büyümenin kompozisyonunda özel sektör yatırımlarının lehine bir gelişme yaşanmış olup, büyümeyi son 6 çeyrektir negatif yönde etkileyen özel sektör yatırımları 3'üncü çeyrekte yüzde 5.2 artmıştır. Kamu yatırımlarında ikinci çeyrekteki yüzde 37.7'lik artış, bu dönemde yüzde 9 olarak gerçekleşmiş ve kamu-özel sektör yatırımlarının dengelenmiştir. 2013 yılında ortalama % 73,9 olarak gerçekleşen imalat sanayi kapasite kullanımı, 2014 yılında % 74,4’e yükselmiştir.

Başlıca Ekonomik Göstergeler

Birim 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GSYH Milyar $ 616,7 731,6 774,0 786,3 817,8 756 ( T ) Kişi Başına Milli Gelir $ 8.559 10.022 10.466 10.497 11.148 10,537 ( T ) GSYH Büyüme Hızı % -4,8 9,2 8,8 2,2 4,0 2,8 ( 9 Ay ) İmalat Sanayi Büyüme Hızı % -7,2 13,6 10,0 1,9 2,8 3,5 ( 9 Ay ) İşsizlik Oranı % 14 11,9 9,8 9,2 9,7 10,4 ( 10 Ay ) TEFE % 6,3 8,6 6,5 8,9 7,51 6,36 ÜFE % 1,2 8,5 11,1 6,1 6,97 8,85 İmalat Sanayii K.K.O. % 65,2 72,6 75,4 73,6 73,9 74,4 Toplam Dış Borç Stoku Milyar $ 269,2 291,9 304,2 336,9 389,5 396,8 ( 9 ) Toplam Dış Borç Stoku / GSYH % 43,7 39,9 39,3 42,8 47,4 49,6 İhracat Milyar $ 102,1 113,9 134,9 152,5 151,9 157,7 İthalat Milyar $ 140,9 185,5 240,8 236,5 251,7 242,2 Dış Ticaret Dengesi Milyar $ -38,8 -71,6 -105,9 -84,0 - 99,8 - 84,5 Dış Ticaret Hacmi Milyar $ 243,0 299,4 375,7 389,0 403,6 398,0 İhracat / İthalat % 72,5 61,4 56,0 64,5 60,3 65,1 Cari Açık Milyar $ -12,2 -45,4 -75,1 -47,5 60,9 47,9 ( 9 ) Yıl Sonu ABD Doları Satış Fiyatı TL 1,4945 1,5450 1,8980 1,7862 2,1343 2,3411 Yılsonu Euro Satış Fiyatı TL 2,1530 2,0650 2,4556 2,3565 2i9357 2,8300

Kaynak : TUİK, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası

5

2014 yılı ekonomik büyümesine dış talep, olumlu katkı yapmış, iç talebin katkısı gerilemiştir. Diğer taraftan özel sektör tüketim ve yatırım harcamaları büyümeye hiç katkı sağlamamıştır. Kamu harcamaları ise büyümeye po-zitif etki sağlamıştır. 2014 yılında 157,7 milyar dolarlık ihracata karşılık 242,2 milyar dolarlık ithalat yapılmış ve ihracatın ithalatı karşılama oraı % 65,1’e yükselmiş ve 84,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı verilmiştir.

2014 yılında yüksek ve orta yüksek teknoloji ürünlerin toplam ihracat içindeki payı değişmezken, orta düşük teknoloji ürünlerin ihracat payı gerilemiş ve düşük teknoloji ürünlerin payı artış göstermiştir. Bu durum 2014 yılında katma değeri düşük ürünlerin ihracatının artış gösterdiğini göstermektedir.

Üretim tarafında ise tarım sektörünün GSYH’ya negatif etki yaptığı, sanayi sektörünün büyüme içindeki pa-yının gerilediği ve 2014 yılında da, büyümeye en çok katkının hizmetler sektöründen geldiği görülmektedir. Sanayi üretimi ara malı, dayanıklı tüketim malı ve sermaye malı üretimlerindeki düşüşlerin etkisi ile gerilemiştir.2012 yılından bu yana işsizlik oranı artış eğilimindedir. 2014 yılı 10 aylık işsizlik oranı tekrar 2 haneli rakama erişmiş ve % 10,4 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen düşük oranlı ekonomik büyüme yeteri kadar istihdam yaratamamıştır. Bir taraftan üretime katkı sağlayabilecek nüfus artarken, üretim artışının gerilemesi işsizlik oranının büyümesine neden olmuştur.

Disiplinli kamu maliyesi yaklaşımı ile kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 35’lere gerilemiş ve gelişmek-te olan ekonomiler ortalamasının altına düşmüştür. Türkiye’nin risk primi göstergelerindeki artış, Türk lirasında değer kaybına neden olmuştur.

Tüketici fiyatları 2014 yıl sonunda yüzde 8.9, üretici fiyatları ise % 6,4 olarak gerçekleşmiştir. Dünyadaki jeo-politik risklerin artması ve Avrupa Birliği’nde büyüme beklentisinin zayıflaması nedeniyle, 2014 yılında ihraca-tın büyümeye katkısı sınırlı olmuştur. İthalattaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşmenin etkisi ile cari açıkta belirgin bir gerileme, ihracatın ithalatı karşılama oranında da artış görülmüştür. 2014 yılında doğrudan yatırım-larda 2013 yılına göre belirgin bir farklılık görülmemiştir.

2015 YILINDA DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER :

ABD’de faiz artırımının miktarı, Çin’in toparlanma çabaları, AB’de beklenen resesyon, Rusya, Ukrayna ve Suri-ye’de süren riskler ile petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, 2015 yılında dünya ekonomisinde olum-lu gelişmeler beklemek güçtür. 2015 yılında küresel para arzında beklenen gerileme, gelişmekte olan ülkeleri büyümek için daha çok yapısal reformlara zorlayacaktır. 2015 yılında Hindistan ekonomisinde belirgin artışlar beklenirken, Rusya ekonomisinde, Ukrayna krizinin neden olduğu yaptırımlar, düşen petrol fiyatlarının etkisiyle rublenin değer kaybı, ve sermaye çıkışları nedeniyle gerileme olacaktır. Petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol üreti-cisi olmayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iç talebi canlandıracak ve bu ülkelerde cari açığın düşmesine, enflasyonun ve faizlerin gerilemesine olumlu etkileri olacaktır.

2015 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişimi etkileyecek en önemli faktörler ; Büyümenin dış talepten çok iç talep artışından kaynaklanacağı, iç talep artışının ise kamu harcamalarına bağlı olacağı, ihracattaki artışın AB ekonomisindeki toparlanma, Çin ekonomisindeki büyüme ve bölgesel risklere bağlı olacağı tahmin edilmekte-dir. Diğer taraftan petrol ve enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyona olumlu yansıması ve 2015 yıl sonu enflasyonun Orta Vadeli Program hedeflerine yaklaşması beklenmektedir.

Cari açık, gerilemesine rağmen Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmekte olup, makro finansal istikrarın korunması için cari açığın kontrol edilebilir seviyelerde tutulması gerekmektedir.

Orta Vadeli Programa göre ; 2014 yılında % 4 büyüme hızı hedeflenmiş olmasına rağmen, politik ve ekonomik riskler, büyümenin daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini göstermektedir. Türkiye, 2015 yılında kırılganlık riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Bunun temel gerekçesi ; büyük cari açık, yavaşlayan büyüme oranı ve genel seçime bağlı siyasi gerilimler olarak görülmektedir.

6

Yüksek cari açık, enflasyon artışı, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para çıkışı; Türkiye ekonomisinin 2015 yılında karşılaşacağı riskler arasında görülmektedir. Türkiye’nin daha önceki kriz-leri daha çok mali kesimde idi. Şimdi ise potansiyel sorun şirketler kesiminde olacaktır. 2007 sonrası fazlasıyla borçlanan finans dışı şirketler kesiminin, mevcut borç stokunu ve açık pozisyonlarını nasıl yöneteceği önemli bir sorun olarak görülmektedir. Tüm bu gelişmelerin 2015 yılında ekonomiye muhtemel olumsuz etkileri şu şekilde özetlenebilir ;

• Ekonomi ve sektörlerin büyüme oranlarında düşme,• İşsizlik oranında artış,• İşletmelerin kur farkından doğan açıklarını kapatmak için başta personel harcamalarından kaçınma-

ları bunun için işten çıkartma ve yeni istihdam sahalarının yaratılmaması olmak üzere üretim kapasi-telerini düşürmeleri,

• İmalat sektöründe ham madde de dış kaynaklı alımlarda kısıtlamaya gidilmesi• Sıcak para çıkışının hızlanması .

Dünya Plastik Mamül Üretimi (Milyon Ton)

6

DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER :

DÜNYA PLASTİK ÜRETİMİ : Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği nedeni ile plastik üretimi tüm dünyada 50 yıldır hızlı gelişimini sürdürmektedir. Plastikler küresel bir başarı hikayesi olarak kabul edilmektedir. 1950 yılında 1,5 milyon ton olan plastik üretiminin 2013 yılında 300 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir. Üretimin 2014 yılında 312 milyon tona eriştiği tahmin edilmektedir. Dünya toplam plastik üretiminde 1950 – 2012 yılları arasında bileşik büyüme hızı ( CAGR ) % 8,7 olarak gerçekleşmiştir. 2002 – 2014 yılları arasında, dünya plastik mamul üretiminde bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) % 3,7 olarak gerçekleşirken, Türkiye plastik sektöründe aynı yıllar arasında % 8,8 olmuştur.

2014 yılında 300 milyon ton olan dünya toplam plastik üretiminin % 25’i Çin, % 21’i tüm Avrupa, % 20’si NAFTA ülkeleri, % 16’sı da Çin dışındaki Asya ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam üretimde Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin payı % 8, Latin Amerika’nın payı ise % 7 düzeylerindedir.

Dünya Plastik Üretiminin Bölgesel Dağılımı

( 2014 )

Bölgeler % pay Milyon Ton

Çin 25 78

Avrupa 21 66

Nafta 20 62

Diğer Asya ( Çin Hariç ) 16 50

Orta Doğu + Afrika 8 25

Latin Amerika 7 22

Diğerleri 3 9

Toplam 100 312


DÜNYA PLASTİK ÜRETİMİ:

Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği nedeni ile plas-tik üretimi tüm dünyada 50 yıldır hızlı gelişimini sürdürmektedir. Plastikler küresel bir başarı hikayesi olarak ka-bul edilmektedir. 1950 yılında 1,5 milyon ton olan plastik üretiminin 2013 yılında 300 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir. Üretimin 2014 yılında 312 milyon tona eriştiği tahmin edilmektedir.

Dünya toplam plastik üretiminde 1950 – 2012 yılları arasında bileşik büyüme hızı ( CAGR ) % 8,7 olarak gerçek-leşmiştir. 2002 – 2014 yılları arasında, dünya plastik mamul üretiminde bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) % 3,7 olarak gerçekleşirken, Türkiye plastik sektöründe aynı yıllar arasında % 8,8 olmuştur.


7

Dünya Plastik Üretiminin Bölgesel Dağılımı (2014)

6


DÜNYA PLASTİK ÜRETİMİ : Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği nedeni ile plastik üretimi tüm dünyada 50 yıldır hızlı gelişimini sürdürmektedir. Plastikler küresel bir başarı hikayesi olarak kabul edilmektedir. 1950 yılında 1,5 milyon ton olan plastik üretiminin 2013 yılında 300 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir. Üretimin 2014 yılında 312 milyon tona eriştiği tahmin edilmektedir. Dünya toplam plastik üretiminde 1950 – 2012 yılları arasında bileşik büyüme hızı ( CAGR ) % 8,7 olarak gerçekleşmiştir. 2002 – 2014 yılları arasında, dünya plastik mamul üretiminde bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) % 3,7 olarak gerçekleşirken, Türkiye plastik sektöründe aynı yıllar arasında % 8,8 olmuştur.


Dünya Plastik Üretiminin Bölgesel Dağılımı

( 2014 )

Bölgeler % pay Milyon Ton

Çin 25 78

Avrupa 21 66

Nafta 20 62

Diğer Asya ( Çin Hariç ) 16 50

Orta Doğu + Afrika 8 25

Latin Amerika 7 22

Diğerleri 3 9

Toplam 100 312

Başlıca Ülkelerin Plastik Mamul Üretimleri

7

Dünya toplam plastik üretiminin yaklaşık % 25’i Çin ve % 53’ü Çin, ABD, Almanya, S. Arabistan ve Hindistan olmak üzere 5 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye 2014 yılında eriştiği 8,2 milyon tonluk üretimi ile küresel üretimden % 2,6 pay alarak dünyada 7 inci, AB’de ise Almanya’dan sonra ikinci büyük plastik üretimine sahiptir.


Seçilmiş Ülkeler Milyon Ton % Pay

Çin 78,0 25,0 ABD 45,5 14,6 Almanya 16,3 5,2 S. Arabistan 13,5 4,3 Hindistan 12,5 4,0 Tayland 9,2 3,0 Türkiye 8,2 2,6 İtalya 8,0 2,6 Brezilya 7,6 2,4 Fransa 7,0 2,3 Polonya 6,7 2,2 Rusya 6,8 2,2 Endonezya 4,7 1,5 Kanada 4,6 1,5 Malezya 3,9 1,2 Çek Cumh. 2,0 0,6 Macaristan 2,0 0,6 Arjantin 1,7 0,6 Diğerleri 73,9 23,7 Toplam 312,0 100,0

DÜNYA PLASTİK MAMUL İTHALATI : 2009 yılında 51 milyon ton ve 176 milyar dolar olan dünya plastik mamul toplam ithalatı miktar bazında % 9,8, değer bazında da % 19,5 bileşik büyüme hızı ile ( CAGR ) artarak 2013 yılında 104 milyon ton ve 256 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik mamul ithalatının 2014 yılında 124 milyon ton ve 281 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.

Dünya Toplam Plastik Mamul İthalatı

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T )

Milyar $ 176 212 242 241 256 9,8 281

Milyon Ton 51 71 56 60 104 19,5 124 Kaynak : ITC, International Trade Center


8


7



Seçilmiş Ülkeler Milyon Ton % Pay

Çin 78,0 25,0 ABD 45,5 14,6 Almanya 16,3 5,2 S. Arabistan 13,5 4,3 Hindistan 12,5 4,0 Tayland 9,2 3,0 Türkiye 8,2 2,6 İtalya 8,0 2,6 Brezilya 7,6 2,4 Fransa 7,0 2,3 Polonya 6,7 2,2 Rusya 6,8 2,2 Endonezya 4,7 1,5 Kanada 4,6 1,5 Malezya 3,9 1,2 Çek Cumh. 2,0 0,6 Macaristan 2,0 0,6 Arjantin 1,7 0,6 Diğerleri 73,9 23,7 Toplam 312,0 100,0

DÜNYA PLASTİK MAMUL İTHALATI : 2009 yılında 51 milyon ton ve 176 milyar dolar olan dünya plastik mamul toplam ithalatı miktar bazında % 9,8, değer bazında da % 19,5 bileşik büyüme hızı ile ( CAGR ) artarak 2013 yılında 104 milyon ton ve 256 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik mamul ithalatının 2014 yılında 124 milyon ton ve 281 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.


2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T )

Milyar $ 176 212 242 241 256 9,8 281



8

2014 yılında dünya toplam plastik mamul ithalatının % 24’ünü 3926, % 20’sini 3920, % 18’ini de 3923 GTİP nolu mamullerin oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Dünya plastik mamul ithalatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ithalattan değer bazında % 70 miktar bazında da % 80 pay aldıkları görülmektedir.

2014 Yılında Dünya Toplam Plastik Mamul İthalatının Dağılımı ($-%)

8



DÜNYA PLASTİK MAMUL İTHALATI :

2009 yılında 51 milyon ton ve 176 milyar dolar olan dünya plastik mamul toplam ithalatı miktar bazında % 9,8, değer bazında da % 19,5 bileşik büyüme hızı ile ( CAGR ) artarak 2013 yılında 104 milyon ton ve 256 milyar do-lara çıkmıştır. Dünya toplam plastik mamul ithalatının 2014 yılında 124 milyon ton ve 281 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.


Milyar $

9

Dünya plastik mamul ithalatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ithalattan değer bazında % 70 mik-tar bazında da % 80 pay aldıkları görülmektedir.

Dünya Plastik Hammadde Toplam İhracatı

9

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı

Milyar ABD $ % Pay - Milyar $ Milyon Ton % Pay - Milyon Ton Ülke 2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 ABD 20,4 30,1 11,6 11,8 Meksika 10,6 31,8 20,5 30,5 Almanya 12,8 17,8 7,3 6,9 Maldivler 0,0 15,8 0,0 15,2 Çin 9,7 16,4 5,5 6,4 ABD 4,1 5,7 7,9 5,5 Fransa 10,9 13,2 6,2 5,2 Almanya 2,8 3,7 5,4 3,5 Meksika 6,6 10,7 3,7 4,2 Fransa 2,7 3,0 5,3 2,9 İngiltere 8,3 10,3 4,7 4,0 İngiltere 2,4 2,9 4,6 2,7 Japonya 6,0 8,6 3,4 3,4 Hollanda 0,6 2,4 1,2 2,3 Kanada 6,0 8,2 3,4 3,2 Japonya 1,5 1,9 3,0 1,9 Belçika 5,9 7,2 3,3 2,8 Kanada 1,3 1,7 2,5 1,6 Hollanda 4,8 7,1 2,7 2,8 Çin 1,3 1,7 2,6 1,6 Hong Kong 3,6 6,8 2,0 2,7 Belçika 1,4 1,6 2,7 1,6 İtalya 4,9 6,4 2,8 2,5 Rusya Fed. 0,9 1,5 1,8 1,4 G.Kore 4,4 5,8 2,5 2,3 İspanya 1,5 1,5 2,8 1,4 Rusya Fed. 2,9 5,4 1,7 2,1 İtalya 1,1 1,4 2,1 1,3 Poland 3,9 5,3 2,2 2,1 Poland 1,1 1,2 2,1 1,2 İspanya 4,8 4,7 2,7 1,9 Avustralya 0,4 1,2 0,8 1,1 İsviçre 3,2 4,0 1,8 1,6 Madagaskar 0,0 1,1 0,0 1,1 Çek Cum. 2,9 4,0 1,6 1,6 Hong Kong 0,9 1,1 1,7 1,0 Tayvan 3,0 4,0 1,7 1,5 Çek Cum. 0,9 1,0 1,7 1,0 Avusturya 3,2 3,8 1,8 1,5 Avusturya 0,7 0,8 1,3 0,8

20 Ülke Toplamı 128,2 179,8 72,8 70,2 20 Ülke Toplamı 36,0 82,9 70,0 79,6

Diğer Ülkeler 47,8 76,2 27,2 29,8 Diğer Ülkeler 15,4 21,3 30,0 20,4 Toplam 176,0 256,0 100,0 100,0 Toplam 51,4 104,2 100,0 100,0 Türkiye 1,5 2,7 0,8 1,0 Türkiye 0,3 0,5 0,6 0,5

Kaynak : ITC, International Trade Center DÜNYA PLASTİK MAMUL İHRACATI : 2009 yılında 44 milyon ton ve 189 milyar dolar olan dünya toplam plastik mamul ihracatı değer bazında yılda ortalama % 10,1 ve miktar bazında da % 9,4 artarak 2013 yılında 63 milyon tona ve 278 milyar dolara çıkmıştır. İhracatın 2014 yılında 73 milyon tona ve 305 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.


2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T )

Milyar $ 189 225 261 267 278 10,1 305



9


Milyar ABD $ % Pay - Milyar $ Milyon Ton % Pay - Milyon Ton Ülke 2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 ABD 20,4 30,1 11,6 11,8 Meksika 10,6 31,8 20,5 30,5 Almanya 12,8 17,8 7,3 6,9 Maldivler 0,0 15,8 0,0 15,2 Çin 9,7 16,4 5,5 6,4 ABD 4,1 5,7 7,9 5,5 Fransa 10,9 13,2 6,2 5,2 Almanya 2,8 3,7 5,4 3,5 Meksika 6,6 10,7 3,7 4,2 Fransa 2,7 3,0 5,3 2,9 İngiltere 8,3 10,3 4,7 4,0 İngiltere 2,4 2,9 4,6 2,7 Japonya 6,0 8,6 3,4 3,4 Hollanda 0,6 2,4 1,2 2,3 Kanada 6,0 8,2 3,4 3,2 Japonya 1,5 1,9 3,0 1,9 Belçika 5,9 7,2 3,3 2,8 Kanada 1,3 1,7 2,5 1,6 Hollanda 4,8 7,1 2,7 2,8 Çin 1,3 1,7 2,6 1,6 Hong Kong 3,6 6,8 2,0 2,7 Belçika 1,4 1,6 2,7 1,6 İtalya 4,9 6,4 2,8 2,5 Rusya Fed. 0,9 1,5 1,8 1,4 G.Kore 4,4 5,8 2,5 2,3 İspanya 1,5 1,5 2,8 1,4 Rusya Fed. 2,9 5,4 1,7 2,1 İtalya 1,1 1,4 2,1 1,3 Poland 3,9 5,3 2,2 2,1 Poland 1,1 1,2 2,1 1,2 İspanya 4,8 4,7 2,7 1,9 Avustralya 0,4 1,2 0,8 1,1 İsviçre 3,2 4,0 1,8 1,6 Madagaskar 0,0 1,1 0,0 1,1 Çek Cum. 2,9 4,0 1,6 1,6 Hong Kong 0,9 1,1 1,7 1,0 Tayvan 3,0 4,0 1,7 1,5 Çek Cum. 0,9 1,0 1,7 1,0 Avusturya 3,2 3,8 1,8 1,5 Avusturya 0,7 0,8 1,3 0,8

20 Ülke Toplamı 128,2 179,8 72,8 70,2 20 Ülke Toplamı 36,0 82,9 70,0 79,6

Diğer Ülkeler 47,8 76,2 27,2 29,8 Diğer Ülkeler 15,4 21,3 30,0 20,4 Toplam 176,0 256,0 100,0 100,0 Toplam 51,4 104,2 100,0 100,0 Türkiye 1,5 2,7 0,8 1,0 Türkiye 0,3 0,5 0,6 0,5

Kaynak : ITC, International Trade Center DÜNYA PLASTİK MAMUL İHRACATI : 2009 yılında 44 milyon ton ve 189 milyar dolar olan dünya toplam plastik mamul ihracatı değer bazında yılda ortalama % 10,1 ve miktar bazında da % 9,4 artarak 2013 yılında 63 milyon tona ve 278 milyar dolara çıkmıştır. İhracatın 2014 yılında 73 milyon tona ve 305 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.


2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T )

Milyar $ 189 225 261 267 278 10,1 305


DÜNYA PLASTİK MAMUL İHRACATI :

2009 yılında 44 milyon ton ve 189 milyar dolar olan dünya toplam plastik mamul ihracatı değer bazında yılda ortalama % 10,1 ve miktar bazında da % 9,4 artarak 2013 yılında 63 milyon tona ve 278 milyar dolara çıkmıştır. İhracatın 2014 yılında 73 milyon tona ve 305 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.

10

Dünya Toplam Plastik Mamul İhracatı

8



Dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ihracattan değer bazında % 82 miktar bazında da % 79 pay aldıkları görülmektedir.

Çin dünya plastik mamul ihracatında hem miktar hem de değer bazında ilk sırayı almaktadır. Çin’in 2013 yılında dünya plastik mamul ihracatından değer bazında % 18, miktar bazında da % 21 pay aldığı görülmektedir.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı

10

Dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ihracattan değer bazında % 82 miktar bazında da % 79 pay aldıkları görülmektedir. Çin dünya plastik mamul ihracatında hem miktar hem de değer bazında ilk sırayı almaktadır. Çin’in 2013 yılında dünya plastik mamul ihracatından değer bazında % 18, miktar bazında da % 21 pay aldığı görülmektedir.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı

Milyar $ % Pay - Milyar $ Milyon Ton % Pay - Milyon Ton

Ülkeler 2009 2013 2009 2013 Ülkeler 2009 2013 2009 2013 Çin 20,3 49,1 10,7 17,6 Çin 8,6 13,0 19,7 20,5 Almanya 27,0 35,0 14,3 12,6 Meksika 0,9 7,9 2,2 12,5 ABD 17,8 25,4 9,4 9,1 Almanya 4,7 5,5 10,7 8,7 Japonya 11,5 13,6 6,1 4,9 ABD 3,1 3,9 7,0 6,2 İtalya 10,8 13,1 5,7 4,7 İtalya 2,6 2,7 5,9 4,3 Fransa 8,1 9,5 4,3 3,4 Hollanda 0,7 1,8 1,5 2,9 Belçika 7,5 9,1 4,0 3,3 Belçika 1,5 1,7 3,5 2,8 G. Kore 4,5 8,8 2,4 3,2 G.Kore 1,1 1,6 2,5 2,5 Hollanda 5,4 8,0 2,9 2,9 Fransa 1,5 1,5 3,5 2,4 İngiltere 5,6 7,1 3,0 2,6 Poland 1,1 1,5 2,4 2,4 Tayvan 4,9 7,1 2,6 2,5 Türkiye 0,9 1,5 2,1 2,4 Poland 3,9 6,6 2,1 2,4 Tayvan 1,3 1,4 2,9 2,3 Kanada 5,1 6,1 2,7 2,2 Kanada 1,1 1,3 2,6 2,0 Meksika 3,0 5,3 1,6 1,9 İngiltere 1,0 1,1 2,2 1,8 Avusturya 3,9 4,8 2,1 1,7 İspanya 1,0 1,1 2,3 1,7 İspanya 3,8 4,8 2,0 1,7 Tayland 0,9 1,1 2,0 1,7 Türkiye 2,6 4,6 1,4 1,6 Hindistan 0,6 1,0 1,5 1,6 Çek Cum. 2,7 4,0 1,4 1,4 Avusturya 0,7 0,8 1,5 1,3 İsviçre 3,1 3,7 1,7 1,3 Japonya 0,7 0,8 1,7 1,3

11

Tayland 2,4 3,6 1,2 1,3 Çek Cum. 0,6 0,8 1,3 1,2 20 Ülke Toplam 153,8 229,4 81,2 82,5 20 Ülke Toplamı 34,5 52,1 78,9 82,3 Diğerleri 35,7 48,6 18,8 17,5 Diğerleri 9,2 11,2 21,1 17,7

Kaynak : ITC, International Trade Center

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2009 yılında 134 milyon ton ve 197 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ithalatı, yılda miktar bazında ortalama % 5,5 değer bazında da % 12,4 artmıştır. İthalatın 2014 yılında 175 milyon tona ve 353 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.

Dünya Plastik Hammadde İthalatı

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T )

Milyar $ 197 262 308 299 314 12,4 353


Dünya plastik hammadde ithalatının değer bazında % 86’sının miktar bazında da % % 70’inin 20 ülke tarafından yapıldığı görülmektedir. Toplam ithalat içinde Çin tek başına % 20 pay alırken Türkiye’nin payının miktar bazında % 3,6 değer bazında da % 4,3 olduğu görülmektedir.

Milyar $

11

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

2009 yılında 134 milyon ton ve 197 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ithalatı, yılda miktar bazında ortalama % 5,5 değer bazında da % 12,4 artmıştır. İthalatın 2014 yılında 175 milyon tona ve 353 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir.

Dünya plastik hammadde ithalatının değer bazında % 86’sının miktar bazında da % % 70’inin 20 ülke tarafın-dan yapıldığı görülmektedir. Toplam ithalat içinde Çin tek başına % 20 pay alırken Türkiye’nin payının miktar bazında % 3,6 değer bazında da % 4,3 olduğu görülmektedir.


11





2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T )

Milyar $ 197 262 308 299 314 12,4 353



Dünya Toplam Plastik Hammadde İthalatı

11





2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T )

Milyar $ 197 262 308 299 314 12,4 353



Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde İthalatı

12



2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 Çin 38,3 55,1 24,1 21,4 Çin 31,1 32,5 23,2 19,6 Almanya 12,8 20,4 8,0 7,9 Almanya 7,4 9,2 5,5 5,6 ABD 8,5 14,6 5,4 5,6 ABD 5,2 6,6 3,9 4,0 İtalya 9,3 13,0 5,8 5,1 İtalya 6,2 6,5 4,7 3,9 Belçika 7,9 12,4 5,0 4,8 Türkiye 3,9 6,1 2,9 3,6 Türkiye 5,3 11,0 3,3 4,3 Belçika 5,0 5,9 3,8 3,6 Fransa 8,3 10,6 5,2 4,1 Meksika 3,6 5,2 2,7 3,2 Meksika 5,3 8,8 3,3 3,4 Fransa 4,7 5,0 3,5 3,0 İngiltere 5,5 7,9 3,5 3,1 Hong Kong 8,6 5,0 6,4 3,0 Hong Kong 7,9 7,8 5,0 3,0 Hindistan 3,2 4,7 2,4 2,8 Hindistan 3,9 7,8 2,4 3,0 İngiltere 3,3 3,6 2,5 2,2

Hollanda 4,0 6,9 2,5 2,7 Hollanda 1,7 3,5 1,3 2,1 Kanada 4,3 6,5 2,7 2,5 Kanada 2,8 3,2 2,1 1,9 Japonya 3,5 6,1 2,2 2,4 Vietnam 2,2 3,1 1,7 1,9 Poland 3,7 5,9 2,3 2,3 Endonezya 1,5 3,0 1,2 1,8 Brezilya 3,1 5,8 2,0 2,2 Polonya 2,4 2,9 1,8 1,8 Endonezya 2,3 5,5 1,4 2,1 Brezilya 1,8 2,8 1,4 1,7 İspanya 4,1 5,4 2,5 2,1 Rusya Fed. 1,5 2,7 1,1 1,6 Rusya Fed. 2,4 5,3 1,5 2,1 İspanya 2,7 2,7 2,0 1,6 Vietnam 2,9 5,3 1,8 2,0 Singapur 1,1 2,5 0,8 1,5 20 Ülke Toplam 143,3 222,1 90,1 86,1 20 Ülke Toplam 100,1 116,8 74,7 70,3 Diğerleri 15,7 35,9 9,9 13,9 Diğerleri 33,9 49,2 25,3 29,7 Toplam 159,0 258,0 100,0 100,0 Toplam 134,0 166,0 100,0 100,0

Kaynak : ITC, International Trade Center DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : 2009 yılında 133 milyon ton ve 190 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ihracatı, yılda ortalama miktar bazında % 4,7 ve değer bazında da % 11,7 artmıştır. İhracatın 2014 yılında 331 milyar dolara ve 168 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir.

Dünya Plastik Hammadde İhracatı

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T )

Milyar $ 190 250 296 287 296 11,7 331


12


12



2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 Çin 38,3 55,1 24,1 21,4 Çin 31,1 32,5 23,2 19,6 Almanya 12,8 20,4 8,0 7,9 Almanya 7,4 9,2 5,5 5,6 ABD 8,5 14,6 5,4 5,6 ABD 5,2 6,6 3,9 4,0 İtalya 9,3 13,0 5,8 5,1 İtalya 6,2 6,5 4,7 3,9 Belçika 7,9 12,4 5,0 4,8 Türkiye 3,9 6,1 2,9 3,6 Türkiye 5,3 11,0 3,3 4,3 Belçika 5,0 5,9 3,8 3,6 Fransa 8,3 10,6 5,2 4,1 Meksika 3,6 5,2 2,7 3,2 Meksika 5,3 8,8 3,3 3,4 Fransa 4,7 5,0 3,5 3,0 İngiltere 5,5 7,9 3,5 3,1 Hong Kong 8,6 5,0 6,4 3,0 Hong Kong 7,9 7,8 5,0 3,0 Hindistan 3,2 4,7 2,4 2,8 Hindistan 3,9 7,8 2,4 3,0 İngiltere 3,3 3,6 2,5 2,2

Hollanda 4,0 6,9 2,5 2,7 Hollanda 1,7 3,5 1,3 2,1 Kanada 4,3 6,5 2,7 2,5 Kanada 2,8 3,2 2,1 1,9 Japonya 3,5 6,1 2,2 2,4 Vietnam 2,2 3,1 1,7 1,9 Poland 3,7 5,9 2,3 2,3 Endonezya 1,5 3,0 1,2 1,8 Brezilya 3,1 5,8 2,0 2,2 Polonya 2,4 2,9 1,8 1,8 Endonezya 2,3 5,5 1,4 2,1 Brezilya 1,8 2,8 1,4 1,7 İspanya 4,1 5,4 2,5 2,1 Rusya Fed. 1,5 2,7 1,1 1,6 Rusya Fed. 2,4 5,3 1,5 2,1 İspanya 2,7 2,7 2,0 1,6 Vietnam 2,9 5,3 1,8 2,0 Singapur 1,1 2,5 0,8 1,5 20 Ülke Toplam 143,3 222,1 90,1 86,1 20 Ülke Toplam 100,1 116,8 74,7 70,3 Diğerleri 15,7 35,9 9,9 13,9 Diğerleri 33,9 49,2 25,3 29,7 Toplam 159,0 258,0 100,0 100,0 Toplam 134,0 166,0 100,0 100,0

Kaynak : ITC, International Trade Center DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : 2009 yılında 133 milyon ton ve 190 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ihracatı, yılda ortalama miktar bazında % 4,7 ve değer bazında da % 11,7 artmıştır. İhracatın 2014 yılında 331 milyar dolara ve 168 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir.


2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T )

Milyar $ 190 250 296 287 296 11,7 331


Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde İhracatı

13

Dünya toplam plastik hammadde ihracatının değer bazında % 85 ve miktar bazında da % 83’ünün 20 ülke tarafından yapıldığı görülmektedir.


Milyar $ Milyar $ - % Pay Milyon Ton Milyon Ton - % Pay

GTİP 2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 ABD 25,0 35,4 13,2 12,0 ABD 16,5 17,4 12,4 10,9 Belçika 16,5 25,3 8,7 8,5 G. Kore 10,7 12,1 8,0 7,6 Almanya 19,1 24,1 10,0 8,2 S. Arabistan 6,4 12,1 4,8 7,6 Güney Kore 13,9 22,4 7,3 7,6 Belçika 10,6 11,8 8,0 7,4 Hollanda 11,5 17,1 6,0 5,8 Almanya 11,0 11,2 8,2 7,0 S. Arabistan 5,3 15,9 2,8 5,4 Hollanda 4,0 8,2 3,0 5,1 Tayvan. 9,7 14,7 5,1 5,0 Tayvan 7,2 8,0 5,4 5,0 Çin 5,0 12,7 2,6 4,3 Singapur 4,1 6,6 3,1 4,2 Singapur 5,9 12,2 3,1 4,1 Çin 3,0 6,4 2,3 4,0 Japonya 10,2 12,1 5,4 4,1 Fransa 5,5 5,5 4,1 3,5 Fransa 7,9 11,0 4,2 3,7 Tayland 3,5 5,5 2,6 3,4 Tayland 4,5 9,0 2,3 3,0 Japonya 5,7 5,1 4,3 3,2 İtalya 4,9 7,2 2,6 2,4 Kanada 3,5 4,1 2,6 2,6 İspanya 4,1 6,7 2,2 2,3 Katar 1,0 3,5 0,8 2,2 Kanada 4,0 6,4 2,1 2,2 İspanya 2,6 3,4 2,0 2,1 Katar 1,1 5,1 0,6 1,7 İtalya 2,8 3,0 2,1 1,9 İngiltere 3,7 4,8 2,0 1,6 BAE 1,0 2,5 0,8 1,5 BAE 1,2 3,5 0,6 1,2 İngiltere 2,1 2,3 1,6 1,5 Hindistan 1,0 3,4 0,6 1,2 Hindistan 0,9 2,1 0,7 1,3 Malezya 2,3 3,4 1,2 1,2 Iran 0,0 2,0 0,0 1,3 20 Ülke Toplam 157,1 252,5 82,7 85,4 20 Ülke Toplam 102,0 132,8 76,8 83,2 Diğerleri 32,9 43,1 17,3 14,6 Diğerleri 30,8 26,9 23,2 16,8 Toplam 190,0 295,7 100,0 100,0 Toplam 132,8 159,6 100,0 100,0


Dünya Toplam Plastik Hammadde İhracatı

13



Milyar $ Milyar $ - % Pay Milyon Ton Milyon Ton - % Pay

GTİP 2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 ABD 25,0 35,4 13,2 12,0 ABD 16,5 17,4 12,4 10,9 Belçika 16,5 25,3 8,7 8,5 G. Kore 10,7 12,1 8,0 7,6 Almanya 19,1 24,1 10,0 8,2 S. Arabistan 6,4 12,1 4,8 7,6 Güney Kore 13,9 22,4 7,3 7,6 Belçika 10,6 11,8 8,0 7,4 Hollanda 11,5 17,1 6,0 5,8 Almanya 11,0 11,2 8,2 7,0 S. Arabistan 5,3 15,9 2,8 5,4 Hollanda 4,0 8,2 3,0 5,1 Tayvan. 9,7 14,7 5,1 5,0 Tayvan 7,2 8,0 5,4 5,0 Çin 5,0 12,7 2,6 4,3 Singapur 4,1 6,6 3,1 4,2 Singapur 5,9 12,2 3,1 4,1 Çin 3,0 6,4 2,3 4,0 Japonya 10,2 12,1 5,4 4,1 Fransa 5,5 5,5 4,1 3,5 Fransa 7,9 11,0 4,2 3,7 Tayland 3,5 5,5 2,6 3,4 Tayland 4,5 9,0 2,3 3,0 Japonya 5,7 5,1 4,3 3,2 İtalya 4,9 7,2 2,6 2,4 Kanada 3,5 4,1 2,6 2,6 İspanya 4,1 6,7 2,2 2,3 Katar 1,0 3,5 0,8 2,2 Kanada 4,0 6,4 2,1 2,2 İspanya 2,6 3,4 2,0 2,1 Katar 1,1 5,1 0,6 1,7 İtalya 2,8 3,0 2,1 1,9 İngiltere 3,7 4,8 2,0 1,6 BAE 1,0 2,5 0,8 1,5 BAE 1,2 3,5 0,6 1,2 İngiltere 2,1 2,3 1,6 1,5 Hindistan 1,0 3,4 0,6 1,2 Hindistan 0,9 2,1 0,7 1,3 Malezya 2,3 3,4 1,2 1,2 Iran 0,0 2,0 0,0 1,3 20 Ülke Toplam 157,1 252,5 82,7 85,4 20 Ülke Toplam 102,0 132,8 76,8 83,2 Diğerleri 32,9 43,1 17,3 14,6 Diğerleri 30,8 26,9 23,2 16,8 Toplam 190,0 295,7 100,0 100,0 Toplam 132,8 159,6 100,0 100,0


DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI :

2009 yılında 133 milyon ton ve 190 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ihracatı, yılda ortalama miktar bazında % 4,7 ve değer bazında da % 11,7 artmıştır. İhracatın 2014 yılında 331 milyar dolara ve 168 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir.


13

Dünya Toplam Plastik Mamul Dış Ticaret Hacmi

14

DÜNYA PLASTİK MAMULLER TOPLAM TİCARET HACMİ :

Dünya toplam plastik mamul dış ticaret hacmi 2009 – 2013 yılları arasında değer bazında % 10 ve miktar bazında da % 15,1 bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) ile artmıştır. 2014 yılında plastik mamullerde dünya toplam ticaret hacminin 188 milyon ton ve 557 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir.


2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T )

Milyar $ 365 437 503 508 534 10,0 557


DÜNYA PLASTİK HAMMADDELERDE TOPLAM TİCARET HACMİ :

Dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacmi 2009 – 2013 yılları arasında değer bazında % 12 ve miktar bazında % 5,1 bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) ile artmıştır. 2014 yılında dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacminin 343 milyon ton ve 653 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Dünya Toplam Plastik Hammadde Dış Ticaret Hacmi

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ 387 512 604 586 610 12,0 653 Milyon Ton 267 311 313 320 326 5,1 343



14




2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T )

Milyar $ 365 437 503 508 534 10,0 557







Dünya Plastik Mamul Dış Ticaret Hacmi

14




2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T )

Milyar $ 365 437 503 508 534 10,0 557








Dünya toplam plastik mamul dış ticaret hacmi 2009 – 2013 yılları arasında değer bazında % 10 ve miktar bazın-da da % 15,1 bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) ile artmıştır. 2014 yılında plastik mamullerde dünya toplam ticaret hacminin 188 milyon ton ve 557 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir.



Milyar $

14


15

DÜNYA TOPLAM PLASTİK TİCARET HACMİ ( HAMMADDE VE MAMUL ) :

Dünya toplam plastik dış ticaret hacmi 2009 – 2013 yılları arasında % 11,1 bileşik büyüme hızı ile artmış ve 2014 yılında 1,2 trilyon dolara çıkmıştır. Aynı dönem içinde dünya toplam dış ticaret hacminin miktar bazında % 8 bileşik büyüme hızı ile artarak 2014 yılında 530 milyon dolara çıktığı tahmin edilmektedir.

Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ 752 949 1.107 1.094 1.144 11,1 1.211 Milyon Ton 362 439 424 435 493 8,0 530



15







15








TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER :

PLASTİK MAMUL :ÜRETİCİ FİRMALAR :

PAGDER kayıtlarına göre Türkiye plastik sektöründe % 99’u KOBİ düzeyinde 6.500 firmanın üretim yaptığı bilin-mektedir. Firmaların başlıca alt sektörler bazında dağılımında inşaat malzemeleri % 23,1 ile önde gelmektedir. Ambalaj malzemeleri üretici sayısı % 22 ile onu takip ederken, ev gereçleri, makine, tekstil, elektrik – elektronik, otomotiv ve hammadde firmalarının toplam üreticiler içinden % 5 - % 10 arasında pay aldıkları görülmektedir.

Milyar $

15

Firmaların Başlıca Alt Sektörler Bazında Dağılımı

16

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER :

PLASTİK MAMUL :

ÜRETİCİ FİRMALAR : PAGDER kayıtlarına göre Türkiye plastik sektöründe % 99’u KOBİ düzeyinde 6.500 firmanın üretim yaptığı bilinmektedir. Firmaların başlıca alt sektörler bazında dağılımında inşaat malzemeleri % 23,1 ile önde gelmektedir. Ambalaj malzemeleri üretici sayısı % 22 ile onu takip ederken, ev gereçleri, makine, tekstil, elektrik – elektronik, otomotiv ve hammadde firmalarının toplam üreticiler içinden % 5 - % 10 arasında pay aldıkları görülmektedir.

Firmaların Başlıca Alt Sektörler Bazında Dağılımı

Sektör Firma Sayısı % Dağılım İnşaat 1.500 23,1 Ambalaj 1.433 22,0 Ev Gereçleri 613 9,4 Makine 598 9,2 Tekstil 427 6,6 Elektrik - Elektronik 399 6,1 Otomotiv 348 5,4 Hammadde 334 5,1 Kauçuk 203 3,1 Ayakkabı - Spor 121 1,9 Medikal 112 1,7 Oyuncak 72 1,1 Kırtasiye 57 0,9 Beyaz Eşya 56 0,9 Tarım 43 0,7 Mobilya 16 0,2 Savunma 3 0,0 Diğerleri 164 2,5 Toplam 6.499 100,0

Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 91,3’ü 12 ilde bulunmaktadır. Diğer 57 il sayısal olarak sektördeki toplam firma sayısından % 8,7 pay almaktadır. Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların başlıca şehirler bazında dağılımında İstanbul % 62,1 payla ön sırada gelmektedir. Bursa ve İzmir, toplam firma sayısında payı % 5’in üzerinde olan şehirleri oluşturmaktadır. Ankara, Gaziantep, Konya ve Kocaeli toplam firma sayısından % 3 - % 4 arasında pay alan şehirler olarak gözlemlenmekte iken, Adana, Kayseri, Samsun, Mersin ve Denizli’nin payları % 1 – ile % 1,5 arasında değişmektedir.

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 91,3’ü 12 ilde bulunmaktadır. Diğer 57 il sayısal ola-rak sektördeki toplam firma sayısından % 8,7 pay almaktadır.

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların başlıca şehirler bazında dağılımında İstanbul % 62,1 payla ön sırada gelmektedir. Bursa ve İzmir, toplam firma sayısında payı % 5’in üzerinde olan şehirleri oluş-turmaktadır. Ankara, Gaziantep, Konya ve Kocaeli toplam firma sayısından % 3 - % 4 arasında pay alan şehirler olarak gözlemlenmekte iken, Adana, Kayseri, Samsun, Mersin ve Denizli’nin payları % 1 – ile % 1,5 arasında değişmektedir.

16

Firmaların Başlıca Şehirlere Dağılımı

17


İller Firma Sayısı % Dağılım ISTANBUL 4.039 62,1 BURSA 342 5,3 IZMIR 342 5,3 ANKARA 258 4,0 GAZIANTEP 242 3,7 ADANA 99 1,5 KAYSERI 72 1,1 PLASFED TOPLAM 5.394 83,9 KONYA 181 2,8 KOCAELI 176 2,7 SAMSUN 64 1,0 MERSİN 62 1,0 DENIZLI 58 0,9 12 ŞEHİR TOPLAMI 5.935 91,3 DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) 564 8,7 TOPLAM 6.499 100,0

Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFED üyesi 5 derneğin bulunduğu illerde toplam olarak 5.394 firma faaliyet göstermekte olup toplam plastik sektör firma sayısının % 84’ünü oluşturmaktadır. Başka bir değişle PLASFED üyesi derneklerin potansiyel temsil güçleri sektörde faaliyet gösteren firmaların % 84’üi düzeyindedir.

PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ : 2013 yılında 8 milyon 92 bin ton ve 34,2 milyar dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2014 yılında miktar ve değer bazında % 2 artarak 2014 yılında 8 milyon 234 bin tona ve 34,9 milyar dolara çıkmıştır.

Türkiye Plastik Sektörü Üretimi

17


İller Firma Sayısı % Dağılım ISTANBUL 4.039 62,1 BURSA 342 5,3 IZMIR 342 5,3 ANKARA 258 4,0 GAZIANTEP 242 3,7 ADANA 99 1,5 KAYSERI 72 1,1 PLASFED TOPLAM 5.394 83,9 KONYA 181 2,8 KOCAELI 176 2,7 SAMSUN 64 1,0 MERSİN 62 1,0 DENIZLI 58 0,9 12 ŞEHİR TOPLAMI 5.935 91,3 DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) 564 8,7 TOPLAM 6.499 100,0

Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFED üyesi 5 derneğin bulunduğu illerde toplam olarak 5.394 firma faaliyet göstermekte olup toplam plastik sektör firma sayısının % 84’ünü oluşturmaktadır. Başka bir değişle PLASFED üyesi derneklerin potansiyel temsil güçleri sektörde faaliyet gösteren firmaların % 84’üi düzeyindedir.

PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ : 2013 yılında 8 milyon 92 bin ton ve 34,2 milyar dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2014 yılında miktar ve değer bazında % 2 artarak 2014 yılında 8 milyon 234 bin tona ve 34,9 milyar dolara çıkmıştır.

Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFED üyesi 5 derneğin bulunduğu illerde toplam olarak 5.394 firma faa-liyet göstermekte olup toplam plastik sektör firma sayısının % 84’ünü oluşturmaktadır. Başka bir değişle PLAS-FED üyesi derneklerin potansiyel temsil güçleri sektörde faaliyet gösteren firmaların % 84’üi düzeyindedir.

PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ :

2013 yılında 8 milyon 92 bin ton ve 34,2 milyar dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2014 yılında miktar ve değer bazında % 2 artarak 2014 yılında 8 milyon 234 bin tona ve 34,9 milyar dolara çıkmıştır.

2002 – 2012 yılları arasında GSMH artış oranını ikiye katlayan plastik sektör büyümesi 2014 yılında GSMH artış oranının altına düşmüştür.

17

GSMH ve Plastik Sektör Büyümesi ( % )

18


2013 yılında 8 milyon 234 bin tonluk toplam plastik mamul üretiminde 3,29 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin üretimde başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,81 milyon tonla ambalajı takip ettiği görülmektedir.

Alt Sektörler İtibariyle 2014 Yılı Üretimi – 1000 Ton

Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 12 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 91 olup 2014 yılında bu 12 ilde toplam 7,5 milyon ton plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2014 yılında PLASFED’in kurucu derneklerinin bulunduğu illerin ( İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Adana ve Gaziantep ) toplam plastik üretimleri 6,8 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, toplam üretimden % 83 pay almıştır.


18


2013 yılında 8 milyon 234 bin tonluk toplam plastik mamul üretiminde 3,29 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin üretimde başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,81 milyon tonla ambalajı takip ettiği görülmektedir.


Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 12 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 91 olup 2014 yılında bu 12 ilde toplam 7,5 milyon ton plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2014 yılında PLASFED’in kurucu derneklerinin bulunduğu illerin ( İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Adana ve Gaziantep ) toplam plastik üretimleri 6,8 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, toplam üretimden % 83 pay almıştır.

2013 yılında 8 milyon 234 bin tonluk toplam plastik mamul üretiminde 3,29 milyon ton ile plastik ambalaj mal-zemelerinin üretimde başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,81 milyon tonla ambalajı takip ettiği görülmektedir.

Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 12 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 91 olup 2014 yılında bu 12 ilde toplam 7,5 milyon ton plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2014 yılında PLASFED’in kurucu derneklerinin bulunduğu illerin ( İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Adana ve Gazian-tep ) toplam plastik üretimleri 6,8 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, toplam üretimden % 83 pay almıştır.

18

İller İtibariyle Plastik Mamul Üretim Tahmini ( 1000 ton )

19


ŞEHİR 2014 % Pay ISTANBUL 5.117 62 BURSA 433 5 IZMIR 433 5 ANKARA 327 4 GAZIANTEP 307 4 ADANA 125 2 KAYSERI 91 1 PLASFED TOPLAM 6.834 83 KONYA 230 3 KOCAELI 223 3 SAMSUN 81 1 MERSİN 78 1 DENIZLI 73 1 12 ŞEHİR TOPLAMI 7.519 91 DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) 715 9 TOPLAM 8.234 100

Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası KAPASİTE KULLANIMI : Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kapasite kullanım oranları 2009 yılında % 64,3 olarak gerçekleştikten sonra artış eğilimine girmiştir. 013 yılında sektörün ortalama kapasite kullanımı % 72,6’ya çıkmış ve genel imalat sanayi kapasite kullanımının 1,4 puan altında kalmıştır. 2014 yılında ise % 73,6 olarak gerçekleşmiş ve imalat sanayii kapasite kullanımının 0,8 puan altına inmiştir. 2013 yılı kapasite kullanımı ve üretimi dikkate alınarak sektörde 11,2 milyon tonluk kurulu kapasitenin mevcut olduğu ve kurulu kapasitenin % 26,4’lük kısmının atıl kaldığı tahmin edilmektedir. Bu durum, sektörde % 26’lık bir kapasite fazlasının mevcut olduğunu göstermektedir.

Plastik Sektörü Kapasite Kullanımı ( % )

19


ŞEHİR 2014 % Pay ISTANBUL 5.117 62 BURSA 433 5 IZMIR 433 5 ANKARA 327 4 GAZIANTEP 307 4 ADANA 125 2 KAYSERI 91 1 PLASFED TOPLAM 6.834 83 KONYA 230 3 KOCAELI 223 3 SAMSUN 81 1 MERSİN 78 1 DENIZLI 73 1 12 ŞEHİR TOPLAMI 7.519 91 DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) 715 9 TOPLAM 8.234 100

Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası KAPASİTE KULLANIMI : Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kapasite kullanım oranları 2009 yılında % 64,3 olarak gerçekleştikten sonra artış eğilimine girmiştir. 013 yılında sektörün ortalama kapasite kullanımı % 72,6’ya çıkmış ve genel imalat sanayi kapasite kullanımının 1,4 puan altında kalmıştır. 2014 yılında ise % 73,6 olarak gerçekleşmiş ve imalat sanayii kapasite kullanımının 0,8 puan altına inmiştir. 2013 yılı kapasite kullanımı ve üretimi dikkate alınarak sektörde 11,2 milyon tonluk kurulu kapasitenin mevcut olduğu ve kurulu kapasitenin % 26,4’lük kısmının atıl kaldığı tahmin edilmektedir. Bu durum, sektörde % 26’lık bir kapasite fazlasının mevcut olduğunu göstermektedir.

KAPASİTE KULLANIMI :

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kapasite kullanım oranları 2009 yılında % 64,3 olarak gerçekleştikten sonra artış eğilimine girmiştir. 013 yılında sektörün ortalama kapasite kullanımı % 72,6’ya çıkmış ve genel imalat sanayi kapasite kullanımının 1,4 puan altında kalmıştır. 2014 yılında ise % 73,6 olarak gerçekleşmiş ve imalat sanayii kapasite kullanımının 0,8 puan altına inmiştir.

2013 yılı kapasite kullanımı ve üretimi dikkate alınarak sektörde 11,2 milyon tonluk kurulu kapasitenin mevcut olduğu ve kurulu kapasitenin % 26,4’lük kısmının atıl kaldığı tahmin edilmektedir. Bu durum, sektörde % 26’lık bir kapasite fazlasının mevcut olduğunu göstermektedir.

19

PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE :

2014 yılı itibariyle plastik sektöründe 293 firmanın yabancı sermaye ortalığı mevcut olup bunların % 64’ü Av-rupa menşeilidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % 15’ ini Almanya, % 9,9’10’unu İtalya, % 8’ini Fransa oluşturmaktadır. Hollanda ve İran menşeli firmalar % 7, Suriye % 5 ve ABD’de % 4 pay almaktadır.

Türkiye Plastik Sektöründe Yabancı Sermayeli Firmaların Ülkere Dağılımı

20


2014 yılı itibariyle plastik sektöründe 293 firmanın yabancı sermaye ortalığı mevcut olup bunların % 64’ü Avrupa menşeilidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % 15’ ini Almanya, % 9,9’10’unu İtalya, % 8’ini Fransa oluşturmaktadır. Hollanda ve İran menşeli firmalar % 7, Suriye % 5 ve ABD’de % 4 pay almaktadır.

Plastik Sektöründe Ülkeler İtibariyle Yabancı Sermayeli Firma Sayısı

ÜLKE Adet ÜLKE Adet ÜLKE Adet ALMANYA 44 YUNANİSTAN 5 G.KORE 1 İTALYA 28 ÇİN 4 GÜRCİSTAN 1 FRANSA 22 DANİMARKA 4 HOLLANDA 1 HOLLANDA 21 MISIR 4 KANADA 1 İRAN 21 ÖZBEKİSTAN 4 KAZAKİSTAN 1 SURİYE 15 RUSYA FED. 4 KENYA 1 ABD 12 İSRAİL 3 K. KIBRIS 1 DİĞERLERİ 130 MAKEDONYA 3 LETONYA 1 BELÇİKA 9 HİNDİSTAN 2 MONAKO 1 İNGİLTERE 9 JAPONYA 2 PORTEKİZ 1 AVUSTURYA 8 LÜBNAN 2 S.ARABİSTAN 1 AZERBAYCAN 8 UKRAYNA 2 ŞİLİ 1 İSPANYA 8 ÜRDÜN 2 TACİKİSTAN 1 İSVİÇRE 8 ARNAVUTLUK 1 TATARİSTAN 1 BULGARİSTAN 7 BAHREYN 1 TAYVAN 1 IRAK 6 BAE 1 TÜRKMENİSTAN 1 LÜKSEMBURG 6 CEBELİ TARIK 1 TOPLAM 293

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı


20


2014 yılı itibariyle plastik sektöründe 293 firmanın yabancı sermaye ortalığı mevcut olup bunların % 64’ü Avrupa menşeilidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % 15’ ini Almanya, % 9,9’10’unu İtalya, % 8’ini Fransa oluşturmaktadır. Hollanda ve İran menşeli firmalar % 7, Suriye % 5 ve ABD’de % 4 pay almaktadır.


ÜLKE Adet ÜLKE Adet ÜLKE Adet ALMANYA 44 YUNANİSTAN 5 G.KORE 1 İTALYA 28 ÇİN 4 GÜRCİSTAN 1 FRANSA 22 DANİMARKA 4 HOLLANDA 1 HOLLANDA 21 MISIR 4 KANADA 1 İRAN 21 ÖZBEKİSTAN 4 KAZAKİSTAN 1 SURİYE 15 RUSYA FED. 4 KENYA 1 ABD 12 İSRAİL 3 K. KIBRIS 1 DİĞERLERİ 130 MAKEDONYA 3 LETONYA 1 BELÇİKA 9 HİNDİSTAN 2 MONAKO 1 İNGİLTERE 9 JAPONYA 2 PORTEKİZ 1 AVUSTURYA 8 LÜBNAN 2 S.ARABİSTAN 1 AZERBAYCAN 8 UKRAYNA 2 ŞİLİ 1 İSPANYA 8 ÜRDÜN 2 TACİKİSTAN 1 İSVİÇRE 8 ARNAVUTLUK 1 TATARİSTAN 1 BULGARİSTAN 7 BAHREYN 1 TAYVAN 1 IRAK 6 BAE 1 TÜRKMENİSTAN 1 LÜKSEMBURG 6 CEBELİ TARIK 1 TOPLAM 293


20

Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon $)

21

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI : Plastik sektörünün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Sektörün toplam makine ve teçhizat yatırımı 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 18 artarak 867 milyon dolara çıkmıştır.

Plastik sektörü 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 79’u ithal makinalarla karşılamıştır. Son 12 yılda, yılda ortalama 608 milyon dolarlık makine ve teçhizat yapıldığı görülmektedir. Son 12 yılda yapılan 7,3 milyar dolarlık yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü enjeksiyon makineleri % 19’unu ekstrüzyon makineleri % 11’ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Sektörün Makine ve Teçhizat Yatırımının Dağılımı ( % )

2003 - 2014 2014 Enjeksiyon 24 23 Ekstrüzyon 19 23 Şişirme 4 2 Termoforming 5 3 Presler ve Diğerleri 37 35 Aksam Parça 11 13 Kaynak : TUİK

YATIRIM TEŞVİKLERİ : 2010 – 2014 yılları arasında plastik sektörüne toplam 1.192 adet yatırım teşviği verilmiş olup belge toplamının % 7’sini yerli yatırımcı, % 93’ünü de yabancı yatırımcılar oluşturmuştur. Yapılan toplam yatırım miktarının % 31’ini yerli , % 69’unu yabancı yatırımlar oluşturmuştur. Yatırımların sağladığı toplam istihdamın % 14’ünü yerli % 86’sını da yabancı sermaye yatırımları sağlamıştır.


21

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI : Plastik sektörünün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Sektörün toplam makine ve teçhizat yatırımı 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 18 artarak 867 milyon dolara çıkmıştır.

Plastik sektörü 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 79’u ithal makinalarla karşılamıştır. Son 12 yılda, yılda ortalama 608 milyon dolarlık makine ve teçhizat yapıldığı görülmektedir. Son 12 yılda yapılan 7,3 milyar dolarlık yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü enjeksiyon makineleri % 19’unu ekstrüzyon makineleri % 11’ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.


2003 - 2014 2014 Enjeksiyon 24 23 Ekstrüzyon 19 23 Şişirme 4 2 Termoforming 5 3 Presler ve Diğerleri 37 35 Aksam Parça 11 13 Kaynak : TUİK

YATIRIM TEŞVİKLERİ : 2010 – 2014 yılları arasında plastik sektörüne toplam 1.192 adet yatırım teşviği verilmiş olup belge toplamının % 7’sini yerli yatırımcı, % 93’ünü de yabancı yatırımcılar oluşturmuştur. Yapılan toplam yatırım miktarının % 31’ini yerli , % 69’unu yabancı yatırımlar oluşturmuştur. Yatırımların sağladığı toplam istihdamın % 14’ünü yerli % 86’sını da yabancı sermaye yatırımları sağlamıştır.

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI :

Plastik sektörünün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Sektörün toplam makine ve teçhizat yatırımı 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 18 artarak 867 milyon dolara çıkmıştır.

YATIRIM TEŞVİKLERİ :

2010 – 2014 yılları arasında plastik sektörüne toplam 1.192 adet yatırım teşviği verilmiş olup belge toplamının % 7’sini yerli yatırımcı, % 93’ünü de yabancı yatırımcılar oluşturmuştur. Yapılan toplam yatırım miktarının % 31’ini yerli , % 69’unu yabancı yatırımlar oluşturmuştur. Yatırımların sağladığı toplam istihdamın % 14’ünü yerli % 86’sını da yabancı sermaye yatırımları sağlamıştır.

Plastik sektörü 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 79’u ithal makinalarla karşılamıştır. Son 12 yılda, yılda ortalama 608 milyon dolarlık makine ve teçhi-zat yapıldığı görülmektedir.

Son 12 yılda yapılan 7,3 milyar dolarlık yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü enjeksiyon ma-kineleri % 19’unu ekstrüzyon makineleri % 11’ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

21

Plastik Sektörü Yatırım Teşvikleri ( 2010 – 2014 )

22

Plastik Sektörü Yatırım Teşvikleri ( 2010 – 2014 )

Yerli Yatırım Belge Adedi İstihdam 2010 11 350 539 2011 18 304 593 2012 14 57 224 2013 16 953 2.203 2014 ( T ) 20 769 903 TOPLAM 79 2.433 4.462 Yabancı Yatırım Belge Adedi İstihdam 2010 177 1.265 3.210 2011 244 968 4.795 2012 231 895 9.313 2013 288 1.320 6.220 2014 ( T ) 173 956 2.883 TOPLAM 1.113 5.404 26.421 Toplam Yatırım Belge Adedi İstihdam 2010 188 1.615 3.749 2011 262 1.272 5.388 2012 245 952 9.537 2013 304 2.273 8.423 2014 ( T ) 193 1.725 3.785 TOPLAM 1.192 7.837 30.882

Belge Adedi İstihdam Yerli Yatırım Oranı ( % ) 7 31 14 Yabancı Yarırım Oranı ( % ) 93 69 86 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, 19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” da plastik sektörü ekonomi içindeki önemi, yapısal özelliği ve ihracat vizyonu gibi faktörlerin yeterince göz önüne alınmaması nedeniyle Plastik sektör yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Bu durum diğer birçok sektör gibi plastik sektörü için haksız rekabet doğurmaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. 1 Ocak – 30 Kasım 2014 tarihleri arasında plastik sektörüne verilen yatırım teşviklerinin belge sayısı olarak % 12’si sabit yatırım tutarı olarak da sadece % 4’ü en çok teşvik verilen 6 ncı bölgeye verilmiştir. Bu durum, plastik sektörünün yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermek firmalar açısından daha rasyonel bulunmaktadır.

Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, 19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” da plastik sektörü ekonomi içindeki önemi, yapısal özelliği ve ihracat vizyonu gibi faktörlerin yeterince göz önüne alınmaması nedeniyle Plastik sektör yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır.

Bu durum diğer birçok sektör gibi plastik sektörü için haksız rekabet doğurmaktadır. Teşvikten yeterince yarar-lanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir.

1 Ocak – 30 Kasım 2014 tarihleri arasında plastik sektörüne verilen yatırım teşviklerinin belge sayısı olarak % 12’si sabit yatırım tutarı olarak da sadece % 4’ü en çok teşvik verilen 6 ncı bölgeye verilmiştir. Bu durum, plas-tik sektörünün yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermek firmalar açısından daha rasyonel bulunmaktadır.

Yatırım Tutarı (Milyon TL)




22

1 Ocak 2014 – 30 Kasım 2014 Tarihleri Arasında Plastik Sektöründe Alınan Teşvik BelgelerininBölgeler Bazında Dağılımı

23

1 Ocak 2014 – 30 Kasım 2014 Tarihleri Arasında Plastik Sektöründe Alınan Teşvik Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı

Sabit Yatırım % İthal Makine % İstihdam % Belge Sayısı % 1 BÖLGE 34 41 33 39 2 BÖLGE 12 18 14 16 3 BÖLGE 11 13 14 17 4 BÖLGE 5 6 9 12 5 BÖLGE 35 19 19 4 6 BÖLGE 4 3 10 12 TOPLAM 100 100 100 100

Bölgelere Göre Sabit Yatırım Yüzdelik Dağılım

23



Bölgelere Göre Teşvik Belge Sayısı

23



PLASTİK MAMUL İTHALATI :

Plastik mamul ithalatı yıllar itibariyle sürekli artış göstermektedir. 2013 yılında 535 bin ton olan plastik mamul ithalatı, 2014 yılında miktar bazında % 7,5 değer bazında da % 6,3 artarak 575 bin ton ve 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

23

Plastik Mamul İthalatı

24

PLASTİK MAMUL İTHALATI : Plastik mamul ithalatı yıllar itibariyle sürekli artış göstermektedir. 2013 yılında 535 bin ton olan plastik mamul ithalatı, 2014 yılında miktar bazında % 7,5 değer bazında da % 6,3 artarak 575 bin ton ve 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik sektörü 2014 yılında ithalatçı 10 sektör içinde % 5,9 payla 6.ncı büyük ithalatçı sektör olmuştur. Plastik mamul dış ticaretinde fazlalık veren sektörün en büyük ithalatçı sektörler arasına girmesi, sektörün plastik hammadde ithalat bağımlılığından kaynaklanmaktadır.

Türkiye’de 2014 yılında İthalatçı 10 Sektör

Sektörler % Pay Mineral yakıtlar ve yağlar 22,9 Kazanlar ve makinalar 11,4 Elektrikli makina ve cihazlar 7,4 Demir ve çelik 7,3 Motorlu kara taşıtları ve parçaları 6,3 Plastikler ve mamulleri 5,9 Kıymetli taşlar 3,4 Organik kimyasal ürünler 2,4 Optik malzemeler 2,0 Eczacılık ürünleri 1,8

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı 2014 yılında 2013 yılına kıyasla ve miktar bazında 3916 – 17 – 22 – 24 ve 25 GTİP nolarda ithalat gerilemiş diğer GTİP nolu mamullerde artış göstermiştir.


24

PLASTİK MAMUL İTHALATI : Plastik mamul ithalatı yıllar itibariyle sürekli artış göstermektedir. 2013 yılında 535 bin ton olan plastik mamul ithalatı, 2014 yılında miktar bazında % 7,5 değer bazında da % 6,3 artarak 575 bin ton ve 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik sektörü 2014 yılında ithalatçı 10 sektör içinde % 5,9 payla 6.ncı büyük ithalatçı sektör olmuştur. Plastik mamul dış ticaretinde fazlalık veren sektörün en büyük ithalatçı sektörler arasına girmesi, sektörün plastik hammadde ithalat bağımlılığından kaynaklanmaktadır.


Sektörler % Pay Mineral yakıtlar ve yağlar 22,9 Kazanlar ve makinalar 11,4 Elektrikli makina ve cihazlar 7,4 Demir ve çelik 7,3 Motorlu kara taşıtları ve parçaları 6,3 Plastikler ve mamulleri 5,9 Kıymetli taşlar 3,4 Organik kimyasal ürünler 2,4 Optik malzemeler 2,0 Eczacılık ürünleri 1,8

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı 2014 yılında 2013 yılına kıyasla ve miktar bazında 3916 – 17 – 22 – 24 ve 25 GTİP nolarda ithalat gerilemiş diğer GTİP nolu mamullerde artış göstermiştir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( 1000 Ton )

25


GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2013 2014 % ARTIŞ

( 2014 / 13 ) 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 11 10 -9,6 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 23 23 -2,0 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 30 31 2,0 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 54 55 3,3 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 233 252 8,3 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 58 67 15,3 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 4 3 -26,0 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 38 46 20,6 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 13 13 -0,2 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 7 7 -11,2 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 64 69 8,2 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 535 575 7,5

Kaynak : TUİK

2014 yılında 2013 yılına kıyasla ve değer bazında 3916 – 17 – 22 – ve 25 GTİP nolu mamullerde ithalat gerilemiş diğer GTİP nolu mamullerde artış göstermiştir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( Milyon ABD $ )

GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2013 2014 % ARTIŞ ( 2014 / 13 )

3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 61 52 -15,1 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 222 209 -6,0 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 73 76 5,1 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 323 339 5,1 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 937 1.004 7,2 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 237 298 25,8 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 46 28 -37,9 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 225 246 9,2 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 91 93 2,4 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 46 39 -16,0 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 642 703 9,4 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 2.902 3.086 6,3

Kaynak : TUİK

Türkiye’de 2014 Yılında İhracatçı 10 Sektör

Sektörler % Pay Mineral yakıtlar ve yağlar 22,9 Kazanlar ve makinalar 11,4 Elektrikli makina ve cihazlar 7,4 Demir ve çelik 7,3 Motorlu kara taşıtları ve parçaları 6,3 Plastikler ve mamulleri 5,9 Kıymetli taşlar 3,4

Plastik sektörü 2014 yılında ithalatçı 10 sektör içinde % 5,9 payla 6.ncı büyük ithalatçı sektör olmuştur. Plas-tik mamul dış ticaretinde fazlalık veren sektörün en büyük ithalatçı sektörler arasına girmesi, sektörün plastik hammadde ithalat bağımlılığından kaynaklanmaktadır.

2014 yılında 2013 yılına kıyasla ve miktar bazında 3916 – 17 – 22 – 24 ve 25 GTİP nolarda ithalat gerilemiş diğer GTİP nolu mamullerde artış göstermiştir.

24



25



( 2014 / 13 ) 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 11 10 -9,6 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 23 23 -2,0 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 30 31 2,0 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 54 55 3,3 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 233 252 8,3 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 58 67 15,3 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 4 3 -26,0 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 38 46 20,6 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 13 13 -0,2 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 7 7 -11,2 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 64 69 8,2 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 535 575 7,5

Kaynak : TUİK




3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 61 52 -15,1 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 222 209 -6,0 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 73 76 5,1 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 323 339 5,1 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 937 1.004 7,2 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 237 298 25,8 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 46 28 -37,9 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 225 246 9,2 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 91 93 2,4 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 46 39 -16,0 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 642 703 9,4 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 2.902 3.086 6,3

Kaynak : TUİK

Türkiye’de 2014 Yılında İhracatçı 10 Sektör

Sektörler % Pay Mineral yakıtlar ve yağlar 22,9 Kazanlar ve makinalar 11,4 Elektrikli makina ve cihazlar 7,4 Demir ve çelik 7,3 Motorlu kara taşıtları ve parçaları 6,3 Plastikler ve mamulleri 5,9 Kıymetli taşlar 3,4

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI :

Türkiye her yıl 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2014 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 70’ini değer bazında da % 76’sını oluşturmuştur.

Daha önceki yıllarda Almanya plastik mamul ithalatında önde gelirken 2014 yılında Çin’in öne çıktığı ve Alman-ya, İtalya ve Fransa’nın en çok ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

25

Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke

26

Organik kimyasal ürünler 2,4 Optik malzemeler 2,0 Eczacılık ürünleri 1,8

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI : Türkiye her yıl 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2014 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 70’ini değer bazında da % 76’sını oluşturmuştur. Daha önceki yıllarda Almanya plastik mamul ithalatında önde gelirken 2014 yılında Çin’in öne çıktığı ve Almanya, İtalya ve Fransa’nın en çok ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke

2013 2014

Ülke 1000 Ton Milyon $ Ton - % $ - % Ülke 1000 Ton Milyon $ Ton - % $ - %

Almanya 146 593 27 20 Çin 161 666 28 22

Çin 88 590 16 20 Almanya 88 591 15 19

İtalya 41 249 8 9 İtalya 43 253 7 8

Fransa 23 176 4 6 G. Kore 35 212 6 7

G. Kore 31 175 6 6 Fransa 24 177 4 6

İngiltere 13 115 2 4 ABD 12 118 2 4

A.B.D. 10 104 2 4 İngiltere 13 115 2 4

Belçika 19 86 4 3 Belçika 17 87 3 3

İspanya 8 59 1 2 İspanya 9 61 2 2

Japonya 3 52 1 2 Japonya 3 50 0 2

10 ülke 382 2.199 71 76 10 ülke 404 2.330 70 76

Diğerleri 153 703 29 24 Diğerleri 171 756 30 24

TOPLAM 535 2.902 100 100 TOPLAM 575 3.086 100 100 Kaynak : TUİK PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye’nin toplam plastik ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır. 2013 yılında 1,5 milyon ton ve 4,6 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2014 yılında miktar bazında % 6,1 ve değer bazında da % 8,6 artarak 1,6 milyon tona ve 4,9 milyar dolara çıkmıştır.

Plastik Mamul İhracatı

27

2014 yılında 2013 yılına kıyasla 3916 – 18 ve 25 GTİP nolar dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı miktar bazında artış göstermiştir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı

( 1000 Ton )


3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 198 195 -1,8

3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 350 351 0,3

3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 18 17 -8,2 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 20 21 1,9 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 272 302 11,1 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 101 121 19,7 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 24 26 8,9 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 252 278 10,3 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 89 107 19,8 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 122 116 -5,5 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 62 68 10,0 1.510 1.601 6,1

Kaynak : TUİK 2014 yılında değer bazında 3918 GTİP mamullerin dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı artış göstermiştir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 ABD $ )


2014 / 2013 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 405 407 0,5 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 899 925 2,9 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 39 38 -2,3 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 138 148 7,2 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 888 968 9,0 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 350 420 20,2 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 111 128 15,6 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 763 816 6,9 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 323 396 22,5

PLASTİK MAMUL İHRACATI :

Türkiye’nin toplam plastik ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır. 2013 yılında 1,5 milyon ton ve 4,6 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2014 yılında miktar bazında % 6,1 ve değer bazında da % 8,6 artarak 1,6 milyon tona ve 4,9 milyar dolara çıkmıştır.


26

2014 yılında değer bazında 3918 GTİP mamullerin dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı artış göstermiştir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 Ton )

27



( 1000 Ton )









GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (Milyon $)

27



( 1000 Ton )









28

3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 323 326 0,9 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 342 402 17,5 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 4.583 4.976 8,6

Kaynak : TUİK PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ : 2014 yılında plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam ülke ihracatı içinden % 3,9 pay alarak 10’uncu büyük ihracatçı sektör olmuştur.

Başlıca İhracatçı Sektörlerin Toplam Ülke İhracatı İçindeki Payı - ( % )

Sektörler % Pay Motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, parça, aksesuarı 11,5 Kazanlar, makinalar ve, bunların aksam ve parçaları 8,6 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 6,5 Elektrikli makina ve cihazlarve ,aksam-parçaları 6,1 Demir ve çelik 5,9 Kıymetli taşlar 5,0 Demir veya çelikten eşya 4,0 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4,0 Mineral yakıtlar ve yağlar maddeler, mineral mumlar 4,0 Plastikler ve mamulleri 3,9


İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2013 yılında % 30 2014 yılında da % 32 payla ilk sırayı almıştır.

Kimya Sektör Alt Grupları İhracatı ( Milyon Dolar )

İhracat Milyon Dolar % Artış % Pay MAL GRUBU 2012 2013 2014 2014/2013 2012 2013 2.014 Plastikler ve mamülleri 4.688 5.249 5.730 9 26,7 30,0 32,0 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve ürünler 6.108 5.210 4.634 -11 34,8 29,8 25,9 Kauçuk,kauçuk eşya 1.137 1.240 1.363 10 6,5 7,1 7,6 Anorganik kimyasallar 1.202 1.169 1.248 7 6,8 6,7 7,0 Sabun ve yıkama müstahzarları 865 922 1.021 11 4,9 5,3 5,7 Eczacılık ürünleri 680 775 871 12 3,9 4,4 4,9 Boya,vernik,mürekkep ve müstahzarları 710 769 777 1 4,0 4,4 4,3 Uçucu yağlar,kozmetikler 630 715 777 9 3,6 4,1 4,3 Organik kimyasallar 651 599 534 -11 3,7 3,4 3,0 Muhtelif kimyasal maddeler 438 485 513 6 2,5 2,8 2,9 Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler 187 197 183 -7 1,1 1,1 1,0 Diğerleri 269 173 255 47 1,5 1,0 1,4 TOPLAM 17.565 17.503 17.906 2 100,0 100,0 100,0

Kaynak : İKMİB


28









Kaynak : İKMİB

PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ :

2014 yılında plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam ülke ihracatı içinden % 3,9 pay alarak 10’uncu bü-yük ihracatçı sektör olmuştur.

27



28









Kaynak : İKMİB

2014 Yılında Kimya Sektör İhracatının Sektör Alt Grupları Bazında Dağılımı

29

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2013 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında da % 51 pay alırken 2014 yılında ilk 10 ülkenin toplam ihracattan miktar bazında % 49 değer bazında da % 47’ye gerilemiştir. Son iki yıldır, Irak, Almanya ve Rusya Fed. plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ihraç pazarını oluşturmuştur.

Türkiye’nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke

2013 2014

ULKE 1000 Ton Milyon $ Ton - ½ $ - ½ ULKE 1000 Ton Milyon $ Ton - ½ $ - ½ Irak 281 639 19 14 Irak 242 545 15 11 Almanya 66 248 4 5 Almanya 68 261 4 5 Rusya Fed. 72 246 5 5 Rusya Fed. 66 232 4 5 Azerbaycan 74 216 5 5 İngiltere 69 231 4 5 İngiltere 62 210 4 5 Azerbaycan 75 226 5 5 Libya 69 179 5 4 İran 46 198 3 4 Fransa 43 173 3 4 Fransa 48 187 3 4 İran 48 154 3 3 Gürcistan 59 158 4 3 Romanya 50 148 3 3 Romanya 50 155 3 3 Gürcistan 55 138 4 3 Libya 58 152 4 3 10 Ülke 820 2.351 54 51 10 Ülke 781 2.345 49 47 Diğerleri 690 2.232 46 49 Diğerleri 821 2.631 51 53 TOPLAM 1.510 4.583 100 100 TOPLAM 1.601 4.976 100 100

Kaynak : TUİK

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI :

Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2013 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında da % 51 pay alırken 2014 yılında ilk 10 ülkenin toplam ihracattan miktar bazında % 49 değer bazında da % 47’ye gerilemiştir.

Son iki yıldır, Irak, Almanya ve Rusya Fed. plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ihraç pazarını oluşturmuştur.

28


29

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2013 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında da % 51 pay alırken 2014 yılında ilk 10 ülkenin toplam ihracattan miktar bazında % 49 değer bazında da % 47’ye gerilemiştir. Son iki yıldır, Irak, Almanya ve Rusya Fed. plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ihraç pazarını oluşturmuştur.


2013 2014

ULKE 1000 Ton Milyon $ Ton - ½ $ - ½ ULKE 1000 Ton Milyon $ Ton - ½ $ - ½ Irak 281 639 19 14 Irak 242 545 15 11 Almanya 66 248 4 5 Almanya 68 261 4 5 Rusya Fed. 72 246 5 5 Rusya Fed. 66 232 4 5 Azerbaycan 74 216 5 5 İngiltere 69 231 4 5 İngiltere 62 210 4 5 Azerbaycan 75 226 5 5 Libya 69 179 5 4 İran 46 198 3 4 Fransa 43 173 3 4 Fransa 48 187 3 4 İran 48 154 3 3 Gürcistan 59 158 4 3 Romanya 50 148 3 3 Romanya 50 155 3 3 Gürcistan 55 138 4 3 Libya 58 152 4 3 10 Ülke 820 2.351 54 51 10 Ülke 781 2.345 49 47 Diğerleri 690 2.232 46 49 Diğerleri 821 2.631 51 53 TOPLAM 1.510 4.583 100 100 TOPLAM 1.601 4.976 100 100

Kaynak : TUİK

Plastik Mamuller Dış Ticaret Birim Fiyatları ($/Kg)

30

PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI : Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir.

2014 yılında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 2013 yılına kıyasla % 1,1 azalarak 5,36 dolar / kg olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç birim fiyatı ise 2013’e kıyasla % 2,3 artarak 3,1 dolar / Kg’a çıkmıştır. 2014 yılında ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 43 altında gerçekleşmiştir.

Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar

( $ / Ton )

İTHALAT FİYATI İHRACAT FİYATI GTİP NO 2013 2014 % Artış 2013 2014 % Artış

3916 5.550 5.214 -6,0 2.042 2.091 2,4 3917 9.567 9.184 -4,0 2.568 2.634 2,6 3918 2.412 2.486 3,1 2.173 2.313 6,5 3919 6.005 6.107 1,7 6.759 7.113 5,2 3920 4.027 3.984 -1,1 3.267 3.203 -2,0 3921 4.075 4.447 9,1 3.467 3.480 0,4 3922 10.504 8.820 -16,0 4.697 4.987 6,2 3923 5.954 5.390 -9,5 3.025 2.932 -3,1 3924 7.138 7.327 2,6 3.629 3.710 2,2 3925 6.282 5.948 -5,3 2.641 2.818 6,7 3926 10.012 10.116 1,0 5.500 5.876 6,8 ORTALAMA 5.423 5.364 -1,1 3.036 3.107 2,3 Kaynak : TUİK

PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI :

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiş-tir.

2014 yılında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 2013 yılına kıyasla % 1,1 azalarak 5,36 dolar / kg olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç birim fiyatı ise 2013’e kıyasla % 2,3 artarak 3,1 dolar / Kg’a çıkmıştır. 2014 yılın-da ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 43 altında gerçekleşmiştir.

29

Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / Ton )

30

PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI : Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir.

2014 yılında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 2013 yılına kıyasla % 1,1 azalarak 5,36 dolar / kg olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç birim fiyatı ise 2013’e kıyasla % 2,3 artarak 3,1 dolar / Kg’a çıkmıştır. 2014 yılında ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 43 altında gerçekleşmiştir.

Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar

( $ / Ton )

İTHALAT FİYATI İHRACAT FİYATI GTİP NO 2013 2014 % Artış 2013 2014 % Artış

3916 5.550 5.214 -6,0 2.042 2.091 2,4 3917 9.567 9.184 -4,0 2.568 2.634 2,6 3918 2.412 2.486 3,1 2.173 2.313 6,5 3919 6.005 6.107 1,7 6.759 7.113 5,2 3920 4.027 3.984 -1,1 3.267 3.203 -2,0 3921 4.075 4.447 9,1 3.467 3.480 0,4 3922 10.504 8.820 -16,0 4.697 4.987 6,2 3923 5.954 5.390 -9,5 3.025 2.932 -3,1 3924 7.138 7.327 2,6 3.629 3.710 2,2 3925 6.282 5.948 -5,3 2.641 2.818 6,7 3926 10.012 10.116 1,0 5.500 5.876 6,8 ORTALAMA 5.423 5.364 -1,1 3.036 3.107 2,3 Kaynak : TUİK

Dünya Plastik Mamul İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin 2013 Yılı İhracat Birim Fiyatları

31


Ülkeler $/ Kg Ülkeler $/ Kg

Japonya 17,2 İtalya 4,8 ABD 8,9 İspanya 4,4 Almanya 6,4 Polonya 4,4 İngiltere 6,4 Hollanda 4,4 Fransa 6,2 Çin 3,8 Avusturya 6,0 Tayland 3,4 G.Kore 5,5 Türkiye 3,0 Çek Cumh. 5,3 Meksika 0,7 Belçika 5,2 20 Ülke Ort. 4,4 Tayvan 4,9 Diğer Ülkeler Ort 4,3 Kanada 4,9 Dünya Ort. 4,4

Kaynak : ITC, International Trade Center PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ :

2010 yılında 5,7 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2014 yılında 7,2 milyon tona çıkmış ve 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 1,2 artmıştır. 2014 yılında 7,2 milyon tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.6 milyon tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Kalan 5,6 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir. Türkiye’de kişi başına plastik mamul tüketimi 2014 yılı sonunda 94 kg’a çıkmıştır. Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının altında, dünya ortalamasının ise 2 katındadır. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye’de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir.

PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ :

2010 yılında 5,7 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2014 yılında 7,2 milyon tona çıkmış ve 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 1,2 artmıştır.

2014 yılında 7,2 milyon tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.6 milyon tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektro-nik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Kalan 5,6 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir. Türkiye’de kişi başına plastik mamul tüketimi 2014 yılı sonunda 94 kg’a çık-mıştır.

Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının altında, dünya ortalamasının ise 2 ka-tındadır. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye’de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir.

30

Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi (1000 Ton)

31


Ülkeler $/ Kg Ülkeler $/ Kg

Japonya 17,2 İtalya 4,8 ABD 8,9 İspanya 4,4 Almanya 6,4 Polonya 4,4 İngiltere 6,4 Hollanda 4,4 Fransa 6,2 Çin 3,8 Avusturya 6,0 Tayland 3,4 G.Kore 5,5 Türkiye 3,0 Çek Cumh. 5,3 Meksika 0,7 Belçika 5,2 20 Ülke Ort. 4,4 Tayvan 4,9 Diğer Ülkeler Ort 4,3 Kanada 4,9 Dünya Ort. 4,4

Kaynak : ITC, International Trade Center PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ :

2010 yılında 5,7 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2014 yılında 7,2 milyon tona çıkmış ve 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 1,2 artmıştır. 2014 yılında 7,2 milyon tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.6 milyon tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Kalan 5,6 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir. Türkiye’de kişi başına plastik mamul tüketimi 2014 yılı sonunda 94 kg’a çıkmıştır. Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının altında, dünya ortalamasının ise 2 katındadır. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye’de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir.

Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi

32

PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2014 yılında 2013 yılına kıyasla plastik mamullerde ; Üretim ton bazında % 1,8 değer bazında % 1,9 artmış, İthalat ton bazında % 7,5 değer bazında % 6,3 artmış, İhracat ton bazında % 6,1 değer bazında da % 8,6 artmış, Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 1,3 değer

bazında da % 1,4 artış göstermiştir. Dış ticaret fazlası ton bazında % 5,3 değer bazında % 12,4 artmış, Yerli üretimin ton bazında % 19’u, değer bazında % 13’ü ihraç edilmiş, Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8’i

değer bazında % 9’u ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278 değer bazında da % 161 olarak

gerçekleşmiştir.


1000 TON Milyon ABD $ 2013 2014 % Artış 2013 2014 % Artış

Üretim 8.092 8.234 1,8 34.224 34.876 1,9 İthalat 535 575 7,5 2.902 3.086 6,3 İhracat 1.510 1.601 6,1 4.583 4.976 8,6 Yurtiçi Tüketim 7.117 7.208 1,3 32.544 32.987 1,4 Dış Ticaret Fazlası 974 1.026 5,3 1.680 1.889 12,4 İhracat / Üretim ( % ) 19 19 13 14 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 8 8 9 9 İhracat / İthalat ( % ) 282 278 158 161 PLASTİK HAMMADDE : PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ :

2014 yılında plastik hammadde üretiminin 2013 düzeylerinde ve toplam 1 milyon 21 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Plastik Hammadde Yerli Üretimi

( 1000 Ton )

2014 AYPE 315 YYPE 89 PE TOPLAM 404 PP 123 PVC 147 PS 104 PET 236 TOPLAM ÜRETİM 1.014

Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler

PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ :

2014 yılında 2013 yılına kıyasla plastik mamullerde ;

• Üretim ton bazında % 1,8 değer bazında % 1,9 artmış,• İthalat ton bazında % 7,5 değer bazında % 6,3 artmış,• İhracat ton bazında % 6,1 değer bazında da % 8,6 artmış,• Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 1,3 değer bazında da % 1,4

artış göstermiştir.• Dış ticaret fazlası ton bazında % 5,3 değer bazında % 12,4 artmış,• Yerli üretimin ton bazında % 19’u, değer bazında % 13’ü ihraç edilmiş,• Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8’i değer bazında

%9’u ithalatla karşılanmış,• İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278 değer bazında da % 161 olarak gerçekleş-

miştir.

PLASTİK HAMMADDE :

PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ :

2014 yılında plastik hammadde üretiminin 2013 düzeylerinde ve toplam 1 milyon 21 bin ton civarında gerçek-leştiği tahmin edilmektedir.

31

Plastik Hammadde Yerli Üretimi ( 1000 Ton )

32

PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2014 yılında 2013 yılına kıyasla plastik mamullerde ; Üretim ton bazında % 1,8 değer bazında % 1,9 artmış, İthalat ton bazında % 7,5 değer bazında % 6,3 artmış, İhracat ton bazında % 6,1 değer bazında da % 8,6 artmış, Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 1,3 değer

bazında da % 1,4 artış göstermiştir. Dış ticaret fazlası ton bazında % 5,3 değer bazında % 12,4 artmış, Yerli üretimin ton bazında % 19’u, değer bazında % 13’ü ihraç edilmiş, Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8’i

değer bazında % 9’u ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278 değer bazında da % 161 olarak

gerçekleşmiştir.


1000 TON Milyon ABD $ 2013 2014 % Artış 2013 2014 % Artış

Üretim 8.092 8.234 1,8 34.224 34.876 1,9 İthalat 535 575 7,5 2.902 3.086 6,3 İhracat 1.510 1.601 6,1 4.583 4.976 8,6 Yurtiçi Tüketim 7.117 7.208 1,3 32.544 32.987 1,4 Dış Ticaret Fazlası 974 1.026 5,3 1.680 1.889 12,4 İhracat / Üretim ( % ) 19 19 13 14 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 8 8 9 9 İhracat / İthalat ( % ) 282 278 158 161 PLASTİK HAMMADDE : PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ :

2014 yılında plastik hammadde üretiminin 2013 düzeylerinde ve toplam 1 milyon 21 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Plastik Hammadde Yerli Üretimi

( 1000 Ton )

2014 AYPE 315 YYPE 89 PE TOPLAM 404 PP 123 PVC 147 PS 104 PET 236 TOPLAM ÜRETİM 1.014

Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler

Plastik Hammadde Üretiminin % Dağılımı

33

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2013 yılında 6 milyon 56 bin ton ve 10,9 milyar dolar olan plastik hammadde toplam ithalatı 2014 yılında 6 milyon 43 bin ton ve 11,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ithalat miktar bazında % 0,02 oranında azalırken değer bazında % 0,8 artmıştır.

Plastik Hammadde İthalatı

33

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2013 yılında 6 milyon 56 bin ton ve 10,9 milyar dolar olan plastik hammadde toplam ithalatı 2014 yılında 6 milyon 43 bin ton ve 11,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ithalat miktar bazında % 0,02 oranında azalırken değer bazında % 0,8 artmıştır.

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

2013 yılında 6 milyon 56 bin ton ve 10,9 milyar dolar olan plastik hammadde toplam ithalatı 2014 yılında 6 milyon 43 bin ton ve 11,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ithalat miktar bazında % 0,02 oranında azalırken değer bazında % 0,8 artmıştır.

Milyar $

32

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( 1000 Ton )

34


GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2013 2014 % Artış

3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.505 1.499 -0,4 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.760 1.899 7,9 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 506 476 -5,9 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 960 892 -7,0 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 34 35 2,4 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 187 194 3,7

3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) 651 545 -16,2

3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 89 91 1,9 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 208 205 -1,1 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 26 29 10,5

3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER 23 28 20,7

3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 33 36 11,1

3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 4 4 1,5

3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 5 6 15,3 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 67 105 56,2

PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 6.056 6.043 -0,2 Kaynak : TUİK

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı

( Milyon ABD $ )

GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2013 2014 % Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.557 2.618 2,4 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.974 3.314 11,5 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.075 974 -9,4 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.117 1.022 -8,5 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 99 103 3,7 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 447 452 1,0

3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) 1.438 1.280 -11,0






PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 10.979 11.064 0,8 Kaynak : TUİK

Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedariğinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, 2014 yılında % 86’ya yükselmiştir.

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( Milyon ABD $ )

34



3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.505 1.499 -0,4 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.760 1.899 7,9 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 506 476 -5,9 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 960 892 -7,0 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 34 35 2,4 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 187 194 3,7

3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) 651 545 -16,2






PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 6.056 6.043 -0,2 Kaynak : TUİK

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı

( Milyon ABD $ )

GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2013 2014 % Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.557 2.618 2,4 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.974 3.314 11,5 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.075 974 -9,4 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.117 1.022 -8,5 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 99 103 3,7 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 447 452 1,0

3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) 1.438 1.280 -11,0









ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

Türkiye, 2014 yılında 100’ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar ba-zında yaklaşık % 66’sı, değer bazında da % 68’i 10 ülkeden yapılmıştır. 2014 yılında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, G.Kore ve Almanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatı-mızdan toplam % 34 pay almıştır.

33

Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke

35

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : Türkiye, 2014 yılında 100’ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 66’sı, değer bazında da % 68’i 10 ülkeden yapılmıştır. 2014 yılında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, G.Kore ve Almanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam % 34 pay almıştır.


2013 2014

ÜLKELER 1000 Ton Milyon Dolar Ton - % $ - % ÜLKELER 1000 Ton Milyon

Dolar Ton - % $ - %

S. Arabistan 991 1.592 16 15 S. Arabistan 1.022 1.705 17 15

Almanya 448 1.092 7 10 G.Kore 586 1.129 10 10

Belçika 403 815 7 7 Almanya 399 1.021 7 9

G. Kore 397 758 7 7 Belçika 386 744 6 7

ABD 355 532 6 5 İtalya 242 543 4 5

İtalya 220 505 4 5 Fransa 315 525 5 5

İran 323 505 5 5 İran 305 505 5 5

Fransa 280 493 5 4 İspanya 277 499 5 5

Hollanda 201 468 3 4 Hollanda 206 471 3 4

İspanya 226 427 4 4 ABD 269 414 4 4

10 Ülke 3.844 7.187 63 65 10 Ülke 4.007 7.555 66 68

Diğerleri 2.212 3.792 37 35 Diğerleri 2.036 3.510 34 32

Toplam 6.056 10.979 100 100 Toplam 6.043 11.064 100 100 Kaynak : TUİK PLASTİK HAMMADDE İHRACATI: 2014 yılında 670 bin ton ve 1,1 milyar dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiş ve ihracat 2013 yılına kıyasla miktar bazında % 13,3 değer bazında da % 9,3 artış göstermiştir.

Plastik Hammadde İhracatı

35

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : Türkiye, 2014 yılında 100’ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 66’sı, değer bazında da % 68’i 10 ülkeden yapılmıştır. 2014 yılında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, G.Kore ve Almanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam % 34 pay almıştır.


2013 2014

ÜLKELER 1000 Ton Milyon Dolar Ton - % $ - % ÜLKELER 1000 Ton Milyon

Dolar Ton - % $ - %

S. Arabistan 991 1.592 16 15 S. Arabistan 1.022 1.705 17 15

Almanya 448 1.092 7 10 G.Kore 586 1.129 10 10

Belçika 403 815 7 7 Almanya 399 1.021 7 9

G. Kore 397 758 7 7 Belçika 386 744 6 7

ABD 355 532 6 5 İtalya 242 543 4 5

İtalya 220 505 4 5 Fransa 315 525 5 5

İran 323 505 5 5 İran 305 505 5 5

Fransa 280 493 5 4 İspanya 277 499 5 5

Hollanda 201 468 3 4 Hollanda 206 471 3 4

İspanya 226 427 4 4 ABD 269 414 4 4

10 Ülke 3.844 7.187 63 65 10 Ülke 4.007 7.555 66 68

Diğerleri 2.212 3.792 37 35 Diğerleri 2.036 3.510 34 32

Toplam 6.056 10.979 100 100 Toplam 6.043 11.064 100 100 Kaynak : TUİK PLASTİK HAMMADDE İHRACATI: 2014 yılında 670 bin ton ve 1,1 milyar dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiş ve ihracat 2013 yılına kıyasla miktar bazında % 13,3 değer bazında da % 9,3 artış göstermiştir.

GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( 1000 Ton )

36



3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 64 72 12,0 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 21 21 0,9 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 26 24 -6,2 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 19 22 15,2 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 34 36 6,9 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 136 151 11,1 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB 149 195 31,0 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 10 13 31,1 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 56 66 18,4 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 6 5 -4,4

3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 0 0 12,4

3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 44 43 -2,0 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 0 0 -26,7 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 0 0 -20,9 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 26 20 -23,3

PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 591 670 13,3 Kaynak : TUİK

GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( Milyon ABD $ )


3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 103 111 6,8 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 35 34 -4,0 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 47 42 -11,6 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 26 28 7,3

3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 35 41 16,7

3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 210 229 9,1

3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) 355 410 15,4

3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 27 33 25,1 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 89 100 13,2 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 18 19 9,5



3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 2 1 -23,5

3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 0 0 -35,0 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 24 18 -25,7


PLASTİK HAMMADDE İHRACATI:

2014 yılında 670 bin ton ve 1,1 milyar dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiş ve ihracat 2013 yılına kıyasla miktar bazında % 13,3 değer bazında da % 9,3 artış göstermiştir.

34


36



3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 64 72 12,0 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 21 21 0,9 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 26 24 -6,2 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 19 22 15,2 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 34 36 6,9 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 136 151 11,1 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB 149 195 31,0 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 10 13 31,1 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 56 66 18,4 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 6 5 -4,4


3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 44 43 -2,0 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 0 0 -26,7 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 0 0 -20,9 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 26 20 -23,3

PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 591 670 13,3 Kaynak : TUİK



3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 103 111 6,8 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 35 34 -4,0 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 47 42 -11,6 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 26 28 7,3

3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 35 41 16,7

3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 210 229 9,1

3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) 355 410 15,4

3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 27 33 25,1 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 89 100 13,2 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 18 19 9,5



3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 2 1 -23,5

3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 0 0 -35,0 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 24 18 -25,7


Plastik Hammadde İhracatının ülkelere Dağılımı

37

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : Türkiye 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2014 yılında miktar ve değer bazında % 54 pay almıştır. 2014 yılında Almanya, İtalya ve Rusya Federasyonu, plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır.


2013 2014

Ülkeler 1000 Ton Milyon $ % - Ton % - $ Ülkeler 1000 Ton Milyon $ % - Ton % - $

Almanya 49 105 8 10 Almanya 65 122 10 11

Rusya Fed. 30 73 5 7 İtalya 58 89 9 8

İtalya 39 67 7 7 Rusya Fed. 30 75 5 7

Mısır 43 60 7 6 Mısır 53 72 8 6

İran 20 55 3 5 Bulgaristan 49 48 7 4

Bulgaristan 41 45 7 4 İran 17 46 2 4

Azerbaycan 23 43 4 4 Azerbaycan 24 44 4 4

Israil 24 37 4 4 Irak 22 43 3 4

Yunanistan 26 32 4 3 Israil 26 39 4 3

Irak 15 32 3 3 Romanya 19 30 3 3

10 Ülke 311 549 53 53 10 Ülke 363 609 54 54


Toplam 591 1.028 100 100 Toplam 670 1.124 100 100 Kaynak : TUİK

PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI : 2014 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1.83 $ / Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılı ortalamasına göre % 1 arttığı görülmektedir. Aynı yıl plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1.68 $ / Kg olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılı ortalamasına göre % 3,5 gerilemiştir..

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI :

Türkiye 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2014 yı-lında miktar ve değer bazında % 54 pay almıştır. 2014 yılında Almanya, İtalya ve Rusya Federasyonu, plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır.

PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI :

2014 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1.83 $ / Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılı ortala-masına göre % 1 arttığı görülmektedir. Aynı yıl plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1.68 $ / Kg olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılı ortalamasına göre % 3,5 gerilemiştir.

35

Plastik Hammadde Ortalama Dış Birim Ticaret Fiyatları ($/Kg)

37

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : Türkiye 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2014 yılında miktar ve değer bazında % 54 pay almıştır. 2014 yılında Almanya, İtalya ve Rusya Federasyonu, plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır.


2013 2014

Ülkeler 1000 Ton Milyon $ % - Ton % - $ Ülkeler 1000 Ton Milyon $ % - Ton % - $

Almanya 49 105 8 10 Almanya 65 122 10 11

Rusya Fed. 30 73 5 7 İtalya 58 89 9 8

İtalya 39 67 7 7 Rusya Fed. 30 75 5 7

Mısır 43 60 7 6 Mısır 53 72 8 6

İran 20 55 3 5 Bulgaristan 49 48 7 4

Bulgaristan 41 45 7 4 İran 17 46 2 4

Azerbaycan 23 43 4 4 Azerbaycan 24 44 4 4

Israil 24 37 4 4 Irak 22 43 3 4

Yunanistan 26 32 4 3 Israil 26 39 4 3

Irak 15 32 3 3 Romanya 19 30 3 3

10 Ülke 311 549 53 53 10 Ülke 363 609 54 54


Toplam 591 1.028 100 100 Toplam 670 1.124 100 100 Kaynak : TUİK

PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI : 2014 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1.83 $ / Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılı ortalamasına göre % 1 arttığı görülmektedir. Aynı yıl plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1.68 $ / Kg olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılı ortalamasına göre % 3,5 gerilemiştir..

Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları ( $ / Ton )

38



3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.700 1.747 2,8 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.690 1.745 3,3 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.122 2.044 -3,7 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.163 1.145 -1,6

3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.894 2.930 1,2

3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 2.396 2.333 -2,6 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB 2.209 2.347 6,3 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 3.164 3.172 0,3 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 2.669 2.601 -2,6 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 4.519 4.450 -1,5 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON, REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 3.753 3.582 -4,5 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 4.942 4.544 -8,1

3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 7.735 7.848 1,5

3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 2.554 2.586 1,3 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 459 431 -6,1


Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları ( $ / Ton )


3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.610 1.535 -4,6 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.698 1.616 -4,9 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.815 1.710 -5,8 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.385 1.290 -6,8


3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.542 1.514 -1,8

3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) 2.388 2.103 -11,9

3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 2.679 2.557 -4,5 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 1.583 1.513 -4,4 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 3.110 3.561 14,5

3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 4.500 4.613 2,5

3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.251 1.291 3,2


3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 2.759 2.265 -17,9 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 910 881 -3,2

PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 1.739 1.677 -3,5 Kaynak : TUİK Türkiye’nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 9 üzerindedir. Başka bir değişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük katma değerli hammaddeleri ihraç etmektedir.


38



3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.700 1.747 2,8 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.690 1.745 3,3 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.122 2.044 -3,7 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.163 1.145 -1,6


3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 2.396 2.333 -2,6 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB 2.209 2.347 6,3 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 3.164 3.172 0,3 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 2.669 2.601 -2,6 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 4.519 4.450 -1,5 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON, REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 3.753 3.582 -4,5 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 4.942 4.544 -8,1


3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 2.554 2.586 1,3 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 459 431 -6,1




3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.610 1.535 -4,6 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.698 1.616 -4,9 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.815 1.710 -5,8 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.385 1.290 -6,8


3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.542 1.514 -1,8

3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) 2.388 2.103 -11,9

3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 2.679 2.557 -4,5 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 1.583 1.513 -4,4 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 3.110 3.561 14,5

3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 4.500 4.613 2,5

3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.251 1.291 3,2


3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 2.759 2.265 -17,9 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 910 881 -3,2

PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 1.739 1.677 -3,5 Kaynak : TUİK Türkiye’nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 9 üzerindedir. Başka bir değişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük katma değerli hammaddeleri ihraç etmektedir.

36

Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi ( 1.000 Ton )

39

PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2014 yılında plastik hammadde de ; Üretimin 2013 düzeyini koruduğu, İthalatın % 0,02 gerileyerek 6,04 milyon ton indiği, İhracatın % 13,3 artarak 670 bin tona çıktığı , Yurtiçi tüketimin % 1,4 azalarak 6,4 milyon tona gerilediği, Dış ticaret açığının % 1,7 azalarak 5,4 milyon tona düştüğü, İhracatın üretim içindeki payının % 66 olarak gerçekleştiği, İthalatın yurtiçi tüketim içindeki payının % 95 olarak gerçekleştiği, İhracatın ithalatı karşılama oranının % 11 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi ( 1.000 Ton )

2012 2013 % ARTIŞ

Üretim 1.014 1.014 - İthalat 6.056 6.043 -0,2 İhracat 591 670 13,3 Yurtiçi Tüketim 6.479 6.387 -1,4 Dış Ticaret Açığı / Fazlası -5.465 -5.373 -1,7 İhracat / Üretim ( % ) 58 66 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 93 95 İhracat / İthalat ( % ) 10 11

SONUÇ : Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. 2014 yılında 6 milyar dolar olan plastik sektör ihracatının 2023 yılında mevcut ihraç fiyatları ile 17 Milyar dolara çıkarılabilmesi için sektörün 2023 yılında 5,8 milyon ton mamul ihraç etmesi, yurt içi talebi de karşılaması için toplam üretimin yılda % 14 artarak 2023 yılında 28 milyon tona çıkarılması gerekmektedir. Diğer taraftan, aynı ihraç hedefine birim ihraç fiyatlarının 4,5 $ / Kg’a çıkartılarak 3,8 milyon ton mamul ihraç edilmesi ile mümkün olabileceği bilinmektedir. Bu durumda üretimin yılda % 9 arttırılarak 2023 yılında 18 milyon ton üretim seviyesine ulaşılması gerekmektedir. Mevcut durumda 17 milyar dolar ihracata erişilmesi son derece zor görülmektedir. Nitekim bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, 3 $/Kg düzeyinde seyreden birim ihraç fiyatlarının gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 $ /Kg’a çıkaracak tedbirlerin alınmasının yanı sıra yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

Türkiye’nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 9 üzerindedir. Başka bir değişle Türki-ye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük katma değerli hammaddeleri ihraç etmektedir.

PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ :

2014 yılında plastik hammadde de ;

• Üretimin 2013 düzeyini koruduğu,• İthalatın % 0,02 gerileyerek 6,04 milyon ton indiği,• İhracatın % 13,3 artarak 670 bin tona çıktığı ,• Yurtiçi tüketimin % 1,4 azalarak 6,4 milyon tona gerilediği,• Dış ticaret açığının % 1,7 azalarak 5,4 milyon tona düştüğü,• İhracatın üretim içindeki payının % 66 olarak gerçekleştiği,• İthalatın yurtiçi tüketim içindeki payının % 95 olarak gerçekleştiği,• İhracatın ithalatı karşılama oranının % 11 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

SONUÇ :

Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir.

2014 yılında 6 milyar dolar olan plastik sektör ihracatının 2023 yılında mevcut ihraç fiyatları ile 17 Milyar dolara çıkarılabilmesi için sektörün 2023 yılında 5,8 milyon ton mamul ihraç etmesi, yurt içi talebi de karşılaması için toplam üretimin yılda % 14 artarak 2023 yılında 28 milyon tona çıkarılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, aynı ihraç hedefine birim ihraç fiyatlarının 4,5 $ / Kg’a çıkartılarak 3,8 milyon ton mamul ihraç edilmesi ile mümkün olabileceği bilinmektedir. Bu durumda üretimin yılda % 9 arttırılarak 2023 yılında 18 mil-yon ton üretim seviyesine ulaşılması gerekmektedir.

Mevcut durumda 17 milyar dolar ihracata erişilmesi son derece zor görülmektedir. Nitekim bu düzeyde bir ih-racatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, 3 $/Kg düzeyinde seyreden birim ihraç fiyatlarının gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 $ /Kg’a çıkaracak tedbirlerin alınmasının yanı sıra yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

37

Bu amaçla ;

I. Plastik sektörü teknolojik ve AR - GE yatırımlarına ihtiyaç duyduğundan, teşvik olanakları artırılma-lıdır.

II. Plastik sektörünün dış ticaret verilerine bakılmaksızın stratejik yatırımlar içine dâhil edilmeli ve asga-ri yatırım tutarı 5 milyon ABD Doları olarak belirlenmelidir.

III. Plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermenin daha rasyonel olması sebebiyle, plastik sektörü her bölgede en az bir ilde desteklenmelidir.

IV. Teşvik uygulamalarının en temel hedeflerinden biri bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltmak oldu-ğuna göre, mevcut yatırımlarının alt bölgelere nakledilmesi de destek kapsamına alınmalıdır.

www.plasfed.org.tr

2014 türkiye plastik sektörü İzleme raporu

Documents