2014年9月期第3四半期決算説明会 - ir webcasting...2014/07/31 ·...

2014年9月期第３四半期決算説明会 2014年7月31日

株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３

©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

目次 2

１．四半期連結決算概要

５．補足資料

※本資料の表・グラフに記載の金額は全て百万円単位で表示しております。

２．ネットマーケティング事業

３．メディアコンテンツ事業

４．３Q累計の連結業績と４Q(通期)業績予想


3

１．四半期連結決算概要


３Ｑ（4－6月）連結決算ハイライト 4

売上高 13,580百万円（前年同期比17.6%増）営業利益 - ともに３Qとしての過去最高を更新

ネットマーケティング事業は着実な成長が続く

メディアコンテンツ事業は営業赤字が拡大

- 前年同期比20.7%増収、24.9%増益 - スマホ広告の構成比率が50%を突破

- モバイルゲーム事業で新タイトルを投入する一方、先行開発費用が増加 - マンガコンテンツ事業においても先行投資を積極化

410百万円（前年同期比26.7%増）


連結P/L（4－6月）

2014年9月期３Q 2013/9期 3Q （前年同期）

金額比率前年同期比金額比率

売上高 13,580 100.0% +17.6% 11,552 100.0%

売上総利益 2,458 18.1% +12.9% 2,178 18.9%

販売管理費 2,048 15.1% ＋10.4% 1,854 16.1%

営業利益 410 3.0% +26.7% 323 2.8%

経常利益 399 2.9% +16.7% 342 3.0%

当期純利益 398 2.9% +129.1% 174 1.5%

2014/9期 3Ｑ

業績予想

13,500

―

―

350

360

220

5

グループ全体で99名の新入社員が入社するなど人材投資を積極化

2015年9月期からの連結納税制度適用申請に伴って税金費用が減少当期純利益が前年同期比約2.3倍と大幅に増加

ネットマーケティング事業の利益成長がメディアコンテンツ事業の赤字幅拡大(-43百万円)をカバー営業利益は前年同期比26.7%増となり、営業利益率も改善


連結業績四半期推移 6

売上高・売上総利益 → 総利益率が前四半期比で改善

10%

15%

20%

25%

30%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q

売上高 8,136 8,709 9,710 10,803 10,365 10,478 10,891 11,566 11,552 11,971 12,532 14,246 13,580

売上総利益 1,483 1,593 2,006 2,221 2,176 2,228 2,178 2,202 2,178 2,316 2,578 2,516 2,458

売上総利益率 18.2% 18.3% 20.7% 20.6% 21.0% 21.3% 20.0% 19.0% 18.9% 19.4% 20.6% 17.7% 18.1%


連結業績四半期推移 7

営業利益・当期純利益 → 営業利益は前年同期比26.7%増

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

0

200

400

600

11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q

営業利益 55 288 366 498 310 351 290 479 323 499 682 611 410

当期純利益 58 76 128 141 173 233 186 549 174 296 413 375 398

営業利益率 0.7% 3.3% 3.8% 4.6% 3.0% 3.4% 2.7% 4.2% 2.8% 4.2% 5.5% 4.3% 3.0%

当期純利益率 0.7% 0.9% 1.3% 1.3% 1.7% 2.2% 1.8% 4.8% 1.5% 2.5% 3.3% 2.6% 2.9%


事業区分別業績四半期推移 8

売上高

ネットマーケティングメディアコンテンツその他

6,961 7,637 7,872

8,735 8,355 8,636 9,0669,970 9,980 10,441 11,044

12,641 12,048

310 299

1,015

1,1381,092 1,088

940

894 889990

873

855879

872 789

837

944929 775

912718 696

595671

811715

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q


事業区分別業績四半期推移 9

営業利益

ネットマーケティングメディアコンテンツその他調整額（全社費用等）

80

335 293 399

270

432 423

567 443

581

793 682

554

-12 -26

98

118

55

-44 -107

-34 -60 -16 -42 -35 -104

44

40 40

41

44

27 39

44

41

35

36

60

50

-56 -60 -66 -59 -60 -63

-65 -98

-101 -100

-105 -96

-90 -200

0

200

400

600

800

11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q


10

２．ネットマーケティング事業


インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームやクラウド型CRMサービスの運営も手がける。

顧客企業

ネットマーケティング事業

広告代理販売

ウェブソリューション

自社サービス

・サイト制作・運用・クリエイティブ・SEO ・ソーシャルメディア制作・運用

・クラウド型CRMシステム・広告プラットフォーム・効果測定システム・インターネットメディア

etc

etc

生活者ユーザー

インターネットメディア

広告販売

ソリューション提供

サービス提供

広告枠の仕入れ

広告の配信・表示

キャンペーンの実施運用・効果の計測

情報発信

ネットマーケティング事業ビジネスモデル 11


ネットマーケティング事業四半期業績推移 12

売上高・売上総利益営業利益

過去最高 → 総利益率が前四半期比で改善 → 前年同期比24.9%増

9,980 10,441

11,044

12,641 12,048

1,715 1,864 2,140 2,072 2,051

17.2%17.9%

19.4%

16.4%17.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q

売上高売上総利益売上総利益率

443

581

793 682

554

4.4%

5.6%

7.2%

5.4%

4.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

0

200

400

600

800

13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q

営業利益営業利益率


ネットマーケティング事業業績概況

2014年9月期３Q 2013/9期３Q （前年同期）


売上高 12,048 100.0% +20.7% 9,980 100.0%

売上総利益 2,051 17.0% +19.6% 1,715 17.2%

販売管理費 1,497 12.4% ＋17.8% 1,271 12.7%

営業利益 554 4.6% +24.9% 443 4.4%

13

消費増税後もネット広告需要は堅調国内外でネットサービス事業者からの出稿が拡大し、売上高は前年同期比20.7%増

スマホ広告の構成比率が50%を突破海外での取扱高拡大とソーシャル事業の成長が寄与

新入社員73名を中心に人材投資を積極化し販売管理費が増加するも、増収効果で吸収し営業利益は前年同期比24.9%増、営業利益率も改善


2,8673,539

4,454

5,7796,146

28.7%

33.9%

40.3%

45.7%

51.0%

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q

売上高

ネットM事業における構成比

注力分野① ～モバイル

スマートフォン広告売上推移

14

売上高は前年同期比約2.1倍に拡大、売上構成比が50%を突破

（百万円）

ニュースアプリ広告の取扱高が急速に拡大

ビジネスモデル

広告主（サイト・アプリ）

メディアセプテーニ

広告仕入販売

etc

企画

実行運用

改善


448

818981

1,2871,493

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q

注力分野② ～ソーシャル

ソーシャル事業売上推移（Facebook、Twitter、LINEの合計）

広告主

運用代行ページ構築

セプテーニメディア

広告販売

ソーシャル広告運用最適化ツール

15

（百万円）

Facebook関連サービスを中心に前四半期比で二ケタ成長が続く顧客単価が上昇し、海外での取扱高が伸長

etc

前年同期比3.3倍

ビジネスモデル

Twitterの広告APIパートナーに認定ソーシャル広告運用最適化ツール「PYXIS」がTwitter広告に対応（7/31より）

LINE関連サービスの売上高が拡大


注力分野③ ～グローバル

海外売上推移

16

Facebook広告に強みを持つ韓国のネット広告企業 JNJ INTERACTIVE INC.を7月に子会社化 2015年9月期より連結開始予定

※2013/1Qの円換算売上高を 100として指数化

ビジネスモデル → 海外に４か所の営業拠点を展開し、ネット広告のクロスボーダー取引体制を構築

日本

アジア欧米

サンフランシスコ

シンガポール

ロンドン

ソウル

（指数）

北米とアジア拠点が順調に成長、欧州での顧客開拓を推進

100 340 726

1,282

3,427

4,117

5,191

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

FY2013 FY2014


17

３．メディアコンテンツ事業


主にスマートフォン向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタルコンテンツを企画・開発し、SNSやアプリマーケット等様々なプラットフォームを通じて生活者に提供。

版権元調達提供配信生活者

ユーザー

SNS アプリマーケット

通信キャリア

メディアコンテンツ事業

etc

・音楽・動画・電子書籍・占い

メディアコンテンツ事業ビジネスモデル 18

マンガ家育成

作品提供

配信・展開

モバイルゲーム事業コンテンツ事業

・ソーシャルゲーム・ネイティブアプリ

マンガコンテンツ事業

マンガ家マネジメントマンガ配信サービス

また、自社ＩＰ（知的財産）の企画・開発を目的に、マンガ家の育成・輩出、マンガ配信サービスの運営を手がける。


-2

40 27

40

-13

-47 -46 -65 -70

-85 -10 -10

-4 -4

-5 -110

-90

-70

-50

-30

-10

10

30

13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q

既存事業新規事業連結調整

メディアコンテンツ事業四半期業績推移 19

売上高・売上総利益営業利益（内訳）

-42

-16

-60 -104

-35

既存事業新規事業連結調整

889

990

873 855879

363 362 347338 313

40.8%

36.7%

39.8%39.5%

35.6%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

200

400

600

800

1,000

13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q

売上高売上総利益売上総利益率


メディアコンテンツ事業業績概況

2014年9月期３Q 2013/9期３Q （前年同期）


売上高 879 100.0% －1.1% 889 100.0%

売上総利益 313 35.6% －13.8% 363 40.8%

販売管理費 417 47.4% －1.5% 423 47.6%

営業利益－104 －11.9% （－43）－60 －6.8%

モバイルゲーム事業において新タイトルを投入したものの、複数の開発中タイトルに係る先行開発費用を吸収できず、アクセルマークは13百万円の営業損失を計上

作家育成や配信サービスの充実等、マンガコンテンツ事業への先行投資を拡大新規事業に係る営業損失は85百万円に増加

20


471

561 475

423 413

534 486 466

426

0

100

200

300

400

500

600

12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q

モバイルゲーム事業の概況 21

アクセルマークのモバイルゲーム売上推移

© SEGA Networks / © AXEL MARK

gloopsとの協業タイトル「三国志トライブ」を6月20日より配信開始

© gloops, Inc. © AXEL MARK INC.

上記を含め、2015年9月期リリース予定の新規タイトルを5本開発中

開発中のフルネイティブアプリ「ドラゴンパレード（仮）」は、セガネットワークスとの協業タイトルとして2015年9月期1Qにリリース予定


マンガコンテンツ事業の概況 22

新人マンガ家支援プログラム「Route M」

連載型新作マンガ配信サービス「GANMA!」 - アプリのダウンロード数が50万を突破

- 7/31時点の連載数は33作品に

「ブレイブフロンティアハルトの召喚日記」

- エイリムのロールプレイングゲーム「ブレイブフロンティア」初の公式コミカライズ作品を連載開始

- 3Qの作家応募者数が四半期ベースで過去最高を記録

出張編集部 Route M勉強会


23

４．３Q累計の連結業績と４Q(通期)業績予想


連結P/L（10－6月）

2014年9月期３Q累計 2013/9期３Q累計（前年同期）


売上高 40,360 100.0% +18.7% 34,010 100.0%

売上総利益 7,552 18.7% +15.2% 6,558 19.3%

販売管理費 5,848 14.5% ＋7.0% 5,464 16.1%

営業利益 1,703 4.2% +55.8% 1,094 3.2%

経常利益 1,779 4.4% +45.5% 1,222 3.6%

当期純利益 1,187 2.9% +30.5% 910 2.7%

2014/9期３Ｑ累計業績予想

40,279

―

―

1,643

1,740

1,009

24

営業利益と経常利益は、過去最高だった前期通期の実績を超える

ネットマーケティング事業の成長が牽引し大幅増益を達成


1,435

2,030

-202 -181

125

147

-264 -292-500

0

500

1,000

1,500

2,000

13/3Q累計 14/3Q累計

29,01735,733

2,724

2,609

2,327

2,198

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

13/3Q累計 14/3Q累計

事業区分別業績（10－6月） 25

売上高営業利益

ネットマーケティングメディアコンテンツその他調整額（全社費用等）

－4.2%

＋23.1% ＋41.5%

（＋20）


４Q（通期）連結業績予想

2013年9月期通期実績

2014年9月期通期予想

予想成長率（通期） 3Q累計

実績 4Q実績３Q累計実績４Q予想

売上高 34,010 11,971 45,982 40,360 13,800 54,160 ＋17.8％

営業利益 1,094 499 1,593 1,703 550 2,253 ＋41.4％

経常利益 1,222 529 1,752 1,779 550 2,329 ＋32.9％

当期純利益 910 296 1,207 1,187 330 1,517 ＋25.7％

26

1株当たり配当金

7.0円（株式分割調整後） 9.0円＋28.6％

通期では3期連続で全指標において過去最高を更新する見通し - ネットマーケティング事業は増収増益を見込む - メディアコンテンツ事業は4Qも先行投資期が続き、前年同期比で営業赤字が拡大すると予想

当期純利益の拡大に伴い、2期連続となる増配を予定


中期経営方針 27

コンセプト

ソーシャルグローバル

モバイル「利益倍増」

注力分野

高収益事業の構成比アップ

広告に次ぐ事業の柱をつくる


このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2014年7月31日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。

お問い合わせ先

株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected]

本日はありがとうございました。

28


29

５．補足資料


会社概要 30

会社名株式会社セプテーニ・ホールディングス

代表者代表取締役社長佐藤光紀／代表取締役会長七村守

所在地東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F

証券コード４２９３（JASDAQ）

事業内容インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社

設立日 1990年10月29日

資本金 2,046百万円

発行済株式数 27,123,400株（うち自己株式1,784,600株）

連結従業員数 798名（正社員）、948名（就業員）

2014年6月30日現在


事業区分別主要グループ会社 31

メディアコンテンツ事業

純粋持株会社㈱セプテーニ・ホールディングス

ネットマーケティング事業

新規事業開発

その他

2014年7月31日現在

㈱セプテーニ・ベンチャーズ

アクセルマーク㈱モバイルコンテンツ事業

コミックスマート㈱マンガコンテンツ事業

㈱ビビビットマッチング型人材採用プラットフォーム事業

㈱ｾﾌﾟﾃｰﾆ･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞＤＭ事業

㈱セプテーニインターネット広告

ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション

㈱Ｖａｓａｒａインターネット広告

㈱ハイスコアソーシャルメディアマーケティング支援事業

㈱イーグルアイアドネットワーク事業

㈱セプテーニ・オリジナル自社サービスの企画・開発

Septeni Asia Pacific Pte. Ltd. アジア太平洋地域におけるインターネット広告事業

Septeni America, Inc. 北米地域におけるインターネットマーケティング事業

Septeni Europe Co.,Ltd 欧州地域におけるインターネットマーケティング事業

SEPTENI TECHNOLOGY CO., LTD. ウェブサービスの開発等

㈱セプテーニ・クロスゲートアフィリエイトネットワーク

㈱エイエスピー eマーケティングソリューション事業

トライコーン㈱ CRMサービス事業


連結BS 32

2014年9月期３Q末

2014年9月期２Q末増減主な変動

流動資産合計 15,502 15,598 －95 現金及び預金＋56 受取手形及び売掛金－366 その他＋225

固定資産合計 2,487 2,472 ＋14

資産合計 17,989 18,070 －81

流動負債合計 8,495 8,968 －473 買掛金－513

固定負債合計 43 43 －

負債合計 8,538 9,012 －473

純資産合計 9,451 9,058 ＋392 利益剰余金＋398

負債・純資産合計 17,989 18,070 －81


連結CF 33

2014年9月期３Q（4-6月）主な内訳 2013年9月期

３Q（4-6月）

営業活動によるキャッシュ・フロー 59

税金等調整前当期純利益＋360 賞与引当金の減少△166 売上債権の減少＋366 仕入債務の減少△513

437

投資活動によるキャッシュ・フロー △99 固定資産の取得△70

投資有価証券の取得△34 △64

財務活動によるキャッシュ・フロー 94 借入金の増減＋96 △42

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 6 現金及び現金同等物の増減額 50 338

現金及び現金同等物の期末残高 6,779 6,100


0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

500

1,000

1,500

2,000

12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q

その他(広宣費含) 448 440 408 311 313 310 339 345 361

事務費用 146 155 150 143 171 171 167 174 179

人件費 1,270 1,281 1,327 1,267 1,368 1,335 1,388 1,385 1,507

売上高販管費率 18.0% 17.9% 17.3% 14.9% 16.1% 15.2% 15.1% 13.4% 15.1%

人件費率 68.1% 68.3% 70.4% 73.6% 73.8% 73.5% 73.2% 72.7% 73.6%

粗利販管費率 85.7% 84.3% 86.6% 78.2% 85.1% 78.5% 73.5% 75.7% 83.3%

連結販売管理費推移 34

2,048

1,865 1,877 1,887 1,722

1,854 1,817 1,895 1,905


477 467 461 483 550 567 571 574

663

173 173 178 172

186 177 161 163

183 122 121 120

26

29 27 27 27

29 63 62 61

62

69 67 67 67

73

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q

831

948

823 835 838

743

（単位：人）

820

ネットマーケティング事業メディアコンテンツ事業その他持株会社

834

連結就業員数推移

826

35

2014年9月期 第3四半期決算説明会 - ir webcasting...2014/07/31 ·...

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