사업수행기관 : (유)아이플러스센터

2014년도 서울시

중소기업 투자유치 역량강화 지원사업

Address: 서울시 강남구 역삼동 논현로 507 407호

TEL: 02-3453-5833 FAX: 070-8622-6600 URL: www.ipluscenter.co.kr

2014. 5.

2

1.사업의 목적

체계적이고 전문적인 투자유치 지원을 통해

자금조달에 어려움을 겪고 있는 서울 소재 유망 중소기업의 글로벌 경쟁력을 강화하고

투자유치 네트워크 기반 조성을 통해 서울의 FDI 활성화

1

사업

목적 Incubating : 투자유치 실무 교육, 기업별 투자유치 전략 수립, IR용 사업계획서 작성 등 투자유치 역량 제고

2 Investment : 적정 투자기관 발굴, 투자기관 대상 IR활동, 투자상담 주선을 통해 투자유치 기회 제공

기술인력 중심의 경영진 구성으로

자금조달 전문인력 부재

우수한 기술력으로 성장이 유망한 특허기업

자금조달 전문성 미흡

투자유치 추진역량 제고

실질적인 IR 기회 제공

투자유치 활성화

자체적으로 IR을 진행할

투자기관 네트워크와 기회 부재

IR 기회 부재

서울시 유망 중소기업의 성장 모멘텀 제고 및 투자유치 성공 촉진

3

2. 사업의 범위 및 추진절차

[2] 투자유치 세미나

- 투자기관의 이해 및 투자기준 - 투자유치를 위한 IR용 사업계획서 작성방법

[실전모듈 ①] 전문가(전/현직 VC) 현장상담

[4] 투자유치

역량강화

교육 - 투자기관과의 네트워킹 간담회 - IR용 사업계획서 작성 실습

[실전모듈 ②] 투자유치 전략 상담 (VC와의 1:1 상담)

[6] 기업별 컨설팅

- 기업진단 및 사업전략 점검 - 맞춤형 투자유치 전략 수립 - IR 자료 작성 자문

[실전모듈 ③] IR Presentation Clinic

전문가 강의

[1] 참여기업 모집 - 언론보도, SNS홍보, DM발송 - 유망기업 개별 접촉

사업 홍보

[3] 1차 심의 - Incubating Group : 교육부터 순차 지원 - Investment Group : 컨설팅/IR 우선 지원

30개사 선정

참여형 실습 워크샵

- 중소벤처기업 자금조달 전략 - 재무추정 및 기업가치평가 실무 - 투자계약 및 관련 법률 실무 - IR용 사업계획서의 이해

투자유치 실무교육

(전문가 특강)

[5] 2차 심의 - 탈락기업 추가교육 제공 10개사 선정

(1단계) 진단 (2단계) 전략 (3단계) 자료

[7] 사전 IR 활동 - Fact Sheet 활용 관심 투자기관 발굴 투자자 발굴

[8] 투자상담회 개최 - 1차 투자상담회(6월) : Investment Group 대상 - 2차 투자상담회(10월) : Incubating Group 대상

1:1 개별상담

[9] 사후관리 - 투자상담회 결과 Follow-up - 투자협상 실무 지원

투자협상 지원

우수기업 IR 기회

조기 제공

4

3. 단계별 세부 내용 – [1단계] 참여기업 모집

모집대상

2014. 4. 30 ~ 2014. 6. 18 모집기간

공고문에 첨부된 첨부파일(“3. 사업신청서양식”) 작성 후 E-mail 제출 신청방법

없음 (전액 서울시 지원) 참가비용

dhcho@ipluscenter.co.kr 또는 gjmoon@ipluscenter.co.kr 제 출 처

수행기관 : (유)아이플러스센터

- 담당자 : 조대현 부장 (02-6959-3281 / dhcho@ipluscenter.co.kr)

주관기관 : 서울특별시 투자유치과

- 담당자 : 김미화 주무관 (02-2133-5332 / happymh@seoul.go.kr)

관련 문의

서울지역 소재 중소벤처기업 중 투자유치 희망기업

※ 신청제한 업종 : “중소기업창업지원법”에 의한 중소기업창업투자회사의 투자제한 업종 - 금융 및 보험업 - 부동산업 - 숙박 및 음식점업(호텔업, 휴양콘도 운영업 및 상시근로자 20명 이상의 법인인 음식점은 제외) - 무도장운영업 - 골프장 및 스키장운영업 - 기타 갬플링 및 베팅업 - 기타 개인 서비스업(산업용 세탁업은 제외)

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3. 단계별 세부 내용 – [2단계] 투자유치 세미나 개최

참여 신청기업 전체 대상기업

2014. 6. 11(수)13:00~18:00 서울 삼성동 코엑스 컨퍼런스룸 308호 일시/장소

내 용

주 요 내 용 강 사 시간

사업 안내 • 지원사업 내용 및 진행절차 안내 • 참가신청 방법 안내

수행기관 대표 0.5H

전문가 특강

[벤처캐피탈의 이해 및 투자기준] • VC의 투자검토 기준, 투자형태, 방법 및 프로세스 • 사례분석 및 효과적인 IR 전략

벤처캐피탈 투자심사역

1.5H

[투자유치를 위한 IR용 사업계획서 작성 방법] • IR자료의 목적과 종류별 특징 • IR용 사업계획서의 구성과 내용

투자유치 전문

컨설턴트 1.5H

[실전모듈 ①] [전문가 현장 상담] • 투자금융 전문가(전/현직 VC)와의 1:1 개별 상담 • 업체별 투자유치 가능성 진단 및 추진 전략 상담

국내외 VC 및 전문 컨설턴트

1.5H

참여기업 전원에게 『투자유치 가이드북』 제작 및 배포 지원사항

공고문에 첨부된 첨부파일(“2. 세미나참가신청서”) 작성 후 E-mail 제출 (6/10까지) - 제출처 : dhcho@ipluscenter.co.kr 또는 gjmoon@ipluscenter.co.kr

신청방법

6

3. 단계별 세부 내용 – [3단계] 1차 심의

“사업신청서양식” 제출기업 전체 대상기업

투자금융 전문가 5인 이상의 서면평가 심의방법

심의항목

기업별 수준에 따라 2개 등급으로 구분하여 30개사 선정

- Incubating Group : 투자유치 관련 전문교육/컨설팅 등을 통해 내부 역량강화가 우선적으로 필요한 기업 - Investment Group : 투자유치 가능성이 높은 우수기업으로, 사업계획서 및 IR활동 등 직접적인 투자유치 지원을 필요로 하는 기업

심의결과

항 목 평 가 내 용 배 점

경영진 • 경영자의 학력/경험 등 동업종 전문성 • 경영자의 사업수완 및 경영능력 • 경영진 구성의 적정성

25점

기술성

• 기술개발 환경 및 전문인력 • 기술의 독창성 및 경쟁우위 • 핵심기술의 개발단계 및 사업화 정도 • 핵심기술에 대한 지적재산권 보유현황

20점

시장성

• 목표시장 규모 및 성장성 • 진입장벽, 시장규제 및 경쟁상황 • 국내외 수주규모 및 점유확대 가능성 • 해외시장 진출 및 확대 가능성

30점

사업성 및 수익성 • 비즈니스모델 및 사업화 전략의 타당성 • 매출성장성 및 영업수익성 • 투자대비 회수가능성

25점

7

3. 단계별 세부 내용 – [4단계] 투자유치 역량강화 교육

지원대상 선정기업 30개사 중 교육대상기업(Incubating Group) 대상기업

진행계획

주 요 내 용 강 사 시간

투자유치 실무교육

(전문가 특강) 1회차

[중소벤처기업 자금조달 전략] •자금 유형별 특성 및 조달방법, 기업 성장단계별 자금조달 전략 •투자유치의 특징 및 유의사항

투자유치 전문

컨설턴트 2H

[재무추정 및 기업가치평가 실무] •중장기 사업계획에 따른 재무추정 실무 •가치평가방법의 종류 및 비상장기업의 가치평가 방법

회계사 2H

[투자계약 및 관련 법률 실무] •투자유치를 위한 규정 및 법무, 투자 형태 및 조건 협상 실무 •종류별 투자계약의 특징 및 유의사항

변호사 2H

[투자기관과의 네트워킹 간담회] •VC와 교육생 간 질의응답 중심의 간담회 •투자자 입장/피투자기업 입장에서 각각의 경험과 의견 공유

국내외 VC 투자심사역

2H

참여형 실습

워크샵 2회차

[IR용 사업계획서의 이해] • IR용 사업계획서의 특징, 핵심포인트 도출 및 목차 구성 방법 •실습 워크샵을 위한 사전 과제 부여

투자유치 전문

컨설턴트 2H

[IR용 사업계획서 작성 실습] •수행사의 Tool Kit을 활용하여 기업별 작성 실습 •전문컨설턴트들이 보조강사로 추가 투입되어 기업별 실습 지원

투자유치 전문

컨설턴트 6H

[실전모듈 ②] 3회차 [투자기관과의 개별 전략상담] •VC 심사역과의 1:1 전략 상담 •투자유치 가능성 진단 및 IR 추진방향 코칭

국내외 VC 투자심사역

기업당 1H 이내

2014. 6월 중 3일(추후개별공지), 서울시청 또는 서울시 유관기관 장소 활용 일시/장소

8

3. 단계별 세부 내용 – [5단계] 2차 심의

전문교육 참여기업 (Incubating Group) 대상기업

투자금융 전문가 5인 이상의 상담평가 - 이전단계 [실전모듈②]투자유치 전략 상담의 기업별 진단내용을 중심으로 기업 선별

심의방법

컨설팅/IR 대상기업 10개사 선정 심의결과

탈락기업

추가교육

제공

주 요 내 용 강 사 시 간

비즈니스모델

및

사업화 전략

특강

[Business Model 수립] • 비즈니스 모델의 개념 및 방법론 • 비즈니스 모델 수립 절차 및 사례분석

전문 컨설턴트 2H

[벤처기업의 사업화 및 마케팅 전략] • 시장진입 및 마케팅 전략 • 매출추정 및 기대수익 산정 방법

전문 컨설턴트 2H

대상 기업 : 역량강화교육 참여기업((Incubating Group) 중 2차 심의 탈락기업

교육 목적 : 탈락기업의 사업전략 재수립 등 투자유치 추진역량 제고

일시/장소 : 2014. 7월 초(추후개별공지) / 서울시청 또는 유관기관 장소 활용

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3. 단계별 세부 내용 – [6단계] 기업별 컨설팅

지원대상 선정기업 10개사 내외 대상기업

2014년 7월 ~ 9월 - 1차 심의에서 컨설팅 대상(Investment Group)으로 선정된 기업은 6월부터 진행

기 간

개별 기업 방문 장 소

세부내용

구 분 주 요 내 용

1단계 [Business Model 및 사업계획 점검] •경영현황 및 비즈니스모델 파악, 중장기 사업계획 및 성장로드맵 점검 •기업별 Needs에 따른 투자유치 계획의 적정성 진단

2단계 [맞춤형 투자유치 전략 수립] •중장기 사업계획에 따른 단계별 소요자금 및 조달 전략 코칭 •투자유치를 위한 적정 자본금 및 지분구조, 추정재무제표 작성 및 Valuation 자문

3단계 [국문/영문 IR자료 작성 자문] • IR용 사업계획서, Teaser Memo, Fact Sheet 작성 자문 •투자자에게 강조할 기업의 핵심강점 도출, 목차 구성 점검 및 세부항목별 작성 자문

[실전모듈 ③] [IR Presentation Clinic] •투자금융 전문가의 기업별 PT발표 감수, 투자자 시각에서의 피드백 제공 • IR자료 및 발표내용 최종 점검, 피칭스킬 코칭

• 국문/영문 IR자료 패키지 : IR용 사업계획서, Teaser Memo, Fact Sheet • Valuation Report : 기업가치평가 분석보고서 (추정재무제표 포함)

산 출 물

10

3. 단계별 세부 내용 – [7단계] 국내/해외 투자기관 대상 사전 IR 활동

국내 벤처캐피탈 및 해외 주요 글로벌 VC 약 100여개 기관 대상기관

2014년 9월 중 기 간

지원대상기업의 요약 IR자료(Fact Sheet)를 활용하여 관심 투자기관 발굴

- 국내외 벤처캐피탈 네트워크 점검, 개별 접촉 및 관심 유도

- 투자기관에 10개사의 FS 송부 및 기업별 투자 관심도 파악

- 투자기관과 해당 관심기업간 1:1 투자상담 스케줄 수립

내 용

11

3. 단계별 세부 내용 – [8단계] 투자상담회(IR) 개최

대상기업 : 1차 심의에서 Investment Group으로 우선 선정된 기업

1차

우수기업 투자상담회 내 용 : 투자기관 심사역과의 개별 투자상담 진행

- 업종/성장단계/재무구조 등 기업별 특성을 고려하여 적정 투자기관과 맞춤형 투자상담 진행

일시/장소: 2014. 6월말~7월초 수시개최 / 수행사 회의실

대상기업 : Incubating Group 중 2차 심의를 통해 선정된 기업 2차

유망기업

투자상담회 내 용 : 사전 IR을 통해 발굴된 관심 투자기관과 당해기업간 1:1 투자상담

일시/장소: 2014. 10월중(추후개별공지) / 코엑스 컨퍼런스룸

대상기업 : Incubating Group 및 Investment Group 중 해외진출이 유망한 기업

3차

글로벌 VC 대상

투자상담회

내 용 :

- 국내 소재 글로벌 VC인 경우, 투자기관 심사역과의 개별 투자상담 진행

- 해외 소재 글로벌 VC인 경우, 실효성 낮은 행사성 로드쇼 형식을 지양하고,

수행사의 전문컨설턴트 및 현지 IR파트너가 당해 기업을 대신하여 해외 VC와의

1차 접촉 및 세부상담을 거쳐 국내 기업과의 온라인 화상회의를 진행하고,

이후 관심도에 따라 당해기업의 후속 방문미팅 추진

일시/장소: 2014. 10월 ~ 11월/ 국내 및 해외 글로벌 VC 사무실

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3. 단계별 세부 내용 – [9단계] 투자협상 지원 및 사후관리

참여기업 및 투자기관을 대상으로 사후 개별접촉을 통해 투자상담 결과 Follow-up

투자협상 실무 지원

투자유치 가능기업 투자협상실무 지원

- 투자기관과의 본격적인 투자협상 과정에서 추가요청자료 작성, 기업가치평가 및

지분구조 설계, 실사(Due Diligence) 대응, 투자조건 협상 및 계약서 검토 등 전문

자문 제공

- 투자유치 전문협상 컨설팅은 기업 요청 시 별도 계약을 통해 진행

수행사가 운영중인 국내/해외 IR시스템(iPlus-Net)을 활용하여 행사에 참여하지 않은

잠재적 투자자들에게도 기업정보를 제공하고, 관심 투자기관 출현시 1:1 투자상담 주선

추가적인 IR 기회 제공

감 사 합 니 다.

※ 사업 관련 문의 ※

수행기관 : (유)아이플러스센터

- 담당자 : 조대현 부장 (02-6959-3281 / dhcho@ipluscenter.co.kr)

주관기관 : 서울특별시 투자유치과

- 담당자 : 김미화 주무관 (02-2133-5332 / happymh@seoul.go.kr)