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차량 자기 진단 장치 (On Board Diagnostics) 를 통한 커넥티드카 오픈 API 플랫폼과 응용서비스

Table of Contents

목차

1. 회사소개 및 사업개요

2. 서비스 개발 배경

3. Servise Feature

4. Architecture

5. IoT 보유기술

6. 경쟁사 비교분석

7. 차별화 전략

8. 예상매출

9. 자금사용계획

10. 조직도 및 사업로드맵

11. 핵심인력 소개

12. Vision

회사소개 및 사업개요

• ㈜오토팩토리는 피쳐폰 시기 부터 모바일 콘텐츠 개발 및 서비스 제공을 했던 인력과 다년간 중고차매매상사운영을 통해 100 억대 매출을 냈던 경험자들이 모여 설립한 회사임

• 2013 년말부터 스타트업 생태계 확산 및 기업환경의 한 축으로 확고해지며 , 2014 년 게임을 제외한 타 서비스에서도 스타 기업들이 다수 탄생하고 O2O 시대의 도래가 왔음을 검토하며 설립멤버들이 보유한 노하우를 접목할 신규 서비스 플랫폼 구축을 계획하였음 . 이에 ,

•오토팩토리는 차량 자기 진단 장치 (On Board Diagnostics) 를 통한 커넥티드카 오픈 API 플랫폼과 응용서비스로 중고차 직거래 플랫폼을 구축하며 , IOT 사물인터넷 패러다임을 선도한다는 방향성과 계획을 2014 년 부터 준비하여 추진중임

• 회사명 ㈜오토팩토리

• 대표이사 이재욱

• 설립일 2015 년 5 월 1 일

• 사업장소재지 경기도 의정부시 신흥로 234 CRC 빌딩 11 층

• 홈페이지 www.autofactory.or.kr

스마트폰 전쟁이 ‘커넥티드카’로 전이되고 있다 .커넥티드카 (Connected Car) 는 자동차에 통신 등 최첨단 정보통신기술 (ICT)을 융합하면서 사물인터넷 (IoT) 환경 변화를 가속화하고 성장을 주도할 것이라는 게 전문가들의 전망이다 . (2015.07.13. 전자신문 기사에서 발췌 )

한국미래기술원은 오는 17 일 전경련회관 타워 3 층 로즈홀에서 ' 미래형 커넥티드카(Connected Car) 를 위한 통신 및 네트워크 융합기술 세미나 ' 를 개최

OBD (On-Boadrd Diagnosis) 온 보드 진단이라는 뜻으로 차량의 정보를 알 수 있는 단자를 통하여 블루투스 통신이 합쳐진 기기를 통하여 차량의 ECU 정보를 저장 또는 전송하는 장치

이산화탄소 배출규제합의에 따라 전세계적으로 2007 년 이후 생산되는 차량에는 OBD 진단장치가 장착이 가능하게 출시됨

클라우드에 저장된 데이타

• 왜 커넥티드카 서비스를 만들고자 하는 수많은 스타트업들이 전부 OBD 진단기 어댑터를 개발하고생산하여야만 하지 ?!• 내 차량의 상태 ( 정보 ), 다른 사람의 차량의 상태 ( 정보 ) 를 정보 공유할 순 없을까 ?

주행정보

사용유류비

배터리전압

타이어 상태 알림

엔진고장 알림

유류 소모량

주행속도 / 거리 / 시간

냉각수 온도

퓨얼컷 / 락업 알림

연비

RPM

엔진오일 온도DPF 알림

남은 유량

기어비엔진정보모드

대기압

DPF 포집량

현재속도 /RPM

대기온도

DPF 주행거리

흡기온도 , 부스트

DPF 온도유류 순간소모량

배기온도

엔진부하 /토크 /마력

퓨얼컷 /락업 /타이어알림

배터리정보배터리용량

배터리온도

배터리잔량

노화율전류소모량

타이어공기압

공기압 수치 타이어온도

총 주행거리

OBD 진단기와 클라우드 공유

발명의 명칭 출원번호 등록번호

상황에 맞게 추천되는 서비스를 동적으로 디스플레이 하는

휴대용 단말장치 및 방법2008-0130633 1175322

자원관리시스템을 이용한 단말장치 간 자원 할당방법 및 이를

위한 자원 관리 서버2009-0098612 1277273

텔레매틱스서비스 자동 제공시스템 및 그 방법과 , 그를 이용한

텔레매틱스 단말기에서의 서비스 자동검색방법2005-0109657 717876

보유기술 ( 특허 ) 및 수상내역

※ 북부 경기문화창조허브 스타트업 지원기업 선정 (2015.06.12.)

※ ETRI 보유특허 무상양도 기업 선정 (2015.05.27.)

※ 경기콘텐츠 진흥원 - 경기신용보증기금 유망 창업기업 추천

※ 신용보증기금 퍼스트펭귄 ( 시장선도적 기업 ) 으로 육성 검토 중 ( 현재 심사중임 )

IOT 사물인터넷 기술보유 사항

• 2015 1 월 CES 에서 LG 전자가 “스마트홈”으로 출시한 서비스에 당사 핵심 엔지니어와 기획 인력이 참여 개발

시나리오 1. webOS TV Dashboard App 시나리오 2. AllJoyn Notification App ( 모바일 )

Power

모바일에 전달된 Notification 을 TV Screen 으로 전달•Notification 의 전달 및 전화 수신시 TV Volume 을 줄이는 TV Control 기능 구현

TV Screen 에 알맞은 UI 구현•TV 의 상대적으로 불편한 Input Device 및 큰 화면을 감안하여 한 화면에서 최대한 다채로운 설정 및 제어 기능 구현

Widget Menu 구현을 통해 화면 전환 없이 Device Control 및 Mode Configuration 을 실행

• AllJoyn 의 Notification Feature 를 활용하여 주변 기기의 상태 변화를 Display Device 에 Human Readable한 메시지로 전달– Notification 수신 후 TV 앱에서 적합한 추후 Action 실행

세탁 완료 (Demo용으로 주기적으로 Noti 발송 )

webOS TV 에 Human Readable한 Notification 전달

[Washing Machine] Washing is done

Notification 클릭하여 TV App 실행

Progress : rinse

Status

Wrinkle Care

ON

Mode

Remaining Time: 0

Wrinkle Care Mode 실행

ODB2 진단를 개발 , 저가에 보급하고 ( 마진을 최소로 하여 ) 차량에 설치하여 수집된 40~60 가지의 정보를 Open 한 API 형태로 제공을 한다 . 이 API 를 이용하여 직접 ODB2 진단장치인 하드웨어를 개발하지 않더라도 data 를 이용한 다양한 서비스들이 나올 수 있도록 지원한다 .예 ) 차계부 , 동일 모델 차량의 동호회 , 연비절감 경쟁게임 ,차량의 이동중 근처 맛집 여행지 등을 추천해 주는 서비스

□ 차량내 OBD 설치 , 2G 또는 3G 통신망 이용 자료 전송

- 고객이 직접 보험사에 운행 Data 를 Upload 하거나 , 유료 통신망을 이용하여 운행 Data 전송

□ 운전습관 , 차량진단 등에 대한 고객 Feedback 제공

- 홈페이지 또는 별도의 웹사이트를 통해 보험가입자별 운행기록 제공 (Progressive 는 미제공 )

- 스마트폰 App 등을 이용하여 실시간 운전점수 제공 , 추후 할인율에 반영

[ 차량 OBD 장치 및 통신 ]

[ 스마트폰 운전 Score APP]

OBD 진단기를 보험에 활용한 운영형태 ( 미국 )

[ 영국 CIS 의 UBI 상품 ]

□ 차량내 OBD 설치방식과 스마트폰 App 만을 이용하는 방식 공존

- 스마트폰 App 이용 200Mile 이상 운행한 기록 기준으로 보험료 할인 결정

□ Young driver 사고예방을 위해 차량추적 , 제어기능 제공 - 24 세 이하 운전자에게 부모가 같이 탔을 때의 효과를 내고자 함

□ 운전 Score 가 좋은 운전자에게 보험료 환급이나 추가 Mileage 제공

보험사 결정 요인 할인율고객부담비

용

Aviv

a

급제동 , 급가속 ,

급회전최

대 :20%

없음 ,

스마트폰app 만 사용

AA

급회전 , 급가속 ,

급 제 동 ,

운행시간대

할증 有 ,

10점당

Refund

없음

Insur

e

The

box

과속 , 급제동 ,

운행시간대 ,

주행거리

Bonus

Mile 제공( 월

100M)

없음

[ 영국 주요보험사의 UBI 상품 ]

OBD 진단기를 보험에 활용한 운영형태 ( 영국 )

IoT 기술을 접목한 중고차 소셜커머스 ( 직거래 플랫폼 )

Sell Buy

( 기본 ) 중고차 소셜커머스 ( 직거래플랫폼 ) 에 상품을 등록

*선택 1) 픽업 정비 신청하거나 제휴된 카센터에 방문

또는

*선택 2) OBD 진단기를 임대 또는 구매하여 차량에 직접 장착

*선택 3) 차량이전등기 , 할부거래신청 , 탁송신청 등 부가서비스 신청

중고 자동차를 팔려는 사람은 차를 담보로 돈을 빌렸는지 , 차를 언제 정비했는지와 같은 주요 정보를 인터넷 등을 통해 사려는 사람에게 알려야 한다 . 중고차의 성능 점검 내용과 실제 차량 상태가 다를 경우 구매자는 매매계약을 해제할 수 있는 권리를 갖게 된다 .

판매자

②제휴 법인탁송전문업체가 고객이 있는 곳으로 방문 , 차량픽업

①전화상담 - 픽업 정비신청

구매자

③12곳 가맹 카센터에서 분산 점검 , 진단

④마이카 진단 가맹 정비업체에서 차량의 엔진 등 19 가지 주요 항목에 대해서 점검 ,50 여장의 사진과 동영상으로된 Report 를 (1) 모바일앱 (2)PC (3)PDF 파일 책자로 제공해 줌

믿을 수 있는 정

보 !

차량의 객관적 상태정보를 공신력 있게 제공해 주는 카센터와 연계된 마이카 인증 서비스

서울사는 홍길동 ( 매수인 ) 제주사는 김미소 ( 매도인 )

현장 매매도우미 출동

§ 매수인은 현장도우미를 통해 차량 정보 확인

§ 매매의사 확정과 함께 거래대리인 지정동의서 전송

§ 캐피탈 제휴점에 할부 거래 요청

§ 중개인 계좌로 송금

§ 홍길동을 대리하여 차량 인수증 작성

§ 광택이나 판금을 원할 시 제휴 카센터에 탁송

§ 차량확인 ( 이상 , 사고 유뮤 ) 압류 및 저당 여부 체크

§ 확인 결과를 매수인 홍길동 에게 전송함

§ 현장도우미는 한 번 더 차량을 점검한 뒤 차량대금을 김미소에게 지급한 후 차량을 인도함 ( 홍길동을 대리하여 차량 인수증 작성 )

거래는 연애의 밀당과도 같다

Architecture

• 직거래 서비스는 지인추천 기반의 플랫폼을 지향함• 스탠리 밀그램 (Stanley Milgram) 교수의 분리의 6 단계 이론 ( 실험 ) 처럼 내 주소록에 있는 전화번호 데이터를 가져와서 가장 가까운 척도 ( 직접 상호등록된 ) 부터 먼 척도 ( 상호등록된 지인의 지인 ) 로 순차적으로 매물을 연결하는 서비스 • 본 서비스의 구현 핵심은 (1) 수백만 이상이 사용하는 주소록기반의 메신져앱의 기획 및 운영 노하우를 확보하고 있는가 ? (2) 중고차 시장에 대한 이해도가 높으며 이를 표준화 , 시스템화 할 수 있는가임•향후 중고차 소비자직거래 서비스 플랫폼이 구축 및 성장목표 달성 뒤 타 물품 전반으로 플랫폼 확대 가능

앱 서비스는 소비자들이 자동차를 직접 거래하게 끔 하는 방향으로 기획 , 개발계획을 세우고 있으며2015 년 4/4 분기에 서비스 출시예정임 ( 경쟁 참고 모델은 “ 직방” 이라는 부동산 서비스 앱 임 )

현재 중고차 거래 시장 규모는 연간 300 만대이며 , 이중 소비자 직거래 비중이 50~60% 가량으로 나오나사실상 이는 매매상사의 세금 부담 등의 사유로 실제 직거래비중은 이 보다 훨씬 낮음 .단 , 직방의 사례처럼 소비자 직거래가 가능하게끔 서비스를 구현해 내면 App 서비스를 통한 소비자 직거래가 가능할 수 있음

사업성분석 , 경쟁사와의 비교분석

직방 앱 서비스 화면

예상매출

예상매출 계획

① 할부거래를 제공함으로써 현대캐피탈 등 중고차 할부제공사로부터 수수료 매출② 차량의 기본점검 , 진단 서비스 등을 제휴 카센터와 연계 제공함으로써 받는 진단비용의 일부③ 차량의 탁송을 제공해 줌으로써 제휴 탁송업체에게 받는 수수료 매출④ 양자 간의 거래대리 및 명의대행이전 서비스를 제공해 줌으로써 받는 수수료

2016 년 2017 년 2018 년 2019 년

ODB2

진단기임대12,000 36,000 84,000 120,000

매출액 720 2,160 5,040 7,200

2016 년 2017 년 2018 년 2019 년

수도권 직영매출 924 2,772 4,620 6,468

지방 가맹매출 5,544 5,544

합 계 924 2,772 10,164 12,012

1) OBD2 진단기 임대 및 판매

2) 중고차 직거래 플랫폼의 부가서비스 이용료

( 가정 1) 당사자 직접거래 중 자사의 OBD Open API 플랫폼을 통해 전체 거래 중 , 출시 첫해 1% 로 시작해 3 년 뒤 10% 까지 점진적인 성장함 ( 가정 2) 임대기간은 1~3 개월이며 , 배송 및 회수기간을 감안하여 회전되는 기간은 평균 3 개월로 가정( 가정 3) ODB2 진단기 임대가격은 15,000 원 ( 배송비 별도 )( 가정 4) 임대 후 구입으로 전환하는 경우와 바로 구매하여 사용하는 경우에 대해서는 생략함

( 단위 : 건 , 백만원 )

( 단위 : 백만원 )

Open API 플랫폼 광고 수입 ( 추정 매출분석에서는 제외 )

•본 사업은 집행 첫 해에 개발 투자비용이 집중되며 10 개월 이후 발생 매출로 회사를 운영함을 상정함 •Proto Type 개발을 위한 상용장비구매 및 개발인력 Setup 를 위해 총 7 억의 투자를 계획하고 있음 ( 본 투자항목외 상용서비스를 위한 서버증설 및 마케팅비용 등은 추후 재검토가 필요함 )

자금사용계획

[ ] : 2015 자금계획안 년 월별계획 : 단위 백만원

비용항목 M월 M+1월 M+2월 M+3월 M+4월 M+5월 M+6월 M+7월 M+8월 M+9월 M+10월 M+11월 연간 계 비고

주요활동 회사설립 기획완료 개발착수 알파테스트 상용서비스

매출발생 매출입금

충원인력 1, 1기획 개발 2운영 1개발

( )인원 명 3 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8

인건비 9 15 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 261

비품 및 제간접비 3 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 78

임차료 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44

외주개발비 28 28 29 85

하드웨어구입비 5 5 5 5 20

소프트웨어구입비통신비

( )회선 및 전산비용9 9 9 9 9 9 54

마케팅비

월간 비용 총계 34 22 57 61 67 38 47 47 42 42 42 42 542

적정 투입자금 200 200 100 500

보유잔액 166 145 88 26 159 121 74 27 84 42 0- 42-

베타테스트

산출근거

단계별 활동 기준에 따른 자금 소요( 활동 ) 서비스모델 정립 , 피봇팅과정 ,

베타 서비스 개발( 소요자금 ) 1 억 ~2 억

’15. 12’15. 12 ’16. 06’16. 06

( 활동 ) OBD 진단기 샘플화 , 직거래 플랫폼론칭 및 초기 홍보 및 마케팅

( 소요자금 5~7 억 )

( 활동 ) ODB 진단기 상용화 , API 개방직거래 플랫폼 홍보강화 , 프랜차이즈 확장

( 소요자금 최소 20 억 ~

’16. 12’16. 12

메신져 기반의 직거래 플랫폼 (4명 )

IOT/ 커넥티드카 개발 (3 명 )

- 기획 및 로직설계 : 한상엽 ( 담당 ) - 서버개발자 1 명 : 충원 - App 클라이언트 2명 : 충원

- AllJoyn 기반통신 프로토콜 - H/W 설계 : 1 명 - App 클라이언트 : 1 명

인력구성 ( 조직도 ) 및 사업로드맵

오토팩토리 ( 투자자 및 자문그룹 )

일정일정 2014 4Q~2015 1Q

2014 4Q~2015 1Q

진행내용( 예정 )

진행내용( 예정 )

Base Camp 구축 완료 - 용인 매매상사 지점 설립 - 사업계획 수립 - 팀 빌딩 , 핵심멤버영입

Base Camp 구축 완료 - 용인 매매상사 지점 설립 - 사업계획 수립 - 팀 빌딩 , 핵심멤버영입

서비스 개발기 브랜드 론칭시기 - O’mycar 중고차 진단팩 서비스의 홍보로 매매상사 의 거래 회전율을 높이는 시기 .

서비스 개발기 브랜드 론칭시기 - O’mycar 중고차 진단팩 서비스의 홍보로 매매상사 의 거래 회전율을 높이는 시기 .

2015 2Q~3Q2015 2Q~3Q

중고차시세 알고리즘 론칭 - 시세 알고리즘의 론칭 및 캐피탈 , 보험회사 등 금융권 향 수익모델 연구개발

소비자 직거래 베타론칭 - O’mycar 브랜드 구축

중고차시세 알고리즘 론칭 - 시세 알고리즘의 론칭 및 캐피탈 , 보험회사 등 금융권 향 수익모델 연구개발

소비자 직거래 베타론칭 - O’mycar 브랜드 구축

2015 4Q2015 4Q 20162016

시장선도

2차투자유치

시장선도

2차투자유치

기사출처 http://platum.kr/archives/35872

마케팅 전략

마케팅 PR 활동 로드맵 ( 키워드 )중고차혁신 , 재도약 , “ 신뢰” 판다

’15. 6’15. 6 ’15. 10’15. 10

중고차시세 , 빅데이터 , 알고리즘 ,IT 접목매매 직거래 , 지인추천 , 시장혁신 , 직방넘는다

’16. 4’16. 4

대표이사 /Founder이재욱(Bryan.Lee)

myhero.lee@gmail.com+82-10-6890-7707

• 학력

한양대학교 상경대학 경제학부

한양대학교 정보통신대학원

• 경력

2001.04

~2003.05

: ㈜사이넷 정보전략실장 ( 기획팀장 , 경영본부장 역임 )

2003.06

~2005.06

: ㈜아이넥스코퍼레이션 서비스사업부 총괄 이사 ( 컨텐츠사업부 /실장 역임 )

2005.08

~2006.03

: ㈜라이온로직스 대표이사 ( 회사 인수를 위해 경영참여 )

2006.03

~2007.12

: ㈜아이엔웨이 대표이사 ( 창업 )

2007.05

~ 현재 : ㈜마하팩토리 대표이사 ( 창업 )

2012.04

안드로이드앱 기획 , 개발 실무 출간 영진미디어

•의사결정 및 조율과 team building 을 담당커넥티드카 서비스 개발 및 자동차직거래 서비스의 시장확대를 위한 로드맵과 실행

핵심인력 소개 (1) 창업자 및 대표이사

전략 ,IR 박신영 (Danny)

cyberp02@naver.com+82-10-2992-4973

• 학력

서울대학교 응용생물학부

• 경력

2002.04

~2007.09

: 대우 E&L ( 신규사업 , 광산개발 등 담당 )

2008.01

~2015.06

: ㈜대원제약 ( 신규사업부 /투자심사 담당 )

2015.08

~ : 경상대학교 전임교수 ( 사업화전문과 과정 )

•언론 및 IR 담당 , 사업전략수립 및 재무전략 설계

핵심인력 소개 (2)

거래플랫폼 설계 한상엽

shhan@autofactory.or.kr+82-10-3390-3114

• 학력

대진대학교 자연대학 물리학과

• 경력

2002.02

~2003.06

: ㈜한국데이타하우스 ( 사업 1 팀 팀장 )

2003.08

~2004.03

: ㈜코모바일 ( 사업팀 과장 )

2004.03

~2005.02

: ㈜ TAS21 ( 전략사업부 부장 )

2005.10

~2007.04

: ㈜한국데이타하우스 ( 전략사업부 부장 )

2007.06

~2010.02

: ( 유 )NYTEL ( 전략사업부 부장 )

2010.12

~2013.11

: ㈜코모바일 (B2C 사업부 차장 )

2013.11

~2014.01

: ㈜팬더아이앤씨 ( 전략기획부 이사 )

2014.10

~ 현재 ㈜티아이스퀘어 ( 서비스 플랫폼사업본부 기획팀장 )

• 지인 추천 기반의 소비자 직거래 서비스 모델의 핵심 알고리즘과 기획을담당함 (250 만 회원을 확보한 티티톡 메신져 app 의 메인 기획자이며 , 메신져앱 다수 론칭 )

핵심인력 소개 (3) 지인추천 기반의 직거래 서비스 PM

IOT 기술담당 최동훈

sapsaldog@autofactory.or.kr+82-10-9776-7897

• 학력

고려대학교 기계공학과 , 컴퓨터공학과 ( 복수전공 )

• 경력

2010 ~ : MobileKU ( 고려대학교 모바일앱 개발 )

2011.01

~2011.12

: 신한 S 뱅크 안드로이드 , 신한 집시세 프리랜서

2012.01

~2012.12

: CJ The Kitchen, EBS 달팽이 외 다수 프리랜서

2013.01

~2013.12

: 자생한방병원 모바일 Web / App 외 스택모바일

2014.01

~2014.12

: Graph Data Visualization 외 스택모바일

[CES 2015] LGE SmartHome

2011.08

~2015.03

: ㈜스택모바일 대표이사

• IOT 사물인터넷 기반의 알고리즘 및 기술구현

핵심인력 소개 (4)

클라이언트개발 권태현

sonkdw@autofactory.or.kr+82-10-3753-6540

• 클라이언트 개발 및 기술구현

12. 핵심인력 소개 (5)

• 학력

서울대학교 컴퓨터공학과

• 경력

2010 ~ : 병력특례 , 산업요원

2012.01

~2014.12

: 모바일게임회사 이사

중고차상사부문 박상일

albasol@autofactory.or.kr+82-10-4568-9607

• 학력 선문대학교 환경공학과

• 경력

2010.11

~2011.09

: 부천 오토맥스 딜러 ( 오토맥스 258 모터스 )

2011.11

~2012.01

: 인천 엠파크 카스토리 매매상사 인수

2012.01

~ : 중고차유통전문기업 피앤파트너스㈜ 창업 인천 엠파크 본점

2012.03

~ : 부천 오토맥스 아스타모터스 인수 부천 오토맥스 지점 개설

2012.09

~ : 서울 서초동 피앤파트너스 서초매입센터 개설 자체브랜드 차입양닷컴 런칭

2013.06

~ : 인천 엠파크 본점 확장 (S38호 ) 소속딜러 45 명

2013.08

~ : 인천 엠파크 본점 2 차 확장 (S101호 )

2013.10

~ : ㈜에이치디컴퍼니 ( 중고차할부에이전시 ) 창업 인천 청라에 영업소 개소

2014.12

~

:

피앤파트너스 대표이사 사임 마하팩토리 합류

2015.01

~ : 마하팩토리 용인지점장 겸 상사부문장

•중고차 상사부문 ( 매매 , 딜러관리 ) 부문을 담당

핵심인력 소개 (6)

VISION

VisionVisionVisionVision

주주가치 , 기업가치 , 이용자가치의 극대화

SloganSloganSloganSlogan3M

M : Maximize of a stockholder value M : Maximize of an enterprise valueM : Maximize of a customers value

- The 1st Secondhand Car Leader -

2018 년 목표 순익 300 억

사 업사 업 시 장시 장

M/S 1 위