2015 백화점 트렌드 - korcham.net · 2015 백화점 트렌드 백 인수 [email protected]...
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1
목차
2015 Macro 전망
2015 백화점 전망
2
국내 경제는 과거의 고성장기를 지나 저성장이 지속될 것으로 전망됨
국내 경제 성장률 추이 및 전망
(단위: %)
’81~’90 ’91~’00 ’01~’14 ’15~’19(F)
(`15F)
IMF 전망
CB 전망
4.0 3.7 3.9
3.1
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
`81 `19F `15
(F)
`14
(E)
`11 `01 `91
3.1
평균성장률 9.7% 6.6% 3.9% 3.9%(IMF) 3.1%(CB)
Source: 한국은행, IMF Economic Outlook(̀ 14.10), Conference Board(̀ 14.11)
3
소비자심리지수 및 소비지출전망 개선은 정체될 전망임
소비자 동향 조사
(단위: 전년 동기 대비, %)
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
0
107 소비자심리지수
(Composite Consumer
Sentiment Index)
소비지출전망
(Prospective Household Spending)
`10.1Q `10.3Q `11.1Q `11.3Q `12.1Q `12.3Q `13.1Q `13.3Q `14.1Q `14.3Q
Source: 한국은행, 통계청
`14.11
105
103
108
4
고령화 진입에 따라 중장기적 평균 소비 성향 감소는 지속될 것임
0.75
0.00
0.70
0.65
0.85
0.80
0.95
0.90
0.64
0.67
0.65
0.69
60대
0.75
30대 70대
0.71
40대
0.69
20대
0.63
`03년
0.71
50대
`13년
0.90
0.69
0.75
평균 소비 성향 하락 원인 분석 (기여도)
(단위: %p)
가구주 연령별 평균 소비 성향 (교육비 제외)
(단위: %)
全 연령층, 특히 고령층 中心 감소 연령별 평균 소비 성향 감소 기여 大
-2.5
-0.5
-0.7
-0.10.0
0.3
0.0
0.7
0.80.5
상대소득
연령 분포
20대
-2.5
평균
소비성향
-5.9
-5.1
-1.3
-2.8
-2.5
-1.0
40대
1.6
60대 50대
4.5
1.9 1.8
1.1
4.2
70대 30대
-1.1 -4.6%p
+2.1%p
-2.0%p
Source: 한국은행, 통계청, KDI, 미래전략센터 분석
5
실질적 체감 실업률은 지속 증가하고 종사상 취업 고려 시 고용 불안정성 확대 예상됨
종사상 지위별 취업 추이1
(단위: 전년 동기 대비, 천명)
실업률
(단위: %)
3.3
4.03.7
8.0
10.110.2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
`04 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14.
1Q
`14.
2Q
`14.
3Q
`00
67%
46%
체감 실업률1
공식 실업률
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
`12.
3Q
`11.
3Q
`11.
1Q
`14.
3Q
`14.
1Q
`13.
1Q
`13.
3Q
`10.
1Q
`12.
1Q
`10.
3Q
상용직
임시/일용직
비임금
1. 잠재경제활동인구 포함, (시간 관련 추가취업 가능자 + 잠재경제활동 인구 + 실업자) / 확장경제활동인구(경제활동인구 + 잠재경제활동인구), cf. 공식 실업률 = 실업자/경제활동인구
Source: 통계청, 한국은행, 미래전략센터분석
체감 실업률 증가 고용 불안정성 확대
6
주택 정책으로 내수 활성화 노력 중이나, 전세가 상승으로 인한 소비 위축 가능성 高
부동산의 소비 변화 영향
(단위: %)
부동산 매매/전세 가격 지수 추이
(단위: `12.11월 100 기준, 상대적 지수)
90
85
100
0
110
95
105
`14.10
주택매매
가격 지수
`14.1 `13.1 `12.1 `11.1 `10.1
전세
가격 지수
주택 매매 대비 전세 가격 높은 상승으로 인한 내수 활성화 부정적 요인으로 작용
Source: 한국은행, 통계청, KB 은행, KDI, 현대경제연구원, 미래전략센터 분석
-0.12
-0.30
0.13
주택매매가
1% 상승
소비 변화
월세가
1% 상승
전세가
1% 상승
7
목차
2015 Macro 전망
2015 백화점 전망
8
백화점 시장의 저성장은 지속되나, 아울렛 중심 성장
2015 소매 유통 시장 전망1
(단위: 조 원)
1. 소매 업태별 판매액 기준, 승용차 및 연료 소매점 제외, ̀ 10년=100을 기준으로 ̀ 10~’13년 규모를 경상지수로 추산, ̀ 14E의 경우 1~9월 성장률을 기준으로 추정; Source: 내부자료, 통계청, 대한상공회의소 유통
DB, 한국 온라인 쇼핑협회, 와이즈에프엔 컨센서스, 미래전략센터분석
5.1%
2.3% 1.6%
백화점 (YoY)
24.8
27.6 (11.4%)
29.1 (5.4%)
29.8 (2.6%)
29.8 (-0.1%)
30.2 (1.6%)
아울렛 (YoY)
7.5
7.9 (5.7%)
8.7 (10.1%)
9.9 (13.8%)
11.2 (13.1%)
13.2 (18.0%)
9
`15년 백화점 주요 이슈 및 변화 방향
2015년 주요 이슈
Source: 미래전략센터분석
백화점
운영 방향 고객 상품/매장 구성
• 합리적 소비로 고객 이탈 지속
‒ 2030 젊은 층 중심 해외 직구/
온라인/아울렛 채널로 이탈
• 소비 양극화
• 라이프 스타일 / 편집샵 강화
• 먹고 즐기는 집객 MD/VMD 강화
• 해외 직구 대응 MD 구성
쇼핑몰
• Fun 요소를 통한 남성, 아동 고객
유입
‒ 여유로운 공간 및 다양한 문화/체험
테넌트로 남성, 아동 고객에 어필
• SPA 브랜드 확장
‒ 패션 부문 전문화, 패션 외 타
카테고리 SPA 확대
• F&B 및 Entertain 요소 강화
아울렛
• 합리적 소비자 흡수
• 여가시간 확대로 교외형 아울렛
고객 증가
• 아울렛 특화 제품 강화
‒ 가격 경쟁력을 바탕으로 한 이월
상품군에서 특화 상품군 구성 강화
• Fun & 체험 요소 강화
고객 유입을
위한 옴니 채널
구현에 집중
수도권 중심
신규 출점
가속화
가족 체험형
공간 극대화
10
[고객] 합리적 소비 성향으로 젊은층의 백화점 직구/온라인/아울렛 채널로 이탈
지속
백화점 연령별 매출 구성 변화 (`10~`13)
31% 33% 34% 36%
26% 27% 28% 28%
29% 28% 27% 26%
14% 12% 11% 10%
`11 `12 `10
50대 이상
30대
20대 이하
`13
40대
직구/모바일/아울렛 소비자 구성 (`13년)
17%15% 15%
31%
50%66%
39%
28%15% 13%
7%
20대 이하
아울렛
40대
50대 이상
30대
4%
해외
직구
모바일
Source: 통계청, 관세청, 미디어 리서치, 홈플러스, 내부자료, 미래전략센터분석
백화점 2030 고객 비중 상회
2.65.411.411.6 56% 152% 10%
시장 성장률 (YoY)
(단위: %)
시장 성장률 (`10~`13 CAGR)
합리적 소비 트렌드에 따라 가격 경쟁력
높은 채널 고성장
6.4% Vs.
11
[고객] 부유층 소비는 고성장세 유지, 백화점 고객은 양극화 양상을 띨 것으로 예상
백화점 전체 고객 vs 최상위 고객2 매출 신장률
1. 지수가 100을 초과하면 6개월 후 소비지출을 늘리겠다고 답한 가구가 그렇지 않은 가구보다 많음을 의미함; 2. 연 1억원 이상 명품 구매
Source: 한국은행, 통계청, 미디어 리서치, 미래전략센터분석
전체 고객 신장률
최상위 고객 신장률
14.1
5.1
+9.0%p
4.43.92.1
13.511.8
2.8
`13 `14 `12
최상위 고객 객단가 신장률
경기 불황에도 불구하고 부유층의 매출
신장률은 높음
월소득구간별 소비지출전망 CSI1
90
100
110
120
`14.11 `13.1 `14.1
200-300만원
100-200만원
100만원미만
300-400만원
400-500만원
500만원이상
월소득 200만원 이상 가구의 소비심리는
지속적으로 개선되고 있음
CSI 변화 (`13.1~`14.11)
+2p
+1p
+0p
+2p
-2p
-7p
12
[고객] 합리적 소비를 지향하는 가족 단위 고객의 아울렛 / 쇼핑몰 유입 지속
Source: 미디어 리서치, 미래전략센터분석
여유로운 공간 및 다양한 문화/체험
테넌트로 남성, 아동 고객에 어필
• 합리적 소비자 흡수
• 여가시간 확대로 쇼핑몰 및
교외형 아울렛 고객 증가
문화/체험 테넌트
쇼핑몰 백화점
4.52.0평균 체류 시간
백화점 쇼핑몰
+125%
쇼핑몰은 백화점 대비 집객 MD를 확대해
평균 체류시간을 125% 상승시킴
백화점 vs. 쇼핑몰 테넌트 비교 (면적 기준)
13
[상품: 백화점] 차별화의 시대 라이프 스타일 편집샵 강화 및 차별화 매장 구현 강화
라이프 스타일 편집샵 확대 차별화 상품 구성 강화
태동기
발전기
확장기
신진 디자이너 패션 편집샵
대중화된 패션 편집샵
라이프 스타일 복합형 편집샵
`97~`08
`08~`13
`14~
리빙 / 잡화 , 라이프 스타일 편집샵 확대
Source: 미디어 리서치, 미래전략센터분석
MD 탄력성
확보
Real Time
소싱으로
차별화
디자인 리빙 셀렉샵
라이프 스타일 존
글로벌
B/D
강화
자주
컨텐츠
확대
유니크한
매장 구현
36%
31%
34%
`11 `13 `12
국내 패션 시장 내 Global B/D 비중
온라인 / 스트리트 브랜드 유입 해외 디자이너 발굴/유치
14
[상품: 백화점] F&B 중요성 증가로 매장 구성 변화, 명품 브랜드 또한 F&B 업체 인수
명품 브랜드 F&B 업체 인수
Source: 미디어 리서치, 미래전략센터분석
• 190년 전통의
이탈리아
제과업체
마르케지, 지분
80% 인수
• 198년 전통의
이탈리아 커피
전문점 코바
인수
15
[상품: 백화점] 멋이 아닌 맛을 위해 백화점을 방문하는 젊은 소비자
백화점 3社 음식 매장 1위 업체 현황 백화점 식품/패션 부문 매출 성장률
(단위: %)
22.9
0.9
18.4
12.411.3
0
5
10
15
20
25
5.1
14.8 15.2
7.1
19.2
`09 `13
패션
식품
`10 `12 `11
롯데
현대
신세계
5억 3,000만원 (해외 브랜드 포함 전체 매출 순위
Top10)
4억원
5~6억원 (인기 여성
브랜드 매출의 2배)
음식 매장 브랜드 월평균 매출
Source: 미디어 리서치, 미래전략센터분석
잠실점 이성당
압구정점 몽슈슈
강남점 몽슈슈
식품 매장 성장률 高 스몰 럭셔리에 대한 니즈, F&B로 분출
16
[상품: 아울렛] 가격으로 소구하는 할인점 이미지를 탈피, 아울렛만의 기획 상품 및
Fun Attraction 요소 강화
아울렛 패러다임 전환 Fun Attraction 강화
아울렛 1.0 아울렛 2.0
• 백화점 브랜드
中心
• 백화점 브랜드
• 특화 브랜드
(지오투, 콜핑,
맘스맘 등)
• Fun Attraction
• 이월 상품 中心 • 기획 상품
• 특화 상품
MD
상품
구성
Source: 미디어 리서치, 미래전략센터분석
아울렛 단독 기획 브랜드 강화
• 매장 내 Fun 요소 가미
– 가족단위 고객 고려, 아동 놀이 공간 구성 / 확대
– F&B 시설 인테리어를 독특하게 구성, 관련 이벤트 제공
아동놀이
Complex
체험공간
17
9.38.56.76.2
4.83.1
1.8
[상품: 쇼핑몰] 의류 중심 SPA의 적용 부문 확대로 고객 체류 시간 증대 노력 강화
국내 SPA 시장 규모
(단위: %, 조 원)
SPA 영역 확대
3.40
2.90
2.47
1.90
1.200.80
0.50
`14(E) `11 `13 `10 `12
+37.6%
`09 `08
패션 시장 내 SPA 비중
Source: 삼성패션연구소, 미디어 리서치, 미래전략센터분석
패션 / 의류 중심 SPA 시장 확대 패션 부문 내 다양화, 타 카테고리로 확장
상품 카테고리
Target Customer
2030
3040 Kids
패션
리빙/ 잡화
패션 외 타 카테고리 확장으로
시장 성장 가속화
18
불황기 알뜰 소비자 유입을 위한 옴니 채널 서비스 강화
Source: 미래전략센터분석
19
도심 인근 대형점포 아울렛 출점 및 대규모 증축 시행
출점 (`14) 및 출점(증축) 계획 (`15)
고양 (`14)
여주-증축 (`15)
가산하이힐 (`14) C2 (`14)
수원 (`14)
광명 (`14)
구리 (`14)
동부산 (`14)
롯데 신세계 현대
김해 (`15)
판교 (`15)
상암DMC (`15)
진주 (`15)
광교 (`15)
센텀-증축 (`15)
백화점/쇼핑몰
아울렛
김포 (`15)
가든파이브 (`15)
Source: 미디어 리서치, 미래전략센터분석
3 2 1
6 1 3
3社 백화점/쇼핑몰 & 아울렛 신규 출점 추이
23
43
5
4
1
34
4
7
`11 `15E `12
7
4
`13 `14E
백화점
/쇼핑몰 (12)
아울렛 (17)
7
아울렛의 신규 출점이 두드러짐
20
도심 대형점포 아울렛 출점 및 대규모 증축 시행
1. 증축은 롯데프리미엄아울렛 김해점, 신세계 파주/여주 프리미엄아울렛 3곳; 2. 2011년 이후 2015년까지 계획된 신축 및 증축 면적
Source: 미디어 리서치, 미래전략센터분석
롯데
현대
신세계
Type별 신규 출점 및 증축 추이1 (`11~) 영업면적2 주요특징
Back-up
2
3 1 3
11
2111
`15E
2
`14E
4
`13
4
`12
5
`11
1
1
2
1
`14E `15E `13 `12 `11
11
2
`11 `14E `12 `13 `15E
프리미엄 교외형 도심형 (단위: m2)
317,329
97,549
111,600
• 접근성/면적/브랜드수/명품입점등의 요인으로 3가지 포멧으로
출점
– 도심형/교외형/프리미엄 고른
출점
– 지속적인 출점전략
• 프리미엄으로 고급스러운
이미지 추구
– 사이먼과 50:50 합작 설립하여
수익도 동일하게 분배
– 출점 속도는 느림
• `14년 부터 아울렛 출점 본격화
– `14년 도심형 아울렛(舊
하이힐아울렛) 인수
– `15년 김포 프리미엄아울렛
출점으로 아울렛 사업 확장
21