지역별ICT 지역별ICT 시장현황 및시장현황 및

해외마케팅 전략 설명회해외마케팅 전략 설명회 발표자료발표자료

일시 년 월 일수 시: 2015 1 7 ( ) 14■

장소 층 세미나실: IKP 1■

I. 미국 시장전망 및 진출전략ICT ······································· 3

II. 중국 시장 전망 및 진출전략ICT ·····································19

III. 일본 시장 진출 전략IT ···················································35

IV. Top 10 Strategic Technology Trends for 2015··50

CONTENTS

미국 시장전망 및 진출전략ICT

- 3 -

2015. 1. 7

목 차

- 4 -

기업실적개선

미국경제현황

지속적인고용확대

* 비금융기업의 국내부문 수익 자료: Bureau of Labor Statistics

- 5 -

가계소득증대

미국경제현황

소비심리상승

자료: Thomson Reuter

미국경제전망

(2014.3분기) 5.0% (2015년) 3% 성장 전망

부채감축

유가하락

소비확대

고용확대

소득증가

-1

0

1

2

3

4

2012 2013 2014F 2015F

미국

EU

일본

- 6 -

ㅡ

ICT 시장규모 : 3조 8,000억 달러(3.8%↑)

무선통신 데이터 시장 규모 : 5,630억 달러(13%↑)

Phablet

Cloud

Big Data

IoT 시장 만개

대규모 데이터센터

디지털 플랫폼의 급속한 확대

보안혁명(생체인식 기술 등) 및 3D 프린팅의 혁명

중국기업 약진

Top 10 Technology Prediction for 2015

2015년 ICT산업전망

- 7 -

실리콘밸리 : 변화와혁신의리더

① New Tech Giants의치열한경쟁

실리콘밸리일일뉴스로 본주요트렌드

- 애플, 구글, 아마존 이제는 비즈니스 섹터에서 경쟁 (8.26)

- 구글의 비밀 드론 프로젝트 Wing (8.28)

- 아마존의 계속되는 하드웨어 도전, 이번에 과연? (11.6)

아마존 구글 애플

모바일,TV V V V모바일결제 V V클라우드컴퓨팅

V V

온라인쇼핑 배송

V V

아마존 구글

외관

사용분야

Prime AirShoppingExpress

에코,파이어폰,대쉬,파이어TV스틱,파이어TV,킨들(좌측부터 시계 방향)

- 페이스북 영상게시, 유튜브보다 빠른 확산성 지녀 (9.15)

- 아마존에게 도전장 던진 월마트, 온라인 상거래 시장 장악 나서나? (8.4

FB YouTube

화면

서비스개시

2014년 2005년

사용 10억회/1일 40억회/1일

- 8 -

②전통 IT 기업 : 신규사업 진출, M&A, Spin Off 등으로 신성장 동력 확보 노력 경주

실리콘밸리일일뉴스로 본주요트렌드

- HP, 3D 프린팅 산업 본격 진출, 시장 판도 바꿀까? (10.29) - 시스코, 통신장비에서 Internet of Everything SW로 방향돌리나 (12.12)

모기업 설립일 대상기업(사업부)

목적 및 내용

분할 1939.1.1 소비자가전 비지니스 사업 부문 강화 목적

분사 1999(HP 분사) 의료계측장비부문(Varian) 강화 목적

분사 1995.9.3 PayPal의 효율적 운영 목적

합병 1982 각 사 주력 부문시너지 창출, 시장 경쟁력 강화

모기업 설립일 사업 내용 파급 효과

1939.1.1 3D 프린팅 3D 프린팅 시장 표준 확립

1984 IoT IoT SW 시장 지배력 확보

- eBay, 2015년에 페이팔 분사 하기로 결정 (9.30)- eBay에 이어 HP도 기업 분할, 다음 타자가 될 기업은? (10.6)-Agilent도 Keysight 분사, 돌고 도는 실리콘밸리 spin off 역사 (11.3)- 실리콘밸리 반도체 기업 Cypress와 Spansion 합병,합산 기업가치 40억불 달성 (12.1)

③대세가 아니라 현실이 된 IoT

실리콘밸리일일뉴스로 본주요트렌드

- IBM의 인간의 두뇌처럼 작동하는 프로세서,‘사물인터넷’경향 가속화 (8.7)- 구글의 네스트가 만들어내는 스마트 홈의 미래 (4.21)- 시스코, IoT 분야 스타트업에 1억 5천만달러 투자 (4.30)- 한국의 최신 IoT 기업들, 실리콘밸리에서 대규모 컨퍼런스 개최 (9.23)

0

20000

40000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Automotive

Consumer

Generic Business

Vertical-Specific

Grand Total

[2020년 IoT 기기 25억대]

일자 및 장소 2014.9.24-25, 실리콘밸리 메리어트호텔

주제 한미 IoT 협력

참가 기업 37개사

바이어 및 투자가 1,237명

수출상담건수 374회

수출 상담액 $10,370,000

사업효과 -실리콘밸리 최대 우리 기업 컨퍼런스-최신 기술 트렌드에 맞는 기업 북미 사업 확대

- 9 -

④글로벌기업, 디지털 헬스케어 진출 가속화

실리콘밸리일일뉴스로 본주요트렌드

- 구글벤처스, 헬스케어 분야 투자 대폭 확대 (12.16)- 구글의 최신 문샷 프로젝트, 나노 입자로 질병을 진단하다 (10.28)- 애플의 HealthKit, 디지털 의료 시대 여는 단초될까? (8.12)- 웨어러블 콘텍트렌즈, 시각장애인에게 광명의 빛 선사할까? (4.15)- 기업공개를 앞둔 2014년 하반기 주목할만한 디지털 헬스 분야 기업군 (8.1)

[구글 벤처스 포트폴리오 변화]

[상반기 디지털 헬스케어 스타트업 투자 : 70억 달러]

[미국 소비자의 피트니스웨어러블 브랜드 선호도]

2014년

2013년

⑤모바일 환경의 수혜 : 결제시스템확산

실리콘밸리일일뉴스로 본주요트렌드

- Apple Pay에 투자자들이 열광하는 이유 (9.11)- Visa, Master Card 스마트폰 결제 옵션 탑재하고 PayPal 독주에 브레이크 (2.19)- 2013년 App store 를 통한 App 구매액 100억 달러 넘어 (1.7)- 미래 결제 시장 판도 어떻게 바뀔까? (8.8)- 결제 스타트업 Stripe, 7,000만불 투자 유치하며 기업가치 36억 달러로 껑충 (12.2)

[미국 유통업체 모바일 결제 규모] [모바일 결제 시장 점유율]

- 10 -

⑥ ICT 산업과 자동차 산업의 융합

실리콘밸리일일뉴스로 본주요트렌드

- Google,운전대를 없애버린 무인 자동차 공개 (5.28)- 캘리포니아 교통국, 무인자동차 고속도로운행 허가, 무인자동차 R&D 청신호 (9.17)- 테슬라, Dual Motor 채택한 4륜구동 세단 'D' 공개 (10.10)- Connected car, 무선통신 사업자의 미래 전략 사업 될까? (9.10)- Apple,'CarPaly'로 차량용 OS 경쟁에 합류 (3.3)

[구글의 무인 자동차 주요 기능]

[Tesla의 알려진 부품 공급사 :26 개사 ]

[커넥티드카 용 반도체 매출 2018년 $ 5,000억]

⑦공상과학 같은 기술의 현실화 : 인공지능, Virtual Reality, Robot

실리콘밸리일일뉴스로 본주요트렌드

- 실리콘밸리는 지금 인공지능 붐 (4.24) - 애플, 가상 현실(증강현실) 분야 진출하나? (11.25)- 구글이 수억 달러의 투자를 집행했다는 스타트업, Magic Leap (10.14)- Facebook에 인수된 Oculus의 이야기 (3.26)- 로봇공학, 여전히 VC에겐 매력적인 분야 (11.26)

[주요 기업 인공지능 연구 현황]

[Robotics 분야 주요 기업]

기업 진출 분야

구글 휴머노이드, 산업용 로봇, Manipulator, 운송등 전 분야

아마존 운송 주력

Dyson 휴머노이드, 운송 주력

Ekso Bionics 의료용 주력

Honda Robotics 의료용, 휴머노이드, 로봇 SW 주력

Lockheed Martin 운송, 로봇 SW 주력

파나소닉 의료용, 산업용, 운송 주력

[특허 승인 된 애플의 가상현실 기기]

- 11 -

⑧스타트업 기업가치 과열 Signal ?

실리콘밸리일일뉴스로 본주요트렌드

- 인터넷, 소프트웨어부문 투자 닷컴 버블 이후 최대 (2.10)- Facebook, 190억불에 WhatsApp 인수, 실리콘밸리 인수가 기록 경신 (2.20)- 우버, 기업가치 400억불 달성,과열일까? (12.5) - 빌리언 달러 스타트업 Box! 성장세 둔화, 그 이유는? (12.11)

[빌리언달러 스타트업 Top 20][산업별 VC 투자액]

[1995 1Q-2014 3Q VC 투자액 및 건수]

⑨실리콘밸리에 부는 중국 바람

실리콘밸리일일뉴스로 본주요트렌드

- 페이팔의 영역을 넘보는 알리페이의 야심 (10.15)- 왜 구글의 주요 임원 3인은 모두 중국 기업으로 이직했을까? (8.14)- 중국의 애플 샤오미, 스마트폰 판매 대수 이미 애플의 절반에 육박 (7.3)- 테슬라 모델 S 중국시장 진출 4.23

[미 역사상 최대 규모로 기록된 알리바바 기업공개] [샤오미 글로벌 시장 점유율]

- 12 -

진출전, 최소 3년 이상시장파악에투자

영문자료는 기본

꾸준한 현지시장 파악

* 경쟁구조, 유통망 및 물류 현황, 인증 및 규제 등

제품 개선까지도 고민

직접진출전, 세일즈랩등현지에이전트를활용하는것도방법

시간과 노력을 줄이고 효과적으로 시장진출

에이전트의 진정성 동반자 선택

현지마케팅 비용(전시회 참가, 홍보 등)도 별도 지원

현지진출유의사항

완제품의경우, 온라인이효과적인테스트베드

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직접진출후현지화비용은연간 50만달러이상

현지진출유의사항

성공적인진출후, 바이어관리및 유지가중요

지속적인 제품 업데이트, 현지지원 등

현지화(Localization)를 통한연락과서비스

- 14 -

23

소재지 3003 North First Street, San Jose, CA 95134

면적 및시설

- 면적 : (대지) 20,234 s/m, (건물) 5,027 s/m- 사무공간 : 입주기업 사무실 58개- 기관 : KOTRA 실리콘밸리무역관, KIC(NIPA, ETRI), 대전테크노파크- 공용시설 : 회의실(5개), 휴게실, 체력단련실, UniKamp(대학생 창업지원) 등

실리콘밸리 IT지원센터현황

2014년 12월 현재 100% 입주

010203040506070

2009 2010 2011 2012 2013 2014

다양한현지진출마케팅기회제공

-현지시장 동향및 기업별 맞춤형 정보 제공

-현지진출 관련세미나 및 설명회 참가

-KOTRA 무역관 주관 사업참가

-입주기업 및 현지 유관기관과의 네트워킹

One-Stop 입주 지원및 저렴한현지비용

-상대적으로 저렴한 입주비용 : US$2.25

-사무공간, 기기, 인터넷, 전화 등 설치

-법률, 특허, 회계 전문가 자문 제공

지역 월 임대료

San Francisco Downtown $4.9/sf

Redwood city, San Mateo $3.75/sf

San Jose, Mountain View, Cupertino 등 $2.89/sf

실리콘밸리 IT지원센터현황

24

- 15 -

한국 IT산업의 미주 시장개척을 위한 전진기지

추진과제

애로 해소를통한

현지정착 지원

새로운 기회발굴위한

맞춤형 정보 제공

신규 수출 확대를위한

특화마케팅 강화

네트워킹 확대및내실화

법률, 특허, 회계컨설팅 서비스운영

외부전문가 활용정기세미나 개최

IT지원센터 자문위원단 구성 및운영

실리콘밸리일일 뉴스 배포

입주기업별맞춤형 시장정보제공

전문 시장조사기관 자료 제공

현지 언론미디어홍보 지원

중남미 IT Pioneer사절단 파견

북미 무역관 협업현지 유망사업참가

IT지원센터 전략마케팅 사업 확대

유대관계 강화를위한 행사 개설

신규기업 유치를위한 관리 지침현실화

세부사업

2015년 주요사업 : 추진목표및과제

법률,특허, 회계컨설팅서비스운영

자문 프로그램 상시

입주기업별 실링제를 도입

외부전문가활용정기세미나개최

전문가 세미나

문화, 예술 분야 세미나

IT지원센터자문위원단구성및운영

현지전문가 10인 내외로 구성된 자문위원단

2015년 주요사업 : ① 현지정착지원

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실리콘밸리일일뉴스배포

실리콘밸리

트렌드를 알려주는 뉴스레터

입주기업별맞춤형시장정보제공

입주기업의 요청에 따른 맞춤형 시장 조사

전문시장조사기관자료제공

외부 전문기관의 산업통계, 시장예측 자료

현지언론미디어홍보지원

입주기업 홍보를 위한

현지 보도자료 배포

2015년 주요사업 : ② 맞춤형정보 제공

중남미 IT Pioneer 사절단파견

브라질을 포함한 중남미 2-3개 국가

북미무역관협업현지유망사업참가

IT지원센터전략마케팅사업확대

2015년 주요사업 : ③ 특화마케팅강화

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유대관계강화를위한이벤트개설

전문 커뮤니티(SV IT Lounge) 운영

글로벌 파트너링 발굴

실리콘밸리‘하이파이브’정기 개최

신규기업유치를위한관리지침현실화

최대 입주기간을 단계적 조정

임대료 현실화 : 평균 11.8% 인상

2015년 주요사업 : ④ 네트워킹확대

ㅇ

KOTRA와함께한 e-마켓팅, 100%넘는성장시현

ㅇ

KOTRA의신용보증, 신용 거래판로열어

ㅇ

지속적인시장개척으로 3년만에성공적안착, 남미도도전

현지진출주요사례

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