2015 m. 12 mėnesių - teo.lt · pagrindiniai 2015 m. iv ketvirčio įvykiai • „teo“ ir...

2015 m. 12 mėnesių

veiklos rezultatai

2016-01-29

„Teo“ įmonių grupė – pirmaujanti IT ir telekomunikacijų paslaugų teikėja Lietuvoje

Mes teikiame paslaugas gyventojams, verslui ir telekomunikacijų operatoriams

Mūsų tikslas – būti su pasauliu taip,kaip geriausia mūsų klientui

Pagrindiniai 2015 m.

IV ketvirčio įvykiai

• „Teo“ ir „Omnitel“ vienija pajėgas: 2016 m.

sausio 4 d. „Teo“ iš „TeliaSonera“ už 220 mln.

eurų įsigijo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų

• „Teo“ valdyba patvirtino bendrą vadovų

komandą, kuri nuo 2016 m. sausio 1 d.

vadovauja abiem įmonėms

• „Teo“ ir „Omnitel“ Alytuje atidarė bendrą

eksperimentinį klientų aptarnavimo saloną

• Per ketvirtį IPTV vartotojų skaičius rekordiškai

padidėjo 10,5 tūkst., o interneto prieigų – 6,6

tūkstančio

• „Teo“ pirmoji Baltijos šalyse verslo klientams

pasiūlė „Microsoft“ debesų kompiuterija paremtą

„Office 365“ paketą ir pagal „Office 365“

pardavimą yra 3 vietoje Rytų ir Vidurio Europoje

• 2016 m. sausio 4 d. „Teo“ įsigijo

100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų

• 2015 m. gruodį UAB „Hostex“ ir

UAB „Hosting“ buvo prijungtos

prie UAB „Baltic Data Center“

• 2016 m. sausį UAB „Baltic Data

Center“ dukterinė įmonė Latvijoje

„Baltic Data Center SIA“ buvo

likviduota

• 2015 m. gruodį parduoti

pastatai, kuriuose Kaune veikia

Ryšių istorijos muziejus. Muziejus

veiks iki 2016 m. kovo.

„Teo“ įmonių grupė(2016 m. sausis)

Pagrindiniai veiklos rodikliai(tūkst.)

565

357

172

526

371

187

500

391

210

Telefono linijos Interneto prieigos (be Wi-Fi) TV paslaugos

2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31

4,8%

5,5%

12,5%

Pagrindiniai veiklos skaičiai

2015-12-31 2014-12-31 Pokytis (%)

Telefono linijų skaičius 500 475 525 879 (4,8)

Plačiajuosčio interneto prieigų

(neįskaičiavus Wi-Fi) skaičius, iš viso 390 883 370 599 5,3

- šviesolaidinės prieigos 225 417 200 540 12,4

- varinės prieigos 165 466 170 059 (2,7)

Televizijos paslaugų vartotojų skaičius, iš

viso

201 719 186 935 12,5

- Išmanioji televizija (IPTV) 162 984 131 493 23,9

- Skaitmeninė televizija (DVB-T) 47 289 55 442 (14,7)

Darbuotojų skaičius 2 603 2 631 (1,1)

„Teo“ įmonių grupės darbuotojai

19561936 1903 1855 1839

655 651 694 725 756

20 12 12 12 8

2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31

„Teo“ „Lintel“ Kitos įmonės

25992631 260325922609

Lietuvos elektroninių ryšių rinka

Lietuvos IRT rinkos pajamų tendencijos(mln. eurų)

688

795

440

821775

484

937

767

533

IRT didmeninė prekyba Telekomunikacijos IT paslaugos

2012 m. 2013 m. 2014 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

1,0%

14,1%

10,1%

Telekomunikacijų rinka Lietuvoje(mln. eurų)

13 13 12 12 12

57 54 54 57 59

35 37 36 37 36

16 16 16 16 16

28 32 33 32 34

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2014 m. IIIketv.

2014 m. IVketv.

2015 m. I ketv. 2015 m. IIketv.

2015 m. IIIketv.

Tinklų sujungimas

Audiovizualinės paslaugos

Internetas ir duomenųperdavimas

Skirtosios linijos

Judrusis telefono ryšys

Fiksuotasis telefono ryšys

153154152 159156

Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita

Pagrindiniai rinkos skaičiai

2015-09-30 2014-09-30 Pokytis (%)

Bendros rinkos pajamos (mln. eurų) 467,2 452,1 3,4

Telefono linijų skaičius 100 gyventojų 19,1 19,8

Mobiliojo telefono ryšio abonentų skaičius 100

gyventojų146,3 147,6

Interneto prieigos abonentų skaičius 1 165 712 1 095 593 6,4

Interneto prieigos abonentų skaičius 100

gyventojų40,3 37,4

Fiksuotojo interneto prieigos abonentų skaičius

100 gyventojų28,5 27,0

Mokamos televizijos abonentų skaičius 719 684 718 676 0,1

Mokamos televizijos abonentų skaičius 100

gyventojų56,2 55,2

Bendros rinkos investicijos (mln. eurų) 64,8 60,5 7,0


Pagrindinių rinkos dalyvių pajamų pokyčiai (mln. eurų)

148.8

112.5

93.2 85.6

150.4

120.9

99.5 96.7

„Teo“ „Tele2“ „Omnitel“ „Bitė Lietuva“

2014 m. 9 mėnesiai 2015 m. 9 mėnesiai

13%6,8%

7,5%

1,1%

Pagrindinių rinkos dalyvių EBITDA pokyčiai(mln. eurų)

59.2

41.8

21.225.3

55.9

42.7

23.527.7



5,6%

2,1%

11%

9,3%

Pagrindinių rinkos dalyvių EBITDA maržos

39.8%37.2%

22.8%

29.3%

37.2%35.3%

23.6%

28.6%



„Teo“ rinkos dalys pagal pajamas

94.2%

55.6%

46.8%

30.1%

22.9%

55.9% 55.5%

94.0%

56.3%

45.8%

34.5%

19.6%

53.5%

82.8%

Fiksuotas telefonoryšys

Fiksuota internetoprieiga

Interneto prieiga(iš viso)

Mokama TV Tinklų sujungimas Skirtosios linijos Duomenųperdavimas

2014 m. III ketvirtis 2015 m. III ketvirtis


„Teo“ konkuruoja visose srityse, išskyrus

mobiliojo ryšio paslaugas


Rinka2015 m. 9 mėn.

pajamos (mln. Eur)

Pokytis, palyginti su

2014 m. 9 mėn. (%)

Rinkos dalyvių

skaičius

„Teo“ rinkos dalis

2015 m. III k. (%)

Fiksuotojo telefono ryšio

paslaugos

36,5 (12,4) 42 94,0

Prieigos prie interneto

paslaugos

94,7 7,6 104 45,8

Tinklų sujungimo paslaugos 98,7 25,4 14 19,6

Mokamos TV paslaugos 45,1 (0,1) 42 34,5

Duomenų perdavimo

paslaugos

13,0 (29,8) 17 82,8

Skirtųjų linijų paslaugos 3,3 (23,2) 9 53,5

Radijo ir TV programų

siuntimo paslaugos

3,2 (2,1) 5 n/d

Šviesolaidinių linijų skaidulų

paslaugos

4,1 (11,2) 14 n/d

Mobiliojo telefono ryšio

paslaugos

168,7 0,4 3+11 -

Fiksuotojo telefono ryšio rinka (2015 m. III ketvirtis)

• Iš viso 42 įmonės teikia fiksuotojo telefono

ryšio paslaugas:

- 35 teikia mažmenines,

- 7 teikia tik didmenines (tranzito)

paslaugas.

• 31 operatorius taiko IP protokolą, 15 iš jų

naudoja kabelinės televizijos ir duomenų

perdavimo tinklus

• Alternatyvių operatorių abonentų skaičius:

56,8 tūkst., arba 10,1 proc. visų abonentų

skaičiaus

„Teo“ dalis (2015 m. III ketv.),

suskaičiavus:

(%)

- bendrą abonentų skaičių 89,9

- bendrą pokalbių srautą 91,8

- vietinių pokalbių pajamas 100,0

- tarpmiestinių pokalbių pajamas 89,9

- tarptautinių pokalbių pajamas 75,1


Interneto paslaugų rinka (2015 m. III ketvirtis)

Prieigos tipas Vartotojų

skaičius (tūkst.)

Pokytis per

metus (%)

Optinėmis

linijomis

505 8,2

Judriojo ryšio

tinklu

341 12,0

DSL 166 (2,7)

Belaidžio ryšio

linijomis

109 4,4

Kabelinių TV

tinklu

35 (8,1)

Vietiniu (LAN)

tinklu

10 (11,9)

Iš viso 1 166 6,4

„Teo“45.8%

„Omnitel“9.7%

„Bitė Lietuva“

7.2%

LRTC 7.4%

„Cgates“5.2%

Kiti 24.7%

2015 m. III ketv. pajamų pasiskirstymas pagal

operatorius


Mokamos televizijos paslaugų rinka(2015 m. III ketvirtis)

Televizijos

tipas

Vartotojų

skaičius (tūkst.)

Pokytis per

metus (%)

Analoginė

kabelinė274 (6,7)

Skaitmeninė

kabelinė

127 5,6

IPTV 169 22,7

Palydovinė 86 (8,6)

DVB-T 51 (13,9)

MDTV 13 (7,9)

Iš viso 720 0,1

„Teo“34.5%

„Cgates“14.4%

„Init“ 10.8%„Viasat“19.6%

„Balticum TV“ 9.1%

Kiti 11.6%

2015 m. III ketv. pajamų pasiskirstymas pagal

operatorius


Finansiniai

rezultatai

Pajamos, EBITDA ir grynasis pelnas(mln. eurų)

53.4

50.049.4

51.1

54.2

19.3 18.8 18.3 18.820.6

9.3 8.5 7.8 8.6 9.3

2014 m. IV ketv. 2015 m. I ketv. 2015 m. II ketv. 2015 m. III ketv. 2015 m. IV ketv.

Pajamos EBITDA Grynasis pelnas

Pagrindiniai finansų rodikliai(tūkst. eurų) 2015 m. 12 mėn. 2014 m. 12 mėn. Pokytis (%) 2013 m. 12 mėn.

Pajamos 204 598 202 285 1,1 208 697

EBITDA 76 469 78 504 (2,6) 84 782

EBITDA marža 37,4 % 38,8 % 40,6 %

EBITDA (neįskaičiavus vienkartinių

sąnaudų)

80 765 83 146 (2,9) 86 306

EBITDA marža (neįskaičiavus

vienkartinių sąnaudų)

39,5 % 41,1 % 41,4 %

Veiklos pelnas 38 539 42 364 (9,0) 47 811

Veiklos pelno marža 18,8 % 20,9 % 22,9 %

Pelnas, neatskaičiavus mokesčių 38 279 42 436 (9,8) 47 953

Pelno, neatskaičiavus mokesčių,

marža 20,6 % 21,0 % 21,0 %

Grynasis pelnas 34 176 38 076 (10,2) 43 197

Pelno marža 16,7 % 18,8 % 20,7 %

Akcijai tenkantis pelnas (eurais) 0,059 0,052 0,056

Svertinis laikotarpio akcijų skaičiaus vidurkis (tūkst.)

582 613 738 509 (21,1) 776 818

Pagrindinių „Teo“ finansų rodiklių dinamika(mln. eurų)

202.3

54.9

64.7

83.1

38.1

204.6

61.664.6

80.8

34.2

Pajamos Prekių ir paslaugųsavikaina

Veiklos sąnaudos* EBITDA* Grynasis pelnas

2014 m. 12 mėnesių 2015 m. 12 mėnesių

2,9%

10,2%

12,3%

1,1%

* Pastaba. Neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų

0,2%

Pajamos(mln. eurų)

93.1

104.2

97.8

103.2

Privatūs klientai Verslo klientai


4,9%

• Pajamos iš kitų veiklos

segmentų sumažėjo

1,2 mln. eurų –

iki 3,7 mln. eurų

(2015 m. 12 mėn.)

1,0%

Pajamos(mln. eurų)

80.0

53.5

22.818.1

22.3

5.6

73.9

54.6

21.8 20.6

29.7

4.0

Balso telefonijospaslaugos

Interneto paslaugos Duomenųperdavimo ir tinklo

paslaugos

TV paslaugos IT paslaugos Kitos paslaugos


2,2%

4,4%13,9%

27,7%

32,9%

7,7%

Pajamų struktūra (2015 m. 12 mėn.)

Balso telefonijos paslaugos

Interneto paslaugos

Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios

paslaugos

TV paslaugos

IT paslaugos

Kitos paslaugos

36,1%

2%

14,5%

10,1%

10,6%

26,7%

Veiklos sąnaudos(mln. eurų)

54.9

43.0

21.7

61.6

44.3

20.3

Prekių ir paslaugų savikaina Su darbuotojais susijusios sąnaudos* Kitos sąnaudos


6,5%

12,3%

* Pastaba. 2014 m. 12 mėn. vienkartinės sąnaudos išeitinėms

išmokoms buvo 4,6 mln. eurų, 2015 m. 12 mėn. – 4 mln. eurų

2,8%

Turtas(mln. eurų)

• Ilgalaikis turtas sudarė 83 % bendro

turto (2015-12-31)

• Pinigai sudarė 4,5 %

• Naudojamo kapitalo pelningumas:

14,1 %

• Vidutinė turto grąža: 13,6 %

29.9 35.816.9 12.919.6 23.3

218.8 214.9

2014-12-31 2015-12-31

Ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis turtas

Pinigai ir jų ekvivalentai Kitas trumpalaikis turtas

286,9285,2

Nuosavybė ir įsipareigojimai(mln. eurų)

• Akcininkų nuosavybė sudarė 81,8 %

bendro turto (2015-12-31)

• Paskolų suma sudarė 15,1 mln. eurų

• Grynoji skola buvo sudarė 2,2` mln. eurų

• Skolos koeficientas: 0,9 %

• Skolos ir nuosavybės koeficientas: 6,4 %

• Nuosavybės pelno norma: 15,0 %

• 2015 m. balandžio 29 d. akcininkai

nusprendė sumažinti įstatymo numatytą

rezervą 5,6 mln. eurų ir šią sumą perkelti į

nepaskirstytiną pelną

• 2015 m. gegužės 27 d. išmokėta 39,6 mln.

eurų dividendų už 2014 metus

• 2015 m. birželio 5 d. įregistruotas Bendrovės

įstatinis kapitalas išreikštas eurais, vienos

akcijos nominali vertė – 0,29 euro

36.3 42.9

48.6 48.8

22.5 16.9

168.7 169.0

2014-12-31 2015-12-31

Akcinis kapitalasĮstatymo numatytas rezervasNepaskirstytas pelnasIlgalaikiai įsipareigojimaiTrumpalaikiai įsipareigojimai

286,9285,2

Teo nepaskirstytas pelnas ir dividendai (mln. eurų)

46.7 46.5

43.5

39.8 39.9

45.0 45.0

42.7

39.6

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

Nepaskirstytas pelnas Išmokėtų dividendų suma

• Pagal LR akcinių bendrovių įstatymą dividendai yra mokami paskirstant patronuojančios įmonės

paskirstytiną pelną

• Patronuojančios įmonės nepaskirstytas pelnas 2015 m. buvo 39,9 mln. eurų arba 0,068 euro vienai

akcijai

Dividendai

0.0610.058 0.059

0.056

0.065

0.052

0.058 0.0580.055

0.068

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

Konsoliduotas pelnas vienai akcijai (eurais) Dividendai vienai akcijai (eurais)

• 2010-2013 m. pelnas ir dividendai tenka 776 817 518 akcijų, 2014 m. – 582 613 138 akcijoms

• 2014 m. lapkričio 17 d. dėl kapitalo mažinimo akcininkams išmokėta 0,072 euro vienai akcijai

• Dividendai už 2014 m. išmokėti 2015 m. gegužės 27 dieną

Pinigų srautai

(tūkst. Eur) 2015 m. 12 mėnesių 2014 m. 12 mėnesių

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 64 206 71 839

Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (33 247) (7 654)

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (34 923) (89 286)

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas

(sumažėjimas)

(3 964) (25 101)

• 2015 m. 12 mėnesių laisvieji pinigų srautai buvo 25,5 proc. mažesni nei prieš metus

• Per 2015 m. 12 mėnesių investicijoms skirta 34,6 mln. eurų (prieš metus – 29,9 mln. eurų)

• Daugiausia investuota į pagrindinio ir šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą (23,7 mln. eurų)

• 2014 m. lapkritį Bendrovė išmokėjo 56,2 mln. eurų išmokų dėl įstatinio kapitalo mažinimo,

t. y. 0,072 euro vienai akcijai

• 2015 m. gegužę Bendrovė išmokėjo 39,6 mln. eurų 2014 m. dividendų

• Per 2015 m. III ir IV ketvirtį „Teo“ grąžino 20 mln. eurų iš dividendų mokėjimui pasiskolintų 35 mln.

eurų

Ilgalaikės investicijos(mln. eurų)

45.2 43.7 44.6

29.8

34.6

22.3

18.817.1

12.4 12.8

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

Ilgalaikės investicijos (iš viso) Investicijos į FTTH prieigos tinklą

Akcijos ir

akcininkai

„Teo“ akcininkai

• „TeliaSonera AB“ (Švedija) yra didžiausias

TEO LT, AB akcininkas

• 1998 m. „Telia AB“ ir „Sonera Oy“ kartu

privatizavo 60 proc. bendrovės akcijų

• 1999 m. darbuotojai įsigijo 5 proc. akcijų

vykstant įmonės privatizavimo procesui

• 2000 m. per viešą akcijų pardavimą 25 proc.

akcijų parduota privatiems ir instituciniams

investuotojams

• 2003-2011 m. valstybė kaip kompensaciją

išdalino Lietuvos piliečiams 10 proc.

bendrovės akcijų

• 2009 m. „TeliaSonera“ pateikė oficialų

siūlymą ir įsigijo 5 proc. akcijų

• 2012 m. „TeliaSonera“ padidino turimų akcijų

skaičių iki 88,15 proc., įsigydama akcijų

rinkoje ir įgyvendindama oficialų siūlymą

• 2014 m. spalio 24 d. kapitalas buvo

sumažintas 194 mln. litų ir atitinkamai

akcijų, suteikiančių balsus akcininkų

susirinkime, skaičius sumažėjo nuo

776 817 518 iki 582 613 138

Kapitalo ir

balsų dalis

„TeliaSonera AB“ 88,15%

Kiti 11,85%

Akcininkai (2015-12-31 duomenys)

„Teo“ akcijos

• Nuo 2000 m. „Teo“ akcijomis prekiaujama

vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“

(simbolis - TEO1L)

• Nuo 2011 m. sausio „Teo“ akcijos įtrauktos į

kelių Vokietijos vertybinių popierių biržų

sąrašus (simbolis - ZWS)

• Akcijų apyvarta 2015 m. sausį–gruodį

„Nasdaq Vilnius“ biržoje: 6,2 mln. akcijų, arba

6,4 mln. eurų (22,1 mln. litų)

• Akcijų kaina „Nasdaq Vilnius“ biržoje:

EUR LTL

2015-01-01 1,000 3,453

Didžiausia 1,110 3,833

Mažiausia 0,986 3,404

2015-12-31 1,010 3,487

466

597 596577 588

2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31

Rinkos kapitalizacija (mln. eurų)

Prekyba „Teo“ akcijomis vertybinių popierių

biržoje „Nasdaq Vilnius“ 2015 metais

0.800

1.000

1.200

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Apyvarta (vnt.) Kaina (Eur)

„Teo“ akcijos kainos ir vertybinių popierių biržos

„Nasdaq Vilnius“ indeksų palyginimas

Šaltinis: „Nasdaq Vilnius“

Bendrovės

valdymas

Valdymo organai

• Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko

2015 m. balandžio 29 dieną

• Pasibaigus valdybos kadencijai, akcininkai

perrinko valdybos narius naujai 2 metų

kadencijai

• Valdybą sudaro 6 nariai renkami 2 metų

kadencijai

• Audito ir Atlyginimų komitetus sudaro 3

valdybos nariai

• 2015 m. birželį valdyba perrinko valdybos

pirmininką, Audito ir Atlyginimų komiteto

narius, Audito komiteto pirmininką

• Akcininkai išrinko UAB „Deloitte Lietuva“

Bendrovės nepriklausoma audito įmone

2015 metams

• Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą

Vadovas

Valdyba

Audito komitetas Atlyginimų komitetas

Visuotinis akcininkų susirinkimas

TEO LT, AB valdymo struktūraGaliojo nuo 2015 04 01 iki 2015 12 31

VALDYBA

Vadovas

Finansų ir

strateginio

planavimo padalinys

Technologijų ir IT

padalinys

Privačių klientų

padalinys

Verslo klientų

padalinys

Verslo vystymo

vadovas

Personalo

padalinys

Vidaus audito

padalinysTeisės reikalų

padalinys

Korporatyvinių reikalų

padalinys

Rizikų valdymo

padalinys

Procesų padalinys

„Teo“ valdyba

Robert Andersson,valdybos pirmininkas,atstovauja „TeliaSonera AB“,Atlyginimų komiteto pirmininkas

Stefan Block,valdybos narys,atstovauja „TeliaSonera AB“,Audito komiteto pirmininkas

Claes Nycander,valdybos narysatstovauja „TeliaSonera AB“,Atlyginimų komiteto narys

Tiia Tuovinen,valdybos narė,atstovauja „TeliaSonera AB“,Audito komiteto narė

Inga Skisaker,nepriklausoma valdybos narė,Audito komiteto narė

Rolandas Viršilas,nepriklausomas valdybos narys,Atlyginimų komiteto narys

• Rolandas Viršilas turi 75 000 „Teo“ akcijų, kiti valdybos nariai „Teo“ akcijų neturi

Vadovų komandaiki 2015 12 31

Kęstutis Šliužas,(g. 1972 m.), Vadovas

Aleksandr Samuchov,(g. 1974 m.), Verslo klientų vadovas

Nerijus Ivanauskas,(g. 1970 m.), Privačių klientų vadovas

Andrius Šemeškevičius,(g. 1976 m.), Technologijų ir IT vadovas

Lars Bolin,(g. 1963 m.), Finansų ir strateginio planavimo vadovas

Ramūnas Bagdonas,(g. 1974 m.), Personalo vadovas

Giedrė Kaminskaitė-Salters,(g. 1978 m.),Teisės reikalų vadovė

Antanas Bubnelis,(g. 1981 m.),Korporatyvinių reikalų vadovas

Giedrė Tarbūnienė,(g. 1974 m.),Procesų vadovė (iki 2015 12 23)

Vytautas Bučinskas,(g. 1974 m.),Rizikų valdymo vadovas

Kastytis Kmitas, (g. 1958 m.),Vidaus audito vadovas

• Andrius Šemeškevičius turi 8761, Kastytis Kmitas – 4202 „Teo“ akcijas. Kiti vadovai „Teo“ akcijų neturi.

„Teo“ – socialiai

atsakinga įmonė

• 2005 m. Bendrovė prisijungė prie Jungtinių

Tautų „Global Compact“ susitarimo

• Nuo 2007 m. „Teo“ kasmet rengia Socialinės

atsakomybės ataskaitas

• „Teo“ veikia etiškai, sąžiningai ir skaidriai

rinkos, aplinkos, visuomenės ir darbuotojų

atžvilgiu

• Savo veikloje „Teo“ naudoja tik pažangiausias

priemones ir naujausius technologinius

procesus, atitinkančius visus ekologinius

standartus ir padedančius mažinti neigiamą

įtaką aplinkai

• „Teo“ veiklos poveikio prioritetais laiko aktyvią

veiklą elektroninės erdvės duomenų

saugumo ir privatumo užtikrinimo, išraiškos

laisvės, vaikų saugumo internete bei verslo

skaidrumo ir antikorupcijos srityse

Ačiū už dėmesį

2015 m. 12 mėnesių - teo.lt · pagrindiniai 2015 m. iv ketvirčio įvykiai • „teo“ ir...

Documents