2015 yili hizli tÜketİm ÜrÜnlerİ pazari …€¦ · · 2015-10-20... nielsen global retail...
TRANSCRIPT
2015 YILI HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARI
PERAKENDE TRENDLERİ
NIELSEN
YANKI YALÇIN P E R A K E N D E C İ H İ Z M E T L E R İ D İ R E K T Ö R Ü
MAĞAZA SAYISI DEĞİŞİMLERİ (%)
Ulusallar (Ağustos 2015: 2.449 mağaza): Migros Group, CarrefourSA, Real, Tesco, Adese, Makro, Kiler Yerel Zincirler(Ağustos 2015: 2.031 mağaza): Nielsen’in anlaşmalı olduğu Lokal , Lokal 2012&2014 zincirlerini kapsar İndirim Marketleri (Ağustos 2015: 12.435 mağaza): BIM, A101, Şok
Ağustos 2014 vs. 2013
Ulusallar İndirim Marketleri Yerel Zincirler
Ağustos 2015 vs. 2014
Ulusallar İndirim Marketleri Yerel Zincirler
Önceki yıla oranla Ulusallar büyümede vites yükseltti...
8
25
8
21 21
3
Toplam +18%
Toplam +20%
ZİNCİRLERİN GELİŞİMİ
Ulusallar özellikle küçük formatlarla büyürken, Yereller tüm
formatlarda benzer büyümeler kaydetti.
ULUSALLAR YEREL
ZİNCİRLER +13% +19% +5%
Dönem: Ağustos 2015 vs 2014
+5 +4 +7
ULUSALLAR İNDİRİM
MARKETLERİ YEREL
ZİNCİRLER
400- 400-1000
1000-2500
2500+
+38
+17
+21
400- 400-1000
1000-2500
2500+ 400- 400-1000
1000-2500
2500+
+21% +21% +3%
-6
+1 +2
Ulusallar (Ağustos 2015: 2.449 mağaza): Migros Group, CarrefourSA, Real, Tesco, Adese, Makro, Kiler Yerel Zincirler(Ağustos 2015: 2.031 mağaza): Nielsen’in anlaşmalı olduğu Lokal , Lokal 2012&2014 zincirlerini kapsar İndirim Marketleri (Ağustos 2015: 12.435 mağaza): BIM, A101, Şok
GLOBAL FORMAT GELİŞİMİ - 2014
Kaynak : NIELSEN GLOBAL RETAIL LANDSCAPE REPORT 2015
BÜYÜK FORMAT BÜYÜK SÜPERMARKETLER
HİPERMARKETLER
KÜÇÜK FORMAT GELENEKSEL DRUGSTORE
BÜFE
VS.
• Global ölçekte, KÜÇÜK FORMATLAR’ın ciro büyümesi, BÜYÜK FORMATLAR’ın ciro büyümesinin 2 katından fazla oldu.
ALIŞVERİŞ SIKLIĞI Baz : Hipermarketler / Süpermarketler Alışverişçileri 2014(n=1035), 2015 (n= 1011)
Haftalık alışveriş yapma oranı %48 seviyelerine ulaştı.
23% 21%
49%
7%
39%
20%
38%
2%
48%
21%
28%
3%
Haftalık Her iki haftada bir Aylık Daha seyrek
2011
2013-2014
2015
Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2015
YENİ MAĞAZA ZİYARETİNDEKİ ANA TETİKLEYİCİ: YAKINA AÇILAN MAĞAZA
16%
84%
Evet Hayır
Baz: Tüm HM/SM alışverişçileri ,2015 (n=1011) Ref: Q96 Son 6 ay içerisinde yaşadığınız bölgede yeni ya da başka bir süpermarkette/hipermarkette alışveriş yaptınız mı?
YENİ/ FARKLI MAĞAZADAN ALIŞVERİŞ YAPMA NEDENLERİ
Baz: Tüm HM/SM alışverişçileri , 2015 Yeni/farklı mağazayı ziyaret edenler SM/HM (n=163) Ref: Q97 Yeni ya da farklı bir mağazaya gitmenizi sağlayan etkenler hangileridir ?
43%
37%
28%
15%
9%
9%
1%
1%
1%
2%
Yakında açılan yeni bir mağaza
Önünden geçerken dikkatimi çeken mağazayagirdim
Başkalarından duydum
Arkadaş / Aile ziyaretinde onların genelliklealışveriş yaptığı mağazaya gittim
Televizyon reklamı
Broşür / El İlanı / Elektronik Posta
Dergi reklamı
Gazete reklamı
İnternet
Hiçbiri
SON 6 AY İÇERİSİNDE YENİ/FARKLI BİR MAĞAZADA ALIŞVERİŞ YAPMA
Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2015
FİYAT FARKINDALIĞI AZALIYOR, PROMOSYON (FİYAT) ÖNEM KAZANIYOR....
Fiyat farkındalığı 2014 2015
%72 %63
‘Bakkaliye alışverişim için
kısıtlı bir bütçem var ve
sadece ihtayacım olan
ürünleri alıyorum’ Promosyon Duyarlılığı
2014 2015
%67 %69
81
10
3
3
10
50
15
10
5
25
25
14
304 14
Fiyat indirimi
Hediye ürün
Puan toplama
Hediye çekilişine
katılım
Anlık ödül
1st 2nd 3rd
Baz: Tüm Süpermarket alışverişçileri 2015 (n = 1011)
EN ÇOK TERCİH EDİLEN PROMOSYONLAR
Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2015
16.3% 15.6% 14.8%
FORMAT GELİŞİMİ – YTD AĞUSTOS’15
Kaynak: Nielsen FMCG Retail Panel
30.6% 32.7% 34.3%
10.5% 9.9% 9.7%
7.9% 7.6% 7.1%
34.7% 34.2% 34.1%
+5%
+11%
+7%
+19%
+13%
+13%
> 2500
SPM 1000- 2500 m²
SPM 400 - 999 m²
SPM < 400 m² Indirim Marketleri (BIM & A101) ve
Tekil SPMler de dahil...
REST Bakkal, Orta Market,
Kuruyemişçi, Büfe, Benzin İstasyonu, Parfümeri, Eczane, Fotoğraf Std.
YTD 13 YTD 14 YTD 15
Ciro Büyümesi % YTD Agu.’15 vs. Agu.’14
Ciro Ağırlığı %
Sigara ve Alkol Hariç FMCG
Ciro Büyümesi (%) Kategoriler
YTD 2015 BÜYÜME BİLEŞENLERİ
Kaynak: Nielsen Perakende Paneli
%13
4 9 13 PRIVATE LABEL
Ürün lansmanları
Her 2 dönemde de bulunan
ürünlerin etkisi: — Ürün lansmanları etkisi:
+14 puan
Bölgeler ve İller
Hacimsel büyümenin etkisi:
+3 puan Fiyat artışının etkisi:
+10puan
Fiyat / Hacim
TEŞEKKÜR EDERİZ