2015년 연간 ‘쇼’ 업종ਖ਼료lib.mezzomedia.co.kr/newsletter/201502/04_shopping.pdf ·...

1 ⓒ 2016. MezzoMedia Inc.

2015년 연간 ‘쇼핑’ 업종자료 2016년 2월


2015 연간 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

2015 연간 쇼핑업종 시장규모 & 이용행태

2015 연간 온라인 & 모바일 마케팅 분석

2015 연간 쇼핑업종 Case Study

2016 신규매체 & 상품 안내

Contents

1

2

3

4

5


2015년 연간 쇼핑업종 트렌드 및 이슈


1-1. 2015 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

편의점·소셜커머스·온라인쇼핑 ‘전성시대’

출처: 매일경제 2016.01.21

1인 가구 및 맞벌이 부부 증가에 따른 트렌드 형성

유통업의 주류를 형성해왔던 백화점·슈퍼마켓·대형마트 등이 점차 소셜커머스, 편의점, 온라인 쇼핑에 자리를 내주고 있음

급격한 온라인 시장 확대와 경기 부진 장기화에 따라 알뜰 구매 현상이 높아진 데다 1인 가구도 증가하여 나타나는 현상으로 분석

2014년과 비교 결과, 소셜커머스 업종은 전년 동기 대비 44.8%,편의점 37.8%, 온라인 쇼핑은 16.1% 매출 증가

소셜커머스는 차별화된 서비스와 뛰어난 가격 경쟁력, 편의점은 자체브랜드(PB) 상품의 인기가 매출 증가세에 영향

온라인 쇼핑 역시 주 이용층이 2030세대에서 4050세대까지 확장되면서 성장세 지속

2015년 편의점 업계의 성장 일등공신은 PB

< 엇갈리는 업종별 전망_단위% >

44.8

37.8

16.1

-22.7

-13.1 -6.6

출처: 신한카드 빅데이터 트렌드 연구소 2015.12

소셜커머스 편의점 온라인쇼핑

패밀리레스토랑 패션 결혼/상조


출처: 한국일보 2015.12.29 / 서울경제 2016.01.13

활발한 정보 공유를 통해 쇼핑리스트의 제품을 저가에 한꺼번에 구입

요즘에는 ‘쟁이다’가 새로운 쇼핑 트렌드로 자리잡고 있는 것으로 나타남

당장 많은 양이 필요하지 않지만 저렴한 가격의 프로모션이 나올 경우 일단 사서 쟁여놓는 것

지난 3년여 동안 SNS에서 나온 표현 가운데 ‘쟁이다’는 표현은 무려 30.4% 증가한 반면, ‘지르다’라는 표현은 다소 감소

직구와 창고형 할인마트가 증가하고, 온라인/모바일 쇼핑몰이 높은 할인율을 적용하는 ‘핫딜’을 마케팅 수단으로 적용하는 것과 연관

‘쟁이다’라는 표현의 소비품목은 화장품과 먹거리로

일상 생활에서 언제나 필요한 습관적이고 주기적인

소비품목이 주를 이룸

< 트위터, SNS, 커뮤니티 글의 쇼핑 관련 표현 언급량 변화 _ 단위:% >

쇼핑 트렌드 ‘지르다’ -> ‘쟁이다’ 로 변화

쟁이다

30.4▲

사다

23.5▲

구매하다

21.1▲

장만하다

17.5▼

쇼핑하다

13.3▼

구입하다

12.8▼

지르다

12.3▼

출처: 다음소프트 / 롯데카드 2012.01~2015.3



출처: 세계파이낸스 2015.07.17 / 한국경제 2015.12.25

인구 구조 변화에 맞는 제품을 선보이는 유통업체들을 주목

국민 10명 중 1명 꼴로 혼자 사는 1인 가구 500만 시대가 오면서 '나 홀로 족(族)'을 위한 상품이 날개 돋친 듯 소비

만혼과 독신 등의 영향으로 1인 가구가 늘어나면서 소비 패턴이 바뀌고 있음을 반영

최근 생활용품부터 가전을 아우르는 온·오프라인 쇼핑은 물론 외식업계까지 평정하는 추세

1인 가구가 늘면서 반려동물 산업도 동반 성장 하고 있으며 가장 눈에 띄는 전략은 고급화

압구정동 갤러리아백화점에서는 부담스러운 가격의 애견용품이 즐비하며, 홍삼을 원료로 한 사료 등 고급화된 시장 반영

대형 유통업체들도 앞다퉈 반려동물 관련 시장에 뛰어들고 있음

갤러리아백화점의 명품 애견숍 ‘펫 부티크’

싱글족 · 반려동물 산업_쇼핑시장 매출 쑥쑥

11번가에서 판매하는 여성 1인 가구를 위한

무인택배함

< 1인 가구 증가 추이 >

415만3천 가구(23.9%)

2010년

453만9천 가구(25.3%)

762만8천 가구(34.3%)

2012년 2035년(E)



직구 · 스마트 등 편의요인의 관심도가 급등

출처: SK플래닛 소셜분석 플래닛 빈즈 2015.09

쇼핑 트렌드의 변화는 우리 사회가 어떻게 변화하고 있는지 반영

2014년과 2015년 상반기 쇼핑에 대한 소셜버즈를 비교 분석한 결과, 직구·스마트·노하우 공유와 같은 전략적 소비 키워드 증가

정보채널은 더 많아지고 물류·IT가 급속히 발전하는 환경 변화 속에서, 능동적·적극적인 소비자가 등장하고 있다는 방증

가족·데이트·맛집·구경 등 여가형 쇼핑에 대한 관심 키워드도 급증하여 여전히 오프라인 쇼핑을 통한 다양한 즐거움을 함께 추구

현대인에게 쇼핑은 단순히 생활을 영위하기 위한 소비활동을 넘어, 일상에서 큰 기쁨과 슬픔을 주는 행위

< 관심이 증가하는 ‘쇼핑’ 연관 키워드 >

< 쇼핑에 대한 버즈량 비교 >

2014.01~2014.07 2015.01~2015.07

2015.01~2015.07

키워드 출현빈도 증감률

직구

12,305 254%

스마트

10,968 246%

노하우공유

5,948 183%

대행

6,751 178%

체험

5,482 124%


편의 5,405 57%

온라인쇼핑 23,183 57%

편리 8,004 57%

모바일 24,696 52%

온라인 8,716 33%


가족

7,967 139%

패밀리

6,072 115%

데이트

5,128 105%

맛집

7,458 79%

카페

9,968 77%

전략적 소비 관련 플랫폼 관련 여가형 소비 관련



‘K-세일데이’에 참여한 주요 업체들 매출 상승

출처: 이데일리 2015.12.15

내수회복 불씨 다시 살리기 위한 할인 행사 진행

국내 최대 규모의 쇼핑행사로 진행된 ‘K-세일데이’에 참여한 주요 업체들의 매출이 전년동기대비 8.4%늘어난 것으로 확인

2015년 두 번째 맞이한 K-세일데이는 업종·업체별로 추진됐던 세일행사의 효율성을 높이고 국가적 쇼핑기간으로 만들기 위해 추진

매출 증가폭이 가장 두드러진 곳은 온라인 쇼핑몰로 롯데닷컴, CJ몰 등 7개 사 행사기간 매출은 전년동기대비 10.4% 상승

자발적 참여로 이루어진 K-세일데이의

할인율은 업체별로 다르지만 최대 50~90% 수준

출처: 유통산업연합회 2015

< K-세일데이 기간 주요 참여 업체 매출 증가율_단위:% >

23.6

편의점

(CU, GS25 등)

백화점

(롯데, 현대, 신세계)

온라인 쇼핑몰

(롯데닷컴, CJ몰 등)

전자제품점

(하이마트, 전자랜드 등)

10.4

7.8 7.6

6개 업계 25개 사 평균 증가율 : 8.4



옥션, 2015 소비 키워드 ‘F.O.R.C.E’ 선정

1-1. 2015 쇼핑업종 트렌드 및 이슈_키워드

-옥션에서 판매하는 제품 중 업계를 뜨겁게 달군 주요 상품과 트렌드 분석을 통해 선정

-지속적인 경기 침체로 소비 심리가 둔화되고 있는 가운데 싱글족 및 젊은층을 중심으로 자신을 위한 가치 소비에 적극

-알뜰한 소비를 하는 와중에도 ‘작은 사치’를 추구하는 소비 현상도 두드러짐

출처: 디지털데일리 2015.12.17

*여러 경로에서 가격 비교 후,

온라인쇼핑몰을 통해 구매

*합리적이고 알뜰한 소비 선호

*‘쿡방’, ‘먹방’ 트렌드 일환으로

요리를 즐기는 소비자

*온라인 쇼핑가에서 특별한

레시피로 요리할 수 있는

상품들이 인기

*복고열풍이 유통가

트렌드로 자리잡음

*패션 뿐 아니라 수동카메라,

옛날 과자 등도 인기

*한 곳에서 모든 쇼핑이 가능

*온라인 및 모바일을 통한

신선식품 구매 상승

*국가나 지역의 경계도

허물어지고 있음

*나를 위한 가치 소비

*다양해진 취미와 관심사에

따라 수요 상승

*키덜트족이 소비시장의 큰 손

One stop service Retro Economic Cookingtainer For me


2016년 유통업계 키워드는 역시 ‘모바일 쇼핑’

출처: 조선비즈 2016.01.05 / 전자신문 2016.01.04

2016년은 모바일 쇼핑이 온라인 쇼핑몰 시장의 성장을 주도할 것으로 예상

장소에 구애 받지 않고 손 안에서 상품을 검색하고 쇼핑할 수 있도록 돕는 ‘손 안의 쇼핑'

온라인 쇼핑몰들이 경쟁적으로 모바일 쇼핑 서비스를 시작하면서, 가격이 낮아지고 상품의 질도 높아지고 있음

모바일 쇼핑은 주말 이외에 쇼핑할 엄두를 못내던 워킹맘 뿐 아니라 가정 주부들의 높은 호응을 얻음

모바일 거래가 온라인 쇼핑몰에서 차지하는 비중은 2013년 17%, 2014년 33%에서 작년 44%까지 높아짐

2016년에는 PC를 통한 쇼핑을 넘어설 것으로 전망

기업들의 서비스 혁신과 선의의 경쟁을 통해 국내 소비자는 세계 최고 수준의 모바일 쇼핑 환경을 향유하게 될 것

G마켓_지난 12월 '모바일 백화점' 오픈

< 온라인&모바일 쇼핑 거래액_단위:원 >

모바일 직구 애플리케이션

사용자도 증가세

14조 8690억

45조 3020억

21조 7710억

48조 6140억

2014년 2015년

온라인 모바일

1-2. 2016 쇼핑업종 전망


출처: 한국일보 2015.12.17 / MEWS1 2016.01.03

2016년 모바일 쇼핑 업계에 '스낵컬처' 열풍이 불 조짐

시간과 장소에 구애 받지 않고 짬짬이 즐길 수 있는 스낵처럼 가볍게 소비할 수 있는 쇼핑 콘텐츠들이 속속 생겨나는 추세

CJ오쇼핑을 비롯, GS홈쇼핑, G마켓 등이 모바일 쇼핑족을 붙잡기 위해 엔터테인먼트적인 요소를 강화

스토리와 재미를 더한 엔터테인먼트 상품 콘텐츠가 매출에도 효자 노릇을 할 것으로 전망

CJ오쇼핑의 ‘픽(PICK)’, GS홈쇼핑의 ‘날방’, G마켓의 웹드라마 ‘모모살롱’ 등 모바일에서 즐길 수 있는 쇼핑 콘텐츠들이 대표적임

저비용·고효율의 광고효과로 인해 다양한 방법으로 활용될 전망

CJ오쇼핑 PICK_여기 소개된 샤오미 체중계와

보조배터리는 전 달보다 8배 이상 주문 급증

모바일 쇼핑, 과자 먹듯 즐겨라… ‘스낵컬처’ 대세

1-2. 2016 쇼핑업종 전망

GS홈쇼핑 날방_

모바일 전용 생방송으로 기획한 판매방송

AK플라자의 스낵컬처 동영상인

‘10초로 보는 백화점 텐쇼핑’


대한민국 소비 트렌드 키워드는 ‘플랜 Z’ 소비

출처: 한국일보 2015.12.29 / 서울경제 2016.01.13

브랜드보다 가성비 따지는 ‘플랜 Z’

불경기 속에서 최선인 플랜 A, 차선인 플랜 B도 아닌, 마지막 보루인 ‘플랜 Z’를 추구

소비적으로 B급 제품을 사고 각종 카드, 앱을 활용해 포인트를 모아 물건을 사는 등 적게 쓰면서 만족을 얻으려는 경향

저성장 시대의 빠듯한 살림에 맞춰 나름대로의 행복을 추구하겠다는 대중의 심리는 결국 ‘집’으로 통함

캠핑, 셀프 인테리어, 컬러링 북, 나노 블록 등의 인기가 상승세였던 지난해에 이어 2016년에도 ‘집으로’ 열풍은 계속될 전망

이에 따라 방송사들이 앞다투어 '집방'을 편성하고 집에서 반려동물과의 생활을 다룬 '펫방'도 잇달아 시청자들을 찾음

“집 떠나면 고생이다”

불경기와 혐오의 시대에 많은 사람들이

유일한 안식처인 집으로 숨어 들고 있다

집과 반려견을 주제로 다룬 TV 프로그램들이 대거 편성

1-2. 2016 쇼핑업종 전망


이베이코리아, ‘마니아·알뜰족·해시태그족’… 트렌드 주도 예상

1-2. 2016 쇼핑업종 전망_키워드

-이베이코리아의 카테고리 매니저 의견을 종합해 ‘2016년 모바일 히트 예감 트렌드’ 발표

-모바일 쇼핑 비중이 과반수를 차지하는 것을 반영해 모바일을 통한 소비가 더 많이 일어날 것으로 기대되는 상품들을 꼽음

-모바일로 인해 유통업계가 급변하고, 온라인 쇼핑업계가 지속적으로 성장하고 있어 시장과 기업 변화에 동력이 됨

출처: 출처: 이뉴스투데이 2016.01.03

전문가 뺨치는

마니아

팔과 다리로 확대 된

스마트기기

수요 증가 된

고급 신선식품

가성비 따지는

알뜰 소비족

소문,자랑하고픈

해시태그족

*마니아 취미를 겨냥한 상품

소비가 모바일 쇼핑을 통해

더욱 활성화 될 전망

*고급식품 수요 증가로 모바

일 프리미엄 신선식품 확대

*검증된 고품질의 고급 식자

재를 더 저렴하게 구매

*웨어러블 기기에서 스마트

모빌리티 등 일상에서

즐길 수 있는 이동수단으로

까지 확대

*가성비를 고려하는 알뜰족,

모바일로 대거 이동

*모바일에서 저관여 생필품

판매가 크게 늘어날 것

*이미지 소비형 SNS의

대중화로 소비성향을

수시로 공유, 자랑


2015 연간 쇼핑업종 시장규모 & 이용행태


※ 체감하는 경기를 수치화 한 것으로 100이 넘으면 다음 분기에 호전 될 것으로 예상하는 기업이 많음

| 2015년 소매유통업 체감 경기 중 인터넷 쇼핑만이 4분기 모두 체감 지수 ‘맑음’ ▶ 분기 시작 전 수치 100이 넘으면 체감 경기 호전을 예상하는 가운데, 소매유통업 중 인터넷 쇼핑만이 2015년 분기별 모두 100이상 수치 확보

▶ 백화점의 경우 1~2분기 경기 호전될 것을 예상하였으나, 3~4분기에 들어서는 경기 둔화 예상 됨 ▶ 2015년 전체적으로 소매유통 체감 경기 전망은 다소 둔화 예상 되었음

* 출처 : 뉴시스 2016.01.24

소매유통업 경기전망지수 추이

2. 2015 연간 쇼핑업종 시장규모 & 이용행태

■ 오프라인 및 온라인 소매유통업 체감 경기 전망

2014.1Q 2014.2Q 2014.3Q 2014.4Q 2015.1Q 2015.2Q 2015.3Q 2015.4Q

인터넷쇼핑 104% 111% 112% 111% 108% 106% 108% 108%

백화점 117% 122% 100% 99% 101% 104% 90% 91%

대형마트 108% 112% 97% 91% 96% 98% 96% 93%

홈쇼핑 105% 126% 120% 126% 118% 96% 87% 119%

편의점 86% 104% 100% 90% 88% 95% 96% 87%

종합 104% 113% 102% 97% 99% 100% 96% 96%

80%

130%

2014.1Q 2014.2Q 2014.3Q 2014.4Q 2015.1Q 2015.2Q 2015.3Q 2015.4Q

인터넷쇼핑

백화점

대형마트

홈쇼핑

편의점

종합


1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

4,313 3,830 4,302 4,281 4,240 4,365 4,749 4,383 4,374 4,813 4,972

28,889 28,187 30,288 29,840

31,431 29,352 30,195 29,459

31,140 32,280 32,268

온라인 소매판매전체

15%

14%

14% 14%

13%

15%

16%

15%

14%

15%

15%

| 2015년 온라인 쇼핑은 48조 6220억 이상 거래, 전체 소매 판매 금액의 14.6%차지 ▶ 2015년 연간 소매판매 매출은 333조 3290억 원이며 온라인 쇼핑 48조 6220억 원

▶ 온라인 쇼핑은 소매판매 매출의 총 14.6% 비중 차지

2015년 소매판매 및 온라인 쇼핑 거래액_단위:십억 원

■ 소매판매 및 온라인 쇼핑 동향

* 출처 : 통계청 2016.01

온라인 비중

※ 2015.01~2015.11까지 만으로 집계된 수치



| 2015년 11월, 서적&문구 상품 군의 소매 판매 금액 중 온라인 비중이 높게 기록 ▶ 소매업종 중 전문소매점의 판매액이 28.3%로 가장 높은 비중을 차지하였고, 뒤이어 자동차 관련 소매점, 무점포 소매점 순

▶ 소매판매에서 온라인 쇼핑 비중이 가장 높은 상품은 서적&문구(30.9%)이며 가구, 전자제품, 화장품 순으로 뒤를 이음

소매업태 별 판매액 구성비_단위:%

■ 소매판매 및 온라인 쇼핑 동향

※ 2015.11월 판매를 기준으로 작성 됨

상품군 별 소매판매의 온라인 비중_단위:%

전문소매점,

28.3

승용차 및

연료소매점,

24.1 무점포소매,

12.9

대형마트, 12.6

슈퍼마켓, 8.9

백화점, 8.8

편의점, 4.4

서적&문구

가구

전자제품

화장품

패션

의복

음식료품

30.9

28.5

26.8

23.4

14.6

14.1

8.1

* 출처 : 통계청 2016.01



| 2015년 모바일 쇼핑은 21조 7760억 이상 거래, 전체 온라인 판매 금액의 45%차지 ▶ 2015년 연간 온라인 판매 매출은 48조 6220억 원이며 모바일은 21조 7760억 원 ▶ 모바일 쇼핑은 온라인 판매 금액의 평균 45%를 차지하며 점차 비중이 상승하는 추세로 2016년에는 50%를 돌파할 것으로 전망

2015년 온라인 및 모바일 쇼핑 거래액_단위:십억 원

■ 온라인 및 모바일 쇼핑 동향

모바일 비중

※ 2015.01~2015.11까지 만으로 집계된 수치

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월

1,764 1,552

1,777 1,840 1,902 1,970 2,141 2,027 2,058

2,301 2,444

4,313

3,830

4,302 4,281 4,240 4,365

4,749

4,383 4,374

4,813 4,972

모바일 온라인

* 출처 : 통계청 2016.01

41% 41% 41% 43%

45% 45% 45% 46% 47% 48% 49%



| 온라인을 통해서는 여행관련 상품이, 모바일을 통해서는 의복 구매가 가장 활발 ▶ 온라인, 모바일 모두 여행&예약서비스 및 의복 관련 상품의 거래 비중이 가장 높음

▶ 그 뒤로 전자제품, 생활&자동차 용품 등의 거래도 많이 이루어지며 약간의 순위만 다를 뿐 온라인, 모바일을 통한 쇼핑은 비슷한 상품군을 보임

상품군 별 온라인 쇼핑 거래액 구성비_단위%


* 출처 : 통계청 2015.11

상품군 별 모바일 쇼핑 거래액 구성비_단위%

※ 2015.11월 판매를 기준으로 작성 됨

여행&예약서비스

, 16.0%

의복, 13.9%

전자제품,

11.9%

생활&자동차용품

, 10.2%

음·식료품, 8.4%

화장품, 6.7%

컴퓨터관련,

6.3%

아동·유아용품,

4.4%

스포츠·레저용품,

4.2% 각종서비스&기타

, 17.9%

여행&예약서비스,

13.7%

의복, 16.5%

전자제품, 9.7%

생활&자동차용품,

11.0%

음·식료품, 9.4%

화장품, 8.3% 컴퓨터관련,

3.1%

아동·유아용품,

5.6%

스포츠·레저용품,

3.9%

각종서비스&기타,

18.5%



| 오픈마켓, 소셜커머스_모바일 매출 비중이 상승 중이며 오픈마켓의 상승폭이 더 우수 ▶ G마켓, 옥션, 11번가 등 오픈마켓 3사의 지난해 총 매출은 19조8200억, 평균 모바일 매출 비중은 44.3%

▶ 쿠팡, 티몬, 위메프 등 소셜커머스 3사 매출은 총 8조원이며 모바일 비중은 70%이상

▶모바일 부문 매출 성장률은 오픈마켓이 2013년 7.8%(전년 대비), 2014년 9.5%, 2015년 9.9%로 매년 상승 곡선을 그리고 있지만 소셜커머스는 2013년 77.1%, 2014년 61.8%, 2015년 45.5%로 성장속도가 느려지는 추세

오픈마켓 모바일 점유율 현황 소셜커머스 모바일 점유율 현황


* 출처 : 디지털타임즈 2016.01.25

33% 30% 30%

50%

42% 41%

G마켓 옥션 11번가

2014 2015

78%

67% 70%

82%

75% 80%

쿠팡 티몬 위메프

2014 2015%



| ‘크로스오버 쇼핑(cross-over shopping)’이 유통시장의 새로운 트렌드 ▶ 크로스오버 쇼핑은 소비자가 상품을 구입할 때 온라인과 오프라인 등 모든 유통채널을 활용해 품질과 가격 등을 비교한 뒤 더 나은 조건으로 구매하는 수요자 중심의 쇼핑 ▶ ‘쇼루밍(오프라인 매장에서 제품을 살펴본 뒤 최종 구매채널 결정)’과 ‘웹루밍(상품 정보를 온라인에서 먼저 찾아보고 실제 매장에서 구입)’ 등 각 채널이 가진 장점을 취합해 온.오프라인을 넘나들며 크로스쇼핑을 즐기는 소비자가 늘면서 유통업체들도 이에 대응해 앞다퉈 옴니채널을 구축 ▶ 옴니채널은 온라인, 오프라인, 모바일 등 각 유통채널의 특성을 결합해 어떤 채널에서든 같은 매장을 이용하는 것처럼 느낄 수 있도록 한 쇼핑 환경

크로스오버 쇼핑의 옴니채널 개념도

■ 온라인 쇼핑 이용행태 분석 – 크로스오버 쇼핑 1

* 출처 : 파이낸셜뉴스 2016.01.03

※ 매장, PC, 모바일, TV, 카탈로그 등 여러 개의 쇼핑 채널을 소비자 중심의 관점에서 빈틈없이 유기적으로 결합, 일관된 쇼핑 경험을 끊임없이 제공

※롯데마트는 롯데렌터카를 이용하는 고객이 렌터카를 수령하는 시점에 롯데마트몰 주문상품을 함께 수령하는 스마트 픽 서비스를 제공

유통기업 온·오프라인 연계 마케팅



모바일 쇼핑 지출액이 더 큰

쇼퍼 그룹

| ‘크로스오버 쇼핑’의 중심은 모바일 ▶ 경기불황으로 합리적 소비에 대한 관심이 높아지면서 이른바 크로스오버 쇼핑을 하는 ‘쇼루밍(showrooming)족’이 늘고 있음 ▶ 국내 주요 온라인 쇼퍼 그룹 중에서도 특히 크로스오버 쇼퍼 내 모바일 쇼핑의 비중이 크게 증가

▶ 모바일 쇼퍼의 비중을 그룹 별로 나누면 쇼루머 그룹이 지난해 57%에서 70%, 옴니 쇼퍼가 49%에서 68%, 순수 온라인 쇼퍼가 41%에서 48%로 상승

주요 온라인 쇼퍼 그룹 별 온라인 쇼퍼 중 모바일 비중 변화_단위:%

■ 온라인 쇼핑 이용행태 분석 – 크로스오버 쇼핑 2

* 출처 : 한국경제TV 2015.10.13/칸다월드패널 _쇼핑스타일조사 2014.06vs2015.07

※ 모바일 쇼핑을 즐기는 이들이 늘어나면서 유통 업계간 경계가 무너지고 있음

※ 기준: 원높이_온라인쇼퍼 중 모바일 쇼퍼의 비중& 원크기_각 해 온라인 쇼핑(모바일+PC) 지출액

순수 온라인 쇼퍼

옴니 쇼퍼 쇼루머

2014년 -49%

2015년 -63%

48

68 70

41

49 57



| 온라인 쇼핑 이용자의 44%가 해외 직접구매를 통해 상품을 구매 ▶ 연간 이용횟수는 8.5회, 이용금액은 86.7만원으로 조사됐다. 또한 해외직구 이용 시, 제품의 품질(76.9%), 가격(72.7%) 등에 만족

▶ 응답자 중 해외 직구로 구입하는 상품은 의류·잡화(63.3%), 식품(34.1%), 화장품(25.9%) 등 이었으며, 국산제품을 해외직구 하는 경우, 의류·잡화(60.0%) 및 가구·전자제품(36.4%)을 선호

▶ 해외직구의 전반적인 만족도는 5점 만점에 3.62점

해외 직접구매 만족도_단위:%, 점

■ 온라인 쇼핑 이용행태 분석 – 해외직구

* 출처 : 미래창조과학부, 한국인터넷진흥원 ‘2015년 인터넷경제활동 실태조사’

제품의 품질 제품의 가격 제품의 다양성 결제 편의성 사이트 이용 편의성 배송의 안정성 배송의 신속성 AS 전반적 만족도

0.5% 1.0% 0.4% 1.2% 1.0% 2.6% 7.4%

11.2%

0.5% 2.9% 5.6% 3.5% 8.3% 8.7%

18.9%

28.0%

34.3%

3.4%

19.6% 20.7% 24.5%

36.8% 39.9%

42.4%

35.6%

35.8%

37.4%

56.6% 40.1%

41.7%

39.1% 39.0%

28.5% 22.0%

14.6%

51.2%

20.3% 32.6% 29.9%

14.7% 11.4% 7.6% 7.0% 4.1% 7.5%

매우만족

다소만족

보통

불만족

매우불만족

※ 평균: 5점 만점 3.98 3.93 3.97 3.58 3.51 3.20 2.93 2.66 3.62



2015 연간 온라인 & 모바일 마케팅 분석


76,318,772

33,662,449

2014년 2015년

| 2015년 유통업종 온라인 집행금액은 약 330억, 2014년 대비 127% 감소 ▶ 2015년 연간 유통업종 온라인 전체 집행금액은 330억 원 이상으로 집계 됨

▶ 약 760억을 집행했던 2014년 대비 약 1.2배 감소하며, 매년 온라인 광고비 비중이 낮아지는 추세 > 상대적으로 모바일 광고 물량은 증가 추세

유통 카테고리 온라인 광고비 추이_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12

127% 감소

※ 해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며, 오프라인 대형/소형유통, 전문/종합 전자상거래, 기타 등 유통업계 전체 기준으로 집계 되었습니다.

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

3-1. 2015 온라인 마케팅 분석


1,451,298

3,047,069

2,838,431

3,296,269

3,001,914

3,373,686

3,092,945

3,336,868 3,145,709

2,980,299

2,026,541 2,071,420

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12

| 2월~10월 광고비 집행 평균이상으로 비교적 균등한 편, 다만 연초와 연말에 광고비 대폭 줄어 ▶ 연초(1월)와 연말(11월, 12월)을 제외하고는 대체로 월 평균 광고비 이상을 지출하며 균등한 수준으로 광고비 지출

▶ 연초와 연말의 경우 대체로 모바일 이용빈도가 높음에 기초하여 상대적으로 온라인보다는 모바일 쪽으로 광고의 무게를 둔 것으로 판단됨

월 평균 광고 집행 금액 2,805,204,000원


온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12

월 별 모바일 광고비 추이_단위:천원


17,028,742

5,446,689 5,388,721

1,759,256 1,031,590 564,743 439,906 396,760 350,527 332,380

| 집행금액 상위 10개 광고주가 전체 집행금액의 97.3%, 상위 대형 광고주의 광고비 집행 집중됨 ▶ 상위 집행 광고주 분석결과 상위 10개 광고주가 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는 것으로 나타남 위메프 (51%) > 이베이코리아 (16%) > SK플래닛 (16%) > 티켓몬스터 (5%) > 신세계 (3%) 등의 순 ▶ 1위 기록한 위메프의 경우 동년도 하반기에 약 100억대의 광고비 물량을 쏟아낸 것으로 판단됨(상반기 약 73억 원의 광고비 집행) (2015년 상반기 쇼핑 업종 분석 데이터 기준)

▶ 상위 3개 광고주의 경우, 전체의 약 83% 차지. 전체 포션의 비중이 최상위권에 집중되어 있음을 알 수 있음

광고주 별 집행 금액 비중 상위 10개 광고주 집행금액 비교_단위:천원

*기타 : 롯데닷컴, 롯데홈쇼핑, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데마트, 홈앤쇼핑

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12


온라인 분석 – 광고주 별 마케팅 비용 분석

51%

16%

16%

5%

3%

2% 1%

1%

1% 1% 3%

위메프

이베이코리아

SK플래닛

티켓몬스터

신세계

포워드벤처스엘엘씨

CJ오쇼핑

홈플러스

이마트

롯데닷컴

기타


17,028,742

5,388,721

2,710,166

2,610,882 1,759,256

564,743 554,001 477,589 439,906 396,760

| 전체 온라인 광고 집행 금액 중 위메프가 약 50% 넘는 점유율로 압도적 1위 차지 ▶ 상위 집행 브랜드 분석결과, 위메프가 약 170억 원 이상 집행하면서 1위를 차지하였으며, 2위인 11번가와 집행금액이 약 3배가 넘는 차이를 나타냄 위메프 (51%) > 11번가 (16%) > G마켓 (8%) > 옥션 (8%) > 티켓몬스터 (5%) > 쿠팡 (2%) 등의 순

▶ 위메프의 경우, 위메프를 제외한 나머지 유통 브랜드들의 광고비 집행금액의 합산보다도 더 많은 광고비를 집행

▶ 위메프를 필두로 한 소셜커머스와 11번가를 포함한 오픈마켓이 전체 광고비의 89% 차지

브랜드 별 집행 금액 비중 상위 10개 브랜드 집행금액 비교_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12


온라인 분석 – 브랜드 별 마케팅 비용 분석

*기타 : 이마트몰, 롯데닷컴, 롯데홈쇼핑, Gsshop, 현대hmall 롯데마트, G9, 홈앤쇼핑

51%

16%

8%

8%

5%

2% 2%

1%

1%

1%

5% 위메프

11번가

G마켓

옥션

티켓몬스터

쿠팡

SSG닷컴

신세계몰

CJmall

홈플러스

기타


3%

58%

32%

7%

대형마트

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

| 소셜커머스가 58%로 1위를 기록하였으며, 오픈마켓이 2위 차지 ▶ 소셜커머스 58%, 오픈마켓 32%, 종합쇼핑몰 8%, 대형마트 3%로 소셜커머스가 단연 독보적 점유율 1위 기록

▶ 소셜커머스의 경우, 유통 전체 광고비의 51%이상을 차지하는 위메프로 인해 전체 카테고리에서도 58%이상의 비중을 차지

▶ 각 카테고리 별 1위 브랜드는 소셜커머스(위메프), 오픈마켓(11번가), 종합쇼핑몰(SSG닷컴), 대형마트(홈플러스)

유통 유형 별 집행 금액 비중 상위 10개 브랜드 유통 유형 별 집행금액 비교_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12


온라인 분석 – 유통 유형 별 마케팅 비용 분석

카테고리 브랜드 광고비 비중

소셜커머스

위메프 17,028,742

58% 티켓몬스터 1,759,256

쿠팡 564,743

G9 125,641

소셜커머스 합계 19,478,382

오픈마켓

11번가 5,388,721

32% G마켓 2,710,166

옥션 2,610,882

오픈마켓 합계 10,709,769

종합쇼핑몰

SSG닷컴 554,001

8%

신세계몰 477,589

CJmall 439,906

롯데닷컴 332,380

롯데홈쇼핑 300,352

GSshop 221,224

현대hmall 196,832

홈앤쇼핑 28,562

종합쇼핑몰 합계 2,550,846

대형마트 홈플러스, 이마트몰

923,452 3% 롯데마트

대형마트 합계 923,452

총 합계 33,662,449 100%


| 온라인 노출 커버리지 확보가 유리한 포털 내 광고 비중이 가장 높아 ▶ 전체 온라인 광고 집행 금액 중 약 92%의 비중이 포털로 편중되는 양상을 보임 포털사이트 (92%) > 전자상거래 (3%) > 엔터테인먼트 (2%) > 뉴스/미디어 (2%) 등의 순

▶ 포털 3사 집행 비중 중, 특히 다음이 59%로 수치 우수 다음 (59%) > 네이버 (26%) > 네이트 (6%) > 에누리 (2%) > 유튜브 (1%) 등의 순

매체 카테고리 별 집행 금액 비중 상위 10개 매체 집행금액 비교_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12


온라인 분석 – 매체 별 마케팅 비용 분석

92%

3% 2%

포털 사이트

전자상거래

엔터테인먼트

뉴스/미디어

생활정보

직업/교육

게임

인터넷서비스

금융/부동산

19,757,693

8,699,191

1,917,626 775,117 405,706 349,134 320,462 180,495 123,525 105,260


| 소셜커머스 대표 광고주 중 위메프의 광고 집행이 월등하게 우수 ▶ 위메프가 나머지 3개 사 대비 큰 폭으로 차이를 벌리며 소셜커머스 카테고리 광고비 지출에 큰 영향을 끼침

▶ 상반기에 메르스 여파로 광고비 집중도 다소 침체 되었으나, 하반기 특히 10월 코리아 블랙 프라이데이를 기점으로 위메프를 포함한 티몬 등 전반적으로 광고비 물량 집중하여 쏟아냄 ▶ 전체 집행금액으로는 위메프 (약 170억) > 티켓몬스터(약 17억) > 쿠팡 (약 5억) > G9 (약 1억) 순으로 나타남

소셜커머스 사 월 별 집행금액 추이 분석_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12


온라인 분석 – 광고주/월 별 마케팅 비용 분석 ① 소셜커머스

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12

G9

쿠팡

티켓몬스터

위메프


| 4분기, 오픈마켓 3사 전반적으로 광고비 대폭 감소 ▶ 9월까지 오픈마켓 카테고리 광고비 지출이 약 10억 수준을 웃돌았으나 10월을 기점으로 약 2억 수준으로 대폭 감소함 ▶ 전체 집행금액으로는 11번가 (약 54억) > 11번가(약 27억) > 옥션(약 26억) 순

▶ 코리안클릭 기준, 오픈마켓 3사의 모바일 순방문자수가 4분기를 기점으로 높아진 것을 토대로 볼 때, 오픈마켓 3사가 해당 시기에 온라인보다 모바일 쪽 광고 집행을 강화한 것으로 예상됨

오픈마켓 사 월 별 집행금액 추이 분석_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12


온라인 분석 – 광고주/월 별 마케팅 비용 분석 ② 오픈마켓

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12

11번가

G마켓

옥션


| 6월, 신세계몰 광고비 지출 가장 두드러져 ▶ 6월 신세계몰 Golden Shopping Week로 가장 많은 광고비 약 3억 원 가량 지출 ▶ 8월 SSG닷컴 바이럴에서 케이블 등 공격적으로 광고 시작, 특히 온라인으로는 ‘신세계적 쇼핑포털’이라는 캠페인 진행

▶ 신세계몰, SSG닷컴 광고비 집행 비중이 전체의 약 40% 가량 차지

▶ 전체 상위권 집행금액으로는 SSG닷컴 (약 55억) > 신세계몰 (약 48억) > CJmall (약 44억) 등 순

종합쇼핑몰 사 월 별 집행금액 추이 분석_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12


온라인 분석 – 광고주/월 별 마케팅 비용 분석 ③ 종합쇼핑몰

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12

CJmall

GSshop

SSG닷컴

롯데닷컴

롯데홈쇼핑

신세계몰

현대hmall

홈앤쇼핑


| 대형마트의 경우, 월 별 이벤트 집행으로 광고비 지출이 늘어 ▶ 집행 금액 비중이 가장 높은 홈플러스의 경우 7월, ‘한우 마일리지 페스티벌’ 캠페인과 같이 특정 이벤트 홍보를 위한 광고비 지출 상승

▶ 전체 집행금액으로는 홈플러스 (약 3.9억) > 이마트몰 (약 3.5억) > 롯데마트 (약 1.7억) 순으로 나타남

대형마트 사 월 별 집행금액 추이 분석_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12


온라인 분석 – 광고주/월 별 마케팅 비용 분석 ④ 대형마트

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12

롯데마트

이마트몰

홈플러스


| 2015년 유통업종 모바일 집행금액은 약 350억, 2014년 대비 240% 상승 ▶ 2015년 연간 유통업종 모바일 전체 집행금액은 350억 원 이상으로 집계 됨

▶ 약 140억을 집행했던 2014년 대비 약 2.4배 상승하며 꾸준히 높은 상승률을 보임 성장폭은 줄어들고 있으나, 집행 예산이 크게 증가함

유통 카테고리 모바일 광고비 추이_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12

14,588,904

35,009,265

2014년 연간 2015년 연간

240% 증가

※ 해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며, 오프라인 대형/소형유통, 전문/종합 전자상거래, 기타 등 유통업계 전체 기준으로 집계 되었습니다.

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

3-2. 2015 모바일 마케팅 분석


| 여름 성수기와 연말 시즌에 광고비가 다소 집중되는 경향을 보임 ▶ 가장 높은 모바일 광고비를 기록한 9월의 경우, 늦은 여름휴가와 추석연휴로 인한 특수가 적용 된 것으로 분석됨

▶ 시즌이슈에 따라 높은 광고비가 집행된 소수 월을 제외하면, 월 별 편차가 해를 지날수록 줄어드는 추이를 보임 (모바일 쇼핑의 대중화)

월 평균 광고 집행 금액 2,917,439,000원

2,628,344

2,329,401

2,887,747

2,394,289 2,642,839

2,815,888 3,046,243

3,224,478

3,598,307

2,879,687

3,287,560 3,274,482

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월


모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12

월 별 모바일 광고비 추이_단위:천원


| 집행금액 상위 10개 광고주가 전체 집행금액의 96.7% 차지, 대형 광고주 점유율이 높음 ▶ 광고주 분석결과 상위 10개 광고주가 모바일 집행금액의 대부분을 차지하는 것으로 나타남 이베이코리아(28%) > SK플래닛 (14%) > GS홈쇼핑(13%) > 포워드벤처스엘엘씨 (12%) > 홈앤쇼핑(7%) 등의 순 ▶ 1위를 기록한 이베이코리아의 경우 전년 상반기 대비 약 7% 성장으로 가장 높은 성장률을 보임 (예산 및 변동된 매체들은 고려하지 않았으며, 단순히 비중으로만 계산된 수치임을 참고바람)

▶ 상위 4개 광고주의 경우, 전체의 약 68% 차지, 전체 포션의 비중이 최상위권에 집중되어 있음

광고주 별 집행 금액 비중 상위 10개 광고주 집행금액 비교_단위:천원

*기타 : 이마트, 신세계, 홈플러스, 현대홈쇼핑, 롯데닷컴, 롯데마트

9,878,336

4,705,978

4,654,827

4,309,971

2,535,118

2,470,028

2,443,302 1,778,691

734,676 329,052

28%

14%

13%

13%

7%

7%

7%

5%

2%

4% 이베이코리아

SK플래닛

GS홈쇼핑

포워드벤처스엘엘씨

홈앤쇼핑

CJ오쇼핑

티켓몬스터

위메프

롯데홈쇼핑

기타

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12


모바일 분석 – 광고주 별 마케팅 비용 분석


| 가장 많은 광고비를 집행한 G마켓과 하위 브랜드들과의 격차가 크지 않음 (1위/2위 약 2.5억원 차이) ▶ 상위 집행 브랜드 분석결과 G마켓이 49억 원 이상 집행하면서 1위를 차지하였으며, 주요 소셜커머스 브랜드가 약 29% 이상 차지 G마켓 (14.2%) > 11번가(13.6%) > GSshop(13.3%) > 쿠팡 (12.3%) > 옥션(9.5%) > 홈앤쇼핑(7.2%) 등의 순

▶ 소셜커머스 대비 오픈마켓 브랜드의 모바일 광고비중이 상위를 차지

브랜드 별 집행 금액 비중 상위 10개 브랜드 집행금액 비교_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12

14%

14%

13%

12% 10%

7%

7%

7%

5%

5%

6% G마켓

11번가

GSshop

쿠팡

옥션

홈앤쇼핑

CJmall

티켓몬스터

위메프

G9

기타

4,965,722

4,705,978

4,654,827 4,309,971

3,348,739

2,535,118

2,470,028

2,443,302

1,778,691 1,563,875


모바일 분석 – 브랜드 별 마케팅 비용 분석


| 오픈마켓이 37%로 1위를 기록하였으며, 브랜드 수와 비례하지 않는 것으로 분석됨 ▶ 오픈마켓 37%, 종합쇼핑몰 32%, 소셜커머스 29%, 대형마트 2%로 대형마트를 제외한 나머지 유통 유형별 집행금액 편차가 크지 않음

▶ 유통 유형 구분을 두지 않는다면, G마켓(약 49억) > 11번가(약 47억) > GSshop(약 46억) > 쿠팡(약 43억) 순으로 광고비 비중이 큼

▶ 종합쇼핑몰 유형의 경우, GSshop이 전체 약 42% 차지하고 있으며, 상위 3개 매체가 전체의 약 87%를 차지할 만큼 큰 포션을 이루고 있음

유통 유형 별 집행 금액 비중 상위 10개 브랜드 유통 유형 별 집행금액 비교_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12

37%

32%

29%

2%

오픈마켓

종합쇼핑몰

소셜커머스

대형마트

카테고리 브랜드 광고비 비중

오픈마켓

G마켓 4,965,722

37% 옥션 3,348,739

11번가 4,705,978

오픈마켓 합계 13,020,439

종합쇼핑몰

CJmall 2,470,028

32%

GSshop 4,654,827

SSG닷컴, 롯데닷컴 신세계몰, 현대H몰

707,280

롯데홈쇼핑 734,676

홈앤쇼핑 2,535,118

종합쇼핑몰 합계 11,101,929

소셜커머스

G9 1,563,875

29%

쿠팡 4,309,971

티켓몬스터 2,443,302

위메프 1,778,691

소셜커머스 합계 10,095,839

대형마트 롯데마트, 이마트몰,

홈플러스 791,058

2%

대형마트 합계 791,058

총 합계 35,009,265 100%


모바일 분석 – 유통 유형 별 마케팅 비용 분석


65% 13%

8%

3%

3% 3%

2% 2%

1%

네이버

캐시슬라이드

네이트

라떼스크린

애드라떼

뉴스미디어(개별)

카카오플러스친구

다음

기타

| 단일 매체로는 네이버, 네트워크 매체로는 아담에 가장 높은 광고비 집행 ▶ 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 포털인 네이버가 가장 높은 집행 비중 차지 네이버(65%) > 캐시슬라이드(13%) > 네이트 (8%) > 라떼스크린/애드라떼/뉴스미디어(개별) (3%) 등의 순 ▶ 네트워크 매체에서는 아담의 집행 비중이 가장 높게 나타남 아담(46%) > 애드몹(18%) > 카울리(15%) > 엠클라우드에이피(6%) > T-AD(5%) 등의 순

매체 카테고리 및 매체 별 집행 금액 비중

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12

46%

18%

15%

6%

5%

3% 3%

3%

1%

아담

애드몹

카울리

엠클라우드에이피

T-AD

인모비

몹클릭스

MAN

기타


모바일 분석 – 매체 별 마케팅 비용 분석

39%

61%

네트워크 비네트워크


| 소셜커머스 대표 광고주의 월 별 광고 집행 금액 변동폭이 여름을 기점으로 크게 나타남 ▶ 쿠팡이 가장 큰 집행 비용 편차를 보였으며, 상반기보다 하반기에 광고비가 크게 증가함

▶ 8월에 압도적으로 높은 쿠팡의 경우, ‘쿠팡 공개채용’ 캠페인으로 광고비 크게 증가하여 타 광고주에 비하여 적게는 2.5배에서 많게는 11배까지 높은 편차를 보임 ▶ 전체 집행금액으로는 쿠팡(약 43억) > 티켓몬스터(약 24억) > 위메프 (약 18억) > G9(약 16억) 순으로 나타남

소셜커머스 사 월 별 집행금액 추이 분석_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

G9

쿠팡

티켓몬스터

위메프


모바일 분석 – 광고주/월 별 마케팅 비용 분석 ① 소셜커머스


| 4/4분기를 제외하고 큰 이슈는 없음 ▶ 11번가의 경우 11월 ~ 12월의 광고비 최대치를 기록한 반면, 옥션은 10월부터 급격하게 하락세를 보임 ▶ 전체 집행금액으로는 G마켓(약 49억) > 11번가(약 47억) > 옥션(약 33억)이나, 옥션의 경우 10월부터 광고비를 크게 줄인 것이 주된 이유로 보여짐

▶ 11월 11번가의 경우, 쇼킹딜 외에 ‘최대 50%할인 프로모션’, ‘매일 1만원 중복 할인’ 등 소비자가 체감할 수 있는 할인 프로모션 캠페인으로 광고비가 크게 집행되었음

오픈마켓 사 월 별 집행금액 추이 분석_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

G마켓

옥션

11번가


모바일 분석 – 광고주/월 별 마케팅 비용 분석 ② 오픈마켓


| 하반기에 비해 상반기의 광고비가 집중되었으며, 금액 흐름이 특히 GSshop의 영향을 받음 ▶ ‘2015년 럭키백’의 대대적인 프로모션으로 인해 Gsshop은 1월부터 집행금액이 압도적으로 상승하였으며, 상반기 내내 큰 금액을 기록 (GSshop 상반기 약 34억, 하반기 약 12억) ▶ 전체적인 종합쇼핑몰 광고 규모로는 상반기 약 69억, 하반기 약 42억으로 상반기에 약 61% 비중으로 상반기 비중이 높음

▶ GSshop, CJmall, 홈앤쇼핑 3개 사의 총 취급고는 약 97억으로, TOP3를 제외한 다른 매체들 취급고(약 11억)에 비해 8배 정도 많은 것으로 분석됨

종합쇼핑몰 사 월 별 집행금액 추이 분석_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

CJmall

GSshop

SSG닷컴

롯데닷컴

롯데홈쇼핑

신세계몰

현대hmall

홈앤쇼핑


모바일 분석 – 광고주/월 별 마케팅 비용 분석 ③ 종합쇼핑몰


| 3월에 집중적 광고를 진행한 홈플러스의 광고비 흐름 격차가 눈에 띔 ▶ 전체 집행금액으로는 이마트몰(약 3.2억) > 홈플러스(약 2.8억) > 롯데마트(약 1.8억) 순으로 나타남

▶ 홈플러스의 3월의 경우, ‘창립기념일 16주년’을 기념하는 프로모션으로 광고비가 크게 증가하였음

대형마트 사 월 별 집행금액 추이 분석_단위:천원

* 출처 : 리서치애드 2015.01~2015.12

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

롯데마트

이마트몰

홈플러스


모바일 분석 – 광고주/월 별 마케팅 비용 분석 ④ 대형마트


2015 연간 쇼핑 업종 Case Study


Creative Landing Page

▶ 해당 브랜드 패딩을 2만원이라는 저렴한 가격대로 구매할 수 있다는 점을 부각시켜 소비 심리를 자극

▶ G마켓 슈퍼딜 로고와 상품 로고, 상품 등 필요한 정보만 삽입해 배너를 심플하게 구성

쇼핑업종 카테고리 오픈마켓 광고주명 이베이코리아

브랜드명 G마켓 총 집행 예산(단위 : 원) 33,751,000원

기간 2015.01.12 주요 집행 매체 네이버

특이사항 저렴한 가격 제시와 함께 ‘슈퍼딜’이라는 워딩을 통해 소비자의 관심 유도

4. 쇼핑 업종 광고주 집행 사례 분석

■ 이마트몰 / 단 하루 BIG DAY SALE!

* 출처 : * Research ad_추정데이터로 실 집행금액과는 차이가 있을 수 있음



▶ 할인 전 가격과 할인 후 가격을 동시에 보여줌으로써 소비자가 얻을 수 있는 베네핏을 보여줌

▶ 확장 배너에서는 노출된 상품 외에 다양한 패션 상품을 제시해 폭 넓은 선택을 제공

쇼핑업종 카테고리 종합쇼핑몰 광고주명 CJ오쇼핑

브랜드명 CJmall 총 집행 예산(단위 : 원) 41,400,000원

기간 2015.03.24 주요 집행 매체 네이트

특이사항 확장형 배너 상품 진행을 통해 판매되고 있는 다양한 제품을 고지


■ CJmall / 3월 24일 CJmall 특가




▶ 홈플러스 창립 16주년 기념 할인 이벤트로 배너에서부터 저렴한 가격을 제시해 홈페이지 유입을 유도

▶ 할인율을 상품과 동일한 크기의 글씨체로 노출시켜 소비자의 시선을 끄는 크리에이티브 제시

쇼핑업종 카테고리 대형마트 광고주명 홈플러스

브랜드명 홈플러스 총 집행 예산(단위 : 원) 13,795,000원

기간 2015.04.02 ~ 04.05 주요 집행 매체 네이버

특이사항 카드사의 파격적인 할인율 고지를 통해 소비자 클릭 유도


■ 홈플러스 / 확싼가격




▶ 확장 시 3 DAYS 라는 이미지를 좌측에 크게 노출시켜 카드 쿠폰을 무제한으로 사용할 수 있다는 정보를 공지

▶ 랜딩 페이지 및 확장 배너에서 노출된 상품 외에 다양한 패션 상품을 제시해 폭 넓은 선택을 유도

쇼핑업종 카테고리 종합쇼핑몰 광고주명 신세계

브랜드명 SSG닷컴 총 집행 예산(단위 : 원) 82,800,000원

기간 2015.05.26 ~ 05.28 주요 집행 매체 네이트

특이사항 캠페인 기간(3일간) 내 구매금액에 제한 없이 7% 쿠폰할인 무한적용을 통해 소비자들의 실질적인 구매 유도


■ SSG닷컴 / 단 3일 카드쿠폰 무제한급




▶ 하반기 온라인 마트 열풍으로 출시된 티몬의 ‘슈퍼마트’를 홍보하기 위한 광고

▶ 슈퍼마트에서 제공하는 가격 혜택을 제시하고, 수요 미식회를 차용한 ‘수요 미식가’를 컨셉트로 클릭 유도

쇼핑업종 카테고리 소셜커머스 광고주명 티켓몬스터

브랜드명 티켓몬스터 총 집행 예산(단위 : 원) 30,149,000원

기간 2015.07.23 주요 집행 매체 다음

특이사항 상품 한 개 당 가격 제시/할인 이벤트를 통해 새로 출시한 판매 서비스 ‘슈퍼마트’로 유입 유도


■ 티몬 / 2015년 7월23일 TMON




▶ ‘오늘의 쿠팡’ 로고를 통해 오늘 하루 동안 진행되는 이벤트임을 알려 소비자의 구매 심리를 자극

▶ 상품 가격을 ‘단돈’ 1만원으로 표기, 좌측에 강조하는 이미지를 넣어 저렴한 가격을 부각

쇼핑업종 카테고리 소셜커머스 광고주명 에프엘

브랜드명 쿠팡 총 집행 예산(단위 : 원) 50,232,000원

기간 2015.08.19 주요 집행 매체 다음

특이사항 저렴한 가격 제시와 함께 ‘오늘의 쿠팡’이라는 워딩으로 상품 판매 촉진


■ 쿠팡 / 첫 구매 전용 도미노 씨푸드퐁듀L+콜라 1.25L 단돈 1만원




▶ 추석이라는 시즌 이슈를 활용해 선물에 니즈가 있는 소비자의 클릭을 유도하는 크리에이티브 구성

▶ ‘선착순 특가’ 워딩을 통해 소비자에게 구매욕을 불러일으킴


브랜드명 옥션 총 집행 예산(단위 : 원) 122,087,000원

기간 2015.09.21~09.23 주요 집행 매체 네이버, 다음

특이사항 시즌 이슈를 활용해 ‘추석 선물 대전’ 에서 제공되는 특가 선물세트를 홍보


■ 옥션 / 추석선물대전




▶ 추석이라는 시즌 이슈를 활용해 선물에 니즈가 있는 소비자의 클릭을 유도하도록 크리에이티브 구성

▶ ‘남 다른 쇼핑’이라는 슬로건으로 소비자에게 비교적 우수한 상품을 제공할 수 있다는 기대를 심어줌


브랜드명 11번가 총 집행 예산(단위 : 원) 122,087,000원

기간 2015.09.18 주요 집행 매체 네이버, 다음

특이사항 시즌 이슈를 활용하여 ‘추석 남 다른 쇼핑’ 에서 제공되는 특가 선물세트를 홍보


■ 11번가 / 2015년 9월 18일 쇼킹딜




▶ ‘1시간’ 진행되는 캠페인이라는 기간한정을 부각시켜, 소비자의 구매 심리 자극

▶ BOXING DAY 3일 동안 얻을 수 있는 상품과 다양한 혜택을 노출시켜 소비자의 선택 폭을 확장

쇼핑업종 카테고리 종합쇼핑몰 광고주명 롯데홈쇼핑

브랜드명 롯데홈쇼핑 총 집행 예산(단위 : 원) 55,747,000원

기간 2015.10.01 주요 집행 매체 네이트

특이사항 ‘BOXING DAY’ 이미지와 특가 + 무료배송 이익을 강조해 상품 판매 촉진


■ 롯데홈쇼핑 / BOXING DAY(2015.9.30~10.2)




▶ 다음 타임스퀘어 배너를 통해 기간한정을 부각시켜, 소비자의 구매 심리를 자극

▶ 연말 선물에 대한 니즈가 있는 소비자에게 온라인 상품권을 저렴하게 구매할 수 있도록 할인가 제시

쇼핑업종 카테고리 소셜커머스 광고주명 위메이크프라이스

브랜드명 위메이크프라이스 총 집행 예산(단위 : 원) 128,146,000원

기간 2015.12.15~12.27 주요 집행 매체 다음

특이사항 연말 특수로 상품권 특별 할인 이벤트를 진행하여 판매 촉진


■ 위메프 / 2015년 12월 14일 위메이크프라이스 특가상품



2016 신규매체 & 상품 안내


5. 2016 신규매체 & 상품 안내

네이버 모바일 브랜드 검색 신규 상품 ‘와이드’, ‘오토플레이’출시

모바일 네이버 이용자가 2014년 1월 PC를 추월하고, 모바일 검색 비중 역시 PC 검색 비중 보다 높아지는 상황

모바일 기반의 브랜드 마케팅 강화 니즈를 갖고 있는 광고주를 위해 모바일 브랜드 검색 신규 상품 출시

기존 상품 종료 : M_플릭 형, M_스토리 형 판매 종료, 2월 14일 까지만 구매 가능 / 신규 상품은 2월 15일 부터 구매 가능

기존 (플릭형) 신규 상품 : 와이드 신규 상품 : 오토플레이

① 와이드 이미지 좌측으로 슬라이등

② 버튼 서서히 노출, 이미지 전달 후 클릭 가능

③ 콤팩트한 썸네일을 통해 다양한 내용 전달(클릭 가능)

* 데모 보기 : http://me2.do/5Rkl1Rot

③ ③

①

②

① ②

① 슬로건, 이미지, 동영상 등 다양한 요소 동시 노출

② 5초 자동 재생 애니메이션 영상 노출

(클릭 시 전체화면 본편영상 노출)

③ 하단 3개의 클릭 영역 제공

* 데모 보기 : http://me2.do/xjrAUe1H

http://me2.do/5Rkl1Rot

http://me2.do/xjrAUe1H


네이버 밴드 풀스크린 앱 종료 광고

① 상품 개편 : 기존 광고 내 영상 썸네일 이미지만 노출 되던 형태에서 광고 내 동영상이 포함된 형태로 변경 됨,

WIFI환경 시 Auto Play(LTE or 3G 환경 시 클릭 후 Play) 형태로 직접적인 영상 노출 가능

② 단가 변동 : 일정 구분 없이 동일한 단가가 적용되던 풀스크린 상품을 평일/공휴일로 구분하여 변동된 단가로 판매됨

① 상품 개편 – Click to Play ② 단가 변동 – Click to Play

구분 As - is To -be

평일

3,000만원

3,000만원

공휴일 2,500만원

* 공시단가 기준<VAT별도> / 형태에 따른 단가 할증 없음



카카오톡 리워드 광고 서비스 ‘카카오톡 충전소’

카카오톡 사용자가 광고 참여 시 리워드(초코)를 지급하여 사용자가 원하는 이모티콘을 구매할 수 있는 리워드형 광고 서비스

리워드 광고를 통해 App 다운로드 등 실질적인 액션 유도 가능

① 카카오톡 충전소 홈 화면 소개

내 영역

사용자의 초코 현황을

확인할 수 있는 영역

이번주 추천(추천박스)

프리미엄형 리워드

광고 노출 영역

진행 중 이벤트(미니박스)

일반형 리워드

광고 노출 영역

② 사용자 충전소 이용방법

③ 카카오톡 충전소 광고 상품 및 단가

상품명 추천박스 미니박스

위치 카카오톡 충전소 홈 최상단 카카오톡 충전소 중간영역 이하

형태 스와이핑 형태의 카드 타입 미니 카드 타입의 리스트

특징 1주 5구좌 주 단위 한정상품 구좌 무제한으로 위/아래 스크롤 시

광고 리스트 노출

최소 집행 금액 1,000만원 1,000만원

오픈 프로모션 기간 할인 예정

집행 단가 상품 형태 및 과금 방식에 따라 상이 상품 형태 및 과금 방식에 따라 상이

기타 유료 판매 시점 : 2016년 2월(예상)



사용자 관심 키워드 기반의 정보성 광고 노출 상품 ‘돈버는 키보드’

키보드 테마를 무료로 제공하고, 사용자가 테마 이용 시 포인트가 쌓이는 TEXT 기반 리워드 어플리케이션

테마에서 TEXT를 분석해 사용자 관심 키워드를 추출하고, 이를 바탕으로 정보성 광고를 노출하는 새로운 형식의 모바일 광고 서비스

모바일 웹, 앱에서 키워드를 추출해 정보 매칭 알림(관심 아이콘)이 뜨고, 이를 클릭 시 광고가 노출되는 프로세스

① 돈버는 키보드 - 키보드 테마 예시

정보(광고) 매칭 Server

② 돈버는 키보드 광고 프로세스

③ 상품 및 단가

상품 및 과금방식 CPC 상품 : 사용자가 두 번 터치해 광고주 페이지 이동 시에만 과금 CPM 상품 : 최소 노출수(100만 imps), 클릭 수(1만 Clicks) 보장 상품

최소집행금액 CPC 상품 : 300,000원 (CPC100원) CPM 상품 : 5,000,000원

기타 소재 교체는 1일 1회까지 가능



감사합니다

2015년 연간 ‘쇼’ 업종ਖ਼료lib.mezzomedia.co.kr/newsletter/201502/04_shopping.pdf ·...

Documents