2016-2017 年中国企业网盘市场分析报告 · 2017-06-14 · 6...

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2016-2017 年中国企业网盘

市场分析报告

CCID

2017-05

2

目录

一、2016 年中国企业网盘市场概况分析 .............................................................................. 6

(一) 市场规模与特征 ..................................................................................................... 6

1、2014-2016 年市场规模与增长 ......................................................................... 6

2、市场特征 .......................................................................................................... 6

(二) 2016 年中国企业网盘市场结构分析 ...................................................................... 8

1、产品结构分析 ................................................................................................... 8

2、区域结构分析 ................................................................................................... 8

3、行业结构分析 ................................................................................................... 9

4、厂商竞争分析 ................................................................................................... 9

二、2016 年中国企业网盘市场发展分析 ............................................................................ 11

(一) 中国企业网盘促进及阻碍因素分析 ..................................................................... 11

1、促进因素 ........................................................................................................ 11

2、阻碍因素 ........................................................................................................ 13

(二) 企业网盘细分产品对比分析 ................................................................................ 14

三、2017-2021 年中国企业网盘市场预测.......................................................................... 16

(一) 中国企业网盘市场趋势分析 ................................................................................ 16

1、产品 ................................................................................................................ 16

2、市场 ................................................................................................................ 16

3、服务 ................................................................................................................ 18

(二) 中国企业网盘市场整体预测分析 ......................................................................... 18

1、中国经济基本面分析 ...................................................................................... 18

2、2017-2021 年中国 IT 市场整体预测 ............................................................... 19

3、2017-2021 年中国企业网盘市场规模预测 ..................................................... 20

(三) 2017-2021 年中国企业网盘市场结构预测 ........................................................... 20

1、产品结构预测 ................................................................................................. 20

2、区域结构预测 ................................................................................................. 21

3、行业结构预测 ................................................................................................. 21

四、主要竞争厂商分析 ....................................................................................................... 22

3

(一) 联想 ..................................................................................................................... 22

1、公司简介 ........................................................................................................ 22

2、SWOT 分析 .................................................................................................... 22

3、产品分析 ........................................................................................................ 23

4、行业分析 ........................................................................................................ 25

(二) 燕麦云(OATOS) .................................................................................................. 26

1、公司简介 ........................................................................................................ 26

2、SWOT 分析 .................................................................................................... 27

3、产品分析 ........................................................................................................ 27

4、行业分析 ........................................................................................................ 29

(三) 坚果云 ................................................................................................................. 30

1、公司简介 ........................................................................................................ 30

2、SWOT 分析 .................................................................................................... 31

3、产品分析 ........................................................................................................ 31

4、行业分析 ........................................................................................................ 32

(四) 够快云库 ............................................................................................................. 33

1、公司简介 ........................................................................................................ 33

2、SWOT 分析 .................................................................................................... 33

3、产品分析 ........................................................................................................ 34

4、行业分析 ........................................................................................................ 36

4

表目录

表 1 主要竞争厂商核心指标对比分析 .............................................................................. 14

表 2 2016-2021 年中国 IT 市场规模及增长率预测 .......................................................... 19

表 3 2017-2021 年中国企业网盘市场产品结构预测 ........................................................ 20

表 4 2017-2021 年中国企业网盘市场区域结构预测 ........................................................ 21

表 5 2017-2021 年中国企业网盘市场行业结构预测 ........................................................ 21

表 6 联想企业网盘 SWOT 分析 ....................................................................................... 22

表 7 联想企业网盘产品功能结构 ..................................................................................... 24

表 8 联想企业网盘典型客户分析 ..................................................................................... 25

表 9 燕麦云(OATOS)企业基本信息 ................................................................................. 27

表 10 燕麦云 SWOT 分析 ................................................................................................ 27

表 11 燕麦云产品功能概述 .............................................................................................. 28

表 12 坚果云企业基本信息 .............................................................................................. 30

表 13 坚果云 SWOT 分析 ................................................................................................ 31

表 14 坚果云产品功能概述 .............................................................................................. 31

表 15 够快云库企业基本信息 ........................................................................................... 33

表 16 够快云库企业网盘 SWOT 分析 .............................................................................. 33

表 17 够快云库产品功能概述 ........................................................................................... 34

5

图目录

图 1 2014-2016 年中国企业网盘市场增长率分析 .............................................................. 6

图 2 2016 年中国企业网盘市场产品结构 ........................................................................... 8

图 3 2016 年中国企业网盘市场区域结构 ........................................................................... 8

图 4 2016 年中国企业网盘市场行业结构 ........................................................................... 9

图 5 2016 年中国企业网盘市场品牌结构 ......................................................................... 10

图 6 2011-2016 年中国互联网用户普及率 ....................................................................... 12

图 7 2013-2016 年中国手机上网用户规模 ....................................................................... 12

图 8 2016-2021 年中国 IT 市场规模及增长率预测 .......................................................... 19

图 9 2017-2021 年中国企业网盘市场增长率预测 ............................................................ 20

图 10 联想企业网盘产品体系 ........................................................................................... 23

图 11 联想企业网盘客户行业分析.................................................................................... 26

图 12 燕麦云客户行业分析 .............................................................................................. 30

图 13 坚果云客户行业分析 .............................................................................................. 32

图 14 够快云库客户行业分析 ........................................................................................... 36

6

一、2016年中国企业网盘市场概况分析

(一) 市场规模与特征

1、2014-2016年市场规模与增长

2016 年，根据国家相关政策，网盘厂商陆续关闭个人网盘业务，企业用户重新评估和

审视企业数据安全性和网盘产品稳定性等方面的核心指标，由此促进企业网盘产品需求明显

增长。此外，在国家多项云计算政策、宽带网络技术和 SaaS 服务市场发展等多因素的联合

推动，带动企业网盘市场整体保持高速增长。

2014 年，中国企业网盘市场规模约 5500 万元，2016 年，中国企业网盘市场规模接近

1.4 亿元。根据市场规模估算， 2016 年中国企业网盘市场继续保持高速增长，增长率在 70%

左右。

图1 2014-2016年中国企业网盘市场增长率分析

数据来源：CCID 2017，05

2、市场特征

(1) 混合云部署模式的企业网盘产品初露端倪

从国内企业网盘产品的发展历程看，最初主要以公有云为主，通过将企业用户数据在云

端统一存储和管理，为客户提供跨区域、轻 IT 投入的管理方式，适用于中小企业和大企业

部门级用户，能够满足企业用户快速文件共享和协作的应用需求。随着数据量的增加，企业

对数据安全性要求不断提升，将企业内部业务系统数据自动对接企业网盘进行存储、共享的

需求日益凸显，私有云部署逐渐被企业用户所关注。基于内网部署的私有云部署模式能够解

77%

56%

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014年 2015年 2016年

注：市场增长率根据各年市场规模均值计算得出

7

决企业对数据安全性、提升 IT 资源利用率、业务与数据无缝对接等需求。

然而，无论是公有云部署还是私有云部署，在其自身模式和应用方面均存在一定弊端。

国外的公有云服务厂商已经开始推出混合云产品，Azure 推出私有云和混合云的版本 Azure

Stack，IBM Bluemix 提供本地版本也实现公有云和私有云的混合。

在中国，为顺应和满足用户需求的变化，以联想、够快云库等为代表的主流企业网盘厂

商纷纷通过技术研发和创新，开始逐步推出混合云模式的企业网盘产品。然而，虽然都是混

合云产品，不同厂商在存储技术和产品架构等方面存在较大差异，大部分厂商的混合云是将

服务器和云端服务等进行简单的物理组合，能够实现真正意义上的数据本地化管理，数据索

引在云端，提升应用效率、节约带宽资源等目的的厂商并不多。但不得不说，产品开始进入

混合云部署模式却是中国企业网盘市场发展的重要突破。

(2) 产品支持更加强大的共享协作应用需求

随着近几年对用户的培育，企业网盘产品功能需求已经不再是原有的文件收集、集中存

储的简单需求，用户对文件共享和协作应用需求日益凸显。用户通过客户端上传文件后，希

望将文件共享给权限范围内的其他成员使用，同时对于外网用户，例如客户和合作伙伴，更

希望通过外链共享等方式实时展示方案文件，并实现在群组内部进行共享、发布等应用场景。

基于企业用户对文件共享、协作方面更高的需求，厂商纷纷进行产品功能创新和升级。

联想企业网盘的 Lenovo docs 模块能够满足多人实时在线编辑的功能，并且提供消息通知

和公司公告，进行文件的内部共享和外部的一键外链分享。够快云库能够支持”最近更新”视

图模式，允许基于组织架构建设云库，并支持文件的外链共享。燕麦科技能够实现文件的在

线审批流转，提升审批效率。

(3) 个人网盘服务关闭对市场竞争格局产生较大影响

对于中国而言，企业网盘市场仍处于起步阶段。近几年，在国家政策、产品服务模式、

市场用户培育等多方合力的推动下，呈现高速发展的态势。2016 年，政府发布相关政策关

闭个人网盘服务，为企业网盘市场带来新的发展机遇。市场参与者除原有的以联想为代表的

IT 厂商和以够快科技、坚果云为代表的云存储服务商外，以百度企业网盘、360 企业云盘

等为代表的互联网厂商纷纷借势推出针对企业用户的网盘产品，陆续加入到企业网盘的市场

竞争中。

越来越多拥有强大技术实力、丰富客户资源的厂商进入，在改变市场竞争格局的同时，

也能够促使厂商间合作，积极进行技术创新，引导用户需求，共同开拓中国企业网盘市场的

新格局，是未来推动市场健康、持续发展的关键因素。

8

(二) 2016年中国企业网盘市场结构分析

1、产品结构分析

2016 年，中国企业网盘产品结构细分市场中，公有云类产品的销售占比超过 55%，目

前仍然是主要的部署模式，这类部署模式主要面向中小企业用户，企业用户规模在 1000 人

以内，满足客户在文件集中存储、统一管理和内部共享等方面的基本需求。私有云类产品占

比超过 30%，主要集中在用户规模在 3000 人以上的中、大型客户，满足客户较高的数据安

全性，以内部数据传输为主的应用需求。混合云部署模式比例在 10%左右，灵活、弹性的

部署方式，能够满足客户对数据安全、可扩展和灵活定制等多重需求。

图2 2016年中国企业网盘市场产品结构


2、区域结构分析

2016 年，企业网盘的应用区域主中，华北区得益于大型企业对私有云产品的需求增加，

区域占比提高至 24%。华南区和华东区占比虽然小幅下降，但是受益于企业数量众多，占

比仍然在 25%左右。

图3 2016年中国企业网盘市场区域结构


公有云部署,

57.7%

私有云部署,

31.5%

混合云部署,

10.8%

东北, 5.9%

华北, 24.1%

华东, 23.5%

华南, 24.7%

华中, 12.3%

西北, 2.5%西南, 7.0%

9

3、行业结构分析

目前，中国企业网盘产品应用行业主要集中在传媒咨询、金融、制造和教育等行业。设

计咨询类企业的内部文件数量多、流转频率高、共享协作方面的需求明显；媒体行业图片、

稿件、录音、视频等单个文件规格大、共享发布和跨网络的传输及同步需求明显；高校、教

育机构的多媒体教学和远程教育在教学资源和课件共享、发布、预览等需求明显。金融行业

对业务数据和客户信息等文件的安全性要求高，部署产品主要是私有云企业网盘产品。

2016 年，中国企业网盘行业细分市场中，包括新闻出版、广告、设计、咨询服务等在

内的传媒咨询行业占比 22%，包括汽车企业和大规模制造企业等在内的制造行业占比 19%，

教育培训行业占比接近 10%。

图4 2016年中国企业网盘市场行业结构


4、厂商竞争分析

2016 年，在中国企业网盘市场竞争中，竞争厂商主要以 IT 厂商、数据存储与共享服务

商和新进入的互联网服务商为主。在顺应国家政策、市场需求和用户应用意识提升的大环境

下，竞争厂商在产品功能创新升级、性能稳定、数据安全防护提升和服务能力等方面积极提

升自身竞争实力。

联想凭借品牌优势、产品性能、数据安全、核心技术创新、完善服务体系和客户资源始

终保持行业的领先地位，联想市场份额为 43%，稳居市场第一，领先优势明显。够快云库、

燕麦云、坚果云等专注于数据存储与共享的服务商持续关注企业网盘市场，市场地位相对稳

定。

传媒咨询, 22.1%

制造, 18.5%

金融, 11.9%教育, 9.6%

能源, 8.4%

其他, 29.5%

10

图5 2016年中国企业网盘市场品牌结构


联想

43.1%

爱数

9.2%亿方云

4.5%

够快云库

3.8%

燕麦云

3.6%

坚果云

3.3%

金山

3.0%

其他

29.5%

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二、2016年中国企业网盘市场发展分析

(一) 中国企业网盘促进及阻碍因素分析

1、促进因素

(1) 相关政策发布为市场发展提供基础环境和应用方向

2016 年 12 月，国务院印发《“十三五”国家信息化规划》，规划提出 IT 项目投资占全

社会固定资产投资总额的比例由 2015 年的 2.2%提升到 2020 年的 5%。在带宽网络建设方

面，《规划》提出信息基础设施达到全球领先水平的目标。“宽带中国”战略目标全面实现，

建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。固定宽带城镇地区提供 1000 兆比特

/秒（Mbps）以上接入服务能力，大中城市家庭用户带宽实现 100Mbps 以上灵活选择；4G

网络覆盖城乡，网络提速降费取得显著成效。云计算数据中心和内容分发网络实现优化布局。

国际网络布局能力显著增强，互联网国际出口带宽达到 20 太比特/秒（Tbps），通达全球主

要国家和地区的高速信息网络基本建成，建成中国—东盟信息港、中国—阿拉伯国家等网上

丝绸之路。在数据资源共享开放行动规范数据共享开放管理。在数据资源共享与开放方面，

加强共享开放数据的全生命周期管理。建立共享开放数据汇聚、存储和安全的管理机制。按

照网络安全管理和密码管理等规范标准，加快应用自主核心技术及软硬件产品，提升数据开

放平台的安全保障水平。加强数据再利用安全管理。

2016 年 11 月，工信部印发《关于规范云服务市场经营行为的通知》，《通知》提出云服

务经营者应严格遵守国家网络数据保护和用户个人信息保护有关规定，建立健全数据管理制

度，确保网络数据和用户个人信息安全。应制定用户个人信息收集和使用规则，并向用户公

布。落实网络数据安全和用户个人信息安全防护标准要求，完善网络数据和用户信息的防窃

密、防篡改和数据备份等安全防护措施。在用户终止使用服务后，应停止对用户个人信息的

收集和使用。

2017 年 4 月，工信部发布《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》，《规划》提出

发展目标：到 2019 年，中国云计算产业规模达到 4300 亿元，突破一批核心关键技术，云

计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。

随着国家各项相关政策的发布和实施，企业级云服务市场将被充分激活，拥有良好用户

基础，并具备完善的云产品体系的企业级厂商将成为国家政策的直接受益者。

12

(2) 互联网渗透率逐年上升，SaaS 市场高速稳定发展，市场发展环境逐步完善

截止 2016 年底，中国互联网用户为 7.31 亿人，普及率从 2011 年的 38.3%快速增长至

2016 年的 53.2%。手机上网用户由 2013 年的 5 亿人增长至 2016 年的 6.95 亿人。中国互

联网渗透率和手机上网用户规模持续增长，对互联网及移动互联网使用和接受度的不断提升，

为网盘市场提供规模化的用户基础。

近几年，中国 SaaS 服务市场始终保持较高的增长速度，企业级 SaaS 服务随着市场参

与者的增加、产品形态和服务模式的创新也保持较高的增速。企业网盘市场作为企业级

SaaS 市场重要的细分市场，在 SaaS 整体市场保持高速增长的态势下，获得更为广泛的市

场认知，产品接受度在不断提高。

因此，在用户规模基础、SaaS 服务市场发展态势等多种正向因素的推动下，都有助于

中国企业网盘市场的发展和成熟。

图6 2011-2016年中国互联网用户普及率


图7 2013-2016年中国手机上网用户规模


38.3%42.1%

45.8% 47.9% 50.3%53.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

互联网普及率

5.00 5.57 6.20 6.95

11.4% 11.3%12.1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

2

4

6

8

2013年 2014年 2015年 2016年

手机上网用户规模(亿) 增长率

13

(3) 2016 年各厂商陆续关闭个人网盘业务，部分企业用户陆续转移使用企业网盘产品

2016 年 3 月，工信部、公安部、国家新闻出版广电总局等 5 部门联合发布通知，提出

加强对云盘服务企业的监督管理，坚决落实云盘服务企业的安全管理主体责任。

自此，国内个人网盘服务提供商陆续开始关闭个人网盘业务。3 月，UC 网盘发出公告，

停止存储服务；4 月，新浪微盘、金山快盘、迅雷快盘陆续发布公告，停止个人用户存储服

务；5 月，华为宣布停止用户数据存储分享服务；10 月，360 云盘宣布停止个人云盘服务。

此次业内掀起的集中关闭个人网盘业务的浪潮，促使原本使用个人网盘业务的企业用户

必须进行重新评估。出于对企业业务数据安全性、服务稳定性和功能完善等方面的考虑，越

来越多的企业用户开始接受和使用企业网盘产品和服务，这无疑成为企业网盘市场快速发展

的一剂强大动力。

2、阻碍因素

目前，中国企业网盘市场发展在宽带技术、数据安全、企业用户应用理念等方面存在一

定的阻碍因素。

在数据安全方面，企业存储在网盘上的文件基本为业务文件，其中一部分文件由于涉及

到公司的产品、技术和财务等方面，是公司极为关注的核心机密数据。公有云存储模式虽然

从成本、部署、维护方面为企业提供应用的便捷，但随之而来对数据安全方面的担忧时刻存

在。目前，大部分厂商对数据进行银行级和军用级的加密保护，但是黑客技术也在快速发展。

因此，需要厂商在数据安全方面采取更加严密、高级别的数据安全防护标准。数据文件分块

存储在不同的数据中心，数据文件密文存储等方式能够大幅提升文件存储的安全性，在一定

程度上降低用户数据安全风险。

在宽带技术方面，根据 Akamai 公司发布的最新数据显示，2016 年中国大陆的平均网

速虽然较 2015 年的 3.7Mbps 有一定提升至 6.3Mbps，但与全球排名第一的韩国 26Mbps

的网速差距仍然很大。对于中国的企业网盘用户，尤其是应用占比最大的公有云用户而言，

网络传输速度和稳定性直接影响产品的使用稳定性和用户体验，这对于产品应用产生较大影

响。但值得期待的是，在《国家“十三五”国家信息化规划》中，将“宽带中国”战略的全

面实现作为首要发展目标。未来中国网络速度和宽带技术对市场发展的制约将被削弱。

14

(二) 企业网盘细分产品对比分析

2016 年，中国企业网盘市场的竞争企业仍然以联想为代表的 IT 厂商和燕麦云、够快科技等专业提供数据存储与共享服务的厂商为主。联想企业网盘

根据集团整体战略规划，积极开拓企业网盘市场，利用自身在企业网盘领域 10 多年的研究积累，提出“融合云”企业网盘产品，真正实现客户在数据安

全、协作共享和资源利用率等多方面的应用诉求，稳固占据中国企业网盘市场绝对领导者的地位。够快科技、燕麦云等专业存储服务厂商也基于自身技

术实力和客户应用需求，陆续上线推出私有云部署模式的企业网盘产品，竞争实力不断增强。

表1 主要竞争厂商核心指标对比分析

联想企业网盘燕麦科技坚果云够快科技

品牌沿革 2006 年启动研发，总部北京 2012 年创立，总部深圳 2011 年创立，总部上海 2012 年创立，总部上海

上线运营 2009 年，运营 8 年 2013 年，运营 4 年 2013 年，运营 4 年 2013 年底，运营近 4 年

部署模式公有云、私有云、融合云公有云、私有云公有云、私有云公有云、私有云、混合云

数据安全工信部可信云认证；SSL256 位加密传

输技术；内置杀毒系统

自主加密技术，网银安全级别，

SHA-256 加密传输

文件分块加密；AES 算法加密存储；

支持手机动态身份验证

安全云盾防护，采用 256 位顶级 SSL

加密传输

稳定运营全球范围的本地化运维团队，运营经验

丰富运维团队能力逐步提升运维服务能力有限，存在一定风险运维团队能力逐步提升

销售能力服务团队和销售能力优异，同时建立完

善的渠道体系

自身销售及服务团队规模小，在逐步

开拓渠道代理和产品合作销售和服务能力较弱

自身销售团队规模不大，在逐步开拓

渠道代理

协同办公支持多种外链分享；提供公告和消息通

知；能够进行在线编辑和文件锁定

文件审批流转；在线编辑和查看；能

够进行文件标签便于其他成员查找跨团队文件共享和一键展示

支持”最近更新”视图模式；能够基于组

织架构建设云库；支持外链共享；支

持消息通知

15

权限管理 10 余种不同权限，可自定义权限 500 余

种 8 种权限管理 4 种权限管理 10 余种的自定义权限

上传速度传输文件大小上不封顶；通过“差量更

新”支持秒传；数据去重

单个文件最大 30G；断点续传；秒传

文件 - 文件秒传；断点续传

跨平台

支持 Windows/iOS/Android/MAC 客户

端；Phone/Pad/PC 客户端间的无缝链

接

支持 windows/ISO/Android/Mac 等系

统，跨 PC/Pad//Phone 多平台支持 PC、手机、平板电脑多种客户端

支持 ios、android 客户端以及 HTML5

网页端

系统集成 LDAP AD/Oauth2.0 集成；API 集成 AD 域集成；API 集成 - 支持 AD 域、LDAP 已有体系；API

接口开发


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三、2017-2021年中国企业网盘市场预测

(一) 中国企业网盘市场趋势分析

1、产品

(1) 产品将逐渐向真正的混合云模式发展

企业网盘作为云存储的细分应用之一，经历近几年的发展，产品经历从公有云私有云

混合云部署模式的演进历程。随着私有云和公用云的界限逐渐模糊，混合云作为第三种部

署模式开始经历一系列快速变化和发展。混合云允许数据同时在由厂商管理的公用云和由企

业客户管理的私有云上存储和负载。在可扩展性方面，混合云能够满足动态或高度可变的工

作负载。当数据量激增时，混合云允许快速可扩展性，以满足新增的数据需要。当数据量缩

减时，云资源消耗能够及时进行相应调整，避免过度部署带来的成本支出。通过混合云部署，

客户可以选择在数据增加时，进行负载均衡保证产品性能稳定；在成本控制方面，混合云具

有扩展速度快，成本低的特点，不需要对私有云基础设施进行前期投资，实现最大程度的成

本节约。在产品安全方面，中小企业将数据存储在云端，产品厂商的数据安全防护体系能够

最大程度保障数据安全；对于需要把数据存放在本地的企业用户，可以利用厂商安全机制和

客户自由安全机制进行多重数据防护，实现数据的安全存储。

对于混合云部署模式，各厂商在产品和技术架构方面不尽不同，而产品所采用的基础架

构和存储技术直接影响用户的数据安全和使用体验。客户对企业网盘产品的高数据安全性、

低带宽占用、跨域的外网文件共享、协同办公等多重需求日益凸显，混合云部署方式能够满

足客户对产品易用性、灵活性、可扩展性和安全性的要求。

未来，受国内相关政策、企业用户规模、业务性质、应用需求等因素的影响，基于混合

云部署模式的企业网盘产品比重将持续提高，能够实现真正的混合云部署模式的企业将最大

程度的满足用户的需求，得到客户的认可。国内混合云产品的比例有望高于全球平均水平，

成为主流云部署模式。

(2) 灵活、高可用的共享协作模式将受到更高关注和应用

随着用户对文件共享和协作应用需求的日益凸显，厂商陆续开发和升级产品，提供多样

化、多种类的共享协作功能。从目前看，大部分厂商提供的共享协作功能除复杂度、完善度

17

方面存在差异外，功能本身的差异性并不大，大多将资源和技术集中在文件外链发布、群组

讨论及文件一键共享、多人在线编辑等功能研发和升级方面。

然而，企业网盘作为企业文件数据资源的共享池，未来将与企业的业务系统进行集成对

接，需要支持更多种类的文件格式，实现更加灵活和更高安全性的文件操作和管理功能，简

单的外链分享和在线编辑功能将无法满足用户的需求。以多人同时在线编辑为例，既要满足

实时的在线编辑，又要保证文件编辑的有序性和有效性，避免因内容保护机制不完善导致的

混乱。这就需要厂商在实现在线编辑的基础上，能够建立更加完善和安全的共享协作机制，

最大程度满足用户文件协作和安全的双重要求。此外，随着对接的系统增加，文件的实时在

线编辑需要产品支持文件编辑的高兼容和高还原度，这些关键功能因素变得尤为重要。以文

档类文件为例，图形、报表、演示文稿等日常工作常用的文件格式，支持多种软件的查看和

编辑、多版本的兼容等都要求。企业网盘产品需要具备更加强大的协作功能，以满足文件在

不同应用场景下高可用性，成为企业用户在工作中实现文件协作共享的高效工具。

因此，随着企业业务要求复杂度的提高，系统集成度的不断提升，对企业网盘产品的协

作共享功能将提升到新的高度，具备灵活、高可用等共享协作模式的产品将受到企业用户的

高度关注。

2、市场

中国企业网盘市场在近三年虽然呈现高速增长的态势，但是目前市场整体规模小，发展

处于初期阶段，市场仍然处于培育期。联想作为企业网盘市场的领导者，竞争地位愈发稳固，

但是纵观目前参与的其他厂商，基本是在2013年开始陆续涉足企业网盘市场的创业型企业，

各厂商在技术、产品、资金、客户积累等各方面能力存在差异。

未来，中国企业网盘将在政策推动、用户需求爆发和主导企业引导等多方力量的推动下，

呈现广阔的发展前景，市场参与厂商存在巨大的市场机会。对于创业企业而言，市场培育期

需要厂商进行持续投入进行产品的研发和完善，客户开拓和品牌建设，资金投入压力较大。

不过值得一提的是，资本市场已经开始关注到企业网盘市场的发展潜力，包括燕麦、够快等

企业已经陆续获得多轮融资，可以进行品牌和产品的建设，提升自身实力。对于新进入的企

业而言，尤其是具有技术实力、客户基础和雄厚资金的互联网企业，将投入资源大幅推动新

技术的研发、新产品的创新和用户应用意识的培养，无疑是对市场格局的颠覆性改变。

18

因此，从潜在市场空间、参与厂商类型和多方合作推动等诸多影响因素看，中国企业网

盘市场将呈现高速增长的态势，竞争格局将不断发生变化，厂商间也将合力开拓市场，形成

互补型的市场竞争格局和生态系统。

3、服务

企业网盘产品作为 SaaS 产品和云服务产品的细分类型之一，厂商间的竞争与其说是产

品的竞争，在更大程度上也是服务创新和服务能力的竞争，因此，服务是客户选择产品的重

点关注因素之一。

企业网盘担负着存储企业业务文件和核心数据的重任，需要满足用户在企业内部、跨组

织、跨地域等文件协作、多客户端和多终端类型的实时操作和分享等需求。尤其是对于公有

云和混合云部署的场景，存储系统和数据中心出现故障后会大面积影响客户使用，对厂商的

产品稳定性产生负面影响。因此，厂商需要实时掌握企业使用状态和异常情况，及时进行故

障处理。智能化的运维服务模式将解决厂商面临的困境，成为未来企业网盘服务的趋势之一。

厂商借助智能化监控系统或智能化运维管理系统，对客户异常状态进行实时捕捉，加强服务

的及时性和快速处理机制，最大程度的减少故障给客户带来的损失，从而提升客户对产品的

认可度。

(二) 中国企业网盘市场整体预测分析

1、中国经济基本面分析

2016 年，全年国内生产总值 744127 亿元，同比增长 6.7%。全年全社会固定资产投资

606466 亿元，比上年增长 7.9%，扣除价格因素，实际增长 8.6%。其中，固定资产投资（不

含农户）596501 亿元，增长 8.1%。高技术产业投资 37747 亿元，增长 15.8%，占固定资

产投资（不含农户）的比重为 6.3%。2016 年，中国经济取得稳步发展，总体特点是缓中趋

稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益提高。

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。因此，

中央提出 2017 年供给侧改革几大任务：继续深入推进“三去一降一补”。在去产能方面：

继续推动钢铁、煤炭行业化解产能过剩；去库存方面：坚持分类调控，因城因地施策，重点

解决三四线城市房地产库存过多问题；去杠杆方面：把降低企业杠杆率作为重中之重；降成

本方面：在减税、降费、降低要素成本上加大工作力度，降低各类交易成本特别是制度性交

19

易成本；补短板方面：既补硬短板也补软短板，既补发展短板也补制度短板，同时大力推进

脱贫攻坚工作。着力振兴实体经济。坚持以提高质量和核心竞争力为中心；坚持创新驱动发

展；扩大高质量产品和服务供给。

根据国务院发展研究中心的预测，中国经济会增速估计将达到 6.8%-7%，中国制造业

发展回暖，进入到温和扩张期；服务业继续保持高速增长，特别是新兴服务呈超高速增长；

高科技产业继续保持快速增长；农业则保持稳定增长。区域经济好转，像东北等老工业基地

在中央政策的大力支持下，已经重新由负增长或低增长变为正增长和中速增长。雄安新区的

设立带来新一轮产业转移，为河北发展注入活力，为京津发展创造更大空间。京津冀会成为

新的增长极。长三角、珠三角、中部和西部地区继续保持良好态势。

根据 IMF 分析预计，2017 年中国的政策支持力度将大于预期，中国 2017 年、2018 年

经济增长预测分别上调至 6.6%、6.2%，中国仍是全球经济增长的主要驱动力。

2、2017-2021年中国IT市场整体预测

2016 年，中国 IT 市场规模近 1.5 万亿元，年增长率为 6.6%，保持平稳增速。

预计到 2021 年，中国 IT 市场规模将超过 2 万亿元，年复合增长率为 7.3%，增速平稳。

表2 2016-2021年中国IT市场规模及增长率预测

单位：亿元 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年

IT 市场总规模 14685 15684 16813 17973 19290 20930

增长率 6.6% 6.8% 7.2% 6.9% 7.3% 8.5%


图8 2016-2021年中国IT市场规模及增长率预测


14685 15684 16813 17973 19290 20930

6.6% 6.8% 7.2% 6.9% 7.3%

8.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

20

3、2017-2021年中国企业网盘市场规模预测

在政策推动和市场需求拉动的双重作用下，中国企业网盘市场在未来几年仍然保持较高

的增长速度。根据 CCID 的研究预测，2017 年中国企业网盘市场规模将超过 2 亿元，预计

到 2021 年市场规模有望接近 7.5 亿元左右。根据对市场规模的预测，2017-2021 年复合增

长率预估为 40%左右。

图9 2017-2021年中国企业网盘市场增长率预测


(三) 2017-2021年中国企业网盘市场结构预测

1、产品结构预测

根据 CCID 的研究分析，私有云和混合云部署模式在数据安全性、产品定制化、协作共

享等方面的优势将获得越来越多企业用户的认可。未来 5 年，私有云和混合云部署模式的

占比将持续增加，成为对数据安全性高的行业和大型企业的需求重点。

预计到 2021 年，私有云部署模式的占比将超过 35%，混合云模式的部署超过 22%。

对于中小企业客户和双创类企业，仍然更多采用公有云部署模式，预计 2021 年，公有

云模式的占比将保持在 40%-45%之间。

表3 2017-2021年中国企业网盘市场产品结构预测

2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年

公有云部署 54.1% 50.6% 48.3% 45.0% 42.1%

私有云部署 32.7% 34.1% 35.0% 36.1% 35.3%

混合云部署 13.2% 15.3% 16.7% 18.9% 22.6%

合计 100% 100% 100% 100% 100%


50%45%

38%33% 31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

注：市场增长率根据各年市场规模预估值计算得出

21

2、区域结构预测

根据 CCID 的研究预测，随着企业网盘市场向私有云和混合云产品发展，在华北、华东

等金融、央企和政府等行业客户聚集的区域，占比会出现不同程度的增加。相比较，华南区

作为中小企业集中的区域，区域占比会出现一定程度的下降。

表4 2017-2021年中国企业网盘市场区域结构预测

区域 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年

东北 6.1% 6.3% 6.5% 6.7% 6.9%

华北 23.5% 23.0% 23.6% 23.8% 23.5%

华东 23.0% 22.8% 22.5% 22.9% 23.0%

华南 24.3% 24.0% 23.2% 22.4% 22.7%

华中 12.8% 12.9% 13.0% 12.6% 12.4%

西北 2.6% 2.9% 3.0% 3.3% 3.1%

西南 7.7% 8.1% 8.2% 8.3% 8.2%

合计 100% 100% 100% 100% 100%


3、行业结构预测

根据 CCID 的研究预测，未来几年，传媒咨询(含设计类)、制造、金融等作为企业网盘

的核心行业，对企业网盘的需求将逐步增加。互联网、教育培训等行业的需求将逐渐显现。

表5 2017-2021年中国企业网盘市场行业结构预测

2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年

传媒咨询 22.6% 23.0% 23.5% 23.3% 23.6%

金融 18.9% 19.3% 19.9% 20.0% 20.2%

制造 12.5% 12.3% 12.7% 12.8% 12.4%

教育 10.0% 10.4% 10.7% 11.0% 11.8%

能源 8.0% 8.2% 8.4% 8.2% 8.6%

其他 28.0% 26.8% 24.8% 24.7% 23.4%

合计 100% 100% 100% 100% 100%


22

四、主要竞争厂商分析

(一) 联想

1、公司简介

2016 年，联想制定的“设备+云”三波战略，致力于成为智能互联网时代的推动者和赋能

者。联想在个人电脑业务加入智能和云服务的新元素，从而形成“PC+云”；在移动业务和数

据中心业务，通过收购摩托罗拉移动业务，联想获得大量的专利和强大的研发团队；集团业

务逐渐向“设备+云”的新业务模式转变。“设备+云”将是联想转型的终极战略，联想未来的

业务均围绕这一战略，并为这一战略的实现提供支撑。

2016 年 3 月，联想云旗下企业网盘、对象存储和云主机三项服务再次通过中国数据中

心联盟可信云服务认证，其中企业网盘服务为国内首家且连续两年获此认证的在线应用存储

服务。联想同时获得 SaaS + IaaS 两个层面的可信云服务认证，通过国家权威认证体系资质，

全面落实联想集团“设备+云”服务业务模式转型战略布局。这意味着联想云服务从服务协

议(SLA)标准性、数据存储可靠性、用户数据私密性、业务可用性、功能完备性、运维系统

完善性等多方面达到国内顶级云服务评测系统的认证标准。

2、SWOT分析

SWOT(Strengths Weakness Opportunity Threats)分析法，用来确定企业自身的竞争优

势(strength)、竞争劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threat)，从而将公司的战略

与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

表6 联想企业网盘SWOT分析

内部能力

优势(S) 劣势(W)

1. 10 多年品牌沉积，稳固的行业领先地位

2. 提供融合产品--混合云部署模式，大幅提升文

件管理效率，节约带宽资源

3. 产品拥有创新的文件协作共享平台

1.

外部因素机会(O) 风险(T)

23

1. “十三五”期间国家多项政策的大力支持

2. 具备规模化用户群体基础，企业云服务市场

潜力大

3. 2016 年厂商集中关闭个人网盘服务

1. 数据安全问题始终是困扰用户选择的

主要影响因素

2. 私有云和混合云相对较高的部署成本

对客户选择产生一定影响


3、产品分析

针对客户对安全性和灵活性的不同侧重，联想提供公有云，私有云和融合云三种模式的

企业网盘产品。

联想公有云企业网盘产品根据使用空间和用户数的不同，细分为团队协作版、企业协作

版、全球加速版和企业定制版公有云企业网盘产品。公有云产品的各版本除具备基本功能外，

根据不同产品版本提差异化的功能和定制开发服务，满足公有云企业网盘产品用户的应用需

求。

联想私有云网盘产品支持在企业内部环境部署，进行高效的数据集中管理；灵活的部署

方式，支持数据中心的多地部署，保证数据全球快速分发和访问；采用稳定可靠的高可用系

统架构，底层采用对象存储技术，，数据库采用多主方案，支持各应用服务模块；提供完整

详细的 API 接口和 SDK 包，打造企业数据统一存储管理平台；联想的分布式对象存储系统

能够提供冗余保障、按需扩容、高开放性和简单以管理的存储系统。

联想融合云网盘产品基于传统的混合云架构，加上联想自主研发的融合架构，既满足企

业内部文档协作与管理需求，又可以实现外部大文件共享与分发；元数据在云端，计算模块

分通道执行，既保证大数据处理能力，有保证本地数据安全管理；能够实现快速部署，统一

升级和高效运维管理；提供覆盖全球的本地化售后团队，提供 7*24 小时不间断售后服务。

图10 联想企业网盘产品体系


24

基于用户对文件共享协作需求的日益凸显，联想推出创新的 Lenovo Docs。Lenovo Docs

具备与本地 Office 相同的基本操作，可实现插入图片、表格，设置页眉页脚、控制字体、段

落格式等功能。可基于文件内容发表注释，带有注释的文件自动标黄，同时在右侧注释区展

示。能够支持多种格式文件，实现 Office 和 WPS 等格式文件的云端编辑，正在进行在线编

辑的文件名后方进行显著标识。支持对复杂文件的高度还原，Lenovo Docs 可 100%还原呈

现文件的全部细节信息。在 Lenovo Docs 下编辑过的文件，在 Office 下也可 100%还原呈现。

支持多人同时在线编辑，实现文件的实时编辑、查看和文件内容保护免修改等功能。

表7 联想企业网盘产品功能结构

团队协作

在线编辑 Lenovo Docs，支持云端编辑，允许多人实时在线编辑

消息通知团队协作动态，文件变化可通知团队成员

文件锁定支持锁定文件防止其他人修改

内部共享根据团队和职责分配不同访问权限，提高协作安全性

外链分享一键快速分享，高效安全

公告支持企业公告，提升企业信息发布效率

文件管理

文件预览支持 100 多种文件格式以及多种专业文件格式预览

文件高还原度支持 Office 和 WPS，并能够高度呈现相应文件内容和格式等信息

访问权限控制支持多权限管理，灵活分配不同访问权限

历史版本管理保存 250 个历史版本，可以查看历史版本信息，一键恢复历史版本

误删文件管理数据删除可恢复

搜索功能根据多种条件进行搜索，快速定位文件

跨平台访问支持网页版、PC 端、mac 端、手机端和 pad 端，一端上传，多端同步

安全可管理

可信云认证国内首家并多次获得工信部可信云服务认证

安全防护机制双因子认证，全球顶级安全扫描和漏洞检测

权限控制操作权限控制，提供常用权限设置，支持自定义权限

存储文件快与元数据分离加密存储

传输网银级别 SSL 传输协议加密，支持 AES256 传输加密

全球加速支持单独加速和多点加速，境外多个数据中心保证跨国高速传输

内部流程采用美国的安全标准进行质量控制，通过联想全球安全审计认证

国际认证通过 ISO20000、ISO27000 双资质认证

25

账户安全支持账户二次认证

设备控制 IP 地址白名单及任意终端过滤，支持管理员限制网盘访问用户的 IP 区段和设备

企业专属定制

企业专属域名支持以及域名定制

专属 LOGO 定制符合企业文化和形象的平台 LOGO 和名称

认证系统对接支持企业 AD 域、SSO 已有体系，统一认证

开发 API 接口提供开放 API 接口，支持二次开发，集成更多系统

专属页面支持企业专属页面定制

移动办公

多终端 Web，Windows，Android，iPhone，iPad，iMac，HTML5

移动终端在线编辑支持在手机在线编辑常见文档

拍照上传将照片、视频上传至网盘，支持重命名上传，方便易用

移动应用集成可将第三方应用中文件上传至网盘中统一管理

社交分享支持将文件分享至微信和 QQ 等社交网络，可设置期限和密码

实时消息通知第一时间获取新消息，提升团队协作效率

后台管理

统计分析实时查看企业用户、空间和文件使用情况

团队和用户管理统一管理企业的组织、部门及成员构成；与企业组织架构系统同步

灵活配置支持设置企业信息、账户和设备安全设置、设备访问设置、消息通知类型等

角色权限控制支持成员的不同角色和权限配置，适应企业多种业务需求

操作日志分析记录管理员和用户操作日志，操作安全可审计


4、行业分析

目前，联想企业网盘已经成功为超过 50 个行业，200 多家龙头企业，30 多万企业客户

提供服务。联想在制造、教育、能源、互联网、交通、金融等行业据有广泛的用户。

表8 联想企业网盘典型客户分析

行业典型客户

制造徐工机械集团佳能、尼康、招商局重工、西门子、京东方科技、卡尔蔡司、摩根特种材料

汽车捷豹路虎、上海通用、宝马、江淮汽车、福特汽车、吉利汽车

金融泰康人寿、民生银行、建设银行、中国平安、中国人寿、中信证券、重庆财信集团

传媒蓝色光标、电通广告、三星鹏泰、南航传媒、益普索咨询、人民卫生出版社

26

能源中石化、中石油、中海油、中国外运长航、中国电力、中国神华

教育中国石油大学、英孚国际、恩波教育、厦门大学、东北林业大学、中国科协、淮阴师范学院

快消百威啤酒、美赞臣、玛氏、好丽友、百威、好时、七天连锁

建筑万达、中建、凯德商用、嘉里建设、中信建投、中建一局

医疗东软医疗、上海捷信、创生医疗器械


图11 联想企业网盘客户行业分析


(二) 燕麦云(OATOS)

1、公司简介

深圳企业云科技股份有限公司(企业云科技)成立于 2012 年底。2013 年，企业云科技获

得天使轮投资 300 万元；2014 年初，企业云科技获得深圳中天普创投资等投资方的 1000

万 Pre-A 轮投资；2016 年 5 月，企业云科技获得深圳鸿景瑞资产等投资方的 3000 万 A 轮

投资。

2016 年 6 月，企业云科技将“燕麦企业云盘”更名为“燕麦云”。“燕麦云”是企业云

科技打造的基于云存储技术的云端数据资产解决方案。

制造, 22.1%

金融, 17.4%

能源, 14.7%教育, 10.9%

传媒, 8.3%

其他, 26.6%

27

表9 燕麦云(OATOS)企业基本信息

注册号 914403000589980102 企业名称深圳企业云科技股份有限公司

法人代表何洋类型非上市股份有限公司

注册资本 1696 万元成立日期 2012 年 12 月 18 日

营业期限 2012 年 12 月 18 日--永续经营住所深圳市南山区粤海街道后海大道 2388 号怡

化金融科技大厦 21 楼 05 单元

经营范围

计算机软硬件的技术研发与销售；计算机技术维护；经济信息咨询（不含证券咨询、人才中

介服务和其它限制项目）；国内贸易；货物进出口、技术进出口；从事广告业务。(法律、行

政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得

许可后方可经营）。


2、SWOT分析




表10 燕麦云SWOT分析

内部能力

优势(S) 劣势(W)

1. 5 年发展已逐步得到资本市场认可

2.提供公有云和私有云产品，私有云产品部

署方式相对灵活部署

1. 以服务商 Box 的产品和服务模式为参考，对

国内客户的适配度待提升

2. 产品更新和迭代速度较慢

外部因素

机会(O) 风险(T)


2. 具备规模化用户群体基础，企业云服务市

场潜力大


1. 数据安全问题始终是困扰用户选择的主要

影响因素

2. 私有云和混合云相对较高的部署成本对客

户选择产生一定影响


3、产品分析

燕麦云的企业网盘产品分为燕麦公有云和燕麦私有云。

燕麦公有云产品包括集中存储、文件共享、在线协同、即时通讯、移动办公、安全防护、

账户管理几大模块。

28

燕麦私有云产品可以实现云服务器部署、自有服务器内网部署、自有服务器公网部署、

集群部署方案。燕麦私有云产品除提供公有云产品的功能外，能够提供数据资产的管理、系

统与多平台的对接融合。在资产数据管理方面，“老板模式”拥有全部数据资产的管理权限；

对资产数据进行异地备份和恢复；资产数据的统计分析；文件资产的定期收集功能。在系统

和平台对接方面，内部账号集成实现同步登陆；开放的 API 接口，实现与业务系统的高度

集成；后台邮件推送，独立的管控能够实时监控异常状况。

2016 年 6 月，企业云公司在“云栖大会”上发布燕麦私有云 4.0 版本，该版本沿袭 3.5

版本“集中管控”的特性，新增单文件权限管控、文件内部共享、文件分享关闭、讨论组和

多级管理员设置的新功能。12 月底，企业云公司发布第四代燕麦云产品--燕麦云 4.1 版，产

品更新涉及燕麦云官网、燕麦云网页端和所有客户端。

表11 燕麦云产品功能概述

功能模块子功能功能描述

集中存储

文件操作支持文件的 10 种常规操作

分类存储企业文件存储目录由管理员新建或通过 PC 端直接导入文件夹

访问控制每个账号按管理员的授权内容访问并操作文件，与未获授权的文件隔离

扫描文件手机端扫描纸质文件，在云端安全备份、集中管理、随时查阅电子文件

搜索文件通过文件名、标签直接搜索文件，支持按账号、操作、时间精准筛选

文件去重/秒传相同文件在云端只存储一份，重复上传时秒传文件

大文件上传 Windows 与 Mac 客户端均支持 30G 以内的单个文件上传

断点续传 Windows 客户端、Mac 客户端和手机客户端均支持断点续传

Outlook 插件使用 outlook 插件将云端大文件作为附件发送给邮件联系人

文件共享

企业文件共享云端即时共享，拥有权限的账号共享云端企业文件

共享个人文件每个账号自如共享个人文件给内部人员，无需授权

外链分发文件设置外链将文件分发给外部人员，支持外链控制、外链安全设置

外链收集文件对企业文件夹设置上传外链，从外部收集文件到该企业文件夹内

同步文件通过燕麦同步盘在个人多台设备间同步文件，或与其他同事实时同步文件

收藏企业文件收藏文件或文件夹，快速定位文件并实时获悉文件的状态变更

移动办公

手机审批、预览、

编辑文件

实时接收审批文件动态，预览常见的文档、图片、视频或音频文件，可以进行文件编

辑并保存到云端

手机端拍照上传手机端直接拍照或录制视频上传到燕麦云，并可调整

随时展示内容在外与客户互动时，可随时通过手机端展示或演示燕麦云内的文件

分享文件到社交可通过手机端将文件分享给微信、QQ 好友，发布到微博或微信朋友圈

29

平台

随时沟通交流手机端的即时通讯功能可与同事实时发送消息、文件、图片，并支持讨论组群聊

在线协同

文件审批提交文件给他人审批，发布审批意见，并转接给其他相关人员继续审批

在线预览文件网页端直接在线预览文档、图片、视频、音频文件

在线交互编辑在 PC 客户端编辑云端文件，更新内容后其他同事查看或编辑已更新内容

文件标签通过标签分类或标识企业文件，便于查找或与其他同事协同处理文件

安全防护

权限管控支持管理员按单个企业文件或文件夹管控账号的操作权限

锁定文件锁定文件并独占编辑，其他同事在你解锁后才可编辑该文件，确保文件内容统一

粉碎文件老板账号进入老板模式，彻底粉碎任何云端文件

版本管理按管理员设定的文件版本管理规则保存历史版本，并可恢复历史版本

管用分离管理员账号的管理与使用场景分离，访问企业文件时也需要获得企业文件授权

账号锁定管理员可锁定异常登录的账号；账号在连续输入错误的密码时将被自动锁定

加密传输使用网银安全级别的 SHA-256 加密传输，杜绝数据在传输过程中的窃听或拦截

文件加密对所有存储与燕麦云内的数据进行多重加密保护

防越权访问下载企业文件仅可被授权的账号安全访问或下载，从外部越权访问时无法获取文件

容灾备份强大的分布式网络存储架构，支持数据的跨地域自动备份，服务器多节点容灾保护

平台对接

AD 域集成配置 AD 域、OpenLDAP、Domino 服务，内网环境直接登录；无需重复添加账号，

自动同步域账号及域部门或组织架构

API 集成与企业现有业务集成；开发额外接口对接现有 ERP、OA 或 CRM 系统

后台管控邮件服务设置，绑定自有邮箱推送系统消息；独立管控页面，图形化显示各项系统服

务的运行状态，实时监控并维护异常，实现轻量化运维


4、行业分析

燕麦云的客户大多采用燕麦私有云产品，客户主要集中在制造、能源、教育等行业 10

余万家客户。能源行业主要包括正大天晴药业、中集集团等；能源客户主要包括中石化、大

庆油田等；教育行业主要有西南大学、北京大学深圳研究生院。2016 年，燕麦云获得比亚

迪、唯品会、万科、贵州卫视等客户。

30

图12 燕麦云客户行业分析


(三) 坚果云

1、公司简介

上海亦存网络科技有限公司成立于 2011 年，总部设在上海。2012 年 1 月，公司获得

纽信创投百万量级的天使轮投资。

坚果云是亦存网络提供的网盘产品，为用户实现智能文件管理，提供高效办公解决方案。

作为微软加速器的成员，坚果云与微软在 Azure 云服务，Office 等产品领域展开产品和市场

合作。作为 IBM 全球创业联盟成员，坚果云与 IBM 在海外市场进行云服务的产品和市场合

作。2017 年 5 月，坚果云与 Boxcryptor 合作，为企业用户数据提数据安全和双重加密服务。

表12 坚果云企业基本信息

注册号 913101045805534017 企业名称上海亦存网络科技有限公司

法人代表韩竹类型有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本 253 万元成立日期 2011 年 7 月 28 日

营业期限 2011 年 7 月 28 日-- 住所上海市徐汇区宜山路 822 号 218-28 室

经营范围网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发与销售，

网页设计。


制造, 19.3%

能源, 14.4%

政府, 11.9%

商业, 10.7%

金融, 7.6%

教育, 6.1%

其他, 30.0%

31

2、SWOT分析




表13 坚果云SWOT分析

内部能力

优势(S) 劣势(W)

1.产品相对适合团队和小企业用户使用

2.能够满足团队对文件共享、协作的基础应

用需求

1. 企业网盘产品功能薄弱

2. 后台架构和核心技术还需升级优化，产品稳

定性和安全性待考量

外部因素

机会(O) 风险(T)


2. 具备规模化用户群体基础，企业云服务市

场潜力大


1. 数据安全问题始终是困扰用户选择的主要

影响因素

2. 私有云和混合云相对较高的部署成本对客

户选择产生一定影响


3、产品分析

坚果云的企业网盘产品主要分为团队版和企业版。坚果云团队版为公有云部署方式，采

用坚果云的标准企业网盘产品，根据每用户分配存储空间大小和历史文件保留时间长度的不

同，细分为标准团队版、高级团队版和期间团队版。坚果云企业版为私有云部署方式，数据

存储在内网私有服务器中，根据付费使用空间大小的不同分为专业版和高级专业版。企业版

主要是按需定制产品，除包含团队版功能外，还可以实现自定义域名、Logo 等标志性元素；

支持 LDAP 用户和组织结构导入；支持使用企业内部常用账户登录；支持 Windows 域部署

和单点登录以及企业内部其他系统单点登录；文件上传自动病毒查杀；异地企业内部数据中

心灾备等定制化个性功能。

表14 坚果云产品功能概述


文件同步实时同步支持文件修改后的实时同步

自动更新文件被修改后，自动同步给同组内其他成员

集中管理统一文件结构可按分类需求，创建不同的同步文件夹，并定义文件结构，成员使用统一

的文件结构

32

同步进度查看管理员可在经过许可的前提下查看任何团队成员的文件

移动办公多平台支持支持 PC、手机、平板电脑多种客户端

离线管理支持离线访问和修改文件，联网后自动同步

权限控制

操作权限支持上传下载、只可下载、只可上传、只可预览 4 种权限

团队级权限团队内部文件权限控制

团队内管控团队内成员部分文件访问控制

防数据失窃所有团队成员的账号可与手机绑定。所有文件传输、存储均使用 AES 算法

文件备份

历史版本管理可将任何文件恢复到指定版本

删除文件找回找回任何被误删除的文件

文件对比提供 Office 文件的历史版本对比功能

组织协作跨团队共享团队成员将与团队外的同事或朋友实时同步项目文档

一键共享将方案文档、产品图片快速发送或通过网页展示给客户


4、行业分析

坚果云的客户主要集中在金融、制造、教育、IT 等行业近万家企业客户。金融客户主

要有银河证券、中建投信托、兴业银行等；制造用户包括上汽通用、东风汽车等；教育用户

包括华东师范、华东理工、同济大学等。

图13 坚果云客户行业分析


制造, 16.9%

金融, 15.4%

IT, 13.7%

教育, 9.8%

能源, 8.3%

其他, 35.9%

33

(四) 够快云库

1、公司简介

上海够快网络科技股份有限公司成立于 2012 年，总部设在上海。2012 年 5 月，够快

科技获得戈壁投资的 500 万元天使轮投资；2012 年底，够快科技获得红杉资本、戈壁投资

等投资机构的 4000 万元 A 轮投资；2016 年 1 月，够快科技在新三板挂盘上市，并与全时

签署战略合作协议。2016 年 7 月，够快科技与驻云科技达成战略联盟，可以实现基于云计

算平台的软件集成方式。

未来，够快科技将重点开拓教育、金融、设计三大行业。

表15 够快云库企业基本信息

注册号 913100005947181662 企业名称上海够快网络科技股份有限公司

法人代表陈翊类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本 652 万元成立日期 2012 年 4 月 18 日

营业期限 2012 年 4 月 18 日-- 住所中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 6 幢 4

楼 12402-12404、12403-12405 室

经营范围网络技术、软件的开发，计算机技术咨询，商务信息咨询（除经纪），电脑图文设计，展览展

示服务。


2、SWOT分析




表16 够快云库企业网盘SWOT分析

内部

能力

优势(S) 劣势(W)

1. 在新三板成功挂牌，行业影响力不断扩大

2. 产品功能比较完善，部署支持共有、私有、

混合三种方式

3. 针对行业和应用场景，提出多种解决方案

1. 产品基于阿里云平台，产品服务价格高

2. 产品的数据安全机制还需要加强

34

外部

因素

机会(O) 风险(T)

1. 企业客户对数据安全的要求不断提升

2. 为适应灵活的组织架构，权限管理和协作共

享的需求更加多元化

3. 移动办公推动业务文件实时共享需求

1. 数据安全问题成为客户应用产品的主要影响

因素

2. 企业网盘产品通用功能差异化不大，核心功

能和性能需要突破


3、产品分析

够快云库为企业用户提供企业基础版、企业高级版和企业定制版产品。企业基础班和高

级版支持公有云部署，在初始存储空间、用户数量及文件管理模式方面有所区分；定制版支

持私有云部署和混合云，可以实现用户的定制化开发和部署。

2016 年 10 月，够快科技发布够快云库 3.0 版本，原有版本仅包含“文件”模块的基础

上，增加“消息”和“通讯录”两大功能模块。“消息”模块是专为企业成员协作交流而设

计的新模块。“通讯录”模块使企业成员可以在客户端中查看所有成员，管理员可以管理企

业组织架构。

表17 够快云库产品功能概述


文件管理

存储扩容提供基于“云存储”下无限量扩容服务

文件操作支持 15 种文件操作方式

文件同步

选择性同步：用户可以选择某个库或者库里的某个文件夹与本地电脑进行同步，无需再

用客户端操作文件

增量同步：文件的变化同步到云端，只上传差量部分，提高传输速度，并节省流量

局域网同步：支持同一个局域网所有电脑内够快同步文件夹的文件快速同步

索引同步：将文件索引同步到本地，不需要同步文件实体数据

多级权限控制既可以基于云库设置权限，也可以将权限细分到具体的文件夹

集中管理以云库为单位，企业的所有文档统一存储在云库中，通过库更新动态可随时掌握企业文

档变化

断点续传支持文件断点续传

文件秒传重复文件只需传输一次

文件编辑基于索引同步，客户端支持所有格式文件的在线编辑，并且自动上传到云端

在线预览支持常用文件类型的在线预览，包括 office 文档、图片文件、代码文档等

在线笔记新建笔记功能，创建够快独有云笔记格式.gknote，在够快里就可以直接记录

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智能文件夹分类六种智能文件夹，将常用文件（夹）可分类收藏，在启动首页或侧边快捷栏即刻快速访

问

高级检索通过文件指定范围、正文、标签、类型或作者，找到目标文件

高级标签快速筛选相同标签文件、支持设置自定义标签组

历史版本管理文件的所有历史版本会永久保存，可随时查看、还原、下载

资料收集系统资料收集系统可用于一些团队项目、活动的组织和管理

移动办公

移动平台支持支持 ios、android 客户端以及 HTML5 网页端

自动同步移动端和云端数据保持同步

移动端功能移动端基本实现所有云库功能，包括文件管理、发送、实时讨论、库成员管理及查看以

及权限管理等

一键分享可以将云库文件（夹）通过微信、微信朋友圈、QQ、短信、邮件等方式分享

文件讨论通过将文件@给同事，添加备注的方式，实现基于文件的工作讨论

通讯录移动端支持查看公司组织架构与成员信息，快速找到同事信息

无线打印够快文件“无线打印”

协作分享

多视图模式支持”最近更新”视图模式，快速查看库里成员上传、编辑、删除、讨论等协作

云库协作基于组织架构或扁平化的项目创建云库，文件同步更新

云附件文件（夹）一键粘贴到邮件正文作为附件，不需要下载和上传

外链分享支持文件（夹）只预览、只下载、只上传等多种外链形式，也可以设置外链访问密码及

失效时间

消息通知通过设置消息提示音、动态冒泡提醒，及时获取最新协作动态

后台管理

后台图表通过管理后台的图表功能，企业管理员直观查看云库状态

组织架构管理统一管理企业的组织、部门及成员构成,也可以与企业现有的组织架构系统进行同步

角色权限设置支持成员的多种角色权限配置，可组合超过 10 余种不同权限自定义角色

库管理支持将库分配给企业成员，允许设置库空间大小，库名、库图标、库文件存储方式

统一文件模板企业统一上传的文件模板，选择相应的可见分组

安全机制

账号安全多次密码错误的登录将禁用登录用户 ip，防止密码暴力破解

设备安全用户可管理禁用曾经登录过帐号的设备，包括网页端，避免设备丢失造成数据外泄

传输安全支持 https 协议，采用网络银行 SSL 加密技术，文件加密存储和传输

存储安全基于安全云盾防护，防止一切入侵、DDoS 攻击

操作安全

基于库和文件夹的权限系统，灵活控制文件的访问权限；

文件外链的权限、密码和访问期限可控，链接下载授权验证防止下载地址外泄；

云库可设置成员预览者权限，预览者只能进行预览查看，被预览文件自带防泄漏水印，

更有效保证文件机密性

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定制服务

域名绑定可以用企业自己的域名来进行访问网页端

认证系统对接支持企业 AD 域、LDAP 的已有体系，统一认证

开放 API 接口允许企业基于够快进行二次开发，既满足企业个性需求也便于企业对接现有信息系统


4、行业分析

目前够快云库的客户主要集中在教育培训、金融投资、咨询服务等行业。教育培训行业

包括新东方、浦东软件园、上海外国语大学等。金融投资包括宜信、东海证券等。咨询服务

包括上海仁友、刘宇联合律所、鲁班科技咨询等。

图14 够快云库客户行业分析


教育, 23.1%

金融, 18.3%

咨询服务, 16.4%

设计, 8.3%

制造, 6.9%

其他, 27.0%

2016-2017 年中国企业网盘 市场分析报告 · 2017-06-14 · 6...

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