스마트금융부

핀테크사업팀 김봉규 팀장

alex08@nonghyup.com

목차

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Ⅰ. NH농협은행금융을열다

국내최초「NH핀테크오픈플랫폼」서비스

-핀테크기업에게금융API 공개 (‘15.12)

핀테크기업소통창구인「NH핀테크혁신센터」개소

-유망핀테크기업을육성하는멘토링서비스(‘15.11)

국내최초금융인프라서비스 「NH핀테크클라우드」오픈

-핀테크기업의인프라지원·강화사업(‘16. 8)

이상금융거래탐지시스템(FDS) 기능강화

-FDS 도입후전년동기대비전자금융사고96%감축

[16회대한민국디지털경영혁신대상–국무총리賞]

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• 핀테크는금융-IT 융합의 혁신속에서 고성장가능성, 빠른 확산속도, 관련규제 완화, 정부의 육성모멘텀

부각등으로 새로운 혁신요소로주목

핀테크변화 핀테크추진동향

Ⅱ. 금융생태계변화의선봉장

소비자의 금융독해력상승과 소비행태 발전

IT기술의 발달과 플랫폼 경제의 확산

금융업 성숙에 따른 수익성 저하 지속

기술기업중심창업환경의확대

금융서비스 unbundling 및 생활서비스로

미국

영국

중국일본

• 실리콘밸리, 뉴욕 중심의 대표적 핀테크허브발달• 전세계 스타트업 투자금 83% 집중

송금 ‘Venmo’, P2P대출 ‘Lending Club’

• 정부주도의 유럽 금융허브를 목표로 생태계 조성• 금융기관과 창업그룹 주축의 창업프로그램 확대

해외송금 ‘Transferwise’, P2P대출 ‘Zopa’

• 핀테크산업활성화를위해규제장벽적극적완화• IT기업의 인터넷전문은행허용, 금융지주사의 IT자회사허용

자산관리 ‘ 위어바오’, 인터넷전문은행 ‘We Bank’

한국• 정부금융구조개혁(금융감독개선 및규제완화)• 최첨단기술환경기반의핀테크산업성장가속

시중은행 모바일플랫폼 선점, ICT기업 인터넷전문은행 진출

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Ⅱ. 금융생태계변화의선봉장

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“뱅킹은 있고, 뱅크는 없다” – 디지털뱅크 은행의 종말을 고하다 (크리스 스키너)

기업간경쟁은플랫폼전쟁으로진화하고있다.

-플랫폼을지배하는기업이Business를주도한다.

금융은소유가아닌공유가되어야한다.-고객이금융을찾아가는것이아니라고객이머무는곳에 금융이 존재해야 한다.

더이상은행만이금융서비스의제공자가아니다.-금융과 ICT의경계가점차무너지고있다. 개방된자세의협업방식에 익숙해져야 한다.

기업들이금융서비스를시도할수있는혁신적인환경이필요하다.-보안성이전제된...

ㅁㅁㅁ

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Ⅱ. 금융생태계변화의선봉장

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Ⅱ. 금융생태계변화의선봉장

[금융결제원]

- 은행권 공동 오픈플랫폼 구축선언 (′15. 7월)- 은행권 공동 오픈플랫폼 개통 (′16. 8월)

[KOSCOM]

- 자본시장 공동 오픈플랫폼 구축선언 (′15. 7월)- 자본시장 공동 오픈플랫폼 개통 (′16. 8월)

NH농협은행

[금융위원회 중심]

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핀테크 기업들이 농협의 API를 활용하여핀테크 서비스를쉽게 만들수 있도록지원하는 기반환경

NH핀테크 오픈플랫폼에는출금이체, 입금이체, 카드내역조회 등의금융API가 있음

「API (Application Programming Interface)」 란?

특정 기능을 수행하는 프로그램 명령어 묶음으로 이를 개발자에게 제공시 App 개발기간 대폭 단축 가능

API 이용예시 : 가계부 앱 (생활비 관리와 계좌조회 기능을 연계)

Ⅲ. NH핀테크오픈플랫폼

거래내역조회

잔액조회

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혁신적인 비즈니스

API포털

운영관리포털

확장성 높은 금융API

Ⅲ. NH핀테크오픈플랫폼

생태계를조성하고새로운금융패러다임의변화도출

금융API를검색하고이용할수있는API스토어

현업, IT, 보안등모든업무담당자를위한통합관리기능

Legacy 시스템영향도를최소화하고유연한구조의금융API

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Ⅲ. NH핀테크오픈플랫폼

출금/입금이체(6개)

예금주조회(5개)

금융조회(4개)

개인카드조회(4개)

잔액조회거래내역

조회자기앞수표

조회환율조회

개인카드한도조회

개인카드승인내역조회

개인카드청구서목록

조회

개인카드청구서상세

조회

기업카드목록조회

기업카드한도조회

기업카드승인내역

조회

기업카드승인내역조회

기업카드청구서목록

조회

핀-어카운트관리 (9개)

핀-어카운트ARS발급

핀-어카운트ARS발급확인

핀-어카운트해지

핀-어카운트상태조회

핀-어카운트직접발급

핀-어카운트직접발급

확인

핀-어카운트직접발급(ERP용)

핀-어카운트직접발급확인

(ERP,용)

핀-카드ARS발급

핀-카드ARS발급확인

핀-카드직접발급

핀-카드직접발급확인

핀-카드상태조회

금융 API

기업카드조회(5개)

예금주실명확인

(계좌번호)

예금주실명확인

(핀-어카운트)

예금주조회(계좌번호)

예금주조회(핀-어카운트)

예금주조회(타행계좌번호)

출금이체출금이체결과확인

입금이체(계좌번호)

입금이체(핀-어카운트)

입금이체결과확인

타행입금이체(계좌번호)

핀-카드관리(6개)

전자서명

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Ⅲ. NH핀테크오픈플랫폼

약정관리(5개)

약정계좌관리(2개)

사업관리(4개)

모니터링관리(7개)

서비스관리API

API거래내역조회

불능거래조회

미완료거래조회

API장애현황

조회

핀어카운트해지내역조회

핀-카드해지내역

조회

일별API집계조회

기관약정정보조회

핀테크서비스약정목록조회

핀테크서비스약정상세조회

API서비스약정목록조회

API서비스약정상세조회

약정계좌잔액조회

약정계좌거래내역조회

일별자금집계조회

실시간자금집계조회

수수료조회

상품별수수료조회

전자서명

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이용방법

오픈플랫폼 API 이용을원하는기업은 「NH핀테크오픈플랫폼」 홈페이지회원가입및약정절차를통해이용(https://nhfintech.nonghyup.com)

Ⅲ. NH핀테크오픈플랫폼

서비스 시행일 : 2015.12.11.(금)

[NH핀테크 오픈플랫폼 홈페이지] [오픈플랫폼 이용신청방법]

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Ⅲ. NH핀테크오픈플랫폼

1 강화된보안

2 OTA(One Time Auth)

3 FINACCOUNT

•기존뱅킹시스템과동일또는한층강화된보안

통신망(인터넷) , 통신암호화(SSL/TLS) , 인증 (OTA) , 사고예방(FDS)

• API 거래요청시 1회용인증토큰발급

정당성을확인하여거래처리의신뢰성확보

•계좌번호대신 FIN-ACCOUNT로거래

핀테크기업은고객계좌번호수집·보관불가

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Ⅲ. NH핀테크오픈플랫폼

[자가진단표 및 해설서]

•개인정보및금융정보처리에따른 필수적인보안기준제시

•관리적, 기술적, 물리적 3개영역/33개 항목의자가진단표 ·해설서

• API 위험도에따른유연한평가기준운영

추진내용

‘15.12월 • 핀테크기업대상정보보호∙보안기준필요성대두

‘16.2~3월 • 금융보안원과 TF 구성∙운영

-관리적, 기술적, 물리적영역에대한필수평가기준도출

-클라우드등새로운 ICT 환경에대한보안통제기준도출

‘16.4월 • 금융API 이용기업대상정보보호·보안가이드 기준수립

추진경과

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총 33개 항목

구분 주요내용 진단항목

관리적보호조치

기술적보호조치

물리적보호조치

• 정보보호 조직구성 및내부 규정수립• 침해사고 관리및 정보보호교육 등

• 정보처리시스템에대한접근권한 관리• 네트워크, 서버, 응용프로그램 관리• 개인정보 암호화및 관리용단말 보안등

• 보호구역 지정운영 및출입통제• 정보시스템에대한보호 등

8개 항목

22개 항목

3개 항목

참고

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[두리안 서비스 출시] [두리안 어플 주요 화면]

개인간송금시전자문서·서명을통해차용증서가자동으로발행/보관/입증됨으로써거래의투명성을확보하고채권

자들을보호하기위한서비스

Ⅲ. NH핀테크오픈플랫폼

두리안(Doorian) : 농협 입금/출금API를 이용한 개인간 전자차용증 안심송금 서비스

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Ⅲ. NH핀테크오픈플랫폼

지방세 스마트 고지·납부 서비스란?

지방자치단체에서종이고지서로지방세를송달발급하던방식을민간 App을활용하여지방세를고지하고수신단계

에결제를연동하여즉시납부하여비용절감과편의성을증대하는서비스

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납부하기 출금정보 확인 핀번호 입력 간편납부완료

현행

개선

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핀테크기업

• 범정부 차원의 ‘클라우드 발전법’ 시행(`15.9월)을 계기로 클라우드 활성화 전략 추진

- 금융 등 법령에서 클라우드 도입을 저해하는 규제를 개선하여 클라우드 이용 확산 기반 마련

정부및 기관

• 금융권 클라우드 허용하는 금융위 전자금융감독규정 변경예고(‘16.6.30)

- 중요정보 처리시스템을 제외 한 모든 시스템의 클라우드 이용 허용

- 클라우드 이용 시스템에 대해 물리적 망분리 등 규정 예외 적용

• 최근 급성장하는 국내 핀테크 기업들은 초기 투자비용이 저렴한 클라우드를 활용하여 창업

• 편리한 ICT 이용환경 확산으로 `18년까지 클라우드 이용률 10배 이상 증가 예상

(`13년 3.3% → `18년 30%)

Ⅳ. NH핀테크클라우드

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Ⅳ. NH핀테크클라우드

[클라우드 서비스 모델에 따른 분류]

농협API 이용기업이 IT인프라를 직접 설치하여 사용하는 대신 서비스 이용량에 비례하여 비용을 지불하는 IaaS

(IaaS = Infrastructure as a Service, IT 인프라서비스제공)

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오픈시기

• API이용 기업의 보안요건 강화를 위한 인프라 지원

- 핀테크 기업이 보안가이드 기준을 모두 충족할 수 있는 현실적인 대안으로 국내 클라우드 컴퓨팅 연계 필요

추진배경

• 해외 클라우드 이용기업에 대한 대안 제시

- 보안이슈로 해외 클라우드 → 국내 클라우드 이용전환 필요

- `16.4월 미래부에서 고시된 공공기관용 정보보호사항에 클라우드 이용시 물리적 위치는 국내 한정으로 명시

• (`16.8.24) NH핀테크 클라우드 서비스 오픈

- 국내 클라우드 1위 기업인 KT와 업무제휴 협약 체결

Ⅳ. NH핀테크클라우드

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1 금융진입장벽완화

2 창조경제 정책부합

3 상생·협력 모델제시

• 핀테크 기업이 금융서비스를 쉽게 제공할 수 있는 기반 마련

• 정보보호 및 보안가이드 33개 항목 중 9개 항목을 자동충족

• 국내 금융권 최초의 클라우드 도입으로 금융규제 개선 우수 사례

• 열악한 핀테크 기업의 보안 인프라를 실질적으로 지원하는 모델

• 클라우드 이용시 기업당 월 기본료 70만원을 농협이 대신 부담

Ⅳ. NH핀테크클라우드

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[KT와 업무제휴 협약식(8.24)] [NH핀테크 클라우드 구성도]

Ⅳ. NH핀테크클라우드

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Ⅴ. 추진계획

「All-One Bank」 로모든기업과은행서비스가하나가되는

B2C지원 생활밀착형 모바일 플랫폼 확대2

「NH핀테크혁신센터」의개방을통해스타트업을포함한

오프라인 플랫폼을통한핀테크기업과상생∙협력 도모3

「NH핀테크오픈플랫폼」으로전산업群과비즈니스를연결하는

B2B지원 API 금융 플랫폼 구현1

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Ⅴ. 추진계획

다양한금융서비스접점과쉽게연계할수있는API 방식

오픈API는기업간서비스협업을위한최적의방식이며, 세계적으로준용하는기술표준트렌드

Open Innovation

이체/

조회

APIs

OurNextStep

여신

APIs

수신

APIs

카드

APIs

보험

APIs증권APIs

거래기반 금융상품판매

‘단계적 상품API 확장을 통한 고객접점 확대’

핀테크기업과상생/공유의

가치실현

소비자에게다양한

금융서비스제공

전 산업群과 비즈니스를 연결하는

API 생태계 구현

NH핀테크 오픈플랫폼

오픈API

은행

증권

보험

출입금이체 API카드내역조회 API

신용대출 API

캐피탈

교통

교육

커머스

공공전자고지지방세 납부

(세입,세출)

카드충전

스쿨뱅킹

전자상거래간편결제

잔고조회 APIELS, RP정보 API

상품정보 API보험료조회 API

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Ⅴ. 추진계획

1 고객중심의 간편하고 편리한서비스

2 20~30대 타겟 FUN & 생활밀착형 서비스

3 핀테크기업과 NH금융그룹과시너지 구현

타행 계좌와 공인인증서 없어도 송금가능

다양한 간편인증 - 지문,PIN,보안카드,인증서

생활밀착형 서비스 – 여행/오토론 패키지,경조금

2030 타겟 – 여행/축제, 모임/기부/동호회 등

NH금융브랜드관 – 증권,카드,캐피탈,보험,저축은행

간편송금

간편결제

간편납부

환전/송금

ATM출금

오토론패키지

여행패키지

Fun&Life

무방문상품가입

모바일간편대출

모든 은행과 기관(기업)의 서비스가 하나되는

‘All-One Bank’ 출시 (16.8.10)

NH금융브랜드상품관

마이올원

계좌이동제

나만의은행

회원가입/로그인

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Ⅴ. 추진계획

모두에게 열려있는

참여형 ‘핀테크 혁신센터’ 운영

핀테크기업과의상생·협업공간 핀테크기업을위한5가지지원프로그램 공급자와수요자를연결하는오프라인채널

멘토링ㆍ금융, 세제, 법률 등 기업운영 전반에 관한 컨설팅ㆍ영업점을 통한대출 우대금리 제공

테스트 환경ㆍ핀테크 기업이 개발한 서비스의 테스트 환경 제공ㆍ회의·사무를 위한 장소 제공

투자유치 기회ㆍKISA의 핀테크 지원 사업에 대한 우선 추천 기회ㆍ국내외 투자자로부터 투자유치 기회 제공

특허컨설팅ㆍ국내 최대 BM특허 보유사인 비즈모델라인의 컨설팅ㆍ핀테크 기업 대상 특허출원·등록 교육

마케팅ㆍ제휴마케팅 가능한 업체 추천및소개ㆍ최신 핀테크 트렌드 세미나 개최

핀테크기업의 목소리를 경청하고 협력하여

대한민국 핀테크 생태계 조기 구축에 힘이 되겠습니다!

감사합니다.