目次

2016年7月29日 2016年12月期Q2 決算補足資料

CONTENTS

1

1 FY2016Q2 連結決算概要

＊以降、特に記載なき場合、金額は百万円単位・単位未満切捨、パーセンテージは 単位未満四捨五入にて表記しています。

FY2016業績予想の修正／進捗状況 3

参考資料1 目指す姿と中長期戦略 4

5 参考資料2

2 マーケティング事業

FY2016Q2 連結決算概要

3

FY2016Q2 連結決算エグゼクティブサマリー

連結

四半期純利益 前年比78.2%増

売上高 ：168億2百万円（前年比3.2%増）

営業利益 ： 2億74百万円（前年比39.7％減）

四半期純利益 : 94百万円（前年比78.2%増）

マーケ ティング 事業

営業利益 前年比36.1%増 スマートフォン向け広告の取扱高拡大

売上高 ：164億5百万円（前年比5.3%増）

売上総利益 ： 31億45百万円（前年比6.8%増）

営業利益 ： 4億63百万円（前年比36.1%増）

売上総利益率 ： 19.2% (前年比+0.3p)

営業利益率 ： 2.8% (前年比+0.6p)

投資育成 事業

売上高 ： 38百万円

営業損失 ： 34百万円 海外事業

売上高 ： 355百万円

営業損失 ： 62百万円

4

FY2015 Q2 FY2016 Q2 前年比

売上高 16,278 16,802 +3.2 %

売上総利益 3,441 3,408 ▲0.9%

販管費 2,986 3,134 +5.0%

EBITDA 723 520 ▲28.0%

営業利益 454 274 ▲39.7％

経常利益 377 240 ▲36.3%

四半期純利益 53 94 +78.2％

売上総利益率 21.1％ 20.3％ ▲0.8p

営業利益率 2.8％ 1.6％ ▲1.2p

当期純利益率 0.3％ 0.6％ +0.3p

FY2016Q2 連結決算概要

[連結実績]四半期純利益 前年比78.2%増

5

FY2015 Q2 FY2016 Q2 前年比

売上高 15,886 16,763 +5.5％

売上総利益 3,097 3,396 +9.6％

販管費 2,954 3,087 +4.5％

EBITDA 412 555 +34.8％

営業利益 143 308 約2.2倍

売上総利益率 19.5% 20.3％ +0.8ｐ

営業利益率 0.9% 1.8％ +0.9ｐ

[投資育成事業控除実績]営業利益 前年比約2.2倍

FY2016Q2 連結決算概要

FY2014 FY2015 FY2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 前年比

マーケティング 事業

売上高 14,081 14,233 15,105 14,877 16,122 15,585 15,441 14,679 18,188 16,405 +5.3%

営業利益 125 178 298 289 633 340 496 345 1,052 463 +36.1%

投資育成 事業

売上高 4,654 0 0 204 0 392 1 627 0 38 ▲90.1%

営業利益 4,482 ▲15 ▲31 ▲60 ▲55 310 ▲38 392 ▲46 ▲34 ―

海外事業

売上高 349 416 503 480 309 358 372 383 363 355 ▲0.9%

営業利益 ▲46 ▲70 ▲2 0 ▲29 ▲10 ▲34 ▲15 ▲16 ▲62 ―

その他

売上高 516 508 537 514 ▲34 ▲57 ▲68 ▲61 0 2 ―

営業利益 ▲173 ▲216 ▲144 ▲143 ▲183 ▲186 ▲204 ▲139 ▲100 ▲92 ―

合計

売上高 19,602 15,158 16,145 16,077 16,397 16,278 15,747 15,628 18,551 16,802 +3.2%

営業利益 4,388 ▲123 120 86 363 454 219 583 889 274 ▲39.7％

6

FY2016Q2 連結決算概要

[セグメント別 売上高・営業利益]マーケティング事業営業利益 前年比36.1%増

14,081 14,233

15,105 14,877

16,122 15,585 15,441

14,679

18,188

16,405

866 925

1,040 995

274

300 304

322

362

357

4,654

204 392 1

627

38

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2014 FY2015 FY2016

マーケティング事業 海外事業・その他 投資育成事業

7

FY2016Q2 連結決算概要

[売上高推移]

～ ～

2,395 2,501

2,807

2,652

3,004 2,945 2,977

2,839

3,529

3,145 421

392

424

457

197

152 206

234

284

250 343 1 445

12

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2014 FY2015 FY2016

マーケティング事業 海外事業・その他 投資育成事業

8

4,496

FY2016Q2 連結決算概要

[売上総利益推移]

～ ～

125 178

298 289

633

340

496

345

1,052

463

▲ 15 ▲ 31 ▲ 60 ▲ 55

310

▲ 38

392

▲ 46 ▲ 34

▲ 200

▲ 100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2014 FY2015 FY2016

マーケティング事業 投資育成事業 海外事業 その他 全社（調整）

9

FY2016Q2 連結決算概要

[セグメント別営業利益推移]

営業利益 合計 4,388 ▲123 120 86 363 454 219 583 889 274

営業利益 合計

(投資育成除く)

▲94 ▲108 151 146 419 143 257 190 935 308

～ ～ 4,482

10

FY2016Q2 連結決算概要

[販売管理費推移]

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2014 FY2015 FY2016

販管費合計 2,924 3,017 3,111 3,011 2,836 2,986 2,966 2,937 2,924 3,134

人件費 1,900 1,891 1,947 1,910 1,779 1,815 1,858 1,795 1,780 1,913

賃料 173 177 195 186 234 235 238 257 248 246

広告宣伝費 95 65 88 75 25 37 37 47 35 53

のれん償却＋減価償却 78 161 184 176 172 174 180 183 149 161

その他 675 721 695 662 624 724 651 652 711 760

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

11 ※従業員には外部出向者および派遣社員は含まず

FY2016Q2 連結決算概要

[従業員推移]

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Ｑ２ Q3 Q4 Q1 Ｑ２

FY2014 FY2015 FY2016

連結従業員数 1,408 1,626 1,608 1,459 1,425 1,470 1,453 1,381 1,366 1,430

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

マーケティング事業

13

マーケティング事業サマリー

事業会社オプトが数字を牽引 商品・顧客ポートフォリオの変更が功を奏し、新規顧客開拓が順調拡大

商品 スマートフォン向け広告の取扱高拡大

顧客 新規顧客開拓好調に推移

採算性 利益率の改善

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2014 FY2015 FY2016

14

マーケティング事業

[売上高] スマートフォン向け広告取扱高拡大中

15

マーケティング事業

[売上総利益・売上総利益率] 利益率は安定的に推移

17.0%

17.6%

18.6%

17.8%

18.6%

18.9%

19.3% 19.3% 19.4%

19.2%

15.5%

16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

20.0%

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2014 FY2015 FY2016

売上総利益率 前年比+0.3p

売上総利益 前年比6.8%増

0.9%

1.3%

2.0% 2.0%

3.9%

2.2%

3.2%

2.4%

5.8%

2.8%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

0

200

400

600

800

1,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2014 FY2015 FY2016

16

マーケティング事業

[営業利益・営業利益率] 営業利益 前年比36.1%増 ～顧客ポートフォリオの変更による採算性改善～

営業利益率 前年比+0.6p

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2014 FY2015 FY2016

一人当たり売上総利益 人員数

17

（単位：円） （単位：人）

[一人当たり売上総利益・人員数] 一人当たり売上総利益 前年比6.1%増

マーケティング事業

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2015 FY2016

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2014 FY2015 FY2016

18

マーケティング事業

[スマートフォン構成比]

急上昇中 前年比 約30%増

[動画広告関連]

取扱高拡大中 前年比 約40%増

19

マーケティング事業

[LINE]

～LINE Ads Platform 取扱開始～

Q2 Q2

FY2015 FY2016

[インフィード広告]

Q2 Q2

FY2015 FY2016

売上高 前年比 約4倍

売上高 前年比 約2.5倍

※インフィード広告：Webサイトやニュースアプリのコンテンツとコンテンツの間に表示される広告

20

～売上総利益構成比率 将来目標30%へ～

構成比30%前後 定着

[プライベートブランド売上総利益構成比率]

マーケティング事業

21.9%

24.5%

30.5%

27.6%

29.1%

26.6%

29.1%

30.8%

27.8%

29.6%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2014 FY2015 FY2016

21

マーケティング事業

採算性改善フェーズから収益化フェーズへ ～継続的な増収増益を目指す～

増収増益

採算性の改善フェーズ 収益化フェーズ

採算性 改善施策

リソース 経営資源 最適化

新規顧客 開拓

FY2016 業績予想の修正／進捗状況

23

FY2016 当初予想

FY2016 修正予想

修正額 修正率 修正後 前年比

売上高 66,000 67,000 +1,000 +1.5% +4.6％

EBITDA 2,250 2,700 ＋450 +20.0% +0.4％

営業利益 1,350 1,800 ＋450 +33.3% +11.1％

経常利益 1,000 1,300 +300 +30.0% +9.1％

当期純利益 270 500 +230 +85.2% +87.1％

業績好調のため上方修正 ・マーケティング事業の大型キャンペーンを受注等、上期好調分を考慮 ・有価証券売却による特別利益発生

FY2016 業績予想の修正

マーケティング事業

18億円

投資育成事業 6億円

海外事業▲0.9億円

その他 ▲7億円

24

マーケティング事業

21億円

その他 ▲6億円

投資育成事業▲1.5億円

マーケティング事業

24.5億円

その他▲4億円

FY2016上方修正 18億円

FY2015実績 16.2億円

FY2016 業績予想の修正

FY2016当初計画 13.5億円

投資育成事業▲1.5億円

マーケティング事業 前年比 約36%増

海外事業▲1億円

[事業別営業利益の分解]

25

FY2016 修正後予想

FY2016 H1実績

進捗率

売上高 67,000 35,353 52.8%

EBITDA 2,700 1,643 60.9%

営業利益 1,800 1,163 64.6%

経常利益 1,300 1,058 81.4%

当期純利益 500 275 55.0%

FY2016 業績予想進捗

[上方修正後の業績予想進捗]

参考資料 1 目指す姿と中長期戦略

目指す姿：ビジョンへのロードマップ

デジタル支援事業の拡大

デジタル事業の確立 ・シェアリングエコノミー ・ビックデータ ・EC

売上高1兆円

経常利益1,000億円

雇用者数1万人

グループ発企業

合計時価総額100兆円

雇用者数100万人

企

業

価

値

FY2015 FY2020 FY20××

27

デジタル領域における総合サポートから、自らビジネスを展開し、1兆/1,000億を目指す

・マーケティング事業

前期間 本中期経営方針期間 次フェーズ

投資期間 収穫&新投資 さらなる高みへ

FY2017

ネット広告代理事業確立

投資育成事業確立

目指す姿：成長モデル

データ/テクノロジーを基盤にグループ資産を活用し、デジタル支援事業+デジタル事業へ

データ/テクノロジー

ネット広告代理

マーケティング

デジタル支援事業 デジタル事業

投資育成 事業

ネットベンチャーへの投資

ファンド運用

シェアリングエコノミー ビックデータ EC

28

デジタルシフト 推進・支援

ネット広告代理店

参考資料 2

30

FY2014 FY2015 FY2016

業種 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Ｑ4 Q1 Q2

金融 30% 31％ 27％ 30％ 31％ 30％ 32％ 32％ 26% 27%

不動産 14% 11％ 10％ 11％ 13％ 10％ 11％ 11％ 12% 11%

人材・教育 11% 12％ 11％ 11％ 14％ 13％ 11％ 13％ 18% 12%

化粧品・美容 14% 15％ 15％ 13％ 9％ 15％ 13％ 13％ 12% 16%

情報・通信 11% 11％ 10％ 11％ 11％ 8％ 11％ 9％ 11% 10%

その他 20% 20％ 27％ 24％ 22％ 24％ 22％ 22％ 21% 24%

合計 100% 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100%

参考資料

[業種別実績 売上高構成比率(事業会社オプト)]

マーケティング事業

投資育成事業

Opt Ventures １号投資事業 有限責任組合

その他 海外事業

参考資料

31

[連結範囲 FY2016Q2末時点]

32

社 名 事業内容 持分比率 連結状況

オプト マーケティング事業 100.00% 連結子会社

クラシファイド クラシファイド広告の企画販売 66.01% 連結子会社

クロスフィニティ SEO関連事業並びにメディアコンサルティング事業 90.00% 連結子会社

ソウルドアウト 中堅・ベンチャー企業向け広告代理 66.60% 連結子会社

エスワンオーインタラクティブ トレーディングデスク事業 100.00% 連結子会社

スキルアップ・ビデオテクノロジーズ デジタルコンテンツ配信プラットフォームの提供事業 92.50% 連結子会社

コネクトム オムニチャネルソリューション事業 100.00% 連結子会社

サーチライフ ネット広告事業支援 （運用代行、教育、事業コンサルティング） (53.28%) 連結子会社

ライトアップ インターネット関連業務全般 40.00％ 連結子会社

グルーバー スマートデバイスのネイティブ広告事業及びメディア（支援含む）事業 100.00% 連結子会社

テクロコ 中堅・中小企業および成長企業向けマーケティングテクノロジーの提供 (66.60%) 連結子会社

グロウスギア 中堅・中小企業および成長企業向け人材支援サービスの提供 (66.60％) 連結子会社

Platform ID データベース関連事業 51.00% 連結子会社

eMFORCE 韓国でのネット広告代理 92.82% 連結子会社

OPTSEA 台湾・香港および東南アジア地域でのマーケティング事業、投資育成事業 94.19% 連結子会社

OPT America 米国におけるコンサルティング事業、投資・アライアンス事業 100.00% 連結子会社

オプトベンチャーズ VC事業、投資業務、株式公開アドバイス、経営情報提供サービス等 100.00% 連結子会社

参考資料

[主要グループ概要 FY2016Q2末時点]

※カッコ内は間接保有比率

スライドに記載されている、株式会社オプトホールディングの現在の計画、 見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の見通しであり、

これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。 実際の業績は、これら業績見通しとは異なる結果があることをご了承ください。

株式会社オプトホールディング 東証一部：2389

http://www.opt.ne.jp/holding/

＜注意事項＞

IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申し込みは、 グループ経営企画室までお願い致します。

TEL：03-5745-3611／ir_info@opt.ne.jp