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2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
No Brasil, assim como em todos os países onde há leis antitruste, a formação de cartéis é considerada crime. A política brasileira de defesa da concorrência é disciplinada pela Lei 12.529, 30 de Novembro de 2011.Cartel é um acordo explícito ou implícito entre concorrentes para, principalmente, fixação de preços ou cotas de produção, divisão de clientes e de mercados de atuação ou, por meio da ação coordenada entre os participantes, eliminar a concorrência e aumentar os preços dos produtos, obtendo maiores lucros, em prejuízo do bem-estar do consumidor.
Download da apresentação pinetappingworld.com/2016-epcsp.pdf
Cartel
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Dinâmica 2016
Temas locais: sustentabilidade vs. extrativismo, ácido comúnico, pegada de carbono do breu, etc.
Calendário 2017 / 2018
ÍNDICE
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Dinâmica 2016
Temas locais: sustentabilidade vs. extrativismo, ácido comúnico, pegada de carbono do breu, etc.
Calendário 2017 / 2018
ÍNDICE
Fonte: pinetappingworld.com / CNCIC
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
BREU CHINÊS PRODUÇÃO vs. EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES
Fonte: pinetappingworld.com / CNCIC
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
BREU CHINÊS PRODUÇÃO vs. EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES
PIB CHINA 20001,33tn USD
(4% PBI Global)
PIB CHINA 201510,98tn USD
(15% PBI Global)* 8,2
Fonte: pinetappingworld.com / CNCIC
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
BREU CHINÊS PRODUÇÃO vs. EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES
PIB CHINA 20001,33tn USD
(4% PBI Global)
PIB CHINA 201510,98tn USD
(15% PBI Global)* 8,2
PIB 2000 vs. 2015
America Latina * 2,2
USA * 1,7
UE * 1,7
JAPÃO * 0,9
Fonte: pinetappingworld.com / CNCIC
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
BREU CHINÊS PRODUÇÃO vs. EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES
SA
LN
GX
FJGZ
GD
ZJ
HU
HB AHSC
YN
HN
PRODUÇÃO CHINESA DE RESINA
JX
Tropico deCâncer
PRODUÇÃO CHINESA DE RESINA
• A Província de Yunnan, CHINA, possue aproximadamente 700.000 hectáres de Pinus yunnanensis e Pinus simão kesiya! • Hoje na Provincia se produzen 70.000 toneladas de breu por ano.• Só 8% das florestas são exploradas hoje.• Esta é a Província onde o chá é cultivado (e café também!).
PRODUÇÃO CHINESA DE RESINA
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
PRODUÇÃO CHINESA DE BREUPOR PROVÍNCIA
Fonte: pinetappingworld.com / CNCIC
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BREU CHINÊS PRODUÇÃO vs. EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES
Fonte: pinetappingworld.com / CNCIC
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BREU CHINÊS PRODUÇÃO vs. EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES
Gum Rosin Derivatives to dominate the Chinese market.Zeng Guangjian (Jack) – KOMO Resins2013 China Gum Rosin Trade Conference, Hangzhou, ZJ, China
APC – 18/JULHO/2013
“China vai ser um produtor de resinas de breucom breu importado”
Fonte: pinetappingworld.com / CNCIC
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
BREU CHINÊS PRODUÇÃO vs. EXPORTAÇÕES - IMPORTAÇÕES
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Dinâmica 2016
• CHINA mudando velozmente de exportador a importador de BREU.
• Com um crescimento de PIB na faixa do 6,5% ano/ano.
• 40.000 toneladas de BREU (próprias mais importadas) não sãosuficentes para cobrir o consumo interno para a fabricação de resinas.
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Salário Mínimo(RMB/mês)
684 780+14 %
860+10 %
1.100+28 %
1.470+34 %
1.808+23 %
2.570
EVOLUÇÃO DE SALÁRIOS CHINESES
PLAN QUINQUENAL 2011/2016+ 15% POR ANO!
2016 2570 RMB/mês
6,44 RMB = 1 USD
ANO MÍNIMO(RMB/mês)
TAXA CÂMBIORMB/USD
MÍNIMO(USD/mês)
%
2004 684 8,30 82,41
2014 1.808 6,15 293,98 +355 %
2016 2.570 6,44 399,06 +36 %
GUANGZHOU (CANTON) Cidade, GD, CHINA
O salário mínimo Chinês varia de Província para Província e de Prefeitura para Prefeitura.
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
CHINA RESINEIRONA PROVÍNCIA DE YUNNAN
1 RESINEIRO – 1.500 ARVORES – 2 KG PER PINO / ANO
ALUGUEL DA PLANTA6 RMB / PINO ANO
(9.000)
CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPOSTO PAGO A ADMINISTRAÇÃO LOCAL)500 RMB / MT RESINA * 3 TON
(1.500)
VENDA DA RESINA PARA FABRICA DE BREU3 ton * 9.000 RMB / MT (EQUIV. A 1.345,00 USD / MT)
27.000
NETO 16.500
EQUIVALENTE A: 16.500 RMB / (25 DIAS * 6 MESES) = 110 RMB/DIA
UM OPERARIO DA CONSTRUÇÃO EM UMA CAPITAL DE UMA PROVÍNCIA DO INTERIOR, OBTEM 5.000 RMB/MES O APROXIMADAMENTE 230 RMB/DIA!
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Dinâmica 2016
• Na CHINA a operação de RESINAGEM DE PINUS nãoevoluciona e continua sendo ineficiente.
• Aumentos de salários compatíveis com uma econômia que estános últimos anos, virando de exportadora a consumidora interna, não ajudam a paliar a ineficiência da operação de RESINAGEM.
• A disponibilidade de florestas está limitada por novosmovimentos de conservação do recurso florestal.
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
BRASILESTIMATIVA DA PRODUÇÃO DE RESINA
(Elliottii + Tropical)Novembro 2015 a Outubro 2016
MT / Ano
EXPORTAÇÃO DE BREUNovembro 2015 a Outubro 2016 (Aliceweb)
73.078 Análise da posição NCM 3806.10.00
CONSUMO INTERNO BREUEstimado
42.000 Estimo uma redução nos últimos 24 meses de 4.500 a 3.500 ton/mês.
PRODUÇÃO ANUAL DE BREUEstimado
115.078 14 Unidades (8 produzindo de 900 – 1200 ton/mês; 4 produzindo de 400 – 900 ton/mês; 2 produzindo menos de 400 ton/mês)
Taxa de converção Breu a Resina / 0,72 70% Breu Ex-elliottii rendendo 70% de Breu = 0,4930% Breu Ex-tropical rendendo 78% de Breu = 0,23
Taxa de Converção Breu a Resina = 0,72
CONSUMO DE RESINA PARA PRODUZIR BREUEstimado
159.830 Resina necessária para cobrir o consumo interno e de exportação de Breu.
RESINA EXPORTADA “EM NATURA” Novembro 2015 a Outubro 2016 (Aliceweb)
18.105 Análise da posição - SH 4 dígitos: 1301 - Goma-laca; gomas, resinas, gomas-resinas e oleoresinas (bálsamos por exemplo), naturais
PRODUÇÃO ANUAL DE RESINAEstimado
177.935 Total estimado de resina produzida no Brasil nos últimos 12 meses.
Fonte: pinetappingworld.com / Song Lifeng (2009, 2012 & 2014) / Rosineb / Michel Baumassy (2012, 2013, 2014, 2015 & 2016)
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO GLOBAL DE BREU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
China 794 555 569 599 772 697 555 615 490 360
Brasil 78 67 67 69 70 70 75 82 95 115
Indonésia 56 55 55 52 52 52 50 50 50 50
Vietnam 15 30 25 27 30 30
Argentina 9 9 9 11 13 22 23 23 25 25
México 16 16 16 22 22 22 22 24 25 25
Índia 35 35 35 33 31 30 28 28 27 23
Outros 17 17 13 15 17 21 22 20 23 22
TOTAL 1.037 754 772 818 992 944 800 869 765 650
kMT / ano
Fonte: pinetappingworld.com / Relevamento em andamento.
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ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO GLOBALDE RESINA POR ESPECIE
Especie CHINA BRASIL ROW INDONESIA TOTAL %
Pinus massoniana
250 250 28
Pinus
elliottii100 110 40 250 28
Outras
espécies10 105 120 14
Pinus
merkusii5 70 75 8
Pinus
caribeae5 60 5 70 8
Pinus yunnanensis
75 65 7
Pinus
simão kesiya65 60 7
TOTAL 500 180 150 70 900 100
kMT / ano
Fonte: pinetappingworld.com
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Dinâmica 2016
Declínio na produção de BREU em CHINA, INDONESIA, VIETNAM, onde ainda são aplicadas técnicas de RESINAGEM ineficientes.
Produção de BREU em SULAMERICA em crescimento, maislimitada pela disponibilidade de mão de obra.
É necessario desenvolver uma técnica de RESINAGEM maiseficiente.
A RESINA de Pinus massoniana está deixando espaço para outrasespécies como principal matéria prima para a produção de BREU.
Floresta de Pinus
Resina
ResinagemProcesso
Kraft
Licor Negro
Breu de
Tall Oil
Sulfato de
Terebintina
IndústriaTerebintina
Indústria
Resinas de
Breu
Resinas
Politerpênicas
Indústria Indústria
Breu
Petróleo
Petroquímica
Pygas
(C5, C9, DCPD)
Resinas de
Hidrocarboneto
C5 ou C9 (RHC)
Indústria
Tocón
Wood
Rosin
Indústria
PineChemicals
ResinasTackificantes
Black Liquor
Pitch
Hidrogenation
Esterification
at SUNPINE
TALL OIL ROSIN
(TOR / TORA)
Petrochemical
Cracking
Diesel oil
for cars
1 part BIODIESEL
SUBPRODUCT FROM
KRAFT PROCESS
“SUNPINE” PROCESS = DIESEL FROM FOREST
3 parts DIESEL
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
PRODUÇÃO GLOBAL RESINAS TACKIFICANTES
Fonte: pinetappingworld.com
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PRODUÇÃO GLOBAL RESINAS TACKIFICANTES
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Fonte: Henan Anglxxon Chemical Co., Ltd.
PLANTA TÍPICA CHINESA DE PRODUÇÃO DERESINAS DE HIDROCARBONETO
Fonte: Henan Anglxxon Chemical Co., Ltd.
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PLANTA TÍPICA CHINESA DE PRODUÇÃO DERESINAS DE HIDROCARBONETO
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
EXPORTAÇÃO CHINESA DERESINAS TACKIFICANTES
Fonte: pinetappingworld.com
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EXPORTAÇÃO CHINESA DERESINAS TACKIFICANTES
BREU TALL OIL
RPT WOODROSIN
PINECHEM
% RHC TOTAL %
ASIA 463 25 488 42 630 1.118 49
EUROPE 15 205 20 240 21 250 490 21
AMÉRICADO NORTE
180 30 20 230 19 240 470 20
AMÉRICA LATINA
165 165 14 165 8
ROW 7 10 30 47 4 10 57 2
TOTAL 650 420 80 20 1.170 1.130 2.300
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
RESINAS TACKIFICANTES
RPT = RESINAS POLITERPÊNICAS / RHC = RESINAS DE HIDROCARBONETO
kMT / ano
Fonte: pinetappingworld.com
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Dinâmica 2016
• A nível global o BREU perde espaço para as RESINAS DE HIDROCARBONETO.
• O volume de produção de TALL OIL continua estável.
• A participação da China como fornecedor de RESINAS TACKIFICANTES para o mercado global está estabilizado emumas 27.500 MT/mês nos últimos quatro anos.
Fonte:
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Fonte:
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Fonte: pinetappingworld.com / Hodges, P. (2016);Surplus Chemical Industry Capacity Reaches 26% as Demand Slows.
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UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE QUÍMICA GLOBAL
Retração de aproximadamente 16 % após a crise financeira global.
Fonte: pinetappingworld.com
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Dinâmica 2016
• A macro ecônomia mostra sinais interessantes de consumo naChina, que são drivers do consum0 de RESINAS TACKIFICANTES no seu mercado interno.
• A primeira alternativa para cubrir estas novas demandas naChina são as RESINAS DE HIDROCARBONETO.
• A atividade química global está estagnada depois da crisefinanceira de 2008/9.
Fonte: pinetappingworld.com / Aliceweb / CNCIC
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PREÇO EXPORTAÇÃO DE BREU – China vs. Brasil
Fonte: pinetappingworld.com / Aliceweb / CNCIC
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PREÇO EXPORTAÇÃO DE BREU – China vs. Brasil
EspeculaçãoQE Chinês
7 meses9/10 – 4/11
50 USD/semana
5 meses6/13 – 11/13
40 USD/semana
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Fonte: pinetappingworld.com / Rosineb
CHINA – IMPORTAÇÃO DE BREUMT/mês
Fonte: pinetappingworld.com / Rosineb
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CHINA – IMPORTAÇÃO DE BREUUSD / MT
Fonte: pinetappingworld.com
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Dinâmica 2016
• O mercado está pagando um prêmio de aproximadamente USD 400 por MT para o BREU DE Pinus massoniana Chinês.
• Os consumidores de BREU não suportam mais escaladas de preço como as acontecidas em 2010/11 e 2013.
• Essa nossa opinião que o preço de referência hoje para o BREU e do produto fob porto brasileiro.
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
ÍNDICES 2003 = 100
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
ÍNDICES 2003 = 100
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
ÍNDICES 2003 = 100
As RESINAS DE HIDROCARBONETO
representam 0,2 por mil de umbarril de petrôleo
ou0,7 % da produção Brasileira de
petrôleo.
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
ÍNDICES 2003 = 100
Fonte: pinetappingworld.com
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FORMAÇÃO DE PREÇOS
Fonte: pinetappingworld.com
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Dinâmica 2016
• O preço do BREU tem evolucinado na última década movido pela ineficiência da produção de RESINA na China, mais um par de picos especulativos.
• Os preços de TALL OIL e RESINAS DE HIDROCARBONETO se posicionam respectivamente por baixo e por cima do preço do BREU.
Fonte: pinetappingworld.com
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RESINAS DE BREUTALL OIL
RESINAS DEHIDROCARBONETO
HOT MELTSADESIVOS
DEMARCAÇÃOVIAL
TINTASIMPRESSÃO
ETIQUETAS
FITASADESIVAS
NON-WOVEN
HÍBRIDOSBREU / RHC
APLICAÇÕES RESINAS TACKIFICANTES
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
COMPRADORES =
FORNECEDOR =
BARREIRAS DE ENTRADA = SUBSTITUTOS = INDÚSTRIA =
DISPONIBILIDADE DE FLORESTAS, TEMPO DE
FORMAÇÃO, DISPONIBILIDADE DE
MÃO DE OBRA.
DISPONIBILIDADE LIMITADA DE RESINA
AOS PREÇOS ATUAIS DE MERCADO.
PROTEÇÃO PORVERTICALIZAÇÃO
CRESCIMENTO LENTO DO BREU DE TALL OIL, CRESCIMENTO RÁPIDO
DAS RESINAS DE HIDROCARBONETO.
PERFORMANCE.
DEMANDA FRACA CURTO E MEIO PRAZO.
BREU“PORTER”
GLOBAL 2016
Fonte: pinetappingworld.com
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COMPRADORES =
FORNECEDOR =
BARREIRAS DE ENTRADA = SUBSTITUTOS = INDÚSTRIA =
CONTRATOS DE MEIO A LONGO PRAZO.
NOVA CAPACIDADE ENTRANDO EM LINHA A MEIO LONGO PRAZO EM
EUROPA, RÚSSIA.
PROTEÇÃO PORVERTICALIZAÇÃO
CRESCIMENTO LIMITADO DO BREU, CRESCIMENTO RÁPIDO DAS
RESNAS DE HIDROCARBONETO.PERFORMANCE.
VOLUMES DISPONÍVEIS USA E EUROPA.
TALL OIL “PORTER”
GLOBAL 2016
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
COMPRADORES =
FORNECEDOR =
BARREIRAS DE ENTRADA = SUBSTITUTOS = INDÚSTRIA =
DISPONIBILIDADE DE FEED NAFTA NA
PETROQUÍMICA NA ÁSIA.
TECNOLOGIA DISPONÍVEL E CURTO
TEMPO DE ENTRAR EM LINHA.
NOVAS CAPACIDADES ENTRANDO EM LINHA.
TAMANHO MEIO E GRANDE.
CRESCIMENTO LIMITADO DO BREU E LENTO DO BREU DE TALL OIL.
DISPONIBILIDADE EM CRESCIMENTO NA ÁSIA A PREÇOS COMPETITIVOS
RHC“PORTER”
GLOBAL 2016
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Dinâmica 2016 - Conclusões
• RESINAS DE HIDROCARBONETO a curto e meio prazo “long” e a largo prazo “highly long”. Especialmente em Ásia!
• TALL OIL em uma situação “long” a meio prazo em USA e Europa. Uma recuperação da exploração de petróleo em USA durante 2017 pode recuperar uma demanda interna por esteproduto.
• BREU pressionado a meio prazo pela disponibilidade e formaçãode preços do TALL OIL e as RESINAS DE HIDROCARBONETO.
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Dinâmica 2016
Temas locais: sustentabilidade vs. extrativismo, ácido comúnico, pegada de carbono do breu, etc.
Calendário 2017 / 2018
ÍNDICE
Fonte: pinetappingworld.com / http://www.epa.gov/sustainability/basicinfo.htm
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Temas Locais
Sustentabilidade vs. Extrativismo
Visualizado em uma rede social: “...com 1 kg de resina cada 10 estrias é impossível vender resina aos preços atuais de mercado...”
Sustentabilidade cria e mantém as condições baixo as quaishumanos e natureza podem existir em harmonia produtiva, que permite cumprir com os requerimentos sociais, econômicos e outros para gerações presentes e futuras.
Que entendemos por harmonia produtiva?• Ser rentável para todas as partes interessadas (stakeholders).• Trabalhadores recebendo um salário justo pelo trabalho
realizado.• O custo de replantio tem que estar incluido no custo de produção
da resina.
2016
Fonte: pinetappingworld.com
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Temas Locais
Ácido Comúnico ou Elliotinóico
O “BENDITO MARVADO”
2003 - PCA desenvolve um método cromatográfico para detectar a presença de BREU ELLIOTTII misturado com BREU MASSONIANA na China. (James Russell, Cao Xiangmin, Francis Pound, Michel Pisters)
2004 – PCA TEST METHOD PCTM 27
2006 – ISO INTERNATIONAL STANDARD 19334 – Binders for paints and varnishes – Gum Rosin – Gas-chromatographic analysis.
Fonte: pinetappingworld.com
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Temas Locais
Ácido Comúnico ou Elliotinóico (cont.)
2004
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Temas Locais
Ácido Comúnico / Elliotinóico (cont.)
2005
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Temas Locais
Ácido Comúnico ou Elliotinóico (cont.)
2006
Fonte: Zinkel, D.F. and Russell, J. (1989); Naval Stores – Production, Chemistry and Utilization.
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Temas Locais
Ácido Comúnico ou Elliotinóico (cont.)
Ácidos Resínicostipo Abiético
Ácidos Resínicostipo Pimárico
Ácidos Resínicostipo Labdanicos
1989
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Temas Locais
Ácido Comúnico ou Elliotinóico (cont.)
Na reunião do GUM ROSIN COMMITTEE durante a PCA INTERNATIONAL CONF. em Santiago, foi levantado o tema da presença do ÁCIDO COMÚNICO no breu brasileiro.
AÇÃO: Preparar um PAPER (ou SLIDES que sejam parte de algumaapresentação mas ampla da situação SULAMERICANA) a serpresentado na GENERAL SESSION na 2017 PCA INTERNATIONAL CONF. em Montreal.
2016
2017
Fonte: Cashman, S.A. et al. (2015)
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Temas Locais
Pegada do Carbono do Breu
2015 Cashman, S.A. et. al.; Greenhouse Gas and Energy Life Cycle Assessment of Pine Chemicals Derived from Crude Tall Oil and Their Substitues.
Eastern Research Group, Inc. (ERG).American ChenicalCouncil Pine Chemistry Panel (ACC).
Fonte: Cashman, S.A. et al. (2015)
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Temas Locais
Pegada do Carbono do Breu (cont.)
2017 AÇÃO: Fazer o estudo da PEGADA DE CARBONO do BREU de origemBrasileiro, Argentino, Espanhol ?, Português ?, Mexicano ?.Pode se incluir derivados?
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Dinâmica 2016
Temas locais: sustentabilidade vs. extrativismo, ácido comúnico, pegada de carbono do breu, etc.
Conclusões
Calendário 2017 / 2018
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Dinâmica 2016
Temas locais: sustentabilidade vs. extrativismo, ácido comúnico, pegada de carbono do breu, etc.
Calendário 2017 / 2018
ÍNDICE
Fonte: pinetappingworld.com
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
Calendário 2017 / 2018
PINE CHEMICALS ASSOCIATION SPRING MEETINGVillas at Grand Cypress – Orlando, Fla, USA.
China Gum Rosin Trade ConferenceZhuhai, GZ, CHINA.
PINE CHEMICALS ASSOC. INTERNATIONAL CONF.Montreal, Québec, CANADA.
Encontro de Pine Chemicals São PauloSão Paulo, SP, BRASIL.
PCA II Gum Rosin SymposiumData e local a determinar.
19 – 21 Abril2017
24 – 26Maio2017
17 – 19Setembro
2017
30Novembro
2017
Febreiro2018
2016 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO – 6° Edição – 24 NOVEMBRO 2016
“O objetivo de fazer um prognósticonão é de predizer o futuro
mas de dizer lhes o que vocês precisam saberpara tomar ações significativas no presente.”
Paul Saffo
Fonte: Six Rules for Accurate Effective Forecasting; Harvard Business Review, July-August 2007, 122-131