2016 kddf global connection and development tech-fair role...

January 2016 황 만 순

2016 KDDF Global Connection and Development TECH-FAIR

Role of Venture Capitalists in Global C&D

사단법인 신산업투자기구협의회

글로벌 C&D와의 관계벤처캐피탈에 대한 이해 소결발표자 및 신산업투자기구협의회 소개

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목 적목 적

협의회 주요 역할협의회 주요 역할

- 신산업(바이오/나노) 분야 유망기업 발굴 및 육성 시스템 구축

- 신산업(바이오/나노) 분야 유망IP기업 투자 및 IP컨텐츠 사업모델 개발

- 신산업(바이오/나노) 분야 산학관연 정보교류 및 성과확대 시스템 구축

법인 설립 배경법인 설립 배경

- 2013년 11월 신산업투자기관협의회 출범

- 신산업 분야 발굴 투자 및 결합형 펀드 투자 성과 도출

- 사단법인 허가 취득 및 창립식(2015.11.13) 개최


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협의회 회원/회원사협의회 회원/회원사

- 투자기관: IBK 캐피탈, 한국투자파트너스, 아이디벤처스, 한국과학기술지주

한국투자증권, 포스코기술투자, KB인베스트먼트, 썬업인베스트먼트

KDB산업은행, KDB캐피탈 등

- 법률특허 기관: 이룸리온, 로고스

- 기술사업화기관: 비젼연, 기술과 가치

- 명예회장 문주철, 회장 황만순, 등기이사 안미정, 사무국장 한성룡

세부 활동계획세부 활동계획

- 투자 IR: 유망기업 발굴, 투자유치, M&A 지원 등(년 2회 이상)

- 투자 포럼: 신산업분야 기술동향, 시장전망, 사업화 전략 등 교류, 네트워킹

- 기업멘토링 프로그램 진행: 지속성장 가능한 컨설팅 지원

- 펀드 연계 및 조성: 회원사 연계 결합형 펀드 및 해당펀드의 신규 조성


VC(Venture Capital) =

창업투자회사(General partner)

고도의 기술력을 갖추고 있으며 장래성도 있으나 아직 경영기반이 약하고 일반 금융기관으로는 위험부담이 커서 융자하기 어려운 벤처 비즈니스에 대해 주식취득 등을 통하여 투자하는 기업 또는 이와 같은 기업의 자본 그 자체를 말하는 것으로 이와 같은 회사들은 투자한 기업의 주식공개를 통한 자본이익(capital gain)으로 수익을 올리는 것이 일반적임

Venture Capitalist = 창투사 심사역 ≒ fund manager

VC

LP국민연금, 사학연금, 군인공제회

산업은행, 교원 공제회 등

벤처기업, 중소기업중견기업, SOC

1,2,3…

펀드

자금

네트워크 지원이사회 참여

성장산업발전

코스닥상장가치상승배당금

펀드 출자

투자금 회수

인력기술특허

인내심자금

타이밍연기금수익률

정책목표

VC:기존 금융권 보완 기능 수행/LP 자금의 선순환 역할

VC 자금이 눈먼 돈이 아니라는 것을 상대에게 이해시켜야 함

Limited partner

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국내 제약 기업(신약, 글로벌진출)

국내 바이오텍 기업(1등 기술, 글로벌진출)

해외 제약/바이오텍(미국, 중국 등)

시

너

지

핵심경쟁력

의약바이오

융합바이오

지

원

한국바이오협회

BIO-MAX

한국생명공학연구원

범부처신약개발사업단

대학 TLO

항암신약개발사업단

코트라

…….

융합&글로벌진출을 위한 제약/바이오 투자(Spin-off, 설비, 해외M&A, 기술도입)

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한국 바이오벤처기업

벤처캐피탈 (KIP) W/ KDDF

신흥국바이오/제약산업

Global C&D의 촉매제, 윤활제 역할!

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한국 제약기업선진국

바이오/제약산업

기술이전, 공동연구M&A

조인트 벤처생산시설공동 임상공동 마케팅

기술도입조인트 벤처공동 임상공동 마케팅

자금 지원, 협상조율, 네트워크 소개


KIP 40억원투자(2012년)



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LSK BioPharma(US)

Apatinib mesylate P2a완료단계(B약품 국내 판권)

HCI-1401(BTK I) 개발 중

자회사

LIFRLIVER(한국)바이오인공간 개발모낭세포치료제 개발간세포치료제 개발

자회사

벤처캐피탈(KIP 등)

2단계(15’8월):자회사 직접 투자

1단계(14’ 3월):모회사 투자

자회사 지분율 확대(유상증자등:2060%)자회사 연구개발 지원자회사 파이프라인 확대

자회사 연구개발 성과 확대

HLB의 기업가치 확대수익 공유


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CEO Robert Daniels(Ph.D) 설립일 2003.1.17

본사/연구소 Australian Technology Park, National Innovation Center, 4 Cornwallis St., Eveleigh NSW

Board/founder Andrew( from PWC), Xavier(from Galderma), Stephen(at Branden Capital), Brigitte(at GBS), Hamish(at Bizcapital)

주요 제품 Troprelastin(콜라겐, HA, 엘라스틴은 피부의 3대요소) R&D, 생산

• 시드니대학의 Weiss교수의 기술로 출발하여, 3회 임상시험으로 효능 입증• 피부미용주사제: 임상 PoC 완료, 튼살: 임상진입단계• 강력한 특허 포트폴리오(핵심특허 호주, 미국, 북미권, 프랑스 등 등록)


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CEO David Lucchino(Ph. D) 설립일 2014.11.13

본사/연구소 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Nea castle, 19808

Board/founder Chris( from Merck), Bob Langer(at MIT), Jeff Karp(at Harvard)David(from cowen & Company/Flagship Ventures), Etc.

주요 제품 Hearing recovery(줄기세포 활성화 기술)

• 경쟁회사의 기존 프로토콜 이용(gene therapy by Genvec)• 1.6조원/년의 미국 국방예산, 동물시험을 통한 입증결과• 주요 특허 포트폴리오(핵심특허 1건 청구항 107개)


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CEO Noam Shani(Ph.D) 설립일 2005.9.25

본사/연구소 JBP Building, 5th floor, POB-12000, Hadassah Medical Center,Jerusalem, Israel 91120

Board/management

Noam(from Compugen), Elhalel(at Hadassah MC), Moshe(from Omri Lab.), Rafi(at MaRS Innovation), Barry(from Genetech)

주요 제품 KAHR-102(Lymphoma, PI), KAHR-101(Lupus Nephritis, Preclinical)

• U.Penn의 기술로 출발하여, 이스라엘 임상시험 진입(tox.:therapeutic window >100)• 플랫폼 기술로 다양한 파이프라인 창출 가능• 강력한 특허 포트폴리오(핵심특허 미국, 유럽, 일본, 캐나다 등 등록)


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VC 누가 있는가?(Bio사례)VC 누가 있는가?(Bio사례) • 자금의 성격 파악/ 심사역의 성향/ 예상기간 / 관계 설정

• 어떤 Player가 있는가?(회사별, 펀드별, 심사역별…….)• 나의 사업에 맞는 펀드가 있는가?(글로벌, 지역특화, 특허, 창업초기…….)• 전략적투자자를 연계해야 하는가?(SI vs FI vs Mix)• 현 포트폴리오, 펀드존속기간 및 담당 심사역의 성향은?(초기 vs 후기, 기술 vs 제품)• KDDF와의 관계, 정책방향 ………

소속 심사역 소속 심사역 소속 심사역한국투자파트너스 황OO, 김OO, 길OO,

Ms.MOO에이티넘인베스트먼트

황OO, 장OO, 김OO 인터베스트 김OO, 임OO, 한OO, 이OO

대교인베스트먼트 김OO 스틱인베스트먼트 박OO, 최OO KB인베스트먼트 신OO, 권OO아주IB OOO NHN인베스트먼트 길OO 마이다스동아 김OO미래에셋인베스트먼트

김OO 솔리더스인베스트먼트

김OO, 오OO HB인베스트먼트 윤OO

SBI인베스트먼트 윤OO, 안OO DSC인베스트먼트 김OO KTB인베스트먼트 천OO이앤인베스터 박OO IBK캐피탈 박OO 유큐아이파트너스 차OO파트너스VC 박OO, 박OO CKD창업투자 김OO 코오롱인베스트먼트 주OO지엔텍벤처투자 정OO LB인베스트먼트 박OO, 오OO 네오플럭스 황OO엠벤처투자 신OO 한화인베스트먼트 안OO 우신벤처투자 정OO


바이오벤처기업

제약 기업

해외 기업

벤처캐피탈(KIP)

맞춤형 전문가(변호사, 변리사,회계사, 법무사

브로커(?))투자 포트폴리오

객관성 담보시장가치 설정

오랜 친구

이 사 회

임원/직원 처우

주총 안건/처리

기술이전

조인트벤처/파트너링

KFDA/보험 수가

해외 진출

…….

경영권 위협/감시자의 역할에서 현재와 미래의 글로벌 동반자로!!!

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사외이사

자료 제공

레퍼런스 체크

파트너링 주선

미래 투자자


Portfolio Company sector Business Description

Kainosmed (25)• NCE• New Drug Develop.

• Dry mouse (P II), HIV drug(P I)• Diabetes(Preclinical), Obesity(Preclinical) , anti-cancer(preclinical)

PNS Mechanics(22) • Medical robot • Rehabilitation robot system(marketing)

LegoChemBio(110)• NCE• New Drug Develop.

• Anti-coagulant(P I), Anti-cancer(Preclinical) • Antibiotics(PI), Antibody-drug conjugate(Preclinical)

Piontech(25) • Cosmetics• Bio-cosmetic products• ODM/OEM

Icure(20)• Transdermal Deliv.• Pharma

• Plaster (NSAIDs),Patch(Nicotine, Rivastigmine, donepezil, etc)• functional Mask pack, eeth whitening film(Cosmetics), etc

CoenBio(15) • Environment • Microbial materials to clean polluted things(water, soils etc)

RegenPrime(10)• Biomaterials• Medical device

• Artifilm(Orthopedics, kFDA approval)• Conifilm(Ophthalmic)

Eyegene(45)• Vaccines• New Drug Develop.

• Uterine cervical cancer preventive vaccine(PII)• Diabetic retinopathy therapy(PII)

Medi-Future(20) • Diagnostic equipm.• Digital mammographic equipment• Sales to local hospitals and foreign countries

I-sens(100) • Diagnostic service • Glucose strip and meter(SA in Europe), Electrolytes analyzers

Cardiotech(50) • Medical device • Drug eluting stent(Marketing)

CBS Bioscience(21) • Medical service • Prediction of survival rate in hepatic cancer patients• Companion Diagnostics

ViroMed(100) • Biological drug • Gene therapy, Protein drug, Botanical drug etc.

Asta(30) • Analytical equipment • Maldi-tof, diagnosis of cancer from blood samples

Humedix(40) • Bio raw material • Hyaluronic acid, medical devices

Abion(20) • Bio-better, CRO • Peg Carbiferon, CRO(histopathological analysis)

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Portfolio Company sector Business Description

PCL (15) • Diagnostics, Multiplex • blood test(HIV, HBV, AI, HCV etc)

H. Kalos medical (100) • Medical Device • DENEX for resistant Hypertension

Ubiologics(31) • Vaccines, CMO • Oral cholera vaccine , Manufacturing services

Anygene(28)• CMO• New Drug Develop.

• Peptide drug manufacturing• Anti-cancer, diabetes drug etc.

Qurient(30)• NCE• New Drug Develop.

• Anti-tuberculosis, Atopic dermatitis• Anti-cancer(NSCLC)

Humanscan(21) • Diagnostic key materials • Single crystal ultrasound probe

HLB(80)• Shipbuilding Industry• New Drug Develop.

• Lifeboat, GRE/P Pipe etc• Subsidiary company(LSKB: anti-cancer drug, Life-Liver(10): artificial liver )

MCTT(30) • stem cell • cell therapy(burning, cartilage regeneration), artificial skin for cosmetics

T&R바이오팹(20) • 3D printing/medical device • medical material for plastic and/or dental surgery

BiopharmX(30) • New Drug Develop • pain( China)

CTC Bio(30) • Pharma • DDS generics,

Ahn-Gook(102)• Pharma• Diagnostics

• Botanical drug, Incrementally modified drug• cancer diagnostics

Frequency Therapeutics(11) • Stem cell theratpeutics • Hearing loss( founder Bob Langer)

KAHR medicla(55) • Biological drug • Cancer drug(PI, dual signaling protein) etc./from Israel& U.Pen.

Auris surgical(44) • medical device • micro surgical robot( Fred Moll from Intuitive surgicals)

Elastagen(48) • biomaterials( skin care) • tropoelastin(from Australia)

Biosynetics(30) • DDS • Incrementally modified drug with solubilizing tech.

Pemtofab(20) • Cell therapy & diagnostics • Cellshot tech. , free fatty acids detction etc

PrecisionBio(40) • Medical device • POCT

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* others: Sun-Bio, Webs, Dio medicals, SCM LS, etc


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