201607 新南向政策

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Page 1: 201607 新南向政策

新南向政策

台大國企四 陳昱璋、台大財金三 朱鴻儒2016/07/08

Page 2: 201607 新南向政策

AGENDA

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台灣與東南亞的經貿關係新南向政策介紹

南向政策的演變新南向政策的作法與目標

南向政策的新機會新南向政策的挑戰與建議

Page 3: 201607 新南向政策

Summary• 重點投資具成長潛力的菲律賓、印度、越南、寮國、緬甸、柬埔寨• 未來台灣成熟東南亞子女以越南為主,越南應為政策主力• 加強東南亞人才培訓

以政策推動大學增設相關科系 重視東南亞後代的教育,尤其對其母語與母國文化認識 增設獎學金鼓勵雙方學子交流

• 保持良好兩岸關係,推動台灣加入東協共同體、 TPP 、 RCEP 、亞投行等經貿組織• 政策的擬定並不應該只從台灣角度思考,也要從東南亞各國角度來思考,要了解及掌握市場需求,就必須貼近在地,與在地社群誠心深入交往,而非只是將對方視為經商及政治操作對象。

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台灣與東南亞的經貿關係01

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東協是台灣主要貿易夥伴與對外投資地區

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• 東協是台灣的第 2 大貿易夥伴(占對外貿易總額16% ), 2014 年台灣與東協貿易金額高達 936億美元,同時也是第 2 大出口市場、第 3 大進口來源國

• 台灣近年每年對東協投資約 20 億美元,是越南及馬來西亞第 4 大投資國,累積投資金額分別為287.40 億美元及118.41 億美元,也是泰國第 3 大投資國,累積投資金額為 139.50 億美元。

580, 11%

1549.2, 31%

256, 5%48.1, 1%

793.5, 16%

643.5, 13%

534.9, 11%

306.9, 6%113.4, 2% 110.1, 2% 56.3, 1% 78.9, 2%

2015年我國對各洲 (地區 ) 貿易總額占比

日本中國大陸及香港韓國印度東協 10國北美洲歐洲中東大洋洲中南美洲非洲其他

資料來源:經濟部國貿局

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我國對東協之出口

圖片來源:中經院;科技產業資訊室

Page 7: 201607 新南向政策

東協為台灣第二大對外投資國

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• 2015 年台灣對大陸投資 103.9(110) 億美元• 2015 年台灣對外國投資 107.4 億美元,東協約佔

20.54 億美元,僅次於對大陸投資

圖片來源:聯合新聞網

Page 8: 201607 新南向政策

台灣對東協投資減少,以越南為主要投資對象

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• 2007 年至 2010 年期間,我國在東協之投資情況皆以對越南投資金額為最大宗,每年約介於 15 億至20 億美元之間

• 2010 年後,我國赴東協投資之重點國家改變,不僅投資總額減少,且各於2012 年及 2014 年,分別改以新加坡及印尼為主要投資對象,而每年對越南之投資金額則降至約2.7 億至 7.6 億美元之間。

• 2015 年仍以越南投資7.6 億美元為主

8資料來源:台灣東南亞國家協會研究中心

我國對東協主要國家之投資統計

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台灣對東協投資減少,以越南為主要投資對象

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• 我國對東協投資金額多半介於 20 億至 26 億美元之間• 我國對東協主要國家之投資占比,如以我國對東協國家之累計 FDI 計算,越南為我國投資占比最高之國家,約占總額 35% ,

資料來源:台灣東南亞國家協會研究中心

我國對東協主要國家之投資占比 我國對東協之投資金額及成長率

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新南向政策介紹02

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新南向政策:以人為本、雙向交流

參考資料:蘋果新聞、苦勞網、中華經濟研究院 11

• 我國新政府推動「新南向政策」,以強化並深化與東南亞及南亞的總體關係為目標。新政府於 520 後成立「新南向政策辦公室」與國家層級的「東協與南亞研究智庫」,做為推動新南向政策的雙核心。• 新南向政策跟以往政策不同的地方,這不是一個以經貿數字為追尋目標的政策。「新南向政策」是一個以人為核心概念的台灣對外新的經濟戰略,希望以 5 年為期,積極推動台灣跟東協與南亞國家的人才、產業、教育投資、文化、觀光、農業等雙向交流合作關係,希望建構與東協、南亞國家 21世紀的新夥伴關係。• 南向政策本身持續存在,只不過受重視的程度有落差,尤其是過去幾年更無法跟兩岸政策相比。也因此蔡英文提出新南向政策,並非要去開拓處女地,而是點出施政、資源投入的重心。

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新南向政策:以人為本、雙向交流

參考資料:天下雜誌 12

• 因為台灣對東南亞的認識很淺,過去只是想利用他們的勞力和市場,沒有從他們的角度來思考。且若要發展更深度的關係人的交流不可缺少,並非只是利用東南亞,只從台灣方向思考有什麼好處,忽略東南亞的需求,或做為兩岸對抗裡的棋子。• 在日本和韓國,都有針對東南亞市場進行終端消費需求調查分析、上位市場發展策略擬訂、細部市場拓銷協助機制等完整規劃及執行做法,反觀台灣這一塊工作仍有努力空間,新南向政策首要應解決政策協助力道和機制不足的問題。• 要了解及掌握市場需求,就必須貼近在地,與在地社群深入交往,而非只是將對方視為經商對象。

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新南向政策示意圖

參考資料:關鍵評論網 13

核心理念以人為核心之經濟戰略

政策內涵促進雙向經貿、產業、觀光、人才交流開拓東協內需市場進軍南亞市場振興產業、創造就業

產業攻略基礎建設 農漁牧業 資通訊產業數位產業電子商務 造船業 金融業石化業 觀光業 產業聚落台灣工業區

人才攻略獎學金 技職教育 企業實習

國家別重點項目印尼越南新加坡泰國緬甸馬來西亞菲律賓柬埔寨寮國汶萊印度專案巴基斯坦孟加拉斯里蘭卡尼泊爾不丹國際合作風險控管

NGO 合作

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目前與印度關係現況

參考資料:天下雜誌 14

• 台灣開始重視印度的時間點大概是 2003 年,這應該與當時美國高盛公司發表的「金磚四國」報告問世有關,灣政府開始將印度列為「全球出口拓銷計畫」的重點國家之一。• 2008 年國民黨上台之後,因主張兩岸和解與外交休兵,並沒有像過去民進黨政府一樣與印度發展戰略合作,不過雙邊關係仍然有實質進展,兩國簽訂高等教育合作備忘錄(相互承認學歷)、避免雙重課稅備忘錄、關務合作備忘錄等。• 2011 年印度政府高層主動表示有意願與台灣簽訂 FTA ,雙方經濟智庫還因此合作進行了可行性評估研究。只是當報告完成之後,印度改變態度,決定先爭取加入中國與東協主導的「區域全面經濟夥伴關係協定」( RCEP ) ,將原訂和台灣的 FTA 談判計畫束之高閣,再也沒有下文。

Page 15: 201607 新南向政策

南向政策的演變03

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歷任總統的南向政策

參考資料:聯合新聞網 16

李登輝1997年

陳水扁2002年

馬英九2008年

蔡英文2016年

南進政策說帖 重啟南向政策 東協 10+3+1政策 新南向政策• 東南亞 7 國列加強

投資地區• 黨營、國營事業及

中小企業投資東南亞

• 部分國家簽訂「投資保障協議」、「避免雙重課稅及防杜逃漏稅協議」

• 1997 年「加強對東南亞及紐澳地區經貿工作綱領」

• 擴大實施範圍

• 強化東南亞台商投資金融支援體系

• 提供台商經營管理及投資便捷服務

• 推動洽簽自貿協定

• 東協 10 國、中日韓、台灣

• 推動洽簽雙邊經濟合作協定

• 推動設處,例如貿易中心、貿易辦事處

• 爭取免簽及簽證便利待遇

• 東南亞僑生來台留學人數增長

• 東協 10 國南亞6 國

• 推動雙向投資、觀光

• 鎖定東協及南亞內需市場

• 以人為本,加強人才、文化等交流

Page 17: 201607 新南向政策

過去南向政策的成效• 投資方面,根據東南亞各國投資主管機關統計,累計至 2003 年為止,臺商在東南亞國家投資金額已達約 447 億美元。

參考資料:政大典藏機購17

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過去南向政策的成效

參考資料:政大典藏機構18

• 貿易方面,在投資帶動貿易下,我國對東協國家雙邊貿易有顯著成長,至 2002 年已達 324.8 億美元,較 1993 年成長 97.6% ,占我國 對外貿易比重由 1993 年的 10.1% 提高至 2002 年的 13.4% 。

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過去南向政策失敗原因:亞洲金融風暴、大陸吸引資金

參考資料:聯合新聞網、政大典藏機構 19

• 1997 年,索羅斯襲擊泰銖起,金融風暴蔓延,甚至印尼在次年發生大規模的暴力排華運動,台商首當其衝。聽信政府政策在東南亞投資的企業血本無歸,投資規模大幅度減少。• 即使南向政策是想鼓勵廠商前進東南亞投資,少去對岸,但產業並不買單。對中國大陸(含香港)出口比重從 1990 年的 14%起跳,扁政府時代已經飆到

38% , 2011 年更接近 41% 。投資部分, 1991 赴大陸投資佔我整體對外投資金額比例 15.6% ,扁政府時代到了 66% , 2012 年則高達 73% 。• 馬英九時期的南向政策雖然經貿投資仍有,但因為採取「活路外交」,不想再跟大陸有外交惡鬥的情形,政策的政治意涵就降低了。雖然有增加對東協的投資,但對大陸的出口並沒有減少,台灣對大陸出口依賴僅從 40% 減少 1個百分點。

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新南向政策的做法與目標04

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東協外國投資金額、經濟規模快速成長• 外來直接投資的轉移東協, 2013 年東協外來投資首度超過中國大陸。中國大陸經濟成長減緩,已到達中等收入陷阱,而全球消費信心前五名,分別是印度、印尼、菲律賓、泰國和阿拉伯聯合大公國。東協就如十多年前的中國大陸,因此正享受後發的趨勢,而東南亞年輕的人口,代表充沛的勞動供給、消費信心。• 東協經濟規模達 2.6兆美元,是全球第 7 大經濟體,預計 2030 年將擴增近 1倍,將成世界第 4 大經濟體。同時「東協經濟共同體」( AEC )的成立,加上城鎮化發展、基礎建設與交通網絡,以及逐漸重視永續能源與環境等領域的需求大增,都將對台商創造市場拓展的商機。

21

Page 22: 201607 新南向政策

把東協當成台灣內需市場延伸• 東協和南亞國家在經濟發展過程中,都將面對如何解決環保、清潔能源、城鎮化所需的公共服務、基礎建設與交通網絡或工業自動化或智慧化等問題與需求,到

2020 年前東協國家將有 1兆美元的基礎建設商機。• 由於目前台灣已經形成可行的解決方案或服務模式,當然也有將這些服務系統,複製對東協和南亞國家出口的機會。台灣必須重視,將來也會協助台商克服當地基礎建設困難,建置台商專屬工業區。

參考資料:台灣經濟研究院 圖片來源: inoac.com.sg 22

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觀光產業的推廣

參考資料:聯合新聞網、三立新聞網 23

• 觀光局表示,去年與外交部領事事務局聯手推動之東南亞 5 國(泰國、印尼、越南、菲律賓及印度)優質團簽證便捷措施,自 104 年 11月 1日起實施至105 年 4月 7日止,已確認 454團、 8,962 人次申請取得來台簽證,有效激勵來台動機。

• 今年 1-2月來台人數達 178.6萬人次,成長 13.8% ,非大陸市場來台達101.4萬人次,成長 20.5% 。東南亞地區成長 23.79% , 2016 年 10 大穆斯林旅客首選旅遊地,其中台灣排名第 7 ,比 2015 年名次躍升 3名。

• 爭取高端客源上,觀光局也完成獎勵旅遊獎助要點修訂,提高優惠額度;訂定「推動國外郵輪來台獎助要點」,開拓郵輪旅遊市場。於各市場推出專屬優惠促銷措施,促進來台旅遊動機。

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吸引優秀東南亞學子來台

參考資料:橘報 圖片來源: www.meipaituw.com 24

• 台灣可以利用一些獎學金的措施吸引東南亞學生,盤點各單位、公私立學校獎學金,包括中科院 200 個國際優秀研究生來台短期研究,教育部跟外交部有台灣獎學金。這些從東南亞來台的人才,將成為我們跟東協南亞國家最好橋樑與企業良好人才,幫助企業界開拓東南亞市場。

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印度與台灣:教育與文化的互相交流

參考資料:天下雜誌、聯合新聞網 圖片來源:財團法人國際合作發展基金會 25

• 印度和中國大陸政經關係相互競合,印度是國際上少數拒絕大陸前往設置「孔子學院」的國家。教育部前部長任內曾率團參訪印度,印度高層官員當面告知,印度有一萬所高中,每所需要一位華語教師,希望台灣提供一萬個教師。• 由於印度至今仍然對大陸有所顧忌,大陸無法派遣華語教師前往印度教學,因此台灣極有潛力因此拿下整個印度的華文教育市場,將學習中文、研究中國的印度學生培養成「親台派」,建立穩定的交流關係。

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南向政策的新機會05

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兩有利條件:東協相對大陸崛起、外籍配偶子女成熟

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• 與歷次南向政策不同,如今新南向政策多了兩項有利條件:1. 中國大陸成長趨緩,東南亞相對崛起。 2013 年東協外來投資突破千億美元,超越中國大陸。2. 1990 年代以來嫁入台灣的外籍配偶,其子女逐漸成年, 22~25歲約 15000人, 19~21歲約 24000 人

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未來 3年,中國大陸與東南亞國家的經濟成長預測

資料來源: World Bank

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1997~2018年,東南亞各國與大陸經濟成長差縮小

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-25.00

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

The Differential of GDP Growth between China and Other Countries

Indonesia Lao PDR Malaysia Philippines ThailandVietnam India Sri Lanka Cambodia

*differential=other countries’ GDP growth- China’s GDP growth

資料來源: World Bank

Page 30: 201607 新南向政策

1997~2018年,東南亞各國與大陸經濟成長差縮小• 10個主要東南亞國家中,

7個國家 2016~2018年與中國大陸的成長差大於 2002~2004 年• 緬甸、印度的差值大於

1

Country 1997~1999年 2002~2004年 2016~2018年Indonesia -10.8 1.22 -1.2

Lao PDR -2.18 -3.74 0.43

Malaysia -6.2 -2.4 -1.97

Myanmar -0.75 -2.52 1.67

Philippines -5.67 4.66 -0.23

Thailand -10.2 -3.41 -3.8

Vietnam -2 -1.97 -0.23

India -1.87 -1.59 1.1

Sri Lanka -3.1 -1.98 -1.2

Cambodia -0.72 -2.45 0.33

• 三次南向政策,東南亞各國與中國大陸的經濟成長差

資料來源: World Bank

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除馬、泰國,大多東南亞國家屬內需爆發階段• 人均

GDP1000~3000 美元:消費需求浮現

• 人均GDP3000~5000 美元:中產階級大增

• 人均GDP3000~5000 美元以上

0 2000 4000 6000 8000 10000 120000.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

柬埔寨印尼

寮國

馬來西亞

緬甸

菲律賓

泰國

越南

印度

未來 GDP成長與人均 GDP象限圖

2015 年人均 GDP

2016

~201

8年平

均GD

P預期

成長率(

%)

資料來源: World Bank

Page 32: 201607 新南向政策

馬來西亞、泰國、印尼深陷中等收入國陷阱

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

2000

4000

6000

8000

10000

12000

東南亞主要國家人均 GDP

CambodiaIndonesiaLao PDRMalaysiaPhilippinesThailandVietnamIndiaSri Lanka人均

GD

P(美

元)

資料來源: World Bank

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東南亞各國經濟情勢分析• 馬來西亞、泰國已過內需爆發階段,人均 GDP停滯;人均 GDP 也停滯• 菲律賓、印度、越南、寮國、緬甸、柬埔寨未來成長潛力可期• 大致上,投資重點應避開馬、泰、印尼三國• 但仍需以投資項目為依據安排合適投資

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東南亞各國配偶消長情形• 1990 年代開始,外籍新娘明眼顯增加• 民國 84 年以前,外籍配偶以印尼、菲律賓、泰國為主• 民國 85 年以後,越南配偶為大宗• 民國 94 年開始,外籍配偶人數大幅縮減,但仍以越南為主

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1001011021031040

2000400060008000

1000012000140001600018000

東南亞各國在台結婚登記人數

總計 越南 印尼 馬來西亞菲律賓 泰國 柬埔寨 其他

民國 ( 年 )

人數

註:民國 83~88 年數據來自網站:新移民女性的歷史註:民國 89 年無資料註:民國 90~92 年數據以 93 年比例換算資料來源:內政部戶政司

Page 35: 201607 新南向政策

東南亞配偶與出生登記情形• 外國籍父母出生登記人數與東南亞國籍結婚登記人數走勢相同• 每個東南亞國籍配偶約生 1個小孩• 民國 88 年因東南亞配偶大幅減少,導致每配偶出生小孩計算暴增

資料來源:內政部戶政司

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101

102

103

104

02000400060008000

100001200014000160001800020000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

外國籍父母出生登記與東南亞國籍結婚登記

隔年出生登記 /當年結婚登記 外國籍父母出生登記 東南亞國籍結婚登記

民國 ( 年 )

人數

註:外國籍包括東南亞與其他國家 ( 日、韓、歐美等 )註:民國 87~92 年數據以 93 年比例換算註:結婚登記人數之數據處理與上張圖「東南亞各國在台結婚登記人數」相同

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東南亞子女人數與現今年齡推估• 民國 80~82 年的第一批大量外籍配偶子女於民國 81~83 年出生,每年約

5000名,以印尼子女為主,今年 22~25歲(大學畢業到工作 3 年)• 未來四年(民國 83~86 年)子女於民國 84~87 年出生,每年約 8000名,其中越南子女約 5000名占半數以上,今年 19~21歲(大學生)• 當前印尼子女人才庫最雄厚,未來越南子女人才庫最雄厚,若考慮越南未來仍具成長潛力,越南最適合台灣南進。

Page 37: 201607 新南向政策

新南向政策的挑戰與建議06

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Page 38: 201607 新南向政策

新南向政策的挑戰

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• 東南亞各國差異大,除越南外,台灣仍相當陌生,也很難有單一政策涵蓋全體• 由於文化差異太大,以東南亞作為台灣市場延伸並不容易,尤其台灣缺乏行銷人才• 東南亞相關人才庫,素質普遍不高• 東南亞相關經貿組織,台灣多受大陸阻撓而被拒於門外

Page 39: 201607 新南向政策

東南亞相關人才,素質普遍不高

39

• 目前有 6400 間台商在越南• 15000名 22歲以上東南亞子女• 政大、輔大、北科大、暨南大學、高雄大學具東南亞語言系所與課程• 東南亞子女的學習狀況普遍不佳,東南亞相關科系的學生多非頂尖學生,新南向政策無法爭取到優秀學子投入

Page 40: 201607 新南向政策

台灣幾乎未加入東南亞相關經貿組織• 有加入:亞洲開發銀行• 未加入:

東南亞國協→東協經濟共同體 RCEP TPP 亞洲投資銀行

• 相關計畫: 美國 新絲路計畫 中國 一帶一路

Page 41: 201607 新南向政策

中國大陸、韓國在東協市占提升,台灣持平

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東協 +中國生效

東協 +韓國生效

各國於東協市占率

圖片來源:中經院

Page 42: 201607 新南向政策

中國大陸、韓國在東協市占提升,台灣持平

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• 台灣在東協市場的市場持平約 5% 多• 韓國、大陸是占明顯提升,民國 96~104 年,韓國市占率從 5.20%到

6.39% ,大陸市占率從12.86%到 18.84%

* 東協六國:新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南

Page 43: 201607 新南向政策

新南向政策,仍需穩定兩岸關係• 東協、 TPP 、 RCEP 、亞投行無法加入,主因為大陸阻撓• 中國大陸實施一帶一路政策,影響東南亞局勢• 與東南亞貿易、大型投資專案等交流,兩岸關係穩定仍相當重要

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政策建議

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• 重點投資具成長潛力的菲律賓、印度、越南、寮國、緬甸、柬埔寨• 未來台灣成熟東南亞子女以越南為主,越南應為政策主力• 加強東南亞人才培訓

以政策推動大學增設相關科系 重視東南亞後代的教育,尤其對其母語與母國文化認識 增設獎學金鼓勵雙方學子交流

• 保持良好兩岸關係,推動台灣加入東協共同體、 TPP 、 RCEP 、亞投行等經貿組織• 政策的擬定並不應該只從台灣角度思考,也要從東南亞各國角度來思考,要了解及掌握市場需求,就必須貼近在地,與在地社群誠心深入交往,而非只是將對方視為經商及政治操作對象。

Page 45: 201607 新南向政策

未來的 KPI檢測

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• 檢測新南向政策在人流、金流、物流的交流成果• 人流:交換、留學、海外工作人數• 金流:投資額• 物流:貿易額、市佔率

Page 46: 201607 新南向政策

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