디지털 미디어 리포트 2016’ TREND & ISSUE

Media 글로벌 미디어들의 모바일&동영상 중심의 서비스가 강화 되면서 2016년 성장세 지속될 전망 더욱 정교화된 모바일 광고 기술로 맞춤형 모바일 광고시대 예상 MCN이 또 다른 마케팅 Tool로 미디어 시장의 한 축을 이룰 전망

Tech IT 기술의 발달과 함께 다양한 디지털 분야의 기술 성장&서비스 핀테크, 오디언스 기반의 광고 타겟팅 정교화, 빅데이터 기반의 B2B, B2C 서비스 제공 등 더욱 정교화된 서비스로 성장할 전망

Mobile 사용자 중심의 모바일 서비스가 강화 되면서 각 사업자간 다양한 형태의 서비스들이 출시될 예정 모바일 중심의 O2O서비스가 앱을 통해 전 업종으로 확대될 것이며, 온디맨드 경제가 자리잡을 것으로 예상

Service TV에서만 보던 다양한 디지털 기술들이 현실화 될 전망 가상현실, 스마트홈 시대가 2016년에는 개막될 예정 OTT 서비스를 중심으로 국내 유료 방송 및 컨텐츠 시장의 패러다임 변화가 일어날 전망

2016’ TREND & ISSUE

2016’ TREND & ISSUE

1. 글로벌 미디어의 서비스 전략 변화

2. O2O 기반의 온디맨드 경제

3. MCN 비즈니스 모델 다각화

4. 사용자 중심의 모바일 서비스 강화

5. 모바일 시장, 맞춤형 타겟팅 광고!

6. 모바일 금융, 핀테크 2.0 시대

7. 빅데이터, 수집을 넘어 분석으로!

8. IT 업계의 화두 ‘가상현실(VR)’

9. IoT시대, 스마트홈 서비스

10. OTT와 유료방송 시장 변화

• 페이스북, 유튜브, 인스타그램 등 글로벌 미디어의 국내/외 성장 지속적인 강세

• 각 사업자들은 모바일&동영상 환경에 맞춰 서비스 확대 및 강화

• 포털, SNS, 동영상 시장 경계를 넘어 서비스간 경쟁이 심화될 것으로 예상

01.글로벌 미디어의 서비스 전략 변화

정사각형 사진 포맷 직사각형 지원, 사진/동영상 필터 기능 강화

‘하이퍼랩스’, ‘레이아웃’, ‘부메랑’ 등 사진/동영상 편집에 도움을 주는 앱 출시

혁신적인 동영상 서비스 속속 출시

검색 엔진 강화로 2조 개에 달하는 게시물 검색 가능

360비디오, LIVE 서비스 등 영상 서비스 강화

뉴스피드에서 노래를 미리듣기 할 수 있는 음악 기능을 출시

언론기사 제공 서비스 인스턴트 아티클 도입

시각적 요소를 더한 마이크로

블로그 형태로 노트 서비스 개편

페이스북

핵심 기능 추가로 서비스 범위 확장 4K UHD해상도 60프레임 영상 지원, 현존 동영상 서비스 중 최고 화질

실시간 스트리밍 서비스 ‘유튜브 게이밍’ 도입

가상현실 동영상 서비스 ‘유튜브 360’ 도입

유튜브

인스타그램

유저의 사용환경 개선에 집중

• O2O 서비스를 중심으로 온디맨드 경제로의 구조 전환 가속화

• 서비스의 주체가 공급자에서 서비스를 제공받는 소비자 중심으로 변화 됨

• 국내에서는 배달앱, 커머스를 시작으로 오프라인 전 업종으로 확대될 것으로 전망

02.O2O 기반의 온디맨드 경제

on-demand economy - ※ 소비자가 원하는 형태로 서비스나 상품이 즉각 제공되는 시스템

음식배달, 기업 전자식권, 레스토랑 예약 서비스 제공

음식 배달

배달부터 모바일 식권까지

교통 서비스

콜택시, 대리운전, 카셰어링, 주차 대행 서비스 제공

콜택시부터 자동차 대여까지

홈 서비스

부동산 직거래, 세탁물 수거, 가사도우미 서비스 제공

세탁 다림질부터 집수리까지

여행 숙박

국내외 숙박예약, 항공권구매,여행지 안내 서비스 제공

호텔예약부터 여행코스 추천까지

O2O 기반의 업종 별 온디맨드 서비스

• 디지털 컨텐츠 시대의 새로운 비즈니스로 자리잡으며 진화하고 있는 MCN

• 2013년, CJ E&M을 시작으로 많은 기업들의 활발한 사업진출 및 전문 기업들의 설립

• 글로벌, 커머스, 방송 컨텐츠 등 수익 다각화 모델로 성장 가속화 될 전망

03.MCN 비즈니스 모델 다각화

‘1인 창작자 네트워크화’ ‘온라인부터 지상파까지 MCN전성시대’

‘사업 다각화&글로벌화’ 스튜디오 지원 및 촬영, 편집 전문가 투입

컨텐츠 유통과 창작자 홍보 체계화

마케팅과 E-커머스 등 MCN을 활용한 사업 확대

컨텐츠 유통 플랫폼의 글로벌화

~2014’ 2015’ 2016’~

DIAtv와 트레져헌터 등 MCN사업자 등장 지상파에서도 MCN 도입

MCN 사업자 증가 및 다양한 형태의 MCN 컨텐츠 생성

1) 크리에이터X제품 콜라보 마케팅

2) MCN사업자의 E-커머스 사업

3) 글로벌 진출을 통한 K-contents 강화 전망

MCN사업 시작 및 전문 스튜디오 지원

- CJ E&M MCN 사업 최초 시작 (2013.7)

- 아프리카TV MCN 사업 진출 (2014.6)

- 트레져헌터 설립 –MCN 전문 스타트업 (2015.1) - 판도라 TV MCN 전담부서 ‘펌프’ 신설 (2015.2) - CJ E&M DIA TV 런칭 (2015.5)

- KBS –예띠스튜디오 설립 (2015.7) - 프릭 –아프리카TV&미스틱 엔터 (2015.7) - MBC 플러스 –MCN채널 코코넛 (2015.10)

- 레페리 뷰티 엔터테인먼트 중국 K뷰티 컨텐츠-커머스 사업 진출 (2016~)

- DIA TV –더아이콘 MOU (2015.12~)

• 모바일 플랫폼 간 경쟁이 치열해 지면서 사용자를 잡아두기 위한 서비스 경쟁 심화

• 각 사업자 간 검색/큐레이션/커머스 등 사용자 중심의 서비스 추가 및 강화

• 사용자 이용행태/관심사/취향을 고려한 다양한 서비스들이 출시될 전망

04.사용자 중심의 모바일 서비스 강화

검색 큐레이션 커머스

- 네이버 LIVE검색 : 사용자 상황에 따른 맞춤결과 제공

실시간 반응 강화

- 카카오톡 #검색

검색기능 추가 - 페이스북 검색 게시물 강화 (2조 개)

수집 범위 확장 - 다음 ‘펀/웹툰’ 탭 추가

컨텐츠 카테고리 신설

- 네이버 톡톡

거래자간 소통 시스템 도입 - 네이버 홈 메뉴 편집

개인화 설정 강화

- 페이스북 구매 버튼 추가

결제 기능 도입

• ‘모바일 광고 전성시대’ 로 모바일 광고 효율 극대화를 위한 다양한 기술의 접목 시도

• 글로벌 기업과의 제휴, 분석 기술의 고도화 등으로 광고 상품의 정교화 작업 진행

• LBS, 구매항목, 앱 활용 빈도 등 오디언스 기반의 맞춤형 타겟팅 상품들 대거 출시

05.모바일 시장, 맞춤형 타겟팅 광고!

페르소나, 관심사 등 다양한 모바일 타겟팅 솔루션 보유

최근, 유저의 상황/위치를 분석한 지역상황 타겟팅 서비스 시작

PC 및 모바일 리타겟팅 기법에 특화된 글로벌 매체

유저 반응률이 높은 배너만 선별하여 자동 개인화 노출 제공

스마트폰 사용자의 다양한 사용 행태를 분석한 소비자

맞춤형 모바일 광고 플랫폼 시럽애드 DMP 출시 (2015.11)

원하는 타겟만을 골라 광고를 노출하는 이용자 맞춤형타겟팅

광고 플랫폼 ‘트레이딩웍스’ 공개 (2015.11)

주요 모바일 사업자 타겟팅 서비스

이용자 관심사 기반 광고 전문 매체로, 컨텐츠

반응정보, 광고 반응정보를 조합하여 하이브리드 리타겟팅 지원

소비자의 다양한 데이터를 활용한 퍼포먼스 광고 플랫폼

디바이스 크로스매칭과 리타겟팅 등 모바일 효율 최적화 기능 보유

메조미디어 MEBA 서비스 click

※ 모바일 리타겟팅 특허 (제 : 10-1547194호)

• 간편결제 서비스를 시작으로 국내 핀테크 시장 활성화 진행

• 핀테크 산업 활성화를 위한, 금융규제 완화로 국내 기업들의 활발한 사업 진출

• 모바일 자산관리, 크라우드 펀딩, 모바일 은행/증권/보험 등으로 사업 영역 확장

06.모바일 금융, 핀테크 2.0 시대

인터넷 전문은행

외환송금 서비스

크라우드 펀딩

P2P 대출 서비스

금융 빅데이터

‘환전업 개편방안’ 으로 모바일과 환전상에도 해외송금 가능해질 전망

‘크라우드펀딩법’(2016.01)

시행 예정에 따라 이를

둘러싼 경쟁 본격화 전망

중계기관 없이 개인 대

개인으로 대출 가능한

간편한 플랫폼 구축으로

관련 사업 성장중

금융권의 빅데이터 활용도

가 높아지는 추세이며,

관련 법 규제완화에 따라

성장 가능성 있음

‘핀테크 2.0 & 새로운 금융 서비스’ ‘국내 대표 간편결제 서비스’

(2015.6 출시) (2015.8 출시) (2015.9 출시) (2015.8 출시) (2016.출시 예정)

네이버에 미리

등록한 금융 정보

수단을 이용해

결제 서비스 진행

사용시 마다

일회용 가상

카드를 생성하여

보안성이 높음

별도앱 설치없이 카카

오톡을 통해 비밀번호

만으로 간편결제 서비

스 이용 가능

NHN엔터 출시.

개인 식별 아이디

와 비밀번호로

간편 결제를 제공

IC카드 형태 단말

기에 카드 정보를

저장후 사용하는

서비스 카카오•KT 국내 첫 예비사업자로 선정 인터넷 은행의 출범으로 중금리 대출의 활성화, 모바일을 통한 원스톱 금융 서비스로, 금융 산업 활성화 전망

Fintech : 금융(Finance)과 기술(Technology)의 결합 서비스 ※

• 빅데이터 산업은 단순히 데이터를 수집하는 차원을 넘어 분석 기술에 집중

• 최근에는 데이터 속에서 일정한 패턴을 찾아 미래를 예측하고 판단하는 분석이 가능

• 인공지능ㆍ머신러닝 기술과 함께 다양한 산업 인프라를 구축할 것으로 예상

07.빅데이터, 수집을 넘어 분석으로!

기업 서비스

스카이프 실시간 통역 서비스 대화 내용을 원하는 언어의 음성과 자막으로 실시간 번역

구글 포토 사진분석 서비스 사진의 피사체가 어떤 종류인지 판별하는 분석기능을 활용해 단어만으로 사진을 분류

물류/유통체계 개선 DHL 배송경로 최적화 시스템 소비자의 물류 서비스 이용패턴을 파악하고 지리/환경 요소를 고려해 최적화된 배송경로 제공

마케팅 제안 최적화

과학적 인력 관리

CJ E&M 이종매체 통합제안 시스템 광고주의 제안정보를 입력하면 컴퓨터가 축적된 데이터의 규칙성과 상관관계를 분석해 최적의 미디어믹스를 산출

월트디즈니 인력 공급 시스템 테마파크 입장객 수, 호텔 예약 수, 날씨 등의 변동 요소를 분석해 직원 수·업무 분량을 예측

이미지 판독 실시간 음성 번역

개인 서비스

• 2016년 VR 시장의 대중화가 본격화될 것으로 예상

08.IT 업계의 화두 ‘가상현실(VR)’

‘기업인수 & 투자 활발’

- VR기기 : 오큘러스 리프트 (2016년 1월 출시 예정)

- VR 플랫폼 : 오큘러스 스토어 준비중

• 해외시장 : 페이스북, 구글, MS 등 대형 기업들의 활발한 사업 투자 & 진출

‘VR기기, 플랫폼, 컨텐츠’ 등 각 분야에서 시장 선점을 위한 경쟁이 치열해질 전망

• 국내시장 : 삼성전자 ‘기어VR’ 출시를 시작으로 대중화 시작

게임, 엔터테인먼트, 의료, 자동차 등 다양한 산업군으로 확산될 것으로 예상

‘현실화된 TV 속 가상현실’

가상현실 디바이스로, VR 헤드셋을

착용하면 공간에 떠오른 앱, 사물을

손가락으로 컨트롤 하게 됨

Microsoft ‘홀로렌즈’

가상현실 기기 대중화를 위해 오큘

러스와 공동 제작, 미국 및 국내시장

에서 선풍적인 인기

삼성전자 ‘기어VR’

2016년 소니 PS VR 출시 등 VR 게

임의 등장으로 게임 시장의 새로운

판도가 열릴 예정

SONY ‘플레이스테이션 VR’

페이스북의 오큘러스 인수 ‘VR 기술’

디즈니의 전트 투자 ‘VR 컨텐츠’

- 대형 미디어 기업의 VR 시장의 진출 시작

- 디즈니랜드 테마파크, 영화 등의 사업 확대 전망

- 이미지 출처 : 각 사 홈페이지 및 홍보자료 (MS, 삼성전자, SONY)

• IoT 기술을 이용해 집안을 통제할 수 있는 스마트홈 시대의 개막

• 국내 이통사를 중심으로 다양한 스마트홈 서비스가 출시되기 시작 함

• 이통사별 다양한 산업 분야와의 제휴 및 시장 선점 경쟁이 치열해질 전망

09.IoT시대, 스마트홈 서비스

개별 상품 및 플랫폼 강화

도어락(아이레보, 게이트맨) , 제습기 (위닉스), 보일러(경동나비엔), 가스밸브차단기(타임밸브) 제품 출시

국내 이동 통신사별 스마트홈 서비스 현황

스마트홈

100여 개 기업과 개방형 IoT 사업협력체계 교동식품과 IoT 기반 스마트 공장 구현 IoT 기반 안전한 어린이집 사업 등

IoT Alliance (올레기가)

기업 및 정부 - IoT사업 추진 기업과 소비자간 거래, B2C

열림감지센서, 가스락, 스위치, 에너지미터, 플러그, 허브 등 6가지 IoT 서비스 제공

IoT home @

- 이미지 출처 : 각 사 홈페이지 및 홍보자료 (SKT, KT, LG)

• TV에서 스마트폰으로, 실시간 방송에서 VOD 등 미디어 시청 행태 변화 가속화

• 2016년, ‘통신-방송사 간 M&A, 스트리밍 시장의 성장, 글로벌 기업 국내 진출’ 예상

• OTT 서비스를 중심으로 국내 유료방송 시장의 패러다임 변화가 일어날 전망

10.OTT와 유료방송 시장 변화

OTT 국내시장의 5가지 이슈

OTT in TV 등장 1. TV 수상기에 OTT서비스 기본 탑재

- 제조사가 직접 방송 서비스를 제공하는 형태 - 소비자는 유료 방송에 가입하지 않아도 인터넷에 연결하여 유료 방송 서비스 이용이 가능함

- 삼성전자(TV PLUS) : CJ E&M 포함 33개 채널 서비스 - LG전자(채널플러스) : 50개 채널 서비스

방송+통신 M&A 국내/외 방송 통신 융합 서비스 확산 2.

- 전 세계적으로 방송-통신-인터넷 기업 간 M&A 본격화 (메가딜 현상) - 국내 역시 SK 텔레콤+CJ헬로비전의 M&A 가 국내 시장에서 이슈가 되고 있음

오리지널 컨텐츠 OTT 플랫폼 사업자, 유통을 넘어 제작

- OTT 플랫폼 사업자들의 경쟁력 확보 경쟁 - 단독 오리지널 컨텐츠 제작에 주력 (1) 글로벌 시장 - 기존 TV시장 컨텐츠에 견줄 만한 대작 위주 - 넷플릭스, 아마존, 훌루를 중심으로 컨텐츠 전쟁의 시작 - 드라마, 어린이, 다큐, 엔터테인먼트 등 다양한 형태의 컨텐츠 제작 및 독점 공급 중 (2) 국내 시장 - 웹드라마, 개인방송, 차별화 컨텐츠로 구성 - 네이버/카카오를 시작으로, 웹드라마/ 디지털 전용 엔터테인먼트 컨텐츠 등 제작

5.

Global 기업 진출 넷플릭스의 국내 진출, 유료 컨텐츠 시장 4.

- 2016년 상반기 OTT 대표 기업 ‘넷플릭스’ 국내 진출 확정 - 유료 컨텐츠 시장의 판도 변화 예상 - 광고없는 컨텐츠, 합리적 요금제, 독점 컨텐츠 제공 등을 강점으로 내세움 - 국내 이동통신사 등과 사업 협의가 활발히 진행 중

유료방송 사업자 이탈 코드커팅, 코드 쉐이빙 현상

- OTT 서비스로 전통 TV 시장 구조 변화 - 유료 방송사의 시청자 이탈 현상 우려

3.

- 코드 커팅 (cord-cutting) : 가입탈퇴 - 코드 쉐이빙 (cord-shaving) : 저가 서비스 이동

감사합니다