디지에코 보고서

2016년 모바일 트렌드

전망

Issue&Trend

CONTENTS

1. 스마트폰 시장, 업그레이드 프로그램이 버팀목 역할을 할 것

2. 태블릿PC, Apple Pencil이 마우스를 대신하지는 못할 것

3. 모바일이 곧 인터넷인 시대에 진입

4. Facebook은 점점 Google화 될 것

5. 모바일 메신저가 SNS 보다 더 큰 플랫폼으로 성장

6. 음악 스트리밍 서비스 매출이 다운로드 매출을 추월할 것

7. TV는 온라인으로 이동 중

8. Apple Watch 2는 성공하기 힘들 수도 있을 것

9. 가상현실 단말의 Hype이 사라지는 해가 될 것

10. Magic Leap이 가상현실 단말에 대한 관심을 가져갈 것

11. 가정용 로봇이 반려 동물을 대신할 수도 있을 것

12. 자동차는 바퀴가 있는 스마트폰으로 진화 중

2

3

13

16

19

23

27

30

33

38

41

43

45

Issue&Trend

중국과 미국을 포함한 주요 스마트폰 시장이 포화 상태에 진입함에 따라 스마트폰 시장의 성

장축이 이머징 시장으로 더욱더 이동하고 중저가 스마트폰 출하량 비중이 더욱 확대될 전망

대표적인 예로 2015년 3분기 글로벌 스마트폰 판매량 중 이머징 시장의 판매량이 73%를

차지했으며, 2015년 3분기 삼성전자 단말 출하량의 70%가 중저가 단말이었음

2016년 스마트폰 시장은 성숙 시장에서는 단말 업그레이드 프로그램이 교체 수요를 일으키

면서 하이엔드 단말 출하량 감소의 버팀목 역할을 할 것으로 전망되며, 이머징 시장에서는 하

이엔드 단말급 성능의 중저가 단말이 시장 성장을 견인할 것으로 전망

Apple의 경우 2016년 iPhone 판매량이 최초로 감소세를 보일 것이라는 전망이나,

2015년 3분기 기준 스마트폰 영업 이익의 94%를 가져가고 있고, iPhone 7 출시와 함

께 iPhone Upgrade Program 확대를 통해 2016년 판매량이 2015년 만큼을 기록하

지는 못하겠지만 큰 감소세를 보이지는 않을 것으로 전망. 아울러, Apple Watch용 충

전기나 iPhone용 배터리 케이스와 같이 자사 단말용 액세서리 제품 출시를 확대하면서

수익 감소를 상쇄하려는 노력을 확대할 것. 단, 출시설이 제기된 4인치대 iPhone은 큰

성공을 거두지는 못할 것

삼성전자의 경우 중저가 단말 출시 확대로 판매량 감소는 막을 수 있겠지만, 수익성 개

선은 힘들 것으로 전망. 단, 안드로이드 마시멜로 지원 확대와 터치위즈 UI 개선 노력이

하이엔드 단말의 판매량 감소폭을 줄일 수는 있을 것

2015년 중국 의존도가 높은 Xiaomi의 돌풍이 사그라들었으며, Xiaomi가 해외 시장

확대를 위해 노력을 하고 있으나, 판매량 확대가 쉽지만은 않을 것

2015년 중국 업체로는 최초로 스마트폰 출하량 1억 대를 넘어선 Huawei가 미국 시장

에 진출하면서 2016년에도 강세를 보일 것

1. 스마트폰 시장, 업그레이드 프로그램이 버팀목 역할을 할 것

3

Issue&Trend

2015년 글로벌 스마트폰 시장 성장률, 한 자릿수 기록 전망

• 시장조사기관 IDC는 2015년 글로벌 스마트폰 출하량이 14억 2,980만 대를 기록, 2014년 대비

9.8% 성장하는데 그칠 것으로 전망. 이 같은 전망치는 2015년 5월 11.3%(14억 4,730만 대)와

2015년 8월 10.4%(14억 3,650만 대)에서 조정한 수치로 2016년 성장률은 2015년 보다 더 감소

할 전망

122.1 139.2 172.2

303.7

494.5

724.6

1,019.4

1,301.1

1,429.8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

* 2013년, 2014년 출하량은 IDC 조정 수치로, 분기별 출하량과 차이가 있음 출처: IDC, Gartner, Strategy Analytics, TrendSpectrum 재구성, 2015.12

출하량

연도별 성장률

14.0

23.7

76.4

62.8

46.5 40.7

27.6

9.8

글로벌 연도별 스마트폰 출하량 및 연도별 성장률 추이(단위: 백만 대 %)*

글로벌 분기별 스마트폰 출하량 및 연도별 성장률 추이(단위: 백만 대 %)

• 2015년 3분기 스마트폰 출하량은 3억 5,500만 대를 기록했으나, 2014년 동기 대비 6.8% 증가하는

데 그쳤음

4

25 28 33 37 32 32 37 38 37 41 41 54 55

64 83

102 102 108 124

161 153 156

187

229 219

238

261

284 289 295

328

375

337 337 355

07.1

Q

07.2

Q

07.3

Q

07.4

Q

08.1

Q

08.2

Q

08.3

Q

08.4

Q

09.1

Q

09.2

Q

09.3

Q

09.4

Q

10.1

Q

10.2

Q

10.3

Q

10.4

Q

11.1

Q

11.2

Q

11.3

Q

11.4

Q

12.1

Q

12.2

Q

12.3

Q

12.4

Q

13.1

Q

13.2

Q

13.3

Q

13.4

Q

14.1

Q

14.2

Q

14.3

Q

14.4

Q

15.1

Q

15.2

Q

15.3

Q

출처: IDC, Gartner, Strategy Analytics, TrendSpectrum 재구성, 2015.11

출하량

연도별 성장률

30.1

15.8 11.6

3.8 12.7

27.0

12.3

41.2 49.3

57.5

102.0

89.6 86.6

68.2

49.4 57.6

50.1 44.2

50.9 42.4 43.3

52.3

39.9

24.2 28.7

24.1 25.5 31.9

16.6 11.6

6.8

1. 스마트폰 시장, 업그레이드 프로그램이 버팀목 역할을 할 것

Issue&Trend

출처: Gartner, 2015.12

2015년 3분기 제조사별 스마트폰 판매량 및 점유율(단위: 천 대, %)

5

글로벌 지역별 스마트폰 시장 비중 전망(단위: %)

• 특히 2015년 3분기 스마트폰 판매량의 73%가 이머징 시장 판매량으로, 스마트폰 시장 성장축이 이

머징 시장으로 완전히 이동

• 시장조사기관 Gartner에 따르면 2015년 3분기 글로벌 스마트폰 판매량이 3억 5,284만 대를 기록했

으며, 이 중 이머징 시장에서의 판매량이 2억 5,970만 대를 기록해 전체 판매량의 약 73%를 차지

29.6 27.5 25.7 24.1 23.0

7.6 9.6 11.2 12.7 13.5

15.1 15.0 14.8 14.4 14.1

12.2 11.8 11.0 10.4 10.0

35.5 36.1 37.3 38.4 39.4

2015(F) 2016(F) 2017(F) 2018(F) 2019(F)

기타 지역

북미

유럽

인도

중국

출처: IDC, 2015.12

• 이 같은 경향은 더욱 확대되어 2019년 중국, 인도, 그리고 기타 지역 스마트폰 시장 비중이 75.9%를

차지할 전망

1. 스마트폰 시장, 업그레이드 프로그램이 버팀목 역할을 할 것

Issue&Trend

6

77.7

85.3

76.7

79.5

74.5

71.7

73.6

67.8

67.4

66.2

65.1

62.4

65.5

69.3

69.5

57.9

59.9

67.5

50.7

56.4

57.4

56.8

55.9

50.1

49.6

40.0

48.8

52.6

46.2

44.9

46.6

40.9

44.0

43.1

44.4

38.7

40.4

41.2

40.3

42.7

36.1

44.2

46.1

41.6

29.5

38.6

33.2

36.0

44.5

36.4

33.3

33.6

27.7

22.1

23.2

24.4

90.8

87.7

86.1

83.0

82.8

79.6

78.9

78.9

78.3

77.1

75.7

75.5

75.0

74.3

74.0

72.3

72.0

71.1

70.8

70.7

68.0

67.3

66.0

64.7

64.7

63.7

62.0

61.9

61.2

60.9

60.0

59.0

57.0

56.6

56.4

56.3

55.4

55.2

55.2

55.0

54.6

54.4

53.9

53.1

52.6

52.5

51.3

50.5

50.4

50.1

48.2

45.7

43.3

33.1

31.7

27.8

UAE

싱가포르

사우디

한국

스웨덴

스페인

홍콩

노르웨이

대만

호주

네덜란드

이스라엘

아일랜드

덴마크

중국

뉴질랜드

스위스

영국

말레이시아

미국

캐나다

핀란드

오스트리아

독일

슬로바키아

태국

프랑스

이탈리아

크로아티아

러시아

남아공

폴란드

포르투갈

에스토니아

슬로바니아

터키

벨기에

필리핀

멕시코

체코

베트남

리투아니아

일본

그리스

브라질

라트비아

아르헨티나

헝가리

콜롬비아

세르비아

불가리아

루마니아

인도네시아

인도

이집트

우크라니아

출처: TNS Infratest Germany, Google, 2015.06

2014.03

2013.05

2015.03

글로벌 56개 국가 스마트폰 보급률(단위: %)*

*성인 인구당 보급률로 전체 인구당 보급률 보다 높을 수 있음

1. 스마트폰 시장, 업그레이드 프로그램이 버팀목 역할을 할 것

Issue&Trend

7

글로벌 56개 국가 스마트폰 보급률 X 증가율

UAE

싱가포르

사우디

한국

스웨덴 스페인

홍콩

노르웨이 대만 호주 네덜란드

이스라엘

아일랜드

덴마크 중국

뉴질랜드

스위스

영국

말레이시아

미국

캐나다 핀란드 오스트리아

독일 슬로바키아

태국

프랑스

이탈리아

크로아티아 러시아

남아공

폴란드

포르투갈 에스토니아

슬로바니아

터키

벨기에 필리핀 멕시코

체코

베트남

리투아니아

일본

그리스

브라질

라트비아

아르헨티나

헝가리

콜롬비아

세르비아

불가리아

루마니아

인도네시아

인도

이집트

우크라니아

0.0

10.0

20.0

30.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

스마트폰 보급률(%)

출처: TNS Infratest Germany, Google, TrendSpectrum, 2015.06

말레이시아

슬로바키아

태국

크로아티아

러시아

폴란드

터키

벨기에

베트남

브라질

아르헨티나

인도네시아

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

출처: TNS Infratest Germany, Google, TrendSpectrum, 2015.06

스마트폰 보급률 X 증가율 15% 이상 국가

스마트폰 보급률(%)

보 급 률

증 가 치

(%p)

보 급 률

증 가 치

(%p)

1. 스마트폰 시장, 업그레이드 프로그램이 버팀목 역할을 할 것

Issue&Trend

8

스마트폰 보급률 X 증가율 10~15% 미만

출처: TNS Infratest Germany, Google, TrendSpectrum, 2015.06

출처: TNS Infratest Germany, Google, TrendSpectrum, 2015.06

스마트폰 보급률 X 증가율 10% 미만 국가

UAE

노르웨이 대만 호주

네덜란드

이스라엘

뉴질랜드

스위스

미국

캐나다 핀란드

오스트리아

독일

프랑스 남아공

포르투갈

에스토니아

슬로바니아

필리핀

멕시코

체코

리투아니아

그리스

라트비아

헝가리

세르비아

불가리아

루마니아

인도

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

스마트폰 보급률(%)

싱가포르

사우디

한국

스웨덴 스페인

홍콩

아일랜드

덴마크

중국

영국

이탈리아

일본

콜롬비아

이집트

우크라니아

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

스마트폰 보급률(%)

보 급 률

증 가 치

(%p)

보 급 률

증 가 치

(%p)

1. 스마트폰 시장, 업그레이드 프로그램이 버팀목 역할을 할 것

Issue&Trend

9

Apple, 2016년 iPhone 판매량 최초로 감소 전망

• 미국 투자은행인 Morgan Stanley의 Kay Huberty 애널리스트는 2016년(Apple 회계연도 기준)

Apple의 iPhone 판매량이 2억 1,800만 대를 기록해 2015년 대비 5.7% 감소할 것이라고 전망. 이

전 전망치는 2억 4,700만 대를 기록할 것이라고 전망했으나, 이를 하향 조정한 것

• 이 같은 전망에는 글로벌 스마트폰 시장(특히 중국)의 성장세가 둔화되고, 2014년 말 크기를 키운

iPhone을 출시하면서 스티브 잡스가 남겨 놓은 최대 유산인 iPhone이 더 이상 큰 힘을 발휘하지 못할

것이라는 전제가 깔려 있는 것으로 판단되는데, 이 같은 전망에도 불구하고 Apple이 iPhone 7의 두께

를 줄이고 Siri의 기능 개선과 함께 Homekit 기능을 강화한다면 어느 정도 소비자들의 반응을 얻을 수

있을 것으로 예상되며, 특히 iPhone Upgrade Program을 미국 외 지역으로 확대한다면 2015년 만

큼은 아니지만 iPhone 판매량이 크게 감소하지는 않을 것으로 예상

Apple 연도별 iPhone 판매량 추이 및 전망(단위: 백만 대)

0.3 1.1 2.3 1.7 0.7 6.9 4.4 3.8 5.2 7.4 8.7 8.8 8.4

14.1 16.2 18.6 20.3

17.1

37.0 35.1

26.0

26.9

47.8

37.4

31.2

33.8

51.0

43.7

35.2 39.2

74.5

61.1

47.5 48.0

07.3

Q

07.4

Q

08.1

Q

08.2

Q

08.3

Q

08.4

Q

09.1

Q

09.2

Q

09.3

Q

09.4

Q

10.1

Q

10.2

Q

10.3

Q

10.4

Q

11.1

Q

11.2

Q

11.3

Q

11.4

Q

12.1

Q

12.2

Q

12.3

Q

12.4

Q

13.1

Q

13.2

Q

13.3

Q

13.4

Q

14.1

Q

14.2

Q

14.3

Q

14.4

Q

15.1

Q

15.2

Q

15.3

Q

15.4

Q

출처: Apple 실적 발표, 2015.10

12년 10 12

’13년 1 3

4 6

7 9

10 12

’14년 1 3

4 6

7 9

10 12

’15년 1 3

4 6

7 9

Apple 분기별 iPhone 판매량 추이(단위: 백만 대)

1.4 11.6

20.8

40.0

72.2

125.0

150.2

169.1

231.1 218.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

출처: Apple, Morgan Stanley, Business Insider, 2015.12

출하량

연도별 성장률

728.6

79.3

92.3 80.5 73.1 20.2 12.6

36.7

-5.7

1. 스마트폰 시장, 업그레이드 프로그램이 버팀목 역할을 할 것

Issue&Trend

10

• 아울러 Apple의 경우 2015년 3분기 기준 글로벌 스마트폰 시장의 영업 이익의 94%를 가져가면서

거의 독식을 하고 있는 상태로, 스마트폰 시장 감소 시 경쟁 업체가 더 타격을 받을 것

출처: Canaccord Genuity, 2015.11

44%

65% 69%

61% 65%

68%

85%

93% 91% 91% 94%

15% 17%

34%

43% 41% 39%

18%

8%

14% 19%

11%

2010 2011 2012 2013 2014 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2015 1Q 2015 2Q 2015 3Q

Apple Samsung Microsoft BB Lenovo(Motolola+) Sony LG HTC

스마트폰 영업이익 제조사별 비중(단위: %)

• 단, 2016년 3월 출시설이 제기된 4인치 iPhone의 경우 스마트폰 최초 사용자들이 많은 국가 위주로

출시를 한다면 iPhone 판매량 확대에 기여하겠지만, 성숙 시장이나 중국 시장에서는 큰 성공을 거두

지는 못할 것으로 전망. 일단, 4.7인치 이상 스마트폰을 사용해 본 경험이 있는 사용자라면 4인치 크기

단말로 돌아가는 선택을 하는 경우는 드물 것이기 때문

• 아울러 Tim Cook 체제하에서 출시한 신규 제품 및 서비스가 눈에 띄는 결과를 내지 못하고 있는 점은

Apple 역시 2~3년 후의 미래가 밝지는 않을 것이라는 신호로 해석할 수 있을 것으로 판단되며, 어쩌

면 2016년부터 이러한 징조가 조금씩 나타날 수도 있을 것

• Apple Watch는 iPod나 iPhone과 같은 홈런 제품이 아니었으며, 타 업체의 제품이 파울 수준이었다

면 Apple Watch는 2루타성 1루타 정도였고, iPad Pro와 Apple Pencil 역시 사용자층이 제한적인 제

품이었으며, Apple Music도 이용자 확대가 예상 보다는 낮았음

• 따라서 현재 Apple이 Apple Car를 개발 중에 있고 가상 및 증강현실 단말을 개발 중이라는 설이 제기

되고 있으나, Tim Cook 체제하에서 출시되는 신규 제품의 경우 Apple의 주특기인 ‘기존 판뒤집기’가

가능한 수준의 제품으로 출시될 가능성은 낮을 것으로 예상

1. 스마트폰 시장, 업그레이드 프로그램이 버팀목 역할을 할 것

Issue&Trend

11

Apple의 TickTock 출시 전략은 삼성에게는 맞지 않을 것

• 2015년 갤럭시 S6 및 S6 엣지 출시와 함께 중저가 단말을 대거 출시하면서 시장점유율 1위를 유지할

수 있었던 삼성전자가 2016년에는 디자인을 소폭 변경하고 터치위즈 UI를 개선한 갤럭시 S7과 S7 엣

지를 출시할 예정이라고 알려졌는데, 판매량 개선에는 도움이 되지 못할 것

• 이 같은 출시 전략은 Apple의 TickTock 출시 전략(주요 디자인 변경 후 다음해에는 기존 디자인을 유

지하면서 단말 성능 개선과 함께 OS를 개선하는 전략)을 따르는 것으로, 삼성전자의 경우 갤럭시 S6

엣지 출시와 함께 삼성전자 고유의 디자인 언어를 확보하는 데에는 성공을 했으나, OS를 개선할 역량

은 부족하기 때문에(터치위즈 UI 개선에는 한계가 있기 때문에) 플래그쉽 단말의 판매량 확대는 힘들

것으로 전망

18.5 16.1 19.9 20.0 24.3 24.2 24.7 26.8

16.4 19.0 28.0

40.0 35.3 31.5 32.8 34.9 37.9 40.5

45.8 48.6 42.9 42.1 45.2 44.8

2.1

5.3

4.4 5.3 5.2

38.2 39.3 37.3

32.0 27.5 23.8 15.4 13.6

12.2 7.8

6.5

3.4 2.9

2.8 3.1 3.4

4.4 4.9 6.8

7.1 8.5 8.8

10.7 10.3

6.3 4.5

5.6

3.9

19.6 19.4 17.4

15.0 14.3 13.6

11.4 9.5

8.1 6.4

4.1 3.5

3.3

4.7

4.3 4.4 4.8 5.8

4.9

6.9 6.3

5.0

8.9 7.5

3.1 3.6 4.8 4.7 4.9 4.6

5.4 5.2 6.6

5.6

4.8 5.3

3.2 3.7 4.7

5.1 4.6 4.6 4.4

4.9 5.1

4.6

16.0 15.9 13.0

17.0 15.9 18.3

18.8 13.8

23.0

23.0 16.6 14.4 20.9

17.1 13.1 12.9 17.9 15.5

11.9 12.0 19.9 18.2

14.1 13.5

3.3 4.4 5.6 8.8 9.4 11.3 17.0

22.7 22.5 28.8 32.2 30.2 27.8 31.9 32.5 32.6 28.8 30.2

25.2 23.8 20.0 24.5 21.7 23.8

09

1Q

10

2Q

10

3Q

10

4Q

10

Q4

11

1Q

11

2Q

11

3Q

11

4Q

12

1Q

12

2Q

12

3Q

12

4Q

13

1Q

13

2Q

13

3Q

13

4Q

14

1Q

14

2Q

14

3Q

14

4Q

15

1Q

15

2Q

15

3Q

Samsung Apple LG Lenovo ZTE Huawei Sony RIM HTC Nokia Xiaomi 기타

출처: IDC 분기별 출하량, 2015.12

글로벌 스마트폰 제조사별 시장점유율(단위: %)

Xiaomi, Xiaomi 돌풍을 이어가기는 힘들 것

• 2014년 Xiaomi 돌풍을 일으켰던 Xiaomi가 2015년 중국 스마트폰 시장이 감소세를 보이면서 상승

세가 축소되었고, 2016년 해외 진출을 확대한다고 해도 Xiaomi 돌풍을 이어가기는 힘들 것으로 전망.

2015년 1분기 중국 스마트폰 출하량은 9,880만 대로 2014년 1분기 대비 4.3% 감소해 2009년 이

후 최초로 감소

• Xiaomi의 경우 2015년 7월 아시아 외 지역으로는 최초로 브라질에 진출했고 2015년 11월 아프리카

지역에서도 단말을 출시했으나 큰 성과를 거두지 못했으며, 2016년 미국 시장에 진출한다고 해도 판

매량이 크게 확대되지는 않을 것으로 전망

1. 스마트폰 시장, 업그레이드 프로그램이 버팀목 역할을 할 것

Issue&Trend

12

중국 분기별 스마트폰 출하량 및 연도별 증가율 비중(단위: 백만 대, %)

출처: IDC, 2015.05

Huawei의 상승세는 지속될 것

• 2015년 중국 업체 최초로 연간 스마트폰 판매량 1억 대를 달성한 Huawei의 상승세가 2016년에도

지속될 것으로 전망

• Huawei는 2015년 10월 단말 UX/UI 개선을 위해 Apple의 크리에이티브 디렉터를 역임했던

Abigail Brody를 UX 디자인 책임자로 영입했으며, 2016년 1월 6~9일 개최되는 CES 2016에서 신

규 Honor 단말 출시와 함께 미국 시장에도 진출할 예정이라고 알려졌는데, 2015년 유럽 시장 확대에

이어 미국 시장에서도 입지를 넓혀나간다면 2016년에도 상승세를 유지할 수 있을 것

S o u r c e IDC, IDC2, IDC3, Google, Gartner, BI, IB Times, Dailymail, Pocket-lint, Zdnet, Forbes, IDC4

1. 스마트폰 시장, 업그레이드 프로그램이 버팀목 역할을 할 것

Issue&Trend

태블릿PC 출하량 감소에 대응하기 위해 제조사들이 스크린을 키우고 전용 키보드와 스타일

러스를 갖춘 태블릿PC 출시를 확대했으나 판매량 회복이 쉽지는 않을 것이며, 2016년에도

태블릿PC 시장의 감소세는 지속될 것으로 전망

Apple의 iPad Pro는 크기를 키우고 전용 스마트 키보드와 Apple Pencil을 통해 노트북의 대

체제 모습을 갖추었으나, Apple Pencil의 경우 주로 그래픽 작업을 위한 전문가용으로 문서

작업에는 적합하지 않으며 Apple Pencil에 마우스의 더블클릭 기능을 적용해 마우스처럼 사

용이 가능하도록 지원한다고 해도 마우스만큼의 사용 편리성을 제공하지는 못할 것

2. 태블릿PC, Apple Pencil이 마우스를 대신하지는 못할 것

13

출처: IDC 분기별 출하량, 2015.10

3.3 4.5

10.1 7.9

15.0 18.1

28.2

20.3

28.3

34.8

60.0

48.6 45.1

47.6

76.9

50.4 49.3

53.8

76.1

47.1 44.7

48.7

10.2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q 2Q 3Q 4Q 13.1Q 2Q 3Q 4Q 14.1Q 2Q 3Q 4Q 15.1Q 2Q 3Q

354.5

302.2

179.2 157.0

88.7 92.3 112.8

139.4

59.4 36.8 28.2

3.7 9.3 13.0

-1.0 -5.9 -7.0 -12.6

출하량(단위: 백만 대)

연도별 성장률(%)

글로벌 분기별 태블릿PC 출하량(단위: 백만 대 %)

2016년에도 태블릿PC 시장의 감소세는 지속될 것

• 2015년 3분기 글로벌 태블릿PC 출하량은 4,870만 대를 기록했으며, 2014년 동기 대비 12.6% 감

소해 4분기 연속 감소세를 기록

• 2015년 4분기 iPad Pro, MS의 Surface Pro4가 출시됨에 따라 출하량이 회복세를 보이겠지만,

2016년에도 감소세는 지속될 것으로 전망

• 2015년 3분기 Apple iPad 출하량은 980만 대를 기록, 2011년 4분기 이후 최초로 1,000만 대 이하

로 떨어졌으며, 7분기 연속 감소세를 기록

Issue&Trend

14

Apple iPad 분기별 판매량 및 연도별 성장률 추이(단위: 백만 대, %)

Apple은 Apple Pencil에 노트필기 인식 기능을 적용 했어야

• Apple은 2015년 11월 11일 12.9인치에 전용 스마트 키보드와 Apple Pencil을 갖춘 iPad Pro를 출

시했으나, 전용 스마트 키보드의 경우 기존 노트북 키보드 만큼의 사용감을 제공하지는 못하고 Apple

Pencil의 경우 주로 그래픽 작업용으로 마우스를 대신하지는 못하기 때문에 iPad Pro가 노트북의 완

전한 대체제 역할은 할 수 없을 것으로 판단됨

• 문서 작업 기준으로 iPad Pro의 사용성을 평가하자면, 별도 마우스가 필요하며 Apple Pencil에 마우

스 기능을 적용한다고 해도 문서 작업 특성상 마우스로 화면상의 객체를 선택한 후 양손으로 키보드를

입력하는 과정을 수 없이 반복해야 하는데 ‘손을 올리기만’ 하면 되는 마우스 대비 ‘쥐고 놓고’를 반복해

야 하는 Apple Pencil의 사용 편리성은 매우 낮은 수준

3.3 4.2

7.3

4.7

9.2 11.1

15.4

11.8

17.0

14.0

22.9

19.5

14.6 14.5

26.0

16.3

13.2 12.3

21.4

12.6 10.9

9.8

10.3Q 10.4Q 11.1Q 11.2Q 11.3Q 11.4Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q 14.1Q 14.2Q 14.3Q 14.4Q 15.1Q 15.2Q 15.3Q 15.4Q

12년 10 12

’13년 1 3

4 6

7 9

10 12

’14년 1 3

4 6

7 9

10 12

178.8 164.3

111.0

151.1

84.8

26.1

48.7

65.3

-14.1

3.6 13.5

-16.4 -9.6 -15.2 -17.7 -22.0 -18.0

-20.0

판매량 연도별 성장률

’15년 1 3

출처: Apple 실적 발표, 2015.10

7 9

4 6

Apple iPad Pro

출처: Apple, 2015.12

2. 태블릿PC, Apple Pencil이 마우스를 대신하지는 못할 것

Issue&Trend

15

• iPad Pro의 판매량이 어느 정도가 될 지는 알 수 없으나, Apple이 iPad Pro와 Apple Pencil을 성공시

키려고 했다면 적어도 Apple Pencil에 노트 필기 인식 기능을 적용했어야 했을 것. Apple Pencil에

노트 필기가 가능한 펜을 부착해 사용이 가능한 형태에 수시로 메모한 내용이나 노트에 적은 내용이

디지털 노트에 자동 저장되는 기능을 적용했다면, iPad Pro의 필요성을 높이면서 현재 ‘디자인만 연필

에 일반 스타일러스와 큰 차이가 없는’ Apple Pencil의 활용도를 높일 수 있었을 것으로 판단됨

S o u r c e IDC, Apple, Appl2

2. 태블릿PC, Apple Pencil이 마우스를 대신하지는 못할 것

Issue&Trend

스마트폰 시장의 성장률이 둔화되는 것과는 반대로 스마트 단말 사용자가 많아짐에 따라 인

터넷 이용에 있어서 모바일의 영향력이 더욱 확대되고 있으며, 모바일 단말을 통해서만 인터

넷을 이용하는 모바일 온리(Mobile Only)화 추세가 더욱 가속화될 전망

대표적인 예로 2015년 10월 Google 검색을 담당하고 있는 Amit Singhal 부사장은

Google 검색 이용 건수가 매월 1,000억 건 정도로 2015년 여름 모바일 검색 이용 건수(태

블릿PC 제외)가 데스크탑 검색 이용 건수를 최초로 추월했다고 밝혔으며, 2015년 3분기 기

준 Facebook의 월평균 모바일 액티브 유저 수가 13억 8,500만 명으로 전체 액티브 유저 수

의 89%를 기록했고 모바일 온리 유저 수는 7억 2,700만 명으로 전체 액티브 유저 수의

47%로 확대. 아울러 2015년 Amazon India 방문 트래픽의 70%가 모바일 트래픽이었으

며, 2015년 크라스마스 연휴 기간 Amazon 쇼핑 고객의 70%가 모바일 단말을 통해 쇼핑을

하는 등 인터넷 검색, 소셜 미디어 이용, 온라인 쇼핑에 있어서 모바일이 영향력이 확대

3. 모바일이 곧 인터넷인 시대에 진입

16

출처: IDC, Gartner 분기별 출하량, TrendSpectrum 재구성, 2015.12

25 28 33 37 32 32 37 38 37 41 41 54 55

64

83

102 102 108

124

161 153 156

187

229 219

238

261

284 282

295

328

375

337 337

355

61 59 69

76 68

76 78 77

63 67

81 91

84 83 89 94

84 85 92 92 89 85 88 87

76 76 82 82

73 74 79 81 68 66 71

3 5 10 8

15 18 28

20 28

35

60 49 45 48 77

50 49 54 76

47 45

49

07.1

Q

07.2

Q

07.3

Q

07.4

Q

08.1

Q

08.2

Q

08.3

Q

08.4

Q

09.1

Q

09.2

Q

09.3

Q

09.4

Q

10.1

Q

10.2

Q

10.3

Q

10.4

Q

11.1

Q

11.2

Q

11.3

Q

11.4

Q

12.1

Q

12.2

Q

12.3

Q

12.4

Q

13.1

Q

13.2

Q

13.3

Q

13.4

Q

14.1

Q

14.2

Q

14.3

Q

14.4

Q

15.1

Q

15.2

Q

15.3

Q

스마트폰

PC

태블릿PC

글로벌 단말별 분기별 출하량 추이(단위: 백만 대)

Issue&Trend

17

출처: IDC, Gartner 분기별 출하량, TrendSpectrum 재구성, 2015.12

122 139 172

304

495

725

1,002

1,280

1,029

264 300 302

350 353 349 316 307

205

18 69

143 218 230

141

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.1~3Q

스마트폰 PC 태블릿PC

글로벌 단말별 연도별 출하량 비교(단위: 백만 대)

App의 Web화를 추진하는 Google

• Google은 스마트폰 사용이 많아지면서 단말 사용자들이 원하는 정보를 Google 검색에서 찾기 보다

는 관련 앱을 통해 확인하는 경우가 많아지는, 소위 말하는 모바일 퍼스트화가 확대됨에 따라 이에 대

응하는 차원에서 Google 검색에서 앱 콘텐츠를 제공하기 위해 2014년 4월 앱 인덱싱 기술을 최초로

공개했으며, 2015년 4월부터 앱 인덱싱을 도입한 앱의 콘텐츠 노출을 본격화한다고 발표

Google App Indexing

출처: Google, 2015.04

3. 모바일이 곧 인터넷인 시대에 진입

Issue&Trend

18

• 앱 인덱싱을 도입한 앱은 이용자가 특정 검색어로 검색을 하면 관련 앱 링크가 검색 결과에 나타나고,

이용자가 앱을 설치했을 경우에는 앱이 실행되면서 앱 내 특정 페이지로 바로 이동을 하며, 앱을 설치

하지 않았을 경우 앱 설치 버튼이 나타나면서 앱을 설치하면 관련 페이지로 이동을 하는 형태임

• Google은 2015년 10월 11일 앱 인덱싱 기술을 iOS 단말의 Safari 웹 브라우저로 확장을 하고 2015

년 11월에는 페이스북으로까지 확대하기도 했음

• 한편, Google의 이러한 노력에도 불구하고 앱 인덱싱은 한 가지 큰 한계가 존재하는데 이용자가 자신

의 스마트폰에 앱을 설치하지 않았을 경우 검색 후 설치 과정을 거쳐야 한다는 것이며, 이용자가 단말

의 저장 공간 문제나 자주 이용하지 않는다는 등의 이유로 앱을 삭제하면 Google 검색에서 제공하는

앱 링크가 무용지물이 되는 단점이 있음

• 이를 해결하기 위한 방법으로 Google은 2015년 11월 Google 검색 결과에서 이용자가 앱을 설치하

지 않아도 앱 콘텐츠를 확인할 수 있는 기능인 App Streaming을 추가

• 예를 들어, 호텔 검색을 하면 검색 결과에 호텔 앱 링크를 제공하고 검색 결과 우측 하단에 Stream 버

튼을 클릭하면 이용자가 해당 앱을 설치하지 않았어도 일종의 가상 앱 브라우저가 실행되면서 앱 내

콘텐츠를 확인할 수 있음

Google App Streaming

출처: Google, 2015.11

• App Streaming 구현 방법은 이용자가 검색 결과에서 결과를 클릭하면, 앱이 Google의 클라우드 플

랫폼 상의 가상 머신에서 로딩이 되고, 가상 앱 브라우저 역할을 하는 클라이언트를 통해 이용자가 앱

내용을 확인한 후 특정 콘텐츠를 선택하면 클라우드 플랫폼 상의 가상 머신에서 이용자가 선택한 콘텐

츠와 관련된 데이터를 클라이언트를 보내서 실제 앱과 유사한 형태로 앱 내 콘텐츠 확인이 가능한 형

태. 현재 9개 앱이 이용 가능하지만 향후 이용 앱 확대를 통해 이용자들이 앱을 설치하지 않아도

Google 검색에서 다양한 앱 콘텐츠를 이용할 수도 있을 것으로 전망

S o u r c e TechCrunch, Facebook, India Express, Amazon, Google, Google2

3. 모바일이 곧 인터넷인 시대에 진입

Issue&Trend

소셜 미디어의 진화는 사실상 끝이 났고 더 이상 이용자 확대가 어려운 상태로, 현재 보유하고

있는 이용자 기반을 바탕으로 이용자의 체류 시간 확대와 수익 확대를 위한 신규 서비스 출시

가 본격화 될 것으로 전망되며, 신규 소셜 미디어 유형으로 ‘Filtered Moment’이 아니라

‘Live Moment’을 공유하는 모바일 개인 방송 서비스가 확대될 전망

기존 SNS의 대표격인 Facebook의 경우 동영상 전용 섹션, 쇼핑 섹션, Google Now형 신규

알림 페이지, Facebook Search 강화, 이용자 기호에 기초한 멀티 뉴스피드 등 Facebook 내

이용자들의 포스팅과 공유 콘텐츠를 바탕으로 이용자들이 좀 더 콘텐츠를 쉽게 확인하고 좀

더 Facebook에 체류할 수 있는 서비스와 함께 수익확대를 위한 신규 서비스들을 추가

신규 소셜 미디어 유형으로는 이용자들이 자체적으로 콘텐츠 여과 과정을 거치는 Facebook

이나 Instagram과는 달리 ‘순간을 실시간으로 다수와 공유’가 가능한 Periscope나 Meerkat

등의 모바일 개인 방송 서비스가 확대되면서 고유의 사용처를 찾아 갈 것

4. Facebook은 점점 Google화 될 것

19

Facebook은 점점 Google화 될 것

- 이용자 체류 시간 확대를 위한 콘텐츠 확대

• Facebook은 이용자들의 체류 시간 확대를 위해 2015년 5월 뉴스 피드에서 언론사 기사 확인이 가능

한 Instant Articles를 서비스를 출시한 후 9월에는 언론사 CMS(Content Management System,

콘텐츠 관리 시스템)에서 Instant Articles로 기사를 바로 게재할 수 있는 솔루션을 출시했으며, 2015

년 10월에는 동영상 콘텐츠를 한 곳에서 시청이 가능한 Video 섹션을 테스트한다고 발표. 2015년

11월에는 잠금화면 상에서 실시간 뉴스를 알려주는 Notify 앱을 출시

Facebook Instant Articles, Video 섹션, Notify 앱

출처: Facebook, 2015.12

Issue&Trend

20

Facebook Search, 신규 알림 페이지, 멀티 뉴스 피드

- 콘텐츠 검색 및 확인 기능 개선

• 콘텐츠 검색 및 확인을 편리하게 지원하기 위해서는 2015년 10월 Facebook Search 기능을 전체 콘

텐츠로 확대했으며, Facebook 알림 페이지를 Google Now 형태로 전환했고, 2015년 12월에는 이

용자 기호에 기초한 멀티 뉴스 피드를 테스트 중이라고 발표

Facebook Search 기능은 업데이트 전에는 친구, 그룹, 장소 등의 검색만 가능했는데, 이를 전체 콘텐츠로 확대해 Google 검색과 유사하게 이용이 가능하도록 개선

기존 알림의 경우 친구의 업데이트 소식이나 지인 추천 기능만 제공했으나, 여기에 근처 장소, 스포츠 경기 관련 정보, 이벤트 관련 정보, 영화, 날씨 등을 제공하는 기능을 추가

멀티 뉴스 피드는 기존 메인 뉴스 피드 외에 추가로 여행, 스타일, 헤드라인 등 이용자들이 자신들의 기호에 맞춰 뉴스 피드 카테고리를 추가할 수 있는 형태로 전환

출처: Facebook, Jason Stein, 2015.12

- 수익 확대를 위한 커머스 기능 강화

• 커머스 기능 강화 차원에서는 2015년 10월 쇼핑 관련 뉴스 피드를 한 곳에서 확인이 가능한

Shopping 섹션을 테스트한다고 발표했으며, 2015년 12월 Facebook 커뮤니티 간에 제품 판매가 가

능한 Marketplace와 Yelp와 유사한 지역 매장 리뷰 및 안내 서비스인 Facebook Services를 테스트

중인 것으로 알려졌음

Facebook Shopping 섹션, Marketplace, Facebook Services

Shopping 섹션은 Facebook 화면에서 더 보기(More)를 선택한 다음 Shopping을 확인하면 페이스북의 기업 계정인 Facebook Pages의 업체들이 판매하는 각종 제품 확인이 가능

Marketplace는 Facebook 페이지 하단에 Marketplace 아이콘을 클릭하면, Facebook 커뮤니티에서 판매 중인 제품 검색 및 확인이 가능

Facebook Services는 별도 페이지(www.facebook.com/services) 로 제공되며, 해당 페이지에서 지역 내 매장이나 각종 서비스 업체 검색이 가능

출처: Facebook, 2015.12

4. Facebook은 점점 Google화 될 것

Issue&Trend

21

• Facebook 외에도 이미지 전용 소셜 미디어인 Pinterest가 2015년 11월 쇼핑 전용 섹션인 ‘Pinterest

Shop’을 추가하는 등 소셜 미디어들의 커머스 기능 강화 추세가 확대

스마트폰에 360도 카메라 촬영 기능이 추가될 수도

• 2015년 신규 소셜 미디어 유형으로 이용자들이 자체적으로 콘텐츠 여과 과정을 거치는 Facebook이

나 Instagram과는 다른 ‘순간을 실시간으로 다수와 공유’가 가능한 모바일 개인 방송 서비스가 확대되

었으며, 이러한 모바일 개인 방송은 ‘1대 다수로 현재 상황을 여과 과정 없이 실시간으로 방송’하기 때

문에 방송 테마가 중요하고 유명인 위주로 방송이 이뤄지는 한계가 있겠지만(이용 확대 가능성은 제한

적이겠지만), TV나 가상현실 단말을 만난다면 진정한 가치가 빛을 발할 수도 있을 것으로 전망

Meerkat, Periscope, Facebook 실시간 방송, You Now

Meerkat은 미국 Life On Air사가 2015년 2월 출시한 모바일 개인 방송 앱으로, 2015년 7월 시청자가 방송을 할 수 있는 Cameo 기능을 추가했으며, 2015년 9월에는 실시간 방송 중 Poll 기능과 태그 기능을 추가

Periscope는 Twitter 산하의 Periscope사가 2015년 3월 출시한 앱으로, 2015년 9월 가로 모드 방송을 추가하고 10월에는 Apple TV용 앱을 출시하기도 했음. 2015년 Apple App Store의 올해의 앱으로 선정

출처: Meerkat, Periscope, Facebook, You Now, 2015

Facebook은 2015년 8월 유명인들이 팬들과 소통하는 앱인 Facebook Mentions에 모바일 개인 방송 기능을 추가했으며, 2015년 12월 이용 가능 대상을 전체 이용자로 확대할 것이라고 발표

YouNow는 2011년 6월 미국 뉴욕주 뉴욕에 설립된 업체로, Meerkat이나 Periscope가 관심을 받기 전부터 서비스를 제공해 왔으며, 2015년 10월 Venrock과 신규 투자자인 Comcast Ventures 등으로부터 1,500만 달러의 투자를 유치

4. Facebook은 점점 Google화 될 것

Issue&Trend

22

• 현재 모바일 개인 방송은 스마트폰을 통해 방송 중 카메라 모드를 전면 카메라나 후면 카메라를 선택

할 수 있는 형태로 제공되고 있는데, 좀 더 현실감 있는 방송을 위해 스마트폰 카메라에 360도 동영상

기능이 추가될 수도 있을 것으로 전망되며, 시청자들은 스마트폰, TV, 가상현실 단말에서 자유롭게 시

점을 조절해가면서 시청이 가능해 질 수도 있을 것으로 전망. 2016년이 아니라면 늦어도 2017년에는

스마트폰 카메라에 360도 동영상 촬영 기능이 추가될 수도 있을 것

Meerkat 방송 화면

모바일 개인 방송의 경우 하단에 전후면 카메라 선택 버튼을 통해 방송 시점을 변경할 수 있는데, 향후 스마트폰 카메라에 360도 동영상 촬영 기능을 추가해 시청자들이 화면을 스크롤해 방송 중인 이용자를 확인하거나 또는 주변 환경을 확인할 수 있을 것으로 기대

출처: Meerkat, 2015

S o u r c e Facebook, Facebook2, Facebook3, Facebook4, Facebook5, Facebook6, Twitter, Facebook7, Facebook8, Pinterest, Meerkat, Periscope, Facebook9, You Now

4. Facebook은 점점 Google화 될 것

Issue&Trend

모바일 메신저는 이용자 수 측면에서 이미 SNS를 넘어섰으며, 기본 커뮤니케이션 기능에 게

임, 쇼핑, 뉴스 콘텐츠, 검색, 결제 서비스, 음악 스트리밍 서비스, OTT 동영상 서비스, 택시

호출 서비스, 인공지능 기반 온디맨드 커머스 서비스 등을 추가하면서 서비스 플랫폼 측면에

서 SNS 보다 중요성이 더 큰 플랫폼으로 성장

Facebook이 Facebook Messenger에 인공지능 기반 온디맨드 커머스 서비스인 ‘M’과 Uber

호출 기능을 추가하고, Google이 챗봇(Chatbot)을 적용한 신규 모바일 IM을 개발 중이라고

알려진 것이 이 트렌드를 대표

모바일 메신저는 방대한 가입자를 기반으로 점점 더 많은 인터넷 서비스를 빨아들여 어쩌면

OS 보다 더 중요한 플랫폼으로 자리매김할 것

5. 모바일 메신저가 SNS 보다 더 큰 플랫폼으로 성장

23

모바일 메신저가 SNS 보다 더 큰 플랫폼으로 성장

• 2015년 3분기 기준 주요 4대 모바일 메시징 앱의 월 액티브 유저 수가 주요 4대 소셜 미디어의 월간

액티브 유저 수를 추월해 사실상 모바일 메신저가 SNS 보다 더 큰 플랫폼으로 설장

주요 4대 모바일 메시징 및 소셜 미디어 월 액티브 유저 수 추이

출처: Business Insider, 2015.12

• 2015년 9월 기준 Whats App(9억 명), QQ Mobile(8억 5,000만 명), FB Messenger(7억 명),

WeChat(6억 5,000만 명) 등 주요 4대 모바일 메신저의 월 액티브 유저 수는 31억 명 수준을 기록

Issue&Trend

24

주요 메신저별 액티브 유저 수(단위: 백만 명)*

600

542

500

468

300

209

170

150

100

91

48

800

576

700

549

300

249

205

200

100

91

58

900

850

700

650

300

249

212

200

200

91

48

WhatsApp

QQ Mobile

FB Messenger

WeChat

Skype

Viber

Line

Kik

Snapchat

BB Messenger

Kakao Talk

2014.12

2015.03

2015.09

* Skype, Viber, Kik, BB Messeger는 2015년 3월 기준

출처: Statista, 2015.03 / Google 검색, 2015.12

• 국내 대표 모바일 메신저 서비스인 카카오톡은 2015년 6월 다음 콘텐츠 검색 및 이용이 가능한 카카

오 채널을 추가하고 카카오 택시와 카카오 택시 블랙 서비스를 추가하면서 온∙오프라인 서비스를 모

두 제공하는 통합 서비스 플랫폼으로 성장했으며, 향후 음식 배달 서비스와 같은 추가 O2O 서

비스나 출범 예정인 카카오뱅크 서비스를 통해 서비스 영역을 계속 확대해 나갈 것으로 전망

카카오톡 연혁

출처: 카카오톡, 2015.12

5. 모바일 메신저가 SNS 보다 더 큰 플랫폼으로 성장

Issue&Trend

출처: 카카오톡, 2015.12

25

카카오톡 서비스 포트폴리오

• Facebook Messenger의 경우 2015년 7월 P2P 결제 서비스를 추가한 것에 이어 2015년 8월 인공

지능 기반 온디맨드 서비스인 ‘M’을 테스트 중이라고 밝혔으며, 2015년 12월에는 Uber 호출 기능을

추가하는 등 서비스 플랫폼으로의 변신을 꾀하고 있는 상태임

Facebook ‘M’ 서비스와 Uber 호출 기능

출처: Facebook, 2015

5. 모바일 메신저가 SNS 보다 더 큰 플랫폼으로 성장

Issue&Trend

26

• 한편, 2015년 12월 Google이 Facebook Messenger의 ‘M’과 유사한 인공지능 기반 온디맨드 서비

스를 갖춘 신규 모바일 메신저를 개발 중이라고 알려졌는데, Google 역시 모바일 시대의 핵심 서비스

플랫폼으로서 모바일 메신저의 중요성을 알고 있으며, 모바일 메신저와 자사 서비스를 연계하는 형태

를 취할 것으로 전망

• Google의 신규 모바일 메신저가 독립 앱으로 출시가 될 수도 있겠지만, 안드로이드 단말 이용자라면

누구나 이용하게 되는 Google Now에 통합하거나 또는 Facebook+Facebook Messenger 형태로

Google Now에 메신저 앱이 연동되는 형태로 출시될 수도 있을 것

S o u r c e Business Insider, Statista, China Internet Watch, Expanded Ramblings, Tech in Asia, 카카오톡, Apple Insider, Facebook1, Facebook2, Wall Street Journal

5. 모바일 메신저가 SNS 보다 더 큰 플랫폼으로 성장

Issue&Trend

음악 스트리밍 서비스 출시가 확대됨에 따라 글로벌 음악 스트리밍 서비스 매출이 다운로드

매출과 유사한 수준으로 확대될 것으로 전망되며, 미국 시장에서는 음악 스트리밍 서비스 매

출이 다운로드 서비스 매출을 추월할 것으로 전망

음악 산업의 성장축이 음악 스트리밍 서비스로 빠르게 이동할 것으로 전망되며, Beatles 음원

을 소유하고 있는 Apple Corps사가 2015년 12월 25일 크리스마스에 맞춰 사상 최초로

Beatles 음원을 Spotify, Apple Music, Google Play, Tidal 등의 음악 스트리밍 서비스에 제

공했다는 사실이 이러한 트렌드를 정의

6. 음악 스트리밍 서비스 매출이 다운로드 매출을 추월할 것

27

• 2014년 글로벌 음악 매출은 149억 7,000만 달러를 기록했으며, 이 중 디지털 음악 매출(다운로드,

스트리밍 포함)이 68억 5,000만 달러를 기록해 일반 음반(CD, 비닐 레코드 등) 매출인 68억 2,000만

달러를 추월

출처: IFPI, 2015.04

11.5

9.9

9.1

8.4

7.4

6.8

4.4 4.7

5.3

6.0 6.4

6.9

2009 2010 2011 2012 2013 2014

일반 음반 디지털 음악

글로벌 디지털 음악 및 일반 음반 매출 추이(단위: 십 억 달러)

• 디지털 음악 유형별 매출 비중은 다운로드가 52%로 가장 많았으나, 음원 다운로드 매출 비중이 높은

미국, 독일, 호주, 캐나다 등에서 음악 스트리밍 서비스가 확대되고 있기 때문에 2016년 글로벌 음악

스트리밍 서비스 매출이 음원 다운로드 매출과 유사한 수준으로 성장하거나 추월할 수도 있을 것

Issue&Trend

28

출처: IFPI, 2015.04

디지털 음악 유형별 매출 비중

글로벌 주요 국가별 디지털 음악 서비스별 매출 비중(단위: %)

출처: IFPI, 2015.04

• 2015년 상반기 미국 내 디지털 음악 매출은 23억 2,400만 달러로, 이 중 음악 스트리밍 매출이 10억

2,800만 달러를 기록해 상반기 기준으로는 최초로 10억 달러를 돌파했으며, 전체 디지털 음악 매출의

44.2%를 차지해 음악 다운로드 매출 비중 54.6%에 근접

6. 음악 스트리밍 서비스 매출이 다운로드 매출을 추월할 것

Issue&Trend

29

2015년 상반기 미국 음악 산업 매출 및 디지털 음악 매출

출처: RIAA, 2015.09

출처: RIAA, 2015.09

+24.8%

+19.8%

+27.3%

• 2015년 상반기 미국 내 유료 음악 스트리밍 가입자 수는 810만 명으로 2014년 상반기 대비

2.5% 증가하는데 그쳤으나, 2015년 하반기 Apple이 Apple Music 서비스를 정식 출시했기 때문

에 2016년부터 음악 스트리밍 매출 및 가입자 수가 눈에 띄게 증가할 것으로 전망

2015년 상반기 미국 스트리밍 서비스별 매출 및 유료 음악 스트리밍 가입자 수

S o u r c e IFPI, RIAA, Apple Insider

6. 음악 스트리밍 서비스 매출이 다운로드 매출을 추월할 것

Issue&Trend

OTT(Over The Top) 동영상 서비스 경쟁이 확대되고 있는 가운데, 2015년 유료TV 사업자들

의 OTT 전략이 코드 커팅(cord cutting)을 방지하는 차원에서 기존 유료TV 서비스와 번들로

제공하던 형태에서 TV 서비스 가입 없이도 이용이 가능한 OOT(Online-Only TV) 서비스 형

태로 전환. 2016년부터 유료TV 가입자들의 OOT 및 OTT 서비스로의 이동이 조금씩 확대될

전망이며, OTT 동영상 서비스를 둘러싼 경쟁이 자체 콘텐츠 확대 경쟁에 집중될 것

7. TV는 온라인으로 이동 중

30

• 미국 유료TV 사업자들의 OOT 서비스는 2015년 1월 미국 위성TV 사업자인 Dish Network가 출시한

Sling TV를 시작으로 2015년 11월 Time Warner Cable이 TWC TV Roku 서비스를 테스트한다고

발표했으며, Comcast는 Stream 서비스를 정식 출시

미국 유료TV 사업자들의 OOT 서비스

미국 위성TV 사업자인 Dish Network는 2015년 1월 유료

TV 사업자로는 최초로 OOT 서비스인 Sling TV를 출시

Sling TV는 유료TV 서비스 가입 없이 월 20달러에 ESPN,

ESPN2, CNN, TBS, TNT, Cartoon Network, Adult

Swim, Travel Channel 등의 채널 시청이 가능

Cord Cutter Package는 미국 Cablevision이 2015년 4

월 출시한 서비스로 Cablevision의 인터넷 서비스와 함께

유료TV 가입 없이 이용이 가능한 OOT 서비스를 포함

미국 Time Warner Cable은 2015년 11월 뉴욕에서 OOT

서비스인 TWC TV Roku 서비스를 테스트한다고 발표

TWC TV Roku는 Roku의 셋톱박스를 통해 TWC의 실시

간 방송 채널 300개와 2만 여편의 VoD 시청이 가능

출처: 개별 사업자, 2015

Go90는 미국 이통사인 Verizon이 2015년 9월 출시한 모

바일 OTT 서비스로,앱을 통해서만 이용이 가능하며, 광고

기반으로 무료로 이용이 가능

Issue&Trend

31

미국 유료TV 사업자들의 OTT 서비스 출시 현황

2015년 11월 11일 미국 최대 케이블TV 사업자인

Comcast도 보스턴 지역에서 OOT 서비스인 Stream을 출

시한다고 발표

Stream 서비스는 Comcast의 인터넷 서비스 이용자들을

대상으로 제공되며, 월 15달러에 ABC, NBC, CBS, Fox,

HBO 등의 실시간 채널과 함께 수천편의 영화 및 TV 쇼를

VoD로 이용이 가능

Stream 서비스가 Netflix와 기타 OTT 서비스에 대응하는

차원의 서비스라면 Watchable은 YouTube의 대항마로

광고 기반으로 무료로 이용이 가능

2015년 9월 베타 버전으로 출시되었으며, Buzzfeed,

CelebTV, NBC Universal, The Onion, Red Bull 등 다양

한 콘텐츠 이용이 가능함

출처: Comcast, 2015.11

• 유료TV를 통해서만 채널을 제공했던 주요 케이블 채널인 HBO와 Showtime도 OOT 서비스인 HBO

Now와 Showtime OTT를 출시

미국 주요 케이블 채널의 OOT 서비스

Time Warner 소유의 HBO는 HBO Go라는 서비스명으로

케이블TV를 통해 서비스를 제공해 왔으며, 2015년 4월 유

료TV 가입 없이 시청이 가능한 HBO Now를 Apple TV를

통해 출시

현재 Apple TV뿐만 아니라 amazonfireTV, Roku,

Android 기반 스마트 TV, Chromecast, 스마트 단말, PC

등에서 모두 이용이 가능. 서비스 이용료는 월 15달러

미국 방송사인 CBS가 소유한 Showtime은 2015년 7월

월 10.99달러에 이용이 가능한 OOT 서비스인 Showtime

OTT를 출시

현재 스마트폰과 Roku 단말을 통해 이용이 가능하며,

Hulu나 Playstation.Vue와 같은 타 OTT 서비스를 통해서

도 이용이 가능

출처: 개별 사업자, 2015

7. TV는 온라인으로 이동 중

Issue&Trend

32

• 유료TV 사업자 및 유료TV 케이블 채널의 OOT 서비스 출시가 확대되고 있는 가운데, 기존 OTT 동영

상 서비스의 대표격인 Netflix는 2016년 TV 채널과 영화 라이선스 비용을 포함해 자체 콘텐츠 제작을

위해 50억 달러를 투자할 예정이라고 발표해 유료TV 사업자들과 OTT 동영상 서비스 사업자들 간 경

쟁이 자체 콘텐츠 확보에 집중될 것으로 전망

S o u r c e Dish Networks, TechCrunch, Time Warner Cable, Comcast, The Verge, Verizon, HBO Now, Adweek, Yahoo News

7. TV는 온라인으로 이동 중

Issue&Trend

피트니스 트랙커와 스마트 시계 출하량이 확대되면서 손목형 웨어러블 단말 시장이 서서히

개화 조짐을 보이고 있으나, 사용처가 뚜렷한 피트니스 트랙커 대비 스마트 시계는 여전히 고

유 사용처(킬러 앱)에 대한 해법을 찾지 못하고 있으며, 2016년에도 출하량이 크게 확대되기

는 힘들 것

피트니스 트랙커의 경우 2014년 24시간 심박수 모니터링을 핵심 기능으로 추가한 것에 이어

2015년에는 걷기, 달리기, 사이클링, 농구, 축구, 테니스 등의 운동뿐만 아니라 팔굽혀 펴기,

앉았다 일어서기, 스쿼트 동작 등 세부 운동 동작까지 트랙킹이 가능한 수준으로 개선. 대표

적 기능으로는 Fitbit의 SmartTrack 기능이 있으며, 2016년에는 트랙킹이 가능한 운동 종류

및 동작 확대와 함께 정확도도 개선될 것

스마트 시계의 경우 2015년 초 Apple Watch가 출시됨에 따라 출하량이 크게 증가했으나,

Apple Watch가 스마트 시계 시장을 독식하고 있는 구조로 시장 확대 가능성이 낮은 상태이

며, 2016년 3월 Apple Watch 2가 출시될 것이라고 알려졌으나, 큰 기능 개선 없이는 2015

년 만큼의 판매량을 올리기가 힘들 수도 있을 것

8. Apple Watch 2는 성공하기 힘들 수도 있을 것

33

2015년 분기별 손목형 웨어러블 단말 출하량 추이(단위:백만 대, %)

• 2015년 3분기 기준 손목형 웨어러블 단말 출하량은 2,100만 대로 2014년 동기 대비 197.6%의 높

은 증가율을 기록

3.9 4.4 4.7

3.6 3.9 2.8

3.1 3.7

0.7

0.7 0.9

0.6

0.6

0.5

0.7

2.9

5.7

7.3

2015.1Q 2015.2Q 2015.3Q

Others

BBK

Jawbone

Samsung

Garmin

Xiaomi

Apple

Fitbit

출처: IDC, 2015.12

11.4

18.1

21.0

Issue&Trend

34

손목형 웨어러블 단말 제조사별 시장점유율(단위: %)

출처: IDC, 2015.12

33.6 37.1 33.9 38.3

25.4 31.5 34.6

5.6 3.8 3.9 5.1

4.4

3.1 5.6 3.8 3.9

5.1

4.4

8.3 9.8 5.2

7.1

5.3 3.3

8.6 9.8

6.0

6.6

6.1 3.9

4.1

5.1

8.2

24.6

17.1 17.4

19.9 18.6

43.9 43.5 45.6 34.7 34.2

24.3 22.2

14.1Q 14.2Q 14.3Q 14.4Q 15.1Q 15.2Q 15.3Q

Fitbit

Apple

Xiaomi

Garmin

Samsung

Jawbone

BBK

Other

• 단, 손목형 웨어러블 단말 출하량이 2014년 대비 크게 확대되었다고는 해도 2015년 9월까지의 출하

량이 5,050만 대로 스마트폰 출하량의 4.9% 수준이며, 스마트 시계만 따로 떼어 본다면 출하량이 스

마트폰 출하량의 2% 미만 수준으로 여전히 스마트폰 사용자의 선택을 받지 못하고 있는 상태

출처: IDC, Gartner 분기별 출하량, TrendSpectrum 재구성, 2015.12

1,029

205 141

50.5

2015.1~3Q

스마트폰 PC 태블릿PC 손목형 웨어러블 단말

2015년 1~3분기 단말별 출하량(단위: 백만 대)

8. Apple Watch 2는 성공하기 힘들 수도 있을 것

Issue&Trend

35

피트니스 트랙커 핵심 기능 변화

피트니스 트래커는 동작 단위의 트랙킹이 가능한 수준으로 발전 전망

• 피트니스 트랙커는 핵심 기능으로 2014년 24시간 심박수 모니터링 기능이 추가되었으며, 2015년에

는 각종 운동이나 동작을 자동으로 인식해 트랙킹 가능한 스마트 트랙킹 기능을 추가되면서 단말 기능

이 지속적으로 개선되고 있는 상태

• 2016년에는 세부 동작 단위의 활동을 좀 더 정확하게 모니터링할 수 있는 단말로 발전할 것

• 단, 피트니스 트랙커의 경우 Fitbit을 제외하고는 저가 단말 위주로 매출액 규모로는 시장 규모가 크지

않은 상태이며, 2016년 Fitbit의 출하량이 확대되지 않을 경우 시장이 감소세로 전환될 가능성도 있을

것

2014년 10월 피트니스 트랙커 전문 업체인 Fitbit은 신규

단말 3종(Fitbit Charge, Fitbit ChargeHR, Fitbit Surge)

을 출시하면서 24시간 활동량 모니터링에 중점을 두고 ‘지

속적인 심박수 모니터링 센서’를 추가

Jawbone은 2015년 4월 출시한 Jawbone Up3에 24시

간 심박수 모니터링 기능을 추가

2015년 11월 24일 Fitbit은 자사 Fitbit charge HR과

Fitbit Surge에 도보, 조깅, 자전거, 테니스, 농구, 축구

등 움직임이 지속되는 운동이나 활동을 자동으로 트랙

킹하는 SmartTrack 기능을 추가

출처: Fitbit, Jawbone, 2015

8. Apple Watch 2는 성공하기 힘들 수도 있을 것

Issue&Trend

36

Atlas Wearables 단말 및 전용 앱

• 이 외 스마트 시계 업체인 삼성전자는 Gear S2에 걷기, 달리기, 사이클링 등 활동량 자동 감지 및 트랙

킹 기능을 추가했으며, Google은 2015년 11월 Google Fit을 개산하면서 안드로이드 웨어에 팔굽혀

펴기, 앉았다 일어서기, 스쿼트(Squat) 동작을 자동으로 인식해 동작 수를 트랙킹 할 수 있는 기능을

추가

• 향후 트랙킹이 가능한 운동 및 자세를 확대하기 위해 Atlas Wearable의 모션 게놈 프로젝트와 같이

단말의 센서를 활용해 다양한 운동 및 자세를 좀 더 정확하게 트랙킹할 수 있는 기능이 추가될 것으로

전망

• 2015년 11월 Atlas Wearables는 덤벨 운동, 벤치 프레스, 버피 동작 등 50개 동작을 자동으로 인식

해 정확하게 트랙킹 할 수 있는 단말과 앱을 출시했으며, 향후 27개 세부 동작 트랙킹 기능을 추가할

계획

출처: Atlas Wearables, 2015.11

Apple Watch 2는 성공하기 어려울 수도 있을 것

• 스마트 시계는 스마트폰의 컴패니언 단말에서 독립형 단말로 진화하고 있으며, Apple Watch와 함께

디자인과 UI가 대폭 개선된 삼성전자의 Gear S2가 스마트 시계 시장을 견인할 것으로 전망되나, 아직

까지 어떤 업체도 스마트 시계만의 사용처(킬러앱)를 찾지는 못한 상태로 2016년에도 출하량이 크게

확대되기는 힘들 것

• Apple의 경우 Apple Watch 2의 배터리 성능을 개선하고 FaceTime 카메라, WiFi 지원 기능, 수면

트랙킹 기능, 헬스 센서, 스마트 스트랩 등을 추가해 2016년 3월 출시할 예정이라고 알려졌는데, 사용

자의 손에 뭔가를 제어할 수 있는 기능을 추가하지 않는 한 Apple Watch 보다 낮은 판매량을 기록할

수도 있을 것

8. Apple Watch 2는 성공하기 힘들 수도 있을 것

Issue&Trend

37

삼성전자 ‘스마트 시계 동작 기반 단말 제어 기능 특허 관련 이미지’

• 스마트 시계가 초기 스마트폰 만큼의 반응을 얻기 위해서는 최근 공개된 삼성전자의 스마트 시계용 동

작인식 기반 스마트 가전 제어 특허에서와 같이 스마트 시계가 가정 내 스마트 가전을 인식하고 사용

자가 특정 스마트 가전을 선택한 후 동작을 통해 각종 기능을 제어할 수 있는 기능을 추가하거나,

2015년 11월 카네기 멜론 대학교의 HCI 연구소(Human-Computer Interaction Institute)와

Disney Research가 공개한 ‘EM-Sense’ 기술과 같이 스마트 시계를 착용한 사용자가 전자기기나 전도

성 있는 물체를 만지면 스마트 시계가 이를 인식해 각종 정보를 제공해 주는 등의 기능이 추가되어야

할 것

출처: Kispri, 2015.12

사각형을 그려 TV 선택 손을 좌우로 흔들어 채널 이동

손을 뻗어 단말 선택(자기력계)

손을 흔들어 TV Off

EM-Sense

출처: Gierad Laput, 2015.11

EM-Sense는 스마트 시계에 가정 내 각종 전자기기와 전도성 있는 물체의 전자파를 감지할 수 있는 센서를

부착해 개별 객체를 인식하는데, 사용자가 특정 객체를 만지기만 하면 어떤 객체인지 인식해 관련 정보나 기

능을 실행한다는 점에서 스마트 시계의 활용도를 대폭 개선해 줄 것

S o u r c e IDC, IDC2, IDC3, Fitbit, Jawbone, Atlas Wearables, Sam Mobile, Gierad Laput

8. Apple Watch 2는 성공하기 힘들 수도 있을 것

Issue&Trend

2015년 말 삼성전자가 Gear VR을 출시하면서 가상현실 단말 시장의 포문을 열였으며,

2016년 1분기 가상현실 단말 업체인 Oculus와 대만의 HTC가 각각 자사 가상현실 단말인

Oculus Rift와 Vive를 출시할 예정이나, 초기 콘텐츠가 게임과 동영상으로 제한적이며 스마

트폰의 멀티 터치와 유사한 수준의 인터페이스가 갖춰지지 않았고, 관련 에코시스템 역시 빠

르게 확대될 가능성이 낮기 때문에 소비자들의 반응이 지속적으로 유지되기는 힘들 것으로

전망

단, 가상현실 단말용 360도 카메라가 실시간 편집 기능을 갖추면서 360도 개인 방송이 가능

해질 전망이며, 가상현실 단말용 스마트 장갑 개발이 확대되고 있기 때문에 2017년부터는 시

장이 본격적으로 확대될 수 있을 것

9. 가상현실 단말의 Hype이 사라지는 해가 될 것

38

소비자용 Rift 및 컨트롤러

출처: Oculus Rift, 2015.06

IR LED 동작 트랙킹 센서

Rift MS Xbox

게임 컨트롤러

Oculus Touch

2016년은 가상현실 단말의 Hype이 사라지는 해가 될 것

• Oculus는 2016년 1분기에 Oculus Rift를 정식 출시할 예정으로, 가상현실이라는 새로운 경험을 제

공한다는 점에서 초기 반응을 얻을 수 있을 것으로 전망되나, Rift 전용 컨트롤러인 Oculus Touch의

출시 시기가 2016년 2분기로 연기되었으며, 신규 PC를 구매해야 하는 비용적인 부담과 인터넷 단말

로서는 아직 한계가 있기 때문에 초기 반응이 지속되기는 힘들 것으로 전망

Issue&Trend

39

가상현실 단말용 360도 카메라 및 솔루션

VR 개인 방송이 게임과 동영상 콘텐츠에 이어 킬러 서비스가 될 것

• 2015년 실시간 동영상 편집 및 방송이 가능한 가상현실 단말용 360도 카메라 개발이 확대됨에 따라

2016년 말부터 가상현실 단말용 모바일 개인 방송이나 가상 투어 서비스가 본격화 될 것으로 전망되

며, VR 개인 방송이 게임과 동영상에 이어 가상현실 단말용 킬러 콘텐츠가 될 것

• 특히 스마트폰 카메라에 360도 동영상 촬영 기능이 추가된다면 가상현실 콘텐츠 및 서비스 확대에 크

게 기여할 것으로 전망

LucidCam은 양안형 3D 카메라로 180도 이미지 및 영상

촬영이 가능하며, 가상현실 단말로 실시간 스트리밍도 가

능

Mobius 플랫폼은 Gear VR이나 Cardboard와 같은 가상

현실 단말에서 시청이 가능한 360도 동영상을 스마트폰

에서 촬영이 가능하도록 지원. 2015년 10월 17일 220만

달러의 시드 펀드를 유치한 바 있음

Luna는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치한

Memora사가 개발한 360도 카메라로, 190도 어안 렌즈

카메라를 양쪽에 탑재해 360도 동영상 촬영이 가능하며,

가상현실 모드로 실시간 스트리밍도 지원

Shot은 스마트폰 카메라를 360도 카메라로 전화해 주는

렌즈로 360도 동영상 촬영이 가능하며, 향후 360도 실시

간 동영상 방송도 가능할 전망

출처: Lucidcam, Luna, Kickstarter, EmergentVR, 2015

9. 가상현실 단말의 Hype이 사라지는 해가 될 것

Issue&Trend

40

가상현실 단말용 스마트 글러브

스마트 장갑이 가상현실 단말의 핵심 인터페이스가 될 것

• 가상현실 단말용 인터페이스로 3D 카메라 기반 제스처 컨트롤 기능 보다는 사용자의 손동작을 트랙킹

하는 범위를 제한하지 않기 위해 스마트 글러브를 채택하는 경우가 증가할 것으로 전망되며, 사용자가

일상 생활에서 뭔가를 잡거나, 던지거나, 쏘거나 하는 동작을 데이터화 한 후 가상현실 단말 상에서 게

임이나 서비스 이용 시 스마트 글러브 착용자가 특정 동작을 취하면 해당 동작에 맞는 관련 객체를 가

상으로 구현해 해당 객체의 고유 기능을 사용할 수 있도록 지원할 수 있을 것으로 전망

Gest(제스트)는 미국 텍사스주 오스틴에 위치한

Apotact Labs가 개발한 동작인식 단말로 손동작 뿐만

아니라 손가락 동작까지 인식이 가능한 것이 특징

단말은 블루투스 LE, IMU 센서, 스마트LED 센서를 탑

재하고 있으며, 본체와 함께 손가락에 끼워 손가락 동작

을 인식하는 4개의 반지를 포함. 단말에는 총 15개의

센서가 탑재되어 있으며, 개별 반지에도 동작인식 센서

를 탑재

Gest를 착용한 상태로 손동작으로 포토샵의 밝기를 조

절하거나 텍스트 입력 및 위치 조절도 가능하며, 손을

움켜잡는 동작으로 3D 객체를 선택해 상하좌우로 방향

조절도 가능함. 아울러, 스마트폰과 연동해 동작으로 가

정 내 전등 제어나 음악 실행 기능도 이용이 가능

Gest 가격은 개당 200달러 정도로 2016년 11월 예약

주문자를 대상으로 배송 예정

Manus VR의 스마트 글러브는 2015년 7월 최초 공개

되었으며, 글러브 자체에 손동작 및 손가락 동작 트랙킹

센서가 내장되어 가상현실 단말의 카메라를 사용하지

않고도 손이나 손가락 동작 트랙킹이 가능

S o u r c e Luicd Cam, Luna, Kickstarter, Emergent VR, Kickstater2, Manus VR

9. 가상현실 단말의 Hype이 사라지는 해가 될 것

출처: Kickstarter, Manus VR, 2015.12

Issue&Trend

2014년 말 Google을 주축으로한 투자자들로부터 5억 달러 상당의 투자를 유치한 바 있는

Magic Leap은 단말과 관련해 어떤 정보도 공개되지 않았으나, 2015년 10월 데모 영상을 공

개하고 2015년 12월 8억 2,700만 달러의 신규 투자를 유치할 예정이라고 알려져 2016년

단말을 공개할 가능성이 높을 것으로 전망되며, 공개된 데모 영상만큼의 기능만 제공한다면

스마트폰을 잇는 차세대 플랫폼으로서 iPhone 이상의 반응을 얻을 것으로 전망

10. Magic Leap이 가상현실 단말에 대한 관심을 가져갈 것

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Magic Leap 데모 영상

iPhone 이상의 혁신을 가져올 Magic Leap

• 2015년 10월 Magic Leap의 Rony Abovitz CEO는 WSJ. D Live 2015에서 수백 만대의 단말을 생

산하기 위한 준비를 갖추고 있으며, 단말 출시 시기를 발표할 단계는 아니지만 단말 출시가 멀지 않았

다고 밝히면서 Magic Leap 단말의 데모 영상을 공개했는데, 단말 생산을 위한 준비가 어느 정도 마무

리가 된 것으로 판단되며, 2016년 중반 Google I/O 2016에서 단말을 정식 공개하고 빠르면 2016년

말 또는 2017년 초에 단말을 정식 출시할 수도 있을 것으로 전망

• Magic Leap은 증강현실 이미지 신호를 사용자의 눈에 직접 주사하는 ‘Dynamic Digitized Lightfield

Signal’ 기술을 활용하는데, Google Glass나 기타 증강현실 단말 대비 아주 선명한 증강현실 객체 구

현이 가능하고, 특허 내용에는 필요 시 실제 사람에게 가상의 옷을 입힐 수도 있다고 알려졌는데,

Facebook의 Oculus VR이 인수한 13thLab의 Rescape 플랫폼처럼 사용자가 보는 환경 전체를 증강

현실 이미지로 전환할 수도 있을 것으로 전망되며, 이런 점에서 혼합현실 단말이라고 봐도 무방할 것

으로 판단됨

출처: Magic Leap, 2015.10

Issue&Trend

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• Magic Leap 단말의 경우 위 이미지에서 볼 수 있듯이 실제 주위 환경을 3D로 인식하고 증강현실로

구현된 객체가 실제 사물에 가려지는 수준으로 구현이 가능한데, Magic Leap 단말이 본격 출시된다

면 Oculus Rift와 같은 가상현실 단말에 대한 관심을 Magic Leap이 가져갈 수 있을 것

• PC와 연결해 사용하는 가상현실 단말이 PC를 잇는 단말이라면, Magic Leap은 스마트폰을 잇는 단말

로 사용자의 일상 생활에서 스마트폰 만큼 자주 이용하게 될 것인데, 단말이 지금까지 공개된 수준으

로만 출시가 된다면 iPhone 이상 가는 반응을 얻으면서 가상현실에 대한 관심이 Magic Leap으로 쏠

릴 수 있기 때문

• 물론 Oculus Rift나 Gear VR의 경우 완전히 몰입이 가능한 환경에서 영화 콘텐츠나 게임 등을 이용할

수 있기 때문에 PC처럼 사용자의 시간을 어느 정도 점유할 수 있겠지만, 시간이 갈수록 스마트폰이

PC 이용 시간을 잠식해 나간 것처럼 Magic Leap 단말이 가상현실 단말의 이용 시간을 뺏어갈 수도

있을 것으로 예상

• 2016년의 경우 스마트폰 시장의 성장이 본격 둔화되면서 가상현실 단말과 함께 Magic Leap 단말이

본격 출시되는 해가 될 수도 있을 것으로 예상되는데, Magic Leap이 가상현실 단말과 함께 이용자들

을 지금과는 전혀 다른 세계로 인도할 지 아니면 좀 더 기다리는 시간이 필요할 지는 지켜봐야 할 것

S o u r c e The Verge, Forbes, Magic Leap

10. Magic Leap이 가상현실 단말에 대한 관심을 가져갈 것

Issue&Trend

2015년 일본 Softbank가 감정인식 로봇인 Pepper를 출시했으며, 2016년 여름 최초의 가

족용 소셜 로봇인 Jibo가 정식 출시될 예정으로, 실제 사람과 대화하는 정도로 음성 인식 속도

가 빠르지는 않지만 사용자와 농담을 주고 받거나 춤을 추는 등 감정적인 교류가 어느 정도 가

능하다는 점에서 가정용 소셜 로봇이 반려 동물을 대신할 수도 있을 것

11. 가정용 로봇이 반려 동물을 대신할 수도 있을 것

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감정 교류가 가능한 로봇 ‘Pepper’

• Pepper는 Softbank Robotics Holdings가 2015년 6월 출시한 가정용 로봇으로 가사 업무 보다는 사

용자의 얼굴 표정을 통해 감정을 인식하고 농담이나 동작으로 사용자의 기분을 맞춰주는 용도가 핵심

• 이 외 사용자가 요청한 각종 정보를 알려주는 기능도 제공. Pepper의 크기는 120cm로 무게는 28kg

에 시속 3km로 이동이 가능하며, 일본어, 영어, 프랑스, 스페인어로 대화가 가능

• Pepper의 가격은 약 200만 원대로 소비자의 경우 3년 약정에 월 22만원으로 Pepper 구매가 가능

• Pepper는 스스로 움직이는 가족용 로봇이 출시되었다는 점에서 의미가 있는 것으로 판단되며, 음성인

식 수준이 사람과 대화하는 것과 같이 빠른 수준은 아니지만 충분히 대화가 가능한 수준이며, 사람의

표정을 읽고 농담까지 가능하다는 점에서 반려동물과 유사하게 가족과 감정적인 관계를 형성하는 또

하나의 가족이 될 것으로 전망

Softbank ‘Pepper’

출처: Softbank, 2015.06

춤 동작이 사랑스러운 로봇 ‘Jibo’

• Jibo는 소셜 로봇계의 개척자로 알려진 MIT 미디어 랩의 Cynthia Breazeal 부교수가 개발한 가족용

소셜 로봇으로 2014년 8월 Indiegogo를 통해 펀딩을 완료했으며, 2016년 6월 소비자용 단말 출시

를 목표로 개발이 진행 중

Issue&Trend

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Jibo 춤 동작

• 현재 소비자용 단말 개발을 완료한 상태로 2015년 9월 Jibo가 음악에 맞춰 춤을 추는 동영상을 공개

했는데, 상당히 귀여운 수준임

• Jibo는 동작 뿐만 아니라 사용자의 안면 및 음성을 인식하며, 단말 전체에 터치 센서를 적용해 사용자

의 터치에 반응하고 스마트 단말과의 연동을 통해 알림 기능과 가정 내 가전 제어 기능까지 이용이 가

능함. 가격은 499달러 수준

• 2015년 1월 RRE Ventures를 주축으로 Samsung Ventures, Formation 8, Flybridge Capital, LG,

Acer, KDDI 등으로부터 2,530만 달러의 시리즈 A 투자를 유치했으며, 2015년 12월에는 Fenox

Venture Capital, Ningbo GQY 등의 중국 업체들로부터 1,600만 달러의 시리즈 A 투자를 유치하기

도 했음

• Jibo의 경우 사람이 들고 이동을 해야 하기 때문에 이동성에는 제한이 있으나, 기본적인 정보 검색에

서부터 가정 내 스마트 가전 제어까지 가능하다는 점에서 가족 내 구성원의 역할을 충분히 할 수 있을

것

출처: Jibo, 2015.09

S o u r c e Softbank, Jibo

11. 가정용 로봇이 반려 동물을 대신할 수도 있을 것

Issue&Trend

Google과 기존 차량 업체 중심으로 개발을 추진해 온 자율주행 차량 시장에 2015년 Apple

이 뛰어들면서 자율주행 차량에 대한 관심이 확대되었으며, 2016년에는 자율주행 차량 개발

에 좀 더 속도가 붙을 것

현재 자율주행 차량을 개발 중인 업체들은 크게 4가지 업체로 분류가 가능한데, 인터넷 업체

인 Google, 단말 제조사인 Apple과 삼성전자, 유사 택시 서비스와 관련이 있는 업체, 그리고

기존 자동차 업체 등임

개별 업체들의 자율주행 차량 개발 목적을 알 수는 없으나, Google의 경우 무인 자동차 기반

택시 서비스와 차량을 옥외 광고 및 서비스 제공 채널로 만들기 위한 목적인 것으로 판단되며,

Apple의 경우 차량 내 인포테인먼트 시스템에서 자사가 판을 뒤집을 수 있는 가능성을 보고

자율주행 차량 개발에 착수한 것으로 판단

유사 택시 서비스의 경우 Google의 무인 자동차 개발 및 무인 자동차 기반 택시 서비스 출시

견제와 함께 유사 택시 업체 간 경쟁 차원에서 자율주행 차량 개발을 추진하고 있는 것으로 판

단

자율주행 차량과 전기차 개발에 다소 소극적이었던 기존 자동차 업체는 Google과 Apple의

스마트폰 시장 진입으로 사라진 Nokia와는 달리 ‘자동차 업계의 Nokia’가 되지 않기 위해 자

율주행 차량 개발에 속도를 내고 있는 것으로 판단됨

12. 자동차는 바퀴가 있는 스마트폰으로 진화 중

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Google에게 있어서 자율주행 차량은 무인 자동차 기반 택시 서비스와 옥외 광고 및 서비스

제공 채널로서 중요할 것

• Google은 2009년부터 자율주행 차량 개발을 추진해 왔으며, 2014년 5월 Google Car의 프로토타

입을 공개하고 2015년 12월에는 완전히 작동이 가능한 Google Car 시제품을 공개한 후 2015년 5

월 실제 도로 테스트를 진행 중에 있음

• 2009~2015년 11월까지 23대의 Lexus SUV 차량과 30대의 Google Car 프로토타입 차량으로 총

366만 킬로미터(자율주행 212만km+매뉴얼 주행 153만km) 주행 테스트를 완료

Issue&Trend

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• 2015년 12월에는 Google X 산하에 있는 자율주행 차량 개발 사업부문을 분사해 Alphabet 산하의

독립 업체로 운영할 계획이라고 알려졌으며, 독립 업체 분사와 함께 초기에 주로 대학교 캠퍼스, 군사

기지, 산업 시설 위주로 무인 자동차 기반 차량 호출 서비스를 제공할 것이라는 설이 제기된 바 있음.

단, 2015년 12월 캘리포니아 차량관리국이 무인 자동차가 주행 시 반드시 면허증을 소지한 운전자가

차량에 탑승해 있어야 한다고 규정을 정함에 따라 차량에 운전자가 탑승해 있는 상태에서 운전자의 개

입 없이 자율주행 차량 기반 차량 호출 서비스를 테스트할 수도 있을 것으로 전망

• 특히 2015년 11월 공개된 Google의 자율주행 차량용 보행자 알림 시스템 특허를 감안해 볼 때

Google은 자율주행 차량 개발을 통해 무인 자동차 기반 택시 서비스와 함께 자율주행 차량을 옥외 광

고 채널과 동시에 자사의 서비스를 제공하려는 채널로 활용할 계획일 것

• 특허 내용은 자율주행차량의 보행자의 의도를 예측해 차량에 부착된 디스플레이나 스피커를 통해 보

행자에게 ‘멈추라’거나 ‘건너도 안전하다’의 알림을 제공하는 것이 핵심으로, Google이 차량 외부 디스

플레이로 광고를 제공할 수도 있을 것

Google 자율주행 차량

출처: Google, 2015.12

Lexus RX450h SUVs 2014년 5월 공개한 프로토타입 2014년 12월 공개한 최종 프로토타입

출처: USPTO, 2015.11

보행자 알림 시스템 특허 관련 이미지

12. 자동차는 바퀴가 있는 스마트폰으로 진화 중

Issue&Trend

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Apple은 차량 내 인포테인먼트 시스템 혁신 가능성을 보았을 것

• Apple의 경우 2015년 2월 코드명 ‘Titan’이라는 이름으로 전기차를 개발 중이라고 알려졌으며, 2015

년 8월 샌프란시스코 근처 해군기지였던 GoMentum Station을 대여하는 과정에서 Apple이 개발 중

인 차량이 자율주행 차량일 가능성이 높고 전면 유리에 동작인식이 가능한 센서를 갖춘 HUD(Heads-

Up Display)가 탑재될 것이라고 알려졌음

• 특히 판을 뒤집을 만한 혁신 가능성이 없어서 TV 개발을 중단했다고 알려진 Apple이 자율주행 차량

개발에 뛰어들었다는 것은 Apple이 차량 내 인포테인먼트 시스템을 혁신할 수 있는 믿음이 있었기 때

문으로 Apple Car가 공개된다면 차량 내 각종 기능 이용을 위한 인터페이스가 크게 바뀔 수도 있을 것

으로 전망

• 한편, 삼성전자의 경우 2015년 12월 조직 개편을 통해 차량용 디스플레이, 전자부품, 배터리, 모터 등

을 담당하는 자동차 전장사업팀(자동차 전자장비 사업팀)을 신설해 자율주행 차량용 전자장비 등을 제

공할 계획인 것으로 판단됨

유사택시 서비스 업체는 Google의 무인 자동차 기반 택시 서비스 출시와 경쟁 업체 견제를

위해 자율주행 차량을 개발 중일 것

• 유사 택시 서비스 업체인 Uber의 경우 2015년 2월 카네기 멜론 대학과 무인 자동차 개발을 위해 협력

을 하기로 결정했다고 밝혔으며, Uber에 투자를 한 중국 최대 검색엔진인 Baidu의 경우 2015년 12

월 BMW3 시리즈를 개조한 자율주행 차량으로 Baidu 본사에서 30km 떨어진 지역까지 운전자의 도

움 없이 자율주행으로 테스트 주행을 완료했다고 발표

• Didi Kuadi에 투자를 한 Alibaba와 Tencent이 경우 2015년 3월 자율주행 차량 개발을 위한 투자와

파트너쉽을 체결. Alibaba의 경우 중국 자동차 업체인 SAIC에 1억 6,000만 달러를 투자해 자율주행

차량을 개발할 것이라고 밝혔으며, Tencent의 경우에는 Foxconn과 전략적 파트너쉽을 체결해 자율

주행 차량을 개발할 것이라고 발표

Baidu 자율주행 차량 이미지

출처: Baidu, 2015.12

12. 자동차는 바퀴가 있는 스마트폰으로 진화 중

Issue&Trend

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• 중국 유사 택시 서비스 업체인 Yidao Yongche에 투자를 한 동영상 서비스 및 저가 스마트폰 생산 업

체인 LeTV의 경우 2015년 10월 전기차 생산을 위해 Aston Martin과 BAIC Motor와 파트너쉽을 체

결하고 현재 베일에 가려져 있는 미국 전기차 개발 업체인 Faraday Future에 투자를 한 것으로 알려

졌는데, Yidao Yongche에 투자를 하고 있는 만큼 자율주행 차량 기반 택시 서비스 제공을 위한 것으

로 추측됨

‘자동차계의 Nokia’가 되지 않기 위해 노력하는 자동차 업체들

• 전기차 업체인 Tesla 역시 2015년 10월 OTA(Over The Air) 방식의 소프트웨어 업그레이드를 통해

부분 자율주행 기능인 Autopilot 기능(2015년 11월 안전상의 이유로 서비스 제한)을 추가했으며,

2015년 11월에는 완전 자율주행 시스템 개발을 위해 엔지니어를 대거 영입한다고 발표

Tesla ‘Autopilot 기능’

출처: Tesla, 2015.10

Autosteer 측면 방지 경고

자동 평행 주차

• 전통적인 차량 제조사들은 Mercedes-Benz가 2015년 3월 자율주행 차량 컨셉인 F015를 공개했으

며, Toyota는 2020년까지 자율주행 차량을 개발을 상용화한다고 밝혔고 BMW는 CES 2016에서 자

사 미래형 자동차 컨셉인 Vision Car와 함께 동작 컨트롤 기능을 선보일 예정이라고 밝히는 등 자율주

행 차량 및 내부 인테리어 개발에 노력을 기울이고 있는 상태임

BMW: 2015년 1월 CES 2015에서 자율주차 기능인 ActiveAssist 기능을 선보였으며, CES

2016에서는 동작 컨트롤 기능인 AirTouch 공개 예정

Mercedes Benz: 2015년 3월 자율주행 차량 컨셉인 F015 공개

Toyota: 2015년 10월 2020년까지 고속도로 주행이 가능한 자율주행 차량을 개발할 계획 발표

Nissan: 2015년 10월 자율 주행 차량의 프로토타입을 공개하고 해당 차량으로 실제 고속도로

와 도시 및 시외 지역 도로에서 테스트를 실시할 계획이라고 발표

Volvo: 2013년 12월 2017년까지 무인 자동차 100대를 시험 운행할 예정이라고 발표했으며,

2015년 11월 자율주행 차량 내부 디자인 컨셉인 ‘Concept 26’을 공개

Ford: 2016년 캘리포니아 지역에서 자율주행 차량 도로 테스트 발표

12. 자동차는 바퀴가 있는 스마트폰으로 진화 중

Issue&Trend

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자동차 업체들 자율주행 차량 및 컨셉

BMW AirTouch는 사용자의 손동작을 인식해 터치 스크

린을 터치할 필요 없이 엔터테인먼트, 네비게이션, 커뮤니

케이션 등의 기능 실행이 가능

Benz의 F015는 2030년 자동차 컨셉으로, 주행 보다는 차

량 내 각종 콘텐츠 이용이나 회의 등이 가능하도록 디자인

Nissan의 자율주행 차량은 Leaf 전기 차량으로 제작했으

며, Nissan의 자율주행 시스템인 ‘Nissan Intelligent

Driving’을 탑재

Volvo의 Concept26은 주행 모드에서 자율 주행으로 전

환 시 운전자석 좌석이 뒤로 제쳐지면서 우측 대시보드는

대형 스크린으로 전환이 되는 형태

출처: 개별 업체, 2015

S o u r c e Google, Google1, Bloomberg, Telegraph, USPTO, WSJ, Samsung, Uber, Baidu, Bloomberg, SCMP, LeTV, Tesla, Forbes, BMW, Mercedes, Fortune, Nissan, Volvo, Volvo2, NYDailyNews

12. 자동차는 바퀴가 있는 스마트폰으로 진화 중