S6: 0483/20 17-BMrrCKII TP. H6 Chi Minh, ngay 20 thOng 4 niJm 20/7

BAo cAo THUONG NIENTONG CONG TV CP BAO MINHNam bao cao 2016, theo Ph~ I~c sA II

(Thong lit 56 52i20I 2rrT-BTC ngay 05thang 4 nam 2012 cuaBi>Tai chlnh huang d~n v~ vi~c Cong b6 thong tin lren thi tru6ng chimg khoan)

Kinh gtii: - UV BAN CHUNG KHoAN NHA NUDC

- Sa GIAO DICH CHUNG KHOAN TP.HCM (HOSE)

I. Thong tin chungI. Thong lin khdi quat

Ten d~y duoTAng Cong ty c6 ph~n Bao Minh

Ten giao djch: Bao Minh

Ma chimg khoan: BM!

GiAychimg nhan dang ky doanh nghi~p 56: 27GPIKDBH

V6n di~u I~: 830.498.888.000 VND (d~n 31/12/2016 th\lc gop 913.540.370.000VND).

V6nd~utucuachuscrhilud~n31/12i2016: 2.171Iyd6ng.

Dia chi: S6 26 Ton ThAtDam. P. Nguyl!n Thai Binh, QUan I. TP. HCM

S6 di~n thoai: (08) 3829 4180

S6 fax: (08) 3829 4185

Hotline (2417): 1800-588812

Website: www.baominh.com.vn

Email: baominh@baominh.com.vn

Mang lucri hoat di>ng: 59 cong ty thanh vien val 550 phong ban giao djch vakhai thac tnii deu laim qu6e.

Ngu6n nhan I\lc: 1.725 CBNV (49,6% la nil) va 4.000 dai Iy.

---------~~~~~~~~~-~--~~~~~~~-,8cw Minh. 8llO cao thu!'1nKmin 20/6 Page /

+ Ngay thanh I*p:

+ Thai di~m nh~my~t:

2. Quci rrinh hinh rhimh va ph/a Iriin

Qua trinh hioh thanh va phat trifn:

28/11/1994

28/11/2006 t~iHNX

21/04/2008 t~iHOSE

+ ThiJi gian die m6e Sl,lki~n quan tr9ng k~ tu khi thanh I~p d~n nay:./ Niilll 1994: Bao Minh du,!c thanh I*p ngay 28/11/1994, khlri d:iu cho quatrinh hlnh thanh thi truerng BH Vi~t Nam .

./ Niim 1997: Ban Minh gop v6n thanh I*p Cong ty Ban hi~1llLien hicp (UIC)

./ Nc"im1999: Gop vim thanh I~p Cong ty Lien doanh Bao hi€m nhan 1119B,loMinh - CMG, day la lien doanh v~ BH nhan th9 ddu tien t<.IiVi~t Nam:DuQ'c t.;i.ngthurmg Huan Chuang Lao DOng H~ng Ba.

./ Nam 2004: Bao Minh ehinh thlre di vao hO<.ItdOng theo mo hinh Tfmg Congty e6 ph<1nva dU<JCt~ng thuang Ilwin Chuang Lao OQng l{~ng Nhi.

./ Ngay 28/11/2006: C6 phi~u Ban Minh vlri Mii chimg khnan Iii BMI chinhthlre niem y~t t~i Trung Tam Giao Dich Chung Khoan Ha NOi(lINX) .

./ Thang 9/2007: Hoan t~t dQ1.phat hanh tang v6n di~u I~ tu 434 tS' d6ng len755 t)' dlmg va thanh eong trong vi~c tim nha dAutu chi~n luqc nUGengoaiIiiT*p dnan Tili chinh Ban hi~m AXA (C9ng hila Phap) .

./ Niilll 2008: Thanh I*p Cong ly c6 phdn Chung khoan Ban Minh (BMSC).d6ng thai chuy~n niem yet c6 phi~u BMt vilOSo' Giao Dich Ch(rng KhoanTP. HCM (HOSE) .

./ Naill 2009: Tri~n khai D\r an REST (lmg d\mg phdn m~1t116i tmug quan Iykinh doanh baD hiem) va dugc t~ng thuang I twin ChUffilg Lao Dong II~ngNh:it.

./ Nam 2011: [)~iH<)i06ng C6 Dong thuerng nien da thong qua "'Chi~n lul,Jckinh doanh giai do~o 20) I - 2016" (fry ml,letieu "Hi~u qua va phat tri0n benvling" lalll nong c6t trong HDKD. 010'ra 01<)1b(rc tmnh m&i cho BaD Minhtrong thai ky h<)inh~p.

./ Naill 2014: Dugc chling nh~n ""Doanh nghi~p Vi~t Nam pluit trien benvung"; VCCI t~ng bAng khen "D~t thanh tfeh smh x~c trong ho~t dong sanXlIfllkinh doanh va dong gop tich Cl,l'Cvan Sl,l' nghi?p phat tri~n e(lOg d6ngdoanh nghi?p Vi~t Nam": BI) Tai ehloh t~ng b~ng khen "O"ll nhi~lI thanhtfeh n6i bJt trong cong Hiedong gop va phat tri~n thi truang BHVN" .

./ Nam nam lien tl,lCtu. 2009 d~n 2014: BaC!Minh duge cong nh~n la 500doanh nghi~p hm nhat Vi?l Nam. Duqe to ehue cong doim tu)'cn throng..Doanh nghi~p cham 10t6t cho diJi s6ng cho Nguai lao dQng" va duvc T6ngI.ien Doan Lao fJQng Vi~t Naill t~ng Ca thi dua xurlt sac.

Buo JlIllh - Buo ("{fa fllm!IIK lIiell 20/6 fa;.:.":!

./ Nam 2015: D~i lIi>i D6ng C6 Dong thuimg nien da ch~p thu~ v~ m~t chutnmng cho tang vbn di~u I~th\'c gop tit 755 ty d6ng len 830,5 ty d6ng. DuQ'ccong nh~n danh hieu "Top 50 nhan hieu nbi ti~ng Vi~t Nam". CUng trongnam nay, Bao Minh lon~ tr9ng Ib chitc U ky niem 20 nam ngay thilnh I~p vadon nh~nCo thi dua xual s~cdo B<)Tili chinh traa t~ng.

./ Nam 20 16: D~i Hi>i D6ng cb Dong thuimg nien da ch~p thu~ v~ m~t chutmang cho tang vbn di~u I~ th\'c gop lit 830,5 ty d6ng len 913,5 ty d6ng.Tbng Cong ty dii hoan t~t vi~c dilnh gia x~p h~ng tin nhiem, k~t qua: A.MBest danh gia nang I\'c tai chlnh Bao Minh d~t B++

Cae 51! ki~nkhac:o Nam 20 I0: Thanh I~p mol 3 trung mm chuyen bift, do la Trunll tam ti~p

nh~n va xu Iy thong tin (Call Center), Trung tam Boi thuimg Xc Ot6 t~i TP.H6 Chi Minh va Trung tam B6i thuimg Xc Oto t~i TP. Ha Ni>i.

o Niim 2011: Ban Bao hi~m Nang nghi~p dugc thimh I~p nham chuyen nghl~plrong ho~t di>ngkinh doanh, phil hQ'Pvoi chil tmang cila Dang va Nha nuoc.

o Niim 20 II: Thanh I~p Trung tam Bao hi~m Suc khoe nham giup Bao Minhnang cao nang I\'c phllC VI' khach hang, d~c bi~t thong qua cac Nha moi gioihaD hi~m.

o Niim 2011: Cilng voi IBM ky k~l thoa thu~n hQ'Plac chi~n luQ'c phat tri~nCNIT giai do~n 2011 - 2016 phil hQ'PChi~n luQ'ckinh doanh cua Bao Minhnh~m nang cao nang hIe qmh tranh, cai thi~n chAt luqng san ph~m dich V1,1

va chuycn nghicp hoa trong qulm trj dieu hanh.o Nam 2012: Bucre dau th,!c hi~ncae giili phap tAi cftu truc doanh nghi~pthea

dinh huimg cua Bi>Tai chinh.o Niim 2014: hoan t~t viec tai du truc doanh nghi~p. D~n 31/12/2015, VP trv

so chinh Bao Minh g6m co 24 phong/banllrung tam chuc nang va mi>tTrungtam dilO t~ochuyen biet.

3. Ngimh nghJ va dia bim kinh doanh

Nganh ngh~ kinh doanh: + Kinh doanh Bao hi~m phi nhan th\>o+ Kinh doanh Tai baa hil~mphi nhun thQ.+ DAu tu tili chinh.

Dia him kinh doanh: tren toim Hinh th6 Viet Nam va l?i nuoc ngoili phil hQ'Pvoiquy dinh cua lu~t phap.

ThiJi h~n ho~t di>ng:va h~n.4. Thong tin vJ rna hinh quem tri, 16 chlrc kinh doanh va b(Jmay quem If

Mo hinh quan trio

Co du hi>may quan Iy:o 24 phonglban/trung tam chfrc nang thuQc tl1) sa chinh.

Rnn Hi"h" R,;n (',;n Ih,"'m~nipn JO I fj Parle 3

o I Trung lam dao tC,lOehuyen bi~t.

o 59 .cong ty thanh vien vui 550 phong ban giao djch va khai thac tnii deu toanquoe.

Cong ty lien k6tJlicn doanh:

o Cang ty Bao hi~m Lien lIi~p (ute). v6n di~u I~ 300 ty d6ng. 8ilO Minh S(l

hfru 48.45% vt\n di~u I~.

o Tn,l sa chinh eua UIC d~it tC,liIia N<)i.

Co ci.u gop v6n t~i Bao Minh (tinh d~n thai di~m 31/12/2016):

Ten c3 dong So von gop Ti I~(VND) (%)

Tong Cong ty Dau tu va Kinh doanh vonNha nuac (SCIC) 463.173.480.000 50.70%

TaP doan Tili chinh Bao hiem AXA (Phap) 152.097.000.000 16.65%

Tal' doan Chevalier (Hong Kong) 51.626.460.000 5.65%

CBNV Bao Minh va co dong ben ngoai 246.643.430.000 27.00%

TONGCQNG 913.540.370.000 100%.

5. D;nh huang phiit tnin:

Cae mvc tieu ehu y~u cua cong ty:

o Xay dlJng va phat tri&n l3ao Minh thanh doanh nghi~p himg d~u t<)i Vi~tNam. phflt trikn to(in di~n. hi~u qua va b~n VUng trong lioll v~rc tai chinh.

o M<)ng luai ho;,tt d<)ng phu kin. san sang cung dp cae djch V\I bao hicm u\tnhAt eho m<)i nhu cftu bilO hi~m cua xa h<)i.

o TUng buuc phat tri~n djeh vv ra thi twang bao hi~m nuae ngoaL trlH'rc mAthi Lao va Campuchia.

o L~y vi~e h<.1p tac vui cac khach himg, c6 dong lfun don b&y d~ phat tri~n.

o M6 hlnh t(~chuc ho;,tt u<)ng kinh doanh thlJc hi~n theo huang: chuycn monhoa. chuycn nghi~p hoa. quan 19 t~p trung. hanh d<)ng th6ng nhdt: Chtitr<)ng d~n vi~e d5u tu va phat tri~n kinh doanh t~li cae dja bun lr<)ng tam.tr<)ng di~l11.cac nghi~p vv ban Ie. hi~u qua cao.

Chi~n lugc phat lri~n trung va dai h<.ln.

.,/ Uu tien d~u tu va phat tri~n ung d\ln~ cong ngh~ th?ng tin ph~n lTIem qu~n1)/: Coi cong l1gh~ thong tin Iii don bay trang vi~c to ch(rc, quan Iy' va dieuhimh uoanh nghi~p cling nhu d6i vui vi~c ph\lc V\I v,i cham soc khach hilllg.

8lio .Hinh - B,io clio Iln{(lng nit;" 2016 ruge -J

../ Xay dl)11gdOi ngil con ngum BaD Minh la nguai co dirc, co tam huy~t. cotflnh dO chuyen mon cao dap lmg lam vi~c trang moi tnrOng kinh t~ hOinh~p.

" Xay d",ng van h6a rieng cua Bao Minh theo hu6ng: N(\i b(\ doan k~t, Irinhd(\ chuyen nghieP cao, tac phong lam viec hien d~i chinh quy va phvc vvkhach hang chu dao t~n linh theo dung cac quy djnh th6ng nhAt cua BaoMinh.

ECae ml,lc lieu d6i vai moi truOng, xa hOi va cOng d6ng clla Bao Minh: S" an ,....

toan, h;;mh phuc va thanh d<;ltClla khach himg va xa hOi la ml,lCtieu hO<;ltd(>ng cua "-chung toi.6. Cac rui ro:

S\I suy thoai. Sl,ltgiam kinh t~ toan cdu nbi chung va kinh t~ Vi~t Nam noi rienglam S\lt giarn nhu cAu bao hi~m, kha nang thanh toan cua cac doanh nghi~p va ngumdan.

S'" bi~n d6! khf h~u lam gia tang cac riJi do: Bao, kho h~n, Iii Ivt, 16c xoay, xamthl,Icclla nuac bi~n.

Sl,l mdt can d6i v~ phuang ti~n giao thong va h<;ltAng, an toan lao dOng.

Sl,l thay d6i trang cae chinh sach cua oha nuac lien quan toi BflOHi~m.

II. Tinh hinh hn~t dqng Irnng nam 2016:I. 7inh hinh hO(1/d(ing san xutlt kinh doanh:

K~t qua hqp ohit ho~t dQogtrong Dam:

Lgi nhu~n tmoc thu~ d<;lt 222.747.019.135 d

Lqi nhu~n sau thu~ d<;lt 182.413.589.694 d

T6ng tiIi SilO 5.125.558.803.118 d

Trong do - Tfti san ngAnh<;ln 3.905.893.539.834 d

- Tfti san dai h<;ln 1.219.665.263.284 d

T6ng ngu6n v6n 5.125.558.803.118 d

Trong do - N" phai Ira 2.954.397.275.790 d

- V6n chu sa hiIu 2.171.161.527.328 d

CDng ng phi baa hi~m da duqc giai quy~t t6t, v~ s6 tuy~t d6i gi::\m56 ty d6ng sovai cung ky nam 2015.

L"i nhu~n g(>pkinh doanh baa hi~m g6c d~t 207.349.353.433 ty d6ng, b~ng114,44% so vai cung ky narn 2015.

Boo Minh - Boo cou Ihlmnl{niim10/6 Page 5

Lqi nhu~n tnrac thu~: d(,lt 147.51 % k~ hO(,lch.va tang truirng 64,46% so v{ri clingk-';" nam tnnrc.

l\1c}ts~ )"~ut~ anh htrO'ngd~n k~t qua HDKD nam 2016:

.:. Doanh thll:

• Doanh thu phi bilo hi~m g6c lil: 3.102 ty d6ng dat 102.71% so vai k~ hoach.tfl.l1gtnrang 10% so vai cung k)' nam truac;

• Ooanh thu nh~n tai baD hi~m: 371.8 ty d6ng d(,lt 103.28% so vai k~ hO<;lch.tangtruang 10.5% so vai cung ky nam trul"rc.

• Doanh thu liD tili chinh: 277.2 ty d6ng di,H 131.99% so veri ke hO<.Ich.tangtruang 40.96% so veri cung ky nam truac

MOl sJ ngul'en n/uin:

Nfn kinh t~ ti~p tl.!e dit phl,!c h6L tang truang qU)' salt c~o h011 q~)' truck tuynhien. cO nam 2016 tang truang GDP dat 6,21% thilp han ke hoach de fa (6.7%).Nam 2016. thi truang bao hi~m Vi~t Nam v~n gilT dugc da tang truang An tuqng. CaeDNBH da khae phl,!c kho khan thach thuc, nArn bAt co hQi. ti~p tl,!Ct<ii eo duo nangcao nang Il,l'cc<;lnhtranh va quaIl I)' di~u himh d~ hm1n thanh t6t nhi~m VI,!kinh doanh.tang tnrimg phi bao hi~m tll' 12% d~n 14% so vai nam 2015.

Nganh bao hi~m ti~p tl,!c la t.1l11hi chAn tili chinh cho nguoi tham gin bilO hi~mva tang cuang cae dich VI.!ti~n feh cham soc khach hang. Nhu cdu v~ bao hi~m t(,liVi~t Nam ti~p tvc tang. nh~n thirc cua nguai dan va cac t6 chuc kinh t~ v~ vai tro euabao hi~m ti~p t~lCduqc mlng cao.

Tinh hinh qmh tranh hO:;1td(mg kinh doanh bao hi~m vrln kh()c li~t va kem lanhm<,lnh. phi ky thu~t. nhi~u doanh nghi~p bao hi~m chti trulmg gianh thi ph~n khaikluic bfmg m9i gia d11nd~n nguy co rui ro eao.Chinh phu dD.ban hanh nhCrng qui dinhl<,lOdi~u ki~n thu.;in 1(1icho 51! phat tri~n eua doanh nghi~p bao hi€m (Nghi quy~t s663. ngh, dinh Sl) 91. thong tu 151 lien quan d~n mOt s6 giiti phap v~ Ihu~). 89 TiIiChinh ti~p Il,lChoan thi~n khung khl) phap Iy v~ kinh doanh bao hi~m thco huangthan go vtrlmg Ill'ic. giiIp do, h6 trg DNBlI (Nghj djnh 73/2016IND-CP). Ban SOanthan phap lu~1 Qu0c hOi dang quan tam tai vi~c th~ ch~ hoa lu~t hinh sv di~u chinhcac hanh vi tn1c Iqi bim hi~m .

•:. B~i Ihll'irng:

Naill 2016. t6ng s6 ti~n b6i thuang thuQc TNGL IiI 1.065 I)' d6ng. t)' I~ b6i thuimgtn:n doanh Ihu phi HI-! thuan d(,lt41.29% va bAng 101,91 % so vai ellllg ky,

S6 c.ic h6 sa t6n dong giam va dv phong bai thuimg cling giiull so vtri dmg k5',

MOl s6 nguren nhan:

Tinh hinh tai n~n. t6n th~t va thicn tai b~t khft khang vfin gin tang.

Gift en nguyen li~u. nhan congo sua chua, thay th~. chi phi thu6c l11t:n ti~p tl,.lCtang cao hlIll cho chi phi b6i thuang tang cao.

Ball Mil/h - firi(J nio Ihmlng /liel/ 2016 Pag!! 6

M(lt 56 v~ t6n th~t lim da th\l'c hi~n duy~t chi tra bbi thuimg lim trong nam nhuNgan Son (Hb sa 56 PFF/C0227938/15): duy~t chi b6i thuimg 90 ti (nam 2015 dath\l'c hi~n chi tra 50 ty), D~t Hil Nam (116 sa 56 PFF/COI93296/14): duy~t chi b6ithuimg 54,5 ty. VinaTawana Container (Hb sa sb PFNC0215932/15): da chi tra b6ithuimg 30.9 Ii. ..•:. Chi phi:

Tbng chi phi hoat d(lng kinh doanh bao hi~m ca nam 2016 la 2.522 ty d6ngchi~m 92,4% doanh thu thu~n HDKDBH.

Chi phi HD tili chinh dat 103,5 ty VND bang 109,06% so veri nam 2015

.:. DaRh gin chung:

T6ng doanh thu phi bao hi~m: 3.473,8 ty dbng, dat 102,78% so veri k~ hoachva tang tru6ng so 10% so vai cung ky nam truac.

L"i nhuan thu~n HDKD bao hi~m: 48,9 ty dbng dat 106,26% so veri KH, tangtruimg 47.09% so verinam 2015

L"i nhuan hoat d(lng tili chinh: 173,7 ty d6ng dat 165,41% so veri KII, tangtruang 70.7% so voi nam 2015

L"i nhuan k~ toan truerc thu~ : 222,7 ty dbng, bang 147,51% so k~ hoach, tangtru<'rng64,46% so verinam 2015.

Ti su~t I"i nhuan/dnanh thu thu~n HDKDBH dal 1,8%, Ii I~ chi phi k~t hQP dat98,2%

Tinh hinh thu DC}' va qUaD Iy nq co nhi~uti~nbQva hi~uqua2. rc5 Chlf'C va nhdn S(f:

Danh sach Ban Di~ulIimh:

STrinh de} chuyen cil

Phong, Ngay Ngay roon phi~ %V6nT Hl} ten Chli'c VI}Ban vito lam sinh Bang Chuyen u di~uIfT Clip neanh BMI

I U~Van BDll T~mggiam 01/07119 09/02/19 Di;li Lual 11,2 0.01%'lltiJnh doc 87 60 hQc qu&c t~ 80

Ph~Xuan Pho T6ng 08/06/19 28/08/19 D;;ti Tai2 BDll chinh - 10,9 0.01%

Phong giam d6c 87 57 hoc K€ toan 60

Nguy~nThe Pho T6ng 01/08/20 02/04/19 Thac Quan tri3 Nang BOil giam d6c 04 63 si kinh 14.3 0.02%

doanh 10

4 Nguyen Pho BOll Pho T6ng 01/09/19 28/07/19 Di;li K~tmin 9.46 0.01%Thoy giam d6c 91 68 hQc 0

5 Trinh Xuan BOil Pho Tbng xxl2/19 24/6/197 Ti~n Sao 6,050.01%

Dung giamd6c 94 2 5i hi~m 0

Bao Minh. BilO cuo fhuri"g "if}" 2016 Page 7

Nhfrng Ihay d6i lrung ban ditu himh: khong

S0 luqng can bOo,nhan ~ien. Tom ~~Ichinh sach va Ihay d6i lrung ehinh saeh d6i\'oi nguai lao d<)ng: Tong so CBNV den 31112/2016 IiI 1.725 nguoi. cae chinh s8ehd6i vai nguiJi lao dOng kh6ng co thay d6i.

3. Tinh hinh ddu flf. finh hinh fh'fC hifn cac d{f an

a) Nilm 2016. T0ng C6ng ty da Ihl)'c hi~n ehuy~n nhlf(;mg 100% e0 phi~u Sao hi~mIhru dj~n. Jili lit hO<)1dOng ehuy~n nhuqng: 77 ty; chuy~n nhuqng 100% c[l ph~n l<.IiC6ng Iy Chung khoan Hiw Minh. !iii lir hO?1 d<)ng chuy~n nhugng: 23 Ij'; hoan d6i e6phi~u eua C6ng Iy Tai ehinh Song Da. sang e6 phi~u eua ngan hang Quan dQi. ghinh~n Il\ liThO;;!1dOng hoan d6i: 26 Iy,

b) Ngoai .ra. I.rong nam 2016 T6ng .Cong Iy khon~ co cae khoan d~u tu Ian ngoaicae khoan tien dau tu duai hinh Ihue tien gui t?i cac to chuc tin d\lng.

c) Cong ty lien k~t:

.:. Con~ ty lien doanh:

Cong ty Bao hi~m Lien hi~p (gQi t~t18 "Cong Iy lien doanh"') lit Cong ty liendoanh giiia T6ng Cang Iy CP Bao Minh. Cang ty Bao hi~m Sompo Japan (lhiInh IJpt~i Nh<it 13im) va C6ng ty 13ao hi~m TNHH L1G (thanh l<ip t~i Han Qu6c) dlI<lCthanhI~p t<.tiVi?t Nam Iheo hinh lhue eong ty lien doanh giua T6ng Cang Iy. Cong Iy Baohifm Sompo Japan (thanh l<ip t~i Nh<it Ban) va C6ng ly Bao hi~m TNIlIl L1G (thanhl~rt<.tiHim Qu6c) v6i Ihai h?n ho;;!t dOng la 25 nam theo Giily phcp dftu tu s62003/GP ngay 0 I thang II nAm 1997 do BQ K~ ho?ch va Dftu tu cdp va gidy phepdibu chinh giin nhiit s6 09GPIKD1311 ngay 29 thang 4 nam 2010 do B9 Tili chinh dp.T6ng C6ng ty So' hUll 48,45% v6n di~u I~ (tuang duang v6i 48.45% quy~n bi~uquy~t). HO~I dQng chinh clla VIC hi kinh doanh cae nghi~p vv bao hi~m phi nhan thl).thl!e hi~n ho~t dong nh~n nhuqng tai bao hi~m lien quan d~n cae nghi~p V~lbao hiclTIUIC Uu~lCphcp kinh doanh. lhl)'c hi~n cae dieh v\llien quan g6m: gialTI dinh. di~u tra.tinh tmin phan b6 Ibn th,k d{li Iy giam dinh va xel giai quy~l b6i thuimg tit ben thtl ba.

-I. Tillh hinh tai chillh

Trong nam 2016. Ki~I11 toan Nhit l1u6c (KTNN) dii li~n himh ki~m loim cae ban cantai ehinh eho nam lai chinh k~t thue ngay 31 thang 12 nam 2015 eua T6ng Cang ty.Cae bllt toan ditu chinh lien quan dto s6 li~u Clla nam 2015 da duqe difu ehinh ITl)'eti~p vao s6 li~u u~u ky I;;!i ngay 0 I thang 01 nAm 2016. Chi ti0t dc but lOan di~uehinh va vi~e tfinh bay l<.tis6 li~u dftu ky dln;re th~ hi~n trong Ihuy~t minh s6 38 - Cacdu li~u tuung ung tfen Bao CaD tiii chinh di'i dugc ki~m toano

a) Tinh hinh tiii

13.61%3.006.503.652.663 2.646.244.604.597

% tangChi tieu NalTI 2016 Ni'im 2015 .I-cc-.,---:-:--c-~-c----------::-=-=-=-=-=-=-::-;c:-:-:-::-,--;:==-=-=c:-:-:-;:::- __ !giamT6ng gia tr! rai san 5.125.558.803.118 4.906.223.134.307 4.47%Doanh thu thll~n (bim hi~m. tiIiehinh)

R,m Mil/h - B(io ('(IV II1U(lng nie" 2016

Chi tiell N~m 2016 N~m 2015 0,/0tangpiam

Lgi nhu~n tit ho,lt d(mg kinh222.559.849.291 134.975.003.347 64,89%doanh (bao hi~m. 'ai chinh)

Lgi nhu~n khlic 187.169.844 464.966.493 -59,75%Lgi nhu~n lmac lllU~ 222.747.019.135 135.439.969.840 64,46%Lqi nhu~n sau thu0 182.413.589.694 114.087.699.691 59,89%TY I~ Igi nhu~n tra c6 'ire dong 10% 10% 0

b) Cae chi lieu liii chinh chu )iu

Cae chi tieu N~m 2016 N~m 2015 Ghi chtiChi lieu vJ kJui nang Ihanh loan+ H~ s6 thanh toan ngAnhl,ln: 1,32 Ifrn 1.20 Ifrn

TSl.DINI' ng~n h~n+ H~ s6 thanh loan nhanh:

TSLD - liang t6n kho 1,32 Ifrn 1,201froNg ng~n h~n

Chi lieu vJ ca cd" win+ Nt} phai trM Tdng ngu6n vim 58% 57%+ . N~u6n v6n chli sa hOu! Tdng

42% 43%nguon von

Chi lieu vJ nang I~rchO(l1G(5ng+ Yang quay himg t6n kho:

Gi:i v6n hang banllimg tAnkho binh quan

Doanh thu+ Doanh lhu rrl\ng tili sim 76% 71% KDBH, Doanh

thu lai chlnh.doanh thu khac

Chi lieu v~ klui nang sinh lui

+ H~ s6 Lqi nhu~n sau thu~/Doanh 7% 5% Doanh thu thufrnIhu thudn IIDKDBH+ H~ s6 Lqi nhu~n sau thu~N6nchiJ so him 8% 5%+ ll~ s6 Lqi nhu~n sau thu~rr6ngtiti san 4% 2%

.•

BaD Minh - Buo cUo thUr;nx nien 20/6Pagr! 9

11<10\lil/n - 1J,lonilllhu(ing nih, .'UI6 Page {f/

5. Co criucd dong. thay a6i vdn d6u tu cua chu sa hiiua) C,\ ph~n:

Theo giftp phep th~nh laP va ho~t. dQn.g.v6n\\ di~u !~dil goP eua T6ng Cong ty la913.540.370.000 dong. M~nh gil; co phan va so co phan eua Tong Cong ty nhu sau:

31/12/2016 31/12/2015s6 IUl;mgeb phi"u di! ban ra eong chung 91.354.037 83.049.888

Cd phiJu ph6 thong 91.354.037 83.049.888cli phiJu 1m dai

.'56 luc;mg c6 phi~l1quy ,

C6 phiJu phd thong I

Cd phiiu Em alii ,-sb IU(Yllgeb phi"u dang luu hanh 91.354.037 83.049.888

cd phi~uph6 thong 91.354.037 83.049.888C6 phMu 1m <tai

cb phi"u phb thong co m~nh gia 10.000 VND/eb phi"u.

Tbng C,?ng ty chi phat ~anh.mQt I?~i e6 ph~n ph6 thong khong duge huemg e~ tire e6djnh. Co dong 5<; hit co phan pho thon~ duge nhan co tire kbi duge eong bo va coquy~n bi~uquy~l theo tll~ m9t quy~n bieu quy~t cho m6i c6 phdn s6' hOUt~i cac CU9Chop e(\ dong eua Tbng Cong ty. Tftt ea cae e6 dong so hitu co ph~n phb thong d~u coquy~nthU3 huemg nhu nhau d6i veri gia lri tili san thudn clla T6ng Cong ty.b) Cn du el, dlmg: vbn di~u I~ dil duge gop nhu sau (dil neu trong moe 1- Thongtin chung)

III. Bao cao va danh gia eua Ban Giam d&c.I. Danh gid kit qua hOt;lfdong san xutit kinh doanh

K"t qua kinh doanh (ph~n 11.1.1inh hinh hO(ltGQngsan xudt kinh doanh)

Nhitng eong vi~e ehlnh Tbng eong ty dil d~t duge :

• Nhi;m phat tri"n doanh thu: Tri"n khai 8M Direct t~i 8M Oia Lai. Tri€nkhai thoa thu~nhqp tac voi Direct Money trong phat tri~nkhai thac quakcnh Vinaphone. Ti~nhanh hllP tac veri cac ngan hang t~i timg dja phucmg116trq c,ic dun vi ldng doanh thu tu kcnh ngan hang. Ky thoa thu~n hQP tacva thu duge k"t qua t6t tiI cae hqp tac 110 Saison. FE Credit. Ti"p toe hqplac toan di~nvai Home Credit.

Cae ban nghi~p Vo va Phong QTRR, Phap eh" xay d(Yllgphal tri"n eac sanph~m Il1bi d~ ph~t tri~n ki~h doanh ban qua kenh n~an hang .. cong ty tiiichinh nhu san pham baD hiem nii ro tiii chinh. san pham bao hiem ngum sirdl,mg the lin dl,lng...-~------~~~~~~~~~~~-----~~-~~~-Bao .i.finh. O,io cao th/.(lTn~nien 2016 Page 11

•

Tang l..:l!lrng c6ng Hie qulm Iy giam sal cae dun vi (1dp HUH chuycn lrachngoai vi~c giam sat eua cae ban chue nang t1,li tnl sa chinh.Holm t5.t vi~c lhay d6i mo hinh 16 chue ella TTBHSK thanh Bao Minh GiaDinh. [)i~uchuy~n chue nang qUlin Iy dong ti~n.k~ tmln lui baD hi~m v~Ban TCKII eho phu hgp vui qui trinh va ki~m 50<It t6t dong ti~n d~ d~utu vadoi cong ng lai; Thanh l~p phong phat tri~n kinh doanh lren TSC d~ tangcuong cang HIe phat tri~n ban hang vi mo. li6 sung. tang cUOng. lhay th~l:1nh d<)o eho cae cong ty thanh 'lien, cae ban TSC. nhu: Ninh Binh. BinhDlnmg, Dil Nang, Yen Bili, Binh Djnh, Ban Marketing, Phimg QTRR,Phong Phat tri~n kinh doanh ...

Tl~ chue dugc cae lap dao 1<;10v~ hang h6a. bao hi~rn tiii san. dao 11,l0 banhi~m e(J him.

Da ban himh nhi~u qui trinh va huang d5n, van ban phl,lc VI) h01,ltd(mg kinhdoanh ~~iTSC va cac cty t~anh vien:.nhu sua dbi ban hanh 6 Qui ch~ lienquan den TCNS: Qui che bo nhi~m. b6 nhi~m li,li lanh di,lo cac cong ty thanhvien. lanh u<).oTSC, Qui ch~ tuykn dJ,mg. Qui ch~ khen thu&ng cho cac congty thanh vien. va TSC. Qui ch~ b6 sung BOH ... ; Di~u I~ t6 chlic va ho<.ttd(mg ella TCty CP Bao Minh: Qui ch~ d~u tu; Qui trinh ti~p nh::tll thong tinva chlly~n cUQc g9i; Qui trinh thanh tm;,n ti~n b6i thuang te;ticae trung tamb6i thuimg. Quy djnh uy quy~n theo phan dp nghi~p Vu bilo hi~l11.

Cong tae quan 19 va xu 19 nQ'. doi nq bao hi&rn g6e, tai bao hi~m. 1lQ'ddu tuti~p tl,lCtang cuimg. Ti~p tl,lCtang cuimg cong tae ki~m tra ki~m toan nQi b('Jtl)i cac dan vi. kikm tra v~ hoa h6ng va d<).iIy.Hoan t:1I vi~c danh gia x~p hl)ng tin nhi~m. k~t qmi: A.M Bcst danh gia nangIvc tai chioh BaD Minh dl)t B++

Hoan t~t xay dJ,fTlgva dua vao Slr dl,lng trang web bao caD nghi~p Vl,JXCG.trich xudt dil li~u nh~c tai tl,lCbao hi~m qua dich Vl,ltin nh~n brand name;Dang tim ki~rn giai phap cong ql ban bao hi~m online. ho tr~1giam djnh trvetuy~n. Hoan u1t dua vao Slr dl,lng eong el,J"Quan ly lieh h9P ella TSC",

Tang ClI6ng cong tac trao d6i lam vi~c v6i cac nha TBH d~ thu x~p TAH.nang cao capacity nh~n All eua BM d~ ho trq t6t hlm cong tac ph at tri~nkinh doanh.

Kielll 50<;'1nang cao phan cdp uy quy~n tranh c:,mh tranh n('li bi). chinh suac<icqui djnh v~ co ch~ llY quy~n d~ ki~m soat tranh rui roo nang eao coog tacphap c1H~trong IllQi khall.

Ra soat cae danh rnJ,lCddu tu. tai eo e~u eae h<).ngm\lc ddu tlr theo huongddu tu an loan va hi~u qua ..

2. Tmh hinh {(Iichinh

a) Tillh hinh tai silll

Bi~n dong tai san:-_.-._-----------------------------------~Buu ,\finh - 8tifJ cao Iltlfr'mg nicn201fJ P"Rt' /2

Chi tieu Nam 2016 Nam 2015 0/0 tiingeiiim

Tbng gia tri tili san 5.125.558.803.118 4.906.223.134.307 4.47%TAisan ngan h;,m 3.905.893.539.834 3.379.391.845.035 15.58%Tai san dfti h'.ln 1.219.665.263.284 1.526.831.289.272 -20.12%

Tili san ngA~ h•.m va~ chi~m ty trQng 1611(76%) trang t6n~ tili san. trong d6 chu y~ucae khoan dau tu ngan h~n (31%). eae khaan phiii thu ngan h~n (18%) va tai san taibilo hi~m (15%). Tai san dai h'.ln chi~m 24% trong t6ng tai san trong d6 cac khoan dAutu tai chinh diti h•.m chi~m 14%.

b) Tinh hinh n" phai tra

13i~nd(>ngn~Tphai lni:

Chi tieu Nam 2016 Nam 2015 0/0 tiing giamTbng n~Tphai lra 2.954.397.275.790 2.812.991.438.182 5,03%N" ngan h~n 2.954.239.107.060 2.812.837.269.462 5.03%NQ"dai h~n 158.168.730 154.168.720 2,59%Do phong nghi.;p vv IlII 1.957.124.062.743 2.139.357.852.674 -8,52%

T{lOg ng phai lra tAng 5,03% so vui nAm tmoc, chti y~u hi do cong ng phili trav~ hQ'Pd6ng baa hi~m. Cae khaan phai tra khae it eo bib d(lOg.

D\l phong nghi~p V\J bao hi~m giilm so vui nlim tmac.3. Nhfrng ccii Iiin vJ ca cdu 16 chlrc. chinh stich. qucin Iy.- Ti~p tve diiy nhanh vi.;e phve h6i va rna r(lOg kenh phiin ph6i tl"\l"eti~p t~i cae qu~n

huy~n va qua d:;tiIy va cong tac vien d~c bi~t cac dia ban trQng tam d~ ban hang vaphve vv khaeh hang t~i: TP.HCM, Ha N(>i,!)6ng Nai, Binh Duang d~ ban eae sanphAmXCG. con nguoi. TSKT va hang h6a.

- Ti~p tve cai tifn ehuang tnnh BEST d~ phil ho/ vai vi.;e ban han!; thong thaang,phVe V\I khaeh hang rn<;rinai. Nang eap h.; thong SAP eha h.; thong quan Iy taichinh k~ toano

Giao k~ ho~eh theo nang suiit laa d(>ng,giaa dan gia luang va ehi phi thea ty I'; b6ithuimg djnh huimg phiin diiu "Giarn" - n~u ty I'; BT VUI'1 va "Hng rn~nh" - n~u tyI'; IlT thiip h"n rnue djnh huimg. TCTY ki~rn saat eh~t h"n vi.;e giaa djnh rnue ehiphi khai thac va IU(Jl1gcua cac Don vi d~n t~n khai thac vicn. d'.li Iy d~ Slr d\lngd6ng luang va chi phi hic;uqua nh~t.

- Cuung quy~t hoan thi~n ngu6n nhan l\lc d~c bi~t lit vi tri lilnh d'.lo, kien quy~t thayth~ lilnh d'.lOcae dun vi. ban ... vi ph{lmcac ky lu~t tai chinh. die qui djnh khai thac.giam djnh. bl\j thuang. trvc Igi. di~u hanh kinh doanh kern (khong hoan thanh k~

Boo Minh - Boo coo Ihrr,in[t niin 10/6 Page 13

hOi;lChnhi~u n[un. Vlf(;rt dinh muc chi. b6i thuemg cao nhifu m'i.m.kinh doanh kh6nghi~lI qua nhi~lI nam ... ). m~t doi1l1 k~t... gay ra h~u qua <lnh huang d.u t{ri kinhdoanh cua TCTY.

Ril soat dilnh gia 1110tcach toan di9n vf thi tru611.g. cac d6i thu qnh tranh va co giiIiphap phil hqp d~ phat trien kinh doanh eho nhang nam tai.

Ra soat va e5.t giam chi phi trang toan h~ th6ng. ra soat tinh hinh chi tni. hoa h6ngd<;tiI~'dam baa tuan thu quy dinh hit;11hanh.

4. K~hOQchphallri~f1 trang tuang lai.

"I li~u qua va phat tri~n b~n vfrng"Tang truang 7-> 9%Co liii vf IIDKD Baa hi~m g6e.Ho<;ttd0ng d<1utu an toan hi~u qua cao nhdt

IV. D~lnh gia Clla H(Ji d6ng quan trj vi hO\lt dc}ng ella Cong t}'

I. Danh ghi elLa J/{Ji dr5ngquan lri vJ cac milt hO(ltdong crAa C6ng (vlJoanh thu bao hl~m g6c : 3.102 Iy d6ng (dal 102.71% k~ hoacb. lang trucrng10% so vai nam 2015).lJoanb Ibu nban tai bao bi~m: 371.8 ty d6ng (dal 103.28 % k~ hoach. tangtruemg 10.5 % so voi n~m 2015).Doanh thu hO<;l.td0ng tiii chinh : 277.2 ty d6ng (di;lt 131.99 % k~ hOi,lch. tangtruemg 40.96% so voi nam 2015).l.qi nbuan IhUlln tit JlDKDI3I1 : 48,9 Iy d6ng (dal 106.26 % k0 hoach. !lInglrucrng 47.09% so viri nam 2015).l.qi nhuan lit hoat dOng tal chlnh : 173.7 ty d6ng (dat 165.4 I% k~ hoach. tangtruimg 70.7% so vui nam 2015).Lvi nhu(In truac thu~ : 222,7 t)' (d<).t 147,5% k~ hOi;lCh.tang tmung 64.46% so\'oi nam 20 I 5).Lqi nhuJn sau thu~: 182,4 ty d6ng (tang truemg 59.89% so v<ri nam 2(15).

2. Danh gici (,Ila Hr)i d6ng quan Iri vJ 11O(1t dong clla Ban Gidm dc;c ('(jug ty

Vi~e giam sat ho~t dong ella BDIl va cac can bo quan I)" kh<ic IIDQT th~rc hienthea dung quy dinh ella Di~u I~ va quy eh~ hO<;1td0ng elm HDQT Bao Minh.

- f)ju nam l-JDQT dli phe duy~t h~ th6ng tieu chi danh gia c6ng vi~c va ch~ d0khcn thuang nam 2016 ( KPI ) ella d.c TV BDB va GD cae Ban TSC. gili'a namc6 danh gia va eu6i nam co ki~m di~m nh~n xet ql th~. Vi~e danh gia nhJn xetnay duqe thvc hi~n eong khai. th6ng qua cUQc h9P va c6 hien him dinh kem thenht\ suo

- Tir thang 9/2016. CTHDQT dli ti~n hanh t6 ch(rc cUQc h9P giao ban hang tuan vaiBDI I de nam bat va thue d<1ytinh hinh hO<;1td0ng kinh doanh eua Rio Minh nhiund<,ltcae m~lc tieu rna DHDCD 2016 dli giao.

I1tio .\finh ~ 11'10cao 1/1lrr'nlK /lien 20ln ['age 1./

- Tat ca cae nOi dung rna IIDQT nghj quy~t d~u do TOD trinh va du\'c thao lu~nlrung IIDQT. sau khi da nghi quY.!1Ihi du\'c chuy.!n cho TOD d~ chi dao th\Ichi~n.

nDIl da nghiem tuc th\Ic hi~n cac NQ cua IIDQT va chi dao toan bO h~ th6ngIri.!n khai d~y du cac NQ. QD cua HDQT va cua DlIDCD.

3. Cac kt hO(lCh. dinh huang cuo Hf}i d6ng quan Ir;

Nam 2017 dugc d\I doan n~n kinh I.! Sf ti.!p tvc phal tri.!n manh. cac Iinh V\ICta;chinh. bao hi.!m. ngan himg Sf ti.!p tvc tang tmemg; IUynhien thi tmemg Bao hi.!rn Vi~tnam ti.!p tvc gilp phai SI' canh lranh quy.!tli~t. Vai nhihlg mvc lieu chi.!n lu\'c dii dugeChinh phu d~ ra. nam 20 17 v~n Sf la nam rna cae doanh nghi~p bao hi.!rn phai t~p lrungvao dinh hu6ng phcit tri~n an toim va hi~u qua. nhAm dap (eng cae nhu cAu baa hi~mngay cimg tAng ella mQi Iinh v\fe kinh te: va duj s6ng xd hoi. TOlin nganh baD hi~m phAndau tang tmemg doanh thu khoang tir 15 d.!n 20%.

Nam 2017 la nam thir 2 lrung vi~e thl'C hi~n ehi.!n luge kinh doanh giai do\Ul2016-2020 d6i v(;; Bao Minh. V~n kien djnh vai mve tieu ehi.!n luge la ., Ili~u qua vaphat Iri.!." b~n virng", Bao Minh li.!p tve phat huy cae k~t qua da dat duge trong nilrn2016. day manh hoat dOng kinh doanh, t~p lrung vao cae dia ban Irong tam, trQngdi~m. vao cae nghicp V\l kinh doanh co hi~u qua, nang cao nAng suAt lao dong, ti~p l\Jctri.!n khai cae giai phap v~ eong ngh~ thong tin d~ nang cao chat luqng phve VI' khaehhi109 va quan Iy kinh doanh thea dung cac chuAn five cua mQl cong ty niem y~t. Caemve lieu cv th~ mit Baa Minh dn phdn dAu cho nAm 2017 1<\:

T6ng doanh Ihu phan dau dal: 3.918 ti, tAng tmemg 4,46%; Trung do:

• Doanh thu phi bao hi~m g6c 3.322 Ii d6ng tang 7% so vai th\Ie hi~n2016.

• Doanh thu nhan {ai bao hi~m 407 Ii d6ng t:1ng 9,5% so voi th\Tc hi~n2016.

• Doanh tim ho~t dong tai chinh: 189 ti d6ng bAng 68,19% so v6i thl,lc hj~n2016.

• Lqi nhu~n thuftn ho<}.tdQng kinh doanh bao hi~m: 68 ti, tAng tru6ng 38,5% sovai th\Ic hi~n nam 2016

Lqi nhu~n Imac thll~ phan dau dat: 198 ti d.! ROE ( Igi nhu~n tren v6n chu sa hilu) t6ithi~ud~t7.5%.

V~ chuang lrinh eong tac eua IIDQT: HOQT da hQp va thong qua chuang tr;nhcong hie na.m2017 nhu sau:

CHUONG TRiNH CONG TAc eVA HDQT Cae thanhChu tri phin va don viNAM 2017

tham eiaKe hoach kinh doanhPhe duy~t cac ke hoaeh kinh doanh eho nam 2017. TGD va cac Bandan gia li~n hrang. PA TBIl Chu tieh lien Quan

~~~~~.~~.~-~~~~~--~~~~~~~--~~~~----~.Bao Minh - Bao cao fhur;ng nib, 10/6 Page 15

II

, - -- --,C11li"ON(; THiNII C()NG TAc CVA HDQT

C:,C'rhanhChii tri ph:ll1 vi. ,1<1'11" INAM 2017

L- Ih.tIH.gia.----

I Chi d,Jo BI)II thVl: hi~n Ihfmh c6ng ke ho<).chkinh Bj) II. t •.h dl L',ilodoanh ~O17. l,jp trung nhi~u VaG vi~c nang cao Hi~u eh':' {jeh Ban vii dun \'1

~qu.i I-. inh doanhI

Chi d',to \'i~c 1(lpK0 hO~lch kinh doanh flam 2018 TGD C.1.e Ban c() lien I

quaIl.--Q~~'CI 100~nChi d~IO 1O;'lflh0 h~ thSng Ihlle hi~n quyet loan flam

2016 chillh xac. k!.Ethai va dung QU\' dinh; Chli tieh l(;D.TCKIln0n h,ll1h ill l:hln; thimh c6ng Dl,li h{li co dong BDI L e:ic Ballthulrng nien; ehu tjell lien ~llanTh\H: hi~n \'i~t.: chi Ira et) tue thea ngh! quyet ella OilDCD HiD TCKIIChi d•.to vi~c thvc hi~n eiic kicn nghi thco thu quan I)' C'le TV IIDQ.elia F& Y vii BKS Chll tjch BKS V'I BDIIChi d~1Ovi~c hjp han do quyct loall hang QU)' de IIDII Vii Ilalltrinh IIDOT thtmg qua vii c6ng b6 dc thong tin co Chu tidl licn quanli~'11quan .-

'1'6 c1I1Te nh:in Sir \'a Ti~1I hron!!•D•.inh I.!i•.i vi0e tlure hicn cae chi tieu kc hoach hanhd(lIlg KPI n~11l2(116 \:it ph~ duy~l cac chi iieu k~

Chl! t!ch":ru<yng ti0u han

ho<)ch himh d(lIlg K1~1nam 2017 eho t~t ca Cal' can h<) Ii'> ChllC \'il nh£mf-quan 1;"'do IID()T ht) nhi~m. S\f. HiD. ICNSD•.inh gi •.i ho<)t d(mg kinh doanh.cua ,Cal' dan vi thanh Tnrlmg tieu ban\"ien trong nhli'ng n:lI11qu •.1 va de xuiit vice dong l'ua Chll tich 1<\ chlrl' vii nhunho<)c Ihav Ih0 (J I) nhfrng dml vi y~u kem lien t~l' SJ,I. H;I).ICNS

r-titp I~ICchi d',IO Ih\rc hi~n cae n<)idung dii duqcqlly~'1 ngh! lrong Nghi quy~t s6 1396/2016- BI)I L de BallIlM'III)()T ng,i) 6/10/2016 eua 1I0QT vlv ti~p t\Ie Chu tieh lien quanl<iil'H du ho~1tt1(mg kinh doanh t{li Bao Minh d~ thl,fchi~n CI.Kf) 2016-2020

Tnnyng licli h•.1IlChi d•..lo llwc hi~11vi~l: t){\ nhic;m them I PTGD

. 'Chll lidl 16 chlrl' vii nht'!n

s~r. T(;I>:!'CNS'1'nnyng licli han

Xiiy thrng \'il han hilllh cal' quy ch~ lien quan d~n vi~cCIHi tich

lao d(lIlg v,itr•.i luang, ntmg. ILmng cho cae d6i tuqng Gin b<)qmln IUHng Ilurtyng.

LI~'tlo Ill>qr hi) nhi~I11 T(;I).ICNS ,-Trong n.im 2017 IIDQT dl,l kien h9P 4 phicn thuimg k5' t1~ lrao thii \;1 qll~ L'I

u,nh ({It.:\"/111d£' Ct') liell quan d~n cae eong vi~c neu tren. trong Inrt'mg hvp dm thi0t SC:

tri~L1l•.~p h(.lr hal thuang

V. Quan lri dlng ty :I. 1/4; a6ng qulm lri

a) Thanh vieo va co du eua HQi d6ng quan trj:

STT Thanh vien IIf)QT Chue v~ Tyl~siY Ghi ehuhiru CFt

vAn di~uIf

I Dng TrAn Vlnh Dire Chu tjeh IIDQT 0.03% Chuyen qu:in--2 Dng Le Song Lai Thanh vien IIDQT 0.01% Khong di~u

hanh

3 Dng Le V~n Thanh Thanh vien IIDQT 0.01% TGDBMI

4 Dng Nambiar Rohil Thanh vien IIDQT 0.00% Khong di~uh:inh

--5 fla Bili Thi Thu Thanh Thanh vien HDQT 0.00% Khongdi~u

h:inh

6 Dng D~ng Nhu L'li Thanh vien IIDQT 0.00% TV dile I~p

7 Dng Oscar Chow Thanh vien HDQT 0.00% Khongdi~uhimh

b) Cae ti~u ban Ihuile lI(\i d6ng quan Iri:Ti~u ban chinh sach phal tri~n

Ti~u ban 16chue ohan Sl,f.

Ti~u ban lao dong vii ti~n luang.

c) lIo~t d(\ng eua HDQT Bao Minh d~ e~n eir vilOdung ehu(]Jlg tnnh k~ ho~eh rnaDIIDCD n~m 2016 phc dUYe!'Trong n~m IIDQT d~ hop 4 phien h<;>pthulmg kytheo dung k~ ho~eh. Cae eu(\c hop d~u hili du cae di~u kien ti~n hanh, !lit c;\ caethanh vien tham dl! d~u day duo Trang do t~p trung gi:ii quy~t cae vdn d~ lrQngtarn lien quan dfn djnh huang phal trien eua Baa Minh va chi d~o sal sao viecth\Ie hien k~ ho~eh kinh doanh 2016, mbi euile hop d~u ghi bien ban eu th~ vasau khi hQp d~u ra nghi quy~t nhChlgnoi dung do thi~t. Nhfrng vAn d~ phal sinhtrong 2 ky hup thi IIDQT d~u giri tili lieu xin y ki~n bilng v~ ban d~n cae thanhvien. Ngoai ra trang n;'lm cae thilnh vien HDQT cung dil tham gia vao cae cUQchQpSa k~t va Tbng k~t eua Bao Minh.

d) lIo~t dilng eua thanh vicn lI(\i d6ng quim tri d(\c I~p khong di~u h:inh: Co.c) Ilo~t dQng eua cae ti~u ban trong HQidAng quan tri:

------~--------------------------~,8,io Minh - Boo cao IhltfmR nien 20/6 POReJ7

"

)

)

Cac ti~u ban Lao d<)ng va Immg thuang. ti~u ban TeNS ella HDQT d5 phathuy vai tro tich elJe trang vi~e llr v~n eho HDQT vf eong tae tifn luang vanhan 51J.

Ti~lIban Lao d<)ng luong thuang dang nghien elIU va ph6i hqp voi BDH d~ra mOt quy ch~ ti~n luang chung eho toan l3im Minh thea quy djnh t1;li Nghidjnh 53/ND-CP eua ehinh phu.

n [)anh sach cae thanh vien H<)i dlmg quan tri co chung chi dil.Ot')o v~ quan tricong ty.

STT Thanh vien HDQT Chfrc vI}

1 (Jng Tr~n Vinh Dire Chu tjeh I!DQT-

0 Dng I.e Song Lai Thanh vien I!DQT- -3 Gng I.e Van Thimh Thanh vien I!DQT

--4 Dng John Trotter Thanh vien HDQT

- -

5 Ha Hui Thi Thu Thanh Thanh vien I!DQT--- -

6 Gng Dang Nhu Lgi Thanh vien I!DQT-- ._-

7 Gog Oscar Chow Thanh vien HDQT

J Ban Kie"m soat

a) Thanh vicn va co du clla Ban ki~m socit:

STT Thanh vien BKS Ch(fC VI,l Ty I~Ivein Chi chlidi~1IIf

I I.e Minh Tuvet Truong HKS 0,00% Khong dieu hanh2 Tran Duc Hung TV.I3KS 0,00% Khong dieu hanh3 Martial Simonnct TV.I3KS 0.00% Khong dieu himh4 Ivan Tam TV.IlKS 0.00% Kh6ng di<?uhilllh5 Nguyen Hung Minh TV.IlKS 0,00% Kh6ng di0u hallh

b) Ho')t d<)ng Clia Ban ki~m soat:

- TruOng ban ki~m soat (BKS) dfi phdn eong nhi~m vv ehu cae thallh vien tri0nkhai cong tac flam 2016Trinh DHCD thucmg nien danh sach cac dan vi ki~m toan d()c l*p va u)' qlly~nBKS 16 ehife lll(ri th~u hla ehvn eong ty ki~m toan d(lC I~p. K6t qua: Dan viki~m wan baa cao tai chinh nam 2016 dUQ"echon la Cong ty TNIIII Ernst &Young.

R(/o .\Iil/h - Ruo ,-"io thlfi!ng "jil/ 2016 PtIgc IX

- Truimg ilKS tham gia dAy du cae eu<)e hop H<)id3ng quan IIi (HOQT) ,heoquy dinh.

- BKS dii gi,iITI sat "(>i dung. ph~mvi, ti~n d(>sual xet va ki~m toan BCTC trongnAm2016 va eae dieh V\l gia trj gia lAng theo HQ1Jd3ng eung cdp dieh vI' ki~mtoan dAk)' k~1vcriCong Iy TNIlH Ernst & Young.

- ilKS dil hoal d<)ngva IhlIe hi~n dung vai Iro dU(le OHCO giao

3. Cae giao d;ch. ,hu lao va cal.' khoan 1(1;feh cuo H9i dang quan trio Ban glomc16cva Ban kiim soar

a) Luang, IhU<Tng,tho lao, eae khoan I(li ieh:

8.466.476.556 9,436.376.800

Luang va thuimg:- Ban Di~uhanh- H{>i D6ng Quan trj- Ban KiJrn soat

T' .oug cQng

Nom 20/6VND

5.919.166.3752.185.462.677

361.847.504

Nom 20/5VND

7.237.996.8002.088.669.158

109.710.842

b) Oiao dieh C<\phi~u eua e6 dong n<)ib<):Khong

e) HQ1Jd3ng hoile giao dieh vcri e6 dong n<)ib<):Khong.d) Vi~e ,hlIe hi~n cae quy djnh v~ qulin lrj eong ty: ThlIe hi~n dung theo quy djnheua philp lu~tva Di~uI~eua Bao Minh.

VI. Bao colo liIi chioh1. Y kiin kiim lOlin (baa cao ta; chinh nom 2016 da QIf{1C kiim toan ilinh kern)

2. Bao cao li}i chinh aU(fc kiim loan (bao cao rai eh/nll nam 20/6 ita aU(lc kiimlOan tlinh kern).

N(ri n/,,;n:- Nhu tren.- HOQT. ilKS- Lou Viin Ihu. lIan TCKH.

Bao Minh - Boo coo Ihl(,('''Knien 20/6 POKe /9