2017. 5. 26. (금) No. 550

베트남 FOCUS

◇ 베트남 사례로 배우는 통상 분쟁 대응법

베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

◇ Vinatex, 베트남 섬유 수출 10% 성장 예측

◇ 베트남, 워너크라이(WannaCry) 피해 입다

◇ 거듭 발전하는 베트남 게임 산업

◇ 물류업계 호조 유지

◇ 베트남 도시 지역, 소규모 주거시설 증가 추세

전문가 칼럼

◇ 베트남에서의 담보자산매각을 통한 담보권실행 방법 - 법무법인 JP Le Ngon Tuan(여옥준) 변호사

투자기업을 위한 일정/안내

◇ “2017년 호치민 세관국과의 간담회” 안내

- 날짜 및 장소 변경: 6.13.(화) 호치민 세관국 대회의실

◇ KOTRA 해외 물류네트워크 사업 안내

입찰정보

◇ Urban Water Supply and Wastewater Project, Additional Financing

◇ Block B –O Mon Gas PipelineProject

◇ Implementing and Roll-out Control of Work Module in Maximo System Project

◇ Power Transmission Investment Program, Tranche 3

주요경제지표

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베트남 사례로 배우는 통상 분쟁 대응법- 글로벌 통상환경 불확실성 대두에 따라 통상 마찰 사례 늘어날 것으로 예상 -

- 베트남, 교역상대국에 적극적 대응 및 정상 방문 통해 무역 분쟁 해소하고 실리 챙겨 -

□ 베트남의 통상 마찰 사례 1 : 베트남-중국

ㅇ (개요 및 배경) 2014년 5월 양국간 영토권 문제 발발

- 2014년 5월 초, 중국은 파라셀제도 인근에 석유 시추 장치 설치를 강행함.

파라셀제도는 베트남명 황사군도(Huong sa Quan dao), 중국명은 시사군도

(西沙群島)로써, 중국과 베트남간 주요 영토 분쟁지역중 하나임.

- 베트남은 자국의 배타적경제수역(EEZ)에서 이뤄지는 중국의 원유 시추가 불법이라고

즉각 반발했으며, 중국 역시 시사군도는 중국의 고유한 영토라고 맞받아침.

- 이후, 베트남 시∙성 전역에 걸쳐 베트남 국민들의 반중시위가 발생함. 특히 베트남

남부 빈증성, 동나이성, 호치민시, 그리고 베트남 중북부에 위치한 하띤성에서 중국

기업을 대상으로 베트남 근로자들의 대규모 파업 및 폭동이 일어나 100여명의

부상자가 발생하기도 함.

베트남과 중국간 영토분쟁지역인 파라셀제도

자료원 : energyinasiablog.com

ㅇ 중국의 대베트남 경제 제재

① 베트남산 농산물 수입 규제 강화

- 베트남의 반중 시위가 위험 수위를 넘어 중국 기업 공장들이 직접적인 피해를 입고

동 보고서는 베트남과 교역상대국간 발생한 주요 통상 분쟁 사례와 관련 당국이 취한 서

로 다른 대응방법을 소개하고, 이를 통해 글로벌 보호무역주의 기류 심화와 미∙중 통상압

박에 둘러싸인 한국의 무역∙통상환경에 따른 무역 마찰 및 무역 보복 해결을 위한 시사점

을 제공하고자 함.

베트남 FOCUS

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중국인들이 공격을 받자, 중국 정부는 베트남-중국 국경을 통해 수입되는 베트남

농산물에 대한 통관 절차 및 감독을 더욱 강화하는 보복 조치를 취함. 그 결과 국경

부근에서 통관을 거부당한 트럭 및 컨테이너 무리가 묶여있고 농산물 부패가 발생함.

또한 중국 수입상들이 주문량을 대폭 감소시켜 베트남 농부들이 제품을 헐값에

무더기로 판매하는 등 베트남 농산물 판매액이 급감함.

- 중국은 베트남 생과일, 야채, 카사바, 쌀, 고무 라텍스 등 베트남산 농산물 최대

수입국으로서, 중국 정부의 베트남 농산품에 대한 수입 제재 조치는 베트남의 대중국

국경 무역에 큰 타격을 입힘. 전국적으로 소규모 소작농들이 입은 피해는 약 932만

달러에 달하는 것으로 추정됨.

베트남의 대중국 주요 농수산물 수출 현황(2016년)

농산물 품목베트남 대중국 수출 현황-

주요 수출국수출액(백만달러) 비중* (%)

과일, 야채 1,738.9 70.8 중국, 미국, 한국, 일본,

네덜란드

고무 994.1 59.5 중국, 말레이시아, 인도,

한국, 독일

카사바, 카사바 제품 868.4 87.0 중국, 한국, 일본, 필리핀,

말레이시아

쌀 782.3 36.0 중국, 가나, 필리핀, 인

도네시아, 말레이시아

수산물 685.1 9.7 미국, 일본, 중국, 한국,

태국

캐슈넛 422.6 14.9 미국, 중국, 네덜란드,

호주, 영국

동물용 사료 및

사료용 재료197.3 33.6

중국, 캄보디아, 태국, 말레이시아, 인도

주 : 비중은 베트남의 해당 품목 총수출액 대비 대중국 수출액 비중을 뜻함.

자료원 : 베트남 관세청 및 통계청

② 베트남 내 중국인 관광객 감소

- 베트남 계획투자부 산하 중앙경제관리연구소(CIEM)는 중국 정부의 영향으로 중국

관광객들이 잇달아 베트남 관광을 취소하고, 베트남 내 불안정에 대한 우려로 일부

다른 국가들도 관광 일정을 취소하면서 베트남 여행∙관광분야는 큰 타격을 입음.

- 베트남 관광총국 통계에 따르면, 파라셀 제도 영토 분쟁이 일어나기 전인 2013년에는

베트남 방문 중국 관광객이 전년대비 33.5% 증가했지만 2014년에는 2.1% 상승에

그쳤으며, 2015년에는 8.5% 감소함.

- 또한 베트남 내 18개 호텔에서 입수한 통계에 따르면, 2014년 5~6월에 외국 관광객

10%가 베트남 관광을 취소했으며, 6~7월에는 30%가 취소함. 이 외에도 베트남

항공에 따르면 5~6월 2달간 중국-베트남 노선의 수화물량이 30~40%로

감소하였으며, 170여 개 항공편 결항 및 40,000개 이상의 좌석이 최소됨.

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- 한편 대베트남 외국인 관광객 중 중국인이 차지하는 비중은 약 25%로서 가장 큰

비중을 차지함.

2013~2015년 베트남 방문 중국인 관광객수 변화

(단위 : 천 명)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2013 2014 2015

1908 19461781

자료원 : 베트남 관광청

③ 프로젝트 입찰 참여 제한

- 또한 중국 정부는 국영기업들의 베트남 입찰 참여를 일시적으로 금지함. 베트남

상공회의소가 2014년 9월에 발표한 보고서에 따르면, 중국계 많은 기업들이 베트남

내 시멘트, 화학, 화력 발전, 보크사이트 채광 프로젝트에 설계∙조달∙시공(EPC)

계약자로 참여하여 62개 시멘트 공장 프로젝트 중 49개, 6개 화학 공장 프로젝트 중

5개, 49개 화력발전소 및 보크사이트 채광 프로젝트 중 21개의 계약을 체결한 바

있음.

ㅇ (베트남 정부 대응) 대중국 경제 의존도 완화 및 외교 채널을 통한 갈등 해결

- 베트남 정부는 경제 부문, 특히 양국간 무역, 산업, 관광분야 개발 프로젝트 등에서

중국 의존도가 높다는 걸 인식하고 이를 낮추기로 함.

- 첫째로, 베트남 국영기업들은 해외 공급 시장 및 소비시장 다양화를 통해 중국

의존도를 낮추기로 함. 특히 베트남은 자국 부품소재산업 투자를 통해 중국으로부터

원자재∙중간재 수입을 줄이고 국내 제조업의 지속가능발전을 장려하기 시작함. 또한

베트남산 제품의 품질 및 가격 경쟁력을 높여 선진국 시장으로의 수출 필요성을

강조함.

- 둘째로, 국가 주도 프로젝트 입찰 시 중국계 기업을 입찰 대상자로 평가 및

선정하는데 있어 신중하도록 요청됨.

- 셋째로, 베트남은 양국간 긴장 완화를 위해 정치적∙외교적 채널을 활용함. 베트남은

중국과의 영토분쟁 및 베트남의 반중 시위로 인한 양국 관계 해소 및 통상 마찰

해결을 위해 2014년 8월 전 공안부 장관이자 현재 베트남 중앙상임위원장 레홍안(Le

Hong Anh)을 중국 특사로 파견함. 또한 풍꽝탄(Phung Quang Thanh) 베트남 국방부

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장관 역시13명의 고위장성 대표단을 이끌고 중국을 방문함. 2015년에도 베트남

응웬푸쫑(Nguyen Phu Trong)공산당 서기장은 베이징을 공식방문했으며, 같은 해

베트남 국회의장 응웬신훙(Nguyen Sinh Hung) 또한 중국을 공식 방문함.

- 중국 역시 고위급 지도자들을 베트남에 파견함. 갈등이 최고조에 다다른 2014년 6월

중국 국무위원 양제츠(Yang Jiechi)는 베트남을 방문했으며, 2015년 11월 시진핑 중국

주석이 베트남을 방문함.

ㅇ (정책대응 평가 및 시사점) 장기적으로 대중국 경제∙무역 의존도 완화를 위한 노력이

요구됨

- 베트남 기업들은 대중국 무역의존도를 낮추기 위해 노력했지만 유의미한 성과는 크게

거두지 못한 것으로 나타남. 그 이유로 중국은 베트남의 1위 수입국가, 2위

수출국가로서 베트남 경제에 이미 막대한 영향을 끼치고 있었기 때문임.

- 베트남 과일야채협회(VINAFRUIT)는 KOTRA 호치민 무역관과 인터뷰를 통해 현지의

과일 수출업자들 역시 수출국 다변화가 시급하다는 점을 모두 인지하고 있지만

실제로 중국을 대체할 만한 수출시장을 찾기가 매우 어렵다는 의견을 피력함.

- 결국 경제적으로 우위에 있는 국가로부터 경제 제재가 가해질 경우, 장기적 관점에서

해당 국가에 대한 경제 의존도 완화 노력을 함으로써 피해를 최소화하는 방법이

요구됨.

□ 베트남의 통상 마찰 사례 2 : 베트남-인도

ㅇ (개요 및 배경) 베트남의 인도산 농산물 수입 일시 중단 발표

- 2017년 3월 1일, 베트남 농업농촌개발부(MARD)는 인도산 일부 농산물에 대해

일정기간 수입을 유예한다는 결의안을 발표했으며, 관련 농산물로는

땅콩벌레(Caryedon serratus Olivier) 감염 위험성이 높은 땅콩(Arachis hypogaea),

계수나무씨(Cassia spp), 코코아너트(Theobroma cacao), 콩(Phaseolus spp),

타마린드(Tamarindus indica) 등이 포함됨. 동 결의안은 2017년 5월부터 발효되기로

했으며, 베트남 농업농촌개발부 산하의 작물보호과(PPD)는 동 결의안 발표 직후

인도산 농산품에 대한 모든 수입을 엄격하게 관리∙감독하기로 함.

- 베트남 농업농촌개발부에 따르면, 2016년 인도에서 수입한 3,000톤 이상의 땅콩과

24톤의 타마린드가 땅콩벌레에 감염된 것으로 밝혀졌으며, 2017년 1월과 2월

인도로부터 추가 수입된 380톤의 땅콩 역시 벌레에 감염된 것으로 나타남.

- 땅콩벌레는 지역 농작물 품질에 직접적으로 영향을 끼쳐 베트남과 같은 농업국가에

큰 경제적 손실을 야기할 수 있기 때문에 베트남에서 가장 위험한 희귀해충 중

하나로 명시되어 있음.

- 참고로, 인도는 베트남 최대 땅콩(HS 코드 : 1202) 공급국가로서, 베트남 통계청에

따르면 2015년 인도는 베트남의 넛츠류 총 수입액에서 44%의 비중을 차지했으며,

2016년 인도산 땅콩류 수입액은 약 1억 1300만 달러를 기록함.

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수입유예조치된 인도산 5개 농산물의 대베트남 수출 추이

(단위 : 천 달러)

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2011 2012 2013 2014 2015

후추

커피

계피

대나무

카사바

주 : 땅콩(HS code 1202), 계수나무씨(0910.99), 타마린드(0810.90, 0813.40),

코코아(1801.00), 콩(0708.20, 0710.22, 0713)

자료원 : ITC

ㅇ (인도의 대베트남 무역 보복) 인도, 베트남산 농산물 수입 즉시 중단으로 맞불 대응

- ’17년 3월 1일 베트남의 인도산 농산물 수입 연기 결의안 발표 직후, 인도는 3월 7일

베트남산 농산물(커피 원두, 후추, 계피, 카사바, 용과 등) 수입을 중단하기로 하고

즉시 시행에 들어감.

- 인도 역시 베트남과 동일하게 해충 감염을 수입중단의 배경원인으로 삼았으며, 이로

인해 베트남산 후추과 계피 제품이 큰 타격을 입음. 인도는 베트남산 후추와 계피

주요 수입국으로서 2015년 인도는 베트남산 계피 1위 수입국가를 기록했으며, 후추는

4위 수입국으로 나타남(베트남 통계청).

- 2015년 베트남 통계청 자료에 따르면 인도는 베트남산 후추(HS 코드) 7500만 달러,

커피 원두(HS 코드 : 0901) 4600만 달러, 계피(0906) 3400만 달러, 대나무(1401.10)

900만 달러, 용과(0810.90.92) 200만 달러를 수입함.

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인도의 베트남산 주요 농산품 수입 현황

(단위 : 천 달러)

HS Code 농산품 2011 2012 2013 2014 2015

0904 후추 36,341 38,398 36,219 77,424 75,161

0901 커피 45,689 57,357 59,134 76,210 45,561

0906 계피 21,275 15,229 24,937 43,254 34,067

1401.10 대나무 1,881 3,655 5,130 7,674 9,216

0810.90 용과 5 0 0 570 2,067

자료원 : ITC

ㅇ (베트남 정부 대응) 베트남, 대화와 국제규범준수 요청을 통한 양국간 무역 마찰 해소

- 베트남 정부는 농업농촌개발부(MARD), 산업무역부(MoIT), 외교부(주인도 베트남

대사관) 등 관련 기관을 통해 인도 당국과 긴밀히 협의함으로써, 인도 측의 베트남산

농산물 수입 금지 조치를 철회해줄 것을 요청함. 또한 국제무역규범에 따라 무역

정책 변경 시 최소한 2달 전 교역상대국에 사전 공지를 해줘야만 한다고 주장함.

- 인도 정부는 베트남 정부 측의 주장을 수용하고 2주 만에 베트남산 농산물 수입금지

조치를 해제했으며, 베트남 정부 역시 인도 농산물에 대한 수입 금지 조치를 철회함.

그리고 양국은 수입 금지 조치 대신 식물 위생 검사 방법에 대한 정보를 교환하기로

합의함.

ㅇ (정책 대응 평가 및 시사점) 재빠르고 능동적인 대응으로 양국 모두의 피해를

최소화함.

- 인도의 대베트남 농산물 수입 금지 조치는 순수한 무역 보복 형태로써, 베트남

정부는 이에 대해 공식적으로 이의를 제기해 인도 정부로부터 2주만에 수입금지규제

철회를 이끌어냈으며, 더불어 위생 검사 정보 교류를 통해 양국간 교역 관계를 한

단계 더 발전시켰다는 점에서 시사점을 지님.

- 인도의 무역 보복 정책은 약 2주의 짧은 기간 동안 시행되었지만, 베트남 후추

생산업자 및 딜러들에게 악영향을 미침. 인도의 수입 중단으로 인해 이전에 1kg당

12만동이었던 베트남 후추 가격이 10만동까지 급격히 하락했고, 인도발 후추 선적

역시 지연됨.

- 양국간 수입금지조치가 지속되었을 경우, 베트남은 대인도 수출액에서 1억7000만

달러에서 2억 달러까지 경제적 손실을 입었을 것으로 추정되며, 인도 역시 대략

1억2000만 달러의 피해를 입어 양국 모두 손해를 봤을 것으로 예상됨.

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□ 베트남의 통상 마찰 사례 3 : 베트남-호주

ㅇ (개요 및 배경) 호주의 베트남산 과일 수입 허가 지연

- 호주와 베트남은 1973년 수교 이래로 오랜 기간 외교관계를 맺어오며 양국 관계를

포괄적 동반자 관계로 격상시킴에도 불구하고 호주는 2014년까지 베트남산 생과일에

대해 자국 시장을 개방하지 않음.

- 호주는 독특한 자연환경과 동∙식물 그리고 농업 부문 보호를 위해 수입 식품 검역에

있어 엄격한 규정과 요구사항을 요구하고 있기 때문임.

- ITC 통계에 따르면, 2014년 베트남은 대호주 무역에서 1억 1630만 달러의

식용과일과 견과류(HS Code 8류)를 수출하였지만 99% 이상이 캐슈넛과 냉동과일,

그리고 캔 과일류였음.

- 반면 베트남은 호주로부터 포도, 오렌지, 체리, 자두, 복숭아, 망고, 배, 사과, 키위,

마카다미아, 아몬드 등 다양한 품종을 수입하고 있으며, 2014년 베트남의 대호주

식용과일∙견과류 수입액은 4210만 달러를 기록함.

ㅇ (베트남의 대호주 무역보복) 베트남, 2015년 38가지 호주산 생과일 수입 보류 결정

- 베트남은 2015년 1월 1일부로 일시적으로 38가지 호주 생과일에 대한 수입을

보류하기로 결정함. 베트남 정부는 동 결정의 배경에 대해 베트남 국내 식물에 대한

보호와 해충 번식 방지, 호주에서 발생한 초파리에 대한 우려를 이유로 삼음. 더불어

베트남 농업농촌개발부 산하 작물보호과는 동 결정은 베트남 법과 국제 관행을 따른

것으로써 무역 보복과는 거리가 멀다고 밝힘.

- 또한 중국산 과일에 대한 식품 안전 관리는 완화하고 호주산 제품에 대해서만 검열을

강화하는 것에 대해 의문이 제기되자, 베트남 당국은 동 수입 금지조치가 식품 안전

및 소비자 건강과의 무관하다고 강조함.

- 하지만 대다수 업계 관계자들은 호주가 베트남산 과일∙채소류 수입을 오랜 시간 동안

허가하지 않은 것에 대해 베트남 정부가 불만을 품고 이에 항의하기 위해 호주산

과일 수입 보류 조치를 내렸다고 믿음.

- 동 결정으로 인해 2015년 대베트남 호주산 생과일 수출이 크게 감소함. ITC 통계에

따르면, 호주의 대베트남 식용과일 및 견과류 수출액은 2013년 3,100만 달러, 2014년

4,200만 달러를 기록해 증가세를 유지했으나, 2015년에는 전년대비 65% 감소한

1,500만 달러에 그침.

- 호주는 국내 공급 초과 문제를 해외 수출을 통해 해결해야만 했기 때문에 베트남의

대호주 수입 제재는 호주에 큰 피해를 입혔으며, 특히 포도 수출액은 2014년 2,900만

달러에 달했지만 2015년 80만 달러로 대폭 감소함.

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2014년, 2015년 베트남의 호주산 주요 식용과일 및 견과류 수입액 비교

(단위 : 천 달러)

자료원 : ITC

ㅇ (호주 정부 대응) 호주, 베트남 정부 요구 수용 후 자국 산업 피해 최소화 노력

- 호주 정부는 대베트남 과일 수출 중단으로 인한 피해를 최소화하고 재수출을 위해,

관련 당국에 베트남 리치 수입을 허용하기 위한 필요 규정 및 법안을 마련하고

수입에 따른 리스크 평가에 박차를 가하도록 요구함.

- 2015년 4월 18일 마침내 호주 농업부는 베트남 리치 수확 시기(5월 초~7월 초)에

맞춰 베트남산 리치 수입을 허용하기로 결정했으며, 이는 호주가 베트남에 최초로

수입 과일 시장을 개방한 것임.

- 이후 베트남 역시 2015년 7월 15일, 호주산 과일 일시 수입 중단을 발표한지 반년

만에 3가지 과일(식용포도, 오렌지, 만다린)의 수입을 재개함.

- 베트남 작물보호과는 베트남의 호주산 식용과일에 대한 수입 재개 결정은 베트남

조사단의 호주 파견 결과가 만족스러웠으며, 호주 관련 기관으로부터 초파리 및 식물

보호 과정에 관한 전반적인 정보를 모두 제공받았기 때문이라고 밝힘. 또한 양국은

다른 종류의 과일 시장 개방에 대해서도 긍정적으로 검토하겠다고 입장을 밝히는 등

무역교류를 늘리기로 합의함.

ㅇ (정책 대응 평가 및 시사점) 과감한 맞불 대응 통해 교역상대국 수입시장 진출 시기

앞당겨

- 베트남은 2003년부터 호주 정부에 리치(lychee) 수출이 이뤄질 수 있도록 베트남산

과일에 대한 수입 개방을 공식적으로 요청해왔지만, 호주 관련 당국은 이를 10년이

지나도록 허가하지 않았음.

- 베트남은 이번 기회를 통해 호주 수입산과일 시장에 처음으로 진출하는 성과를

거뒀으며, 리치 수출 이후 망고 시장도 잇따라 개방됨에 따라 작년 9월부터 대호주

수출이 이뤄지고 있음. 현재는 베트남산 용과 수출을 위해 양국이 협의하는 등 무역

교류가 점차 확대 중임.

HS Code 품목명 2014 년 2015 년

0802 기타 견과류 3343 11,821

0806 포도 29,305 825

0805 감귤류 1,275 975

0801 코코넛, 브라질너트, 캐슈넛 383 581

0809 살구, 체리, 복숭아, 자두, 슬로 5,100 6

0804 대추야자, 무화과, 파인애플, 아보카도, 구아바, 망고, 망고스틴 1,694 87

0810 딸기, 라즈베리, 블루베리 등 기타 과실 376 3

0807 멜론, 포포 17 0

0808 사과, 배, 마르멜로 551 0

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□ 시사점

ㅇ 교역상대국에 따라 무역 분쟁 피해 및 대응 방법 달리해야

- 교역상대국과 통상 마찰 및 무역 보복은 어느 국가에서나 다양한 형태 및 규모로

나타나고 있으며, 통상 마찰 발생시 양국간 정치∙경제∙군사적 영향력 및 무역의존도에

따라 피해 규모 및 대응 방법도 달라짐.

- 베트남과 중국간 통상분쟁 사례에서 알 수 있듯이, 베트남의 대중국

경제∙무역의존도가 지나치게 높아 베트남의 대응 방법은 큰 효과를 거두지 못했으며,

양국 정상의 교환 방문 이후에야 양국간 마찰이 수그러들음.

- 반면, 베트남-인도, 베트남-호주 무역 마찰 사례의 경우, 양국간 경제 의존도가 높지

않고 수출입 규모도 대등한 수준에 있었기 때문에 피해를 입은 국가는 비슷한 수준의

무역 보복 대응이 가능하였으며 이로 인해 효과를 거두었음.

ㅇ 통상환경 불확실성에 따라 무역∙통상 마찰 대응 역량 강화 및 사전대응이 요구됨.

- 최근 우리나라 무역∙통상환경은 주요 교역상대국인 미국, 중국과 마찰을 겪으며

불확실성이 높아져 많은 우려를 낳고 있으며, 글로벌 통상환경 역시 보호무역주의

기류로 인해 국가간 통상 분쟁이 심화될 가능성이 높음.

- 따라서 우리 기업들은 중장기적으로 수출 시장 다변화를 통해 대중국 의존도를

낮추는 노력이 필요하며, 정부 역시 적극적으로 외교 협력 채널을 활용하는 등 피해

최소를 위한 방안 강구가 필요함.

자료원 : 베트남 농업농촌개발부, 베트남 상공회의소, 베트남 계획투자부, 베트남 통계청,

베트남 관세청, 베트남 관광청, ITC, 현지 언론 자료 및 KOTRA 무역관 자료 종합

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베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈

Vinatex, 베트남 섬유 수출 10% 성장 예측

◯ 베트남 국영 섬유의류 그룹(Vinatex)은 2017년 섬유 및 의류 수출이 30억 달러 상당으로

2016년 대비 10%의 성장률을 보일 것으로 예측함.

◯ Vinatex에 따르면, 2017년 1분기 섬유 및 의류 수출액은 67억 5천만 달러에 달했으며,

이는 작년 동기 대비 12.4% 상승한 수치임. 신시장인 러시아로의 선적이 1분기에 115%

급증하였으며, 싱가포르와 캄보디아에 대한 선적 또한 각각 38%, 36% 급증함.

◯ 미국, EU, 태국, 인도네시아, 라오스, 미얀마, 한국과 같은 주요 시장에서의 수익 또한 증

가함.

◯ 티셔츠, 바지와 같은 기존 품목의 수출은 상승세를 유지했음. 또한, 수영복, 방수기능 의

류, 타월과 같은 일부 신규 품목에서 높은 수출 성장률을 보임.

◯ Vinatex의 Le Tien Truong 사장은 베트남의 의류 수출업체들이 상품의 품질, 가격, 납품

시간과 더불어 엄격한 환경 보호 요구조건도 충족시켜야 하므로 타 국가들과 경쟁이 치

열해지고 있다고 말함.

◯ 이에 따라, 베트남 제조업체들은 오래된 장비들을 생산성, 품질, 에너지 절약, 환경 보호

이 4가지 기준을 충족시키는 새로운 장비로 교체함.

◯ 전 세계 상위 5개 의류 수출국중 하나인 베트남은 2016년 섬유 수출로 283억 달러의 수

입을 거두었으며 현지 비율(Localization rate)은 50% 이상이었음. 2017년에는 섬유 산업

의 수출 매출을 300억 이상으로 목표하고 있음.

[출처: The Saigon Times Daily No.5434 May 22, 2017]

베트남, 워너크라이(WannaCry) 피해 입다

◯ 워너 디크립터(Wanna Decryptor)라고 불리는 랜섬웨어 공격이 수천 개의 베트남 기업과

개인 모두에게 피해를 주고 있음.

워너 크라이(WannaCry) 악몽

◯ 워너 크라이라고 불리는 사이버 공격이 네트워크를 통해 전 세계로 불처럼 빠르게

퍼져나갔으며, 컴퓨터 이용자들과 기업 모두에 공포를 주고 있음. 단 2일 만에,

150개국의 10,000개의 기관과 200,000개의 개인 이용자들이 워너 크라이의 피해를 입은

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것으로 추산됨.

◯ 베트남은 악명 높은 이번 랜섬웨어의 피해를 가장 많이 입은 20개국 중 하나임.

◯ Bkav Corporation은 베트남 내 1,900대의 컴퓨터가 감염된 것으로 기록했으며, 이 중

300대가 개인 컴퓨터이며, 나머지는 243개의 다양한 지역 기관의 컴퓨터임. 랜섬웨어의

피해를 입은 기업들은 대부분 구식의 보안 시스템을 보유한 중소기업들임. 일부 감염된

기업들은 인터넷 서버, 도메인 이름, 시스템 데이터를 제공하거나 빌림.

◯ 가장 최근 감염된 기업은 베트남 남부 Dong Nai성(province)의 Bien Hoa 산업단지에

위치한 VX Fertiliser Company임. 워너 크라이는 기업 전체의 회계 시스템을 포함한

전체 기업 정보를 암호화함. 보안 전문가에 따르면, 현재까지 암호화된 데이터를

복구하는 해결책은 없음.

◯ 기업 정보 유출을 우려한 일부 기업들은 해커에 돈을 지불함. 특히, 하노이에 기반을 둔

한 기업은 40개 서버망의 데이터를 복구하는데 1억동(4,460달러)를 지불하기로 결정함.

◯ Athena InfoSecurity의 CEO인 Vo Do Thang은 “해커들은 3,600달러 상당의 최소 2개의

비트코인에서 많게는 7개의 비트코인(12,600달러)까지도 요구한다. 요구하는 금액이

하루가 다르게 증가하고 있지만, 돈을 지불한 뒤 해커들이 자료를 복구해준다는 보장이

없다.”고 말함.

자기방어 단계

◯ Bkav Corporation의 안티멀웨어 부서의 Vu Ngoc Son 차장은 베트남 컴퓨터의 52%에

이터널 블루(Eternal Blue)라는 사이버 보안 취약점이 있다고 경고함. 이러한 취약점이

있는 컴퓨터는 특히 워너크라이에 감염될 확률이 높음.

◯ Son 차장은 “컴퓨터 사용자들은 보안 시스템을 즉시 체크해야하며 안티 바이러스

소프트웨어를 업데이트 해야 한다. 중요한 자료는 개별 드라이브에 복사해 놓아야 하며,

사용자들이 인터넷에 접속할 때마다 보안 시스템이 켜져 있어야 한다. 더욱이,

인터넷상의 의심스러운 파일들은 항상 조심해야한다.”고 말함.

◯ 워너크라이 바이러스는 LAN(Local Area Network)을 통해 퍼질 수 있기 때문에, Thang은

만약 컴퓨터가 워너크라이에 감염되면 로컬 네트워크를 전체적으로 체크할 것을 조언함.

하드 드라이브 포맷과 윈도우 리셋도 권고사항임. 이러한 조치를 취하고 나면,

사용자들은 재감염을 피하기 위해 보안 시스템을 즉시 업데이트해야함.

◯ Thang은 “기업들은 IT 직원이 아닌 직원들, 특히나 세일즈 팀이나 컨설팅 직원들을

대상으로 정보 보안에 대한 교육을 진행해야 한다. 이러한 직원들은 매일 다른 소스에서

수많은 이메일을 받기 때문이다.”라고 말함. 또한, “개인이 위험한 링크를 클릭하거나

2017. 5. 26. (금) No. 550

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악성 소프트웨어를 다운받기가 매우 쉽다. 따라서 이에 대한 교육이 즉각적으로

이루어져 소 잃고 외양간 고치는 격이 되지 말아야 할 것이다.”고 덧붙임.

[출처: Vietnam Investment Review No.1336 May 22 – 28, 2017]

거듭 발전하는 베트남 게임 산업

◯ 베트남의 게임 시장 규모가 향후 10년 안에 10억 달러에 달할 것으로 예측되며, 베트남

게임 시장이 게임 회사와 개발업자 모두에게 디지털 금광이 될 것으로 보임.

◯ 2016년 말까지, 베트남 기업들은 3600만 현지 게임 이용자들을 대상으로 150개의 게임

을 출시함. 2016년 베트남 게임 산업으로 벌어들인 총 수입은 3억 달러였으며, 이로써

베트남은 ASEAN에서 최대 규모의 게임 시장이 되었고 아시아에서는 6개 상위국 중 하

나가 됨.

◯ 구글 데이터는 베트남 게임 스튜디오가 2017년 동안 4000만 달러의 수입을 낼 것이라고

발표함. 앱스토어와 같은 다른 게임 공급원의 수입까지 합한다면 총 수입은 8000만 달러

에 이를 것으로 예상됨. VNG의 CEO인 Le Hong Minh에 따르면, 전 세계 게임 산업의

총 수입은 약 800억 달러이며, 베트남은 이 중 0.1%만을 차지함.

◯ Minh은 베트남에 Flappy Bird 개발자인 Nguyen Ha Dong과 같은 유능한 게임 개발자들

이 많기 때문에, 베트남 게임 시장이 목표치인 10억 달러를 곧 달성할 것이라고 강하게

믿고 있음.

◯ Minh은 베트남 중부도시인 다낭에서 열린 2017 베트남 게임 정상회의에서 “베트남의 게

임 스튜디오들은 세계에서 인정받는 게임을 만들어냈다. VNG는 당사의 게임 스튜디오들

이 향후 5년 안에 세계적인 수준에 이르도록 개발 중이다. 모든 이해관계자들이 2027년

까지 목표치인 10억 달러를 실현하기 위해 노력할 것이다.”라고 말함.

◯ 수익이 성장세임에도 불구하고, 베트남의 게임 산업은 외국 경쟁사들과의 경쟁이 심화되

고 있음. 2016년 게임 산업의 수입 금액인 3억 달러 중 일부만 베트남 회사들로 유입됨.

◯ League of Legends, Legend of Swordman, MU Origin-VN을 포함해 2016년 가장 성공

한 게임 10개 중, 베트남 제작 게임은 한 개도 없었음. 사실, 베트남 시장의 대부분의 게

임들은 현지 유통업자들에 의해 수입된 것임.

◯ 베트남 게임 산업은 미국, 일본, 한국 등 다른 국가의 게임 산업보다 훨씬 뒤처짐. VNG

와 VTC Game사가 개발한 일부 게임만이 국제무대에서 성공을 거둠. 베트남은 투자를

필요로 하고 있으며, 게임 분야에서 기술을 향상시키기 위해 많은 노력을 기울이고 있음.

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◯ 목표한 10억 달러를 달성하기 위해, VNG사의 Minh은 베트남 게임 제작자들이 외국 시

장에 관심을 가지고 새로운 사고를 가져야 한다고 말함. VNG의 게임 스튜디오들은 이러

한 전략을 도입해서 이익을 본 바 있음.

◯ Minh은 “비록 VNG 스튜디오의 1600억 동(7백4만 달러)의 수입 대부분이 PC 게임으로

벌어들인 것이지만, VNG 스튜디오는 2013년 PC 게임 산업에서 모바일 게임 산업으로

눈을 돌렸다. 2016년 당사는 변화를 거듭하며, 해외 시장만을 공략한 게임을 개발하기로

결정했다.”라고 말함.

◯ 차별성을 위해, 베트남은 국제 기준에 부합하는 상품을 갖추고 세계수준의 스튜디오를

개발해야만 함. 베트남의 게임 업계는 Flappy Bird의 놀라운 성장에 힘입어 긍정적인 영

향을 받았고 앞으로 이러한 성공을 재현하기를 희망함.

◯ 최근, 베트남 모바일 게임 ‘Sky Garden: Farm in Paradise’는 샌프란시스코에서 열린 제

13회 국제 모바일 게임 어워드(IMGA)에서 수상하는 영예를 안음. 2016년, Sky Garden은

또한 동남아시아 지역에서 열린 IMGA SEA에서 People's Choice 상을 수상함.

◯ 2016년, 베트남의 Pine Entertainment가 개발한 3개의 게임이 애플, 구글, 마이크로소프

트, 블랙베리 앱스토어의 상위 50개 게임 리스트에 오름. 또한, Pine Entertainment의

Politaire는 가장 흥미 있는 게임 10위 안에 이름을 올렸음.

◯ 2017년 3월, VTC Mobile은 Audition Mobile이라는 경쟁력 있는 댄싱게임을 출시하면서

인도네시아까지 확장함. 이러한 움직임은 동남아시아로 입지를 확대하려는 당사의 사업

확장 전략이 반영된 것임. VTC Mobile사가 해외에서 상품을 런칭한 것은 이번이 2번째

임. 처음 해외에서 런칭된 게임은 First Blood로, 역시 인도네시아에서 출시됨.

◯ VTC Mobile 산하의 엔터테인먼트 & 스포츠 센터의 Dao Anh Tuan 이사는 인도네시아

가 인터렉티브 엔터테인먼트에 돈을 지불할 용의가 있는 모바일 게임 팬 수를 가장 많이

보유하고 있다고 말함. 인도네시아는 동남아시아에서 가장 유망한 게임시장 중 하나로,

개척자들에게 풍부한 기회를 제공함.

◯ 전문가들은 베트남 게임회사들이 금광에 앉아있어, 채광을 시작하기만 하면 된다고 말함.

베트남 기업들이 국내 시장에서 외국 회사들과 경쟁할 수 있도록 정부의 우호적인 정책

과 인센티브 개발이 이루어져야 하며, 베트남 기업들은 해외 시장에서 투자를 확대해야

함.

[출처: Vietnam Investment Review No.1336 May 22 – 28, 2017]

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물류업계 호조 유지

○ 전자상거래 및 국가 간 교역의 증가로 인해 외국인 투자자들이 베트남 물류 산업에 더

큰 관심을 보이고 있음.

○ Mekong Capital은 최근 Mekong Enterprise Fund Ⅲ(MEK Ⅲ)이 Nhat Tin Investment

Trading Development JSC에 첫 번째 투자를 완료했다고 전함. Nhat Tin은 ABA에 이어

Mekong Capital이 두 번째로 투자한 물류 회사임.

○ Mekong Capital의 사업 파트너인 Chad Ovel은 “베트남의 운송 서비스 분야는 지속적으

로 증가하는 전자상거래 산업 수요를 감안하면 매우 크게 성장할 가능성이 있습니다.”라

고 말하며 이어 “이 분야는 고품질의 신뢰할만한 혁신적인 서비스를 지속적으로 제공하

고자 하는 기업에게 매우 매력적입니다.”라고 언급함.

○ 2014년에 설립된 우편 서비스 업체인 Nhat Tin은 육로, 해상, 창고 임대, 관세 신고, 창

고업 등을 포함하는 국내외 택배 서비스를 제공함. 이와 동시에 Nhat Tin은 베트남의 63

개 도시 및 성(provinces) 지역에 100% 무료 현금 결제 방식(Cash-On-Delivery)을 채택한

최초의 기업이며 전자상거래 시장에 필요한 배송 방식을 제공하고 있음.

○ 2017년 3월 기준, Nhat Tin은 63개 도시/성에 170개의 배송 거점을 설치함. 200개가 넘

는 운송 차량으로 Nhat Tin은 하루 2만 개가 넘는 주문을 처리하고 있음.

○ Grant Thornton이 작성한 최근 베트남 사모(私募)펀드 보고서에 의하면, 운송 및 물류 산

업은 개인 사모펀드 투자자들로부터 많은 관심을 받고 있음. 이 분야에 대한 관심이 이

전 설문조사 결과에 비교해, 7% 증가함.

○ 근년 간, 물류 분야는 베트남 경제에서 핵심 요소 중 하나로 인식되고 있음. 물류업은 베

트남 전체 GDP의 20.9%를 기여하며 1,300여 기업들이 자산기반(창고 임대 등) 및 포워

딩 서비스를 제공하고 있음.

○ 베트남의 물류 산업은 전자상거래의 확산과 베트남의 무역량 증가를 바탕으로 크게 성장

중임.

○ DHL-VNPT Express 베트남 지부장인 George E. Berczely는 2017~2018년 베트남의 수출

입이 각각 14~17%, 10~13% 성장할 것이라고 예상함. 올해 2월 제조업 PMI 지수는

54.2를 기록했으며, 이는 베트남 제조업이 계속해서 발전하고 있음을 보여줌.

○ 2017년 3월 WTO-TFA 비준과 2018년 EU-베트남 FTA 발효에 따라, 베트남 수입·수출·제

조업 분야에서 지속적인 성장이 예상됨.

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○ 이동통신기기, PC, TV 등의 첨단기술제품 수출량도 지속적으로 증가하고 있음. 이러한

고부가가치 제품들은 주로 항공 운송되며, 따라서 비행기 수화물 또한 그 어느 때보다

높은 성장률을 기록하고 있음.

○ Berczely는 “베트남은 2020년까지 DHL의 아시아 태평양 지역 핵심 시장 중 한 곳이며,

현지 시장 상황 및 수요에 따라 교역을 지속할 준비가 돼있습니다. DHL Express는 항공

운항 시장에서 아주 특수하고 고품질의 영역을 처리하며 발빠른 국제 운송 서비스를 제

공합니다. 시간 내에 고객에게 운송 서비스를 제공하기 위해 높은 신뢰도와 신속한 연결

망이 구축되어 있어야 합니다.” 라 말함.

○ 그는 “DHL은 하노이와 호치민시에서 매주 5~6번씩 항공 운항 서비스를 제공하는 유일

한 회사입니다. DHL은 아시아에서 하루 내 배송 서비스, 유럽·미주 국가에서 2일 배달

서비스를 할 수 있었습니다.”라고 덧붙임.

○ 한편 The Nation지는 SF Holdings의 자회사인 중국의 SF Express가 아세안 지역의 핵심

시장인 베트남과 태국에 서비스 센터를 열었다고 밝힘. SF Express는 중국의 일대일로(

一帶一路) 전략의 일환으로 유럽·아시아·아프리카의 경제적 연결을 위해 앞선 두 국가가

매우 중요한 교역국이라고 말함.

○ SF Express는 간편하고 우수한 서비스를 제공해서 베트남과 태국에서 사업 유통망을 확

장할 계획을 가지고 있음. SF Express는 베트남과 태국에서 캄보디아, 미얀마, 인도 인도

네시아, 멕시코, 캐나다, 호주로 수출 서비스를 제공함.

[출처: Vietnam Investment Review No.1336 May 22 – 28, 2017]

베트남 도시 지역, 소규모 주거시설 증가 추세

○ 최근 베트남 건설부(MoC)는 그동안 금지됐었던 20~30m² 규모의 주거시설 개발을 허용

함.

○ 이전의 2005년 주거시설 법은 도시 지역의 아파트 규모가 45m² 이상이어야 한다고 명

시하고 있음. 그러나 개정된 2014년 법은 최소 넓이 규정을 명시하지 않고 앞서 언급한

제한을 철폐했음.

○ 건설부에 의하면 현재 도시 상황을 고려할 때 최소 넓이를 25m²로 줄이는 것이 적합함.

○ 건설부는 특히 도시 및 공단 지역 등에서 일하는 젊은 노동자들에게 1~3명이 주거 가능

한 소규모 주거시설에 대한 수요가 매우 높다고 설명함. 그러나 주거지는 필수 편의시설

이 갖춰져 있어야 하며 규모는 25m² 이하여선 안 됨.

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○ 또한 건설부는 프랑스, 한국, 태국, 싱가포르, 말레이시아 등에서 소규모 주거시설이 이미

허가되어 있다고 주장함. 한국의 경우 최소 넓이는 14m²임.

○ 건설부에 따르면 주거시설의 품질 관리와 시행 후 몇 년 후에 이뤄질 수 있는 인근 구역

의 슬럼화를 방지하는 것이 관건임.

○ 2017년 5월 중순, 호치민시의 부동산 개발업체인 Dat Lanh 부동산 회사는 자사의 상업

아파트에 새로운 최소 넓이 규정을 허가받음. 그러나 전문가들은 아파트에 주거를 위한

충분한 공간이 있음을 입증해야 한다고 지적함.

○ 소형 아파트에 대한 수요에 힘입어, 많은 지역 주민들이 건설부에 30~40m² 규모의 상업

아파트를 건설할 수 있도록 허가해 달라는 요청을 함.

○ 베트남 남부 Binh Duong성(province)에서 7,000채가 넘는 30m² 규모의 아파트가 저소득

계층 및 노동자들을 수용하기 위해 건설됨. 같은 남부 지역인 Dong Nai성과 Long An

성에서도 소형 아파트를 개발 준비 중임.

○ Dat Lanh 부동산 회사의 Nguyen Van Duc 부사장은 아파트 한 채의 평수가 45m²보다

작아야 한다는 입장이지만 관계당국은 아직 공식적인 입장을 내지 않고 있음.

○ 그는, “건설부의 결정은 대도시에 거주하는 저소득층 및 중간 소득층을 수용하기 위한

저렴한 주거지 개발을 촉진할 것입니다.”라고 주장함.

○ Duc은 베트남 건설부와, 호치민시 인민위원회, 호치민 건설부에 20~30m² 규모의 아파트

(2억~3억 베트남 동(8,700~13,000 달러)) 개발 허용을 요청하는 제안서를 제출함.

○ Duc은 “지역 정부의 관계당국들이 기술 기반시설을 구축, 건설 공간(밀도) 제한 완화, 행

정 절차 소요 시간 절감 등의 방법으로 부동산 회사를 지원해야 합니다.“라고 주장함.

○ 그는 “소형 아파트도 사람들에게 적합한 주거 환경을 제공합니다. 작은 아파트가 도시

생활에 별다른 악영향을 미치지 않는 것이 증명됐습니다. 양질의 관리가 이러한 아파트

들의 품질을 보장할 것입니다.”라고 덧붙임.

[출처: Vietnam Investment Review No.1336 May 22 – 28, 2017]

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전문가 칼럼

베트남에서의 담보자산매각을 통한 담보권실행 방법

LE NGOC TUAN (여옥준) 베트남 변호사

법무법인(유) JP 하노이사무소

이메일: le3020@gmail.com

베트남 신 민법 및 관련 법령에서는 질권, 저당, 보증금, 예치금, 공탁, 소유권 유보, 보증,

유치 등의 담보방법에 대하여 규정하고 있습니다. 현재 베트남에서는 담보설정 절차가 많이

간소화되었으며, 담보자산에 대한 설정 여부도 전산상으로 편리하게 확인할 수 있게

되었습니다. 담보설정은 비교적 쉽게 할 수 있는 반면 기담보자산에 대한 처리는 용이하지

않은 실정입니다. 담보권 실행은 어떻게 진행하는지에 대하여 궁금해 하시는 분들이 많아

이번 호에는 담보권 실행 방법 중 담보자산매각을 통한 방법에 대하여 간략히 설명드리고자

합니다.

현행 담보거래에 관한 법규는 아래 세 가지의 담보권 실행 방법을 규정하고 있습니다. 첫째,

담보자산을 매각하는 방법. 둘째, 담보자산을 인도받아 소유하는 방법. 셋째, 채권담보권자가

제3 채무자로부터 변제수령하는 방법입니다. 위의 세 가지 방법 이외에는 당사자간의

합의한 어떠한 방법도 가능합니다.

베트남에서는 담보자산매각의 경우는 가장 보편적인 방법입니다. 매각의 방법은 경매 또는

개별적으로 수의계약을 통해 매각하는 방식이 있습니다. 경매의 경우는 법에서 정하거나

별도 합의가 없거나 합의하지 못하는 경우에만 적용됩니다. 즉, 법에서 반드시 경매해야

한다는 명시적인 규정이 없으면 개별적으로 수의계약을 통해서 매각할 수 있습니다. 경매

절차는 성급 인민위원회 산하 경매센터 또는 경매전문업체를 통해서 진행하게 됩니다. 경매

절차는 자산경매에 관한 시행령에 의해 규정하고 있습니다.

한국과의 비교할 때 아직까지 법규가 확립되지 않았고 사례도 많이 축적되지 못하였으나

최근 몇년간 경매를 통한 자산매각이 많아지고 있고, 사회적 관심도 높아지고 있습니다.

총리령에 준하는 시행령을 대대적 수정하여 국회가 경매법을 제정하였습니다. 본 법을

통해서 온라인 경매 방식도 처음으로 채택되어 경매에 대한 획기적인 전환점이 될 것으로

기대됩니다.

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투자기업을 위한 일정/정보 안내

베트남 진출기업 경영지원 세미나

“2017년 호치민 세관국과의 간담회” 안내

KOTRA는 주 베트남 호치민 총영사관 및 코참과 공동으로 호치민

세관국장(베트남 관세총국 부총국장 겸직)과 각 세관 공무원을 초청하여 호치민

주재 한국기업들을 대상으로 호치민 세관국과의 간담회를 개최할 예정입니다.

□ 세미나 개요

O 목적

- 현지 정부기관 공무원의 강연 등 정보 전달

- 우리기업의 애로사항 전달 및 현지 정부와의 네트워킹 강화

O 일시 : 6월 13일(화) 8:30 ~ 12:00

O 장소 : 호치민시 세관국 대회의실

110/2 Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh (클릭: 지도 연결)

O 주최 : KOTRA, KOCHAM

O 후원 : 주 베트남 호치민 총영사관

O 참가신청 방법 : 선착순 이메일 신청 (회사명, 성명, 직함, 연락처 기재)

cyk@outlook.com/KOTRA 호치민 무역관 김찬영 전문위원

O 관세 등 세관 관련 질의 또는 건의사항을 제출하여 주시면 번역하여

무기명으로 전달할 예정입니다. - 당국의 답변 준비에 시간이 필요하므로

가능한 전달 부탁드립니다.

※ 일정/장소가 변경되었으므로 착오 없으시길 바랍니다.

2017. 5. 26. (금) No. 550

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KOTRA 해외 물류네트워크 사업 안내

□ 해외 물류네트워크 사업이란?

ㅇ KOTRA 해외물류 네트워크 사업은 자격을 갖춘 물류기업을 협력기업으로 지정해 국내

수출기업에 대한 물류비용 일부를 지원하고, 무역관 상주 전문가를 활용한 컨설팅 서

비스를 제공함으로써 우리기업의 베트남 진출을 지원하는 사업

ㅇ 지원대상 기업

- 국내 사업자등록증을 소지한 대한민국 국적 기업

* 국내법에 의거 모기업이 대한민국 영토 내 소재. 공정위 발표 대기업군·공공기관 제외

ㅇ 지원사항

1) 물류비 지원 : 협력물류회사를 통한 현지발생 물류비 절감

2) 물류컨설팅

- 무역관 상주 관세사 활용 수입통관 및 FTA 활용 실무 지원(변상현 관세사)

- 거래선 발굴 등 현지 마케팅 활동 및 경영관리 지원

ㅇ 사업참가비 : 150만원 혹은 300만원(연간 - 기업의 상황에 맞게 선택가능)

* 별도의 물류비 지원 없이 물류컨설팅 서비스만 이용 가능. 참가비는 동일

□ 물류 컨설팅

ㅇ 수입통관/FTA 실무 지원

√ 통관업무 지원 : 수출입 신고 및 요건 확인, 보세제도, 적용 관세율 확인, 설비 통관

√ 관세환급 지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차 안내

√ 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격 등 컨설팅

√ FTA 활용 컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등 무역협정별 혜택 확인, 원재료 공급선 관리 등

√ HS코드 확인 : 수출입 대상국의 통관시 예상 가능한 HS코드 확인 (한국 ↔ 베트남)

√ 원산지 확인 : 품목별원산지결정(PSR), 원재료/중간재 원산지 확인(BOM작성), C/O 발급 지원

√ 원산지 컨설팅 : 원산지 확인시스템(버퍼설정, 관리체계), FTA 혜택확인 등

√ 수출입안전관리 우수공인업체(AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도 활용 및 혜택

2017. 5. 26. (금) No. 550

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ㅇ 마케팅/경영관리 지원

√ 시장정보 제공 : 시장 동향 조사, 거래중인 현지 기업과의 업무 지원

√ 거래선 발굴 : 판로 구축을 위한 바이어 발굴, 상담대행 등 제반 마케팅 활동 지원

√ 투자법규/투자환경 컨설팅 : 업종별 규제사항, 라이센스 획득 절차, 공단 정보 제공

√ 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자 채용/해고시 유의사항 등

√ 금융/세무 : 투자 인센티브, 법인설립시 자본금 규모, 이익금 송금 절차, 현물출자 등

√ 지재권 보호 : 상표권 출원/등록 지원, 지재권 침해 구제 및 예방

□ 물류비 지원

항목 지원내용 비고

가입유형 및

지원내용

150만원 유형 : 기업당 년간

120CBM 무료제공 + 300만원

한도내 핸들링 비용 지원

300만원 유형 : 기업당 년간

240CBM 무료제공 + 600만원

한도내 핸들링 비용 지원

· 호치민 무역관이 지정한 물류

회사의 창고를 이용하는 방식

으로 물류비 발생시 코트라가

대납하는 방식

· 무료지원 공간 초과시, 초과

부분에 대해서는 참가기업이

부담비고 * 통관료 지원 가능,

내륙운송비는 지원 제외

□ 사업 신청 방법

ㅇ KOTRA 홈페이지(www.kotra.or.kr)에서 직접 신청 가능

- KOTRA 본사 참가비 입금 시점부터 1년 단위로 서비스 제공

ㅇ 세부내용 및 자세한 신청 절차는 호치민 무역관으로 문의해 주시기 바랍니다.

- 담당자 : 박경철 과장

- E-mail : pkc.kotra@gmail.com

- 연락처 : 84-8-3822-3944

2017. 5. 26. (금) No. 550

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1- Urban Water Supply and Wastewater Project, Additional Financing

Introduction

Name of Project

Package MOC-2C.02: Consulting Services for Development of

Environmental and Social Safeguard Documents

Name of Project: Urban Water Supply and Wastewater Project,

Additional Financing

Nation Vietnam ProjectSite

Southwest of Hau river’s

provinces of An Giang, Hau

Giang, Soc Trang, Bac Lieu,

Ca Mau, Kien Giang, and the

city of Can Tho, Vietnam

Name of Ordering

Organization

Administration of

Technical

Infrastructure - MoC

Estimated Value

of PackageN/a

Way of Order BiddingBidder Selection

Method

Quality and Cost-Based

Selection (QCBS)

Funding Sources International loanDetails about

Funding Sources

Loan from the World Bank

(IDA)

Current Process Request for EOIDeadline of

Submitting EOI16:30 pm, 12 June2017

Contract Duration 14months

Organization Information

Name of Ordering

Organization

Administration of Technical Infrastructure –Ministry of Construction

(MoC)

Name of Personnel Tran Thi Ngoc Thanh,

Ms.Department

Management boardof

Technical Infrastructure

Development Projects

Position Acting Director Main Job Project management

Tel 84-4-3821 5429 Email dactn@hn.vnn.vn

H.P N/A Website www.moc.gov.vn

Source: Vietnam News – Monday, May 22, 2017

입찰정보

2017. 5. 26. (금) No. 550

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2- Block B –O Mon Gas PipelineProject

Introduction

Name of ProjectPackage: Project Management Consultancy

Name of Project: Block B –O Mon Gas PipelineProject

Nation Vietnam ProjectSiteCa Mau province–Can

Tho City,Vietnam

Name of Ordering

Organization

PetroVietnam South

West Pipeline Operating

Company

Estimated Value

of PackageN/a

Way of Order BiddingBidder Selection

Method

International competitive

bidding; One-stage,

two-envelope bidding

Funding Sources Investors’capitalDetails about

Funding SourcesPVN 49%; PVGas 51%

Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 10 July2017

Contract Duration 1,460 days

Organization Information

Name of Ordering

OrganizationPetroVietnam South West Pipeline Operating Company (SWPOC)

Name of Personnel Do Khang Ninh, Mr. Department Management board

Position General Director Main Job Project management

Tel 84-8-3521 9081 Email binh.nt@swpoc.vn

H.P N/A Website www.pvn.vn

Source: SWPOC & MPI (issued on May 25, 2017)

2017. 5. 26. (금) No. 550

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3- Implementing and Roll-out Control of Work Module in Maximo System

Project

Introduction

Name of Project

Package: Implementing and Roll-out Control of Work Module in

Maximo System Project

Name of Project: Implementing and Roll-out Control of Work Module

in Maximo System Project

Nation Vietnam ProjectSiteQuang Ngai

province,Vietnam

Name of Ordering

Organization

Binh Son Refining and

Petrochemical

Company Limited

Estimated Value

of PackageN/a

Way of Order BiddingBidder Selection

Method

International competitive

bidding; One-stage,

one-envelope bidding

Funding Sources Investor’s capitalDetails about

Funding SourcesBSR budget

Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 14:00 pm, 10 July2017

Contract Duration 06months

Organization Information

Name of Ordering

OrganizationBinh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR)

Name of Personnel Nguyen Thu Tra, Ms. Department Commercial Dept.

Position Commercial Expert Main Job Project management

Tel 84-55-361 6666 Email trant@bsr.com.vn

H.P N/A Website www.bsr.com.vn

Source: BSR & MPI (issued on May 24, 2017)

2017. 5. 26. (금) No. 550

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4- Power Transmission Investment Program, Tranche 3

Introduction

Name of Project

Package BLTN-W01: Civil Works for the 220kV Binh Long – Tay Ninh

Transmission Line

Name of Project: Power Transmission Investment Program, Tranche 3

Nation Vietnam ProjectSiteProvinces of Binh Phuoc

and Tay Ninh,Vietnam

Name of Ordering

Organization

Central Vietnam Power

Projects Management

Board (CPPMB)

Estimated Value

of PackageN/a

Way of Order BiddingBidder Selection

Method

International competitive

bidding; One-stage, one

envelope bidding

Funding Sources International loanDetails about

Funding SourcesLoan from the ADB

Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 06 July 2017

Contract Duration 365 days

Organization Information

Name of Ordering

OrganizationCentral Vietnam Power Projects Management Board (CPPMB)

Name of Personnel Nguyen Duc Tuyen,

Mr.Department Management board

Position Director Main Job Project management

Tel 84-511-222 1579 Email phongdauthau.amt@npt.evn.vn

H.P N/A Website www.cppmb.com.vn

Source: CPPMB & MPI (issued on May 25, 2017)

2017. 5. 26. (금) No. 550

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주요경제지표

대 베트남 국별 외국인투자

(단위 : US$백만)

구분 1988. 1. 1~2017. 4.20 기준 누계 2017. 1. 1 ~ 4.20

국가명 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액

한 국 6,002 54,144 234 1,092 4,053

일 본 3,384 43,946 107 1,522 1,859

싱가폴 1,862 39,557 55 499 1,106

대 만 2,529 32,260 26 78 789

버진아일랜드(영) 698 20,787 8 128 263

홍 콩 1,206 17,570 42 283 428말레이시아 550 11,988 11 46 43

중 국 1,633 11,215 80 735 903미 국 835 10,218 21 8 96태 국 457 7,871 14 123 380

네덜란드 285 7,684 12 44 60전체 합계 23,272 302,643 734 4,882 10,598

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

대 베트남 산업별 외국인투자(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

구분 2017. 4. 20 기준 누계 2017. 1. 1 ~ 4. 20

연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액1 제조, 가공 11,980 179,239 279 2,581 7,3692 부동산경영 602 52,684 16 327 4453 전력,가스,용수제조 공급 109 12,920 1 12 134 호텔, 외식서비스 565 11,541 30 88 1405 건설 1,418 11,118 36 22 896 도소매,유지보수 2,416 5,665 174 188 5477 채광 107 4,919 2 1,279 1,2808 물류운수 625 4,352 21 21 509 정보통신 1,526 4,215 48 62 10210 농,임,수산 524 3,484 4 57 5411 예술 오락 132 2,999 1 2 712 기술과학전문 2,264 2,637 87 42 13113 의료와 사회복지 126 1,891 3 143 25314 용수공급, 폐기물처리 61 1,505 5 52 5315 금융, 은행, 보험 88 1,485 1 0.5 2116 기타서비스 151 734 2 0.09 117 교육, 양성 325 723 10 1 1318 행정, 지원 서비스 249 524 14 4 2919 가정 세금 4 7

합계 23,272 302,643 734 4,882 10,598

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베트남 대외교역 동향(단위 : US$억)

자료원 : General Statistics Office/*2015년 관세총국

베트남 주요품목별 수출현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2017년 4월 순위기준

베트남 주요품목별 수입현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2017년 4월 순위기준

구 분 2014 2015 2016 2017.4

수 출 1,501.9 1,621.1 1,759.4 613.4

수 입 1,480.6 1,656.4 1,732.6 640.7

무역수지 21.3 -34.3 26.8 -27.3

품 목 명 2014 2015 2016 2017.4

각종 전화기 및 부품 23,607 30,176 34,505 11,374

섬유/직물제품 20,949 22,815 23,562 7,474

전기전자제품/부품 11,440 15,610 18,480 7,270

신발류 10,340 12,011 10,480 4,169

기계/플랜트 및 부품 7,314 8,168 9,330 4,007

수산물 7,836 6,573 7,019 2,131

목제품 6,232 6,899 6,916 2,410

수송수단 및 부품 5,627 5,844 5,985 2,262

커피 3,553 2,567 3,358 1,369

가방,지갑,여행가방,모자,우산

2,518 2,878 3,133 1,107

기 타 46,054 47,418 54,185 17,765

합 계 150,186 162,112 175,942 61,338

품 목 명 2014 2015 2016 2017.4

기계/플랜트 및 부품 22,500 27,594 28,085 11,321

전자제품 및 컴퓨터 18,722 23,125 27,775 10,454

각종 전화기 및 부품 8,476 10,595 10,559 3,984

의류(원단) 9,428 10,156 10,497 3,347

철강제품 7,775 7,492 8,024 3,304

플라스틱 원료 6,317 5,958 6,283 2,355

유류제품 7,665 5,342 4,714 2,055

자동차 및 부품파트 3,730 6,013 5,872 1,839

직물 및 의류 원부자재 4,692 5,004 5,097 1,759

기타 금속 3,434 4,136 4,804 1,721

기 타 46,054 60,234 61,552 21,935

합 계 148,047 165,649 173,262 64,074

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베트남 주요국별 수출현황(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 관세청 자료 /주*) General Statistics Office/ 2016년 순위 기준

베트남 주요국별 수입현황(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 관세청 자료 /주*) General Statistics Office/ 2016년 순위 기준

순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.3

1 미 국 28,656 33,480 38,464 8,655

2 중 국 14,906 17,141 21,970 6,199

3 일 본 14,704 14,137 14,677 3,796

4 한 국 7,144 8,932 11,419 3,188

5 홍 콩 5,203 6,965 6,091 1,539

6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 1,478

7 독 일 5,185 5,705 5,959 1,428

8 UAE 4,628 5,695 5,000 1,158

9 영 국 3,652 4,649 4,899 1,016

10 태 국 3,476 3,176 3,693 1,037

기 타 58,863 57,470 57,756 14,235

합 계 150,186 162,112 175,942 43,729

순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.3

1 중 국 43,868 49,527 49,930 12,689

2 한 국 21,736 27,614 32,034 9,969

3 일 본 12,909 14,367 15,034 3,704

4 대 만 11,085 10,993 11,221 2,773

5 태 국 7,119 8,284 8,796 2,178

6 미 국 6,284 7,796 8,708 2,191

7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 1,291

8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 1,277

9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 885

10 독 일 2,623 3,213 2,828 663

기 타 28,906 16,333 31,917 8,012

합 계 148,047 151,109 173,262 45,632

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한-베트남 교역동향(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS

한국의 대베트남 품목별 수출현황(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2016년 순위 기준

한국의 대베트남 품목별 수입현황(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2016년 순위 기준

구 분 2014 2015 2016 2017.3

수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 10,306(45.4)

수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 3,538(26.9)

무역수지 14,361 17,965 20,156 6,768

품 목 명 2014 2015 2016 2017.3

무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 770(-38.9)

반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 1,935(56.4)

평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 1,119(201.6)

기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 461(21.7)

합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 348(38.5)

석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 517(271.7)

편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 255(20.1)

자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 254(45.1)

플라스틱 제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 252(38.7)

철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 233(46.2)

기 타 10,853 5,779 12,676 4,162

합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 10,306(45.4)

품 목 명 2014 2015 2016 2017.3

무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 766(24.3)

의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 678(17.4)

신발 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 220(24.5)

컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 140(5.6)

목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 110(13.4)

영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 101(98.5)

기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 57(25.6)

기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 89(73.9)

갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 37(0.3)

계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 60(50.6)

기 타 3,727 3,845 4,066 1,280

합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 3,538(26.9)

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한국투자기업지원센터

KOTRA 호치민 무역관 자문변호사

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

자문변호사 백웅렬법무법인 로고스

/ 변호사84-8-3822-7161 wrbaek@lawlogos.com

법률

(노무/지재권)

자문변호사 최창민법무법인 JP

/ 변호사84-8-3910-0619 cmchoi@jplaws.com

법률

(FTA/투자)

KOTRA 하노이 무역관 자문변호사/회계사

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

자문변호사 이홍배법무법인 율촌

/ 변호사84-4-3837-8200 hbyi@yulchon.com 법률

자문회계사 엄진용이정 회계법인

/ 회계사84-4-3556-0470 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계

◎ 자문변호사 무료 상담

- 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담

▪ 사전 예약 시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망

▪ 담당자 : 노동욱 과장(kotrasgn@hanmail.net)

- 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담

▪ 담당자 : 김경돈 과장(kimkdon@gmail.com)

◎ 호치민 IP-DESK 상표· 디자인 출원 지원

- 지원내용 : 베트남 진출 우리기업의 지재권 애로사항 해결을 위한 상표· 디자인 출원

비용 지원

- 신청자격 : 한국에 사업자 등록이 되어 있는 기업으로 베트남에서 사업을 운영(예정)

중인 중소· 중견 기업

- 문의처: KOTRA 호치민 무역관 양미영 대리(kotrasgn@hanmail.net),

(T) 84-8-3822-3944)

◎ 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@gmail.com

◎ 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn)

◎ 코트라 한-베 취업 카페 (K-Move, 한국인 채용)

http://cafe.naver.com/kotrahochiminh

◎ FTA 강국, KOREA

http://www.fta.go.kr (FTA 활용 콜센터 1380)

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코트라 모바일 앱 안내

KOTRA 모바일 앱

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2017. 5. 26. (금) No. 550

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