2017年6月期 決算説明会

基本戦略

2017年6月期連結業績ハイライト

2017年6月期活動ハイライト

最新トピックスのご紹介

当社の働き方改革

目次

2

事業収益の成⻑ 株主価値の最大化

積極的な配当･自社株買いの推進

コーポレート･ガバナンスコードの遵守

自社ブランディングと連動した型にはまらないIR活動

マーケティング･コミュニケーション事業への経営資源集中

戦略的なヒューマンリソースマネジメント

GROWTH

2020年を好機とした新規事業開発

自社ブランド強化

基本戦略

3

2 0 1 7 年 6 月 期

連 結 業 績 ハ イ ラ イ ト

4

2017年6月期予算

2017年6月期実績

予算比増減率

2016年6月期実績

前年同期比増減率

売 上 高 13,151 13,891 5.6% 13,393 3.7％

営 業 利 益 323 387 19.8% 447 △13.4％

経 常 利 益 461 494 7.2% 236 109.2％

親 会 社 株 主 に帰 属 す る当期純利益

378 304 △19.6％ △216 ー

� 売上高は、2期連続で過去最高を更新

� 経常利益は、過去最高に次ぐ、4.9億円を計上

（単位：百万円）前期比および予算比

2017年6月期 連結業績実績

5

（単位：百万円）

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

6,791

5,889 6,031

7,744

10,374

13,01812,443

11,940

13,393 13,891

2017/6期2016/6期15/6期14/6期13/6期12/6期11/6期10/6期09/6期

008/6期

2017年6月期 連結売上推移

� SP・MD事業における特需-ビールサーバー等

� bills事業の進捗-福岡出店-銀座出店

�好調なスポーツ事業

過去最高の売上高138億9,194万円（前期比3.7％増）

bills新規店舗(福岡・銀座）の出店および活性化するスポーツ市場に背景に受注獲得

6

（単位：百万円）

営業利益および経常利益の推移 当期純利益の推移

-88

447

387

83

236

494

-100

0

100

200

300

400

500

2015/6期 2016/6期 2017/6期

営業利益 経常利益

-330

-216

304

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

2015/6期 2016/6期 2017/6期

当期純利益

（単位：百万円）

2017年6月期 連結業績推移

7

2016年6月期 2017年6月期 増減

流 動 資 産 4,300 3,966 △334

固 定 資 産 1,472 1,739 266

総 資 産 5,773 5,706 △67

流 動 負 債 3,204 2,938 △266

固 定 負 債 1,166 1,212 45

負 債 合 計 4,371 4,150 △220

純 資 産 1,402 1,555 153

負債純資産合計 5,773 5,706 △67

2017年6月期 連結貸借対照表

� 売上規模、ビジネスの拡大に伴い、資⾦効率を重視

8

（百万円）

SUNNY SIDE UP GROUP

マーケティング・コミュニケーション事業 スポーツ事業 bills事業 開発事業 SP・MD事業

主要ビジネス � 企業・団体等に対し、各種マーケティング・コミュニケーション支援を実施

� 商業施設の開業PRをはじめ、幅広いPRソリューションを提供

� スポーツの関連するPR、プロモーション、コンテンツの開発

� スポーツイベントの企画・運営

� アスリートのトータル・マネジメント

� 『bills』のブランディングおよびライセンシング

� 『bills』の海外店舗のプロデュース、ブランディングおよび運営

� グループ独自の新規ビジネスの創出・育成

� 新規ビジネスの⽴ち上げ、既存事業とのシナジー投資活動を実施

� 店頭における購買機会のソリューション提供

� グッズを主体とした企業キャンペーンの企画・開発・実施

� OEM製造

主要プレイヤー分布図

2017年6月期 ビジネス・ポートフォリオ

SSU HAWAII

SUNNY SIDE UP KOREA

9

(株)ワイズインテグレーション

(株)フライパン

SSU HAWAII, INC

SUNNY SIDE UP KOREA, INC

(株)クムナムエンターテインメント

(株)スクランブル

(株)エアサイド

(株)サニーサイドアップキャリア

ENGAWA(株)

(株)サニーサイドアップ（東証JASDAQ：2180）

SP・MD事業

bills事業

スポーツ事業

マーケティング・コミュニケーション事業

開発事業

2017年6月期 SSUグループ構成

40％

100％

100％

51％

100％

100％

100％

100％

100％

85％

10

bills waikiki LLC

5,715

2,588

1,302

4,100

184

5,429

3,531

1,068

3,120 244

2017年6月期 セグメント別売上高推移

マーケティング・コミュニケーション事業

SP・MD事業

スポーツ事業

bills事業

開発事業

（単位：百万円）

（単位：百万円）

マーケティング・コミュニケーション事業が引き続き業績を牽引

5,789

2,313

804

2,930 102

（単位：百万円）

2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期

11

2017年6月期 セグメント別売上高推移

スポーツ事業およびbills事業のセグメント売上比率が増加

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015/6期 2016/6期 2017/6期

開発事業SP・MD事業マーケティング・コミュニケーション事業bills事業スポーツ事業

6.7% 8.0% 9.4%

24.5% 23.3% 29.5%

セグメント別売上比率推移（直近3か年）

12

� セグメント売上高は、過去最高同等水準の57億円

� 拡大するPR市場においてビジネス機会を取り逃さないよう、積極的な⼈財投資を継続的に⾏った結果、予算は上回ったものの、利益は前期比減

2017年6月期 セグメント別業績（１）マーケティング・コミュニケーション事業

セグメント売上高

セグメント売上高

セグメント売上高

2017/6期

2016/6期

2015/6期

セグメント営業利益

セグメント営業利益

セグメント営業利益

5,715百万円

5,429百万円

5,789百万円

595百万円

666百万円

694百万円

13

� 顧客層と案件の選択と集中を⾏った結果、既存ビジネスにおける売上基盤を構築

� 前期は大型案件があったため、売上高は前期比減

� 前期は記録的な利益を計上した⼀方で、2017年6月期については、今後の収益の柱を創出すべく投資を⾏ったため、利益は前期比減

2017年6月期 セグメント別業績（２）SP・MD事業

セグメント売上高

セグメント売上高

セグメント売上高

2017/6期

2016/6期

2015/6期

セグメント営業利益

セグメント営業利益

セグメント営業利益

2,588百万円

3,531百万円

2,313百万円

34百万円

294百万円

△110百万円

14

（単位：百万円） （単位：百万円）

� スポーツビジネスにおける当社のプレゼンスの向上、またスポーツ市場の拡大に伴い、売上は増加傾向であり前期を大きく上回る

� スポーツ市場が好調に推移する中、受注案件の単価向上および収益⼒の向上に努めた結果、利益は前期を上回る

2017年6月期 セグメント別業績（３）スポーツ事業

804

1,068

1,302

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

2015/6期 2016/6期 2017/6期

73

140

172

0

50

100

150

200

2015/6期 2016/6期 2017/6期

13.0億円前年比21.9％増

セグメント売上高

セグメント営業利益

1.7億円前年比22.2％増

15

（単位：百万円） （単位：百万円）

� ハワイ店をはじめとする海外店舗の収益性が改善したことにより、利益は大幅に前期を上回った

� 店舗展開の拡大、集客⼒の向上により売上高は前期を大幅に上回った

2,930 3,120

4,100

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2015/6期 2016/6期 2017/6期

2017年6月期 セグメント別業績（４）bills事業

-155

28

126

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

2015/6期 2016/6期 2017/6期

41.0億円前年比31.4％増

セグメント売上高

セグメント営業利益

1.2億円前年比347.6％増

16

0

2

4

6

8

10

12

2011/6期 2012/6期 2013/6期 2014/6期 2015/6期 2016/6期 2017/6期

海外店舗国内店舗

2017年6月期 セグメント別業績（４）- ご参考資料bills事業

728

1,534

2,252 2,385

2,930 3,120

4,100

16 64 161

-102 -155

28 126

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2011/6期 2012/6期 2013/6期 2014/6期 2015/6期 2016/6期 2017/6期

売上高営業利益

業績推移（直近7か年）

店舗数推移（直近7か年）

（単位：百万円）

七⾥ヶ浜横浜赤レンガ倉庫

お台場表参道

ワイキキ（ハワイ）二子玉川

蚕室（韓国）光化門（韓国）

福岡銀座

（店舗数）

17

（単位：百万円）

1.8億前年比24.3％減

� ENGAWAを持分法適用会社に変更 � SSUキャリア、エアサイドは堅調に推移しており、赤字幅は大幅に削減

102

244

184

0

50

100

150

200

250

300

2015/6期 2016/6期 2017/6期

-72 -71

-25

-100

-50

0

50

100

2015/6期 2016/6期 2017/6期

（単位：百万円）

2017年6月期 セグメント別業績（５）開発事業

セグメント売上高

△0.2億赤字縮小

セグメント営業利益

18

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日

出来高 時価総額

2017年6月期 株式分割

（時価増額：円）

約3.6倍※2前年同期比

分割後出来高数約1.7倍

※1前期末比較

分割後時価総額

（出来高：株）

2016年 2017年

株式分割

流動性の向上及び投資家層の拡大を図る中⻑期計画における事業規模拡大に備え、より投資しやすい環境を整備

2017年5月30日を効⼒発⽣日として株式分割（2分割）を実施

19

（注）2015年6月期〜2016年6月期の1株あたり期末配当額は、株式2分割（2017年5月実施）を反映した数値

配当政策・株主還元

35

110

5

15

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

20

40

60

80

100

120

2015年6月期

2016年6月期

2017年6月期(予想)

配当総額(単位:百万円) 1株あたり年間配当総額(単位:円)

10円1株あたり年間配当総額

2017年6月期も前期に引き続き 積極的な株主還元を実施

73百万円配当総額

73記念配当5円を含む

今後も財務健全性や将来の事業投資にむけた内部留保等を勘案したうえで、積極的かつ安定的な配当を実施してまいります

20

2 0 1 7 年 6 月 期

営 業 活 動 ハ イ ラ イ ト

21

前方スライドをご覧ください

最 新 ト ピ ッ ク ス

22

前方スライドをご覧ください

当 社 の 働 き 方 改 革

23

前方スライドをご覧ください

・本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。・本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に⾏っておりますが、完全性を保証するものではありません。・本資料中の情報によって⽣じた障害や損害については、当社は⼀切責任を負いません。・本資料中の予想・予測などは、本資料作成時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、実際の業績は、事業環境の変化等の様々な要因により、⾔及または記述されている将来⾒通しとは大きく異なる結果となることがあります。

以上、ご承知おきください。

＜本件に関するお問い合わせ＞株式会社サニーサイドアップ グループ管理本部 経営企画部 TEL : 03-6894-2241 FAX : 03-5413-3052 mail : ir@ssu.co.jp

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