2017年6月期 第1四半期...
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2017年6月期 第1四半期 決算説明資料
2016年11月11日
(証券コード:7747 東証二部、名証二部)
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メディカル事業 ~国内・海外市場共に需要堅調なものの、外部要因影響が大きく横ばい~
国内・海外市場 、外部要因を除き、循環器・非循環器 共に好調に推移
PTCAガイドワイヤーは償還価格下落のインパクトを除き微増
前期販売開始した新製品 貫通カテーテル「SASUKE」が大きく伸張
非循環器系分野は、末梢・腹部・脳血管系領域の全てにおいて数量増加
償還価格下落の影響(△172百万円)
循環器系領域のPTCAガイドワイヤー及び貫通カテーテルについて、数量増加
中国市場は、販売戦略の見直しを実施し、回復傾向にあり
非循環器系分野は、米国の末梢血管系領域製品について、好調に推移
為替動向の影響 (△886百万円)
デバイス事業 ~医療部材・産業部材共に、為替の影響が大きく減少~
医療部材は、海外向け腹部血管系カテーテル部材の減少
産業部材は、海外向けのレジャー製品が減少
1
2017年6月期(1Q累計)決算のポイント-1
売上高は9,988百万円 <前年同期比 △2.4%>
~需要増に変化はないものの、 外部要因(為替・償還価格下落)の影響が大きく微減~
国内
海外
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2017年6月期(1Q累計)決算のポイント-2
売上総利益は6,817百万円 <前年同期比 +2.2% >
好調な受注と生産性の向上などによる売上総利益率の改善
営業利益は3,113百万円 <前年同期比 △1.7% >
研究開発費(931百万円)の増加 (前年同期比 +118百万円、売上高比率 9.3%)
海外市場における販売・マーケティング強化費用の増加
経常利益は3,115百万円 <前年同期比 △2.9% >
固定資産売却益(子会社土地売却)の減少 (前年同期比△119百万円)
為替差損の減少 (前年同期比 △82百万円)
親会社株主に帰属する四半期純利益は2,324百万円 <前年同期比 △0.6% >
営業利益は為替影響や販管費の増加により微減
為替 (単位:円) US$ BAHT EURO 中国元
2016年6月期 1Q累計 121.73 3.40 135.92 19.23
2017年6月期 1Q累計 102.42 2.94 114.26 15.35
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売上高の増減要因(為替・償還価格の影響)
10,234
+981
11,215
△1,055
△172 9,988
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
16/6期 1Q 17/6期 1Q
売上高の増加 (為替・償還価格の影響を除く) 為替影響
償還価格影響
需要増に変化はないものの、 為替動向や医療償還価格下落の影響が大きく微減
(百万円)
売上高 売上高 (実績) (実績)
・PTCAガイドワイヤーの全地域における更なる市場シェア拡大 ・国内市場における貫通カテーテル「SASUKE」の伸張 ・中国市場における循環器製品の販売戦略変更に伴う市場シェア拡大
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決算ハイライト
4
2016年6月期
1Q実績
2017年6月期
1Q実績
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
前年同期比
増減額
(百万円)
増減率
(%)
売 上 高 10,234 100.0 9,988 100.0 △245 △2.4
売上総利益 6,668 65.2 6,817 68.3 +149 +2.2
営業利益 3,167 30.9 3,113 31.2 △53 △1.7
経常利益 3,208 31.4 3,115 31.2 △93 △2.9
親会社株主に帰属する
四半期純利益 2,338 22.8 2,324 23.3 △14 △0.6
EPS 36.98円 - 36.74円 - △0.25円 △0.7
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2016年6月期
1Q実績
2017年6月期
1Q実績
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
増減額
(百万円)
増減率
(%)
メディカル事業 7,908 77.3 7,942 79.5 +33 +0.4
デバイス事業 2,325 22.7 2,046 20.5 △279 △12.0
合計 10,234 100.0 9,988 100.0 △245 △2.4
セグメント別売上高
医療機器分野 8,819 86.2 8,722 87.3 △96 △1.1
産業機器分野 1,414 13.8 1,265 12.7 △149 △10.6
(参考)
5
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2016年6月期
1Q実績
2017年6月期
1Q実績
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
増減額
(百万円)
増減率
(%)
メディカル事業 2,755 77.1 2,940 82.3 +185 +6.7
デバイス事業 817 22.9 634 17.7 △182 △22.3
計 3,572 100.0 3,575 100.0 +3 +0.1
消去・全社 △404 - △461 - △56 +14.0
合計 3,167 - 3,113 - △53 △1.7
セグメント別営業利益
6
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7,908 7,942
2,325 2,046
0
3,000
6,000
9,000
12,000
16/6期1Q 17/6期1Q
-404 -461
2,755 2,940
817 634
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
16/6期1Q 17/6期1Q
7
セグメント別の収益状況
(百万円) 【売上高】 【営業利益】 (百万円)
10,234
本社
メディカル
デバイス
メディカル
デバイス
9,988
3,167 3,113
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営業利益増減要因分析-1(為替の影響を含む)
3,167
△167 +317
+15 △100 +0 △118 3,113
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
16/6期1Q 17/6期1Q
(百万円)
営業利益 営業利益
売上高 減少要因
粗利率 増加要因
販売費 減少
人件費 増加 研究開発費
増加 管理費 減少
・外部要因(為替・償還価格下落)の影響に伴う減少 ・メディカル事業: 外部要因除き、国内・海外市場共に需要堅調 ・デバイス事業: 医療部材、産業部材共に減少
SGA増加 △202
・研究開発費用の増加
・営業関係(海外)費用の増加 など
・好調な受注と生産性の向上などによる増加
16/6期1Q為替 : US$121.73 BAHT 3.40 EURO 135.92 中国元 19.23
17/6期1Q為替 : US$102.42 BAHT 2.94 EURO 114.26 中国元 15.35
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営業利益増減要因分析-2(為替の影響を除く)
3,167
△636 +557
+377
△6 △173 △34
△136 3,113
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
16/6期1Q 17/6期1Q
(百万円)
売上高 増加要因
粗利率 増加要因
販売費 増加 人件費
増加 研究開発費 増加
管理費 増加
△350
営業利益 営業利益
為替影響
16/6期1Q為替 : US$121.73 BAHT 3.40 EURO 135.92 中国元 19.23
17/6期1Q為替 : US$102.42 BAHT 2.94 EURO 114.26 中国元 15.35
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3,334 3,362
1,703 1,540
1,642 1,530
522 742
705 766
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
16/6期1Q 17/6期1Q
日本
米国
中国
欧州
・中近東
その他
10
メディカル事業の状況(地域別-1) (百万円)
7,908 7,942
【売上高(前年同期比)】
日本:循環器系及び非循環器系分野共に数量好調に推移
償還価格下落による影響あるも前年比微増
PTCAガイドワイヤー: SIONシリーズを中心として微増
貫通カテーテル:新製品「SASUKE」の順調な拡大
非循環器系分野:腹部・末梢・脳血管系領域の全てにおいて数量増加
償還価格下落による影響(△172百万円)
海外:需要好調なるも、為替影響(△886百万円)により微増
販売戦略見直しの中国市場は好調に推移
<米国>PTCAガイドワイヤ-:契約本数を上回り数量増加
ペリフェラルガイドワイヤー:直接販売堅調
<欧州・中近東> PTCAガイドワイヤー:市場シェア拡大に伴い数量好調に推移
貫通カテーテル: 新製品「Caravel」による売上拡大
<中国> PTCAガイドワイヤ-・貫通カテーテル「Corsair」:
複数代理店制への販売戦略見直し伴い売上増
<その他> PTCAガイドワイヤー・貫通カテーテル 「Corsair」:
アジアでの市場拡大に伴い数量好調に推移
【営業利益】
研究開発費用及び営業関係費用の投下あるものの
好調な受注と生産性の向上による売上総利益率の改善により増益
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メディカル事業の状況(地域別-2)
2016/6期
1Q
2017/6期
1Q
前年同期比
増減額 増減率(%)
為替レート
ドル 121.73円 102.42円 △19.31円 △15.9
ユーロ 135.92円 114.26円 △21.66円 △15.9
中国元 19.23円 15.35円 △3.88円 △20.2
売上高合計 7,908 7,942 +33 +0.4
日本 3,334 3,362 +28 +0.8
海外 4,574 4,579 +5 +0.1
米国 1,703 1,540 △163 △9.6
欧州・中近東 1,642 1,530 △111 △6.8
中国 522 742 +219 +41.9
その他 705 766 +60 +8.6
営業利益 2,755 2,940 +185 +6.7
(単位:百万円)
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2,080 2,082
3,668 3,560
783 790
621 700
470 489
284 318
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
16/6期1Q 17/6期1Q
7,908 7,942
循環器
(日本)
(海外)
非循環器
(日本)
(海外)
(日本)
(海外)
OEM
12
メディカル事業の状況(患部領域別-1)
(百万円)
循環器
非循環器
OEM
【売上高 (前年同期比)】
日本:償還価格下落による影響あるも、新製品効果に伴い微増
PTCAガイドワイヤー : SIONシリーズを中心として微増
貫通カテーテル : 新製品「SASUKE」の増加が牽引
償還価格下落による影響(△172百万円)
海外: PTCAガイドワイヤー及び貫通カテーテルを中心として好調に推移
PTCAガイドワイヤー : 全地域好調に推移
貫通カテーテル : 特に中国、欧州・中近東にて数量増加
国内:腹部・末梢・脳血管系領域の全てにおいて数量増加
海外:米国のペリフェラルガイドワイヤーの直接販売堅調
国内: 循環器系検査用ミニガイドワイヤーの増加
末梢血管系取引の増加
海外: ボストン・サイエンティフィック(米国)向けFFR部材の供給増加
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メディカル事業の状況(患部領域別-2)
2016/6期
1Q
2017/6期
1Q
前年同期比
増減額 増減率(%)
為替レート
ドル 121.73円 102.42円 △19.31円 △15.9
ユーロ 135.92円 114.26円 △21.66円 △15.9
中国元 19.23円 15.35円 △3.88円 △20.2
売上高合計 7,908 7,942 +33 +0.4
日本 3,334 3,362 +28 +0.8
海外 4,574 4,579 +5 +0.1
循環器 5,748 5,643 △105 △1.8
日本 2,080 2,082 +2 +0.1
海外 3,668 3,560 △107 △2.9
非循環器 1,404 1,491 +86 +6.2
日本 783 790 +7 +0.9
海外 621 700 +79 +12.8
OEM 755 807 +51 +6.9
日本 470 489 +18 +3.9
海外 284 318 +33 +11.7
(単位:百万円)
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国内:内視鏡関連部材の取引先海外移管に伴う減少
海外:為替動向による減少、米国腹部血管系カテーテル部材の減少 内視鏡関連部材の取引先海外移管に伴う増加
国内: 建築市場向けの増加
海外: 為替動向による減少、米国レジャー向けの減少
外部売上高及びセグメント間取引の減少により減益
14
デバイス事業の状況-1
586 641
828 624
292
226
617
553
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
16/6期1Q 17/6期1Q
2,325
2,046
医療部材
(日本)
(海外)
(日本)
(海外)
(百万円) 【売上高 (前年同期比)】
医療部材
産業部材
【営業利益】
産業部材
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デバイス事業の状況-2
(単位:百万円) 2016/6期
1Q
2017/6期
1Q
前年同期比
増減額 増減率(%)
(為替レート: ドル) 121.73円 102.42円 △19.31円 △15.9
売上高合計 2,325 2,046 △279 △12.0
日本 879 868 △11 △1.3
海外 1,446 1,178 △268 △18.5
医療部材 910 780 △129 △14.3
日本 292 226 △66 △22.5
海外 617 553 △63 △10.3
産業部材 1,414 1,265 △149 △10.6
日本 586 641 +54 +9.4
海外 828 624 △204 △24.7
営業利益 817 634 △182 △22.3
(ご参考) セグメント間売上高 564 494 △69 △12.3
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2016年6月期
1Q実績
2017年6月期
1Q実績
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
増減額
(百万円) 主な増減要因
売上高 10,234 100.0 9,988 100.0 △245 ・外部要因の影響が大きく微減
売上原価 3,566 34.8 3,170 31.7 △395
売上総利益 6,668 65.2 6,817 68.3 +149 ・好調な受注と生産性の向上などによる増加
販管費 3,500 34.2 3,703 37.1 +202 ・研究開発費及び営業関係費用が増加
営業利益 3,167 30.9 3,113 31.2 △53
営業外収益 143 1.4 21 0.2 △122 ・固定資産売却益の減少
営業外費用 102 1.0 19 0.2 △82 ・為替差損の減少
経常利益 3,208 31.4 3,115 31.2 △93
特別利益 0 0.0 0 0.0 △0
特別損失 0 0.0 0 0.0 △0
親会社株主に帰属する
四半期純利益 2,338 22.8 2,324 23.3 △14
包括利益 1,275 12.5 2,166 21.7 +890 ・為替換算調整勘定の増加 +778百万円
16
ご参考:損益の状況
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ご参考:財務の状況
17
2016年6月期
実績
2017年6月期
1Q実績
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
増減額
(百万円) 主な増減要因
資産
流動資産 30,351 60.4 28,983 58.5 △1,368 現金及び預金
売上債権
棚卸資産
△2,168
+586
+133
固定資産 19,934 39.6 20,590 41.5 +655 有形固定資産 +696
資産合計 50,286 100.0 49,573 100.0 △712
負債
流動負債 9,377 18.6 10,531 21.2 +1,154 短期借入金
賞与引当金
未払法人税
+1,838
+189
△445
固定負債 8,645 17.2 6,288 12.7 △2,356 長期借入金
役員退職慰労引当金
△2,438
△637
負債合計 18,022 35.8 16,820 33.9 △1,202
純資産合計 32,263 64.2 32,753 66.1 +489 利益剰余金 +427
負債・純資産合計 50,286 100.0 49,573 100.0 △712
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ご参考:キャッシュ・フローの状況
12,935
10,767
+1,113 △1,137
△2,106 △38
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
16/6期 期末 営業活動 投資活動 財務活動 その他 17/6期 1Q
(百万円)
現金(同等物)残高 現金(同等物)残高
税金等調整前純利益 +3,115
減価償却費 +590
法人税等の支払 △1,013
売上債権の増加 △638
役員退職慰労引当金の減少 △637
固定資産の取得 △1,148
配当金の支払 △1,738
借入金の返済 △585
新株予約権の行使 +220
為替換算差額
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本資料における注記事項
【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】
朝日インテック株式会社 経営戦略室
TEL 052-768-1218 (Direct)
URL http://www. asahi-intecc.co.jp/
本資料に記載されている、将来の業績に関する計画、見通し、戦略などは現在入手可能な
情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。
実際の業績は、様々な重要な要素により、大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。