Внешняя торговля Российской Федерации услугами

External Trade of the Russian Federation in Services

москва Moscow

2019

2018 год

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

STATISTICAL PUBLICATION

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России)

THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION (The Bank of Russia)

Внешняя торговля Российской Федерации услугами

External Trade of the Russian Federation in Services

2018

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

STATISTICAL PUBLICATION

Москва Moscow

2019

Выпуск подготовлен Департаментом статистики и управления данными

Центрального банка Российской Федерации

Prepared by the Bank of Russia Statistics and Data Management Department

При использовании материалов ссылка на Центральный банк Российской Федерации обязательна

Reproduction is permitted provided that the source is referred to

© Центральный банк Российской Федерации, 2019 г. © The Central Bank of the Russian Federation, 2019

http://www.cbr.ru

Содержание

стр.

Введение 11

Внешняя торговля Российской Федерации услугами в 2018 году 28

Часть I. Сводные показатели внешней торговли Российской Федерации услугами за 2016- 2018 годы 87

Таблица 1. Внешняя торговля Российской Федерации услугами по группам стран 87

Таблица 2. Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса) 88

Часть II. Географическое распределение внешней торговли Российской Федерации услугами за 2016-2018 годы по отдельным видам услуг 92

Таблица 3. Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-партнерам 92

Таблица 4. Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам 94

Таблица 5. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров 96

Таблица 6. Транспортные услуги 98

Таблица 6.а. Пассажирские перевозки 100

Таблица 6.b. Грузовые перевозки 102

Таблица 6.c. Вспомогательные и дополнительные услуги 104

Таблица 6.1. Морской транспорт 106

Таблица 6.1.а. Пассажирские перевозки 108

Таблица 6.1.b. Грузовые перевозки 110

Таблица 6.1.c. Вспомогательные и дополнительные услуги 112

Таблица 6.2. Воздушный транспорт 114

Таблица 6.2.а. Пассажирские перевозки 116

Таблица 6.2.b. Грузовые перевозки 118

Таблица 6.2.c. Вспомогательные и дополнительные услуги 120

Таблица 6.3. Прочие виды транспорта 122

Таблица 6.3.а. Пассажирские перевозки 124

Таблица 6.3.b. Грузовые перевозки 126

Таблица 6.3.c. Вспомогательные и дополнительные услуги 128

Таблица 6.3.1. Космический транспорт 130

Таблица 6.3.2. Железнодорожный транспорт 132

Таблица 6.3.2.а. Пассажирские перевозки 134

Таблица 6.3.2.b. Грузовые перевозки 136

стр.

Таблица 6.3.2.с. Вспомогательные и дополнительные услуги 138

Таблица 6.3.3. Автомобильный транспорт 140

Таблица 6.3.3.а. Пассажирские перевозки 142

Таблица 6.3.3.b. Грузовые перевозки 144

Таблица 6.3.3.с. Вспомогательные и дополнительные услуги 146

Таблица 6.3.4. Трубопроводный транспорт 148

Таблица 6.3.5. Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги 150

Таблица 6.4. Почтовые и курьерские услуги 152

Таблица 7. Поездки 154

Таблица 7.1. Деловые поездки 156

Таблица 7.2. Личные поездки 158

Таблица 8. Строительство 160

Таблица 8.1. Строительные услуги за рубежом 162

Таблица 8.2. Строительство в России 164

Таблица 9. Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов 166

Таблица 9.1. Прямое страхование 168

Таблица 9.1.1. Страхование жизни 170

Таблица 9.1. 2. Страхование внешнеторговых грузов 172

Таблица 9.1.3. Другие виды прямого страхования 174

Таблица 9.2. Перестрахование 176

Таблица 9.3. Вспомогательные услуги по страхованию 178

Таблица 10. Финансовые услуги 180

Таблица 11. Плата за пользование интеллектуальной собственностью 182

Таблица 12. Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги 184

Таблица 12.1. Телекоммуникационные услуги 186

Таблица 12.2. Компьютерные услуги 188

Таблица 12.3. Информационные услуги 190

Таблица 13. Прочие деловые услуги 192

Таблица 13.1. Услуги в области научных исследований и разработок 194

Таблица 13.2. Профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления 196

Таблица 13.2.1. Юридические услуги 198

Таблица 13.2.2. Услуги по аудиту, бухгалтерскому учету, оптимизации налогообложения 200

Таблица 13.2.3. Консультационные услуги и услуги по связям с общественностью 202

стр.

Таблица 13.2.4. Реклама, маркетинг, изучение общественного мнения 204

Таблица 13.3. Технические, торгово-посреднические и прочие деловые услуги 206

Таблица 13.3.1. Операционный лизинг 208

Таблица 13.3.2. Услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги втехнических областях 210

Таблица 13.3.3. Услуги по переработке отходов и очистке окружающей среды, услуги в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых 212

Таблица 13.3.4. Прочие 214

Таблица 14. Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха 216

Таблица 14.1. Аудиовизуальные и связанные с ними услуги 218

Таблица 14.2. Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха 220

Часть III. Внешняя торговля Российской Федерации услугамиза 2016-2018 годы по группам стран в распределении по видам услуг 222

Таблица 15. Страны Евразийского экономического союза 222

Таблица 16. Страны Европейского союза 224

Таблица 17. Страны АТЭС 226

Таблица 18. Страны ОЭСР 228

Таблица 19. Страны БРИКС 230

Часть IV. Внешняя торговля Российской Федерации услугами за 2016-2018 годы по странам в распределении по видам услуг 232

Таблица 20. Австрия 232

Таблица 21. Беларусь 234

Таблица 22. Бельгия 236

Таблица 23. Болгария 238

Таблица 24. Германия 240

Таблица 25. Гонконг 242

Таблица 26. Греция 244

Таблица 27. Дания 246

Таблица 28. Египет 248

Таблица 29. Израиль 250

Таблица 30. Индия 252

Таблица 31. Ирландия 254

Таблица 32. Испания 256

Таблица 33. Италия 258

Таблица 34. Казахстан 260

стр.

Таблица 35. Канада 262

Таблица 36. Кипр 264

Таблица 37. Киргизия 266

Таблица 38. Китай 268

Таблица 39. Корея, Республика 270

Таблица 40. Латвия 272

Таблица 41. Литва 274

Таблица 42. Люксембург 276

Таблица 43. Нидерланды 278

Таблица 44. Норвегия 280

Таблица 45. Объединенные Арабские Эмираты 282

Таблица 46. Польша 284

Таблица 47. Сербия 286

Таблица 48. Сингапур 288

Таблица 49. Соединенное королевство 290

Таблица 50. Соединенные Штаты 292

Таблица 51. Таджикистан 294

Таблица 52. Турция 296

Таблица 53. Узбекистан 298

Таблица 54. Украина 300

Таблица 55. Финляндия 302

Таблица 56. Франция 304

Таблица 57. Чешская Республика 306

Таблица 58. Швейцария 308

Таблица 59. Швеция 310

Таблица 60. Эстония 312

Таблица 61. Япония 314

Информационная база и статистический комментарий по формированию показателей внешней торговли Российской Федерации услугами за 2018 год 316

Приложение I. Основные статистические источники нформации 319

Приложение II. Оценки Банка России показателей внешней торговли услугами 320

Условные обозначения:… - данных не имеется0 - значения, близкие к нулю

В таблицах в отдельных случаях возможны незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых, что связано с округлением данных.

Contents

Page

Introduction 20

External Trade of the Russian Federation in Services in 2018 56

Part I. Aggregates of the Russian Federation’s External Trade in Servicesin 2016-2018 87

Table1. External Trade in Services of the Russian Federation by Country Groups 87

Table 2. External Trade in Services of the Russian Federation within the Extended Balance of Payments Services Classification (as per Balance of Payments Methodology) 88

Part II. Geographical Composition of External Trade in Services of the Russian Federation in 2016-2018 by Kind of Services 92

Table 3. External Trade in Services of the Russian Federation by Main Partner Countries 92

Table 4. Manufacturing services on physical inputs owned by the others 94

Table 5. Maintenance and repair services 96

Table 6. Transport 98

Table 6.а. Passenger services 100

Table 6.b. Freight services 102

Table 6.c. Other transport services 104

Table 6.1. Sea transport 106

Table 6.1.а. Passenger services 108

Table 6.1.b. Freight services 110

Table 6.1.c. Other transport services 112

Table 6.2. Air transport 114

Table 6.2.а. Passenger services 116

Table 6.2.b. Freight services 118

Table 6.2.c. Other transport services 120

Table 6.3. Other transport 122

Table 6.3.а. Passenger services 124

Table 6.3.b. Freight services 126

Table 6.3.c. Other transport services 128

Table 6.3.1. Space transport 130

Table 6.3.2. Rail transport 132

Table 6.3.2.а. Passenger services 134

Table 6.3.2.b. Freight services 136

Table 6.3.2.с. Other transport services 138

Table 6.3.3. Road transport 140

Page

Table 6.3.3.а. Passenger services 142

Table 6.3.3.b. Freight services 144

Table 6.3.3.с. Other transport services 146

Table 6.3.4. Pipeline transport 148

Table 6.3.5. Other supporting and auxiliary transport services 150

Table 6.4. Postal and courier services 152

Table 7. Travel 154

Table 7.1. Business travel 156

Table 7.2. Personal travel 158

Table 8. Construction 160

Table 8.1. Construction abroad 162

Table 8.1. Construction in territory of the Russian Federation 164

Table 9. Insurance and pension services 166

Table 9. 1. Direct insurance 168

Table 9.1.1. Life insurance 170

Table 9.1.2. Freight insurance 172

Table 9.1.3. Other direct insurance 174

Table 9.1.4. Reinsurance 176

Table 9.1.5. Auxiliary services 178

Table 10. Financial services 180

Table 11. Charges for the use of intellectual property 182

Table 12. Telecommunications, computer and information services 184

Table 12.1. Telecommunications services 186

Table 12.2. Computer services 188

Table 12.3. Information services 190

Table 13. Other business services 192

Table 13.1. Research and development services 194

Table 13.2. Professional and management consulting services 196

Table 13.2.1. Legal services 198

Table 13.2.2. Accounting, auditing, bookkeeping, and tax consulting services 200

Table 13.2.3. Business and management consulting and public relations services 202

Table 13.2.4. Advertising, market research, and public opinion polling 204

Page

Table 13.3. Technical, trade-related, and other business services 206

Table 13.3.1. Operational leasing services 208

Table 13.3.2. Architectural, engineering, and other technical services 210

Table 13.3.3. Waste treatment and depollution, agricultural and mining services 212

Table 13.3.4. Other business services 214

Table 14. Personal, cultural, and recreational services 216

Table 14.1. Audiovisual and related services 218

Table 14.2. Other personal, cultural, and recreational services 220

Part III. External Trade in Services of the Russian Federation in 2016-2018 by Country Group and by Kind of Services 222

Table 15. EAEU countries 222

Table 16. EU countries 224

Table 17. APEC countries 226

Table 18. OECD countries 228

Table 19. BRICS countries 230

Part IV. External Trade in Services of the Russian Federation in 2016-2018 by Country and by Kind of Services 232

Table 20. Austria 232

Table 21. Belarus 234

Table 22. Belgium 236

Table 23. Bulgaria 238

Table 24. Germany 240

Table 25. China, P.R.: Hong Kong 242

Table 26. Greece 244

Table 27. Denmark 246

Table 28. Egypt 248

Table 29. Israel 250

Table 30. India 252

Table 31. Ireland 254

Table 32. Spain 256

Table 33. Italy 258

Table 34. Kazakhstan 260

Table 35. Canada 262

Page

Table 36. Cyprus 264

Table 37. Kyrgyz Republic 266

Table 38. China, PR: Mainland 268

Table 39. Korea, Republic of 270

Table 40. Latvia 272

Table 41. Lithuania 274

Table 42. Luxembourg 276

Table 43. Netherlands 278

Table 44. Norway 280

Table 45. United Arab Emirates 282

Table 46. Poland 284

Table 47. Serbia, Republic of 286

Table 48. Singapore 288

Table 49. United Kingdom 290

Table 50. United States 292

Table 51. Tajikistan 294

Table 52. Turkey 296

Table 53. Uzbekistan 298

Table 54. Ukraine 300

Table 55. Finland 302

Table 56. France 304

Table 57. Czech Republic 306

Table 58. Switzerland 308

Table 59. Sweden 310

Table 60. Estonia 312

Table 61. Japan 314

Data Sources and Statistical Comments to Compilation Practices of External Trade in Services of the Russian Federation in 2018 321

Annex I. Basic Statistical Data Sources 324

Annex II. Estimates of the Bank of Russia 325

Symbols:… - data not available0 - non-significant volumes

In some cases minor discrepancies between the totals and the sums of items are due to rounding.

ВВЕДЕНИЕ

В статистическом сборнике содержится информация о внешней торговле Российской Федерации услугами с зарубежными странами за 2016-2018 годы.

В публикации представлены данные: - об экспорте и импорте услуг в целом, а также с распределением по отдельным видам

услуг, группам стран; - об экспорте и импорте отдельных видов услуг в разбивке по группам стран и странам; - об экспорте и импорте услуг по группам стран с распределением по отдельным видам

услуг; - об экспорте и импорте услуг по странам с распределением по отдельным видам услуг.

Основными источниками информации при формировании статистики внешней торговли Российской Федерации услугами являются сведения, содержащиеся в статистической отчетности Банка России и Росстата.

Определение показателей внешней торговли услугами, порядок их сбора и формирования соответствуют методологическим положениям статистики платежного баланса и основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда (Шестое издание, 2009 год) и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН.

В случае отсутствия в силу объективных причин необходимых сведений в статистической отчетности или их несоответствия требованиям статистики платежного баланса Банк России при составлении показателей внешней торговли услугами проводит досчеты и оценки показателей на основании дополнительной информации министерств, ведомств, отдельных предприятий, данных стран-партнеров.

Банк России при публикации данных по внешней торговле услугами придерживается принципа конфиденциальности: например, в тех сферах услуг, где работают компании-монополисты, информация не раскрывается.

Определение основных понятий, используемых в данной публикации

Услуги – это результат производственной деятельности, которая изменяет состояние потребляющих единиц или содействует обмену продуктами или финансовыми активами.1

Под международной торговлей услугами понимается совершение операций между резидентами и нерезидентами страны2.

Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, включают услуги по переработке принадлежащих нерезидентам товаров, сырья на территории Российской Федерации, оплаченные нерезидентами, а также услуги по переработке принадлежащих резидентам товаров, сырья за рубежом, оплаченные резидентами. Товары, сырье и материалы могут быть как экспортированы (импортированы), так и приобретены на местах, а продукт переработки впоследствии экспортирован (импортирован), либо реализован в стране переработки или в третьих странах. Примерами такой деятельности могут служить нефтепереработка, пошив одежды, сборка электронных устройств и т.д.

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту охватывают работы по техническому обслуживанию и ремонту, проводимые резидентами в отношении товаров, оборудования и

1Система национальных счетов, 2008, п.6.17. 2Определение понятий резидент и нерезидент соответствует понятиям, приведенным в Федеральном

законе Российской Федерации от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

11

транспортных средств, принадлежащих нерезидентам (и наоборот). Стоимость технического обслуживания и ремонта включает стоимость любых запасных частей и материалов, предоставляемых ремонтным предприятием. Стоимость запасных частей и материалов, самостоятельно приобретенных и поставленных заказчиком на ремонтное предприятие, не включается в стоимость услуг и должна учитываться в экспорте/импорте товаров. К этому виду услуг относится как текущий ремонт, поддерживающий изделие в рабочем состоянии, так и капитальный ремонт, повышающий эффективность или мощность товара или продлевающий срок его эксплуатации.

В данную категорию услуг не включаются: - техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники – учитываются в составе

компьютерных услуг; - ремонт зданий, помещений и сооружений и техническое обслуживание строительных

объектов – относятся на строительные услуги; - чистка и уборка транспортного оборудования - отражаются в категории «вспомогательные

и дополнительные транспортные услуги».

Транспортные услуги - все виды транспортного обслуживания водным, воздушным и прочими видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, трубопроводным и космическим), осуществляемого резидентами одной страны для резидентов другой страны. Транспортные услуги включают пассажирские и грузовые перевозки, вспомогательные и дополнительные транспортные услуги, а также почтовые и курьерские услуги.

Пассажирские перевозки – это услуги по перевозке пассажиров как на регулярной, так и на нерегулярной основе. К данному виду услуг относится также аренда транспортных средств с экипажем для осуществления перевозки пассажиров. В данную группу услуг не включается перевозка пассажиров в рамках организованных речных и морских круизов, а также автобусных туров (относятся к услугам категории «поездки»).

Стоимостная оценка перевозок пассажирским транспортом в соответствии с

международными принципами учета строится на допущении, что на территории данной страны билеты продаются ее резидентам. Поэтому под экспортом пассажирских перевозок на практике понимается поступление денежных средств транспортным компаниям-резидентам от реализации билетов за рубежом. Импорт пассажирских перевозок - поступление денежных средств транспортным компаниям-нерезидентам от реализации билетов на территории России на международные рейсы и на внутренние рейсы на территории нашей страны.

Грузовые перевозки – услуги, связанные с обслуживанием товарооборота: перемещение товаров от места их производства до пункта потребления. К данному виду услуг относится также аренда транспортных средств с экипажем для перевозки грузов.

В целях единообразной оценки товаров и транспортных услуг в статистических системах различных стран вводятся следующие правила регистрации: 1. Вне зависимости от условий поставки товара переход права собственности на товар от продавца

к покупателю при международной торговле осуществляется на границе страны-экспортера. 2. Вне зависимости от условий оплаты внешнеторговой операции считается, что все расходы по

транспортировке груза – за счет страны-импортера. 3. Стоимость товаров определяется в ценах ФОБ на границе страны – экспортера, т.е. стоимость

транспортировки до границы страны – экспортера включается в стоимость товара и регистрируется в таможенной статистике и в платежных балансах по статье «товары». Последующая транспортировка товара до пункта назначения, находящегося на территории страны – импортера, рассматривается как самостоятельная операция грузового транспорта.

4. В том случае, если перевозку грузов в пределах таможенной территории страны-экспортера осуществляет транспортная компания - нерезидент, для транспортных услуг, включенных в стоимость экспортируемых товаров в ценах ФОБ, вносится компенсирующая запись: фиксируется импорт грузовых перевозок для страны-экспортера. Исходя из вышеприведенных правил, в платежном балансе России по экспорту фиксируются

следующие операции, осуществляемые транспортными компаниями - резидентами: - перевозка российских экспортных грузов от таможенной границы Российской Федерации до

пункта назначения, указанного импортером; - перевозка российских импортных грузов по территории страны, экспортирующей товар в

12

Российскую Федерацию; - транзит через территорию Российской Федерации принадлежащих нерезидентам грузов,

не относящихся к российскому экспорту или импорту товаров; - перевозки по территории иностранных государств или между иностранными

государствами принадлежащих нерезидентам грузов, не относящихся к российскому экспорту или импорту товаров;

- перевозка грузов для расположенных на территории Российской Федерации иностранных посольств, консульств и т.д.

Импорт услуг складывается из следующих операций, осуществляемых транспортными компаниями - нерезидентами:

- перевозка российских импортных грузов от таможенной границы страны – экспортера до пункта назначения на территории Российской Федерации или иного пункта назначения, указанного покупателем;

- перевозка российских экспортных грузов по территории Российской Федерации; - перевозка российских товаров, не являющихся предметом экспорта или импорта: a) между пунктами назначения на территории Российской Федерации, b) перевозка грузов для расположенных на экономической территории иностранных

государств российских посольств, консульств, военных баз и т.д. Вспомогательные и дополнительные транспортные услуги – к этой категории услуг относятся

работы (услуги), предоставляемые транспортным средствам в портах, аэропортах, ангарах, на железнодорожных и автомобильных станциях, грузовых терминалах; погрузочно-разгрузочные работы; услуги по управлению воздушным движением; эксплуатация взлетно-посадочных полос, автомагистралей, железных дорог, мостов и туннелей; чистка и уборка транспортных средств; регистрация и техосмотр транспортных средств; спасательные операции; услуги (комиссии) транспортных агентств (экспедиторов), связанные с грузовыми и пассажирскими перевозками; прочие сопутствующие операции.

Отдельные сопутствующие операции в соответствии с международными требованиями не относятся к транспортным услугам:

- приобретение компаниями для организации транспортных работ топлива, средств обеспечения и материально-технических запасов – эти операции относятся к статье «товары» платежного баланса;

- ремонт железнодорожных путей, автомагистралей, конструкций и сооружений в портах и аэропортах и т.д. – этот вид услуг относится к строительным услугам;

- аренда транспортных средств без экипажа - отражается по категории услуг «операционный лизинг»;

- ремонт и обслуживание транспортных средств – относится к категории «услуги по техническому обслуживанию и ремонту».

Почтовые и курьерские услуги – почтовое обслуживание (сбор и доставка писем, газет, периодических изданий и т.д. различными видами транспорта), а также услуги курьерской связи.

Поездки представляют собой совокупность расходов на приобретение товаров и услуг физическими лицами на территории зарубежных стран для собственных нужд или для безвозмездной передачи другим лицам3.

Поездки делятся на деловые и личные. Деловые поездки охватывают поездки лиц, направляющихся за границу для осуществления

различных видов хозяйственной деятельности. В данную категорию попадают поездки государственных служащих, сотрудников компаний, временно выезжающих за границу по служебным делам для выполнения работ, оказания услуг; командированные работники международных организаций; экипажи судов, делающих в стране кратковременную остановку; любые другие работники, которые не считаются резидентами экономики, выступающей в роли их работодателя.

Личные поездки – это поездки лиц, не преследующих деловых целей и направляющихся в зарубежные страны с туристическими, оздоровительными, познавательными, спортивными, религиозными и иными частными целями, а также поездки транзитных пассажиров, оказавшихся в данной стране проездом к месту назначения.

3 Пассажирские перевозки в международном сообщении учитываются по категории транспортных услуг.

13

Из-за отсутствия прямых отчетных данных об услугах по статье «Поездки», проводится оценка их стоимости по следующей модели.

Экспорт/импорт услуг исчисляется как сумма затрат по категориям поездок. В свою очередь размер средств, израсходованных на каждый вид поездок, рассчитывается как произведение затрат, приходящихся на одного въезжающего/выезжающего, на их количество. Численность въезжающих/ выезжающих в разбивке по целям поездок определяется по отчетным данным Пограничной службы ФСБ России. Выделяются следующие цели поездок: служебные, туризм, частные, транзит, поездки обслуживающего персонала.

Удельные расходы на поездки рассчитываются исходя из средней стоимости туристических путевок по странам; норм возмещения расходов работникам, находящимся в краткосрочных командировках за границей, установленных Минфином России; стоимости проживания нерезидентов в местах размещения в нашей стране; законодательно установленных государствами СНГ норм возмещения расходов по краткосрочным командировкам в Россию и оценки затрат на личные цели во время поездок. Эти оценки осуществляются с привлечением данных официальной статистики, обследований региональных туристических агентств, сведений стран-партнеров, Всемирной туристской организации ООН и средств массовой информации.

В импорт услуг по этой статье включается приобретение домашними хозяйствами – владельцами иностранной недвижимости, товаров длительного пользования для собственных нужд в принимающей стране без ввоза их на территорию Российской Федерации.

К строительству относятся работы по сооружению строительных объектов, включая работы, предшествующие строительству (исследование и подготовка строительного участка и т.д.), работы по возведению зданий и сооружению объектов гражданского строительства, специальные строительные работы (закладка фундамента, кровельные, бетонные работы и др.), монтаж оборудования при проведении строительных работ, строительные и отделочные работы завершающего цикла, работы по прокладке различных коммуникаций, включая линии связи, услуги по установке оборудования телефонной сети, а также работы по ремонту зданий, помещений и сооружений (железнодорожных путей, автомагистралей, конструкций и сооружений в морских портах, аэропортах и др.) и техническому обслуживанию строительных объектов. Приобретение товаров и услуг предприятиями, ведущими строительные работы, в стране нахождения строительного объекта (строительной площадки), также отражается в составе строительства.

Как «строительство» классифицируются услуги, оказанные строительными квази-корпорациями (бригадами и отдельными работниками), выполнявшими заранее согласованный с заказчиком объем работ. Такая деятельность относится к услугам, а не к оплате труда, поскольку не имеет в основе двусторонних отношений между резидентом и нерезидентом принципа «работодатель – работник».

Категория «строительство» подразделяется на следующие виды услуг:

Строительство за рубежом – строительные работы, выполняемые строительными предприятиями-резидентами для нерезидентов за рубежом (экспорт), и товары и услуги, приобретенные в стране, в которой этими предприятиями ведется строительная деятельность (импорт);

Строительство в России – охватывает строительные работы, осуществляемые для резидентов строительными предприятиями-нерезидентами на территории России (импорт), а также товары и услуги, приобретенные этими предприятиями-нерезидентами на территории Российской Федерации у резидентов (экспорт).

Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов охватывают услуги, предоставляемые страховыми компаниями-резидентами нерезидентам (и наоборот) при заключении договоров по страхованию жизни, страхованию внешнеторговых грузов, другим видам прямого страхования, перестрахованию; услуги негосударственных пенсионных фондов по добровольному пенсионному страхованию.

К этой категории услуг также относятся вспомогательные услуги по страхованию, под которыми понимаются посреднические услуги страховых агентов и брокеров, оказываемые страховым компаниям и другим клиентам; услуги по расчету страховых рисков и страховых взносов, оценке убытков; консультационные услуги по вопросам страхования.

14

Стоимость услуг страхования (экспорта и импорта) рассчитывается как разница между валовой суммой начисленных премий и подлежащими оплате в отчетном периоде требованиями по отдельным видам страхования: по страхованию внешнеторговых грузов, по страхованию жизни, по другим видам прямого страхования и по операциям перестрахования.

Валовая сумма начисленных премий. В связи с тем, что момент уплаты страховой премии (взноса) по договору страхования и выплаты страхового возмещения (требования) по данному договору относятся к разным отчетным периодам, сумма выплаченных премий уменьшается на предоплаченные страховые возмещения на будущие периоды, что находит отражение в формируемом страховыми компаниями резерве незаработанной премии, и увеличивается на сумму требований на текущий период, предоплаченных ранее (депо премий).

Страховые требования. Использование в расчете показателя страховых услуг только требований, возникших в течение одного отчетного периода, может привести к отрицательной величине страховых услуг в периоды катастрофических событий, поэтому рассчитывается ожидаемый уровень требований исходя из долгосрочной зависимости между суммой премий и страховыми требованиями.

Расчет основан на данных страховых компаний – резидентов, поскольку в соответствии с международной практикой считается, что наиболее точно долю услуг можно определить по операциям страховых компаний – резидентов.

Финансовые услуги – это услуги по финансовому посредничеству и связанные с ним вспомогательные услуги (за исключением операций по страхованию и программ пенсионного обеспечения). К этим услугам относятся услуги, которые обычно предоставляются банками и другими финансовыми посредниками.

Оплата финансовых услуг может иметь форму: прямых платежей; маржи по операциям купли-продажи финансовых инструментов; расходов по управлению активами, вычитаемых из подлежащего к получению дохода держателями активов; маржи, вычисляемой как разность между фактической и справочной процентными ставками по ссудам и займам или депозитам.

В связи с этим в категории «финансовые услуги» выделяются следующие виды услуг: Услуги, за которые взимается плата в явной форме - к ним относятся услуги, оплата которых

осуществляется в форме комиссии за: открытие аккредитивов; организацию и обслуживание кредитов; обмен наличной валюты; конверсионные безналичные операции (если комиссия взимается по тарифу); снятие наличных денежных средств; исполнение платежных поручений; инкассо и приобретение/продажу чеков; открытие расчетных счетов и выдачу кредитных карт; управление активами и их учет, хранение ценностей, ценных бумаг; выпуски еврооблигаций; выпуск депозитарных расписок. Кроме того, к данной категории услуг относятся брокерские комиссии, прочие услуги по преобразованию финансовых активов и обязательств клиентов, услуги по присвоению кредитного рейтинга, услуги бирж, трастовых фондов, услуги по предоставлению в аренду банковских ячеек, а также консультации по всем видам финансового посредничества.

Услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом (FISIM) – представляют собой оценку стоимости услуг международного финансового посредничества, определенную косвенным образом как разность между фактически подлежащими выплате процентами по ссудам и займам или депозитам и суммой, которая подлежала бы выплате при использовании справочной процентной ставки, и суммой, отражающей страхование кредитора на случай неисполнения обязательств заемщиком.

Фактические проценты можно рассматривать как состоящие из элемента дохода и платы за услугу. Банки и другие финансовые посредники функционируют за счет предложения своим вкладчикам более низких процентных ставок, чем ставки, которые они устанавливают для своих заемщиков. Образующаяся в результате процентная маржа используется данными организациями для покрытия своих расходов и получения прибыли и приравненных к ней доходов. Помимо финансового посредничества, когда средства принимаются в виде депозитов, а затем выдаются в виде ссуд и займов, кредитование собственными средствами банков также может приводить к возникновению процентной маржи.

В основе оценки FISIM лежит концепция справочной процентной ставки. Справочная ставка не должна содержать никакого элемента стоимости услуг и отражать только структуру рисков и сроков погашения депозитов, ссуд и займов. Справочная ставка должна отвечать критерию репрезентативности и изменяться с течением времени в ответ на изменение рыночной конъюнктуры.

15

Процентная маржа (разница) между фактической и справочной процентными ставками представляет собой альтернативу взиманию посредниками с клиентов явно выраженной платы за финансовые услуги. При ставке для заемщика, установленной свыше справочной ставки, фактические проценты можно рассматривать как состоящие из элемента дохода (т.е. справочной ставки) и комиссии за услугу (FISIM). В случае, когда фактическая ставка по депозиту или кредиту ниже справочной, делается допущение, что сбор за услугу удержан при выплате процентов, иными словами проценты по справочной ставке были выше фактически уплаченных.

Согласно устоявшейся практике эти косвенные сборы в форме скидок и надбавок к процентам относятся к ссудам, займам и депозитам только тогда, когда эти ссуды, займы и депозиты предоставляются банками или размещаются в банках. Межбанковские кредиты, займы и депозиты обычно предоставляются по справочной ставке или близкой к ней, и в этих случаях FISIM отсутствуют. Как правило, для других заемщиков банков по полученным ими ссудам устанавливается ставка выше справочной, а для вкладчиков банков по размещенным ими в банках депозитам - ниже справочной.

В общем случае, банки в каждой экономике являются экспортерами услуг FISIM, а прочие секторы – импортерами.

В рамках процесса адаптации системы составления платежного баланса Российской Федерации к требованиям РПБ6 Банк России начал рассчитывать и публиковать показатель FISIM. Характер данных, доступных в настоящее время, позволяет оценить объем FISIM только в части процентов, выплаченных резидентами - российскими небанковскими корпорациями по привлеченным кредитам банков-нерезидентов (импорт услуг).

В качестве репрезентативной справочной процентной ставки применяется ставка доходности по государственным долговым ценным бумагам. Выбор ценных бумаг, доходность по которым используется в качестве справочной, осуществляется при сопоставлении условий каждого отдельно взятого кредита и имеющихся в обращении государственных долговых инструментов: в частности, во внимание принимаются срочность инструмента и валюта, в которой привлекаются средства.

Поскольку среди операций между резидентами Российской Федерации и нерезидентами преобладают операции в трёх валютах – российских рублях, долларах США и евро, – в качестве справочных выбраны ставки по государственным долговым ценным бумагам России, Соединенных Штатов Америки и Германии соответственно. Для кредитов, привлекаемых в прочих валютах, используются справочные ставки по государственным долговым инструментам Соединенных Штатов Америки.

Применительно к срочности кредита, справочной принимается ставка по долговому инструменту, срок обращения которого наиболее близок к сроку рассматриваемого кредита. Например, для кредита, выданного в долларах США на 5 лет, в качестве справочной будет использована ставка доходности пятилетних казначейских облигаций Соединенных Штатов Америки.

Для оценки риска неисполнения обязательств заемщиками используются рыночные котировки кредитных дефолтных свопов (CDS)4. Для российских заемщиков в расчете FISIM применяются CDS, торгуемые по 5-летним государственным еврооблигациям Российской Федерации.

FISIM в составе процентов, выплаченных резидентами - российскими небанковскими корпорациями по привлеченным кредитам от банков-нерезидентов, рассчитывается пооперационно. Для каждого процентного платежа рассчитывается фактическая ставка на средний остаток за процентный период. Затем из этой ставки вычитается справочная ставка и котировка CDS, полученный таким образом остаток представляет собой ставку FISIM. Далее сумма платежа разбивается на оплату услуг и начисленные проценты пропорционально соотношению ставки FISIM и справочной ставки, сложенной с котировкой CDS.

4Кредитный дефолтный своп (CDS) — производный финансовый инструмент или соглашение, по

которому покупатель делает разовые или регулярные взносы (уплачивает премию) эмитенту CDS, а тот в свою очередь берет на себя обязательство погасить кредит, выданный покупателем третьей стороне, в случае если должник не погасит его сам (дефолт третьей стороны). Покупатель получает ценную бумагу — своего рода страховку выданного им кредита. В случае наступления дефолта (или «кредитного события»), покупатель передает эмитенту кредитный договор, а в обмен получает от него компенсацию суммы долга и всех оставшихся до даты погашения процентов. После этого соглашение прекращается.

16

Плата за пользование интеллектуальной собственностью включает платежи за временное пользование патентами, торговыми марками, авторскими правами, правами на информацию о промышленных процессах, продуктами научно-исследовательских разработок; плату за лицензии на воспроизведение и распространение объектов интеллектуальной собственности (рукописей, компьютерных программ, кинематографических работ, звукозаписей).

В данную категорию не включаются: - плата за лицензии без права воспроизведения и распространения объектов

интеллектуальной собственности – в зависимости от предмета лицензионного соглашения относятся на «компьютерные услуги» или «аудиовизуальные и связанные с ними услуги»;

- покупка (продажа) результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) – включается в «услуги в области исследований и разработок»;

- покупка (продажа) торговых марок, фирменных знаков, фирменного наименования, коммерческого обозначения; трансфертные контракты спортсменов – не являются услугами и относятся на «непроизведенные нефинансовые активы» по счету операций с капиталом платежного баланса.

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги охватывают следующие виды услуг:

Телекоммуникационные услуги – трансляция или передача звуковой информации, изображений и других информационных потоков через системы кабельной, радиотрансляционной, телевизионной или спутниковой связи, включая телефонную, телеграфную связь и телекс; услуги по аренде и техническому обслуживанию линий связи, сетей передачи звука, изображения и данных. К указанному виду услуг относятся услуги провайдеров - организаций, предоставляющих доступ в Интернет.

К компьютерным услугам относятся операции, связанные с созданием и внедрением программного обеспечения: разработкой, созданием, поставкой и предоставлением документации на заказное программное обеспечение; приобретением готового программного обеспечения, поставляемого электронными средствами; приобретением лицензий на программное обеспечение без права на воспроизведение и распространение. Кроме того, в данную категорию услуг включаются работы, связанные с обработкой данных, созданием, восстановлением, размещением на сервере, хранением баз данных и работой с ними; услуги по разработке, дизайну и размещению веб-страниц на сервере; услуги по установке, ремонту и обслуживанию вычислительной техники и программного обеспечения; предоставление консультационных услуг, связанных с программным обеспечением и функционированием вычислительной техники, а также обучение в рамках консультирования.

Информационные услуги – снабжение средств массовой информации сводками новостей, фотографическим материалом и тематическими статьями; передача данных и информационное обеспечение пользователей на основе баз данных и информационно-вычислительных систем, включая специализированные информационные агентства и организации по сбору коммерческих сведений (Thomson Reuters, РИА «Новости», ООО НПП Гарант-сервис, ЗАО «КонсультантПлюс» и т.п.), а также услуги по использованию коммерческих WEB-сайтов в сети Интернет. К информационным услугам относится индивидуальная подписка на газеты и периодические издания.

Прочие деловые услуги охватывают следующие виды услуг: Услуги в области научных исследований и разработок – услуги по фундаментальным,

прикладным исследованиям и экспериментальным разработкам в различных сферах наук: естественных, технических, общественных и гуманитарных. Кроме того, данный вид услуг включает продажу результатов научно-исследовательских разработок, в том числе оформленных патентами, авторскими свидетельствами, продажу информации о промышленных процессах, а также ежегодные и другие регулярные и единовременные взносы в научные организации, объединения, ассоциации (за исключением международных и благотворительных организаций, объединений, фондов, ассоциаций).

Профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления объединяют следующие категории услуг:

- юридические услуги – консультирование и представительство в гражданских, уголовных и прочих делах; предоставление консультаций в связи с трудовыми спорами; подготовка юридических документов; подготовка соглашений о партнерстве и аналогичных документов, связанных с созданием юридического лица; услуги по составлению документов за печатью, завещаний, доверенностей и т.п.; услуги государственных и частных нотариусов, третейских судей, а также патентных поверенных.

17

- услуги по аудиту, бухгалтерскому учету, оптимизации налогообложения – услуги по проверке отчетной документации, по составлению финансовых отчетов, налоговых деклараций, таможенных документов и т.д., услуги оценщиков.

- консультационные услуги и услуги по связям с общественностью – услуги по оказанию консультационной, управленческой и оперативной помощи, касающейся политики и стратегии предпринимательства и т.д.; услуги по организации, проведению и участию в семинарах; экспертиза проектов, в том числе представленных на условиях тендера; услуги по улучшению деловой репутации и по вопросам связей с общественностью.

- реклама, маркетинг, изучение общественного мнения – услуги по созданию и размещению рекламы в средствах массовой информации, включая покупку времени и места; услуги по созданию и размещению наружной (уличной) рекламы (рекламные щиты, афишные тумбы, доски объявлений, электронные табло, бегущие строки, оформление витрин, реклама на транспорте и т.д.); аренда места для рекламы; спонсорство, т.е. любой вклад рекламодателя с целью рекламы своей фирмы, товаров, работ, услуг. Также к данной категории услуг относятся услуги по исследованию конъюнктуры рынка, изучению общественного мнения по социальным, экономическим, политическим и другим вопросам, услуги по распространению продукции. Технические, торгово-посреднические и прочие деловые услуги объединяют:

- операционный лизинг – аренда транспортных средств и другого движимого имущества без оператора, включая морские и воздушные суда, на условиях операционного лизинга (аренды), при котором не предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга, и предмет лизинга возвращается лизингодателю по истечении срока аренды, который составляет, как правило, не более одного года; к данной категории услуг также относится аренда зданий и сооружений, включая аренду жилого фонда, когда арендуемый объект находится в стране, резидентом которой является его правообладатель.

- услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях – это услуги в области архитектуры (консультационные, проектные работы и т.д.); инженерные услуги в области проектно-конструкторских работ; комплексные инженерные услуги; консультационные услуги в научных и технических областях; услуги по геодезии и картографии, а также в области стандартизации и метрологии; технические испытания, исследования и сертификация продукции.

- услуги по переработке отходов и очистке окружающей среды, услуги в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых – услуги по сбору урожая, услуги по обеспечению коммерческой охоты и ловли зверей, в области рыболовства, услуги по оценке лесных массивов, борьбе с пожарами; ветеринарные услуги и т.д.; услуги, оказываемые на нефтяных и газовых месторождениях: услуги по бурению, сооружению, ремонту и демонтажу буровых установок, консервации нефтяных и газовых скважин и т.д. Также включается услуги по переработке отходов и очистке окружающей среды (обработка радиоактивных и других отходов, очистка от загрязнений, включая разливы нефти, обеззараживание и санитарная обработка, очистка и восстановление окружающей среды).

- прочие услуги, не отнесенные к другим категориям, включают все остальные работы (услуги), которые не вошли ни в одну из групп по услугам (например, торгово-посреднические услуги; услуги по подбору персонала, найму рабочей силы, трудоустройству; услуги частных сыскных и охранных агентств; чистка и уборка помещений; услуги по упаковке; устный и письменный перевод; услуги по дизайну интерьеров; секретарские, редакторские услуги; услуги фотоателье, риэлторские услуги; полиграфические работы и издательские услуги и др.).

Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха включают аудиовизуальные и связанные с ними услуги, прочие услуги в сфере культуры и отдыха, услуги преподавателей и медицинских работников.

К аудиовизуальным и связанным с ними услугам относятся следующие виды работ и услуг: создание художественных фильмов, театральных постановок, музыкальных, цирковых, радио- и телевизионных программ, запись музыкальных произведений, а также плата за доступ к кабельному и спутниковому телевидению, аренду аудиовизуальных и связанных с ними продуктов. Также в данной категории учитываются выплаты вознаграждения актерам, режиссерам, постановщикам и др.; покупка

18

(продажа) авторских рукописей, оригиналов звукозаписей, фильмов и т.д., а также готовая и заказная аудиовизуальная продукция при электронной поставке.

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха - это услуги музеев и других культурно-просветительских учреждений; услуги по организации, проведению и участию в книжных и художественных выставках, ярмарках; услуги по организации любых видов спортивных мероприятий, услуги спортивных судей, вознаграждения спортсменам, тренерам за участие в спортивных соревнованиях и т.п. Кроме того, в данную группу услуг, включаются услуги, оказываемые преподавателями и медицинскими работниками за рубежом; ежегодные и другие регулярные и единовременные членские взносы в культурные центры и другие учреждения культуры, спортивные организации, федерации, ассоциации (за исключением международных и благотворительных организаций, объединений, фондов, ассоциаций).

Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим группировкам, охватывают покупку (продажу) товаров и услуг, связанных с содержанием и функционированием посольств, консульств, военных и иных представительств, военных баз, космических полигонов, международных организаций.

Кроме того, к данной группе услуг относятся операции по урегулированию военных конфликтов и поддержанию мира; регистрация граждан, выдача паспортов, оплата консульских и таможенных сборов и т.п.; использование государственной символики, а также другие услуги, оказанные органами государственного управления.

Комментарий к географическому распределению внешней торговли услугами

В сборнике применяется распределение внешней торговли услугами по следующим группам стран:

- Содружество Независимых Государств (СНГ), к данным странам относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина;

- Евразийский экономический союз (ЕАЭС), к данным странам относятся: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия;

- Европейский союз (ЕС), к данным странам относятся: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное королевство, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Эстония;

- Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), к данным странам относятся: Австралия, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Сингапур, Соединенные Штаты, Таиланд, Тайвань (Китай), Филиппины, Чили, Япония;

- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к данным странам относятся: Австралия, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Словакия, Словения, Соединенное королевство, Соединенные Штаты, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

- БРИКС, к данным странам относятся: Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка.

Данные о внешней торговле услугами по отдельным странам (кроме данных по Республике Беларусь) приведены без учета государственных услуг и части грузовых перевозок.

19

INTRODUCTION

This statistical Yearbook contains data on external trade in services of the Russian Federation vis-à-vis foreign countries in 2016-2018.

The publication represents data on:

- exports and imports of services as a whole as well as in detail by kinds of services and country groups;

- exports and imports of particular services by country groups and countries;

- exports and imports of services by country groups and kinds of services;

- exports and imports of services by country and specific kinds of services.

Primary sources of information for compiling external trade in services’ statistics of the Russian Federation are the data from statistical reports of the Bank of Russia and the Federal State Statistics Service.

Definitions of external trade in services components, collection and compilation practices are in full conformity with the balance of payments statistics methodology based on the Balance of Payments and International Investment Position Manual (6th edition, 2009, International Monetary Fund), and the Manual on Statistics of International Trade in Services (2010, UN).

In case of insufficient information in statistical reports due to objective reasons or when the information does not correspond to the balance of payments methodology requirements, the Bank of Russia makes adjustments and estimates based on additional information from government ministries and agencies, individual enterprises, partner countries.

In its publications of external trade in services statistics, the Bank of Russia adheres to the principle of protecting the confidentiality of individual data: for instance, in service areas dominated by corporate monopolist’s data are not disclosed.

Main terms and definitions

Services are the result of a production activity that changes the conditions of the consuming units, or facilitates the exchange of products or financial assets.1

External trade in services represents transactions between the country’s residents and nonresidents2.

Manufacturing services on physical inputs owned by others cover combined works paid for by nonresidents to process nonresidents’ goods and raw materials in the territory of the Russian Federation, and also the works paid for by residents to process residents’ goods and raw materials abroad. Goods, raw materials and materials may be both exported (imported) and acquired on-site while a processed product may be subsequently exported (imported) or sold in the country of processing or in third countries. Examples of such activities include oil refining, clothing assembly, electronics assembly, etc.

Maintenance and repair services n.i.e. (not included elsewhere) cover maintenance and repair work by residents on goods, equipment and transport vehicles owned by nonresidents (and vice versa). The value of maintenance and repairs includes the value of any parts and materials supplied by the repairer. The value of parts and materials acquired and supplied by the customer to the repairer is not included in the charge and is recorded under general merchandise exports/imports. Maintenance and repair services n.i.e. cover both minor repairs that maintain the good in working order and major