2018年3月期第3四半期 決算説明会資料

2018年2月2日豊田通商株式会社

目次

1. 2018年3月期第3四半期 連結決算概要

2. 決算補⾜資料

P.3

P.9

2

1. 2018年3月期第3四半期 連結決算概要

2018年3月期第3四半期 連結決算概要（単位：億円）

4

2017/32017/32017/32017/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

2018/32018/32018/32018/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

4,1894,1894,1894,189 4,5424,5424,5424,542売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益

営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益 1,2281,2281,2281,228 1,4781,4781,4781,478

税引前利益税引前利益税引前利益税引前利益 1,3751,3751,3751,375 1,7871,7871,7871,787

当期利益当期利益当期利益当期利益

（親会社所有者帰属）（親会社所有者帰属）（親会社所有者帰属）（親会社所有者帰属）

788788788788 1,1391,1391,1391,139

増減増減増減増減

+353+353+353+353

+250+250+250+250

+412+412+412+412

+351+351+351+351

2018/32018/32018/32018/3期期期期

修正予想修正予想修正予想修正予想（’17年10/31公表）

6,0006,0006,0006,000

1,8501,8501,8501,850

2,0802,0802,0802,080

1,2501,2501,2501,250

進捗率進捗率進捗率進捗率

77776666%%%%

88880000%%%%

88886666%%%%

99991111%%%%

トヨタ自動車生産台数トヨタ自動車生産台数トヨタ自動車生産台数トヨタ自動車生産台数

（万台）（万台）（万台）（万台）

国内国内国内国内 236236236236

海外海外海外海外 434343439999

国内国内国内国内 236236236236

海外海外海外海外 432432432432

需要需要需要需要////取扱取扱取扱取扱

・金属

・グロロジ

・機エネ

・化エレ

・食料・生活

・アフリカ

1111,,,,111133339999

+6+6+6+66666

2018年3月期第3四半期 当期利益増減要因

788788788788

需要需要需要需要////取扱取扱取扱取扱その他その他その他その他

1,2281,2281,2281,228

1,4781,4781,4781,478

為替影響為替影響為替影響為替影響

当期利益(親会社所有者帰属） 営業活動に

係る利益

当期利益（親会社所有者帰属）営業活動に

係る利益

2017/32017/32017/32017/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

2018/32018/32018/32018/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

（単位：億円）

339339339339

440440440440

5

+125+125+125+125市況市況市況市況////価格価格価格価格

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

+1

+145

▲151

▲434

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

+188

+120

▲146

▲501

自動車販売自動車販売自動車販売自動車販売

＋＋＋＋5555

▲▲▲▲12121212

自動車販売自動車販売自動車販売自動車販売

・アフリカ +8

・南太平洋地域 +6

その他その他その他その他

・前期事業損失反動

・事業売却影響

・関税影響

・機能通貨影響 等

市況市況市況市況////価格価格価格価格

・金属市況 +64 +18

+37

+48

+40

▲1

▲17

営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益

当期利益当期利益当期利益当期利益((((親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）

＋＋＋＋250250250250

＋＋＋＋353535351111

+18+18+18+18

+53+53+53+53

金属グローバル部品・ロジスティクス自動車機械・エネルギー・プラントプロジェクト化学品・エレクトロニクス食料・生活産業アフリカ

2018年3月期第3四半期 本部別当期利益

2017/32017/32017/32017/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

2018/32018/32018/32018/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

182182182182

120120120120

119119119119

118118118118

55555555

788788788788

135135135135

227227227227

176176176176

146146146146

266266266266

25252525

1,1391,1391,1391,139

250250250250

前期比前期比前期比前期比

＜前期比当期利益増減要因＞＜前期比当期利益増減要因＞＜前期比当期利益増減要因＞＜前期比当期利益増減要因＞

本部 増減額 主な増減要因

金属 +45 市況の上昇等により増益

グロロジ +56 自動車部品取り扱い増加等により増益

自動車 +27 海外自動車販売会社の取扱台数増加等により増益

機エネ +148

再生可能エネルギー子会社増益、前期ガス事業の損失

反動及び当期ガス事業の売却益等により増益

化エレ +115

子会社株式の一部売却益、エレクトロニクス関連取り

扱い増加及び前期一過性損失の影響等により増益

食料・

生活産業

▲30

持分法による投資損益の悪化及び

食品事業の再編影響等により減益

アフリカ ※ ▲18

飲料事業減益及び前期一過性利益の

反動減により減益

合計 +351

++++44.6%44.6%44.6%44.6%

+351+351+351+351

6

70707070 52525252

（単位：億円）

※ 2017年4月1日より、各商品本部のアフリカ関連ビジネス統合しアフリカ本部を新設しております。

非流動非流動非流動非流動負債負債負債負債

11,45011,45011,45011,450

非流動負債非流動負債非流動負債非流動負債

12,19012,19012,19012,190

連結財政状態

2017/32017/32017/32017/3末末末末

流動資産流動資産流動資産流動資産

25,46025,46025,46025,460

非流動非流動非流動非流動資産資産資産資産

16,66016,66016,66016,660

流動流動流動流動負債負債負債負債

17,69417,69417,69417,694

2017/122017/122017/122017/12末末末末

非流動非流動非流動非流動資産資産資産資産

17,72017,72017,72017,720

流動流動流動流動負債負債負債負債

20,67220,67220,67220,672

資本資本資本資本

14,03114,03114,03114,031

2017/32017/32017/32017/3末末末末 2017/122017/122017/122017/12末末末末 増減増減増減増減

資産資産資産資産 42,12042,12042,12042,120 46,15346,15346,15346,153 +4,033+4,033+4,033+4,033

自己資本自己資本自己資本自己資本 10,50610,50610,50610,506 12,20012,20012,20012,200 +1,694+1,694+1,694+1,694

自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率 (%)(%)(%)(%) 25252525 26262626 +1+1+1+1

ネット有利子負債ネット有利子負債ネット有利子負債ネット有利子負債 11,01911,01911,01911,019 11,22111,22111,22111,221 +202+202+202+202

ネットネットネットネットDERDERDERDER ((((倍倍倍倍)))) 1.01.01.01.0 0.90.90.90.9 ▲▲▲▲0.10.10.10.1

流動比率流動比率流動比率流動比率 (%)(%)(%)(%) 144144144144 138138138138 ▲▲▲▲6666

資本資本資本資本

12,23512,23512,23512,235

流動資産流動資産流動資産流動資産

28,43328,43328,43328,433

（単位：億円）

7

連結キャッシュ・フロー

1111,,,,003003003003

営業キャッシュ・フロー投資キャッシュ・フローフリー・キャッシュ・フロー

479479479479

810810810810

2017/32017/32017/32017/3期期期期 3Q3Q3Q3Q 2018/32018/32018/32018/3期期期期 3Q3Q3Q3Q

191191191191

営業キャッシュ・フロー営業キャッシュ・フロー営業キャッシュ・フロー営業キャッシュ・フロー 1,0031,0031,0031,003

税引前利益

償却費

運転資金

1,375

559

▲415

営業キャッシュ・フロー営業キャッシュ・フロー営業キャッシュ・フロー営業キャッシュ・フロー 810810810810

税引前利益

償却費

運転資金

1,787

597

▲805

（単位：億円）

8

▲▲▲▲331331331331

投資キャッシュ・フロー投資キャッシュ・フロー投資キャッシュ・フロー投資キャッシュ・フロー ▲▲▲▲812812812812

＜CASH OUT＞ ▲768

自動車関連

電力事業

アフリカ事業

＜その他＞ ▲44

定期預金の増加

資産売却による回収他

▲342

▲158

▲135

▲▲▲▲812812812812

投資キャッシュ・フロー投資キャッシュ・フロー投資キャッシュ・フロー投資キャッシュ・フロー ▲▲▲▲331331331331

＜CASH OUT＞ ▲869

自動車関連

電力事業

アフリカ事業

＜その他＞ +538

資産売却による回収

子会社取得による現金増加

定期預金の回収他

▲375

▲187

▲94

２. 決算補⾜資料

227227227227

+64+64+64+64

⾦属本部

182182182182

需要需要需要需要////取扱取扱取扱取扱 その他その他その他その他

291291291291

314314314314

▲▲▲▲70707070

為替影響為替影響為替影響為替影響

当期利益(親会社所有者帰属） 営業活動に

係る利益

当期利益（親会社所有者帰属）営業活動に

係る利益

2017/32017/32017/32017/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

2018/32018/32018/32018/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

市況市況市況市況////価格価格価格価格

・単体

・タイ

・北米

・インド

需要需要需要需要////取扱取扱取扱取扱

・中国金属加工

・金属リサイクル

・欧州自動車関連

（単位：億円）

87878787

109109109109

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

▲14

+10

▲23

▲81

++++18181818市況市況市況市況////価格価格価格価格

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

▲3

+22

▲4

▲101

その他その他その他その他

・関税影響 ▲54

・建材在庫評価損

▲22

10

+15

+12

+8

+6

営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益

当期利益当期利益当期利益当期利益((((親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）

＋＋＋＋23232323

＋＋＋＋44445555

+11+11+11+11

+6

+5

+4

その他その他その他その他

・国内子会社新規連結影響

・ベネズエラ貸引

176176176176

グローバル部品・ロジスティクス本部

120120120120

需要需要需要需要////取扱取扱取扱取扱

その他その他その他その他

158158158158

216216216216

為替影響為替影響為替影響為替影響

当期利益(親会社所有者帰属） 営業活動に

係る利益

当期利益（親会社所有者帰属）営業活動に

係る利益

2017/32017/32017/32017/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

2018/32018/32018/32018/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

（単位：億円）

40404040

38383838

11

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

+19

+12

▲12

▲57

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

+20

+16

▲15

▲60

需要需要需要需要////取扱取扱取扱取扱

・単体

・タイ

・中国

・欧州

+15

+8

+4

+4

営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益

当期利益当期利益当期利益当期利益((((親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）

＋＋＋＋55558888

＋＋＋＋55556666

+7+7+7+7

+14+14+14+14

+9

+5

+37+37+37+37

146146146146

++++8888

⾃動⾞本部

111111119999

需要需要需要需要////取扱取扱取扱取扱

その他その他その他その他

150150150150

180180180180

+12+12+12+12

為替影響為替影響為替影響為替影響

当期利益(親会社所有者帰属） 営業活動に

係る利益

当期利益（親会社所有者帰属）営業活動に

係る利益

2017/32017/32017/32017/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

2018/32018/32018/32018/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

需要需要需要需要////取扱取扱取扱取扱

・南太平洋地域

（単位：億円）

34343434

33331111

12

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

+0

+24

▲13

▲42

+1+1+1+10000

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

+0

+25

▲14

▲45

その他その他その他その他

・・・・ベネズエラ貸引

・タイ貸引影響

・前期固定資産売却反動

営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益

当期利益当期利益当期利益当期利益((((親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）

＋＋＋＋33330000

＋＋＋＋22227777

+13

▲3

▲3

+6

266266266266

機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部

111111118888

需要需要需要需要////取扱取扱取扱取扱

その他その他その他その他

313131317777+67+67+67+67

当期利益(親会社所有者帰属） 営業活動に

係る利益

当期利益（親会社所有者帰属）営業活動に

係る利益

2017/32017/32017/32017/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

2018/32018/32018/32018/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

（単位：億円）

51515151

88884444

13

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

▲4

+41

▲56

▲31

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

▲21

+63

▲51

▲74

その他その他その他その他

・前期ガス事業の損失反動

・ガス事業売却に伴う影響

・北米事業減損

需要需要需要需要////取扱取扱取扱取扱

・再生可能エネルギー

・機械

+33

+12

営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益

当期利益当期利益当期利益当期利益((((親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）

＋＋＋＋111111115555

＋＋＋＋141414148888

為替影響為替影響為替影響為替影響

▲▲▲▲0000

+53

+38

▲26

+48+48+48+48

202202202202

250250250250

+4+4+4+4

化学品・エレクトロニクス本部

131313135555

エレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクス

その他その他その他その他

252525257777

為替影響為替影響為替影響為替影響

当期利益(親会社所有者帰属） 営業活動に

係る利益

当期利益（親会社所有者帰属）営業活動に

係る利益

2017/32017/32017/32017/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

2018/32018/32018/32018/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

エレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクス

・カーエレ事業

・スマホ関連事業

（単位：億円）

73737373

14

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

▲42

+21

▲22

▲28

++++28282828化学品化学品化学品化学品

金融収益･費用

※携帯販売会社売却益含む

持分法投資損益

非支配持分

税金

+116

+15

▲31

▲106

++++12121212

202020208888

その他その他その他その他

・前期貸引反動

・持分化影響

+11

+10

化学品化学品化学品化学品

・子会社

・タイ

営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益

当期利益当期利益当期利益当期利益((((親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）

＋＋＋＋44449999

＋＋＋＋111111115555

+8

+4

+26

▲16

+5+5+5+5

7777

25252525

⾷料・⽣活産業本部

55555555

需要需要需要需要////取扱取扱取扱取扱

その他その他その他その他

61616161

為替影響為替影響為替影響為替影響

当期利益(親会社所有者帰属） 営業活動に

係る利益

当期利益（親会社所有者帰属）営業活動に

係る利益

2017/32017/32017/32017/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

2018/32018/32018/32018/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

需要需要需要需要////取扱取扱取扱取扱

・食品、棉花事業等

（単位：億円）

36363636

15151515

15

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

▲8

+8

▲1

▲13

市況市況市況市況////価格価格価格価格

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

▲8

▲8

▲2

▲16

その他その他その他その他

・食品事業再編等

営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益

当期利益当期利益当期利益当期利益((((親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）

▲▲▲▲9999

▲▲▲▲33330000

▲▲▲▲１１１１

0000

▲▲▲▲10101010+2+2+2+2

70707070

55552222

アフリカ本部

77770000

自動車以外自動車以外自動車以外自動車以外

その他その他その他その他

181181181181

▲▲▲▲77777777

為替影響為替影響為替影響為替影響

当期利益(親会社所有者帰属） 営業活動に

係る利益

当期利益（親会社所有者帰属）営業活動に

係る利益

2017/32017/32017/32017/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

2018/32018/32018/32018/3期期期期

3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計

自動車自動車自動車自動車

・旧CFAO

・旧TTC

自動車以外自動車以外自動車以外自動車以外

・飲料事業

・機械・テクノロジー

・ヘルスケア

・プラスチック

（単位：億円）

121212129999

171717175555

16

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

▲58

▲2

▲28

▲84

▲▲▲▲17171717

自動車自動車自動車自動車

金融収益･費用

持分法投資損益

非支配持分

税金

▲50

+0

▲20

▲59

242424245555

その他その他その他その他

・前期機能通貨影響

・前期固定資産売却反動

+8

+0

▲20

▲14

+13

+7

営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益営業活動に係る利益

当期利益当期利益当期利益当期利益((((親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）親会社所有者帰属）

▲▲▲▲66664444

▲▲▲▲11118888

+22+22+22+22

▲34

▲26

+8+8+8+8

� 医薬品製造販売（医薬品製造販売（医薬品製造販売（医薬品製造販売（CFAOCFAOCFAOCFAO））））

� 飲料・リテール事業（飲料・リテール事業（飲料・リテール事業（飲料・リテール事業（CFAO)CFAO)CFAO)CFAO)

投資額合計投資額合計投資額合計投資額合計

� 資産資産資産資産売却による売却による売却による売却による回収回収回収回収

� 子会社取得による現金増加子会社取得による現金増加子会社取得による現金増加子会社取得による現金増加

� 定期預金の増減額定期預金の増減額定期預金の増減額定期預金の増減額

� 風力発電事業（ユーラス）風力発電事業（ユーラス）風力発電事業（ユーラス）風力発電事業（ユーラス）

� 北米電力北米電力北米電力北米電力

投資実績

MobilityMobilityMobilityMobility

� ディーラー網整備ディーラー網整備ディーラー網整備ディーラー網整備（（（（CFAOCFAOCFAOCFAO他他他他））））

� 自動車部品製造事業投資自動車部品製造事業投資自動車部品製造事業投資自動車部品製造事業投資

� 北米自動車生産関連設備北米自動車生産関連設備北米自動車生産関連設備北米自動車生産関連設備

ResourcesResourcesResourcesResources &&&&

EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment

2018/32018/32018/32018/3期期期期 3Q3Q3Q3Q累計累計累計累計投資実績投資実績投資実績投資実績

主な内訳主な内訳主な内訳主な内訳 金額金額金額金額

投資活動によるキャッシュ投資活動によるキャッシュ投資活動によるキャッシュ投資活動によるキャッシュ・・・・フローフローフローフロー

Life & Life & Life & Life &

CommunityCommunityCommunityCommunity

▲▲▲▲375375375375

▲▲▲▲321321321321

▲▲▲▲173173173173

▲▲▲▲869869869869

▲▲▲▲331331331331

（単位：億円）

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お問い合わせ

豊田通商株式会社 財務部 IR室

E-mail ttc_ir@pp.toyota-tsusho.com（東京本社）

TEL 03-4306-8201FAX 03-4306-8818◆ 当プレゼンテーション資料は、豊⽥通商株式会社およびそのグループ会社の戦略・経営計画など、歴史的事実でない「将来に関する⾒通し」を含んでいます。係る将来に関する⾒通しは、現時点において入手可能な期待・⾒積り・予想に基づいており、その性質上、これらの期待・⾒積り・予想はリスクや不確実性を内在しております。 従って、当社を取り巻く事業環境、将来の業績、経営結果、財務内容等は、係る将来に関する⾒通しにおいて明⽰的または黙⽰的に⽰される情報と⼤きく異なる結果となる可能性がありますことをご承知おきください。当社は、係る将来に関する⾒通しについて情報を更新または修正して公表する義務を負うものではありません。◆ 当プレゼンテーション資料は、有価証券の募集・売出、販売、勧誘を目的とするものではありません。投資・その他のご判断にあたり、当資料の内容に全⾯的に依拠することはお控えくださいますよう、お願い申し上げます。

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