“铲屎官”研究报告2018

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目录 Contents

01. 宠物市场总体概况

02. “铲屎官”用户画像分析

03. 主人之间的PK：汪星人VS喵星人

04. 未来宠物市场需求分析

3

1

Part One宠物市场总体概况

中国宠物市场整体向好，发展潜力大

行业发展历程

4

随着居民意识和消费能力的提高，我国宠物产业成为新的“潜力股”

市场规模趋势及增速中国宠物行业规模在2018年预计达到1515亿元，在2010-2020年期间将保持年均30.9%的高速增长

Source：中国产业信息网 6

140221

337

510

719

978

12291340

1515

1700

1885

38.0%

57.9%

52.5% 51.3%

41.0%

36.0%

24.7%23.0%

16.7%13.1% 12.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

市场规模 增长率

2010- 2020 年 中 国 宠 物 市 场 行 业 规 模 （ 亿 元 ）

养宠家庭逐年增加2017年中国养宠家庭比例达到17%，约为5912万户家庭，与其他国家相比仍有较大提升空间

Source：宠星球、中国产业信息网

10.0%

15.0%

17.1%

2015 2016 2017

近 三 年 养 宠 规 模

5

5912万

各 国 养 宠 家 庭 占 比

68.2%

45.3%

37.0%

17.1%

美国

英国

日本

中国

我国宠物狗数量最多

7

宠 物 猫 狗 数 量宠 物 种 类 占 比 情 况

在养宠用户中，养狗家庭比例最高，达到60%，是最主要的宠物类别

Source：速途研究院

猫狗数量约达到1.4亿只

约8500万只

约5000万只

宠物狗

宠物猫

狗：33.9%

猫：20.0% 仓鼠：10.0%

乌龟：8.9%

鱼：15.8% 兔子：7.1%

养宠用户对宠物猫狗的偏好

7

宠 物 猫 品 种 分 布宠 物 狗 品 种 分 布

宠物狗品种多样，宠物猫更多为田园猫

Source：中国产业信息网

贵宾：19.8%

串串：13.8%

金毛：11.5%

拉布拉多：4.9%

哈士奇：3.5%

秋田犬：30.5%

英短：12.0%

美短：8.1%

波斯猫：3.9%

田园猫：19.8%

9

2

Part Two“铲屎官”用户画像分析

MobData通过分析市场上宠物类App用户的用户画像，得出“铲屎官”们的整体行为特征和特点

19.4%

27.4%38.8%

9.4%5.1%

18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上

使用宠物App的用户以女性居多，18-34岁为主

女性偏多，80、90后是主流

年 龄 分 布性 别 分 布

53.9%

46.1%

女 男

25-34岁

18-24岁

Source：MobData研究院 9

32.2%

16.6%24.7%

12.9%

13.6%

小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K以上

收入大部分处于中等偏下水平，有房有车比例不高

收 入 分 布财 产 情 况

虽非富贵，也愿拼尽全力来爱你

小于3K

5-10K

Source：MobData研究院10

40.3%有 房

18.9%有 车

81.1%

3.8%

6.8%

6.4%1.9%

无未成年子女

0-3岁（婴幼儿）

4-6岁（学龄前）

7-12 岁 （ 小 学 生 ）

13-17岁（初、高

中生）

多为未婚无未成年子女的用户，宠物陪伴左右，扮演着家人、朋友的多重角色

家 庭 及 子 女 情 况 宠 物 在 养 宠 家 庭 中 担 当 的角 色

陪伴，是最长情的告白

无未成年子女

Source：MobData研究院、中国产业信息网 11

已婚：38.4%

1.1%

55.0%27.8%

8.7%7.4%

功能性动物 孩子 亲人 宠物 朋友

孩子

9.1%

19.2%

16.4%

16.3%

15.9%

8.6%

一线 新一线 二线 三线 四线 五线

多集中于新一线、二线城市，北京、重庆养宠比例较高

所 处 省 份 划 分城 市 等 级 分 布

四川人民最爱养宠物

新一线

3.7%3.5%

2.8% 2.8%

2.1% 2.0% 2.0% 1.9%

1.6% 1.5%

北京 重庆 上海 成都 广州 杭州 深圳 南京 天津 东莞

Source：MobData研究院 15

约七成用户偏好3000元以下的手机，更加倾向于使用OV等国产品牌手机

手 机 价 位 偏 好

手机品牌偏好

2.0%

10.9%

32.5%

36.8%

17.9%

4000以上

3000-3999

2000-2999

1000-1999

1000以下

1000-1999

Source：MobData研究院 16

安 卓 手 机 品 牌 偏 好 TO P 5

OPPO

32.3%

vivo

21.6%

华为

19.3%小米

11.4%

魅族

3.3%

15

3

Part Three猫狗大战：狗主人与猫主人用户画像分析

养 狗 用 户

女养狗，男养猫女性铲屎官更偏爱狗狗，男性铲屎官更偏爱猫猫

女性 58.1%

TGI：108

女性 49.6%

TGI：94

男性 41.9%

TGI：91

男性 50.4%

TGI：108

Source：MobData研究院 18

养 猫 用 户

养猫星人多未婚一族爱宠的老铁们多数为未婚且无财产，其中猫猫铲屎官更甚

Source：MobData研究院 19

TGI:110

未婚53.1%

TGI:110无车88.9%

TGI:114

无房58.7%

TGI:126

未婚61.2%

TGI:104无车84.0%

TGI:119

无房61.2%

养 狗 用 户 养 猫 用 户

18岁以下青少年更喜爱养猫狗，中年人喜欢忠诚的狗狗而年轻人更喜欢撸猫

汪星人更受中年人喜爱

18岁及以下 18-24岁35-44岁

TGI:122TGI:140

18岁及以下

TGI:124 TGI:121

21.9% 11.1% 23.4% 32.2%

Source：MobData研究院 20

养 狗 用 户 养 猫 用 户

汪星人偏爱安静祥和的三四线城市；喵星人偏爱生活节奏较快更便利的新一线、二线城市

新一线城市养猫居多，四线城市多养狗用户

Source：MobData研究院 21

养 狗 用 户 养 猫 用 户

23.1% 11.7%21.9%18.4%17.0%

五线三线 四线二线新一线

10.3%

一线

8.9% 15.7%16.8% 14.2%

一线 三线二线 四线

19.4%

新一线

8.4%

五线

宠物类型App更受女孩子的青睐，五成以上的用户为25-34岁，中产阶级居多，学历和收入普遍较高，集中于沿海地区

宠物系App厉害skr——有宠App用户画像分析

Source：MobData研究院 22

7.5%

24.4%

52.7%

10.1%

5.3%

18岁以下

18-24岁

25-34岁

35-44岁

45岁以上

19.1%

12.7%

31.4%

15.5%

21.4%

小于3K

3-5K

5-10K

10-20K

20K以上

江苏6.5%

山东6.1%

广东12.9%

浙江5.4%

北京15.8%

女性 56.4%

男性 43.6%

年 龄 分 布 学 历 分 布 收 入 分 布

17.6%

25.3%52.1%

5.0%

高中及以下 专科 本科 硕士及以上

小狗在家App用户女性较多，本科以上超过六成比例，用户普遍高收入，多分布在北上广等一线城市

汪星人的小世界——小狗在家App用户画像分析

Source：MobData研究院 23

3.1%

17.3%

53.2%

17.3%

9.1%

18岁以下

18-24岁

25-34岁

35-44岁

45岁以上14.0%

21.7%

61.5%

2.8%

高中及以下 专科 本科 硕士及以上 7.6%

9.7%

25.2%

19.6%

37.8%

小于3K

3-5K

5-10K

10-20K

20K以上

江苏7.0%

上海12.9%

广东9.9%

四川5.5%

北京13.9%

年 龄 分 布 学 历 分 布 收 入 分 布

女性 53.3%

男性 46.7%

22

4

Part Four未来宠物市场分析

行业未来增长空间广阔

宠物平台近年来受资本青睐，融资额度普遍高达亿级别

25

2016- 2018 中 国 宠 物 行 业 部 分 融 资 情 况 Mob Insight

随着宠物消费需求的快速提升，互联网宠物行业得以发展，宠物市场的融资需求巨大，资本的目光纷纷投向于此。自2016年至今，我国宠物行业频获融资；其中，用品及服务行业的亿级别的融资项目合计33项。

2016年2月，波奇网（宠物综合服务提供商，累计融资10.54亿人民币）获得招商银行领投的1.02亿美元的C轮融资。

2018年5月，瑞派宠物（宠物医疗连锁机构，累计融资6.05亿人民币）战略融资3.5亿人民币。

公司名称 轮次 融资金额

瑞派宠物 战略投资 3.5亿人民币

疯狂的小狗 A轮 1亿人民币

瑞派宠物 A轮 2.45亿人民币

E宠商城 A+轮 1.5亿人民币

波奇网 C轮 1.02亿美元

博敏达生物 Pre-A轮 1000万人民币

遛遛 Pre-A轮 1000万人民币以上

小白养宠 天使轮 300万人民币

Source: MobData研究院整理

宠物食品行业预测

预计2020年每户家庭宠物食品消费2700元左右，行业总规模达到964.3亿元

Source: 中国产业信息网

宠 物 食 品 行 业 规 模 预 测 （亿 元 ）

330.8

501.6

716.6

831.3

964.3

2016 2017 2018E 2019E 2020E

中 国 平 均 宠 物 食 品 零 售 额消 费 开支 预 测

1235.6

1606.3

716.6

2329.1

2701.8

2016 2017 2018E 2019E 2020E

26

宠物医疗行业预测

宠物医疗领域疫苗和驱虫需求超过90%，预计2020年行业规模达到829.1亿元

Source: 中国产业信息网

226.9

370.6

716.6

714.7

829.1

2016 2017 2018E 2019E 2020E

宠 物 医 疗 行 业 规 模 预 测 （ 亿 元 ）

92.4% 92.1%

51.8%

44.9%

36.4%

9.2%

疫苗 驱虫 皮肤病治疗 体检 绝育 骨髓治疗

26

宠 物 医 疗 行 业 细 分 情 况

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