『2018年度 決算説明会』 - glosel.co.jp · 11.7 21.1 0.3 9.1 0 5 10 15 20 25 経常利益...
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『2018年度 決算説明会』
2019年5月16日
東証1部 : コード番号9995
1
◆プロフィール商 号
設 立
資 本 金
決 算 期従 業 員 数
発行済株式数
株 主 数
事 業 内 容
株式会社ルネサスイーストン
1954年12月23日
50億4,267万円
3月31日
470名(2019年3月末)
26,426,800 株
32,385名(2019年3月末)集積回路・半導体素子・表示デバイス
及びその他の電子部品・機器等の販売
ソフトウェアの開発及び電子機器の開発・設計
事 業 所 立川営業所 高崎営業所 大阪営業所
茨城営業所 福岡営業所 名古屋営業所
仙台営業所 浦和物流センター
茨城デザインセンター
連 結 会 社
当社グループは、常に「創造と革新」の実践を通じて(電子事業に係り)我が国産業の発展に寄与することを心掛けると共に全ての法律を遵守し、社会との調和をはかりつつ、顧客のニーズに合致する商品とサービスの提供に努め、顧客の心を打つ満足を追求し、顧客から最も支持され、信頼される企業として、また、健全な成果と透明な企業経営により、株主の理解と共感を得られる企業となることを経営の基本方針としております。
(RENESAS EASTON Co.,Ltd.)
(商号変更:2009年4月1日)
株式会社イーストンワークス瑞薩易事通(香港)有限公司
RENESAS EASTON(SINGAPORE) PTE.LTD.台湾瑞薩易事通股份有限公司瑞薩易事通(上海)貿易有限公司RENESAS EASTON(THAILAND) CO.,LTD.
企業理念
「創造と革新」
RENESAS EASTON AMERICA INC. 2
『2018年度 決算概況』
3
4
◆2018年度のポイント
◇ 前年度比減収減益
(第4四半期急減速・米中貿易摩擦影響等)
◆連結損益計算書
(単位:百万円)
摘 要 17年度 18年度 前年度比
売上高 81,616 78,332 ▲3,284
売上総利益 8,290 7,290 ▲1,000
販売費及び一般管理費 6,300 6,470 170
営業利益 1,990 820 ▲1,170
経常利益 2,105 908 ▲1,197
当期純利益 1,254 697 ▲557
1株当たり当期純利益 47円50銭 28円02銭 ▲19円48銭
5
◆連結貸借対照表(主要項目)(単位:百万円)
※売掛債権流動化 5,068 4,650 ▲418
6*電子記録債権を含む
摘 要 17年度 18年度 増減額
(資
産の
部)
流動資産 31,492 29,728 ▲1,764
現金及び預金 3,788 3,842 54
受取手形及び売掛金* 16,707 14,708 ▲1,999
商品及び製品 10,584 10,438 ▲146
固定資産 4,553 4,276 ▲277
資産合計 36,045 34,004 ▲2,041
(負
債・純
資産の
部)
流動負債 10,585 9,474 ▲1,111
買掛金 7,016 6,598 ▲418
短期借入金 2,081 1,630 ▲451
固定負債 774 1,130 356
長期借入金 0 476 476
純資産合計 24,685 23,400 ▲1,285
負債・純資産合計 36,045 34,004 ▲2,041
◆連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
摘 要 17年度 18年度
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー ▲2,003 1,825
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲74 ▲268
(Ⅰ+Ⅱ)フリーキャッシュ・フロー ▲2,077 1,557
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 158 ▲1,607
7
16 ▲206 ▲762 ▲2,332
0
50,000
100,000
(18,617)
81,616 78,332
(19,062)
2018年度 連結売上高増減 [前年度比]
半導体素子
百万円
▲3,284(4.0%減)
表示デバイス 一般電子部品 集積回路
17年度実績
18年度実績
海外拠点売上高(内数)▲445(2.3%減)
8
▲6.7 ▲3.382.972.9
0
20
40
60
80
100
2018年度 連結利益増減 [前年度比]
�売上総利益
▲11.7▲0.321.1
9.1
0
5
10
15
20
25
�経常利益
10.2%
▲10.0億
粗利率
の低下
7.6%
9.3%
売上高
の減少
▲12.0億
営業外収支
の悪化
営業利益
の減少
▲10.01.719.9
8.2
0
5
10
15
20
25
6.4 ▲12.012.5
6.90
5
10
15
20
25
�営業利益 �当期純利益
▲11.7億
売上総利益
の減少
億円
法人税等
の減少等
経常利益
の減少
▲5.6億
17年度
実績
18年度
実績
販管費
の増加
億円 億円
億円
17年度
実績
18年度
実績
17年度
実績
18年度
実績
17年度
実績
18年度
実績
9
『2019年度 業績見込み』
医療
工場在宅
自動車
情報通信
農業
10
欧州中国
日本米国
◇中国経済減速を背景に電子部品の輸出減少、生産の動き停滞
◇個人消費、設備投資が減少
◇19年1Q GDP予測 前期比年率△0.1%18年4Q +1.4%から減速
◇ 2四半期ぶりにマイナスに転じたと予測
◇低失業率を背景に個人消費が堅調◇フランス、スペイン、イタリアの成長が寄与◇低迷していた景気に持ち直しの兆し◇輸出依存度高いドイツを中心に
中国経済減速の影響
◇19年1Q GDP 前期比年率+1.5%18年4Q +0.9% から持ち直しの動き
対中貿易摩擦、金利上昇 対中輸出減少
対米貿易摩擦、設備投資減速 対中輸出減少、英 EU離脱
市場環境
◇輸出増加が押し上げ◇個人消費はやや減速◇金利上昇で自動車・住宅投資減少◇米自動車市場は、約9年ぶりの大幅減
◇19年1Q GDP 前期比年率+3.2%18年4Q +2.2%から加速
◇18年GDP+6.6%は28年ぶりの低水準◇19年1Q GDP 前年同期比+6.4%
18年4Qから横ばい(4四半期ぶりに減速止る)
◇政府の景気対策による下支え(減税)◇半導体や加工機械などの活動低迷◇3月の製造業購買担当者景気指数
(PMI)は50.5 と4ヵ月ぶりに50を上回る
(注)GDP成⻑率予測︓⺠間シンクタンク 12社の平均値
11
12
社名変更について
ルネサスイーストン設立10周年を機に社員総力で更に発展させる覚悟で将来に向かって飛躍する
グローバル (Global) に成長し半 導 体 (Semiconductor)セ ン サ ー (Sensor) でリ ー ド (Lead) する
2019年7月1日 社名を変更
『新社名“ ”初年度、更なる成長を目指して』
13
◆2019年度 連結業績計画
(単位:百万円)
摘 要18年度実 績
19年度計 画
前年度比
売上高 78,332 83,000 4,668
営業利益 820 870 50
経常利益 908 850 ▲58
当期純利益 697 610 ▲87
*19年度配当 ・・・ 12円を予定
2,099 1,106 885 578
0
50,000
100,000
18年度 19年度
百万円
2019年度計画 連結売上高増減 [前年度比]
+4,668(6.0%増)
海外拠点売上高(内数)
▲1,050(5.6%減)
(18,617) (17,567)
実績 計画
集積回路 半導体素子表示デバイス一般電子部品
14
83,00078,332
1.04.3
72.9 78.2
0
20
40
60
80
100
2019年度 連結利益増減 [前年度比]
�売上総利益
0.5 ▲1.19.1 8.5
0
5
10
15
20
�経常利益
+5.3億
売上高
の増加
7.6%
粗利率
の改善
▲0.6億
営業外収支
の悪化営業利益
の増加
5.3 ▲4.8
8.2 8.7
0
5
10
15
20
▲0.6 ▲0.26.9 6.10
5
10
15
20
�営業利益 �当期純利益
+0.5億
売上総利益
の増加
億円
経常利益
の減少
▲0.8 億
18年度
実績
18年度
実績
19年度
計画
販管費
の増加
億円 億円
億円
18年度
実績
19年度
計画19年度
計画
19年度
計画
18年度
実績
15
9.4%9.3%
特別利益
の減少等
133 135 138 144 141 142 145 141 141 141 141
121 133 137 141 143
28 2831
31 32 31 31 32 33 32 32
30
32 32
34 344 611 5 5 5 5 6 4 6 5
4
5 9
7 817
22
20 23 22 25 25 28 25 23 23
23
27 27
31 30
0
50
100
150
200
250
一般電子部品
表示デバイス
半導体素子
集積回路
商品別売上高推移億円
19年度 計画830億円
17年度816億円
18年度783億円
16年度776億円
16
1.ルネサスエレクトロニクス製品の売上、デザイン-インの強化・推進
2.新規ビジネス品のシステムソリューション提案
3.新商材 事業の確立
4.国内・海外の連携強化による海外ビジネスの拡大
5.特約店との連携強化による一体となった営業活動強化
6.最新IoT/ADAS(先進運転支援システム)技術取り組みとワンストップソリューションの強化
17
事業への取り組み
2019年度の売上高計画
売 上 高18年度実 績
19年度計 画
増減額 内 容
連 結 売 上 高 783 830 47・新社名“ ”初年度、
更なる成長を目指して
ルネサスエレクトロニクス製品
606 628 22・最先端マイコン等を軸に重点分野の自動車分野・産業分野へ拡販推進、技術サポート強化
日立グループ製品 44 38 ▲6・パワーデバイス、センサ通信モジュール等への取組み推進
CSB製品 133 164 31・パワー、無線、光、ストレージ、液晶の拡販強化
事業の立上げ、拡大
海外ビジネス 186 176 ▲10・国内・海外の連携強化による市況変化への対応技術サポート強化
特約店ビジネス 183 186 3 ・地域性を活かし密着度向上、特約店との更なる連携強化により営業活動の強化・推進
(単位:億円)
18
0
200
400
600
800
17年度
実績
18年度
実績
19年度
計画
アミューズ、
民生、OA
通信等
自動車
産業
ルネサスエレクトロニクス製品の分野別売上高億円
18年度
606億円
17年度
639億円
19年度
628億円
ルネサスエレクトロニクス製品のデザイン-イン金額
分 野/年度 18年度(実) 19年度(目標)
自動車分野 421億円 333億円
産業分野他 153億円 167億円
計 574億円 500億円
18年度 デザイン-イン事例
(億円)
◆ルネサスエレクトロニクス品19年度売上高は年間628億円
19
1.ルネサスエレクトロニクス製品の売上、デザイン-インの強化・推進
顧客 用 途 商 品
A社 先進運転支援システム(ADAS) RH850
B社 自動駐車アシストシステム R-Car、RH850
C社 エンジンコントロール R-Car、RH850
D社 油圧建機システム RH850
E社 生体情報モニター RZ/G1マイコン
F社 鉄道ホームドア RXマイコン
G社 サーボシステム R-INマイコン
H社 金融機関ATM RL78
技術課題 : コネクティビティ ・ センシング ・ セキュリティ ・ ローパワー
✓OEM/Tier1向け車載品質ソフト開発支援(機能安全対応、セキュリティ技術蓄積)
✓情報(R-car),制御(RH850)ソフト開発支援アナログカスタムIC開発支援
✓OEM/Tier1 ADAS/AD向けハードウェアの供給・技術サポート及び、ソフトウェア開発支援
スマートインフラスマートファクトリースマートカー(ADAS/AD)
自動運転・コネクテッドRenesas autonomyTM
スマートファクトリー・スマートインフラ・スマートハウス
Renesas SynergyTM
✓ とREL製MCU活用によるIoTソリューション開発着手(ルネサスとの共同活動)
✓RZ/RXガイドライン作成によるマイコン置換推進
✓車載開発プロセスとデバイス知識を活かした建機、農機分野へのソフト開発深耕
✓SIerを活用したRZ/G開発ノウハウを医療分野、ICT分野へ横展開(SIer機能の充実化と実現)
✓Synergy、旧Intersil、マイコン置換キャンペーンによる拡販推進
✓半導体トレーニングセンターを2019/01に開講。顧客向け新人育成支援を着手
1.ルネサスエレクトロニクス製品の売上、デザイン-インの強化・推進
20
21
機器制御
GateWay 無線 PC/PLC
クラウドデータ蓄積、分析、活用
ルネサス製品をコアにした各分野へのOne Stop Solutionを提供
産業・医療・インフラ分野自動車分野
エッジ・端末
カスタムデジ・アナ混載設計サポート
マイコンR-CarRH850
SIer活用連携開発
(OS/ミドル)LSI開発ハードウェア受託(EMS)
技術サポート
セキュリティ/AI
ソフトウェア開発
(ADAS/ECU)
半導体トレーニングセンター
ハードウェア受託(EMS)
技術サポート
セキュリティ/AI
各種センサー
マイコンRX,RZ
R-IN,RL78synergy
SIer活用連携開発(画像処理)
1.ルネサスエレクトロニクス製品の売上、デザイン-インの強化・推進
高精度3Dマッピング(高速演算)車両統合制御(走行制御通信)
車車間通信制御(セキュリティ)
22
ルネサスマイコンをコアに先進運転支援システム(ADAS) へのOne Stop Solution提供
自動運転の統合制御他、自動運転Level3実現を支援
ソフトウェアアップデート(セキュリティ)
※ハードウェアセキュリティモジュール
カスタムデジ・アナ混載
設計サポート
マイコンR-Car,RH850
ソフトオンサイト開発(ADAS/ECU
/EPS)
ハードウェア受託(EMS)
セキュリティOTA,
ICU-S※
各種センサー
1.ルネサスエレクトロニクス製品の売上、デザイン-インの強化・推進
医療機器間連携(機器間通信)
電源制御(電源監視)高画質マルチ/動画(高速描画)
生体情報監視(高速通信)
23
医療分野のICT化(電子カルテ等)推進に向けたソリューション提供
デバイス提供からSIer連携開発迄、次世代生体情報モニター向け開発を支援
Renesas SynergyTM
各種Multi-OS(Linux/
μiTRON)
マイコンRZ/G,RX
RL78,synergy
SIer(HiICS/超L)
活用連携
ハードウェア受託(EMS)プロトタイプ
無線IEEE1588
IEEE11/ac
ソフトネットワークセキュリティ
1.ルネサスエレクトロニクス製品の売上、デザイン-インの強化・推進
2.新規ビジネス品のシステムソリューション提案
0
50
100
150
200
17年度
実績
18年度
実績
19年度
計画
STREAL
開発他
EMS
表示
光
パーツ
半導体
カテゴリー別売上高推移億円
19年度
164億円
17年度
136億円
18年度
133億円
(億円)
18年度 デザイン-イン事例
新規/年度 18年度(実) 19年度(目標)
新規ビジネス品 329億円 392億円
新規ビジネス品のデザイン-イン金額
◆新規ビジネス品19年度売上高 年間164億円
24
顧客 用 途 商 品
A社 廃棄物処理装置 STREALモジュール
B社 半導体製造装置 カスタムボード
C社 デジタルカメラ ボード
D社 デジタルオーディオ 液晶
E社 業務用ハンディターミナル 液晶
F社 3D測定器 光デバイス
G社 メディアコンバーター 光モジュール
H社 医療機器 ボード
I社 油圧建機システム eMMC
25
稼働状況の確認/遠隔操作
建機メーカー 遠隔操作システム向けソリューション提案
SMI製eMMCとルネサス製マイコンのキット拡販によるIoT化のサポート
ドローンによる測量情報の収集
保守/メンテナンス情報の収集
安全かつ効率的な無人稼働
SIer連携開発(EMS)
SMI製eMMC
ルネサス製
SMI製品技術Q&A
ソフト受託SIer連携セキュリティ
ルネサス製品技術Q&A
2.新規ビジネス品のシステムソリューション提案
東大発無線通信ベンチャー・ソナス
高精度な無線ひずみ計測システム・無線振動計測システムを新発売
~業界に先駆けてルネサスイーストン製ひずみセンサ「 」に対応した無線計測を実現~
IoT(Internet of Things)向け次世代マルチホップ無線「UNISONet(ユニゾネット)」を展開するソナス株式会社(東京都文京区/代表取締役:大原壮太郎)は、ルネサスイーストン製ひずみセンサ 「 」に対応した無線ひずみ計測システムsonas st01の発売を開始しました。これにより、高精度なひずみ計測が無線で可能となり、インフラや設備のモニタリングにおいて新たな取り組みが進展することが期待されます。
本製品の詳細は5月22日(水)から24日(金)まで幕張メッセで開催される建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO)で展示・解説いたします。ご来場お待ちしております。
「ソナス株式会社向け 採用事例」
26
3. 事業の確立
◆海外拠点19年度売上高 年間176億円
4.国内・海外の連携強化による海外ビジネスの拡大
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
17年度
実績
18年度
実績
19年度
計画
RECAM
(アメリカ)
RECTH
(タイ)
RECSH
(上海)
RECTW
(台湾)
RECSP
(シンガポール)
RECHK
(香港)
海外拠点別売上高
億円17年度
191億円
19年度
176億円
18年度
186億円
(186億円) (186億円) 17年度
為替レート
換算値◆海外拠点と国内営業の連携強化情報のシームレス対応、技術サポート強化等によりお客様満足度向上を図る
◆ルネサス製品に加え、新規ビジネス品の積極提案による売上拡大
●為替レート(US㌦の期中平均レート)
17年度/111円、18年度/111円、19年度/105円
(191億円)
27
0
50
100
150
200
17年度
実績
18年度
実績
19年度
計画
海外
国内
5.特約店との連携強化による一体となった営業活動強化
億円
特約店向売上高
18年度183億円
19年度186億円
17年度191億円
特約店殿向けデザイン-イン金額
*当社グループのルネサスエレクトロニクス製品デザイン-イン金額の内数
特約店/年度 18年度(実) 19年度(目標)
特約店殿向 93億円 122億円
18年度 デザイン-イン事例
◆地域性を活かし特約店殿との更なる連携強化により業容拡大
◆特約店ビジネス19年度売上高 年間186億円
28
顧客 用 途 商品
A社 自動車照明器 RH850、RL78
B社 サーボシステム RーIN、RXマイコン
C社 建設機器制御 RZマイコン
D社 緊急通報システム RXマイコン
E社 アルコール検知器 Synergyマイコン
29
カスタムデジ・アナ混載設計サポート低消費電力
マイコン高速演算処理カメラ画像処理
AI技術
ソフトAUTOSARセキュリティ
データベース
無線WiSUNZigbee
LoRa
クラウド&ゲートウェイ
電源
コントローラ&SoC
センサ&無線モジュール
アナログ
SSD
セキュリティ
表示デバイス
Sler
EMS・ボード
DNP
自動運転
スマートファクトリー各種
デバイス電源 SSD表示デバイス
各種センサー
スマートインフラ
6.IoT/ADAS(先進運転支援システム)技術取り組みとOne Stop Solutionの強化
30
ET2019の取組み
ET & IoT Technology 2019社会の明日のために” ”が取り組む
~技術革新への更なる挑戦~日 時 :2019年11月20日(水)~22日(金)場 所 :パシフィコ横浜
ADAS
Smart
カスタム評価
プラットフォーム
IoTゲードウェイ,クラウド,ミドルウェア
マイコン高速演算処理
AI技術
ソフト見える化~アルゴリズム
無線デバイス
各種センサー
Smartfactory
Smart agriinfra
『中期経営計画』
31
8.7 9.7
16.1
8.5 9.0
15.7
32
売上高
営業利益
経常利益
2019年度 2020年度 2021年度
830
864
912
S emiconductor(半導体)・S ensor(センサー)で
G lobal(グローバル)に G rowth(成長)し
「更に強い」・「競争優位に立つ」持続的成長可能な企業を目指す。
億円
中期経営計画「SSG 2021」
279319 307 311
359 384
376387
370 389369
394
2511
614
2515
9699
100116
111119
0
200
400
600
800
1000
民生・OA・
通信
アミューズ
自動車
産業
分野別売上高
613 639 606 628 627 655
3541
4438 36
36128
136133
164 201221
0
200
400
600
800
1000
CSB
日立GR
ルネサス
仕入先別売上高億円 億円
中期経営計画
830864
783776816
912
19年度
20年度
16年度
18年度
21年度
17年度
実績 計画
33
「SSG 2021」
830864
783776816
912
19年度
20年度
16年度
18年度
21年度
17年度
実績 計画
・時間外勤務
9.7時間
・有休取得目標18日/年
18.8日取得/年
当社版働き方改革「スマートワークライフ」の実践
・社員一人一人が自発的に活動し、チャレンジ精神旺盛な企業風土の醸成
・事業を通じてお客様、社会に貢献する「働き甲斐のある企業の実現」
豊かな私生活を創出しメリハリのある職場環境の構築
34
【2018年度実績】 【2019年度取り組み】
改正労働基準法に対応・時間外勤務
2018年度実績の維持・削減・有給取得
18日/年以上の取得維持
【スマートワークライフの取り組み】(2017年4月より継続)
・夜型残業から朝型残業へのシフト・毎週金曜日、17時退社・定時退社日の励行(毎週 水・金曜日)・四半期に1回、土・日と合わせた3連休の取得
CSR活動の取り組み(社会貢献活動を継続)
35
・CSR活動報告書発行(2018年11月12日)
・日本ボート協会パラローイング本部への支援(2008年~)
・社員による森林整備・植樹活動(2015年~)
・コンタクトレンズケース回収活動(2018年~)
・災害被災地への支援活動 平成30年7月豪雨災害義援金(2018年7月)
・福島県復興応援イベント「 がんばっぺ福島!応援の集い 」への協賛(2017年~)
・経団連自然保護基金への支援(2017年~)
・ブックオフボランティア宅本便へ継続支援参加(2014年~)
・東日本大震災義援金付き「株主優待クオカード」の継続発行(2012年~)
・千代田区サッカー協会支援(2015年~)
お客様お客様
チーム
“ルネサスイーストン”総力
チーム
“ルネサスイーストン”総力
営業部門
技術部門
開発部門
海外部門
管理部門
特約店様
営業部門
技術部門
開発部門
海外部門
管理部門
特約店様
チーム
“ルネサスイーストン”総力
営業部門
技術部門
開発部門
海外部門
管理部門
特約店様
ソリューション提案
半導体製品の販売を通じ超スマート社会に貢献
ソリューション提案力を発揮し、お客様の満足度を
向上させ、安全・安心・省エネで社会に貢献
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資料取扱い上のご注意
本資料に記載されている業績見通し等の将来に
関する記述は、当社が現在入手している情報及
び合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており、実際の業績等は様々な要因により大き
く異なる可能性があります。
また、本資料に記載されている決算数値におき
ましては、金融商品取引法に基づく連結財務諸
表の監査手続きは終了しておりません。
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