2018 m. 9 mĖnesiŲ veiklos rezultatai
TRANSCRIPT
TELIA LIETUVA – TAI:
Platus paslaugų
spektras
Labiausiai išplėtoti
tinklai
Modernūs duomenų
centraiViskas iš vienų
rankų
TELIA LIETUVA – TAI:
Aptarnavimas
24 val. per parą
visus metus
Veiklos valdymo
kokybę
patvirtinantys ISO
sertifikatai
Beveik 3000
profesionalų
komanda
Tvarus ir atsakingas
verslas
MUS VIENIJANČIOS VERTYBĖS
Išdrįstame: Rūpinamės: Paprastiname:
- kurti naujoves
- pirmauti
- būti atviri
- savo klientais
- vienas kitu
- savo pasauliu
- įgyvendinimą
- komandinį darbą
- savo veiklą
„TELIA LIETUVA“ ĮMONIŲ GRUPĖ
• „Telia Lietuva“ teikia integruotas mobiliojo ir fiksuotojo
ryšio bei IT paslaugas
• Telia Customer Service LT nuotoliniu būdu aptarnauja
„Telia Lietuva“ klientus ir teikia informacijos telefonu 118
paslaugą
• „Verslo investicijos“ įgyvendina investicinį projektą
Vilniuje, Lvovo g. 21A
• „Numerio perkėlimas“ administruoja centrinę telefonų
numerių duomenų bazę Lietuvoje („Tele2“ ir „Bitė
Lietuva“ turi po 25 %)
• „Mobilieji mokėjimai“ kuria momentinių mokėjimų
platformą MoQ („Tele2“ ir „Bitė Lietuva“ turi po
33,3 proc. akcijų)
• 2018-06-01 Bendrovė pardavė Telia Global Services
Lithuania, UAB akcijas „Telia Company AB“. Prieš tai
196 „Telia Lietuva“ darbuotojai buvo perkelti į Telia
Global Services Lithuania, kuri tapo „Telia“ įmonių
grupės paslaugų centru Vilniuje
• Nuo 2018 m. liepos 4 d. naujuoju „Telia Lietuva“ vadovu
vietoje atsistatydinusio Kęstučio Šliužo paskirtas
Dan Strömberg
• Rugpjūtį išskirtinai „Telia“ klientams Lietuvoje pristatyti
tarptautinius apdovanojimus pelnę HBO serialai ir filmai
• Nuo rugpjūčio atsinaujinęs „Ežys“ siūlo supaprastintus
išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio mokėjimo planus
• Rugpjūtį startavo trijų Lietuvos operatorių sukurta
momentinių mobiliųjų mokėjimų platforma MoQ
• Rugsėjį Bendrovė nutraukė skaitmeninės antžeminės
televizijos (DVB-T) paslaugos teikimą
• Jau beveik 25 tūkst. klientų pasinaudojo unikaliu rinkoje
pasiūlymu „Telia One“
PAGRINDINIAI 2018 M. III KETVIRČIO ĮVYKIAI
KLIENTŲ SKAIČIAI
2018-09-30 duomenys ir pokytis per metus
1398tūkst.
mobiliojo ryšio
vartotojų
3,6 %
372tūkst.
fiksuotojo telefono
ryšio linijų
13,1 %
412tūkst.
plačiajuosčio interneto
(neįskaičiavus Wi-Fi)
prieigų
1,5 %
244tūkst.
televizijos paslaugų
vartotojų
3,0 %
DARBUOTOJAI
Iš viso 2703 (2018-09-30) Iš viso 3017 (2017-09-30)
1968„Telia
Lietuva“
2216„Telia
Lietuva“735Telia
Customer
Service LT
801Telia
Customer
Service LT
Fiksuotasis
telefono ryšys
DIRBAME AUGANČIOJE TELEKOMUNIKACIJŲ RINKOJE (mln. eurų)
Didmeninės
paslaugosMobilusis
telefono ryšys
Duomenų perdavimas
Interneto
prieiga
TV
+1,3 %
Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita
21
18
87
87
107
123
11
12
36
35
78
70
2017 m. II ketv.
2018 m. II ketv.
2018 M. II KETV. RINKOS PAJAMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL OPERATORIUS (%)
40.8
22.1
17.8
19.3
Kiti operatoriai
Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita
„TELIA LIETUVA“ RINKOS DALYS PAGAL PAJAMAS (%)
Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita
91.7
60.1
39.5
32.8
27.2
90.7
61.1
42.3
29.4
29.2
Fiksuotoji telefonija
Fiksuotasis internetas
TV paslaugos
Mobilusis internetas
Mobilioji telefonija2018 m. II ketv.
2017 m. II ketv.
SPARČIAUSIAI AUGA DUOMENŲ NAUDOJIMAS
Didėja mobiliųjų
duomenų naudojimas
(išsiųsta/priimta
68 694 mln. MB duomenų per ketvirtį)
60,2 %(y-o-y)
Didėja šviesolaidinio
interneto vartotojų skaičius
(72 % visų fiksuotojo
interneto vartotojų)
3,4%(y-o-y)
Didėja IPTV vartotojų
skaičius
(34 % visų mokamos
TV vartotojų)
11,3%(y-o-y)
Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita
RINKOS SKVARBA (100 GYVENTOJŲ)
134mobiliojo ryšio
abonentų
33,2fiksuotojo telefono
ryšio linijų (namų ūkių)
45,4plačiajuosčio interneto
prieigų
52,0mokamos televizijos
abonentų (namų ūkių)
Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita
TOLIAU AUGA IPTV IR FTTH VARTOTOJŲ SKAIČIUS
33 3017
204
227237 244
0
50
100
150
200
250
300
2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30
TV paslaugų vartotojai (tūkst.)
DVB-T IPTV Iš viso
-48,5 %
+3,0 %
+11,3 %
147 142 139
259 268 273
406 412
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30
Plačiajuosčio interneto prieigos (tūkst.)
DSL FTTH/B Iš viso (neįskaičiavus Wi-Fi)
-5,4 %
+1,5 %
+5,4 %
DIDĖJA MOBILIOJO RYŠIO REGULIARAUS MOKĖJIMO PASLAUGŲ VARTOTOJŲ SKAIČIUS
292 278
10581120
13501398
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30
Mobiliojo ryšio vartotojai (tūkst.)
Išankstinio mokėjimo (aktyvių) paslaugų
Reguliaraus mokėjimo paslaugų
Iš viso
-4,8 %
+3,6 %
+5,9 %428
372
0
100
200
300
400
500
600
2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30
Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.)
Telefono linijų skaičius
-13,1 %
PAJAMOS, EBITDA IR GRYNASIS PELNAS(mln. eurų)
90.498.7
90.8 92.5 96.4
32.8 32.9 31.0 30.833.9
14.4 14.2 12.0 13.216.0
0
20
40
60
80
100
120
2017 m. III ketv.* 2017 m. IV ketv.* 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv.** 2018 m. III ketv.
Pajamos EBITDA (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) Grynasis pelnas
PASTABOS:
* 2017 m. finansų duomenys yra perskaičiuoti dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusio TFAS 15.
** Anksčiau skelbti 2018 m. antrojo ketvirčio finansų duomenys perskaičiuoti dėl pasikeitusio pajamų susijusių su dukterinės įmonės pardavimu traktavimo.
269.9
105.1
74.790.4
35.9
279.7
111.8
72.2
95.7
41.1
Pajamos Prekių ir paslaugų savikaina Veiklos sąnaudos,neįskaičiavus vienkartinių
sąnaudų
EBITDA, neįskaičiavusvienkartinių sąnaudų
Grynasis pelnas
2017 m. 9 mėn.
2018 m. 9 mėn.
PAGRINDINIŲ FINANSŲ RODIKLIŲ DINAMIKA(mln. eurų)
3,6 %
6,3 %
3,4 %
14,8 %
5,9 %
PASTABA. 2017 m. finansų duomenys yra perskaičiuoti dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusio TFAS 15.
2018 M. 9 MĖNESIŲ PAJAMŲ STRUKTŪRA
48.7%
32.1%
19.2%
14%
Įrangos pardavimas
Mobiliojo ryšio
paslaugos
Fiksuotojo
ryšio paslaugosGyventojaiVerslas
41,5 proc. 57,7 proc.
PAJAMOS PAGAL PASLAUGAS (mln. eurų)
80.0
57.8
43.545.6
17.714.3
7.33.7
89.8
47.343.5
53.8
19.5
14.3
7.54.0
Mobiliojo ryšiopaslaugos
Fiksuotoji balsotelefonija
Interneto prieiga Įrangos pardavimas TV paslaugos Duomenų perdavimasir tinklo paslaugos
IT paslaugos Kitos paslaugos
2017 m. 9 mėn.
2018 m. 9 mėn.
12,3 %
10,1 %
18,1 %
0,1 %
18,0 %
2,6 % 7,1 %
PASTABA. 2017 m. finansų duomenys yra perskaičiuoti dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusio TFAS 15.
0%
VEIKLOS SĄNAUDOS(mln. eurų)
105.1
40.0 34.8
111.8
36.9 35.3
Prekių ir paslaugų savikaina Su darbuotojais susijusios sąnaudos, neįskaičiavusvienkartinių sąnaudų
Kitos sąnaudos, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų
2017 m. 9 mėn.
2018 m. 9 mėn.
6,3 %
7,6 %
PASTABA. 2017 m. finansų duomenys yra perskaičiuoti dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusio TFAS 15.
1,5 %
TURTAS (mln. eurų)
• Per 2018 m. sausį–rugsėjį visas turtas sumažėjo 1,7 %
• Ilgalaikis turtas sudarė 76,7 % bendro turto
(2018-09-30)
• Pinigai sudarė 3,8 %
• Naudojamo kapitalo pelningumas: 13,5 %
• Vidutinė turto grąža: 10,9 %
117.1 108.7
23.2 21.2
137.8 149.3
290.4 279.4
2017-12-31 2018-09-30
Kitas trumpalaikis turtas Pinigai ir jų ekvivalentai
Kitas ilgalaikis turtas Ilgalaikis materialusis turtas
558,6568,5
PASTABA. 2017 m. finansų duomenys yra perskaičiuoti dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusio TFAS 15.
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI(mln. eurų)
• Akcininkų nuosavybė sudarė 54,8 % bendro turto
(2018-09-30)
• Bendra paskolų suma sudarė 168,2 mln. eurų
(2018-09-30)
• Skolos koeficientas: 48,1 %
• Skolos ir nuosavybės koeficientas: 55,0 %
• Nuosavybės pelno norma: 18,2 %
93.0 106.0
169.7 146.3
120.0120.4
16.9 16.9
169.0 169.0
2017-12-31 2018-09-30
Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimaiNepaskirstytas pelnas Įstatymo numatytas rezervasAkcinis kapitalas
568,5 558,6
PASTABA. 2017 m. finansų duomenys yra perskaičiuoti dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusio TFAS 15.
PINIGŲ SRAUTAI IR GRYNOJI SKOLA(mln. eurų)
79.4
31.3
77.0
32.0
Grynieji pinigų srautai iš įprastinėsveiklos
Laisvieji pinigų srautai
2017 m. 9 mėn.
2018 m. 9 mėn.
156.5
138.8133.4
151.5 147.3
53.7%
45.4%42.0%
52.1%48.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30
Grynoji skola Skolos koeficientas (%)
2,3 %
PASTABA. 2017 m. finansų duomenys yra perskaičiuoti dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusio TFAS 15.
3.0 %
INVESTICIJOS IR JŲ STRUKTŪRA 2018 M. 9 MĖN.
42.1
49.6
Investicijos
2017 m. 9 mėn.
2018 m. 9 mėn.
24.8
8.3
14.8
1.7
Fiksuotojo ryšio tinklas Mobiliojo ryšio tinklas
IT sistemos Kitos investicijos
23,4 %
DIVIDENDAI• Iki 2014 m. pelnas ir dividendai tenka
776 817 518 akcijų, nuo 2014 m. –
582 613 138 akcijoms
• 2014 m. lapkričio 17 d. dėl kapitalo mažinimo
akcininkams išmokėta 0,072 euro vienai akcijai
• Valdyba iškėlė tikslą – Bendrovės grynosios skolos ir
EBITDA santykis neturi viršyti 1,5, o dividendams
skirti iki 80 proc. laisvųjų pinigų srauto
• Pagal Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus
dividendai akcininkams mokami iš pagrindinės
įmonės nepaskirstyto pelno
• 2017 m. gruodžio 31 d. Telia Lietuva, AB audituotas
nepaskirstytas pelnas buvo 116,7 mln. eurų
• 2018 m. balandžio 25 d. akcininkų susirinkimas
nusprendė mokėti 40,8 mln. eurų arba 0,07 euro
dividendų vienai akcijai už 2017 metus
0.065
0.059
0.071
0.089
0.0710.068
0.010
0.030
0.070
2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.9 mėn.
Konsoliduotas pelnas vienai akcijai (eurais)
Dividendai vienai akcijai (eurais)
AKCININKAI
• „Telia Company AB“ (Švedija) yra didžiausias
Telia Lietuva, AB akcininkas
• Bendrovės akcinį kapitalą sudaro 582 613 138
paprastosios vardinės 0,29 eurų nominalios
vertės akcijos
• 2014 m. spalio 24 d. akcinis kapitalas buvo
sumažintas 194 mln. litų (56,2 mln. eurų) ir
atitinkamai akcijų, suteikiančių balsus akcininkų
susirinkime, skaičius sumažėjo nuo 776 817 518
iki 582 613 138
• Bendras „Telia Lietuva“ akcininkų skaičius viršija
11 tūkst.
Kapitalo ir balsų dalis
„Telia Company AB“ 88,15 %
Kiti 11,85 %
Akcininkai (2018-09-30 duomenys)
AKCIJOS
• Nuo 2000 m. Bendrovės akcijomis prekiaujama
vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“
(simbolis - TEL1L)
• Nuo 2011 m. sausio Bendrovės akcijos įtrauktos į kelių
Vokietijos vertybinių popierių biržų sąrašus
(simbolis - ZWS)
• Akcijų apyvarta 2018 m. sausį–rugsėjį „Nasdaq
Vilnius“ biržoje: 6,1 mln. akcijų, arba 6,7 mln. eurų
• Akcijų kaina „Nasdaq Vilnius“ biržoje:
EUR
2018-01-01 0,966
Didžiausia 1,150
Mažiausia 0,956
2018-09-30 1,130
541562
664 653 658
2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30
Rinkos kapitalizacija (mln. eurų)
PREKYBA BENDROVĖS AKCIJOMIS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE „NASDAQ VILNIUS“ 2018 METAIS
0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000
1.200
1.400
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Volume (units) Price (EUR)
BENDROVĖS AKCIJOS KAINOS IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS „NASDAQ VILNIUS“ INDEKSŲ PALYGINIMAS
Šaltinis: „Nasdaq Vilnius“
VALDYMO ORGANAI
• Eilinis akcininkų susirinkimas įvyko 2018-04-25
• Valdybą sudaro 6 nariai renkami 2 metų kadencijai
• Nuo 2018-04-24 iš valdybos atsistatydino Stefan
Block, Ole Stenkil, Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas
• Naujais valdybos nariais einamajai valdybos kadencijai
išrinkti Agneta Wallmark, Hannu-Matti Mäkinen, Tomas
Balžeką ir Mindaugas Glodas
• Nuo 2018-11-08 iš valdybos atsistatydina Henriette
Wendt
• „Telia Comapny“ siūlo į valdybą per neeilinį akcininkų
susirinkimą 2018-11-09 išrinkti Emil Nilsson
• Audito ir Atlyginimų komitetus sudaro 3 valdybos
nariai
• UAB „Deloitte Lietuva“ yra Bendrovės audito įmone
2018 ir 2019 finansiniams metams
• Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą
VALDYBA
VALDYBA
Henriette Wendt (g. 1969 m.),valdybos pirmininkė iki 2018-11-08,atstovauja „Telia Company AB“,Atlyginimų komiteto pirmininkė
Agneta Wallmark (g. 1960 m.),valdybos narė,atstovauja „Telia Company AB“,Audito komiteto pirmininkė
Claes Nycander (g. 1963 m.)valdybos narysatstovauja „Telia Company AB“,Atlyginimų komiteto narys
Hannu Matti-Mäkinen (g. 1970 m.)valdybos narys,atstovauja „Telia Company AB“
Tomas Balžekas (g. 1977 m.)nepriklausomas valdybos narys,Audito komiteto narys
Mindaugas Glodas (g. 1972 m.)nepriklausomas valdybos narys,Atlyginimų ir Audito komitetų narys
• Valdybos nariai tiesiogiai „Telia Lietuva“ akcijų neturi
„TELIA LIETUVA“VALDYMO STRUKTŪRAGALIOJA NUO 2018-10-01
Vadovas
Verslo klientų padalinys
Privačių klientų padalinys
Technologijų padalinys
Finansų padalinys
Žmogiškųjų išteklių padalinys
Teisės ir korporatyvinių reikalų padalinys
Rinkodaros ir komunikacijos padalinys
Operacinės veiklos efektyvumo padalinys
VADOVŲ KOMANDA
Mindaugas Ubartas,
Verslo klientų vadovas,
l.e.p. Privačių klientų vadovas
Laimonas Devyžis,
Finansų vadovas
Andrius Šemeškevičius,
Technologijų vadovas
Vytautas Bučinskas,
Operacinės veiklos
efektyvumo vadovas
Dan Strömberg,
„Telia Lietuva“ vadovas
Ramūnas Bagdonas,
Žmogiškųjų išteklių
vadovas
Giedrė Kaminskaitė–Salters,
Teisės ir korporatyvinių
reikalų vadovė bei
Vyriausia analitikos vadovė
Vaida Jurkonienė,
Rinkodaros ir komunikacijos
vadovė
PRINCIPAI, KURIŲ LAIKOMĖS
Skaidrumas ir
antikorupcija
Saviraiškos laisvė Asmens privatumas Darbuotojų sauga ir
sveikata
Reikalavimai
tiekėjams
Aplinkosauga Vaikų saugumas
internete
INVESTICIJOS Į VISUOMENĘ
Užtikriname prieigą
visiemsPritaikome
technologijas saugiai
ir sveikai visuomenei
Dalinamės
technologijų žiniomisSkatiname inovacijų
kūrimą