2018年3⽉期第2四半期決算説明会 - genki sushi · '17.3期2q '18.3期2q 金額...

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2017年11⽉22⽇

元気寿司株式会社証券コード9828

2018年３⽉期第２四半期

決算説明会2018年３⽉期第２四半期

決算説明会


目次

１．2018年３月期第２四半期決算の概要及び2018年３月期通期見通し

取締役専務執行役員須藤恭成

２．2018年３月期の取り組み及び戦略代表取締役社長法師人尚史

３．補足資料（ご参考）


9月29日元気寿司、神明、スシローグローバルホールディングス資本業務提携締結


2018年３月期第２四半期決算の概要・通期見通し


【決算概要】

（単位：百万円、％）

'１７.３期２Q '１８.３期２Q

金額百分比金額百分比前期比

売上高１６,８０４１００.０２０,２３２１００.０１２０.４

売上総利益９,８５４５８.６１１,８３５５８.５１２０.１

営業利益４９８３.０９４５４.７１８９.７

経常利益３６４２.２９５５４.７２６２.４

親会社株主に帰属する四半期純利益

１４２０.８５５３２.７３８８.１

2018年3月期第2四半期実績ハイライト


13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

'17.3期２Q '18.3期２Q

（単位：百万円）

【売上高増減要因（国内事業）】

14,058退店※１△253

新店※２＋1,801

16,427

既存店及び改装店＋821

新店及び既存店の伸びにより２,３６９百万円増加１１６.９％増

※１退店は28年度の退店を含む

※２新店は28年度下期新店を含む

国内店舗数１３店舗増オールオーダー型店舗への改装７店舗


92%

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%'1

5.1

0月

'15.1

1月

'15.1

2月

'16.1

月'1

6.2

月'1

6.3

月'1

6.4

月'1

6.5

月'1

6.6

月'1

6.7

月'1

6.8

月'1

6.9

月'1

6.1

0月

'16.1

1月

'16.1

2月

'17.1

月'1

7.2

月'1

7.3

月'1

7.4

月'1

7.5

月'1

7.6

月'1

7.7

月'1

7.8

月'1

7.9

月

売上高

客数

客単価

メニューの拡充と品質向上が奏功（前年同期比）

【既存店売上高･客数･客単価推移表】


90%

95%

100%

105%

110%

当社

A社B社C社

安定的に推移（前年同期比）

【既存店売上高前年比推移】


2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

3,500

3,700

3,900

'17.3期２Q '18.3期２Q

注：海外事業の売上は、ＦＣからのロイヤリティ収入・食材等外部販売売上及び子会社売上子会社売上はシンガポール含む

2,746

3,804

食材等外部販売＋172

【売上高増減要因（海外事業）】

子会社売上

＋773


ロイヤリティ＋113

前年同期比１３８.６％

海外店舗数１６店舗増

・新店の増加

・高速レーン導入

・USAが回復基調


0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

'17.3期２Q '18.3期２Q

【営業利益増減要因】

売上総利益＋1,980

（単位：百万円）人件費△738

945

498

賃借料△262

その他△533

・新店・改装等による売上増

・生産性向上の取組により仕入れ価格上昇の影響を抑える

・新店改装店の費用計上


0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

'17.3期２Q '18.3期２Q

【セグメント利益増減要因】（国内事業）

売上総利益＋1,454


人件費△551

538

203

賃借料△153

その他△415

・新店・改装等による売上増

・生産性向上の取組により仕入れ価格上昇の影響を抑える

・新店改装店の費用計上


【セグメント利益増減要因（海外事業）】

・セグメント利益調整額を除く

・ＦＣは、ロイヤリティ収入及び食材等外部販売利益

・子会社は、海外子会社利益（シンガポール含む）

0

100

200

300

400

500

600

700

'17.3期２Q '18.3期２Q

352

515

ＦＣ＋81

子会社

＋82


・新店の増加

・高速レーン導入

・USAが回復基調


【連結貸借対照表資産の部】

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

'17.3期末 '18.3期２Q


固定資産14,797

流動資産6,268

流動資産5,305

固定資産14,835

【流動資産】・現金及び預金＋915

【固定資産】・有形固定資産＋124

・無形固定資産のれん △255

20,14121,065


【連結貸借対照表負債・純資産の部】

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

'17.3期末 '18.3期２Q


純資産6,942

負債14,123

負債13,696

純資産6,445

【負債】・借入金＋458

・リース債務＋240

・未払法人税等＋154

・未払金 △377

21,06520,141



【キャッシュ・フロー計算書（連結）】

'１７.３期２Q '１８.3期２Q

営業活動によるキャッシュ・フロー

８５７１,６５６

投資活動によるキャッシュ・フロー

△１,３４１ △５９１

財務活動によるキャッシュ・フロー

△１２８ △１５１

現金及び現金同等物の四半期末残高

３,３３６４,３９２


【業績見通しの前提】

・国内既存店売上高前年比１０１.５％

・国内新店１２店舗～

・国内改装９店舗

・海外新店２６店舗（内子会社１）

・原材料価格の上昇

・人件費の増加

（単位：百万円、％）

【通期見通し（連結）修正】

'１７.３期末 '１８.３期末

金額百分比金額百分比前期比

売上高３４,９３６１００.０３９,８６０１００.０１１４.１

売上総利益２０,２７８５８.０２３,１６０５８.１１１４.２

営業利益１,１０６３.２１,３７０３.４１２３.８

経常利益１,０３３３.０１,３８０３.５１３３.５

親会社株主に帰属する当期純利益

４４０１.３７００１.８１５９.１


【配当政策】

'１７.３期末 '１８.３期末

一株当たり配当額（円）

１０.００１２.００

予想

連結純利益（百万円）

４４０７００予想

基本方針

安定性・継続性を重視しながらも、増収に向けた成長投資を優先企業価値の向上をもって、

株主の皆様の期待に応えていく


2018年３月期の取り組み及び戦略


【中期経営計画】方針・戦略

国内事業

• 2019年３月期：200店舗体制構築

• 高いＱＳＣレベルを維持、集客力・ブランド力を向上

• 新しいビジネスモデル開発へ、積極的な実験検証を推進

• 組織拡大へ、次世代担う人財確保と育成強化

海外事業

• 2019年３月期：250店舗体制実現

• 国内最新店舗のノウハウ共有、常に国内最新システム・技術を世界へ発信

• 業務体制盤石へ、FC本部が万全の指導・サービスを提供

• 米国子会社で既存店改装・新規出店により、経営基盤を安定化

※ 2016年5月発表


国内事業出店６店舗退店２店舗

１５２店舗海外事業出店１４店舗退店６店舗

１６７店舗

国内・海外ともに「回転しない寿司」を中心に積極出店

【 2017年9月末店舗状況】


オールオーダー型

「回転しない寿司」店舗数

国内事業魚べい９３店舗元気寿司５店舗

合計９８店舗

海外事業４４店舗

※ 2017年9月末現在

【「回転しない寿司」店舗数】


【成長戦略】 200店舗体制構築へ向けて

競争力・生産性の高いを積極展開

11月9日オープン魚べい瑞穂店にて100店舗達成

郊外は「魚べい」大型店の出店エリア拡大と同時にドミナント形成へ


「競争力」利便性、美味しさ

「生産性」廃棄ロス削減、効率運営

【成長戦略】「回転しない寿司」の強み


【国内事業成長戦略】生産性向上への取組

回転しない寿司のビッグデータ活用※オールオーダー受注履歴＝販売実績

・利益率改善・廃棄ロス削減・品質向上、商品力向上

⇓高い競争力


“公式アプリ”の活用

今期リリース会員数４０万人突破LINEとあわせてお客様へ情報発信

近日、機能追加予定

【国内事業成長戦略】お客様の利便性向上


【国内事業成長戦略】新しい取り組み

新規事業

従来の枠にとらわれない、付加価値の高い業態

デリバリー

渋谷道玄坂店にて試験導入


お客様を飽きさせないメニュー開発・・・品質重視幅広い客層から支持されるメニュー展開・・・セット、サイドの充実

【国内事業成長戦略】販促・顧客訴求施策

季節の３貫セット

のどぐろ


４回目を数える従業員オピニオン制度

「商品開発コンテスト “ キッチンファイト ” 」

【国内事業成長戦略】従業員モチベーションアップ

・意見提案しやすい企業風土

・リーダーシップ醸成

・次回以降の参加者拡大検討


【国内事業成長戦略】人財の確保と育成

次世代を担う人財の採用及び現場重視の教育を強化

世界で活躍できるエリアで活躍できる多様な人財を育成人事制度の充実

「従業員の成長＝企業の成長」


海外ＦＣ計151店

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：5

ﾊﾜｲ州：13香港：73中国本土：52

タイ：2ｸｳｪｰﾄ：2

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州：1

ﾜｼﾝﾄﾝ州：2

元気寿司：151千両：16

海外合計167店舗

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：11

フィリピン：4

※ 2017年9月30日現在

子会社計 16店GENKI SUSHI USA, INC.

カンボジア：1

【海外事業】 250店舗体制構築へ向けて

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ：1


インドネシア

シンガポール

【海外事業成長戦略】最新システムと技術を発信

フィリピン米国

香港

当社独自の「回転“しない”寿司」を世界へ


GENKI SUSHI USA

10月13日ヒロ店オープン

【海外事業成長戦略】米国子会社の経営基盤を安定化


オーストラリア

【海外事業成長戦略】 250店舗体制構築へ向けて

カンボジア


新規出店・エリア拡大に向けサポート体制の更なる強化

【海外事業成長戦略】ＦＣ本部として盤石な体制構築

新規FCからの研修生受入現地サポート体制の強化


GENKI SUSHI CO.,LTD.本資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画予測数値などは、現在入手可能な情報を元に当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの記述とは異なる可能性があり、この資料はその実現を確約したり、保障するものではありません。この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんので、ご承知おきください。


ブランド

コンセプトおいしさと値頃感進化する楽しさ本物志向

メニュー構成

寿司ﾚｷﾞｭﾗｰﾒﾆｭｰ

約90品

他、季節メニュー

セットメニュー

ｻｲﾄﾞﾒﾆｭｰ･ﾃﾞｻﾞｰﾄ

等


約100品


セットメニュー


等


約100品


充実の市場直送ネタ


等

寿司皿価格帯

（税別）

（５価格帯）

１００～４５０

（４価格帯）

１００～３２０

（７価格帯）

１２０～７５０

客単価

（税別）

９５０円

～１１５０円

９００円

～１０００円

１５００円

～１８００円

坪数・席数６０坪・５０席１２０坪・１３０席８０坪・７０席

事業内容～価格帯・コンセプトの異なる３つのブランドを展開～


事業内容～価格帯・コンセプトの異なる３つのブランドを展開～


東日本を中心に国内152店（2017年９月末）

国内計152店

北海道：18東北：15関東：81甲信越：19東海：8近畿：6九州：5

埼玉：10

北海道：18

千葉：5

東京：9

福島：12

新潟：14

山梨：1

茨城：21群馬：7

栃木：24

神奈川：5

福岡：5

長野：4

静岡：2

愛知：6宮城：3

京都：1

大阪：2

兵庫：3


ブランド合計

北海道ー１８ー１８東北９６ー１５関東２６５３２８１甲信越２１６１１９東海ー８ー８近畿ー６ー６九州ー５ー５

合計３７１１２３１５２

業態別・地域別店舗数（国内事業）


海外ＦＣ計151店

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：5

ﾊﾜｲ州：13香港：73中国本土：52

タイ：2ｸｳｪｰﾄ：2

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州：1

ﾜｼﾝﾄﾝ州：2

元気寿司：151千両：16

海外合計167店舗

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：11

フィリピン：4

※ 2017年9月30日現在

子会社計 16店GENKI SUSHI USA, INC.

カンボジア：1

海外展開に積極的海外167店（2017年9月末）

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ：1


ブランド合計

⽶国⼦会社１６ー１6⾹港６０１３７3中国５０２５２クウェート 2 ー 2シンガポール５ー５タイ１１２

インドネシア１１ー１１フィリピン４ー４カンボジア１ー１オーストラリア１ー 1合計１５１１６１６７

業態別・地域別店舗数（海外事業）

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