2018年泰国经济展望及政策

格林·沙拉信先生 泰国商会暨泰国贸易院主席

2018年3月15日

开泰银行私人银行

驻泰华商专属研讨会

2

泰国经济展望

来源：泰国银行公会（2018年3月）

2017年泰国经济

2017年 3季度

2017年 4季度

2017年

农业

非农业

民间消费

政府支出

投资

出口：产品和服务

进口：产品和服务

民间

政府

2017年第四季度

的经济动力是出口、旅游业和非农业。

挑战在于政府投资延迟。

年同比（%）

3 来源：泰国银行公会（2018年3月）

民间消费指数 ( 2018年1月)

2018年1月 = 年同比增长6.1%

泰国经济展望

民间消费指数

非耐用品指数 半耐用品指数 耐用品指数 服务指数 （减）旅游支出 民间消费指数

年同比（%）

来源：泰国银行、OAE

4 来源：泰国银行公会（2018年3月）

民间投资指数：PII（2018年1月）

2018年1月 = 年同比增长1.2%

Capacity Utilization

泰国经济展望

允许建筑区（9mma） 建筑指数 实际进口资本货物 实际国内机械销售 汽车销售投资 民间投资指数（PII） 产能利用率

民间投资指数

年同比（%）

来源：泰国银行、工业产品标准办公室（TISI）

5

出口（2018年1月）

来源：泰国银行公会（2018年3月）

Jun 17

Jul 17

Aug 17

Sep 17

Oct 17

Nov 17

Dec 17 2017

Jan 18

增长率 (%)

石油制品

橡胶

电器

电子

汽车与零部件

农业加工产品

农产品

出口价格

出口值

不包括黄金、汽油

出口总值

主要市场的增长率

泰国经济展望

6

旅游业 (2018年1月)

来源：泰国银行公会（2018年3月）

入住率(RHS)

入境游客人数(LHS) 增长率 (RHS)

入境游客人数

2018年1月 = 354 万人次 (增长10.9%) (百万人次, 增长率（% ))

前十大入境游客来源国

中国

马来西亚

俄罗斯

韩国

老挝

日本

印度

美国

德国

英国

泰国经济展望

7 来源：泰国银行公会（2018年3月）

2018年泰国经济（预测）

出口

投资

- 民间

- 政府

民间消费

通货膨胀率

入境游客数量

同比增长率（%）

注：

NESDB =国家经济和社会发展委员会办公室

FPO =财政政策办公室

BOT =泰国银行

泰国经济展望

按产业划分的泰国国内生产总值构成 （2017年预测）

来源：美国中央情报局《世界事实手册》（2018年3月）

泰国经济展望

服务业 55.6%

工业 36.2%

农业 8.2%

8

对比GDP 构成:

GDP 8.2%

GDP 36.2%

GDP 55.6%

按产业划分的劳动力分布 (2017年)

工业 16.3% 农业 31.5% 服务业 52.2%

来源：泰国银行（2017年2月28日） 9

泰国经济展望

按产业划分的劳动力分布变化 (1998-2017年)

来源：泰国银行（2017年2月28日）

农业

45% 农业

31.5%

工业

14% 工业

16.3%

服务业

41% 服务业

52.5%

1998年 2017年

+

-

10

泰国经济展望

服务业的潜力

来源：美国中央情报局《世界事实手册》（2018年3月）

服务业对国内生产总值的贡献 (%) (2017年预测)

美国

新加坡

日本

泰国 ++

11

来源: 国家经济和社会发展委员会办公室（NESDB）（2018年2月19日）

按产业计算的泰国国内生产总值增长率（%）

(2017年第四季度实际数字)

2017年第四季度国内生产总值增长率 = 4%

2017年全年国内生产总值增长率= 3.9%

2018年国内生产总值预测增长率= 3.6-4.6%

服务产业

酒店餐饮 批发零售 运输 建筑 农业 工业

12

服务业的潜力

来源: 国家经济和社会发展委员会办公室（NESDB）（2018年2月19日） 13

酒店餐饮 : 随外国游客数量增加而加速增长。

酒店餐饮业增长率（%）

来自外国游客的 收入

（10亿泰铢）

（增长率（%））

来自外国游客的收入 （10亿泰铢） 增长率（%）

2016年 2017年 2017年 1季度

2017年2季度

2017年3季度

2017年4季度

收入 (LHS) 收入年同比增长率（%）

国内生产总值增长：酒店和餐厅同比增长率（%）

Illegal Tour

2016年4季度 2017年4季度 2015年4季度

服务业的潜力

来源: 国家经济和社会发展委员会办公室（NESDB）（2018年2月19日） 14

批发和零售 : 随国内消费、游客数量和进出口增长而加速增长。

批发零售业增长率（%）

2016年 2017年

批发零售指数

2017年1季度

2017年2季度

2017年3季度

2017年4季度

2017年4季度 (2M)

2016年4季度

2015年4季度

2014年4季度

2013年4季度

国内生产总值：批发和零售 (RHS)

批发指数

零售指数

服务业的潜力

年同比（%）

年同比（%）

来源: 国家经济和社会发展委员会办公室（NESDB）（2018年2月19日） 15

运输业 : 随游客数量增加和制造业扩张而加速增长。

运输业增长率（%）

2016年 2017年

运输产业的国内生产总值

2017年1季度

2017年2季度

2017年3季度

2017年4季度

国内生产总值：运输产业(RHS)

航空服务

陆地服务

水上服务

电信服务

2017年 4季度

2016年4季度

2015年4季度

2014年4季度

2013年 4季度

服务业的潜力

年同比（%）

年同比（%）

来源: 国家经济和社会发展委员会办公室（NESDB）（2018年2月19日） 16

建筑业 : 因政府和民间部门的建筑投资迟缓而放缓。

2016年 2017年 建筑业增长率（%）

建材销售

2017年 1季度

2017年 2季度

2017年 3季度

2017年4季度

2017年4季度

2016年4季度

2015年4季度

2014年4季度

2013年4季度

国内生产总值：建筑业

混凝土

水泥

瓷砖

服务业的潜力

年同比（%）

年同比（%）

来源: 商务部（2018年3月）

服务业指数 （2018年1月）

17

服务业将成为2018年经济增长的主要动力 。

截至2018年1月服务业指数= 113.7 (同比增长9.2% )

随着经济增长和医疗旅游趋热（与健康和保健相关的更多投资）， 房地产业高速增长24

％，建筑业增长2.9％。 按产业划分的服务业指数增长率 （2018年1月）

房地产

教育

职业

健康与保健

艺术与娱乐

信息

运输

批发和零售

酒店和服务

金融服务

建筑业

其他服务

管理

服务业指数

服务业指数

增长率（%）

2016年 = 100

2018年

1月

2017年

1月

2016年

1月

服务业的潜力 年同比（%）

作为增长引擎的旅游业

来源: 旅游与体育部（2017年12月）

泰国旅游业的重要性 2017年预测

18

旅游业对泰国国内生产总值的贡献 = 20%

旅游业就业= 440万人，占劳动力总数的11.7%

旅游业投资= 1,048亿泰铢

旅游业税收收入 (直接+ 间接) = 4,010 亿泰铢

旅游价值链中的旅游收入分配

住宿

25.8%

购物

国内运输

食品与饮料

娱乐

24.3% 21.2%

11.8%

9.9%

旅游服务

4.9%

(2017 年预测)

19

作为增长引擎的旅游业

航空公司 航空公司 机场

机场

机场

酒店

旅行社

医院 餐厅

购物

媒体

公共交通

剧院和娱乐

旅游目的地

预订

20

2008-2018年泰国旅游业

E

旅游业收入 （万亿泰铢）

入境游客数量 （百万人次）

作为增长引擎的旅游业

入境游客数量 旅游业收入

来源：泰国国家旅游局 （TAT ）( 2018年3月)、旅游与体育部（2017年12月） 21

3,545 万 入境游客数量 国内游客

2017年泰国旅游业

旅游业总收入

万亿泰铢 万亿泰铢

万亿泰铢

1.82

2.75

作为增长引擎的旅游业

来源: 旅游与体育部（2017年12月） 22

2017年按来源地划分的入境游客数量 （预测）

2,394万人

前10名

百万人次

作为增长引擎的旅游业

占比：68% 中国同比增长9.91%

来源: 旅游与体育部（2017年12月） 23

2017年按来源地划分的入境游客创收（预测）

1.206万亿泰铢

前10名

千亿泰铢

作为增长引擎的旅游业

占比：66%

来自中国游客收入 同比增长13.66%

24 来源：泰国国家旅游局 （TAT ）( 2018年3月)

2018年泰国旅游业 （预测）

旅游业总收入

万亿泰铢 万亿泰铢

万亿泰铢 入境外国游客人数 国内游客 3,780万人次

+11%

2.02

+6%

3.02

作为增长引擎的旅游业

25

泰国向前进

泰国地处东盟中心

来源：泰国国家旅游局 （TAT ）( 2018年3月)

泰国是前往柬老缅越泰（ CLMVT ）的门户；

东盟旅游线路：泰国和柬老缅越（ CLMV）

两个国家-一个目的地:柬老缅越泰（ CLMVT ）

• 前往东盟其他国家的

国际游客占 15%

• 前来泰国的东盟游客人数

1,760万人次 同比增长9.2%

东盟连接 与东盟连接的航班

共1,368次航班/周

单位：航班/周 2017年

26

泰国地处东盟中心

来源: 商务部（2018年3月）

泰国向前进

2017年泰国 边境贸易

边境贸易额 （百万泰铢）

边境贸易占总贸易的百分比

增长率（2017年/2016年）

马来西亚

缅甸

老挝

柬埔寨

27

泰国向前进

来源: 东部经济走廊办公室（EECO）（2018年2月）

“一带一路”下

云南-老挝-泰国合作试点区

1.滇中新区示范区 2.磨憨----磨丁示范区 3.赛色塔(Sey Sattha)

示范试点区 4.孔敬：连接上部东西走廊 （毛淡棉-夜丰颂 - 彭世洛

– 孔敬 - 莫拉限 – 顺化） 5.北柳：连接下部东西走廊

（土瓦-北碧-曼谷-北柳-沙缴 -金边-头顿） 6.东部经济走廊

28

泰国向前进

2020年泰国交通网络 大曼谷地区轨道交通系统

29

增长的新引擎

S曲线 产业

未来食品 新一代汽车

智能电子

高端和医疗保康旅游

农业和生物技术

机器人

新S曲线产业

数字产业

医疗中心

生物燃料和 生物化学

航空和物流

创新的优先顺序 智慧城市 医疗中心 低碳社会 食品创新城 水资源管理与技术

泰国向前进

30 来源: 东部经济走廊办公室（EECO）（2018年2月）

EEC: 东部经济走廊

投资商机

东部经济走廊 4个核心区，15个项目 5个高度优先项目

31 来源: 东部经济走廊办公室（EECO）（2018年2月）

EEC: 东部经济走廊

投资商机

政府和民间投资合计 头5年1.7万亿泰铢（499亿美元）

工业

旅游业

新城/医院

城际高速公路

复线铁路

乌塔堡国际机场

玛达浦港三期

廉查邦港三期

高铁

32

投资商机

来源: 东部经济走廊办公室（EECO）（2018年2月）

来源: 东部经济走廊办公室（EECO）（2018年2月）

东部经济走廊创新区（EECi）

东部经济走廊创新区旨在在东部经济走廊区域内打造一个创新地带，由政府部门、民间部门、高效和当地社区联合研发创新。

旺川谷（wang chan valley）

汽车产业

工业机器人

智能系统 食物成分

生物材料

农业和卫星遥感

33

投资商机

来源: 数字经济和社会部（2017年2月）

泰国数字园

34 来源: 数字经济和社会部（2017年2月）

泰国智慧城市

投资商机

清迈 普吉 东部经济走廊

35

+

北部

中部

南部

东部

东北部

千万人

100亿泰铢 收入 分配

个府

二线城市

投资商机

36

泰国老龄化社会

投资商机

居家养老

老年公寓/ 半护理

养老院/ 全护理 退休住宅/

生活自理

生活自理程度

生活自理 半护理

老龄人的生活选择

全护理

37

泰国老龄化社会- 案例

投资商机

38

政策支持

来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）

投资优惠权益

投资优惠待遇的分类清单

39

政策支持

来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）

基本优惠待遇

40

政策支持

来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）

附加优惠待遇

基于效用的 优惠待遇

41

政策支持

来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）

增强竞争力的效用

42

政策支持

来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）

增强竞争力的效用（续）

43

政策支持

来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）

分散繁荣的效用

44

政策支持

来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）

促进工业区发展的效用

45

政策支持

来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）

人均收入最低的20个府

人均收入最低的20个府

政府鼓励的工业园区

边境经济特区

南部半径鼓励投资的府治

46 来源: 东部经济走廊办公室（EECO）（2018年2月）

政策支持 东部经济走廊投资促进政策

额外企业所得税减半征收5年

额外免征企业所得税2年 额外企业所得税减半征收5年

额外企业所得税减半征收3年

东部经济走廊投资促进政策（ 2018年1月1日起生效 ）

3. 东部经济走廊工业区

2. 目标产业特区

1. 特定产业特区即航空、EECi, EECd

地区 特别奖励 （仅适用于目标产业）

科技培训生

> 10% of Employee

OR > 50 people (Select the lowest one)

> 5% of Employee

OR > 25 people (Select the lowest one)

政策延期2年（申请投资促进至2019年）

与研究机构或教育机构合作进行技术或人力资源开发

各地区目标产业投资的激励措施：

47

政策支持

来源: 东部经济走廊办公室（EECO）（2018年2月）

公私合营-东部经济走廊快速通道

（PPP-– EEC Fast Track）

PISU:

民营企业参与公共项目投资

EEC: 东部经济走廊

8-10个月 6-8个月 7个月+12-18个月

3.5个月 4个月 1.5个月+10.5个月

3.5-4.5个月 4.5-5.5个月

公私合营快速通道

签署合同

订立合同

准备竞标

准备竞标

1.项目准备 2.提出项目方案 3.民营企业筛选

1.项目准备 2.提出项目方案 3.民营企业筛选

1.项目准备+提出项目方案

2.民营企业筛选 东部经济走廊通道

准备竞标 签署合同

8-10个月

9个月

20

个月

25个月

40个月

3.5-4.5个月

正常

1.确定 2.整合 3.一致 4.制衡 5.承诺

备注：需要已获准的可行性研究报告

民营企业参与公共项目投资法

东部经济走廊通道

48

政策支持

来源: www.unescap.org/sites/default/files/PPP%20Thailand-sent.pdf

(备用)

民营企业参与公共项目投资法（PISU Act）

标准化 -公私合营总体规划（5年） -公私合营委员会（总理担任

主席）和公私合营委员会办公室（SEPO） -强调性价比 -标准化合同（进行中） - 小型项目的指导方针 -公私合营项目数据库

便捷 -简化程序 - 项目计划和投标流程的精确时间框架 - 项目发展基金

透明度

-遴选与监管委员会专家库 - 禁止相关官员为民营交易方提供不当支持服务 - 取消顾问和投标人资质的评判标准

额外的关键原则 - 推动公私合营投资

泰国财政部国营企业政策办公室

49

泰国商会 网络

泰国商会和泰国贸易院

2018年1月5日更新

我们的网络

核心平台

服务

会员

信息

泰国智能中心(TSC)

电子商务

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二维码验证

以数据为导向 商务智能

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电子市场

Thaichamber.org

展览管理

Tsc.thaichamber.org

会员数据库

泰国商会数字平台

数字旅游

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2018年泰国经济展望及政策

格林·沙拉信先生 泰国商会暨泰国贸易院主席

2018年3月15日

开泰银行私人银行

驻泰华商专属研讨会