2018年坦尚尼亞貿易尖兵簡報africa.taiwantrade.com.tw/upload/web/tan.pdf ·...
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壹、坦尚尼亞簡介
貳、執行階段
參、潛在商機探索
肆、市場見聞分享
伍、心得與建議
簡報大綱
壹.坦尚尼亞簡介
一、坦尚尼亞國家概況
土地面積：94萬7,300平方公里
總人口數：5,500萬人（2017年）
重點城市：首都：杜篤馬（Dodoma）主要港口：三蘭港（Dar es Salaam）
信仰：基督教(61%)、伊斯蘭教(35%)、傳統信仰及其他(4％)
語言：英語及史瓦希里(Swahili)語
匯率：1 US$≒2,270 TZS(T. Shilling)
電壓：230伏特
二、GDP成長率及預估成長率
YEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GDP (purchasing power parity)單位：億美元
1,430 1,529 1,628
GDP - real growth rate 7.0% 7.0% 6.5% 6.9%f 6.7%f 6.5%f
GDP - per capita (purchasing power parity) 單位：美元
3,000 3,100 3,300
資料來源:The World Factbook
6.20%
6.40%
6.60%
6.80%
7.00%
7.20%
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
2015 2016 2017 2018 2019 2020
GDP GDP-real growth rate
三、主要產業
製造業： 「永續工業發展政策」目標提升製造業部門產值達全國GDP之40%，在2025年前發展成為一個半工業化國家。投資商機包括農產品加工、紡織及成衣等。
農業：目前為最重要之經濟支柱，約占該國GDP之23%及出口總額之85%，以及全國勞動力之80%。 適銷的產品為農耕機械、肥料及灌溉系統。
觀光業：有豐富觀光資源，全國有44%之土地面積屬於野生動物保護區及國家公園，在全球45大觀光旅遊勝地中居第7位。投資商機包括飯店、賭場、海釣、遊湖等方面。
製造
業
29%
服務業
48%
農業
23%
產業佔GDP的比例
四、坦尚尼亞進口概況
2017年進口額86億美元
主要進口產品: 民生消費品、機器及運輸設備、工業用原料、原油
中國大陸, 21%
印度, 18%
UAE, 7.50%
南非, 6%日本, 4.70%
肯亞, 3.40%
其他, 39.40%
四、坦尚尼亞出口概況
2017年出口額52億美元
主要出口產品: 黃金、咖啡、礦石、腰果、菸草、茶葉、棉花
瑞士, 15%
印度, 14%
南非, 13%
中國大陸, 7%
肯亞, 6%
剛果民主共和
國, 5.70%
比利時, 5.60%
其他, 33.50%
五、我國與坦尚尼亞貿易概況
我自該國進口額
2017年 進口額1,436萬美元
進口產品結構:
1. 銅及其製品：52.9%2. 菸（包括菸葉及菸類）及菸葉代用品：
19.7%3. 棉花：8.4%4. 油料種子及含油質果實；雜項穀粒、種
子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料：5.9%
5. 鋁及其製品：5.1%
我對該國出口額
2017年 出口額2,763萬美元
出口產品結構:
1. 塑膠及其製品：26.6%2. 核子反應器、鍋爐、機器及機械用具
；及其零件：21.9%3. 鋼鐵：19.7%4. 電機與設備及其零件；錄音機及聲音
重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件：8.1%
貳、執行階段
執行階段
1. 執行時間:2018年3月10至31日(15個工作天)
2. 拜訪當地買主:34家廠商
3. 拜訪坦尚尼亞商工農總會(Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture(TCCIA)並對其會員介紹本會業務
4. 拜訪坦國加工出口管理單位Export Processing Zones Authority (EPZA)、坦尚尼亞投資中心Tanzania Investment Centre(TIC)
參、潛在商機探索
一、汽車經銷商與維修商
市場需求
公共運輸系統不發達。
道路品質不佳，輪胎汰換需求大，又坦國無輪胎製造廠，需仰賴進口。
二手汽機車及零組件需求旺盛。
拜訪廠商
Noble Motors Limted AutoXpress Tanzania Ltd Trans Autoparts Co Ltd Total Tanzania Ltd Gear Tech Performance LTD
商機產品
輪胎及各種品牌汽車尤以韓國及日本車系汰換零件等。
汽車輪台四輪定位儀及維修工具 、汽機車診斷儀器、頂車機 、機油泵、洗車機、空氣壓縮機。
一、汽車經銷商與維修商-拜訪案例
公司 Trans Autoparts Co Ltd
經營概況
坦尚尼亞排名前一百的中小型企業
公司設有汽缸體、曲軸、車床等部門，引擎組裝、汽車及工業零組件製造，進口設備進行汽車零組件修復及生產。
對於台灣產品有高度的認同感
商機產品
搪磨機
二、包裝材料製造商
市場需求
國內農產品豐富 廣大消費市場
拜訪廠商
Azam Polysacks Ltd Jumbo Packaging Printing Industries
Ltd Wanade Printing & Packing Company
Ltd Polypet Industries Ltd Ndanda Springs Natural Water A– One Products & Bottlers Ltd Maishahai Enterprises Co. Ltd
商機產品
製袋機 紙箱印刷機 泡殼包裝機充填 / 包裝機 塑膠射出成型機
二、包裝材料製造商-拜訪案例-1
公司 A – One Products & Bottlers Ltd.
經營概況
坦國MeTL GROUP旗下之公司，生產自有品牌之飲料及礦泉水。有三條生產線，自行生產飲料瓶及瓶蓋，以及裝填飲料及礦泉水，每年可生產超過1,200萬的塑膠瓶以及超過100萬的高密度聚乙烯汽油桶。目前製瓶、裝瓶機器進口自中國、印度以及加拿大。
商機產品
塑膠射出成型機 充填 / 包裝機
二、包裝材料製造商-拜訪案例-2
公司 Azam Polysacks Ltd
經營概況
Bakhresa Group為一多角化經營集團，總部位於坦尚尼亞，業務範圍遍及東非各國及南非。
本次拜訪的公司為Bakhresa Group旗下成員，生產麵粉袋、水泥袋、肥料袋，目前使用之製袋機進口自於奧地利的Starlinger以及德國的Windmöller。
受訪人表示相對於中國製的機器產品，他更看好台灣機器產品的品質，希望有機會來台參加採購大會。
商機產品
製袋機
三、醫藥及醫療器材進口商
市場需求
政府投入興建醫院及衛生中心，醫藥、醫療器材設備的需求殷切。
拜訪廠商
SANITAS HOSPITAL 、BAHARI PHARMACY LTD 、Kairuki Hospital(KH) 、STANLEY TANZANIA Ltd 、Vet Care Clinic 、Junaco (T) Ltd 、
商機產品
牙科器械、牙科材料、實驗室測量容器、實驗室冷卻及加熱設備、抗感染藥、消炎止痛藥 。
抗生素與藥劑、癌症治療藥劑、病床、復健用品、醫療 設備器材、醫療消耗品等
三、醫藥及醫療器材進口商-拜訪案例
公司 SANITAS HOSPITAL
經營概況
全國有約20間具規模之私人醫院，該醫院約排名第六。年營收為US$6-8million
於今年12月擴大醫院規模，提供更全面之服務給坦國國民(如提供器官移植手術、腦部手術，增加加護病房數等)。
長期規劃在其他區域設立分院
代理經銷醫療機械設備。
商機產品
診斷及監測(生理監測器、醫學影像器材內視鏡等 ) 、手術器械、電燒器械、震波碎石機及治療儀 。
四、農業及建築機械進口商
市場需求
受限於乾旱、病蟲害、相關設備投資低落等因素，導致生產力低落。
政府投入各項基礎建設
拜訪廠商
Zana Bora Ltd Tanzania Farmers Services Center Ltd Mammut Holdings International Ltd Pan African Equipment (T) Ltd. GLEZONE COMPANY Ltd
商機產品
農業機械設備：收割機、打包機、割草機、曳引機、耕犁機、旋耕機、挖掘機、圓盤耙、施肥機等 。
肥料、灌溉系統 營建機械設備:堆土機、混凝土機械、道
路切割機、鏟土機
四、農業及建築機械進口商- 拜訪案例
公司 Pan African Equipment (T) Ltd.
經營概況
銷售日本Komatsu、 德國Wirtgen 與美國AGCO的營建、農業與採礦機器
提供售後維修服務以及機器使用教育訓練等服務。
坦國有提供各省的分區售後服務。 肯雅以及烏干達亦有倉庫。
商機產品
農用曳引機、搬運車、收割機 、牽引機混凝土機械、路工設備
伍、坦國企業集團 -1、 Motisun Group
公司 MM Integrated Steel Millss
經營概況
坦國MOTISUN Group旗下之公司，年營收5,000萬美元 。
生產鋼筋、鍍鋅鐵板、鋼管、鋼板及客製化產品
在坦尚尼亞有3個工廠，另在尚比亞、烏干達、莫三比克、迦納均設有工廠。原料進口自日本及中國，機器設備進口自印度。
規劃明年增加生產線，目前歡迎台灣廠商進行機械設備之報價。(裁剪、切板、 分條機)
集團橫跨不同產業，包含食品加工與包裝、水泥、飯店業等，受訪人亦歡迎貿協轉知展覽及採購活動的訊息。
伍、坦國企業集團 -2、 Metl Group
公司 MeTL GROUP
經營概況
坦尚尼亞最大企業集團，旗下子公司遍及各產業。(貿易、農業、食品加工、紡織、石油能源、金融服務、電信通訊、不動產、交通運輸及物流 )
負責人Mohammed Dewji於2018年被富比世評比為非洲排名第17之富豪。
商機產品
本次訪問該集團營運長Moosa Muraj ，受訪人認同台灣機械產品的品質。希望本會能提供展覽及商機採購等訊息，供集團下公司做為參考。
伍、坦國企業集團 -3、 MAK GROUP
公司 Maktech & Tel Co Ltd
經營概況
電信基地台架設、網路線路配置、光纖電纜架設、網站架設等
公司客戶為坦國主要電信商Vodacom，設備供應商為NOKIA、華微。
受訪人希望尋找台灣太陽能設備，支援電信基地台的電力。
集團將跨足旅遊業，尋找合作夥伴。
商機產品
太陽能系統及發電機 太陽能電池及太陽能板
肆、市場見聞分享
肆、市場見聞分享
人均所得不高，二手衣物、鞋子仍為民眾所需。路旁攤販洗刷二手鞋子準備出售。
肆、市場見聞分享
坦國農產豐富，受訪廠商希望生產水果乾、水果罐頭、果醬等農產加工食品。引進機器設備如食物處理乾燥機、脫水食品機械、食物充填 / 包裝機
肆、市場見聞分享
肆、市場見聞分享
肆、市場見聞分享
智慧手機以TECNO和SAMSUNG的行銷活動最積極，市場佔有率為Tecno 26%、 SAMSUNG 14%、Nokia5.3%、 Huawei 5.1%
肆、市場見聞分享
優勢：1. 非洲有機棉花主要生產國之一
2. 享有美國「非洲成長暨機會法」(African Growth and Opportunity Act, AGOA)
3. 勞工薪資仍偏低
4. 港口運輸便利，Dar es Salaam、Mtwara、Tanga，另外在2020年在Bagamoyo有新的港口將啟用
牛仔褲代工大廠如興於三蘭港之工廠
伍、心得與建議
心得與建議
低所得階層消費時多以價格為優先考量，而中高所得階層較多注重品牌與品質
注重產品的真實體驗，以及與賣方之間的實際互動。
當地企業有資金但欠缺技術，希望尋求合資
2018年非洲潛力市場拓銷團(9月1日到9月15日)
恭請指導