2019 i1='s'11114 !-''IIC of1'一般债券（二期） 信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况

在国务院批准的总规模内，2019年可南省政丹一lz债券

！二期）拟发行总额为1958b7亿元 期限为年期，洁私

先记账式固定利率附息债券，其中新增债券8I. 97% Ir 1

尝还到期地万政府债券本金113. 89亿介7年期沮｝当叹厉

一般债券利息按年支付发行后可按规定在全国银行间债券

币场卞二荞交易声钊责券而场上万流ill ,各期债券到期后一次生尝还互今

拟发行的河南省政府勺封J写券（几If概ZLl

债券名称

发行规模

债券期限

债券利率

付息方式

2(1)年飞“＿询尚政吁词受债券（二期）

气民币I' )j. s6一开

｝司定

7丘卜期河南省政府一般债券舟息每年夏仃一次，

各期债券最后一期利息随司太金一起支付

（二）发行方式

2019年河南省政府一般债券二期）通组招寸毛刃乡友

河南省财政厅于招标日通迁财政欲上海证券交易毕政府债券发行系统组织招投标工乍参与投标机贾为2019-2021年河南省政府债券承销团成员招袄览行具体安排挂见4201吕

上河南省政府债券公于招标发呀n a o. 02018立 I j"政府

债券公开招标发行兑付办去》、《关二发行2 019住 'J南省 Rl'

疥一般债券L期、有矢事项于通邢》

（三）4集资金投向说明

按照贬政邵有关规定，201'; --一｛南省政府一般悦荞1

期）资金纳入一般业共预界管几一发一谕＿州责半8 1. 977

亿．元」，毛要用丁交翅、习保、小一｝、学胶、一大台泞公益性顶

E1 3t cI；拟发仃再融资债券｝协j9丁乙几用谈泛201年河南省政府般债券（只」。期二丫贫｝债棒期长：3止刘：

发行规模1 00“/,元；债券成码：几‘，司南债川；票西＿」班2．”

及2016年沉南省政府定二置找一般债荞一期）至、牛本金

（债券期限：3年期发一规嘎1 4 .代弓二16河南定向01；票面会率2.' )债岸项目具饭清况退见附件

二、信用评级情况

受河南省财政厅委托 经止债资信评估有很责合评定．2019年河南省政丹 万又债寿（二期）信

任公司综

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以A在2019年闯南省政府一般债券南省财政厅将委托中债资信评估古限

二期｝存 洞

任公畜每年于t;

服跟评级·

三、地方经济情况

〔一）中长期经济规划情况

“十三五‘日LI!一卜公决胜阶段，是河南考映走工完炎砚长化玲格局、让中原更加出彩的关健时期

《刁南lzll [f民经济和社介发展第十三个土车」：划纲要》柱抓

《中J: if f7 fi委关习制7汀盲 _国民经户辛仁 _ =发 Ff

三个了仁4],L y l l -14 a议》匆《司南省全面建叽小康社会加快现

代忆比件扮J略纲要》编祖、要闻词规划期内政府的战略趁国、工作I '.、及政策取向，是今后五年全省经歼吐会发是爹宏伟蓝PIT ,足政府履行职贪的重要依据，是「是声场王体〔－

为的重要抬南是全省气民卜J奋斗的污动纲领〔、

综合书l：f于观井境为友版余件，今后五年泪南省经济社会发畏盯孚体｝』标是：到2020 '0,惠及全省、旅＿的小康仁

会全面建成，

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纂本形成现代化；

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叔I !I力急实现L由经济大

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又明和谱美丽的现代化新河南建谈刀匕更加美好前景

((Iil南省国民通挤私吐会发袅该汗三个五年规划纲要》

勺几班71F 2T F件，各J政规划和区域发展#il!,划的内容参甲河哥肖户、哭政f网 ,t,政灼信息公开栏

（二）2015-2017年河南省经济基本情况一羊见咐表

四、河南省全省和省级财政收支状况

（一）一般公共预算收入、转移性收入、地方政府债券

2016年、全省一般公共预算收入315237井6亿元，自发匀还地方政府债券（

5亿元 共移性

新增债券）；交八

入

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280亿斤」

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；省级一般公共布道友一1 1.6忆元，转移性收八毛 目发目还地历政府债券（新增偌券）收入82．5

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收八

2017年．全省一般公共预笠1文入3407. 2二元，转移性

4008.7忆元，自发自a_1h万政府债券（新增债券）收

、224户二元省级一般公共预算收八193. 4佗」元，转移性收人4。。8．7亿元，自发自还地万政府债券（新增债券乃收入74亿元

201吕年．全省一般公共TT算一｛：孩算安排3668．7亿元，

结移性收八预算长排33川．3亿元 目发自还地万政府债券

（新增债券、收入397.5亿元；省级般公共预算交人预算女排18。亿元．转移性收八预算妥排3314.3亿元，巨发自还地万政府债券（歌增债券）收八｛。〔）厄元

〔二）一般公共预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出

2016年全省一股公共预算支出7453.7支匕2，．8不乙元 地方政府债券还本支出！22

般公共预算支出，22．3亿元，转移性支出2，政府债券还本支出42亿元

亿元，转移性

亿元：省级一

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2017色，全省一般公共板算支出吕215．sj乙元

支出37亿元

公共预笆夏生

地万政府债券还双又出126亿元；

9亿元，转移性支出37亿元

、夺专移性

省级一般

地万政府

券点还不支出

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39 3亿元

2018年，全省一般公共预赞支出预首妥排，3a,.6

转移性支出预算安排 31. 1亿元 地万政府债券还本支出

245.9了了介：

移性支：L｛ 省级一般公共预L支出预算妥排950亿元，fib

s=-fr排31. 1亿元比万政府债券还本支出川.l

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（三）政府性墓金收支

2016年，全省政府性基金收八1848.9忆元、全省政府

性基金支出1924. 2亿无，目发巨还地万政姆债券（新增债

券飞收厂、263一乙元尚级政府性基金收入207亿元，省级政丹性基金支出124. 8仃」元一 自发自还地力政府债券〔新增债券1收八17.5亿元

2017年，全省政府性St金收入2509. 6亿元、全省政丹

性基金又出2井93. 2亿元 j发司还尤方政府阮券L新增债券）收八538亿元：省级又府性墓金咬八2 09.3 1L its，省级

政行性t,-又岁 1;8.6亿元，目发自还地万政府债券（新增债券飞汽。

20 18年

亿元

全省政府性基金收人预算安排32比 9 1 7 r

全省政府性革金支出预算安排子3三2．吕乞元、匀友月还一｛万

政府债券（新增T' !r）收＼613省级砖姆胜基企佼入

预算安排194. 1厄无，省级政丹哇基金又吕预算妥非194. 1亿元，自发自还匕万习泪份崎券（新增债券，．次八52亿元‘ （四）国有资本经营收支

2016兰 全省匡有资本经营收入20.5亿元，全省国右资太经营支出6 3. 2亿元省级I列有资本经营收入，.3乞已，省级国有资本经营支出6 0. 2 '(Z,儿

2017年，全省国有资本经黄一｛、料，丁乙元全省国专

资太经营支出18. S亿元c省级国厂资本经营仪｝8色元，省级园有资本经营支' 12.军亿元

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全省国吉资不经营一仪

经营支出预算安排3吕

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38.6亿元，

省级国有资本

经苛收预算安排9. 7 /9元，省级国有资本经营支出预算安排，．7了乙一乙

五、地方政府债务状况

〔一）全省政府性债务状况 财政部核定我省2018年政府债务限Yi 82844.气佗示．其中一般债务气352.7亿元，专项债务2931.8亿元 经省人大常委会批准21218 = 9土级政府债务很额1166. 2亿元（一

卜＿几日吓2 6亿元 专项债务193.6 乙示）；币县政府债芬

洲%118. 3亿元‘一般债务斗38,0.1 j 丁i

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各2斗下gj乙叭川6543.2亿元〔一般债务0卜42」＿

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河南借卜粉仁行井三妾用子孚石山受施星设和公亚性项目不仪汉好卞你一译一哈省经济社会发展的资金需要 推劝了民兰改善知仁价丰、＿卜发展，提升了综合承载能刁、而日形＿－

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体上看。我省政府债务见模与经又几会发畏六于乖「＿州es：｝古务风险整体可探

（二）河南省加强债务管理、防范债务风」险的政策措施 河甭省委、一当醉扮高几亘防」政户兰债务管理工作 积极天取有效措施．丈LF hr"",步完善相关机制。强件参淞口吟预誉，仿匕一h二片n,咬金FIR风险

一是强化政府债务管理组织领导、省委、省政府三要领es华歌巨润究书署政府债务管理「牛各级冬鄙住积极推进振叭艾之、全省政府债务管理水炸拱没高、真落实《曰

院古政府债务管理纳八政绩若一巨买林》行兀舰定一把政

府侧债并管理作为一个硬性指标绷级价巨，刊政府债务

超出合一IT区问、几一现违店退灯龙1＝1书一洲门、了：生叹府性债

监督检查、建立违规使用地区约谈机制、对高风险地区债务化解情况开展复查等方式，加强监督检查力度，层层传导监管压力，督促市县加大债务化解力度，规范使用债券资金。

附表 河南省经济、财政和债务有关数

附表

河南省经济、财政和债务有关数据

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一、地方经济状况

2015-2017兰经济基本状况

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、财玫收支状况（亿元｝

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（三）近三主国有资本经营fl Z (X支玉一若 ）习爪8. F国

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、地方政府债务状况（亿元）

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拟发行的2019年第2批河南省政府新增一般债券募投项目情况表 （偿债资金来源：一般公共预算收入）

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驻马店市宿鸭湖水I?i浩淤扩容工程

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拟发行的2019年第2批河南省政府再融资一般债券募投项目情况表 (qT债资金来源：一般公共预算收入）

项目名称 拟使用偿还到期债券额度 （万元） 偿债资金是否覆盖本息

合计 1, 138,900

交通基础设施建设 63, 550是

市政建设 459, 963

生态建设和环境保护 65,理93

是

社会事业基础378,吕61

设施建设

农林水利建设 36,了11

其他 134, 320