2019 ufuk turu otomotİv sektÖrÜnÜ etkİleyen …kÜresel motorlu araÇ pazar gelİŞİmİ 2018...
TRANSCRIPT
2019 UFUK TURU & OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEN EĞİLİMLER
15 Şubat 2019
2018 DEĞERLENDİRME
KÜRESEL MOTORLU ARAÇ ÜRETİM GELİŞİMİ
2018 yılındadünyada
97 Maraç üretildi.
x1000 adetKaynak: 2012‐2017 OICA 2018 LMC Automotive Aralık 2018 Tahmini
63.081 65.745 67.782 68.540 72.105 73.457 72.433
21.155 21.851 21.994 22.24122.871 23.846 24.582
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T
Otomobil Ticari Araç
84.236 87.596 89.776 90.78194.977 97.303 97.015
%4 ‐%0,3%2 %1 %5 %2‐%8,6
KÜRESEL MOTORLU ARAÇ PAZAR GELİŞİMİ
2018 yılında dünyada96,6 Maraç satıldı.
x1000 adetKaynak: 2012‐2017 OICA 2018 LMC Automotive Aralık 2018 Tahmini
60.927 63.422 65.376 65.809 69.507 70.849 69.738
21.18922.172 22.595 23.380
24.399 25.955 26.833
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T
Otomobil Ticari Araç
82.11685.594 88.326 89.707 93.906 96.804 96.572
%4‐%0,2
%3 %2 %5 %3
‐%35
TÜRKİYE PAZAR
x1000 Adet
370510
594 556665
587726 757 723
486
207
286
322265
233226
293 257 264
155
0,9%
1,1%
1,2%
1,0%1,0%
0,9%
1,1%1,1%
1,0%
0,7%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Otomobil Ticari Araç Dünya Otomotiv Pazarı İçindeki Yeri
1 Milyon adet
577
795
915821
897813
1.019 1.014 987
642
‐%35
‐%0,2
511 603 640 577 634 733 791951
1.1431.026
359
491549
496492
437568
535
553524
1,4% 1,4%1,5%
1,3% 1,3% 1,3%
1,5%1,6%
1,7%1,6%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Otomobil Ticari Araç Dünya Otomotiv Üretimi İçindeki Yeri
TÜRKİYE ÜRETİM
Kaynak: OICA – x1000 adet
İhracat için üretim seviyesini korurken, iç pazar daralması sonucu toplam üretimde azalma kaydedilmiştir.
870
1.0951.189
1.073 1.126 1.170
1.3591.486
1.696
1.550
‐%8,6
‐%0,3
İHRACAT ARTIŞI DURAĞANLAŞMA İŞARETLERİ VERİYOR.
x1000 Adet
389 440 443 413 485582 605
746921 875
240314 348
317344
303388
396
411 444
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Otomobil Ticari Araç
629
754791
730828
885
992
1.141
1.333 1.319
‐%1
Kaynak: UİB
İHRACATTA DEĞER BAZINDA ARTIŞ DEVAM ETMEKTEDİR!16,8 17,4 20
,4
19,3 21
,5 22,8
21,6 24
,2
29,1 32
,2
10,0 12
,8 14,5
14,8 16,0 16,8 19
,5 21,9
25,8 27,3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
$ € $%10,8 €
%5,6
2019UFUK TURU
2019 TEMEL EĞİLİMLER ‐ KÜRESEL
Artan rekabet
Ticaret çatışmaları, yükselen korumacılık eğilimi
Brexit: Artan anlaşmasız çıkış riski, ihracat riski
Çin ve gelişmekte olan ülkelerdeki beklenenden düşük talep
Küresel satış büyümesindeki azalma eğilimi ~ %1 büyüme
AB pazarlarında durağanlık işaretleri, ~ %1‐2 büyüme
Sıkılaşan regülasyonlar ve regülatif maliyetler
Küresel ekonomide artan yavaşlama riski
Yeni teknoloji ve yapılandırma ilişkili maliyetler ve riskler
OTOMOTİV EKO‐SİSTEMİNİ ETKİLEYEN EĞİLİMLER
12
OTOMOTİV EKO‐SİSTEMİNİ ETKİLEYEN EĞİLİMLER
13
OTOMOTİVDE TEKNOLOJİK GELİŞİM
14
Teknolojik gelişmeler, demografik değişim ve hızlı kentleşme nedeniyle üretilen ve satılan araçtipi kompozisyonunun 2030 yılına kadar önemli ölçüde değişmesi beklenmektedir
Kaynak: PwC analizi
OTOMOTİV EKO‐SİSTEMİ GELİŞİMİ
15
Otonom Sürüş
2035’a kadar~%25 yıllık CAGR
Elektrikli Araçlar
2030’da ~%40 pazara giriş
Bağlantılı Araçlar
2030’da ~€4 tn sektör potansiyeli
Paylaşımlı Mobilite
2030’a kadar seyahat edilen toplam km’nin
~%55
Paylaşımlı araçların tam potansiyelinin kullanılması
Teknolojientegrasyonu
Otomotiv endüstrisinde değişimin dört ana unsuru ve büyüklükleri
Yeni araç satışları: İçten yanmalı motorlular ve alternatif yakıtlılar(milyon, yakıt tipine göre)
Yeni araç satışları: Otonom(milyon, otomasyon seviyesine göre)
Paylaşımlı araçların tam potansiyelinin kullanılması
Otonom elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla düşük karmaşıklığı
1 4
4952
23
33
30
1 3
1 1
7
28
1 2
2020
54
2025
5
2017 2030
3
2
0
1
4
5
4
34
44
59
2
2020
8
2017
1
2025
2
61
31
29
14
2030
Yanmalı
Hibrit
Elektrik
Küresel eğilimler ve yenilikler, otomotiv endüstrisindeki gelir ve kar dağılımını değiştirecektir
OTOMOTİV EKO‐SİSTEMİ GELİŞİMİ
16
49% 44% 41 %29%
1 4%1 3% 1 6%
1 0%
8%
7 % 1 1 %
1 0%
1 2%
1 0%1 4%
1 1 %
1 4%
7 %
1 4%
1 1 %
7 %
5%
20%10%
2030
~$600 milyar~$7.8 trilyon
20302015
~$400 milyar~$5 trilyon
2015
İkincil Piyasa
Dijital servisler
Tedarikçi (yeni teknoloji / yazılım)
Finansman
Araç Satışları
Sigorta
Paylaşımlı mobilite
Tedarikçi (geleneksel / donanım)
Gelir Kâr
2030 yılına kadar küresel otomotiv endüstrisinin gelir ve kâr yapısındaki değer değişimleri senaryosu
Kaynak: PwC «Connected Car 2016»
17
Otomotiv ve teknoloji endüstrileri gittikçe birbirine bağlı hale gelmektedirOtomotiv endüstrisindeki en büyük iki mega anlaşma auto-tech ile ilgilidir ve birlikte 2017'deki en büyük 20 işlem değerinin
%53,7'sini oluşturmaktadır
Mega Auto-Tech
Anlaşmaları
En Büyük İşlem
Intel’in15.3 milyar $ ‘lık
MobilEye şirket satın alımı
gelişmişsürücü destek sistemi
çarpışma için uyarı sağlamaönleme ve azaltma
Auto-tech ile ilgili, iki büyük anlaşma en büyük
20 işlem hacminin %53.7 sini
oluşturmaktadır
2017 En Büyük 20 Otomotiv İşlemleri
Hedef Hedef bölge Alıcı Alıcı bölge İşlem değeri (milyon $)
MobilEye Orta Doğu Intel US 15,300Harman Intl Industries Amerika Samsung Asia 8,041
Calsonic Kansei Asya CK Holdings Asya 4,404Yongkang Zotye Auto Asya Huangshan Jinma Asya 2,047
Alliance Automotive Group SAS Avrupa Genuine Parts Amerika 2,000Metaldyne Performance Group Amerika American Axle & Manufacturing Amerika 1,512
General Motors UK Avrupa Peugeot SA Avrupa 1,210Zhe Jiang Long Sheng Qi Che Asya Investor Group Asya 1,067
GMAC UK Avrupa Investor Group Avrupa 956FTE Automotive Avrupa Valeo SA Avrupa 917
Beijing Pride New Energy Asya Guangdong Dongfang Precision Asya 793Supreme Industries Amerika Wabash National Corp. Amerika 697
Uniwheels AG Avrupa Superior Industries International Amerika 688Penske Truck Leasing Amerika Mbk USA Commercial Vehicles Amerika 674
PKC Group Oyj Avrupa Motherson Sumi Systems Asya 619Goldcar Spain SL Avrupa Europcar Groupe Avrupa 616
Nippon Sheet Glass Asya Investor Group Asya 505Shanghai Sunlong Bus Asya Dongxu Optoelectronic Technology Asya 490Mazda Motor Corp. Asya Toyota Motor Corp. Asya 455
Nutonomy Amerika Delphi Automotive Amerika 450
Kaynak: PwC «Global Automotive Deals Insights Year-End 2017»
Bağlantılı
Otonom
Hizmetler & Mobilite /Hareketlilik
Elektrikli Araçlar
BOHE
OTOMOTİV EKO‐SİSTEMİNİ ETKİLEYEN EĞİLİMLER
18
ÇevreCO2 ,
Emisyon ve Yakıt Tüketimi
Trafik Kazaları, Yaralanmalar,
Konfor
Verimli Motorlar
Hafif Araçlar
Otonom Sürüş
Ufak Araçlar
Elektrikli Araçlar
Güvenlik ve Konfor
Aktif ve Pasif Emniyet
OTOMOTİV SANAYİİNDE TEKNOLOJİK EĞİLİMLER
Araç İçi Bilgi/Eğlence ve İletişim Sistemleri
Üretim Teknolojileri
İleri Malzemeler, Dijitalleşme İleri Üretim Teknolojileri
İleri Malzeme Teknolojileri
19
• Alternatif güç sistemleri (Hibrid, Elektrik, Fuel Cell …)• Alternatif yakıtlar (Hidrojen, sentetik…)• İçten yanmalımotorlarda iyileştirme, turbo• Araç hafifleştirme• 48V• Elektrik motorları / Range extender• Batarya teknolojileri• Yeni nesil vites kutusu
CO2, EMİSYON VE YAKIT TÜKETİMİ
20
• Aktif Emniyet: ADAS ( İleri Sürücü Destek Sistemleri )• Pasif Emniyet: Koltuk, emniyet kemeri, hava yastığı…
AKTİF VE PASİF EMNİYET
AB nezdinde gerçekleştirilen fayda/maliyet analizleri çerçevesindeyeni araç teknolojilerinin ve bu doğrultuda yapılan düzenlemelerin(GSR) daha çok aktif emniyet unsurlarına yoğunlaştığı ve AUSaltyapısı ile uyum/sürücü davranışlarını da ele alan bütüncül biryaklaşıma yöneldiği de dikkate alınmalıdır.
21
• Sensörler• Elektronik kontrol üniteleri• Gömülü Yazılımlar• 5G ve V2X teknolojileri• Radar & Lidar• Monitörler
OTOMATİK SÜRÜŞ (AUTOMATED DRIVING )
22
• Sensörler• Modüller• Gösterge paneli dijitalleşmesi• Augmented reality• V2x sistemleri• Siber güvenlik
ARAÇ İÇİ BİLGİ/EĞLENCE VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
23
• Hafifleştirme• Yeni nesil malzemeler (Kompozitler/ Karbon fiber, yeni nesil çelikler, magnezyum
alaşımları, alüminyum…)• Mühendislik Plastikleri• Zırh çeliği
İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ
24
• 3D printing• IoT• Dijital fabrikalar• Cobot (Collaborative robot)• Machine Learning• Blockchain
İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
25
ANA SANAYİNİN GÜNDEMİ ‐ TEKNOLOJİ
Ana Sanayii
• Elektrikli Araçlar ve Batarya Teknolojileri
• Otomotiv Elektroniği
• Otonom Araçlar ve Sürücü Destek Sistemleri (ADAS)
• İleri Malzeme Teknolojileri
• Araç Testleri ve Onayı
• İleri Üretim Teknolojileri
26
27
TÜRKİYE TEDARİK SANAYİ
MevcutKonvansiyonel Otomotiv Parçalarına Yapılan Yatırımlarla Gelişen Sağlam Tedarik Zinciri
Plastik Enjeksiyon
Kaynakla birleştirme
Dövme
Sac Şekillendirme
Gelecek
TEŞEKKÜRLER