2019移房产 服 行业洞察 - mobdownload.sdk.mob.com/1bd/9d8/a5e3af065d1b80dce8a... ·...
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2019移动房产服务行业洞察“避坑版”租房买房指南
目录C O N T E N T S
01. 移动房产服务行业概览
02. App用户行为分析
03. App用户画像洞察
04. 典型App分析
05. 行业未来发展趋势预测
有人的地方，就有争斗有争斗就有看不见的硝烟，有硝烟就有所谓的战场移动房产行业，就是那个看不见硝烟的战场，传说中的江湖
Part One
移动房产服务行业概览
44.452.7
58.664.5
81.476.3
87.3
117.6
133.7
150.0
18.9%
11.1% 10.0%
26.3%
-6.3%
14.4%
34.8%
13.7%12.2%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
商品房销售额(千亿元) 销售额增长率
4
宏观背景：房产市场规模增速双放缓，市场或将进入存量为王时代
目前房产销售增速高于投资增速，市场将进入“存量时代”,线上线下争夺战或将更为激烈
商品房销售情况
Source：国家统计局,2009-2018
36.2
48.3
61.8
71.8
86.0
95.0 96.0102.6
109.8
120.3
33.2%
28.1%
16.2%
19.8%
10.5%
1.0%
6.9% 7.0%
9.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
房地产开发投资额(千亿元) 房地产开发投资额增长率
房地产投资情况
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
2018.03 2018.04 2018.05 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03
房产经纪 房产装修 房产租购 综合服务平台 总类
政策背景：政策趋严，房产市场整体遇冷，今年年初开始回暖
5
201803- 20 19 03 各大类别App打开率和整体打开率对比
新房调控、房源打假等事件持续波及线上房产服务市场，致使市场遇冷，今年年初略有回暖迹象
市场回暖
二手房有价无市：公积金新政发力，二手房市场开始遇冷
新房调控：棚改货币化安置刺激了需求
房源打假：9省16市打击炒房及黑中介
调控政策升级：调控政策频繁升级，例如各省规范商品房摇号，规范销售等，整体10月份楼市开始回归理性
Source：MobTech整理分析，2018.3-2019.3
行业发展历程：二十年来各家龙争虎斗，安居客现领跑行业
近20年行业经历了政策调控，属性升级，资本加持等攻坚战，庄家轮换，现安居客独领风骚
6
1994 1996 2003 2004 2010 2014 2015 2016 2019
制度推进住房商品化改革央行连续降息人口红利
序幕拉开1994年《中华人民共和国房地产管理制度》
异军突起互联网兴起，房产类媒体涌现。代表企业：房天下、焦点网、链家在线、其他门户网站
拐点降临国八条颁布，开发商遭遇“空虚寂寞冷”，房产媒体助力营销。代表企业：安居客、家和网、雅虎口碑
难忘2014房产服务商不满于现有角色,纷纷升级转型房产交易平台。代表企业：房天下、房多多、链家
资本火热是刀耕火种还是飞机大炮，资本加持致使行业变局。代表企业：爱屋吉屋五轮融资链家先后收购四家中介门店
战场转移PC端口流量红利到顶，各家纷纷转移战场至移动端口，以交易为入口，纷纷拓展综合服务业务版图，试图寻机垂直领域大市场
资源整合基于前期的资源，媒体端纷纷转型服务商。代表企业：搜狐焦点、易居、链家网、淘宝房产
硝烟将起2019是新的一年，目前安居客持续领跑行业，链家推出链家和贝壳系列正面迎战，房天下
不甘落后，虎视眈眈。新一轮移动房产硝烟已经拉起，最终胜负尚未可知
市场起步期 市场探索期 市场启动期
Source：MobTech自行整理分析，1994-2019
1,519
1,739 1,708
1,879 1,936 2,028
2,404
2,614 2,762
3,041 3,058 3,078
3,273
2018.03 2018.04 2018.05 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03
14.5%
-1.7%
10.0%
3.0%
4.7%
18.5%
8.7%
5.7%
10.1%
0.6% 0.6%
6.3%
行业规模增速：行业千万量级，规模较小；月增速波动较大，整体呈现放缓态势
201803- 20 19 03 移动房产行业规模
目前移动房产行业仅有千万级规模，成长空间较大；从月增速来看，波动较大，同比下降一半
移动房产App安装量(万台） 移动房产App安装量增速
Source：MobTech整理分析，2018.3-2019.3
6.5%
相比2018.
04
市场增速下降8.0%
14.5%
8
竞争格局：行业竞争激烈，用户重合度高
行业头部App用户重合度相当高，基本上每三个安装链家的人就有一个人安装安居客
安居客vs链家重合度
33.5%
13.5%
链家 安居客
14.6%
35.2%
安居客 贝壳
安居客vs贝壳找房重合度
12.1%
13.2%
链家 房天下
链家vs房天下重合度
注：重合度=交叉用户活跃设备量/某类App活跃设备量*100%，重合度越高，代表两类平台用户转化的可能性越大,竞争越激烈
Source：Mob研究院，2019.2
9
行业产业链：中国移动房产服务市场产业链发展成熟，细分格局分化明显
行业内部主要细分为四大领域：综合平台类、购租房类，经纪人服务类、家装类
房地产开发商
房屋供给
个人房东
机构房东
房产中介
移动房产服务
买房者
租房者
房产中介
综合服务平台——包括却不仅限于房屋的租购服务的App
买房/租房专业类平台—细分专注租房、购房其中一个的App
经纪人服务—专为房产经纪人提供服务的App
家装平台——聚焦于房屋装修的App
Source：MobTech自行整理分析
安居客 贝壳 链家 房天下 房多多 Q房网 搜房网 365淘房中原地产 我爱我家平安好房 麦田
自如 CCB建融蚂蚁短租 蛋壳 巴乐兔 蘑菇租房木鸟短租青客公寓相寓 重庆公租房 zuber好多房
恒房通 移动经纪人居里世联集客 凤凰通 好房拓搜房帮掌上好房通 梵讯 房产秘书 多多经纪经纪人
搜狐焦点土巴兔 优居 好好住 酷家乐 蜗牛装修装修图库红星美凯龙 美家帮最美装修 惠装装修齐家
10
子行业：大多数为百万级规模，安装渗透率均较低
2.0 2.0 1.7 1.6 1.5 1.5 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.21.8 2.3 2.4 2.5 2.3 2.3 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.81.5 1.8 1.8 2.1 2.3 2.6
3.1 3.4 3.6 4.3 4.4 4.4 4.6
9.8
11.3 11.212.6 13.2
13.9
16.4
18.119.3
21.4 21.5 21.823.2
房产经纪 房产装修 房产租赁/购买 综合服务平台
Source：安装渗透率=统计周期内安装该类app的设备数/统计期内总设备数，MobTech自行整理分析，2018.3-2019.3
四大细分领域行业规模（百万）
1.7%1.9%
2.1%2.3%
2.4%2.6%
3.3%3.6%
4.0%
3.7%3.5%
3.3% 3.4%
房产经纪 房产装修 房产租赁/购买 综合服务平台
四大细分领域安装渗透率
综合服务类平台客户受众最广，约占移动房产应用总行业规模的7成左右
行业资本情况：漫天撒钱资本时代已经过去，资本重心愈加明显
Source：MobTech自行整理分析，2016-201811
资本从狂热到理性，重心凸显，愈加倾向于商业模式清晰企业和综合平台类企业
20172016 2018
2016年是资本最火热的一年，各方资
本火热来袭，全面出击。
• 小蜗牛租房获取数百万的种子轮融
资（租房类）
• 悟空找房获取挚信资本数千万美元
B轮融资（大数据）
• 链家获取百度、腾讯等60亿人民币
B轮融资（综合类）
• 有路网获取宏泰基金等数千万人民
币A轮融资（海外房产类）
• 房总管获取银来3200万的A轮融资
• ……
2017年资本投入或有重心，从独角
兽企业业务来看，主要集中于租房
市场，其次是新房、二手房买卖。
• 小猪短租完成总融资额为19.05
亿元E轮融资
• 链家获取BAT等资本 26亿元的
C轮融资，30亿元的D轮融资
• 爱屋吉屋完成了完成了E轮融
资，累计融资达3.5亿美元
• 魔方公寓完成总融资额为34.45
亿元的C轮融资
• ……
资本投入，或有重心
2018
资本理性，重心凸显
2018年资本保持热情的同时，愈
加向安居客、自如等商业模式更加
清晰的企业倾斜
• 安居客获取百度5000万美元的
战略融资
• 自如获取约为40亿元人民币的
A轮融资
• 蛋壳公寓获取14.38亿元的B+
轮融资
• 青客公寓获取摩根斯坦利等5.7
亿元人民币的C轮融资
• ……
资本火热，全面来袭
使用移动房产服务App的群体有什么样的行为特征？不要急，这里分别从细分应用、时间、区域、媒介和忠诚度以及体验感向你慢慢解答
Part Two
用户行为分析
应用偏好：综合类平台热度最高
从MAU来看，综合类平台应用热度最高，一度达到百万量级，其次是租购>房产经纪>装修类
13
14.6 12.7 12.2 11.2 10.5 10.0 10.2 9.7 8.7 8.4 6.2 5.2 9.4
12.7 16.4 21.1 17.3 14.9 17.2 17.0 14.6 10.4 8.26.1 5.2 6.5
16.5 14.916.4
19.518.8 19.6 18.0 18.1
19.5 20.513.2
10.113.6
63.2 63.8
75.9 80.4 82.990.9 89.1 100.6
98.1 102.6
74.1
65.5
88.2
2018.03 2018.04 2018.05 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03
房产经纪 房产装修 房产租购 综合服务平台
201803- 20 19 03四大领域MAU（万）情况
MAU（月活设备数）=一个月内启动该app的设备数量
Source：MobTech自行整理分析，2018.3-2019.3
区域偏好：新一线城市持续领跑，北、上、津用户成为关注度最高群体
新一线城市用户独领风骚，超总用户数三成；北上津用户更关注房产信息，TGI最高
14
27.2%
17.8%
18.8%
15.5%
13.1%
7.6%
新一线城市
一线城市
二线城市
三线城市
四线城市
五线城市
移动房产App
TGI
北京 上海 天津
239 238 202
房产经纪App
TGI
天津 上海 北京
327 250 211
房产装修App
TGI
上海 北京 大连
192 181 181
房产购租App
TGI
北京 上海 深圳
614 515 211
综合房产服务App TGI
上海 大连 北京
218 217 210
用户区域分布
TGI指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，低于100代表低于正常值
Source：MobTech自行整理分析，2019.3
媒介偏好：移动房产类App用户爱汽车不爱游戏
汽车服务以TGI 125荣登榜首，运动健康、智能设备和办公管理紧随其后，游戏关注度最低
15
65 60
64
88
77
86 87
70
82 84
61
100
73
85 87
125 124 119
99
0
20
40
60
80
100
120
140TGI
1 23
4
TGI指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，低于100代表低于正常值
Source：MobTech自行整理分析，2019.3
201903移动房产类应用媒介偏好TG I情况
使用频率：用户对综合房产服务类App和经纪人服务类App的使用频率最高
打开率越高，说明用户的使用频率越高，其中经纪人服务类App使用频率显著高于总体平均水平
16
2019
25.0%
18.0%
20.9%
24.0%23.6%
2 0 1 9 . 2各类别A p p和整体打开率对比 2 0 1 9 . 3各类别A p p和整体打开率对比
35.9%
21.3%
27.0%
31.0% 30.7%
打开率=安装该app的活跃设备数量/安装该app的总设备数
Source：MobTech自行整理分析，2019.3
忠诚程度:移动房产类App吸引力增强，客户忠诚度逐步提升
用户的设备留存率虽然中间出现略微波动，但是整体呈现上升态势，期末同比起初增长约一半
17
20.4%
24.1% 24.2%22.2%
23.5% 23.7%25.2%
23.7%26.0%
21.2%23.6%
30.7%
2018.04 2018.05 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03
2018 .3 - 20 19 .3移动房产总体A pp月设备留存率情况
月设备留存率=月末活跃设备数/统计期第一天安装的设备数
Source：MobTech自行整理分析，2018.4-2019.3
使用移动房产App都是哪些群体？一线城市白领精英？中等收入已婚男？北上广高智人士？新生代奶爸或是中低收入养家男？
Part Three
用户行为画像洞察
19
2019年移动房产类App用户
男性
64.0% 76.2% 25-34岁 50.0%
3.1%
18.7%
50.0%
14.5%
13.7%
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
有房
企业白领 53.7%
53.7%
13.3%
9.1%
8.4%
6.7%
企业白领
服务业人员
在读学生
个体户/自由职业
工人
4.3%3.7%
3.2%
2.5%1.9% 1.8% 1.8%
北京 上海 重庆 成都 天津 深圳 广州
移动房产服务App整体用户画像：都市年轻白领
TGI 129
北上广深用户占比高达11.6%，年龄24-35岁之间占据半壁江山，企业白领超总人群一半
Source：MobTech自行整理分析，2019.3
TGI 138
TGI 242
20
综合服务类App用户画像：中等收入已婚男
已婚
67.9% 52.9%5-10k 41.6%
10.2%
34.1%
41.6%
9.4%
4.7%
小于3K
3-5K
5-10K
10-20K
20K以上
无车
男性
64.8%
无未成年子女
68.4%
29.5%
21.6%
8.6%
8.0%
7.7%
IT业人员
消费制造业人员
地产人员
学生
自由职业IT
29.5%
综合服务类App用户中约7成人是已婚人士，超八成用户月收入不过万，大多数集中于5-10k
2019年综合服务类App用户画像分析
Source：MobTech自行整理分析，2019.3
TGI 131
TGI 140
TGI 121
TGI 131
21
有车
43.5% 53.5% 本科 42.5%
18.4%
28.3%
42.1%
11.2%
高中及以下
专科
本科
硕士及以上
有房
企业白领 54.9%
54.9%
11.8%
10.8%
8.2%
4.8%
企业白领
服务业人员
在读学生
个体户/自由职业
工人
12.5%
8.7%
2.9% 2.8% 2.2% 1.9% 1.8%
北京 上海 深圳 重庆 杭州 天津 成都
房产租/购类App用户画像：北上广高智人士
房产租/购类App用户大多数集中于北上广，总占比超二成；本硕人士超半成
2019年房产租/购类App用户画像概览
Source：MobTech自行整理分析，2019.3
TGI 127
TGI 141
TGI 412
TGI 613
TGI 515
TGI 210
TGI 302 TGI 224
22
男性
75.4% 80.9% 25-34岁 55.9%
4.1%
18.9%
55.9%
12.9%
8.2%
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
有房
314
101
314
116
252
187
无未成年子女
0-3岁（婴幼儿）
4-6岁（学龄前）
7-12岁（小学生）
13-17岁（初、高中生） 47.4%
14.7%
10.6%
8.4%
6.5%
企业白领
服务业人员
在读学生
个体户/自由职业
工人
房产装修类App用户画像：新生代年轻奶爸
企业白领
47.5%
房产装修类App用户年龄偏年轻化，超一半集中于25-34岁，婴幼儿奶爸群体关注热度最高
Source：MobTech自行整理分析，2019.3
2019年房产装修类App用户画像概览
TGI 113
TGI 154
婴幼儿 TGI
23
有车
50.9%<10k 88.8%
7.4%
33.1%
48.3%
8.0%
3.2%
小于3K
3-5K
5-10K
10-20K
20K以上
有未成年子女
35-44岁 TGI 163
房产经纪类App用户画像：中低收入养家男
21
107
146
163
157
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
30.1%
16.2%14.3%
6.6%
6.5%
6.5%6.3%
地产人员
IT业人员
消费制造业人员
服务业人员
自由职业
学生
金融人员
30.1%
地产人员
30.5%
经纪人服务类App用户约9成用户月收入不过万，超三成有未成年子女，需要养家
Source：MobTech自行整理分析，2019.3
2019年房产经纪服务类App用户画像概览
TGI 163
TGI 109
TGI 299TGI 353
TGI 891
链家系：双兔傍地走，安能辨我是雄雌？链家贝壳双出击变幻风云58系：梅花岂畏三尺寒，安居客专注于全开放服务平台商，荣攀王座搜房系：江东子弟多才俊，卷土重来未可知，转型失败积极寻求翻盘
Part Four
行业头部App分析
588
690 686754 767 797
955
10491108
11781227
1316
1461
0 235
138
231294
387 482551
667623
551 562
266307 294 303 299
296350
375 388425 423 417 439
223257 255 265 253 242 267 262 266 274 289 311 318
2018.03 2018.04 2018.05 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03
安居客 贝壳 链家 房天下
25
安居客领跑行业，链家贝壳正面迎战，房天下紧紧追随
Source：MobTech自行整理分析,2018.3-2019.3
2018.3-2019.3年安居客、链家、贝壳、房天下安装量（万）情况
安居客千万量级，贝壳自4月份上线之后同链家一同正面迎战，房天下百万量级紧紧追随
链家系：双兔傍地走，安能辨我是雄雌？链家贝壳双出击变幻风云
26
2001年，链家成立2003年，与中国建设银行合作，创建京城二手房交易新规则2004年，成为北京房管局指定首批房屋租赁代理经纪机构
2005年，链家地产全面快速发展战略正式启动2006年，20家社区店齐开，店面数量突破300
2007年，多家链家强强合并，同年，成为首家公布二手房交易资金监管账号2009年，与多家银行战略合作，链家在线上线
2016年，长租品牌公寓“自如”独立2017年，链家上线房产交易可视化2018年4月，旗下互联网长租综合平台“贝壳找房”成立，2019年，22位主动镜像平移至贝壳
初露头角
小步慢跑
合纵连横 2011年，链家开展真房源行动2014年，链家网成立，O2O项目落地2015年，链家进入合纵连横时代，同年与德佑地产等5家地产合并，同时广泛开展合作，布局海外、新房等领域
精耕细作
覆盖28个城市和地区
旗下有8000家直营门店
旗下有15万经纪人
约20载风风雨雨，链家一路高歌猛进，2018年成立行业平台贝壳找房
绝对不是平移那么简单
房产全产业链的综合服务商
垂直经营
覆盖97个城市和地区
连接约19500家门店
连接约17万经纪人
面向行业开放的平台缔造平台
2018.4-2019.3 2001.11-2019.3
Source：MobTech自行整理分析
链家系：双兔傍地走，安能辨我是雄雌？链家贝壳双出击变幻风云
从一家独大到雨露均沾，链家破壁之举，利用核心优势带动产业迅速升级，变幻市场格局
27
二手房 新房 租房 海外房产 旅居 商业办公
管理委托 房贷计算器 房屋估价
地图找房 筛选找房
找小区 找经纪人
房产资讯 政策动态 买房攻略链家：权威楼盘辞真房源查看
真实数据参考智能化导航全产业链服务优化交互设计
典 重资产运营；门店只能覆盖到一二级城市，区域覆盖度受限；定位为全产业链综合服务提供商，房产属性上市困难
贝壳：轻资产运营，推出VR看房+“楼盘字典”+ACN经纪人合作网络服务；定位为数据技术平台，利用数据赋能行业，带动产业升级
人员赋能：核心人员输送，核心高管层调动资源赋能：链家核心资源楼盘字典，流量端口均向贝壳开放，同时资本亦进行嫁接TO C
ACN模式，具体来说，就是把经纪人的工作链条进行细化，把交易一套房的各利益相关环节进行分割，不同经纪人在每一个节点上付出的劳动都会有所回报。
ACN经纪人合作网络，切分价值链条，强调合作共赢
VR看房解决消费者时间痛点，助力体验感升级
VR科技可解决消费者时间难以安排、以及盲目看房造成的问题，通过在线提前就能锁定自己心仪的候选房源，并有计划地与经纪人预约实地看房。
4.0版本楼盘词典，海量房屋信息数据库
目前链家的楼盘字典已经是业内公认的国内数据量最大、颗粒度最细的、可覆盖中国的300多座城市及其所下辖的2000多个县城的房屋信息数据库。
行业平台：贝壳对全行业开放，对服务商全产业链赋能经济品牌协作：贝壳积极的和行业内外的品牌进行合作，
从而带动行业转型升级TO B+C
Source：MobTech自行整理分析
2.4%
19.3%
47.8%
15.7%
14.8%
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
链家用户 — 中年中产阶层；贝壳——都市职场小白
28Source：MobTech自行整理分析，2019.3
20k以上TGI 336
5.1%
39.8%
31.4%
13.8%
9.9%
小于3K
3-5K
5-10K
10-20K
20K以上
197
1.1%
8.8%
49.8%
28.4%
11.9%
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
链家用户画像概览
TGI 197
TGI 336
链家用户总体年龄偏大，其中月收入超过2万的中产阶层关注度最高；贝壳用户总体年龄集中于18-34岁之间，企业白领为主，主要分布在一二线城市
35-44岁 TGI
18-34岁 67.1%
TGI 103
贝壳用户画像概览
58.3%
11.2%
9.4%
8.4%
5.4%
企业白领
服务业人员
在读学生
个体户/自由职业
工人
企业白领
58.3%
一二线城市
77.2%
一波三折中，安居客仍旧专注于自身修炼，2015年携手58，最后强势领跑行业
Source：MobTech自行整理分析29
58系：梅花岂畏三尺寒，安居客专注于全开放服务平台商，荣攀王座
2007-2014：单打独斗，一帆风顺，突遇抵制，颓势渐起
安居客自身基因是互联网技术和产品基因，以提升用户体验感为出发
点，流量端口模式是安生立命的根本。
但是在当时的市场环境中，上有搜房巨头，下有三四线垂直网站，可谓
是群狼环伺，左右为难，自身竞争优势难以最大化
2015-2019：携手58，专注定位、战略升级，荣攀宝座
58加持安居客，主要是看中了安居客产品体验好的优势与自身房产业务
契合这两点在，做出了从大平台切入至垂直细分平台这一战略
58通过强大的资本补充、绝对的流量优势、丰富的用户运营经验、全网
数百种应用场景等全方位资源加持安居客
• 2007年，安居客在上海成立，同年，专业二手房网站上线
• 2008年，安居客完成两轮累计1200万美元融资
• 2009年，完成1000万美元第三轮融资，同时专业新房和
租房网站正式上线
• 2010年，启动分品牌战略
• 2012年，做出“互联网企业”到“移动互联网企业”战略
转型，同年，创新产品“好盘直通车上线”，革新现有商
业模式，同时按蕨科网站纳入租房、新房和商业地产业务
• 2013年，由于提高点击付费价格遭到中介联合抵制
• 2014，颓势渐起，回天乏力
• 2015年，58同城以2.67亿美元收购安居客，成立58安居
客房产集团，其中安居客的互联网房产平台定位未改变，
只是嫁接入58同城的资源、流量、以及营销等能力
• 2016年，安居客进行数据升级，推出多种产品，其中营销
产品“云聚客”和“云库3.0系统”助力平台参与者和自
身发展成长
• 2017年，推出了房产保障、经纪人信用、海外房产、房产
辞典、轨交指数、行业报告等引领行业发展
• 2018年，科技助力平台升级，加码营销，行业结盟
• 2019年，目标市场继续扩容，满足人群多元化租售需求，
同时结合58优势，连接上下游，实现“N+，全开放服务
平台”战略
30
58系：梅花岂畏三尺寒，安居客专注于全开放服务平台商，荣攀王座
借力58，专注于开放的服务平台定位，产品不断迭代升级，利用“三全”赋能行业
58产品矩阵
…
…
…
…
…
58 利用其技术、大数据、营销等优势为安居客赋能
安居客、58同城，赶集网三网融合，实现二手房和一手房的联动服务
覆盖城市覆盖楼盘注册中介机构覆盖经纪人百万
积累了多维度的从业经纪人、经纪机构及用户等大数据，将会利用互联网技术优势，将上述角色连接其，为行业书输出几何式的裂变力量
全信息
全连接
全服务
58同城、安居客立足房产开放生态，围绕用户需求，打造房产信息矩阵，从原有的信息输出平台转成信息共享平台，接入更多信息源
在开放的生态环境下，平台内多角色之间优势互补，帮助商家和用户之间实现高效、低成本的有效连接
基于开放的平台定位，推动各方共建系统、服务和标准，实现互利共生的商家和用户共赢局面
产品生态圈
Source：MobTech自行整理分析，安居客数据来源于中房榜会议上58同城高级副总裁&安居客COO叶兵讲话
58租房 土巴兔 蚂蚁短租 安居客房产矩阵
同城平台 58同镇 58同城 赶集网
汽车矩阵 瓜子 58车贷 呱呱洗车
58家政
驾校一点通
求职矩阵 英才网 速聘 招才猫 斗米
金融矩阵 58好借 58金融 58汽车金融 钱柜
安居客用户 — 城镇求职青年
31Source：MobTech自行整理分析，2019.3
男
67.1%三四线城市 35.4%
已婚
25岁-34岁 52.1%
2.3%
14.2%
52.1%
15.5%
15.9%
18岁以下
18-24岁
25-34岁
35-44岁
45岁以上
70.8%
安居客用户画像概览
TGI 113
196
180
159
139
110
求职招聘一族
旅游达人
购物达人
保险达人
时尚达人
受众城市间分布均匀，求职招聘一族，中青年为主
求职招聘一族 196
18.0%
41.1%
18.7%
16.7%
5.5%
一线
二线
三线
四线
五线
搜房系：江东子弟多才俊，卷土重来未可知，转型失败积极寻求翻盘
胜败乃兵家常事，也曾一骑绝尘，笑傲江湖；也曾转型失败，黯淡无光；终究重拾本业，踏实前行
32
• 2001-2014年间，搜房扩张至330个城市
• 2005年获得法国传媒巨头2亿人民币注资
• 2006年，澳大利亚电讯20亿人民币注资
• 2010年，在纽交所成功上市
• 2014年，正式更名为房天下，入股多家房
产代理机构
一骑绝尘
• 1999.搜房控股成立，同年获取IDG
投资支持
• 2000.高盛投资500万美元
初露锋芒转型之痛
• 2017年，搜房宣布重新回归媒体平台属
性，同时在营销端口采用F0合伙人模
式，产品层面迭代发布新品
• 2018年，和国内六大巨头流量平台合作
• 2019年，莫天全让位刘坚，多次资本注
入重庆万里，或寻求借壳上市
回归前行
1999
2014
2015
2017
一流房产媒体
平台，行业NO.1
• 2015年，房天下成立房屋电商部
门，进入房产交易市场，发展O2O
业务
• 2016年，受到多家中介抵制，战略
转型失败，连续10季度亏损
回归原本赛道
专注媒体属性
谋求转型电商
平台失败
国内首批房产
媒体平台
Source：MobTech自行整理分析
搜房系：江东子弟多才俊，卷土重来未可知，房天下转型失败寻求翻盘
宣布回归媒体属性之后，搜房专注本业，不断在产品、营销、科技等层面发力，寻求往日荣光
33
家居装修
买新房
写字楼
查房价
买二手房
找租房
我要买房
我要出租
免费设计
海外房产
地图找房
找门店
优质学区
找小区
天下拍
看房团
房贷计算
直播
短租
我要贷款福利平台
帮你找房
装修图库
装修日记
装修攻略
装修公司
装修报价
设计师
家装案例
建材家具
房聊
2、营销脑：和BAT等流量巨头合作
1、产品树：丰富产品体系，满足受众要求
3、科技云：推出“三云产品”，利用科技赋能行业
Source：MobTech自行整理分析
房天下用户 — 二三线城市精英
34Source：MobTech自行整理分析，2019.3
男
74.6%企业白领 60.8%
60.8%
9.8%
8.2%
7.8%
9.9%
企业白领
服务业人员
工人
个体户/自由职业
在读学生已婚
20k以上 TGI 269
6.2%
34.8%
39.9%
11.2%
7.9%
小于3k
3-5k
5-10k
10-20k
20k以上
79.7%
房天下用户画像概览
TGI 269
企业白领居多，二三线城市、月收入过20k的精英阶层关注热度最高
374
312 311 309 278 261 260
武汉 西安 天津 常州 扬州 太原 苏州
三大系列房产服务App使用对比：租房安居客、购房用链家
35Source：MobTech自行整理分析，2019.3
需求方 App名称 应用评分 理由
租房者
安居客• 优点：旗下房源地理覆盖范围、价格区间最广• 缺点：旗下中介公司过多，良莠不齐，有“黑中介”等现象
房天下• 优点：旗下中介数量较多，覆盖地理范围一般• 缺点：亦存在虚假房源，黑中介等现象
链家、贝壳• 优点：旗下公寓类房源配套正规，品牌放心• 缺点：主要靠自身房源，一二线之外房源覆盖度较低
买房者
链家、贝壳• 优点：独有的20年线下真房源，VR技术解决看房等难题• 缺点：纯服务板块较少，咨询问题得到结论的客观程度较低
安居客• 优点：纯服务板块较多（免费看房等），咨询问题可得到多
方中介回答，咨询客观性较强• 缺点：房源质量参差不齐，质量一般，咨询得到反馈慢
房天下• 优点：首页app业务颗粒度最细，满足多种购房需求• 缺点：房源质量参差不齐，咨询问题得到反馈较慢
房产经纪人
安居客安居客旗下客户量最多，且具有多种工作上使用的小工具面向行业工作的经纪人开放
链家、贝壳旗下客户量级亦较大，品牌知名度高，但是目前链家和贝壳开放平台空间有限，大部分小经纪人难以加入
房天下旗下客户量级偏小，但是具有多种工作供经纪人使用，且面向全行业开放
随着行业进一步发展，区域、商业模式、业务方向、资本偏好、技术、核心竞争力趋势均将大有改变谁抓住风口，谁就是下一场移动房产盛宴之王
Part Five
行业未来发展趋势分析
37
随着国家政策逐步趋严，移动房产行业总体趋稳，但大数据和技术将持续影响行业现有格局
Source：MobTech自行整理分析，2019.3
技术驱动
线上寻找信息、联系中介、线下
看房，技术均可全程参与。
VR看房解决了虚假房源和看房者
时间难以协调等难题，提升了房屋成
交率和减少经纪人相关工作量；人工
智能、LBS、5G等技术的逐步成熟将带
动企业产品、运营、营销、服务等能
力升级
大数据应用
大数据在移动房产领域的价值将
逐步拓展. 应用场景具有无限多可能。
利用高质量的数据、信息和内容
赋能房产经纪人，助力营销，提升客
户体验感，真正的将房产经纪人、平
台、客户三方联动起来，提升三方体
验感，联动起整个产业链，实现快速
发展
38
报告说明
1.数据来源MobTech报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。2.数据周期及指标说明报告整体时间段：2018.03-2019.03具体数据指标请参考各页标注3.版权声明本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中国人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。4.免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。
