2019. 07

Ⅰ. 조사개요 / 1

※ 분기별 고양시 경제 이슈 관련 조사 / 2

Ⅱ. 조사결과(종합전망) / 3

Ⅲ. 제조업 경기 전망 / 6

Ⅳ. 유통업(도·소매업) 경기 전망 / 7

Ⅴ. 부문별 전망 / 8

Ⅵ. 대내외적 경영여건 및 경제현안 인식 / 9

※. 첨부 / 12

고양시 기업경기전망(BSI)2019년 3/4분기

조사보고서 7-31고양상의

- 1 -

■ 조사 목적○ 고양지역 제조 도소매업종의․ 년 분기 실적과 년 분기2019 2/4 2019 3/4경기 전망을 조사 분석하여․ 개별 회원기업의 경영계획 및 고양시의 경기대책 경제정책 관련 참고자료를 제공, 하는데 그 목적이 있음.

조사 대상■○ 고양상공회의소 회원사 가운데 고양시 내 제조업체와 도소매업체를규모별 개 업체로 선별하여 조사표본업체로 삼음600 .

조사표 부 배부 가운데 회수 총 부 회수율600 99 ( 17%)※

■ 조사 기간○ 년 월 일 수 월 일 금2019 6 12 ( ) ~ 6 28 ( ) 휴일 제외 일간( 13 )

■ 조사 방법○ 조사표 발송 온라인 설문조사 및 직원의 방문조사 병행FAX, E-m ail ,

■ 조사 사항○ 체감경기 , 매출 내수 수출( · ), 영업이익 내수 수출 관련 개 항목( · ) 5 의 경기실적 추정 및 전망○ 영업이익 관련 개 항목 경영 애로사항 관련 개 항목 자금조달 현안2 , 1 ,관련 개 항목 하반기 신규채용 관련 개 항목 고양시 경제관련 개 항목2 , 2 , 1

■ 기업경기실사지수 의 작성(B.S.I)○ 조사대상기간의 실적과 전망을 각각 전분기와 대비하여 호전 증가 상승 부( , ,

족 하락 악화 감소 하락 과다 상승 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 하, ), ( , , , ),였음.

○ 기업경기실사지수는 다음 산식에 의하여 작성됨.

○ 의 기준치는 이 되며 이상일 때는 호전으로 표시한 업체가 악화BSI 100 , 100로 표시한 업체보다 많음을 나타내고 미만일 때는 그 반대를 나타냄, 100 .

- 2 -

년도 분기[19 3 ]고양시의 규제합리성 개선을 위한 필요 분야「 」

년도 분기[19 2 ] 고양시의 기업환경 개선을 위한 우선 행정 분야「 」기업환경 우수지역 평가 기업체감도 부문 위<2018 100 >

년도 분기[19 1 ] 일자리 넘치는 평화경제특별시로 도약하기 위해 우선 추진되어야 할 일자리 정책「 」

년도 분기[18 4 ] 고양시 민선 기의 대 대표공약 가운데 중점 추진되어야 할 정책7 ‘5 ’「 」

평화경제특별시 도약

만 대도시 특례시 지정(100 )

(47%)

민관협치체계 및

주민참여예산제 개선 (31%)아시안 하이웨이 구축 (10%)

파리기후 협약 준수

환경정책 수립 (7%)지역화폐 고양페이 도입‘ ’ (5%)

계층별 청년 여성 중장년( , , )

일자리 지원확대 (31%)

통합일자리

지원서비스 마련 (23%)

차 산업 및 남북교류4

중심도시 지향 (23%)공유경제를 통한

일자리 창출 (18%)기타 (5%)

규제합리성(32%) 규제개선의지 (30%) 행정시스템 (18%)

공무원 태도 (13%) 행정형태 (7%)

- 3 -

년 분기 고양시 기업경기전망조사 결과 년 분기 고양시2019 3/4 , 19 3/4○ 「 」

기업경기전망지수 는 로 년 분기BSI( ) ‘69’ 19 2 (72)에 비해 포인트 하3

락하며 지난 분기 포인트 상승 이후 한 분기 만에 다시 하락한 것으, 2 18

로 조사됨. 부문별로 제조업에서 도 소매업에서 를 나타내며 전‘73’, · ‘65’

분기 대비 제조업에서는 포인트 하락 도소매업에서는 동일한 포인트를4 , ․각각 기록함.

○ 지난 분기 분기 만에 대선을 회복하였지만 다시 대 선을3 ‘70’ 60

기록하며 기준치인 에 한참 미치지 못함, ‘100’ . 이는 고용환경‘

변화 미 중 무역 분쟁 장기화 반도체 석유화학 등 글로벌 업황, · , ·

부진 에 따른 국내외 경제의 불확실성과 고양시지역의 내수침체’ ‘

장기화 및 기 신도시 계획에 따른 경기부양이 미 반영되어 부정적’ 3

전망이 아직 우세하게 나타난 것으로 보임.

또한 올해 상반기 영업이익 실적 달성을 묻는 질문에서( ) 의64.8%

기업이 목표치 미달‘ ’이라고 응답함과 동시에 현재 당면한 경영

애로사항을 국내외 경기둔화 등 매출 수출 부진‘ ( ) ’(45.4%)을 꼽았

고, 임금 상승 등 비용부담 증가‘ ’(26.1%)라고 응답함.

그림 고양시 기업경기 실적추정 및 전망 지수 추이 종합지수< > ( )

- 4 -

○ 제조업 경기전망지수는 전 분기(77) 대비 포인트 하락한 을4 ‘73’

기록하였고 도소매업 경기전망지수는 전 분기․ (65)와 같은 를‘65’

기록하며 제조업은 지난 분기 상승이후 하락 도 소매업은 지난, ·

분기와 같은 포인트를 기록하며 향후 경기에 대해서는 비관적으로

전망함. 이는 경기 개선에 대한 기대감은 여전히 낮은 수준에 머물

러 있는 것으로 나타남.

년 분기 실적전망지수로 나타난 는 고양시 기업경기전망19 3 ‘69’○

조사가 실시된 이래 년 분기19 1 종합지수( 54)와 년 분기18 4 종합지수(

60)에 이어 역대 번째로 낮은 기록임3 . 그만큼 기업들이 느끼는

체감경기는 그 어느 때보다도 좋지 못한 상황임 조사에 참여한.

한 기업 대표는 경기나 낳아질 여건이 전혀 없다 며 현 경제상황에“ ”

대한 심각한 우려를 나타 냄.

○ 경기도지수 및 전국지수와 비교해보았을 때 분기 실적추정지수는2

경기도지수(62)보다는 포인트 낮고 전국지수3 (70) 대비해서는 포11

인트 낮은 로 나타남 년 분기 실적전망지수의 경우 경기도‘59’ . 19 3

지수(67) 대비 포인트 높은 반면 전국지수2 (73) 대비 포인트 낮게4

나타남. 지난 분기 개선세가 나타나는 듯 했지만 다시 분기 만에1

비관적 경기전망의 분위기가 나타나고 있음.

그림 고양시 전국 기업경기< > · 실적추정 지수 비교

- 5 -

○ 고양상공회의소는 고양시 기업경기전망조사 시 고양지역 경제와 관련한

조사항목을 별도로 마련하여 매분기별로 주제를 달리해 응답을 받고 있

음 이번 조사는 규제합리성 과 관련된. ‘ ’ 지난 조사 결과 기업들은 고양시의 기< ‘

업환경 개선을 위한 우선 행정 분야 로 규제합리성 을 최우선 분야로 꼽았습니다 가장’ ‘ ’ .

우선시되어야 할 규제개선 분야는 무엇입니까?> 질문항목을 마련 이에 따른 응답,

을 받음.

조사에 응답한 고양시 기업들은 인허가규제‘ ’(29.9%)를 가장 우선시

되어야 할 개선 분야로 꼽았음. 두 번째로는 입지 개발규제‘ · ’(19.6%)

그 뒤를 이어 영업활동규제‘ ’(18.7%) 환경규제, ‘ ’(16.8%) 건축 시설, ‘ ·

규제’(15%) 순으로 나타남.

그림 고양시 전국 기업경기< > · 실적전망 지수 비교

- 6 -

업종별 전망[ ]

년 분기 고양지역 제조업 경기전망 조사 결과 가 으2019 3/4 BSI ‘73’■

로 지난 분기 상승이후 다시 한 분기 만에 포인트 하락한 것으로2 4

집계되며 경기 악화 전망.

년 분기 제조업 업종별 전망을 살펴보면 출판 인쇄2019 3/4 , ·■ 「 」(6 140)→ ,

목재 종이·「 」(50 130)→ 이상 개 업종에서 기준치 을 상회하며 해당2 ‘100’업종의 향후 경기가 호전될 것으로 전망한 반면 기계「 」(88 80),→ 식음료「 」

(141 77)→ 고무플라스틱,「 」․ (43 66)→ 가구,「 」(133 60),→ 섬유의류「 」․ (88 59)→ 자,「

동차 부품· 」(88 50)→ 금속가공,「 」(66 10)→ 이상 개 업종에서는 기준치7 ‘100’미만을 나타내며 해당 업종의 향후 경기에 대해 비관적으로 전망함.

표< > 제조업 업종별 경기 전망< BSI>

제조업 ‘15.1 ‘15.2 ‘15.3 ‘15.4 ‘16.1 ‘16.2 ‘16.3 ‘16.4 ‘17.1 ‘17.2 ‘17.3 ‘17.4 ‘18.1 ‘18.2 ‘18.3 ‘18.4 ‘19.1 ‘19.2 ‘19.3

종합 85 104 91 105 90 118 99 102 90 77 100 81 78 103 87 56 58 77 73

식음료 123 79 90 175 116 172 106 95 108 62 68 29 40 - 150 75 111 141 77

섬유 의류‧ 32 - 50 - 87 115 100 114 99 107 112 88 143 191 102 38 83 88 59

출판 및 인쇄 11 12 48 67 49 64 19 69 37 54 20 56 43 58 34 51 5 6 140

고무 플라스틱· 65 50 60 50 91 80 150 100 104 75 125 70 100 121 91 25 26 43 66

금속가공 125 123 - 62 - 150 - 80 - - 25 25 66 - - 61 40 66 10

기계 98 146 140 110 118 135 143 124 155 50 114 76 50 165 160 113 82 88 80

가전IT․ 136 136 125 162 150 113 140 58 150 75 100 150 61 50 160 - 133 33 -

자동차 부품․ 15 155 121 100 125 73 153 144 108 62 150 133 55 50 73 75 16 88 50

전기 - - - - 125 80 80 126 58 - 62 95 133 47 - 44 100 108 -

목재 종이‧ - - - - 25 40 70 100 37 41 75 50 - - 40 100 27 50 130

가구 - - - - 50 140 - 130 - 112 100 - 16 100 - - - 133 60

화장품 - - - - - - - - - - - 133 - 100 - - - - -

기타 - - - - 89 121 90 102 88 94 127 89 89 108 80 50 56 78 70

- 7 -

업종별 전망[ ]

년 분기 고양지역 도소매업 경기전망 조사 결과 가2019 3/4 BSI■ ․로 전 분기 대비 동일한 포인트로 집계되며 경기 악화 전망‘65’ .

년 분기 포인트2019 2/4■ (65)와 동일한 포인트를 나타냈으나 이는

역대 두 번째로 낮았던 년 분기18 4 (65)의 기록과 같은 수치이며,

년 분기 이래로 하락하는 추세가 뚜렷하다는 점에서 성장률18 2하강 및 소비지출이 높은 연령층인 대 중년층의 고용 부진30 ~ 50

등의 영향으로 개선되지 않은 것으로 해석됨.

표< > 도소매업 업종별 경기 전망< BSI>․

도 소매 업종/ ‘15.1 ‘15.2 ‘15.3 ‘15.4 ‘16.1 ‘16.2 ‘16.3 ‘16.4 ‘17.1 ‘17.2 ‘17.3 ‘17.4 ‘18.1 ‘18.2 ‘18.3 ‘18.4 ‘19.1 ‘19.2 ‘19.3

도매 및 상품중개업 96 93 86 82

105 84 87 95 79 74 89 68 86 106 78 65 48 65 65

소매업 자동차 제외, 104 118 12 133

- 8 -

년 분기 부문별 전망을 살펴보면 다음과 같이 나타남2019 3/4 .■

체감경기‘ ’(68) 매출 내수, ‘ ( )’(67) 매출 수출, ‘ ( )’(78),

영업이익 내수‘ ( )’(57) 영업 이익 수출, ‘ ( )’(74)

부문별 전망에서는 개의 조사 항목 모두에서 을 하회하는5 ‘100’○

지수를 보이며 부정적 전망을 나타냄 년 분기 이후로 을. 18 2 ‘100’

상회한 적이 없는 부진한 흐름을 이어가고 있으며 최근 현대경제,

연구원이 발표한 자료에 따르면 경기동향지수 순환변동치는 년2017

월 로 고점을 기록한 이후 년 월 현재 까지5 101.0p 2019 5 98.6p

하락 추세가 지속되고 있고 경기선행지수 순환변동치도 년, 2017

월 에서 년 월 로 하락 추세가 지속적임 또한8 101.3p 2019 5 98.1p .

세계 경기 둔화 우려 등으로 수출 증가율은 년 월 를2019 6 13.5%–

기록하는 등 개월 연속 감소세를 유지하고 있음7 .

표< > 부문별 경기 전망< BSI>

구분 ‘15.1 ‘15.2 ‘15.3 ‘15.4 ‘16.1 ‘16.2 ‘16.3 ‘16.4 ‘17.1 ‘17.2 ‘17.3 ‘17.4 ‘18.1 ‘18.2 ‘18.3 18.4 19.1 19.2 19.3

체감경기 89 102 85 94 88 88 84 102 75 65 96 73 88 112 68 58 45 69 68

매출액 내수( )

100 107 87 104 97 103 91 107 93 77 100

73 85 106 80 62 49 78 67

매출액 수출( ) 85 86 110 96 69 68 81 78

영업이익 내수( )

86 97 86 96 90 92 82 95 - - -

69 71 101 78 50 50 66 57

영업이익 수출( ) 75 89 103 82 63 64 73 74

자금조달여건 - - - - - - - 83 75 69 84 78 72 93 - 54 49 63

- 9 -

년 상반기 영업이익 전망2019■

올해 상반기 영업이익을 묻는 질문에서는 대다수의 기업들이 목표‘○

치를 미달할 것이다 라고 응답함 목표치 달성 됐다는’(64.8%) . ‘ ’

기업은 에 그쳤으며 초과 달성 할 것으로 응답한29.7% , ‘ ’(4.4%)

기업은 소수인 것으로 나타남 이 같은 응답 결과는 영업이익 부분.

에 있어 내수 분야와 수출 분야의 분기 실적치가 각각 으2 ‘54’, ‘56’

로 나타난 것과도 일맥상통하는 부분으로 기업들의 경영상황이

얼마나 악화되어 있는지를 잘 나타내고 있음.

목표치에 미달 되었다고 응답한 기업에 한해 물은 목표치 미달‘ ’ ‘ ’○

이유로는 내수침체 장기화 를 가장 큰 원인으로 지목하였‘ ’(56.6%)

으며 고용환경 변화 역시 어느 정도 영향을 미친 요인으, ‘ ’(16.9%)

로 꼽음 그 뒤를 이어 기업관련 규제 통상분쟁. ‘ ’(8.4%), ‘ ·美 中

심화 중국경제 성장세 둔화 순으로 응답함’(7.2%), ‘ ’(4.8%) .

현재 당면한 경영 애로사항■

현재 당면한 경영 애로사항에 대해 기업들은 다양한 요인 가운데○

국내외 경기둔화 등 매출 수출 부진 을 가장 큰 애로사항‘ ( ) ’(45.4%)

으로 꼽았으며 본 결과는 년 분기 조사 결과 내수침체 장기, 19 1 <‘

화 와도 그 흐름을 같이 하고 있음 이어서 임금 상승 등’(36%)> .

비용부담 증가 자금 확보의 어려움 미래수익원(26.1%), (14.3%),

발굴 원자재 가격의 변동성 규제에 따른 신규 사업(6.7%), (5.0%),

차질 순으로 나타남(2.5%) .

익명의 제조업의 한 대표는 인건비는 계속 오르고 업체들간의“ ,○

경쟁심화로 단가는 떨어지는 비정상적인 현 경제상황 이라며 현재”

당면한 경제상황에 대해 고충을 토로함.

- 10 -

분기 대비 분기 자금조달2 3■

년도 분기 대비 분기 자금조달 상황에 대한 질문에서는2019 2 3○

의 기업만이 개선 될 것이라고 예측하며 불변6.9% ‘ ’ , ‘ ’(51.7%),

악화 로 나타남‘ ’(41.4%)

자금조달 상황이 악화 라고 예측한 기업에 한해 물은 이유로는‘ ’○

판매부진 등 경영환경 악화 와 영업이익 감소 등 수익성 저하 가‘ ’ ‘ ’

각각 로 가장 큰 원인으로 지목되었으며 이어서 까다롭고34.6% , ‘

복잡한 심사 절차 환율 변동성 심화 금리 인상’(13.5%), ‘ ’(7.7%), ‘

가능성 순으로 나타남’(5.8%) .

년 하반기 신규채용 계획2019■

하반기 신규 채용 계획을 묻는 질문에서 의 기업이 없다 로73.9% ‘ ’○

답변 하며 최저임금 등 인건비 상승과 국내외 경기전망악화에 대한,

부담을 간접적으로 나타냄 이는 고양시의 하반기 고용시장 전망이.

그리 밝지 않다는 것으로 볼 수 있음 또한 최근 경제상황을 보면.

제조업의 가동률 하락과 재고 증가로 인하여 투자가 위축되고 이는

고용 악화로 이어지는 악순환 고리가 형성되고 있음.

하반기 신규채용 계획이 없는 기업들은 채용 계획이 없는 이유 에‘ ’○

대해 현재 인력으로 충분 이란 답변이 로 가장 많았으며‘ ’ 38.8% ,

이어서 최저임금 등 인건비 상승 국내외 경기전망악화‘ ’(28.2%), ‘ ’

구조조정 등 경영환경 악화 순으로 나타남(24.7%), ‘ ’(7.1%) .

고양시의 기업환경 개선을 위한 규제개선 우선 분야■

대한상의에서 발표한 기업환경 우수지역 평가 전국 개‘2018 ’( 228○

지자체 대상 에 따르면 고양시는 기업체감도 부분에서 위를) ‘ ’ 100

기록함 이와 관련해 지난 조사에서 고양시의 기업환경 개선을 위한.

우선 행정 분야로 꼽힌 규제합리성과 관련한 조사에서 응답한 고양

- 11 -

시 기업들은 인허가규제‘ ’(29.9%)를 가장 우선시 되어야 할 개선 분

야로 꼽았음. 두 번째로는 입지 개발규제‘ · ’(19.6%) 그 뒤를 이어 영‘

업활동규제’(18.7%) 환경규제, ‘ ’(16.8%) 건축 시설규제, ‘ · ’(15%) 순으로

나타남.

이 결과는 향후 추진될 기 신도시 추진과 고양 일산테크노밸리 방3 · ,

송영상밸리 신한류밸리 등 고양시 미래발전 정책수립에 있어 기업,

들이 구체적인 시정추진의 한 방향을 제시한 것으로 보인다.

- 12 -

첨 부 #1※

부문별 변화< BSI >

주 내는 전망치: ( )

구 분

년2016 년2017 년2018 년2019

Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

제조 도소매 제조 도소매 제조 도소매 제조 도소매 제조 도소매 제조 도소매 제조 도소매 제조 도소매 제조 도소매 제조도소

매제조 도소매 제조 도소매

종 합

100 84 90 71 70 71 91 78 73 62 72 69 70 69 69 69 58 55 55 56 48 52 60 57

(102) (95) (90) (79) (77) (74) (100) (89) (81) (68) (78) (86) (103) (106) (87) (78) (56) (65) (58) (48) (77) (65) (73) (65)

체감경기

96 74 88 58 62 55 85 70 74 55 58 69 73 57 63 78 55 37 42 52 40 40 55 50

(105) (100) (86) (66) (66) (62) (105) (80) (80) (64) (84) (92) (113) (112) (67) (76) (54) (66) (46) (45) (78) (56) 73 63

매 출 액

내 수( )

- - - - - - - - 74 57 66 90 70 62 64 60 56 56 49 50 50 44 73 55

- - - - - - - - (80) (64) (79) (93) (102) (112) (91) (76) (62) (64) (54) (41) (82) (73) 72 61

매 출 액

수 출( )

- - - - - - - - 77 68 84 80 73 80 85 84 71 62 66 83 57 62 61 66

- - - - - - - - (92) (75) (80) (94) (108) (112) (105) (84) (69) (62) (72) (63) (87) (73) 82 74

영업이익

내 수( )

91 74 - - - - - - 63 48 79 64 61 58 60 58 43 49 50 47 43 44 56 51

(96) (89) - - - - - - (78) (56) (66) (76) (95) (109) (84) (76) (50) (50) (56) (38) (66) (65) 68 42

영업이익

수 출( )

- - - - - - - - 71 75 81 60 75 92 74 67 68 65 64 71 50 64 51 62

- - - - - - - - (78) (71) (85) (95) (105) (100) (88) (77) (63) (55) (69) (58) (79) (66) 68 80

설비투자

106 100 88 90 84 92 103 100 - - - - - - - - - - - - - - - -

(116) (108) (96) (94) (91) (100) (98) (106) - - - - - - - - - - - - - - - -

자금사정

- - 77 69 68 67 87 73 78 66 65 52 66 66 - - 54 61 61 36 50 57 - -

- - (78) (72) (68) (70) (88) (82) (78) (79) (75) (69) (95) (90) - - (54) (52) (53) (41) (69) (54) - -

- 13 -

첨 부 #2※

분기별 고양시 경제 이슈 관련 조사 종합< ( ) >년도 분기[18 3 ] 고양국제꽃박람회의 지역경제발전 기여도 점 만점<10 >① 「 」

년도 분기[18 3 ] 고양국제꽃박람회가 고양시 지역경제발전에 크게 영향을 미친 부분② 「 」

년도 분기[18 2 ] 고양시정 차원에서 가장 우선시되어야 할 수출 무역 지원 정책( )「 」

년도 분기[18 1 ] 고양 일산 테크노밸리가 입주기업 유치를 위해 우선 시행해야 할 지원 사업·「 」

년도 분기[17 4 ] 고양상공회의소를 통해 무역증명 및 을 발급받은 이력 여부(C/O FTA)① 「 」

년도 분기[17 4 ] 현재 활용 중인 협정FTA② 「 」

해당사항 없음< : 40%>

년도 분기[17 3 ] 고양시 내 일자리 기관을 통한 인력채용 경험 여부「 」

년도 분기[17 2 ] 고양시가 추진 중인 통일한국 실리콘밸리 프로젝트에 대한 인식도‘ ’① 「 」

들어본 적이 있다 (39%) 모르겠다 (39%)

어느 정도 알고 있다 (20%) 잘 알고 있다 (2%)

해당사항 없음 (61%) 고양상공회의소 일자리센터 (20%) 기타 (9%)

고양여성인력개발센터 (6%) 고양고용복지플러스센터 (4%)

발급받은 적이 있다 (38%) 발급받은 적이 없다 (62%)

한 아세안- FTA (21%) 한 중- FTA (13%) 기타 (11%)

한 미- FTA (6%) 한-EU FTA (5%) 한 인도- FTA (5%)

입주자금 지원 (30%)스타트업 및 중소기업에

대한 지원 (22%)토지비 인하 및 지원 (22%)

신속한 인 허가 및·

기타행정지원 (16%)

외투기업 포함 세재

지원 법인세 등( ) (8%)기타 (2%)

영세수출기업 지원

수출보험증명발급지원 등( )․ (37%)전략 수출품목 개발 지원 (19%) 해외마케팅 촉진 지원 (19%)

수출지원

전담행정조직 신설 (13%)

국가별 품목별·

해외시장조사 대행 (7%)기타 (6%)

고양시 대외브랜드 제고 (40%) 지역 화훼산업 발전 (37%) 일자리창출 효과 (10%)

고양시 국제교류 증대 (7%)판로개척을 통한

수출증대(6%)

평균점수 점: 6

- 14 -

년도 분기[17 2 ] 통일한국 실리콘밸리 사업가운데 지역경제 발전을 위한 최우선 현안‘ ’② 「 」

년도 분기[17 1 ] 경기북부테크노벨리에 유치해야할 산업 중 우선적인 핵심 분야IT「 」

년도 분기[16 4 ] 고양시에 유치 확정된 경기북부테크노벨리에 우선적으로 입주되어야 할 산업분야「 」

년도 분기[16 3 ] 국제 로타리 세계대회 에 대한 인식도“2016 ”① 」

년도 분기[16 3 ] 국제 로타리 세계대회 가 고양시 지역경제 관련 도움이 된 분야“2016 ”②

년도 분기[16 2 ] 부채 제로도시 달성에 따른 재정여력이 우선투자 되어야 할 분야「 」

년도 분기[16 1 ] 고용창출 및 지역경제 발전을 위해 고양시 미래경제가 추구해야 할 과제「 」

년도 분기[15 4 ] 고양시 관광특구 지정에 따른 기대효과「 」

들어본 적이 있다 (40%) 모르겠다 (28%)

어느 정도 알고 있다 (21%) 잘 알고 있다 (11%)

산업IT (41%) 첨단의료 산업 (14%) 방송 영상 산업· (13%)

관광 산업·MICE (12%) 산업BIO (12%) 항공 드론( ) 우주산업· (5%)

자동차 드론 등,

타 산업과의 융합IT (24%)정보통신기술ICT( ) (20%) 인공지능AI( )(18%)

소프트웨어S/W( ) (13%) 사물인터넷IoT( ) (13%)가상 증간현실VR AR( ),․ ․

빅데이터 기타, (12%)

경기북부

테크노밸리 조성 (52%)한류월드 조성 (19%)

고양 융 복합U+IoT ․실증단지 조성 (11%)

고양청년 스마트타운 조성 (9%) 킨텍스 제 전시관 건립3 (6%)방송 영상․

문화콘텐츠벨리 조성 (2%)

지역 특화산업 관련

클러스터 조성 (53%)해외 교류채널 활용 (14%)

대학 시 정부 기업 간 트리플- / -

네트워킹 (12%)

빅 데이터 활용 (9%)학계 산업계간 정례적-

네트워크 구축 (6%)

상권 활성화 (29%) 관광인프라 강화 (25%) 고양시 이미지제고 (23%)

축제 공연문화 발전· (16%) 일자리 창출 (7%)

기업지원 및

지역경제 활성화 (48%)

여성 아동 청소년· ·

정책 지원 (24%)일자리 창출 (18%)

교통 주택 여건 개선· (6%)교육 문화 및·

시민복지 강화 (4%)

고양시 도시 브랜드 제고 (32%) 별 도움이 없었다 (31%) 지역 문화 관광분야 특수· (22%)

상품판매 음식 숙박업특수· · (6%) 고용 일자리 창출( ) (5%)

- 15 -

년도 분기[15 3 ] 년 고양도시기본계획 제안의견 중 우선 추진 경제 현안‘2030 ’「 」

년도 분기[15 2 ] 한국폴리텍대학 고양캠퍼스 유치시 희망 개설학과「 」

년도 분기[15 1 ] 고양시 지역경제 발전을 위한 미래 산업 우선정책「 」

년도 분기[14 4 ] 만 고양시 의 지역경제 발전을 위한 정책‘100 ’「 」

년도 분기[14 3 ] 경영실적에 영향을 미치는 고양시의 명소「 」

도시 마케팅을 통한

고양시 정체성 확립 (38%)

일산 덕양 도시 비도시 간/ , /

상생 (29%)남북교류 물류단지 조성 (14%)

자연 친화형 테마마을 조성 (9%) 고양시 특화거리 조성 (8%) 경의선 교외선 지하화· (2%)

킨텍스 (36%) 웨스턴돔 및 라페스타 상권 (18%) 호수공원 (8%)

기타 제조관련 학과 (34%) 물류 유통 관련 학과· (29%) 서비스 관련 학과IT/SW (17%)

방송 영상 통신 관련 학과· · (8%) 자동차 관련 학과 (8%) 관련 학과MICE (4%)

전시 회의 산업· (26%) 방송 영상 통신 산업· · (25%) 산업IT (22%)

자동차 클러스터 산업 (9%) 의료 관광 산업· (5%)

일자리 창출 (45%)일산 덕양 구도심 신도시간/ , /

균형발전 (20%)

신 한류 국제

문화예술도시 지향 (14%)

출 퇴근길 교통대책 마련· (11%) 부채 제로도시 달성 (10%)

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년 분기2019 3/4 고양시 지역 기업경기전망 조사표

조사기관 고양상공회의소:

업 체 명 사업자번호

주 업종가전IT·□ 자동차 부품·□ 기계□ 철강 정유 석유화학·□ □ 섬유 의류·□

조선 부품·□ 화장품 식음료 목재 종이 출판 인쇄· ·□ □ □ □ 고무 플라스틱·□비철금속□ 유리 시멘트·□ 금속가공 전기□ □ 가구□ 기타( )□

업종분류 제조업 소매유통업□ □ 수출비중 수출기업 이상 내수기업 미만(50% ) (50% )□ □

작 성 자 소속 직위 성명 전화번호: : : :

내용을 빠짐없이 기재하여 주시기 바랍니다 응답내용은 조사목적 이외에는 사용되지 않으며 통계법에 비밀이 보장됩니다. .※

전반적인 경제상황과는 상관없이 오직※ 귀 회사의 입장에서 응답하여 주십시오.

항 목년 분기 대비2019 1/4 년 분기2019 2/4

실적

년 분기 대비2019 2/4 년 분기2019 3/4

전망

귀사의 체감경기1. 호전 불변 악화① ② ③ 호전 불변 악화① ② ③

분기 전망을 위와 같이 답한 이유를 간단히 적어주십시오3 .※

( )

매 출 액 내수2. ( ) 증가 불변 감소① ② ③ 증가 불변 감소① ② ③

매 출 액 수출3. ( ) 증가 불변 감소① ② ③ 증가 불변 감소① ② ③

영업이익 내수4. ( ) 증가 불변 감소① ② ③ 증가 불변 감소① ② ③

영업이익 수출5. ( ) 증가 불변 감소① ② ③ 증가 불변 감소① ② ③

6. 귀사의 올 상반기 영업이익 실적 이 목표치를 달성할 수 있다고 보십니까( ) ?목표치 미달 목표치 달성 근접 초과 달성( )① ② ③

6.1. 번에서(6 ‘ 목표치 미달① 에 답한 경우 그 이유는 무엇입니까 모두선택’ ) ?( )내수침체 장기화① 고용환경 변화② 기업관련 규제③

통상분쟁 심화·美 中④ 중국경제 성장세 둔화⑤ 기타(⑥ )

7. 귀사가 현재 당면한 경영 애로사항은 무엇입니까?국내외 경기둔화 등 매출 수출 부진 임금 상승 등 비용부담 증가 미래수익원 발굴( )① ② ③자금 확보의 어려움④ 규제에 따른 신규사업 차질 원자재 가격의 변동성⑤ ⑥

8. 귀사의 분기 대비 분기 자금조달 상황을 어떻게 전망하십니까2 3 ? 개선 불변 악화① ② ③

8.1. 번에서(8 악화‘ ’③ 에 답한 경우 그 이유는 무엇입니까) ?까다롭고 복잡한 심사 절차① 판매부진 등 경영환경 악화 금리 인상 가능성② ③영업이익 감소 등 수익성 저하④ 환율 변동성 심화⑤ 기타(⑥ )

9. 올해 하반기 신규채용 계획은 어떻게 되십니까? 있다① 없다②

9.1. 번에서(9 없다‘ ’② 에 답한 경우 그 이유는 무엇입니까 복수응답 가능) ? ( )최저임금 등 인건비 상승① 구조조정 등 사업규모 축소 국내외 경기전망 악화② ③공정 자동화 등 인력 대체④ 현재 인력으로도 충분⑤ 기타(⑥ )

10. 지난 조사 결과 기업들은 고양시의 기업환경 개선을 위한 우선 행정 분야 로 규제합리성 을 최우선‘ ’ ‘ ’분야로 꼽았습니다 가장 우선시되어야 할 규제개선 분야는 무엇입니까 복수응답 가능. ? ( )

인허가규제 입지 개발규제 영업활동규제 건축 시설규제 환경규제· ·① ② ③ ④ ⑤

회신방법 팩스 또는 메일- : (FAX : 031-969-5877, e-mail : choiduddns21@korcham.net 추첨을 통한 경품 제공) / -

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