2019年三季度互联网投融资运行情况 - caict.ac.cn · 15.0%. 20.0%. 25.0%. 30.0%. 2019q2....
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http://www.caict.ac.cn/中国信息通信研究院
中国信息通信研究院 政策与经济研究所
2019年三季度互联网投融资运行情况
互联网团队
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2
I. 投融资态势延续低位运行:三季度,在全球贸易摩擦
和经济放缓背景下,互联网投融资同比继续下滑,延
续低位运行态势
II. 投融资情绪更为谨慎理性:投资活跃度与金额出现小
幅分化,资金较之前更青睐少数优质企业,早期融资
占比有所降低
III. 投融资格局继续保持稳定:互联网金融和企业服务仍
为我国与全球投资最活跃领域;中、美投资总额依旧
高居全球前二,差距则较上季略有缩小
本季要点
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3
我国互联网投融资
2019Q3
96.3亿美元
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4
我国互联网投融资持续低位运行
市场活跃度保持稳定:投融资案例数环比下跌0.6%,同比减少49%,在经济内外部环境更为严峻的背景下,行业投资保持谨慎
总投资金额略有回暖:披露的投融资金额环比上涨15.1%,同比下跌38.3%,资本环境趋紧态势下,资金逐渐向少数企业集中
156.0 142.0
78.6 83.7 96.3 977
554464 501 498
0
500
1000
1500
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3
我国互联网投融资总体情况
融资金额(亿美元) 融资笔数
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5
49.4% 51.3% 51.4% 46.6% 47.2%
28.0% 27.4% 24.6% 29.0% 27.6%
14.2% 12.9% 12.8% 14.4% 15.9%
5.0% 5.0% 6.8% 6.7% 7.0%2.3% 1.8% 2.9% 2.3% 1.4%1.2% 1.6% 1.4% 0.9% 0.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3
互联网投融资轮次分布
种子天使 A轮 B轮 C轮 D轮 E轮及以上
早期投资份额有所下降
早期投资74.8%
同比 2.6
环比 0.8
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6
97
91
574724
23
互联网投融资重点领域(笔数)企业服务 互联网金融
电子商务 在线教育
医疗健康 在线信息
社交网络 广告营销
音视频 安全信息服务
IT服务 出行旅游
应用基础设施 本地生活
其他 游戏
房产 文化娱乐体育
搜索引擎 工具软件
电子政务
企业服务、互金投资活跃度大幅领先
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7
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2019Q2 2019Q3
互金、房产、音视频占比明显提升
22.8亿美元
15亿美元
融资占比
8.7亿美元
企业服务虽投资活跃,但金额占比仍然较低
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8
金额超1亿美元的投融资案例(1/2)
(1/2)序号 融资企业 领域 轮次 金额亿美元 投资方
1 苏宁金融服务 互联网金融 C轮 14 金浦基金
2 贝壳找房 房产 D轮 12 华兴资本
3 网易云音乐 音视频 B轮 - II 7 阿里巴巴集团、云峰集团
4 滴滴出行 出行旅游 企业少数股东 -Ⅷ 6 丰田
5 知乎 在线信息 F轮 4.34 百度等
6 城家公寓 房产 A轮 3 雅诗阁等
7 转转 电子商务 B轮 3 58同城、腾讯控股
8 特斯联 IT服务 C轮 2.8 中国光大证券有限公司
9 美亚柏科 安全信息服务 私募基金 2.8 国投智能
10 中商民 电子商务 C轮 2.2 华兴资本等
11 南度度 在线信息 未归属的 2.1 建信信托等
12 奇安信 安全信息服务 C轮 2.1 未披露
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9
序号 融资企业 领域 轮次 金额亿美元 投资方
13 VlPKID 在线教育 企业少数股东 1.5 腾讯控股
14 众能联合 电子商务 债务 1.45 江苏银行等
15 新潮传媒 在线信息 未归属的-V 1.45 京东
16 万里红 安全信息服务 未归属的 1.34 格力电器
17 快看漫画 在线信息 企业少数股东 1.25 腾讯控股
18 销售易 企业服务 E轮 1.2 腾讯控股
19 好衣库 电子商务 C轮 1 IDG资本
20 行云全球汇 电子商务 B轮-II 1 信达汉石
21 同程生活 本地生活 B轮 1 贝塔斯曼亚洲投资基金
22 智布互联 企业服务 C轮 1 翊翎资本
23 维医骨科 医疗健康 B轮 1 H资本
金额超1亿美元的投融资案例(2/2)
——互联网巨头企业投资布局活跃
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10
全球互联网投融资
2019Q3
480亿美元
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11
561.0
470.0 427.0 461.0 480.0 5294
4656
4979
5349
4645
4000
4500
5000
5500
0.0
200.0
400.0
600.0
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3
全球互联网投资总体情况
融资金额(亿美元) 融资笔数
全球行业投融资金额保持稳定
市场活跃度明显下降:投融资案例数环比下跌13.2%,同比下跌12.3%,主要国家投融资活跃度趋冷
投融资额度保持平稳:披露的投融资金额环比上涨4.1%,同比则下跌14.4%,在较低位保持平稳增长
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12
0
50
100
150
200
250
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3
主要国家互联网投融资总金额(亿美元)
中国 美国 英国 印度 加拿大 德国 法国 瑞典 以色列 日本 韩国
中美投融资总额差距环比有所缩小
美国
中国
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13
57.2% 56.7% 58.9%51.5% 56.5%
23.3% 22.8% 21.4%25.7%
22.3%
10.8% 11.5% 10.0% 12.1% 11.2%
4.7% 5.0% 5.5% 6.7% 5.8%2.5% 1.9% 2.3% 3.0% 2.4%1.5% 2.1% 2.0% 2.0% 1.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3
互联网投融资轮次分布
种子天使 A轮 B轮 C轮 D轮 E轮及以上
早期投资份额环比上升、同比下跌
早期投资78.8%
同比 1.7
环比 1.6
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14
1014
950
479406
195186
互联网投融资重点领域(笔数)互联网金融 企业服务
电子商务 医疗健康
出行旅游 在线教育
广告营销 IT服务
在线信息 安全信息服务
本地生活 音视频
社交网络 房产
应用基础设施 游戏
其他 文化娱乐体育
搜索引擎 电子政务
工具软件
互金、企业服务活跃度遥遥领先
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http://www.caict.ac.cn/中国信息通信研究院
国家高端专业智库 产业创新发展平台
中国信息通信研究院政策与经济研究所互联网团队,研究内容涵盖互
联网行业运行、互联网投融资、“互联网+”等方面,支撑工信部编
制中国互联网行业发展景气指数。
团队主要成员:
屠晓杰,北京航空航天大学博士,主要从事战略性新兴产业研究。
联系方式:[email protected]
尹昊智,北京邮电大学硕士,主要从事互联网行业运行等研究。联
魏翔,北京邮电大学硕士,从事互联网发展、网络安全等领域研
究。联系方式:[email protected]
张雅琪,北京邮电大学硕士,主要从事互联网行业运行等研究。联