巴西2020: 未来发展预测
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www.exolus.com 这份报告着眼于巴西在未来十年里要发生的彻底的结构性转变。我们强调的是能够有益于跨国企业合作的机遇,无论是市场营销,资源整合还是在创新的突破上。TRANSCRIPT
Global Strategy
Global Challenges
Executable Solutions
贺林德
董事总经理 [email protected]
March 2011
巴西2020: 巴西的未来是怎么的? 全球企业平台 – 竞争或被明天的世界所抛弃?
著作权 © 2011 Exolus. 版权所有
1 著作权 © 2011 Exolus. 版权所有
为什么是这样?以后会怎样?
前言: 世界上第五大的国家从太空看起来是怎样的?
数据来源:美国太空署
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简介: 巴西的结构框架和未来趋势 . . .
3 著作权 © 2011 Exolus. 版权所有
西部大部分的森林不适合居住… 80%的人口居住在东部
圣保罗
萨尔瓦多
贝罗奥利藏特
里约热内卢
阿雷格里港
库里蒂巴
累西腓
福塔莱萨 玛瑙斯
亚马逊森林
世界第五大国家
独立的能源系统,45%森林覆盖
世界第三大食物出口国
高度发达的经济
飞机,汽车,石油化工,矿产
农业产业化与自然资源
框架:地理结构决定巴西的经济架构
A-城市 – 最高的人口和外商直接投资
S-城市 – 中级人口和外商直接投资
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国际货币基金组织估计接下去五年的增长率会达到5%
资料来源: 世界银行;国际货币基金组织
1.0
1.5
2.0
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5 f
举办世界杯 (2014)
美元 万亿
巴西 GDP (PPP 调整) (美元, 万亿)
全球金融危机
实际
IMF预
测
2x
举办奥运会 (2016)
经济: 巴西的经济增长
5 著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 资料来源: ERSUSDA
财富趋势: 巴西的人均GDP在金砖四国中将会排名第二
$0
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
巴西 俄罗斯 中国 印度
巴西人均GDP: 美元 5,700 (2009) … 美元 8,800 (2020)
2020
2009 巴西人均GDP
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收入: 巴西的人均可支配收入将会同中国持平
人均可支配收入年增长率6%
资料来源: 高盛全球精英研究
0
10,000
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30,000
40,000
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60,000
70,000
80,000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
俄罗斯
巴西
中国
印度
人均可支配收入
(美元/每年)
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资源: 丰富的矿产资源 – 铁矿,锰矿,金矿
世界第三大铁生产者 … 世界第三大锰矿储备
资料来源: US Geological Survey
澳大利亚
巴西
中国
加蓬
印度
墨西哥
南非
乌克兰
其他
17%
13 %
中国
澳大利亚
巴西
印度
俄罗斯
乌克兰
南非
伊朗
加拿大
美国
哈萨克斯坦
瑞典
委内瑞拉
墨西哥
毛里塔尼亚
其他
世界铁产量
(13% 份额, 2009)
世界锰储备
(17 % , 2009)
世界的 …
第三大铁生产国
第四大铁矿储备国
世界的 …
第六大锰矿生产国
第三大锰矿储备国
铁矿
锰矿
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资源: 在全球自然资源和能源生产中拥有影响力
世界第二大乙醇燃料生产国 … 世界第四大木材生产国
资料来源: Renewable Fuels Association
7.1%
美国
印度
中国
巴西
加拿大
俄罗斯
印度尼西亚
埃塞俄比亚
刚果
尼日利亚
美国
巴西
欧盟
中国
泰国
加拿大
哥伦比亚
印度
澳大利亚
其他
33 %
乙醇
世界的 …
第二大乙醇燃料生产国
最大的乙醇燃料出口国
世界的 …
第四大的木材生产国
木材
世界乙醇产量 (33% 份额, 2009)
全球前十木材生产国 (7.1% 份额, 2003)
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36%
Brazil
Vietnam
Colombia
Indonesia
Peru
Ethiopia
Mexico
India
Guatemala
Uganda
Honduras
Costa Rica
Phillipines
世界的 …
第二大咖啡制造国
最大的大豆出口国
大豆
26%
美国
巴西
阿根廷
中国
印度
巴拉圭
加拿大
玻利维亚
乌拉圭
乌克兰
印度尼西亚
俄罗斯
其他
世界大豆产量 (26% 份额, 2008)
世界的 … 最大的咖啡制造国
最大的咖啡出口国
世界咖啡豆产量 (36% 份额, 2008)
咖啡
资源: 在全球农业拥有影响力 – 大豆,咖啡,牛肉
世界最大的咖啡豆制造国 … 世界第二大豆制造国
资料来源: 联合国粮食及农业组织, 国际咖啡组织
巴西 越南 哥伦比亚 印度尼西亚 秘鲁 埃塞俄比亚 墨西哥 印度 危地马拉 乌干达 洪都拉斯 哥斯达黎加 菲律宾
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2020年展望: 五分之一的国家将会高度结合 - GDP, 人口, 资源
> 3万亿美元 GDP … 1亿+ 人口 … > 3 百万平方公里
巴西
美国
印度
中国
俄罗斯
超过 3 百万平方公里
超过 1亿人口
印度尼西亚
超过 3万亿美元 GDP (PPP)
巴基斯坦
孟加拉国
尼日利亚
墨西哥
日本
埃塞俄比亚
菲律宾
德国
英国
法国 意大利
加拿大
澳大利亚
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企业趋势: 结构优化 – 市场, 资源, 创新
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热门公司平台: 市场,资源,创新
市场准入/收入增长… 全球结构’ 成本削减
资源
成本
研发 销售
服务
采购
生产/组装
分销
工程 IT HR
财务 生产
知识 市场
实现股东价值
市场 / 收入
资源 / 成本削减
创新/ 知识
效率/ 分享中心
效率
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1. 市场: 市场导向的汽车销售/生产代理?
领先其他金砖四国的汽车普及率
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2010 2020 2030 2040 2050
俄罗斯
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中国 印度
金砖四国汽车普及率 (每1000人/辆)
巴西汽车普及率 (每1000人/辆)
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资料来源: 高盛全球精英研究, 其他
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成为价值470亿美元的市场到 2015 … 世界第五
医药市场国家排名 (2000–2015f – 美元 亿元)
1. 市场: 预计在2015年成为全球第五大医药市场
2000 第 8
美国 1,500
日本 580
德国 170
法国 170
英国 110
意大利 110
中国 68
巴西 67
加拿大 63
西班牙 62
2005 第 8
美国 2,620
日本 650
德国 240
法国 210
英国 160
意大利 150
中国 130
巴西 100
加拿大 100
西班牙 98
2010 第 8
美国 4,410
日本 750
德国 480
法国 390
中国 340
英国 320
意大利 280
巴西 240
加拿大 220
西班牙 210
2015F 第 5
美国 5,240
中国 1,030
日本 850
德国 550
巴西 470
法国 440
英国 360
意大利 310
俄罗斯 300
印度 280
数据来源: IMF国际货币基金组织; 葛兰素史克, “Assessment of Opportunity for Pharmaceutical Manufacturers in Emerging Markets” JMCP; Monitor
Analysis; Exolus
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1.市场: 在全球金融危机之后消费保持高速增长
销售年复合增长率 28%
资料来源: 经济学人, Planet Retail
100
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300
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
零售增长
美元
百万
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2.成本/收入: 哪里是帕累图的最佳组合?
资源聚集区 (西部) … A/S 城市 … 人口 (东部)
资料来源: 巴西国家地理及统计局
圣保罗
巴伊亚
米纳斯吉拉斯 戈亚斯
里约热内卢
南里奥格朗德
巴拉那
圣卡塔琳娜
南马托格罗索
皮奥伊
托坎廷斯 塞尔希培
阿拉戈斯
伯南布哥 帕拉伊巴
北里奥格兰德 塞阿拉
马托格罗索
马诺良
帕拉
阿马帕
朗多尼亚 阿克里
亚马逊
罗赖马
A-城市
S-城市
圣埃斯皮里图
> 14,500
10,000 – 14,500
7,500 - 10,000
5,500 -7,500
0 – 5,500
人均GDP (美元, PPP-调整) 人均GDP/A/S-城市覆盖
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汽车产业投资目的地
2.生产/资源: 主要的投资热点点在哪里?
圣保罗
萨尔瓦多
贝洛奥里藏特
里约热内卢
库里提巴
累西腓
福塔雷萨 马瑙斯
巴西汽车生产基地
OEMs
Suppliers
OEMs
Suppliers
阿雷格里港
戈亚尼亚
OEMs
Suppliers
OEMs
Suppliers
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2.生产/资源: 大到可比一个英国的圣保罗州
圣保罗州 (248,209 平方公里) 大过英国的面积 (243,610 平方公里)
资料来源: 公共信息
圣保罗 (州) (248,209 平方公里)
英国 (国家) (243,610 平方公里)
圣保罗州
圣保罗市
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2.生产/资源: 圣保罗的采购管理,当地劳动
圣保罗, 海外投资在巴西的首选城市
资料来源: 公共信息
圣保罗 (248,209 平方公里)
圣保罗
坎皮纳斯
圣贝尔纳多-杜坎普
奥萨斯科 毛阿
圣若泽-杜斯坎普斯
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2. 生产/资源: 大到可比一个国家的里约州
里约热内卢州 (43,696 平方公里) 几乎和瑞士一样大
资料来源: 公共信息
里约热内卢 (州) (43,696 平方公里)
里约热内卢州
里约热内卢市
瑞士 (国家) (41,285 国家)
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2. 生产/资源: 里约的采购管理,当地劳动力
里约热内卢 – 石油和天然气行业的主要投资城市
资料来源: 公共信息
里约热内卢 (43,696 平方公里)
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创新基地
3. 创新: 主要的创新基地在哪里?
圣保罗
萨尔瓦多
贝洛奥里藏特
里约热内卢
阿雷格里港
库里提巴
累西腓
福塔雷萨 马瑙斯
圣若泽-杜斯坎普斯
坎皮纳斯
弗卢里亚诺普利斯
圣丽塔-杜萨普卡伊 - 米纳斯吉拉斯
圣莱奥波尔多
圣路易斯
隆德里纳
维多利亚
专注领域
电子设备
生命科学
电信通讯
医疗
微电子技术
核能
航天工业
石油工业
农业
生物工程
信息技术
资料来源: Kirsten Bound, “Brazil the Natural Knowledge Economy”; Isabel Bortagaray, “Innovation Clusters in Latin America”
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巴西航空工业公司(Embraer) – 全球第三大飞机制造商
3. 创新: 南半球最大的航空航天基地
Aerolane
Aeroarte
Akaer
Brascopter
Embrasim
EQE
ESRA
Finetornos
Giovanni Passarella
Grauna Aerospace
Solutions & Design Engineering
Tecplas
VBJ Engenharia
Vectra Technology
Rastreal
TKA
Mikro-Stamp
Phoenix Serviços Aeronáuticos
Winnproject
Fibraforte Engenharia
Lacit
Winnstal
UTEC
Pan-Metal
Friuli
Globo Usinagem
Ambra Solutions
Geometra BTE
Mectron
Inbra-Aerospace
Lima & Bonfá
Avionics
Lane Design
Flight Solutions
Flight Technologies
GMP Marcatto
Gyrofly
Lanmar
Marcatto
Massucato
资料来源: DECOMI, “Brazilian Aerospace Cluster, Believing in Great Ideas”
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已开发的绿色能源: 巴西 45% … OECD 平均 7% … 全球 12%
3. 创新: 一个在绿色能源 – 生物燃料以及混合动力领域的世界领袖
资料来源: 国际能源机构, 巴西矿业和能源部
0%
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巴西 OECD 全球
地热能/风能
混合动力
生物燃料
核能
天然气
石油
煤
主要能源供应*
* 2008 年
绿色45% 绿色8% 绿色12%
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巴西经济的健康状况
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企业高管选择巴西因为它是世界上最具投资吸引力的国家之一
世界最具投资价值的国家巴西排第四
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Ch
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India
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Po
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Fra
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资料来源: World Investment Prospects 2009 - 2011
%
世界前14名最具未来投资价值的国家 (2009 – 2011)
回复的百分比
中国
美国
印度
俄国
英国
德国
澳大利亚
印度尼西亚
加拿大
越南
墨西哥
波兰
法国
巴西
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巴西经济瞭望: 巨大的外汇储备, 良好的基础
外汇储备世界排名第七… 国外债务低 … 越加完善的银行系统
巴西拥有的外汇储备世界排名第七: 3160亿美元
中央银行的外汇储备自2004年起增长了500亿美元直至2011年的3160亿美元.
大量累计的外贸顺差意味着巴西的金融体系享有充足的流动性。
较低的债务占国内生产总值比率以及 往来账户收支余额为正
在2010年,外债占国内生产总值为14%.
联邦预算赤字在2010年占内国生产总值的2.3%; 预计将在2011年减至1.7%.
巴西的银行系统处于稳定又高速的扩张中
2002年至2008年,银行存款的年复合增长率为29%,这显示了人们对巴西的银行系统有着足够的信心. 此外,即使全球处于金融危机,他的存款也几乎没有受到任何的冲击.
银行业资产预计2010年至2013年期间的年复合增长率为10%.
资料来源: 巴西中央银行, 经济合作和发展组织
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如需要其他金砖四国的前景报告 请参照以下报告
你同样可以在 Slideshare 找到下列报告@
http://www.slideshare.net/contest/worlds-best-presentation-contest-2010/entries
http://www.slideshare.net/Exolus/india-2020-what-india-will-look-like-in-the-future
http://www.slideshare.net/Exolus/brazil-2020-what-will-brazil-look-like-in-the-future
http://www.slideshare.net/Exolus/russia-2020-what-will-russia-look-like-in-the-future
中国 2020 巴西 2020 俄罗斯 2020 印度 2020
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全球扩张战略及跨越边界的投资执行
(新建厂房,收购, 合资企业, 外包)
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企业发展及其全球扩张戓略时涉及的一系列的投资形式:新建厂房,收购,合资企业和外包。 同时,我们通过
提供各个阶段的跨越边界投资项目的程度管理,通过投资结构化到谈判,从搜索候选人到评估的戓略扩张。
Exolus的创始人已经用了20年的时间在国际服务业里探索,并在丐界上几乎所有的投资地(多于40个国
家)已经有了直接的运作经验。整个团队服务过很多的客户,包括大,中,小型企业及公有私有制,投资额从一
千万美元到大于十亿美元丌等的项目。我们的客户来自如下丌同的行业细分领域:生物科学,制造业,汽车业,
高新技术产业,零售业,消费品业,房地产业以及经济建设。
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