2020 bÁo cÁo ngÀnh nh a viỆt nam · 2021. 3. 18. · ctcp công nghệ bắc việt công ty...

BÁO CÁO NGÀNH NHỰA VIỆT NAM 2020

1 Kinh tế vĩ mô

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Quý I Quý II Quý III Quý IV

Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý, 2016 - 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Nguồn: VIRAC, GSO

%

2015 2016 2017 2018 2019 9T/2020

Đóng góp ngành khai khoáng vào GDP 2015 - 9T/2020

Nguồn: VIRAC, GSO

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) Q3/2020 tăng x% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất trong tất cả các quý 3 giai đoạn 2011 – 2020.

3

Kinh tế vĩ mô

Nguồn: VIRAC, GSONguồn: VIRAC, GSO, SBV

Lãi suất 2015 - 2020

Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất tái cấp vốn

0

20

40

60

80

100

120

2017-0

1

2017-0

3

2017-0

5

2017-0

7

2017-0

9

2017-1

1

2018-0

1

2018-0

3

2018-0

5

2018-0

7

2018-0

9

2018-1

1

2019-0

1

2019-0

3

2019-0

5

2019-0

7

2019-0

9

2019-1

1

2020-0

1

2020-0

3

2020-0

5

2020-0

7

2020-0

9

2020-1

1

Chỉ số công nghiệp khai khoáng 2017-2020

4

Kinh tế vĩ mô

2 Nguyên liệu

Giai đoạn 1: Giá nguyên liệu nhựa giảm sâu trong giai đoạn đầu năm

Giai đoạn 2: Giá nguyên liệu hồi phục nhanh trong nửa cuối năm8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Sản lượng khai thác - tiêu thụ khí tự nhiên của Việt Nam,

2015 - 2020e

Khai thác Tiêu thụ

Tỷ m³

Nguồn: VIRAC, GSO

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0

20

40

60

80

100

120

140

1/1

/2016

4/1

/2016

7/1

/2016

10/1

/2016

1/1

/2017

4/1

/2017

7/1

/2017

10/1

/2017

1/1

/2018

4/1

/2018

7/1

/2018

10/1

/2018

1/1

/2019

4/1

/2019

7/1

/2019

10/1

/2019

1/1

/2020

4/1

/2020

7/1

/2020

10/1

/2020

Diễn biến giá than và giá khí toàn cầu 2016 - 2020

Giá than Giá khí

USD/tấn USD/triệu BTU

Nguồn: VIRAC, Indexmundi

Nguyên liệu

3Nhựa nguyên liệu

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sản lượng sản xuất Propylene tại Việt Nam, 2015 - 2020

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2014 2015 2016 2017 2018 2019 10T/2020

Sản lượng sản xuất nguyên liệu nhựa, 2014 - 10T/2020

8

Nguồn: VIRAC, TCTK

Nguồn: VIRAC, VPA

Nghìn tấn

Nghìn tấn

Sản xuất hạt nhựa nguyên sinh tại một số tỉnh thành, 10T/2020

Nguồn: VIRAC, VITIC

Tên sản phẩm Tỉnh/TPSản xuất (tấn)

10T/2020% thay đổi so 10T/2019

Tổng

Poly axetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên sinh; polycarbonat,

nhựa ankyl, polyalyleste và polyeste khác, dạng nguyên sinh.

Thái Bình

Quảng Ngãi

Đồng Nai

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng

Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu, chất trao đổi ion

Bắc Ninh

Quảng Nam

Bình Dương

Đồng Nai

Tổng các loại Tổng các tỉnh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Tính chung 10T/2020, tổng sản lượng nhựa

nguyên liệu sản xuất đạt x nghìn tấn, tăng x% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhựa nguyên liệu

0

100

200

300

400

500

600

700

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 2019 - 2020

2019 2020Nguồn: VIRAC, TCTK

Nghìn tấn

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu theo thị trường 2020



Chủng loại

Năm 2020 So với năm 2019 Giá nhập khẩu TBThị phần

theo lượng

Thị phần theo trị

giáCác quốc gia đối tác chính

Lượng (tấn)

Trị giá (nghìn USD)

Lượng (tấn)

Trị giá (nghìn USD)

Năm 2020

2020/19

PE

PP

PVC

PET

PS

Polyete

ABS

EVA

Polyester

Acrylic

Nguồn: VIRAC, GDVC

Top 10 sản phẩm chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu 2020


Khác

CT TNHH Hóa chất công nghệ Samsung Việt

Nam

CTCP Nhựa Hưng Yên

CTCP Sản xuất nhựa Duy Tân

CTCP Nhựa An Phát Xanh

CTCP Á Đông ADG

CT TNHH Hưng nghiệp Formosa

CT TNHH Bao bì Tấn Phong

CT TNHH Hyosung Việt Nam

CT TNHH Hyosung Đồng Nai

CTCP Nhựa Opec

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu theo doanh nghiệp 2020 Cấu trúc các doanh nghiệp nhập khẩu trên 100,000 USD

2020

100,000 - 200,000 USD

200,000 - 300,000 USD

300,000 - 500,000 USD

500,000 - 1,000,000 USD

1,000,000 - 2,000,000 USD

2,000,000 - 5,000,0000 USD

Nguồn: VIRAC, GDVCNguồn: VIRAC, GDVC

Tổng: 3846


4 Sản xuất sản phẩm nhựa

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Doanh thu ngành nhựa Việt Nam, 2014 - 2020

Tỷ USD

Nguồn: VIRAC, VPA

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Số lượng doanh nghiệp và lao động trong ngành nhựa,

2010 - 2019

Doanh nghiệp Lao động

Số lượng doanh nghiệp nhựa phân theo khu vực, 2010 - 2019

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Đồng bằng sông Hồng Miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung Tây Nguyên

Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long



Sản xuất sản phẩm nhựa

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Sản lượng sản xuất nhựa, 2011 - 2020e


Nghìn tấn Cơ cấu sản xuất ngành nhựa, 2020e

Nhựa bao bì

Nhựa gia dụng

Nhựa xây dựng

Nhựa kỹ thuật và nhựa khác


Thị phần các doanh nghiệp ống nhựa, 2020

Nhựa Bình Minh

Nhựa Tiền Phong

Nhựa Hoa Sen

Doanh nghiệp khác

Nguồn: VIRAC, VPA


0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Sản lượng sản xuất nhựa bao bì, 2014 - 2020e

Sản lượng Tăng trưởng

15

• Sản lượng bao bì nhựa sản xuất trong năm 2020 ước đạt x nghìn tấn, tăng x%

so với năm 2019.Nghìn tấn

Nguồn: VIRAC, Vietnam Report

Top 10 công ty bao bì nhựa uy tín, 2020


STT Tên doanh nghiệp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


16

Nghìn tấn


• Trong năm 2020, sản lượng sản xuất nhựa xây dựng đạt x nghìn tấn, tăng x% so với năm 2019. Tình hình thị trường nhựa xây dựng năm 2020 kém tích cực khi

hoạt động xây dựng bị đình trệ do nhiều dự án gặp khó khăn về pháp lý và nguồn vốn.

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Sản lượng sản xuất nhựa xây dựng, 2014 - 2020e



17

• Sản lượng sản xuất nhựa kỹ thuật và nhựa khác trong năm 2020

ước đạt x nghìn tấn, tăng x% so với năm 2019. Nghìn tấn

Tên công ty Doanh thu 2019 (tỷ đồng)

Sản phẩm chính Đối tác

CTCP Nhựa Hà Nội

CTCP Nhựa cao cấp Hàng không

CTCP Nhựa 3H

CT TNHH SXTM Nhựa An Phú Việt

CTCP Công nghệBắc Việt

Công ty TNHH Vân Long

Nguồn: VIRAC, SIDEC

Một số doanh nghiệp lớn sản xuất nhựa kỹ thuậtNguồn: VIRAC, TCTK

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Sản lượng sản xuất nhựa kỹ thuật và nhựa khác, 2009 - 2020e


5 Xuất nhập khẩu sản phẩm nhựa

0

100

200

300

400

500

600

700

800

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm nhựa theo tháng, 2019

- 2020

Năm 2019 2020

19

Nguồn: VIRAC, TCHQ

Triệu USD


Triệu USD

Cơ cấu thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa, 2020

Trung Quốc

Hàn Quốc

Nhật Bản

Đài Loan

Mỹ

Khác

Triệu USD


0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo, 2015 - 2020

Giá trị Tăng trưởng

Xuất nhập khẩu sản phẩm nhựa

20

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của cả nước năm 2020 đạt trên x tỷ USD,

tăng x% so với cùng kỳ năm 2019.


Triệu USD

Triệu USD


%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa theo tháng, 2019-2020

2019 2020

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa, 2015 - 2020

Kim ngạch Tăng trưởng


Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa, 2020

Mỹ

Nhật Bản

Hàn Quốc

Campuchia

Đức

Khác


-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Nhựa bao bì Nhựa xây dựng Nhựa dân dụng Nhựa kỹ thuật và khác

Xuất khẩu sản phẩm nhựa theo chủng loại sản phẩm 2020


Triệu USD



• Trong 2020, mặt hàng sản phẩm nhựa được xuất khẩu nhiều nhất qua đường

biển, chiếm tới x% giảm x% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhựa An Phát Xanh

Nhựa Hưng Yên

CEDO

Hưng Nghiệp Formosa

Jufeng

Vĩnh Dụ

C&H Vina

ACE Elite

RKW

Khác

Xuất khẩu sản phẩm nhựa 2020 theo doanh nghiệp


Cơ cấu phương thức vận tải trong xuất khẩu nhựa, 2020

Đường biển

Đường bộ

Đường hàng không

Khác

Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong xuất khẩu nhựa, 2020

Cảng Cái Lái

Tân cảng Hải Phòng

Cảng Nam Hải

Cảng Cái Mép

Đình Vũ Nam Hải

Cảng Đình Vũ Hải Phòng

Khác



23

Trong năm 2020, mặc dù Mỹ ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid-19 nhưng xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường này vẫn tăng mạnh nhất là sản phẩm tấm, phiến,

màng nhựa; đồ dùng trong xây lắp, linh kiện lắp đồ đạc trong nhà, xe cộ; thiết bị vệ sinh, vỏ mỹ phẩm đầu tăng trên 100%.

Triệu USD Triệu USDKhác

Tấm, phiến, màng nhựa

SP nhựa gia dụng

Đồ vật dùng trong xây lắp

Túi nhựa

Vải bạt

SP nhựa công nghiệp

Các SP dùng trong vận chuyển, đóng gói

Linh kiện lắp đồ đạc trong nhà, xe cộ

Các sản phẩm nhựa chính xuất khẩu sang Mỹ 2020


Khác

CT TNHH Jufeng materials Việt Nam

CT TNHH Sàn nhà Vĩnh Dụ Việt Nam

CT TNHH Ace Elite

CT TNHH Ningbo changya plastic (Việt Nam)

CTCP C&H Vina

CT TNHH Quốc tế Liễn quán

CT TNHH Quảng Phong Việt Nam

CT TNHH Sun Ocean Việt Nam

CT TNHH GO-PAK Việt Nam

CT TNHH Bao bì ST Johns Việt Nam

Xuất khẩu sản phẩm nhựa theo doanh nghiệp 2020



6 Dự báo

25

Nguồn: VIRAC, MOIT

Về nhựa bao bì:

Về mảng nhựa xây dựng

Nghìn tấnDự báo sản lượng sản xuất nhựa, 2011 – 2023f

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021f 2022f 2023f

Dự báo

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU NGÀNH VÀ TƯ VẤN VIỆT NAM

ĐIỂM TIN

• Bước sang năm 2020, dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều lĩnh vực kinh doanh lao đao. Tuy nhiên do biên lợi nhuận thấp, nhiều doanh nghiệp

sản xuất nhựa được hưởng lợi bởi giá nguyên liệu đầu vào thấp thúc đẩy lợi nhuận. Tính đến quý III, nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn

còn được hưởng lợi lớn từ đà giảm của giá nguyên liệu.

• Quý III, Nhựa Bình Minh ước lãi sau thuế 153 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Giá nguyên liệu tăng trở lại mức tương đương

bình quân 2019 có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận quý IV của doanh nghiệp. Chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 65% giá thành của Nhựa

Bình Minh.

• Ngày 20/8/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg, trong đó yêu cầu không cấp phép cho các cơ sở

nhập khẩu phế liệu chỉ để sơ chế, xử lý và bán lại phế liệu. Bên cạnh đó, mở rộng các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân

sản xuất, phân phối, quảng bá, tiêu dùng các sản phẩm nhựa, túi nylon được gắn nhãn xanh.

• Ngày 22/9/2020, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương Việt Nam vừa đề nghị Bộ Công Thương Philippines (DTI) đưa Việt Nam ra

khỏi danh sách các nước bị điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với các sản phẩm hạt nhựa nhập khẩu.

VIRAC không đảm bảo về tính xác thực của các thông tin được đề cập trong báo cáo,cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ haymột phần nội dung của bản báo cáo. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản củaCông ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành và Tư vấn Việt Nam (VIRAC). Nghiêm cấm mọihành vị sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự cho phép bằng văn bản của VIRAC.

http://viracresearch.com

Tầng 5 tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội

(+84) 24 6328 9520

Tòa nhà SCIC, 16 Trương Định, phường 6, quận 3, TP.HCM

(+84) 28 6680 8523

2020 bÁo cÁo ngÀnh nh a viỆt nam · 2021. 3. 18. · ctcp công nghệ bắc việt công ty...

Documents