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Corporate Identity 01 Company Overview Chapter 1 I 2020 윈텍㈜ 검사장비 혁신 선도기업

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Corporate Identity01Company OverviewChapter 1 I

2020

윈텍㈜

검사장비혁신선도기업

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윈텍㈜ WINTEC

CEO Message

2

윈텍은 기술이 근간인 회사입니다.

당사는 영상처리기술과 고도의 전기적 측정기술을 근간으로 인공지능분석기능을 접목하여 OLED, Micro Chip, 고기능성 필름, X-Ray 관련 분양의 고도화된

지능형 검사장비를 개발 생산하여 국내 및 해외에 판매합니다.

다양한 실전경험과 고도의 Engineering 기술로 검사장비 분야에서 최고를 지향하고 있습니다.

윈텍은 기술에 정성을 더합니다.

당사는 최고의 인재가 모인 집단은 아닙니다.

하지만, 우리는 언제나 꿈을 꾸고 기술을 개발합니다.

그 기술을 향해 혼신을 다할 수 있는 마지막 힘은 정성입니다.

당사는 최고의 정성을 가진 엔지니어 집단을 추구합니다.

윈텍은 고객과 함께합니다.

당사가 추구하는 중요한 가치는 커스트마이징입니다.

고객의 입장에서 최적의 장비를 제공하고 리딩합니다.

고객이 우리의 기술을 기반으로 더욱 빛나기를 기대합니다.

당사는 고객의 가치로 성장합니다.

감사합니다.

허 민 석 대표이사

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AppendixGrowth Momentum

InvestmentHighlights

Positioningfor the Future

CONTENTS

01 02 0403

The Best Solution Provider, 윈텍영상처리기술과 고도의 전기적 측정기술을 근간으로 인공지능분석기능을 접목하여 OLED, Micro Chip, 고기능성 Film, X-ray 관련 분야의 고도화 된 지능형 검사장비를 개발 〮 생산하고 있는 윈텍은

다양한 실전 경험과 고도의 Engineering 기술로 검사장비 분야에서 최고를 지향하고 있습니다. 윈텍은 고객의 입장에서 최적의 장비를 제공하며 고객이 우리의 기술을 기반으로 더욱 빛나기를 기대합니다.

The best solution providerThe Best Solution Provider

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Positioningfor the Future

Chapter 1

1. Prologue

2. Corporate Identity

3. 다양한 전자동 검사장비 수요 확대

4. 회사 개요

5. 성장 연혁

6. 사업 영역

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윈텍㈜ WINTEC

Prologue

컴퓨터 비전에 인공지능을 이식하여 다양한 산업분야에 고성능 검사 솔루션을 제공

01Positioning for the FutureChapter 1 I

2023년 컴퓨터 비전인공지능 시장 253억 달러 전망

CAGR (‘18~’23) 47.5%반도체/디스플레이

의료/군사

인쇄회로기판(PCB)/자동차/배터리/기능성 필름

4차 산업의 핵심, 컴퓨터 비전+AI 고성장 산업의 검사 솔루션 제공 다양한 적용 산업

4차 산업을 견인할 핵심 산업의 검사, 위치, 측정 등을 위해 반드시 필요한 기술

검사 영역의 AI 도입

2022년 글로벌 인공 지능 시장3조 9230억 달러 전망

최근 4년간 인공지능도입한 기업 270% 증가

컴퓨터비전과 인공지능기술딥러닝 접목 산업 확대

5

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윈텍㈜ WINTEC

Corporate Identity

Vision 검사 분야핵심 기술 및 경쟁력 보유

글로벌 고객사와 독과점적지위 확보

전방 시장의 고성장 안정적인 재무구조

- VISION- 설계 및 디자인- 영상처리 능력- 분석 능력

- 매출액 CAGR 22.5%(`17~`19)- 높은 유동비율(256%)

검사장비 혁신 선도기업

02Positioning for the FutureChapter 1 I

Positioning for the Future

6

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윈텍㈜ WINTEC

• 자동화 검사• 전수 검사

• 수동 검사• 샘플링 검사

• 수동 검사• 샘플링 검사

기존 검사방식

다양한 전자동 검사장비 수요 확대

제품 고도화 → 고성능의 자동화 검사장비 수요 확대

“ 수동 검사로 인한비효율성, 제품 품질 이슈 발생 “

검사(Inspection)

자동화 검사 니즈 증대, 장비의 인공지능化

숙련도에따른검사품질편차발생

품질 일관성

각계측검사시긴소요시간으로생산성문제발생

생산 수율 향상

샘플검사로인한불량품출하시안정성문제발생

제품 안정성

자동화 검사장비 필요성

“ 전자 제품 고성능화, 폭발적인 제품 수요 증대로안정적인 고성능 검사장비 요구 “

계측데이터의 DB구축불가능으로공정개선및스마트팩토리구현불가

데이터화 필요성외관검사 계측검사 내부검사

윈텍 자동화 검사장비 Full Line-up

03Positioning for the FutureChapter 1 I

7

Micro Chip외관검사

Micro Chip포장검사

Micro Chip계측검사

Micro ChipX-Ray 검사

개발중

OLED Bonding/Bending 검사

동박필름외관검사

AI 적용 추후 AI 적용 예정

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윈텍㈜ WINTEC

회사 개요

일반 현황 대표 소개

허민석 대표이사회 사 명 윈텍 주식회사, WINTEC.CO.,LTD.

대 표 이 사 허민석

설 립 일 1999년 03월 12일

자 본 금 1,000 백 만원 (’19년 기준)

매 출 액 19,944 백 만원 (’19년 기준)

임 직 원 57명

사 업 영 역 검사 장비 제조업

소 재 지경북 구미시 산동면 첨단기업1로 17, 경북과학기술진흥센터 2층 210호

홈 페 이 지 http://www.wintec.co.kr

88.한양대학교 대학원 정밀기계과공학 석사

90.06~99.02 LG전자 생산기술센터

99.03~현재 윈텍(주) 창업

01.05~현재 윈텍(주) 대표이사

04Positioning for the FutureChapter 1 I

8

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윈텍㈜ WINTEC

성장 연혁

설립기(`99~03)성장기(`04~`09)

도약기(`10~현재)

’99년 윈텍㈜ 설립

’00년 LG전자 PDP Panel 검사장비 개발LG필립스 LCD Panel 검사장비 개발벤처기업 인증제2회 전국 창업보육센터 경진대회‘우수상’ 수상기술신용보증기금 ‘우량기술기업‘ 지정이오테크닉스 13억 투자 유치

’04년 Micro-Chip 외관검사장비 개발

’05년 MLCC 외관검사장비 개발

’06년 고속 외관검사장비 공급(4,500EA/分)

’07년 LCD Panel 압흔검사장비 개발

’08년 LED 외관검사장비 개발MLCC 외관검사장비 일본 수출

’09년 MLCC 외관검사장비 중국 수출Reel Package 외관검사장비 개발

’10년 우수자본재 유공기업‘지식경제부장관‘ 표창‘IR52 장영실상’ 수상

’12년 FCCL Film AOI 개발외관검사장비 판매 500대 달성외관검사장비 말레이시아 수출

’16년 배터리 동박 Film AOI 개발

’17년 MLCC Auto 복합계측 검사기 개발

’18년 외관검사장치 판매 800대 달성

’19년 Chip 검사&테이핑 장비개발MLCC Auto 복합계측 검사기 및 Mounter초고속 외관검사장비 개발(8,000EA/分)소재・부품 전문 기업 인증

’20년 윈텍 코스닥 시장 상장 예정

윈텍 매출 추이

123 1,251 1,531 2,002 2,685

4,705 5,958 6,823 6,403

8,421 9,627

11,391

13,640 11,975 12,690

8,479

11,505 12,411 13,295

16,826

19,944

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

05Positioning for the FutureChapter 1 I

9

단위: 백만 원

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윈텍㈜ WINTEC

사업 영역

주요 사업 영역

LI 사업부 FI 사업부CI 사업부

MLCC 및 Micro-Chip

등 수동 부품 검사장비

Bonding 및 Bending 얼라인먼트

비전 검사 솔루션

동박필름, PI필름 등

2차전지용 필름 비전 검사장비

06Positioning for the FutureChapter 1 I

10

2019년매출 비중

9,200 백 만원(46.0%)

2019년매출 비중

10,058 백 만원(50.3%)

2019년매출 비중

745 백 만원(3.7%)

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InvestmentHighlights

Chapter 2

1. 독과점적 지위 확보

2. 안정적 고객기반

3. 탁월한 기술력

4. 전방산업 수요 확대

5. 우수한 성장성

6. 지속적인 수익성 개선

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윈텍㈜ WINTEC

독과점적 지위 확보

신뢰성 및 안정성 이슈로 각 사업분야에서 독과점적 지위 확보

윈텍 독보적 시장 지위

신규 경쟁사 출현이 어려움

✓ 완제품 제조 업체에서 요구하는 신뢰성과 생산성을 담보할 수 있는 기술력부족

✓ 현장에서의 trial and error 경험이중요

진입장벽

01Investment HighlightsChapter 2 I

12

• MLCC 국내 중소형고객사向 시장 독점

• 기타 Chip 대형업체Sole bender

• MLCC 글로벌 시장에서Tokyo welds, OkanoDenki 등과 경쟁

• SK넥실리스向동박필름 외관검사 독점

• SKC코오롱PI向PI필름 외관검사수주계약 체결

• Bonder/Bending 검사LG디스플레이向 독점

Chip 검사 고기능성 필름 검사디스플레이 검사

“ 산업내 독과점적 지위를 형성하며 견고한 진입장벽 형성 ”

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윈텍㈜ WINTEC

54.0%

65.3% 62.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

안정적 고객 기반

매출의 60%를 5개 장기 고객이 안정적으로 소화

2019 고객별 매출 비중

44%

7%6%3%

2%

38%

LG전자 교세라 삼성전기 삼화콘덴서 오에스티 기타

Big 5 장기고객 확보

7,178

10,989

12,370

2017 2018 2019

Big 5 고객 매출 추이

단위: 백만 원Big 5 고객

Big 5 매출 Big 5 매출 비중

02Investment HighlightsChapter 2 I

* LG전자 및 OST는 LG Display 向 매출

13

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윈텍㈜ WINTEC

ComputerVision

4차 산업혁명대응

윈텍 독보적 시장 지위

탁월한 기술력

핵심기술을 기반으로 4차 산업혁명에 대응하는 글로벌 최고 수준의 경쟁력 확보

486 454 454 446265

2,535

2018 2019 2020E 2021E

신규사업 관련 연구개발비 연구개발비

지속적인 연구 개발 투자 및 계획

원천 기술 보유

국내 특허 11건 해외 특허 6건

단위: 백만 원

03Investment HighlightsChapter 2 I

“ 시장 선도를 위한연구개발 확대 ”

14

4차 산업혁명 대응Computer VisionMechatronics

• Big Data Processing

• 검사장비의 Networking및 인공지능 적용

• 스마트 공장 대응

• 인공지능 머신러닝

• 초고속, 고성능 Software

• 독자적 Digital Image Processing Engine

• 고유의 광학, 조명설계

• 고성능 기계 설계, 제어

• 고정도 Robotics,

Sensor Interface

Core

Technology

Mechatronics

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윈텍㈜ WINTEC

전방산업 수요 확대

IT/전기차 성장을 주도하는 산업내 주력 검사장비 포지셔닝

MLCC 수요 견인 산업 전장 부품 IOT5G

윈텍 영위사업의 전방시장 성장

글로벌 전지용 동박필름 수요 전망MLCC 시장규모 전망

동박 필름수요 견인 산업

데이터서버 전기자동차

ESS(에너지 저장장치)

2019년14조원

2018년14만톤

2024년

20조원2030년

162만톤CAGR(‘19~’24)

+ 7.4%CAGR(‘18~’30)

+ 22.6%

04Investment HighlightsChapter 2 I

15

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윈텍㈜ WINTEC

우수한 성장성

주력사업 및 신규 라인업 부문의 견조한 성장

매출 추이 MLCC 관련 매출 추이

13,295

16,826

19,944

3,809

2017 2018 2019 2020.1Q

1,773

4,2764,973

118

50

2,016

2017 2018 2019

MLCC 계측검사 MLCC 외관검사

디스플레이 Bending 매출 추이

70

953

3,326

2017 2018 2019

CAGR(‘17~’19)

+22.5%

CAGR(‘17~’19)+ 92.2%

단위: 백만 원 단위: 백만 원

단위: 백만 원

05Investment HighlightsChapter 2 I

16

1,891

4,326

6,989

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윈텍㈜ WINTEC

28%

48%38%

부채비율

지속적인 수익성 개선

초우량 재무구조 및 안정적 경영능력 기반 수익성 지속 향상

영업이익 추이

판관비/매출액

현금 VS 부채총계

1,118

2,262

2,451

411

8.4%

13.4%12.3%

2017 2018 2019 2020.1Q

영업이익

영업이익률

3,7824,696

6,748

3,101

5,9805,349

2017 2018 2019

현금 및 현금성 자산 부채총계

1,615

1,742 1,759

12.1% 10.4%

8.8%

2017 2018 2019

판관비 판관비율

단위: 백만 원 단위: 백만 원

단위: 백만 원

06Investment HighlightsChapter 2 I

17

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GrowthMomentum

Chapter 3

1. Micro Chip 검사 고도화

2. 2차전지향 필름검사 선제적 대응

3. AI 머신비전 활용 영역 확장

4. 해외 진출 확대

5. VISION

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윈텍㈜ WINTEC

Micro Chip 검사 고도화

주력 사업의 안정적인 성장 및 고도화

브랜드 단위분석 가능

Micro Chip 검사 성장 요인

고부가가치정보 제공

Micro Chip X-Ray 검사 장비 개발 중

Micro Chip 검사 분야 신규 Needs

생산성 향상을위한 X-Ray

검사 수요 증가

기존 활용초음파 검사의 한계

증설 및 신규 수요 선제적 대응

Micro Chip 검사장비 매출 전망

0

4,000

8,000

12,000

16,000

2019 2020E 2021E 2022E

少人化 자동 측정

시스템 개발

초고속 외관검사기 개발

(8,000EA /분)

국내 최초

자동 복합 계측기 개발

국내 최초

초음파&몰드칩 복합마운트 개발

01

IT제품 고성능화

기술 융복합트렌드로

고객 니즈 증가

02

5G통신 시장 급성장

5G, AI 등 새로운산업 성장

03

전장 부품 수요 확대

전기차, 자율주행차상용화에 따른 전장

시장 확대

단위: 백만 원

1억원(`17)

20억원(`19)

1.4억원(`18)

10억원(`19)

출처: SNE Research, 2020

01Growth MomentumChapter 3 I

19

안전성 확보가 회사의 브랜드 가치를 좌우

산업 고도화로제품 안정성 확보가

필수적인 요소

검사에 대한높은 정밀성, 신뢰성

요구

“ TantalumX-Ray 검사장비

개발 중 ”

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윈텍㈜ WINTEC

2차전지향 필름검사 선제적 대응

폭발적인 수요확대에 시장내 독보적 지위 확립

2차전지 시장 폭발적 성장

01

글로벌 2차전지 시장 수요 전망

198

3,392

2019 2030

CAGR(‘19~’30)29.5%

02

국내 3사 중/대형 2차전지CAPA 전망

95

400

2019 2023

CAGR(‘19~’23)43.2%

출처: SNE Research, 2020

단위: GWh 단위: GWh

시장내 독보적 지위 확립

SKC코오롱PI, 신규 고객사로 확보

SK넥실리스의 독점적 공급자

PI 필름 글로벌 1위‘20.1Q 신규

공급 계약 체결

제 5공장 추가증설 투자 진행

글로벌 Tier 1동박 필름 업체

정읍 4공장8개 라인 공급

계약 체결

필름 검사 장비매출 전망

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2019 2020E 2021E 2022E

03

EV용 2차전지 시장 점유율

“ 국내 3사EV용 2차전지 시장30% 이상 점유 “

23%

5%3%

28%

22%

20%

LG화학

삼성SDI

SK이노베이션

파나소닉

CATL

기타

2차전지필수 소재

기업

2019년

단위: 백만 원

02Growth MomentumChapter 3 I

20

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윈텍㈜ WINTEC

산업용 자체Machine Learning

AI 개발

축적된 산업별도메인

knowledge

자사 장비확장 적용

IoT->AIoT

AI 머신비전 활용 영역 확장

AI 솔루션의 검사장비 탑재를 통한 시장 입지 공고

MLCC 검사장비 탑재

출처 : 마켓앤마켓

AI 머신비전 솔루션 개발“ ”

Film AOI 장비 탑재

144 억달러(22년)

AI 머신비전 시장

30% 이상선점

아·태 지역

8.15%

연평균 성장률▪ 검사 정확도 향상

▪ 불량품 유출 차단

▪ 제품 신뢰도 향상

▪ 고속 검사를 통한 생산 효율성 증대

▪ 결함 데이터 기반 비효율 공정 개선

적용 장점 적용 장점

MLCC 검사장비 Film 검사장비

외관검사

서버

특성검사

결함 정보Upload

학습 데이터Update

서버

결함 정보Upload

학습 데이터Update

생산 공정피드백

생산 공정개선

03Growth MomentumChapter 3 I

포장검사

Client

21

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AI 머신비전

22

갈수록 복잡, 다양화 되어가는 산업현장에서 각종 첨단 전자부품의 결함은 제품과 회사의 신뢰성 하락에 큰 영향을

미치게 됩니다. 윈텍은 이러한 문제점을 Machine Learning AI Solution으로 다양한 현장의 문제를 해결해 드리겠습니다.

전자부품 기능성 필름 반도체 디스플레이

2차 전지 자동차 부품 솔라셀 카메라 모듈

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기능성 필름 자동 광학검사장비

高機能性 필름의 결함을 Machine Vision으로 高速, 高精度로 검사하고 결함분류에 근거한 工程 피드백을

Machine Learning AI를 활용하여 신속하게 제공, 제품의 신뢰성 향상을 지원함

23

Copper Foil

FCCL

UTG(Ultra Thin Glass)

투명 폴리이미드(CPI)

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윈텍㈜ WINTEC

해외 진출 확대

글로벌 기업 레퍼런스 확보를 통한 성장 본격화

04Growth MomentumChapter 3 I

직접판매 간접판매

주요 글로벌 고객사주요 글로벌 고객사

• 국내 유수의 글로벌 고객 레퍼런스

• 고객 맞춤 장비 제작을 통한 견고한 파트너쉽 형성

• 시장 선도형 신규 장비를 통한 국내 로컬 기업

고객사로 추가 확보

• 글로벌 Agency를 통한 고객별 Customizing으로신규 고객사 추가 확보

MLCC 글로벌 시장 점유율 2위

교세라 미국 법인

Micro Chip X-ray 최초 도입(E)

글로벌 Agency를 통한 판매 확대

해외 고객사 기반 판매 확대

우수한 기술력 기반 국내 직접 판매 네트워크 구축

• 검증된 기술력 기반 기존 해외 고객사 신규투자 및기존 설비 고도화 투자 물량 확보

동박 필름 글로벌 Tier 1

PI 필름 글로벌 1위

IC 칩 패키지 글로벌 시장점유율

70%

25

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윈텍㈜ WINTEC

Vision05Growth MomentumChapter 3 I

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2020 2021 2022 2023 2024 2025

AI기술기반독보적인MLCC/고기능성필름/디스플레이검사시장혁신선도기업도약

AI 검사 고도화를 통한

고객사 확대 및 신뢰성 향상글로벌 MLCC 검사 전문

기업으로 입지 강화

Customizing 기반

안정적 해외 진출 본격화

우호적 시장 환경으로

잠재 고객 확대

The Best Solution Provider, 윈텍

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1. 합병 개요

2. 주주 구성

3. 요약 재무제표

Appendix

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윈텍㈜ WINTEC

합병 개요

권리주주확정 기준일 2020년 05월 13일

주주명부 폐쇄기간 2020년 05월 14일~2020년 05월 21일

합병반대의사 통지기간 2020년 06월 01일~2020년 06월 15일

합병승인 주주총회 2020년 06월 16일

주식매수청구권 행사기간 2020년 06월 16일 ~2020년 07월 06일

합병등기일 2020년 07월 22일

합병신주 상장예정일 2020년 08월 06일

합병 일정

구분 하나금융13호스팩 윈텍 주식회사

합병 후 존속여부 존속 소멸

액면가액 100원 500원

납입자본금 340 백만원 1,000 백만원

자산총액 6,891 백만원 19,478 백만원

발생주식의 종류 및 수 보통주 3,401,000주 보통주 2,000,000 주

합병가액/1주 2,000 14,499

합병비율 1 7.2495743

합병 후 주주구성

주주명보호예수

기간

합병 후 전환사채 전환 후

주식수 지분율 주식수 지분율

[윈텍(주)]

㈜이오테크닉스 2년 6개월 7,249,574 40.50% 7,249,574 39.19%

임직원 2년 6개월 5,799,656 32.40% 5,799,656 31.35%

[하나금융13호기업인수목적(주)]

SPAC 발기주주 6개월 401,000 2.24% 1,000,000 5.40%

합 계 - 13,450,230 75.14% 14,049,230 75.95%

이오테크닉스,

40.50%

임직원, 32.40%

Spac 발기주주,

2.40%

기타,

24.86%

Total17,900,149주

AppendixChapter 4 I AppendixChapter 4 I

합병 개요 합병 후 주주구성(전환사채 전환 전)

28

보호예수75.14%

(13,450,230주)

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윈텍㈜ WINTEC

요약 재무제표

재무상태표 손익계산서

2017 2018 2019 2020. 1Q

유동자산 8,495 13,067 13,397 11,487

비유동자산 5,517 5,474 6,081 6,138

자산총계 14,012 18,541 19,478 17,625

유동부채 2,994 5,779 5,083 2,857

비유동부채 107 200 266 266

부채총계 3,101 5,980 5,349 3,123

자본금 1,000 1,000 1,000 1,000

자본잉여금 350 350 350 350

이익잉여금 9,561 11,212 12,779 13,152

자본총계 10,911 12,562 14,129 17,625

단위: 백만 원 단위: 백만 원

2017 2018 2019 2020. 1Q

매출액 13,295 16,826 19,944 3,809

매출원가 10,563 12,823 15,735 2,852

매출총이익 2,733 4,004 4,209 957

판매관리비 1,615 1,742 1,759 546

영업이익 1,118 2,262 2,451 411

영업외수익 50 194 182 58

영업외비용 139 16 36 1

법인세비용차감전순이익 1,029 2,440 2,596 468

법인세비용 171 489 529 94

당기순이익 858 1,951 2,067 375

AppendixChapter 4 I

29

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