2020 paiement mobile - fintalk-mag.com
TRANSCRIPT
PAIEMENT MOBILEen Zone CEMAC2
020
© FINTALK MAG
SOMMAIRE
02
Objet
de l’étude
5 choses à savoir
sur le paiement mobile
Zoom
statistiques par pays
Synthèse des opportunités
et freins en zone CEMAC
01
02
03
04
PAIEMENT MOBILE EN ZONE CEMAC
01
PAIEMENT MOBILE
Un Paiement mobile désigne une transaction financière effectuer via une téléphone mobile.
04
Source : Données collectées sur internet
PAIEMENT MOBILE
Définition et typologie
QUELQUES EXEMPLES DE TECHNOLOGIES UTILISÉES PAR LES PAIEMENTS MOBILES
Paiement par QR Code Paiement par USSD/SMS
Dans ce cas l’utilisateur peut payer en scannant un QR code.
Généralement, il utilise une application bancaire ou de paiement
sur laquelle un moyen de paiement (carte bancaire) est associé.
Ici, le consommateur envoie une demande de paiement via un
SMS ou un USSD à un code court. Une prime est ensuite
appliquée à sa facture téléphonique ou à son portefeuille en
ligne. Ce type de paiement est populaire en Afrique et plus
connu sur le terme de « Mobile Money ».
Portemonnaie électronique Paiement par NFC
Il s’agit d’un portefeuille électronique. On peut y stocker de la
monnaie sans avoir besoin d'un compte bancaire. L’argent
disponible sur ce portemonnaie électronique permet d'effectuer
directement des paiements sur des terminaux de paiement ou
par transferts d’argent.
En plein développement dans les paiements développés, elle
s’appuie sur la technologie Near Field Communication, ou
communication en champ proche. Pour faire usage de ce type
de paiement, le téléphones doit être équipé du système NFC et
associé une carte bancaire compatibles avec la norme NFC.
01
02
QUEL TYPE DE PAIEMENT MOBILE POPULAIRE EN AFRIQUE?
« Depuis 2008, le paiement mobile progresse dans le monde devrait atteindre 4574 milliards de
dollars en 2023 » .
Source Wikipédia
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Source : Données collectées sur internet
QUEL TYPE DE PAIEMENT MOBILE POPULAIRE EN AFRIQUE?
Global Afrique
Subsaharienne
Afrique
Centrale
Nombre comptes d’argent mobile
1.04 Milliards 469 Millions 48 Millions
Comptes d’argent
mobile 372 millions 181 Millions 20 Millions
Volume de transactions d’argent mobile
37,1 Milliards 23,8 Milliards 1,8 Milliards
Valeurs des
transactions en $690,1 Milliards 456,3 Milliards 30,4 Milliards
02
Source :GSMA State of the Industry Report on Mobile Money - 2019
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FACTEURS CLÉS DU SUCCÉS DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE
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Source : Données collectées sur internet
FACTEURS CLÉS DU SUCCÉS DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE03
HAUSSE DU TAUX DE PÉNÉTRATION DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE EN
AFRIQUE
2018
Abonnés mobiles uniques 185 millions
Taux de pénétration (% de la population)
48%
UNE ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE EN FAVEUR DU PAIEMENT MOBILE
EN AFRIQUE CENTRALE
2011Règlement n° 01/11-CEMAC/UMAC/CM du 18 septembre 2011, fixant lesconditions d’exercice de l’activité d’émission de monnaie électronique, ainsi queles rôles des Autorités de Régulation
2011
Instruction n° 01_GR du 31 octobre 2011 du Gouverneur de la BEAC, relative à lasurveillance des systèmes de paiement par monnaie électronique avec, enannexe, un cadre référentiel recensant les éléments permettant à la BEACd’assurer sa mission de surveillance de l’activité
2014Instruction du Gouverneur n° 02/GR/UMAC du 07 mai 2014 relative à la mise enplace du multibanking dans le cadre de l'activité d'émission de la monnaieélectronique.
2018Règlement n°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement dansla communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
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Source : Données collectées sur internet
FACTEURS CLÉS DU SUCCÉS DU PAIEMENT MOBILE EN AFRIQUE03
FRAIS BANCAIRES ÉLEVÉS EN ZONE CEMAC
Société Générale
Cameroun (2020)
BICEC Cameroun
(2017)
Afriland First bank
( 2015)
CBC Offre de mobile
Money
Coût mensuel
Carte Visa Classic
4000 F/mois 4000 F/mois - Frais annuel de
20 000 F/an
25 500F annuelle Pas de paiement
mensuel ou
annuel mais juste
un paiement lors
d’une transaction
Virement en
agence vers
autre banque
7000 F -
Retrait dans un
distributeur autre
que celui de sa
banque
0,5% du montant
de retrait
2 650F 2 500F 2 500F
Paiement par
carte au
Cameroun sur TPE
Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
Paiement par
carte sur TPE hors
Cameroun et en
ligne
0,5% du montant
de retrait
900 F 500 F
04
LES 5 PRINCIPAUX USAGES DU MOBILE MONEY EN ZONE CEMAC
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Source : Données collectées sur internet
LES 5 PRINCIPAUX USAGES DU MOBILE MONEY EN ZONE CEMAC 04
Paiement des titres de
transport
En 2019, les compagnies aériennes comme Camair-Co annonce la possibilité d’acheter des
billets d’avions via Mobile Money.
CAMRAIL a rendu également possible l’achat de billets de trains.
Paiement des factures
d’eau et d’électricité et
d’impôts
La plupart des compagnies de fourniture d’eau et d’électricité dans la zone CEMAC
proposent l’option de paiement en Mobile Money
Paiement d’abonnements
de téléphone et de
télévision par satellite
Grâce à un partenariat entre CanalSat et les principaux fournisseurs de services de mobile
money, il possible de renouveler son abonnement via Mobile Money.
Règlement d’achats au
supermarché et en ligne
Réticent au départ, la plupart des supermarchés et Hypermarchés acceptent désormais les
paiements en mobile money
Paiement des frais de
scolarité
De nombreuses universités dans la région ont adopté ce moyen de paiement. C’est le cas de
l’université université Omar Bongo (Gabon) ou à l’université de Yaoundé
Paiement de loyer et autres
frais d’hébergement On constate un développement de cette pratique entre locataires et bailleurs.
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CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE 05
AFRIQUE CENTRALE
Cameroun GabonGuinée
EquatorialeTchad RCA Congo
Congo
Brazzaville
Banques 16 8 5 8 4 8 9
Opérateurs de
télécoms4 2 2 3 5 4 3
Offres de mobile
money3 2 1 2 1 4 2
Fintechs de
paiement10
2
(Edoley,
CaPay,
KeeCash)
Bagpay
3
( Multipay,
Flash App,
Maxicash)
(Wapicash,
Mpesa, M
Falanga, )
Autres solutions de
paiements mobiles1
Encours de
monnaie
électronique 2016
( en millions de
FCFA)
<25millions <15millions <5millions <5millions <5millions <5millions
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE 05
AFRIQUE CENTRALE : CONGO KINSHASA
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS
OFFRES DE MOBILE
MONEY
FINTECHS DE PAIEMENT
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE 05
AFRIQUE CENTRALE : CONGO BRAZZAVILLE
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS
OFFRES DE MOBILE
MONEY
FINTECHS DE PAIEMENT
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE 05
AFRIQUE CENTRALE : TCHAD
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS
OFFRES DE MOBILE
MONEY
FINTECHS DE PAIEMENT
17
Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE 05
AFRIQUE CENTRALE : GUINEE EQUATORIALE
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS
OFFRES DE MOBILE
MONEY
FINTECHS DE PAIEMENT
NC NC NC
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE 05
AFRIQUE CENTRALE : GABON
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS
OFFRES DE MOBILE
MONEY
FINTECHS DE PAIEMENT
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE 05
AFRIQUE CENTRALE : RCA
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS
OFFRES DE MOBILE
MONEY
FINTECHS DE PAIEMENT
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Source : Données collectées sur internet
CARTOGRAPHIE DU PAIEMENT MOBILE 05
AFRIQUE CENTRALE : CAMEROUN
BANQUES OPÉRATEURS DE
TÉLECOMS
OFFRES DE MOBILE
MONEY
FINTECHS DE PAIEMENT
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FREINS ET OPPORTUNITÉS SUR LE PAIEMENT MOBILE
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Source : Données collectées sur internet
FREINS ET OPPORTUNITÉS SUR LE PAIEMENT MOBILE06
FREINS ET OPPORTUNITÉS SUR LE PAIEMENT MOBILE
FREINS OPPORTUNITÉS
• Risque de blanchiment d’argent et de financement d’activité illicite
• Intégration économique régionale faible
en zone CEMAC
• Sécurité des opérations de mobile money encore faible (arnaques)
• L’usage du paiement mobile se limite aux petits montants
• Interopérabilité des services mobile money
• Nouvelle règlementation de la BEAC favorable au mobile money
• Adhésion de la population au Mobile Money
• Les entreprises ayant une grande représentation régionale ont une opportunité de se développer
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