2020年3月期第1四半期決算説明資料 - ir...
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2020年3月期 第1四半期 決算説明資料
グローリー株式会社
参考資料
連結業績の概要
1）連結業績概要
2）営業利益の増減要因
・・・ P.2
・・・ P.3
1）セグメント別売上高・営業利益
2）設備投資他
・・・ P.4
・・・ P.10
連結業績の詳細2
1
1）セグメント別売上高・営業利益
2）海外地域別売上高
・・・ P.11
・・・ P.12
2020年3月期 上期業績予想3
2020年3月期 第1四半期
・損益計算書・包括利益計算書
・貸借対照表
2020年3月期 業績予想
・通期業績予想
・セグメント別売上高・営業利益
・海外地域別売上高
・設備投資他
・トピックス
・・・ P.14
・・・ P.15
・・・ P.16
・・・ P.17
・・・ P.18
・・・ P.19
・・・ P.20
2019年3月期 2020年3月期
第1四半期 第1四半期
保守売上高
営業利益
経常利益
EBITDA
円 円
円 円
親会社株主に帰属する
四半期純利益1.4%
9.8%
48,232
16,819
1,725
1,760
684
為替レート
（百万円） 前年同期比売上高比率
売上高比率
+83.8%
+55.5%
+1.7%
2,738
3.6%
3.6%
49,076
17,660
3,171
100.0%100.0%
34.9%
1,545
4,716 6,450
売上高
110
123
ドル
ユーロ
109
130
36.0%
6.5%
5.6%
3.1%
+36.8%
+5.0%
13.1%
+125.7%
連結業績概要 前年同期比
金融市場を除くセグメントでの販売が増加し、前年同期に比べ増収。
保守売上高の増加およびプロダクトミックスの改善等により、前年同期に比べ増益。
連結業績の概要
※EBITDA=営業損益+減価償却費+のれん償却費
1
売上高
営業利益
※
2
営業利益 増減要因
2019年3月期
第1四半期2020年3月期
第1四半期
連結業績の概要
単位：百万円
1
原価率の改善
売上高の増加
販管費の増加
+1,446
3
単位：百万円
営業利益率
（3.6%）
営業利益率
（6.5%）
売上高増や原価率改善等により増益
+321
+1,406
1,725
3,171
-280
3
売上高 営業利益
2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期
第1四半期 第1四半期
% %
% %
% %
% %
% %
% %
流通・交通市場
遊技市場
-298 -608
1,725
702
+464
-310
+83.8
-
3,171
+1,446
合 計 49,076
+844
+1.7
713 1,161
48,232
+62.8
+448
その他
+26.4 +195.1
10,050 12,531
4,133 5,224
+1,091
238
+2,481
677 1,532
+855
+24.7 +126.2
（百万円）前年同期比 前年同期比
11,887 8,617
-3,270
1,084 297
-787
-27.5 -72.6
21,541
+94
1,2462321,447
+1,223
+0.4 +5,252.9海外市場
金融市場
4
セグメント別売上高・営業利益連結業績の詳細2
4
2019年3月期 2020年3月期第1四半期 第1四半期
%
pt
%
pt
pt営業
利益率0.1% 5.8%
前年同期比
+5.7
-0.6
+38.0
+1,223
+5,252.9
百万円
構成比率
構成比率
営業利益
+94
+0.4売上高 21,447 21,541
1 2
43.9%44.5%
23
1,246
39.3%1.3%
5
海外市場連結業績の詳細
海外の金融機関、警備輸送会社、小売店、カジノ、
ＯＥＭ先等への販売・保守
セグメントの概要
主要製品
紙幣硬貨入出金機ＣＩ-１００シリーズ
紙幣整理機ＵＷシリーズ
紙幣入出金機ＲＢＧシリーズ
2
業績のポイント
金融市場向け
☑紙幣入出金機
リテール市場向け
☑紙幣硬貨入出金機
欧米で販売減
米国で販売増
リテール市場向け製品の販売が堅調
5
2019年3月期 2020年3月期
第1四半期
%
%
%
%
%
%
中国
（百万円） 前年同期比
7,503 7,583
+80
+1.1
米州
445
+6.6
-168
-27.4
2,480
+154
9,827 10,011
+184
+1.9
欧州
現地通貨ベース
+0.3%
+7.3%
-
-
-22.6%
アジア
ＯＥＭ-18.2%
合 計 21,447 21,541
+94
+0.4
1,790 1,465
-325
2,326
613
-18.2
地域別売上高連結業績の詳細2
■ 米 州 ・・・ リテール市場向け製品の販売が好調。
■ 欧 州 ・・・ リテール市場向け製品の販売が堅調。
■ アジア ・・・ 金融市場向け製品の販売が堅調。
■ 中 国 ・・・ 金融市場向け製品の販売が低調。
■ ＯＥＭ ・・・ ATM用紙幣入出金ユニットの販売が低調。
6
2019年3月期 2020年3月期第1四半期 第1四半期
%
pt
%
pt
pt
構成比率
営業利益 -787
-72.6
百万円 前年同期比
売上高
-3,270
-27.5
-7.0
構成比率
営業利益率
9.1% 3.4% -5.7
-53.4
11,887
8,617
1,084
297
17.6%24.6%
9.4%62.8%
7
金融市場連結業績の詳細
国内の金融機関、ＯＥＭ先等への
販売・保守
多能式紙幣両替機ＥＮシリーズ
窓口用紙幣硬貨入出金機
ＲＢシリーズオープン出納システム
ＷＡＶＥシリーズ
2
☑オープン出納システム
大口需要の反動により販売は低調
☑窓口用紙幣硬貨入出金機
主要製品の販売が低調
業績のポイント
セグメントの概要
主要製品
7
2019年3月期 2020年3月期第1四半期 第1四半期
%
pt
%
pt
pt
百万円 前年同期比
売上高
+2,481
+24.7
構成比率
営業利益率
6.7% 12.2%
+9.1
+5.5
構成比率
営業利益 +855
+126.2
+4.7
10,050
12,531
677
1,532
48.3%39.2%
25.5%20.8%
8
流通・交通市場連結業績の詳細
国内のスーパーマーケット、百貨店、警備輸送会社、
鉄道会社、たばこメーカー、病院、自治体等への
販売・保守
レジつり銭機ＲＴ／ＲＡＤシリーズ
売上金入金機ＤＳＳシリーズ
小型入金機ＤＳシリーズ
2
☑レジつり銭機
☑券売機
専門店等での販売が好調
飲食店等での販売が順調
レジつり銭機の販売は好調
業績のポイント
セグメントの概要
主要製品
8
2019年3月期 2020年3月期第1四半期 第1四半期
%
pt
%
pt
pt
構成比率
営業利益 +464
+195.1
+2.0
百万円 前年同期比
売上高
+1,091
+26.4
構成比率
営業利益率
5.8% 13.4%
+8.3
+7.6
238
702
4,133
5,224
22.1%13.8%
10.6%8.6%
9
遊技市場連結業績の詳細
国内の遊技場（パチンコホール等）への販売・保守
賞品保管機ＪＫシリーズ
カード精算機カードユニット管理ターミナル
カードシステム
2
☑カードシステム
大口商談の獲得により販売は好調
☑賞品保管機
更新需要を捉え販売は好調
主要製品の販売が好調
業績のポイント
セグメントの概要
主要製品
9
2019年3月期 2020年3月期
%
%
%
+216
+10.3
研究開発費 -122
-3.8
減価償却費
（百万円） 前年同期比
設備投資額
四半期毎の推移第1四半期 第1四半期
-5.9
-911,542
1,451
2,100
2,316
3,2263,104
2,141 2,121
1,765
2,679
1,542
2,167
1,930
2,683
1,451
FY17
（1Q）
FY17
（2Q）
FY17
（3Q）
FY17
（4Q）
FY18
（1Q）
FY18
（2Q）
FY18
（3Q）
FY18
（4Q）
FY19
（1Q）
2,2032,437
2,656
2,154 2,1002,277 2,326 2,242 2,316
FY17
（1Q）
FY17
（2Q）
FY17
（3Q）
FY17
（4Q）
FY18
（1Q）
FY18
（2Q）
FY18
（3Q）
FY18
（4Q）
FY19
（1Q）
3,353 3,4803,238
4,048
3,226
3,592
3,228 3,125 3,104
FY17
（1Q）
FY17
（2Q）
FY17
（3Q）
FY17
（4Q）
FY18
（1Q）
FY18
（2Q）
FY18
（3Q）
FY18
（4Q）
FY19
（1Q）
設備投資他連結業績の詳細2
10
2020年3月期
第1四半期 実績 第2四半期 予想 上期 予想 下期 予想 通期 予想
→ →
→ →
→ →
→ →
→ →
→ →
→ →
28,959
1,254
1,203
11,969
468
-2
839
59,924
2,329
900
11,500
1,500 1,000
5,500
-1,300
121,000
700
9,500
-1,200
109,000
500
64,50063,500
9,0008,700
2,3002,100
22,500
1,300
23,000
1,600
51,500 50,500
2,800
1,5001,700
24,50024,000
2,0001,700
22,500
2,500
金融市場
流通・交通市場
遊技市場
その他
（百万円）
400 200
3,000
-2,500
230,000
17,00011,500
合 計
21,541
1,246
8,617
297
12,531
1,532
5,224
702
1,161
-608
49,076
3,171
海外市場115,000
46,000
3,800
47,000
3,300
19,000
23,500
9,500
-592
4,276
13,883
2,0001,500
セグメント別売上高・営業利益
【セグメント別環境認識】
海外市場
金融市場
流通・交通市場
遊技市場
リテール市場向け製品の需要は拡大傾向
前期の大口需要の反動により主要製品の販売は厳しい状況
専門店、飲食店を中心につり銭機の販売は堅調に推移
消費増税を控えホールの設備投資は不透明な状況
※【表 記 数 値】 上段は売上高（黒字）、下段は営業利益（青字）※【業績予想値】 左側は2019年5月10日予想 → 右側は2019年8月6日予想
2020年3月期上期業績予想
11
3
2020年3月期
第1四半期 実績 第2四半期 予想 上期 予想 下期 予想 通期 予想
→ →
→ →
18,000
19,000
25,000
24,000
51,500
50,500
7,0004,520 16,5009,500
10,417
28,959
2,480
10,011 11,989 48,00026,000欧州
7,583 43,000
22,000
（百万円）
米州
アジア
63,500
64,500
合 計
1,465 2,035 7,5004,000ＯＥＭ
445 1,555 6,5004,500中国 2,000
3,500
21,541 115,000
海外地域別売上高
※【業績予想値】 上段は2019年5月10日予想下段は2019年8月 6日予想
12
2020年3月期上期業績予想
3
参考資料
貸借対照表の概要
現預金・有価証券
売掛債権
棚卸し資産
その他
流動資産合計
（百万円）
損益計算書・包括利益計算書2020年3月期
【第1四半期累計期間】
14
2019年3月期 2020年3月期
第1四半期 第1四半期
売上高売上原価
販売費及び一般管理費
営業利益営業外収益
営業外費用
経常利益特別利益
特別損失
税金等調整前四半期純利益
法人税等
四半期純利益
四半期純利益
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計
四半期包括利益
親会社株主に帰属する四半期純利益
+920
-180
-4,115
-4,274
1,018
-64
1,686
1,640
684 1.4% 1,545 3.1% +861
-3,353
+16
1,938
-244
-2,429
-2,634
-695
34
3.9%
-5.4%
-1.4%
0.1%
2,658
18
2.1%
3.4%
5.5%
1,938
5.5%
1.5%
3.9%
1,760 3.6% 2,738 5.6% +978
+917
-3
+9201,018
3.7%
1.5%
2.1%
0
59
2,679
741
5
3
1,762
744
0.0% 0.0% -5
0.0%
0.4%
1.3%
0.4%
0.4%
-26
+443
1,725 3.6% 3,171 6.5% +1,446
186
619
212
176
（百万円） 増減売上高比率 売上高比率
48,232 100.0% 49,076 100.0% +844
34.5%16,641 34.5% 16,921 +280
59.1%29,866 61.9% 28,983 -883
+56
現預金・有価証券 買掛債務
売掛債権 短期借入金
棚卸し資産 その他
その他 流動負債合計
流動資産合計 長期借入金
有形固定資産 その他
顧客関係資産 固定負債合計
のれん 負債合計
その他 資本金
無形固定資産 利益剰余金
投資その他の資産 その他
固定資産合計 純資産合計
資産合計 負債純資産合計
2019年6月末 2019年３月末 2019年6月末
306,881
172,219 171,758
-1,7668,146
0
123,997
12,892
36,48434,503
34,503
124,971
12,892
318,228
36,484
182,884
0
-11,347
+1,981
-974
0
-461
-9,912
-10,373
+1,981
増 減（百万円）
75,884
48,526
5,646
17,361
増 減
-1,114
+1,452
-3,292
-2,954
29,297
（百万円）
40,855
87,5135,532
-8,956
+5,959
-114
18,475
2019年３月末
27,845
44,147
90,467
-9,89558,087 48,192
0
130,084
66,928
54,485
175,137
37,641
18,198
43,311
6,332
34,829
19,108
44,245
6,438
69,791
25,464
131,744
-13,006
193,257
188,143
318,228 306,881
+2,812
-910
67,841
-11,347
-934
-106
-1,950
+797
+1,660
26,261
貸借対照表 前期末比
①顧客関係資産、のれんは減少。
②有利子負債は短期借入金が増加。
③海外関連会社の株式取得により、資本剰余金、非支配株主持分が減少。
①
②
2020年3月期【第1四半期累計期間】
③
15
2019年3月期 2020年3月期
通 期 通期 予想
円 円
円 円
（百万円） 前期比売上高比率
売上高比率
売上高 100.0% -2.4%235,762 100.0% 230,000
68,197
20,576
28.9%
8.7%
保守売上高 29.8%
-19.8%
親会社株主に帰属する
当期純利益 4.3% -18.4%
20,575
12,256
8.7%
5.2%
経常利益 7.2%
営業利益 7.4%
68,500
17,000
16,500
10,000
+0.4%
-17.4%
ドル 111
ユーロ 128
為替レート
110
125
2020年3月期 業績予想
売上高
営業利益
2020年3月期
業績予想
16
海外市場の販売は増加するが、国内大口案件の反動などにより、前期に比べ減収を予想。
国内主要製品の販売減少や新事業への継続的投資により、前期に比べ減益を予想。
売上高 営業利益
2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期
通期 通期 予想 通期 通期 予想
% %
% %
% %
% %
% %
% %
（百万円）前期比
115,000
-2,964
-18.8 -43.8
56,636
海外市場
金融市場-10,636
6,76446,000 3,800
前期比
+11,713 +2,739
103,287 8,761
-54.1
-1,311
-28.4
47,000
-1,059
-7.4
11,500
1,959
-9.6
-4,985
4,611 3,300
+11.3 +31.3
-3,576
-17.4
-979
-
合 計-5,762
3,000
230,000
90020,511 19,000
-1,511
51,985
-2.4
235,762 20,576
-10.2
-2,500
17,000
3,341
-341
-1,521
流通・交通市場
遊技市場
その他
セグメント別売上高・営業利益2020年3月期
業績予想
17
2019年3月期 2020年3月期
通期予想
%
%
%
%
%
%
（百万円）
14,757
5,578
43,140
36,728米州
欧州
アジア
中国
通 期
43,000
48,000
16,500
+1,743
+4,860
+6,272
+17.1
+11.3
6,500
前期比現地通貨ベース
+18.1%
+14.3%
-+11.8
-13.4%
+18.7%
-
+16.5
+922
7,500
+11,713
合 計 103,287
8,661
115,000+11.3
-13.4
-1,161
ＯＥＭ
海外地域別売上高2020年3月期
業績予想
18
2019年3月期 2020年3月期
%
%
%
研究開発費+829
+6.3
半期毎の推移通 期 通期 予想
減価償却費+1,055
+11.8
設備投資額+1,678
+20.2
（百万円） 前期比
8,322
10,000
8,945
10,000
13,17114,000
4,2624,444
3,709
4,6135,000 5,000
FY17
1H
FY17
2H
FY18
1H
FY18
2H
FY19
1H
FY19
2H
4,640 4,8104,377 4,568
5,000 5,000
FY17
1H
FY17
2H
FY18
1H
FY18
2H
FY19
1H
FY19
2H
6,8337,286
6,8186,353
7,000 7,000
FY17
1H
FY17
2H
FY18
1H
FY18
2H
FY19
1H
FY19
2H
(予) (予)
(予) (予)
(予) (予)
設備投資他2020年3月期
業績予想
19
トピックス2019年7月31日
イタリアの子会社Sitrade Italia S.p.A.への出資比率変更シトラーデ社に対する出資比率を51.0％から75.5％に引き上げ、イタリア市場におけるさらなる事業拡大および経営基盤を強化
2019年7月22日
手ぶら決済サービスの実証実験を開始「顔」と「声」を組み合わせた手ぶら決済サービスの実証実験を、社員約500名を対象に東京および姫路の社員向けコンビニエンスストアなどで実施。 「本人認証プラットフォーム」の実用化を推進
2019年7月19日
シンガポール SOCASH PTE. LTD.の株式を取得小売店舗のレジから現金が出金できるサービスを開発および提供するsoCash社の新株式を取得
2019年6月4日
順天堂大学で実施される産学連携共同研究に参画高齢化に伴って発症するパーキンソン病や認知症などの神経変性・認知症疾患についての産学連携共同研究に参画
2019年5月8日
イーエムシステムズと保険薬局向け処方箋入力支援システムで協業EMシステムズが提供する調剤報酬を請求し患者情報を管理するレセプトコンピューターに、グローリーのOCR（光学式文字認識）技術を組み合わせた処方箋入力支援システムを提供
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<注意事項>
１．本資料に記載されている、業績見通し等の将来に関する情報は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きくことなる可能性があります。そのような要因としては、主要市場の経済状況および製品需要の変動、為替相場の変動、国内外の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変更などが含まれます。また、本資料の将来の見通しに関する記述につきましては、法律上その手続きが必要となる場合を除き、事前予告なく変更することもありますので、ご了承ください。
２．当資料の増減率、構成比は、百万円以下を切り捨てた数値を基に算出しており、決算短信の増減率とは異なる場合があります。
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