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2020年度上期決算実績

1

2020年11月5日


コンテンツ

2

1. 2020年度上期決算実績および2020年度見通し

2. 参考資料


1. 2020年度上期決算実績および2020年度見通し

3


2020年度上期決算のポイント

4

売上高

180 184 174158

95

145

12,395 13,110 12,644 12,158

9,643

11,357

2018上 2018下 2019上 2019下 2020上 2020下

億円前回見通し20,000

上期はコロナ影響により経常利益 95億円、当期利益*52億円と大幅減益足下の販売動向及び経済情勢に鑑み、通期業績見通しおよび配当を上方修正

364332

240

経常利益

25,506 24,80221,000

前回見通し200

見通し

配当

129 102 113 93 52 78

110 110 115

85

50

80

2018上 2018下 2019上 2019下 2020上 2020下

億円

前回見通し100

当期利益*

前回見通し100

見通し

円/株 220 200130

億円

232 207

130

通期見通し

＊親会社株主に帰属する当期純利益（以下同じ）


経常利益増減（2019年度上期実績→2020年度上期実績）

5

174

95

× 46

× 9× 18 × 3

鉄鋼

2019/上期実績

2020/上期実績

億円

為替 109.3¥/$ →107.3¥/$

産機・インフラ繊維

食糧

億円2019/上期 2020/上期

前年同期対比増減

見通し対比

鉄鋼産機･インフラ

繊維食糧その他

120.7

17.9

21.9

13.4

0.5

<60> 74.6

< 5> 7.9

<-5> 3.4

<10> 9.5

0.0

▲38%

▲56%

▲85%

▲29%

× 46.0

× 9.9

× 18.5

× 3.9

× 0.5

〇 14.6

〇 2.9

〇 8.4

× 0.5

-

経常利益 174.4 <70> 95.5 ▲45% × 78.8 〇 25.5

経常利益増減 2019一過性販売要因コスト改善他グループ会社

×78 〇11 ×68 〇32 ×54

売上高▲3,001億円

<前回見通し>

鉄鋼、繊維等販売増コスト改善増他


鉄鋼事業経常利益増減（2019年度上期実績→2020年度上期実績）

6

120

74

○15

○21

× 40

× 42

単体価格/数量/構成

2019/上期実績

2020/上期実績

経常利益 ×46億円

億円19上期

一過性要因

万㌧ 2019上期 2020上期増減

連結計 1,024 815 ▲209当社連結鋼材取扱量

92.3 91.9 91.4 91.4 88.8 85.5

2019/1Q 2Q 3Q 4Q 2020/1Q 2Q

92.1 87.12019上期 2020上期

当社単体鋼材販売価格

売上高▲2,653億円

▲5.0 千円/㌧

コスト改善他

Gr会社

数量価格構成× 30

原料他 × 10

単体〇 10

Gr 〇 5

単体〇 14

Gr 〇 7


産機・インフラ、繊維、食糧事業経常利益増減

7

産機・インフラ

繊維

食糧

17

7

439

350

2019上期 2020上期

売上高

経常利益

21

3

648

470

2019上期 2020上期

売上高

経常利益

13 9

723 646

2019上期 2020上期

売上高

経常利益

-89

×9

億円

億円

億円

億円

-177

×18

億円

-77

億円

×3

自動車部品事業等を主体に売上高は前年同期比89億円の減収

売上減に加え、前期同期のタイ持分法適用会社における一過性利益剥落等もあり、経常利益は前年同期比×9億円の7億円

外食店舗休業影響を主体に売上高は前年同期比▲77億円の減収

経常利益は、売上減影響等により前年同期比×3億円の9億円

経常利益増減

前年上期一過性販売減 Gr会社

コスト改善他

×9 ×4 ×1 ×9 〇4

経常利益増減販売減 Gr会社

コスト改善他

×18 ×21 ×2 〇5

経常利益増減販売減 Gr会社

コスト改善他

×3 ×5 ×0 〇2

アパレル店舗休業等の影響から売上高は前年同期比▲177億円の減収

コスト改善に努めたものの、売上減影響を主体に、経常利益は前年同期比×18億円の3億円

億円

億円

億円

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG67mz9MTZAhXGUbwKHV4XDuEQjRx6BAgAEAY&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image%3D76531&psig=AOvVaw3ApD7qPJCie-hmy7WR9-e8&ust=1519780144725602



2020年度業績見通し

8

億円 2019年度<前回見通し>

2020年度見通し

前年同期比増減

上期下期見通し上期下期年度

鉄鋼 21,186 <8,000> 8,174 <8,800> 9,625 <16,800> 17,800 -25% -2,653 -7% -733 -16% -3,386

産機 877 <370> 350 <430> 449 <800> 800 -20% -89 3% 12 -9% -77

繊維 1,300 <450> 470 <550> 529 <1,000> 1,000 -27% -177 -19% -123 -23% -301

食糧 1,428 <680> 646 <720> 753 <1,400> 1,400 -11% -77 7% 48 -2% -29

売上高24,802

<9,500>

9,643<10,500>

11,357<20,000>

21,000-24%

-3,001

-7%

-801-15%

-3,802

鉄鋼 222 <60> 74 <92> 107 <152> 182 -38% -46 6% 5 -18% -40

産機 37 <5> 7 <8> 7 <13> 15 -56% -9 -65% -12 -60% -22

繊維 46 <-5> 3 <17> 16 <12> 20 -85% -18 -34% -8 -57% -26

食糧 24 <10> 9 <13> 13 <23> 23 -29% -3 23% 2 -6% -1

経常利益 332

<70>

95

<130>

145

<200>

240-45%

-78

-9%

-13

-28%

-92

当期利益 207

<35>

52<65>

78＜100＞

130-54%

-61

-17%

-15

-37%

-77

配当(円) 200

<35>

50

<65>

80＜100＞

130 -65 -5 -70


経常利益増減 [2019年度実績 → 2020年度見通し]

9

332

240

× 40

× 22

× 26× 1

鉄鋼

2019年度実績

2020年度見通し

億円

産機・インフラ

繊維食糧

億円 2019年度 2020見通し年度増減前回対比


繊維食糧

222

37

46

24

<152> 182

< 13> 15

< 12> 20

< 23> 23

× 40

× 22

× 26

× 1

〇 30

〇 2

〇 8

-

経常利益 332 <200> 240 × 92 〇 40

• 2019一過性〇32

• 数量価格構成×46

• コスト改善他 ○26

• グループ会社 ×52

• 2019一過性 × 8

• 販売減 × 2

• コスト改善他 ○ 6

• グループ会社×18

万㌧ 2019年度 2020見通し増減前回対比

連結鋼材取扱量 1,992<1,600>

1,700程度▲290程度 +100程度

経常利益増減 2019一過性販売減コスト改善他グループ会社

×92 〇24 ×82 〇41 ×75

• 販売減 ×27


• グループ会社 × 5

• 販売減 × 2


• グループ会社〇 1

<前回見通し>

<前回見通し>

鉄鋼、繊維等販売増コスト改善増他


経常利益増減 [2020/上期実績 → 2020/下期見通し]

10

95

145

○33

○0○13

○4鉄鋼

2020上期実績

2020下期見通し

億円産機・インフラ

繊維食糧

億円 2020上期 2020下期見通し上/下増減


繊維食糧

< 60> 74

< 5> 7

< -5> 3

<10> 9

<92> 107

< 8> 7

< 17> 16

<13> 13

<〇32> 〇 33

<〇 3> 〇 0

<〇22> 〇 13

<〇 3> 〇 4

経常利益 <70> 95 <130> 145 <〇60> 〇 50

• 数量価格構成〇15

• 経費等戻り × 4

• コスト改善他〇 3

• グループ会社〇19

• 販売増〇 1



• グループ会社× 1

万㌧ 2020上期2020下期見通し

増減

連結鋼材取扱量

815 885程度 +70程度

経常利益増減販売関係経費等戻りコスト改善他グループ会社

〇 50 〇 28 × 5 〇 5 〇 22

• 販売増〇10




• 販売増〇 3




<前回見通し>


配当見通し

11

60 75 75 90 110 115 50

6075 105

120 110 85

80

120150

180210 220

20021.3%

26.8%30.5% 29.9% 30.5% 31.2% 32.3%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

当社配当の推移

年度

中間

(円/株)

*2014～2016年度は株式併合ベースで記載

期末130

2019年度<前回見通し> 2020年度

見通し増減

上期下期

当期純利益 207 億円 <35> 52億円 <65> 78億円 <100> 130億円 <+30> ▲77億円

配当 200 円 <35> 50 円 <65> 80 円 <100> 130 円 <+30> ▲ 70円

配当性向 31.2％ <32.3> 31.0% <32.3> 33.1％ <32.3%> 32.3％ <-> +1.1％

当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして考え、財務体質の改善を図りつつ、連結配当性向30%以上を目安に業績に応じた配当を行うことを基本方針といたします。

配当方針


バランスシートの状況

12

純資産2,548

純資産2,639

有利子負債3,001

有利子負債2,942

他負債3,026

他負債2,734

固定資産1,381

固定資産1,485

棚卸資産1,232

棚卸資産1,218

他流動資産5,963

他流動資産5,612

総資産 8,577億円総資産 8,316億円

2020/3E 2020/9E

2020/3E 2020/9E

自己資本比率 27.6％ 29.1％

Net – D/Eﾚｼｵ 1.16倍 0.95倍

▲261 億円億円

2,106 2,306 2,364 2,416

2018/3 2019/3 2020/3 2020/9

自己資本

億円

総資産は売掛金の減を主体に減、財務体質は改善傾向


キャッシュフローの状況

13

億円 2019上期 2020上期

税金等調整前当期純利益 173 83

減価償却費 27 27

持分法による投資損益 -11 -10

金利・税他 -90 -41

小計 98 58

運転資本増減 84 510

営業キャッシュフロー 183 568

設備・事業投資 -39 -71

その他 8 8

投資キャッシュフロー -31 -63

フリーキャッシュフロー 151 505

財務キャッシュフロー -157 -109

現金同等物増減 -8 391

設備投資-31, 事業投資-40


経営環境変化への当社の対応

14

A. 感染拡大防止と事業活動継続の両立各種感染防止策の徹底（在宅勤務の積極的活用、時差出勤、システムの社外アクセス、出張・会食等の制限等）

緊急コスト削減（旅費他一般管理費）

B. 事業基盤強化策の実行

事業構造改革施策の実行（国内外コイルセンター、縫製拠点の統廃合等）生産性の抜本的改善策の実行（業務プロセスの徹底した見直しとデジタルツールの最大活用等）

C. 成長に向けた事業戦略実行

販売数量・売上拡大に向けた戦略推進• トレーディング業務の刷新（社長直轄組織新設によりDX化を推進）• SDGs商品の積極的提案（エコマテリアル、電動化・軽量化商品、リサイクル商材拡販等）

• バリューチェーンのグローバル化・インサイダー化の更なる拡充新規事業・新需要分野開拓（高機能・マルチマテリアル商材、サステイナブル繊維素材、植物性代替肉等のビジネス展開）

M&A、アライアンスの積極的検討


2.参考資料

15


2020年度上期決算概況

16

億円 2019年度2020年度上期

上期増減上期下期 1Q 2Q

売上高 12,644 12,158 24,802 4,793 4,849 9,643 -3,001

（比率)

海外売上高(28.2%)

3,559(27.9%)

3,395(28.0%)

6,955(29.8%)

1,426(27.9%)

1,351(28.8%)

2,777(0.6%)

-781

（利益率)

売上総利益(5.7%)

719(5.7%)

696(5.7%)

1,415(6.0%)

285(5.7%)

276(5.8%)

562(0.1%)

-156

営業利益 174 146 320 42 39 82 -91

持分法損益 11 16 27 -0 11 10 -0

経常利益 174 158 332 46 49 95 -78

特別損益 -1 -14 -15 -4 -7 -12 -10

法人税等 52 43 95 11 16 27 -25

非支配株主利益 6 7 14 3 0 3 -3

当期純利益 113 93 207 27 24 52 -61

EPS (円） 351.45 290.52 641.97 84.68 76.74 161.42 -190.03

配当 (円/株) 115 85 200 50 -65


特別損益の内訳

17

億円 2019/上期 2020/上期増減備考

固定資産売却益 - 3 3

投資有価証券売却益 0 0 -0

特別利益計 0 3 3

投資有価証券売却損 1 0 1

投資有価証券評価損 0 3 -3

出資金評価損 - 2 -2

関係会社整理損 - 3 -3

保証損失引当金繰入 - 5 -5

特別損失計 1 15 -14

特別損益計 -1 -12 -10


四半期別売上高・経常利益推移

18

億円2018 2019 2020

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

鉄鋼 5,194 5,289 5,613 5,532 5,433 5,393 5,215 5,143 4,068 4,105

産機･ｲﾝﾌﾗ 224 230 243 225 219 220 228 209 186 164

繊維 353 388 373 393 278 369 347 305 202 267

食糧 348 360 394 321 353 369 379 325 335 310

その他 3 4 3 8 2 2 2 1 0 0

売上高計 6,123 6,272 6,628 6,481 6,287 6,356 6,173 5,985 4,793 4,849

鉄鋼 74 63 70 55 60 60 64 36 45 28

産機･ｲﾝﾌﾗ 7 6 8 4 7 10 11 8 -0 8

繊維 9 7 5 21 6 15 12 12 -2 6

食糧 5 7 7 6 7 5 5 5 4 5

その他 -6 3 1 0 0 0 0 0 -0 0

経常利益計 91 88 94 89 81 92 94 63 46 49


26.6% 27.2% 27.3%26.2% 26.6%

28.2%27.4%

24.7%

28.1% 28.2%27.5%

28.4%29.8%

27.9%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

当社海外売上高の推移

19

2018年度

海外売上高比率推移

2020年度2017年度

39%

15%

23%

15%

8％ 35%

24%

19%

13%

9%

海外売上高地域別比率

国内

71.8％国内71.2%

海外28.2%

海外28.8%

1 2

ASEAN合計 12,644 億円

中国

米国

他地域連結売上高内訳

9,643億円

その他アジア

外円:2020/上期内円:2019/上期

2019年度


鉄鋼事業（単体）鋼材販売量と単価の推移

20

206 204 210 206 260 248 279 268 250 244 237 231

179 190

122 139 129 122

151 147 153

140 155 155 145 141

132 135

328 343 339 328

411 395

432 408 405 399

382 373

311 325

85.6 84.8 88.6 89.6

93.8 95.3 95.7 93.8 92.3 91.9 91.4 91.4 88.8 85.5

111 111 112 110 108

111 113 111 111 108 108 110 108 107

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

国内

輸出

鋼材販売量（万㌧半製品を含む）

鋼材販売単価（千円/㌧半製品を除く）

為替レート（¥/$）

2017年度

1,337万㌧

2018年度

1,647万㌧2019年度

1,558万㌧


200

400

600

800

1,000

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

国内四輪車生産台数推移

2018年度

2019年度

2020年度

国内需要産業の動向

21

千台

出所:日本自動車工業会,経済産業省

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000


国内非木造建設着工床面積推移 2018年度

2019年度

2020年度

千㎡

出所:国土交通省季節調整値

975万台

75.1百万㎡

70.1百万㎡

949万台


2,000

2,500

3,000

3,500

4,000


普通鋼鋼材受注実績(内需）

2018年度

2019年度

2020年度

鋼材需要動向

22

千㌧

出所:日本鉄鋼連盟

39,667千㌧

43,552千㌧

1,000

1,500

2,000

2,500


普通鋼鋼材受注実績(輸出）

2018年度

2019年度

2020年度

千㌧

出所:日本鉄鋼連盟

22,738千㌧

21,360千㌧


鋼材需給関係指標

23

20

25

30

35

40

18/10 11 12 19/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

関東鉄源入札価格推移出所:関東鉄源協同組合

千円/㌧

88 61 75 84 81 73 78 79 73 68 70 67 78 77 79 60 65 64 68 66 65 58 68 58

61

49 39 49 52 56 54 53 47 59 48 43

59 55 57 51 48 51 53

32 32 29 27 27

68.1 69.7 69.3 66.7 66.5 66.4 67.8 67.9 67.8 68.2

65.0 66.1 64.8 64.9 64.0 63.3 63.5 60.9 62.4

58.4 58.4 55.9 55.2 55.0

64.1 64.6 63.8 64.0 63.8 62.8 63.0 61.8 62.1 61.9 61.3 60.9 58.2 57.6 57.7 56.5 54.7 54.0 54.6 53.3 51.1 49.2 48.8 48.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

50

100

150

200

250

300

350

400

18/10 11 12 19/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20/1 2 3 4 5 6 7 8 9

酸洗数量（全国）黒皮数量(全国）

酸洗価格（千葉入着韓国材）黒皮価格(千葉入着韓国材）

出所：通関統計熱延薄板輸入推移千円/t

千㌧


7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019 2020

81.7 82.8 84.9

92.9 99.2

110.8 116.0

83.9 90.0

84.0 86.2 90.5 94.2

83.4 83.0 82.5

99.0 99.2

110.0

123.3 120.0 116.4

50

70

90

110

130

19/1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 8E 9E 10E 11E 12E 20/1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 8E 9E 10E

中国国内市況

24

出所:CISA

US$/t

3,877 3,928 4,001

4,171 4,060

3,976 3,955 3,797 3,802

3,715 3,859

3,953 3,922

3,450 3,554

3,473

3,720 3,862

3,984 4,064

3,983 3,996

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

19/1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 8E 9E 10E 11E 12E 20/1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 8E 9E 10E

RMB/t

出所:CISA

中国粗鋼生産（年率）推移億㌧

出所:中国国家統計局（1.2月は両月合計の平均値）

月

中国輸入鉄鉱石価格推移(62%Fine)

中国HRC市中価格推移(増値税込)


主要国粗鋼生産量

25

20

40

60

80

100

120

19/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20/1 2 3 4 5 6 7 8 9

(出所:WSA 年率)

百万㌧

インド

日本

米国韓国

ロシア

ドイツ

トルコ

ブラジル


19.5 20.8

21.9 22.7 22.7 22.0 20.6

19.8 19.1 18.2 18.0

19.1 19.6 19.6 19.4 18.1 17.8

16.6 16.3 16.2 16.6

88 88 88 88 88 88 88 8885 85 84 84

8179

77 7674 74 74 74 75 75

50

60

70

80

90

10

15

20

25

30

35

40

19/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H形鋼在庫(左軸) H形鋼市況(右軸)

国内鋼材市況の推移

26

440 441 446 453 463 457 441

457 444 433

434 431 444 448 439 436 446

430

397 393 367

84 84 84 84 84 8482 81 80 79 78 78 77 77 76

7472 72 71 70 70 71

50

55

60

65

70

75

80

85

350

400

450

500

550

600

650

700

19/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

三品在庫(左軸) 熱延薄板市況(右軸)

薄板三品在庫と熱延薄板市況の推移

出所:鉄鋼新聞市況は東京地区安値

H形鋼（ときわ会）在庫とH形鋼市況の推移

出所:鉄鋼新聞市況は東京地区安値

（万㌧）

（万㌧）

（千円/㌧）

（千円/㌧）


6,065 5,878 5,256 5,948 6,262 6,988 7,684 8,326 7,995 7,791 7,703 7,909 7,086

5,697 5,235 5,239 5,692 5,7827,229 6,817 7,062 6,315 6,451 7,050 6,749

5,552

7,849 6,800 6,5327,709 7,706

9,672 9,43010,246

8,661 8,802 9,517 9,4067,637

6,8205,670 6,256

6,626 7,055

8,591 8,6728,520

7,006 8,0498,798 7,981

26,43123,583 23,283

25,976 26,804

32,480 32,60234,154

29,978 31,09233,067 32,045

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

150

200

250

300

350

19/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

アルミ地金市況推移

繊維事業 / 産機・インフラ事業関係指標

27

出所:日本経済新聞

千円/t

億円

出所:通関統計

1-3月

4-6月

7-9月

10-12月

衣類および同附属品輸入額推移


63

54 51

55 47

53

47 42

48

69

50 51 53

47 44

50

60

70

80

90

100

110

120

0

20

40

60

80

100

120

140

19/7 8 9 10 11 12 20/1 2 3 4 5 6 7 8 9

食糧事業関係指標-1

28

千㌧指数

輸入平均単価指数（2017年度平均=100)

国別輸入量

輸入牛肉量および市況

(出所)通関統計,農畜産業振興機構卸売価格は米国産冷蔵チャックアイロール（肩ロース）

85 85

78 84

83

72 72 67 68

102

80 80 75

68 65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

0

20

40

60

80

100

120

140

160

19/7 8 9 10 11 12 20/1 2 3 4 5 6 7 8 9

千㌧

国別輸入量

輸入豚肉量および市況

卸売価格指数（ 2017年度平均=100) 卸売価格指数（2017年度平均=100)


(出所)通関統計,農畜産業振興機構卸売価格は米国産冷蔵ばら

指数

豪州

米国

その他

その他

ｽﾍﾟｲﾝ

ﾃﾞﾝﾏｰｸ

ｶﾅﾀﾞ

米国

http://illpop.com/png_foodhtm/livestock_a11.htm







食糧事業関係指標-2

29

53 51 54 52

49 45

42 44 47 47

36

51 52

40 41

40

60

80

100

120

0

40

80

120

160

19/7 8 9 10 11 12 20/1 2 3 4 5 6 7 8 9

千㌧

ブラジル

国別輸入量

タイ

輸入鶏肉量および輸入価格

493 522 499 515 493 501 539 576 601 613

359 353 360 351 353 329 322 328 330 324

852 875 858 867 846 829 861 904 930 937

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

輸入

国産

牛肉推定出回り量千㌧

761 790 770 755 795 834 869 927 931 913

899 898 905 919 880 888 894 885 896 898

1,661 1,688 1,675 1,674 1,674 1,722 1,763 1,812 1,827 1,812

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

輸入

国産

豚肉推定出回り量千㌧

434 441 430 436 476 518 546 558 568 557

1,387 1,388 1,465 1,479 1,507 1,525 1,545 1,583 1,604 1,659

1,821 1,829 1,894

1,915 1,983 2,043 2,092 2,140 2,172 2,216

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

鶏肉推定出回り量千㌧

輸入

国産

65％

50％

25％

(出所)農畜産業振興機構

58％

46％

24％

年度

年度

年度

卸売価格指数 2017年度平均=100)


(出所)通関統計,農畜産業振興機構卸売価格は東京もも肉

指数

米国





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