2021年3月期第1四半期決算説明資料...2020/08/05 · btse jasdaq：6736 c...

（TSE JASDAQ：6736）

2021年３月期第1四半期決算説明資料

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1

2020年8月

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０. アジェンダ

目次

１決算概要ハイライト概要（前期比）

･･････････････････････････3

２業績予想･･････････････････････････10

３グループ展開･･････････････････････････12

2


目次


･･････････････････････････3

２業績予想･･････････････････････････10

３グループ展開･･････････････････････････12

１. 決算概要

3


売上高営業利益

利益率（％）

コメント

モバイルデータソリューション

4,245 △670 ―

APACを中心に各地域ともに受注総額は順調に増加したものの、売上高はEMEAにおける売上高の減少により減収となった。セグメント利益は、子会社の第三者割当による優先株発行に係る一時的な費用が剥落したことで損失幅は縮小となった。

エンターテインメント関連

882 △34 ―売上高は、制御基板等の販売や受託開発が減少したことにより、減収減益となった。

新規IT関連 339 △28 ―

【M2M】売上高は、自販機等のM2M通信機器の販売が堅調に推移したことで微増となり、かつ費用の効率化を図り、利益転換した。【AR】コロナ禍等やソフトウェアベースの販売に伴い、単価減少の影響もあり減収となったが、費用の減少もあり、損失は縮小となった。【O2O】売上高は増収となり、加えて費用も減少したことで、損失は縮小となった。

その他 52 6 13.1【ゲームコンテンツ】売上高はゲームコンテンツの販売が低調に推移し、前期比で減収したが、費用の見直し等もあり利益に転じた。

全社費用 ― △251 ― ―

合計 5,520 △977 ― ―

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2021年３月期第1四半期セグメント別決算ハイライト（単位：百万円）

１. 決算概要

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（単位：百万円）

2020年３月期第1四半期


増減率（％）

コメント

売上高 6,374 5,520 △13.4 モバイル・エンタ等が減収。

売上原価2,079 1,784 △14.2

原価率は前年同期並み。32.6％ 32.3％ △0.3Ｐ

売上総利益4,295 3,736 △13.0

―67.4％ 67.7％ +0.3Ｐ

販売費及び一般管理費

5,365 4,713 △12.1 前期の子会社第三者割当増資に関連する諸経費が減少。84.2％ 85.4％ +1.2Ｐ

うち、研究開発費1,611 1,742 +8.1

モバイルが増加。25.3％ 31.6％ +6.3Ｐ

営業利益△1,070 △977 ―

―△16.8％ △17.7％ △0.9Ｐ

経常利益△1,083 △1,010 ―

―△17.0％ △18.3％ △1.3Ｐ

親会社株主に帰属する四半期純利益

△1,098 △772 ― 非支配株主に帰属する四半期純損失178百万円△17.2％ △14.0％ +3.2Ｐ

2021年３月期第1四半期連結PL実績（前期比）

１. 決算概要


（単位：百万円）2021年３月期第1四半期セグメント情報（前期比）



増減率(%)


売上高 4,394 4,245 △3.4

営業利益 △825 △670 ―

営業利益率(%) ― ― ―P

エンターテインメント関連

売上高 1,572 882 △43.9

営業利益 183 △34 ―

営業利益率(%) 11.7 ― 4.4P

新規IT関連

売上高 334 339 +1.7

営業利益 △149 △28 ―


その他

売上高 73 52 △28.2

営業利益 △32 6 ―

営業利益率(%) ― 13.1 ―P

全社費用営業利益 △246 △251 ―

合計

売上高 6,374 5,520 △13.4

営業利益 △1,070 △977 ―


１. 決算概要


拠点の担当地域についてAMERICAS（北・中南米） EMEA（ユーラシア+アフリカ） APAC（アジア・オセアニア）

7

（参考）Cellebrite社受注総額情報（単位：K＄）

※Cellebrite社の月次の数字を基に作成。そのため、決算調整等を行っておりません。

１. 決算概要

DI内訳

2018年３月期

構成比（％）

2019年３月期

構成比（％）

2020年３月期

構成比（％）

合計 129,498 100.0 171,721 100.0 201,102 100.0

AMERICAS 69,790 53.9 91,518 53.3 99,256 49.4

EMEA 42,377 32.7 57,163 33.3 68,473 34.0

APAC 17,330 13.4 23,040 13.4 33,373 16.6

BB 0 0.0 0 0.0 0 0.0

2020年３月期

1Q

構成比（％）

2021年３月期

1Q

構成比（％）

41,082 100.0 55,028 100.0

20,681 50.3 21,277 38.7

13,910 33.9 16,448 29.9

6,491 15.8 15,893 28.9

0 0.0 1,410 2.6

16,25625,353 25,367

17,810 20,27826,888 26,608

18,106 20,681 20,980

34,208

23,387 21,277

10,503

9,901 11,67919,510 16,513

16,403 13,48022,092 14,118 15,732

16,747

22,170

16,4483,398

3,9555,504 5,979 6,966

5,8344,808 5,587

6,49111,843

6,2188,821

15,893

1,410

30,158

39,20942,550 43,299 43,757

49,12544,896 45,785

41,290

48,555

57,17354,378 55,028

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

FY2017 FY2018 FY2019 FY2020

AMERICAS

EMEA

APAC

BB


拠点の担当地域についてAMERICAS（北・中南米） EMEA（ユーラシア+アフリカ） APAC（アジア・オセアニア）

8

（参考）Cellebrite社売上情報（単位：K＄）

※Cellebrite社の月次の数字を基に作成。そのため、決算調整等を行っておりません。

１. 決算概要

DI内訳

2018年３月期

構成比（％）

2019年３月期

構成比（％）

2020年３月期

構成比（％）

合計 111,345 100.0 149,399 100.0 171,186 100.0

AMERICAS 63,461 57.0 82,821 55.4 89,423 52.2

EMEA 33,892 30.4 46,318 31.0 56,016 32.7

APAC 13,992 12.6 20,260 13.6 25,747 15.0

BB 0 0.0 0 0.0 0 0.0

2020年３月期

1Q

構成比（％）

2021年３月期

1Q

構成比（％）

40,303 100.0 38,733 100.0

19,306 47.9 20,816 53.7

16,075 39.9 12,874 33.2

4,922 12.2 4,676 12.1

0 0.0 367 0.9

15,28720,136 20,880 20,600 20,452 22,036 22,463 20,405 19,306 20,520 23,826 25,771

20,816

8,382

10,613 10,589 14,349 13,01416,343 12,910 14,364 16,075 11,177

13,75815,214

12,8742,852

2,936 2,965

6,1985,442

4,8525,226 4,874 4,922

5,844

4,927

10,054

4,676

367

26,521

33,685 34,434

41,14738,908

43,23140,599 39,643 40,303

37,541

42,511

51,039

38,733

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

FY2017 FY2018 FY2019 FY2020

AMERICAS

EMEA

APAC


2021年３月期第1四半期連結BS実績（前期比）

9

（単位：百万円）

2020年3月末2021年3月期第1四半期末

増減率（％）

コメント

総資産 42,870 38,191 △10.9 ―

流動資産35,422 30,644 △13.5 下記、現預金・営業債権の減少

が主な要因82.6％ 80.2％ △2.4Ｐ

現金及び預金26,390 22,669 △14.1 現預金 △3,720百万円

（賞与・BB社買収・借入金返済等）61.6％ 59.4％ △2.2Ｐ

棚卸資産1,317 1,481 +12.5

―3.1％ 3.9％ +0.8Ｐ

固定資産7,448 7,546 +1.3

―17.4％ 19.8％ +2.4Ｐ

流動負債22,410 18,550 △17.2 BB社買収に伴う支払等

△1,944百万円52.3％ 48.6％ △3.7Ｐ

固定負債1,855 1,830 △1.3

―4.3％ 4.8％ +0.5Ｐ

純資産合計18,605 17,810 △4.2

―43.4％ 46.6％ +3.2Ｐ

１. 決算概要


目次


･･････････････････････････3

２業績予想･･････････････････････････10

３グループ展開･･････････････････････････12

２. 業績予想

10


2021年３月期連結業績予想

２. 業績予想

コロナウイルスの影響もあり、業績予想を未定とさせていただきます

現在、見込んでいる影響についてモバイルデータソリューション事業米国、欧州などの主要各国においてロックダウンの実施などもあり、営業の停滞や出展予定である展示会の延期など営業販促活動に大きな影響を受け、受注、売上の減少等の可能性。仮に新型コロナウイルスの感染者等が発生した場合には、経常的なｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄの停滞の可能性など。

エンターテインメント関連事業日本における緊急事態宣言下において、パチンコホールへも休業要請がなされており、遊技機・ホール設備の導入が停滞し、売上が減少する可能性。仮に新型コロナウイルスの感染者等が発生した場合には、受託開発売上の減少の可能性

新規IT関連事業M2M事業においても、営業活動などで面談が延期されており、営業活動が停滞。


目次


･･････････････････････････3

２業績予想･･････････････････････････10

３グループ展開･･････････････････････････12

３. グループ展開（現状と今後）

12


全社 2020年3月期の成果と今期の取組み

13


ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ関連

新規IT関連M2M

AceRealO2O

全社

成果

資金調達 BB社買収 EMEA、APACの成長

生産性向上取扱い商材の絞込み機動的な事業運営へシフト VR関連の開発進捗

センサーのHaccp対応製品のマーケ強化

ARの事業ﾓﾃﾞﾙ見直し

AA社との事業提携ポートフォリオ再構築

取組み

デジタルインテリジェンスNo.1に向けたM&Aの検討 BB社のPMIの実施コロナによる新経営環境への対応

開発等の効率化費用削減の取組み VR関連の販促強化

【M2M】飲食店向けの販促強化【M2M】主力ルーターの開発【AR】マルチデバイス対応

セキュリティ事業のソーシングポートフォリオの選択と集中新経営体制に合わせた執行体制の整備

コロナの影響対応及び成長に必要な投資の維持



2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3

売上 DI 売上ｾｷｭﾘﾃｨ売上 AM 売上 ST 売上M２M 売上 AR 売上 O2O 売上ゲーム

実績

14

DIへ選択と集中。エンタの安定的な運営・セキュリティ・B2Gビジネスの成長へ注力分野を特定

コメント

コロナウイルスによる中期売上目標の変更2023/3期の売上400億円以上 → 350億円CAGR15％以上 → 10％

選択と集中・DIを中心に予算は事業規模拡大を

優先した攻めの構成だったが、当該影響が中長期にわたることを想定し、守りの予算構成に組換え。

・既存事業を中心とした展開を優先するが、イスラエル等のコネクションを通じ、セキュリティ等のビジネスの展開は継続的に模索。

・各種事業展開について、活動の停滞から一年後ろ倒しに見直し

引き続き、DIに経営資源を集中。DIを中心としたグループ展開により注力する。

速報値予測

目標値（2023/3期）売上目標 350億円 CAGR10％

全社ロードマップ（2017/3-2023/3 グループ売上推移）



アップルのOS開発に沿った対応で、フォレンジック分野でさらなる差別化を実現 PCフォレンジックのノウハウを蓄積

15

モバイルフォレンジックNo.1 最新のiOSのフォレンジック・アンロック等サービス

成長著しいコンピュータフォレンジック企業ファイルシステム変更に伴いMacOSフォレンジックに強みを持ち、売上を2年で2倍に


インオーガニックな成長実現に向けた取組みを継続

DI 取組み（成長のための攻めの投資）

PMIの実施（クロスセル、ビジネスモデル見直し、組織体系などの見直し）引き続き、デジタルインテリジェンスNo.1企業となるため、コアプレイヤーへのM&Aのソーシングを継続

成果

今期の取組み



予算は、攻めから守りに組換え

DI 取組み（コロナの影響対応）

①環境に合わせた予算の変更過去2年は20％を超える販管費（研究開発費を含む）増で、事業規模拡大を優先させた。 2020年は、BB社の販管費（約10MUSD）を含め、約5MUSD（約4％増）の増加の計画とし、攻めから守りに予算を組み替える。

②テレワーク時代に合わせた体制の構築テクニカルサービスの強化（顧客のテレワークによるサービス利用の増加を見込む）リモート関連サービス、機能の強化

2017 2018 2019 2020予

SGA R&D ※2019年は、第三者割当増資に係る諸経費を除く販売費及び一般管理費推移


エンターテインメント関連（VR）

新たな映像コンテンツで、アミューズメントの幅を広げる


MVR(Multirole Virtual Reality=多目的用途に対応するVRシステム)シリーズの展開「商業施設」や「集客施設」に向けて『体験できる仮想のエンターテイメント空間』を作り出し、お客様に最高のエンターテインメントを提供。自分の足で歩き、アクションし、仮想世界がそれに合わせて変化していくという新しい没入体験が可能に。

基本システムをベースに「3Dモデル」「モーション」「ゲームルール」のデータ差し替えによって、同一環境にて様々なコンテンツが楽しめる。共通のシステムを使用しながら、ゲーム性の異なるコンテンツを体験できる。


ポートフォリオの再構築について


目的

選択と集中を明確化財務体質の改善新たな経営環境（コロナ禍）への対応

方針

主力事業（ﾓﾊﾞｲﾙﾃﾞｰﾀｿﾘｭｰｼｮﾝ、ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ関連）の収益性の維持 M2Mへ選択的投資事業性の再検討（AR,ゲーム）

実施

O2Oの事業譲渡（ジャストプランニング社へ）ホールシステム事業分野での資本提携（ジャルコHD社と）「俺！プロジェクト」のサービス終了

選択と集中を推進新たな経営環境下における事業体制構築


Bluetoothセンサーの電波状態を改善し、通信可能エリアを拡大。

19

おくだけセンサー中継機について（M2M）


課題 Bluetoothは、近距離接続や省電力に特徴だが、長距離の100mを超えるような通信は難しい。

多数の設置には、コストが多額になりがち。

中継機としても利用可能

他社Bluetoothセンサー

サブギガ

解決おくだけセンサーは長距離の通信を可能にするサブギガを搭載しており、ルータから離れた位置で

もセンサーの設置を可能。Bluetoothとのデュアルバンドの特徴を活かし、中継機として機能。


5GとARスマートグラスを活用した遠隔作業支援ソリューション「AceReal for docomo」の提供

20

各社とサービス連携について（AR）


主な特徴映像と音声をリアルタイム中継支援者はPCからARスマートグラスにマニュアルや画像などを

表示可能ドコモの5G※を使い、クラウド基盤に直結する「クラウドダイ

レクト」の利用で、より高セキュリティかつ低遅延を実現 ARスマートグラスの設定はドコモで実施し、お客様は手軽に始

められてサポートも充実

AceReal Appsの主な機能・ビデオ通話・マニュアル表示・チェックリスト機能・支援者側からのファイル送信・作業映像の録画、再生・現場画像の加工編集など


2021年３月期第1四半期決算説明資料

この資料に関するお問合せ先

サン電子株式会社経営戦略室

Tel：052-756-5984 Fax：052-756-5980

Email : [email protected]

本資料で記載しております業績予想並びに将来予想は、本資料発表日現在で入手可能な情報に基づいて算定しております。

今後の経済情勢・市場・競合状況等の変動に関わるリスクや不確定要因により、実際の業績は、予測と大幅に異なる可能性があり

ますので、ご承知おきいただきますよう、お願いいたします。

なお、この資料の金額は、百万円未満切捨てで表示してあります。

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