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1/ Con información al cierre del viernes 17 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
20 de julio, 2020
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo inician la semana en terreno mixto, sin tendencia clara, en una sesión marcada por las nego-ciaciones en torno a apoyos fiscales tanto en Europa, como en EUA. Al mismo tiempo, los inversionistas mantienen su atención en la temporada de reportes corporativos, la cual se intensifica globalmente.
Después de un fin de semana de tensas negociaciones (iniciaron el viernes pasado y sorpresivamente se prolongaron hasta hoy), que buscan alcanzar un pacto sobre el Fondo de Recuperación para la Unión Europea que, de momento, no se ha logrado, sur-gen noticias de que podrían haber logrado un punto de equilibrio. Se espera que Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia (países que se convirtieron en el mayor obstáculo ante su negativa a las condiciones iniciales) estén dispuestos a apoyar que 390,000 millones de euros del Fondo que sean distribuidos como una subvención y el resto (360 mil), como préstamos con baja tasa de interés. Existen altas probabilidades de que este acuerdo se formalice hoy en el transcurso de la mañana.
Por su parte, en Washington inician hoy las reuniones sobre la formulación de otro paquete fiscal para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se reunirán hoy en la Casa Blanca y se espera que los republicanos propongan al Congreso en los siguientes días un plan por un valor de alrededor de 1 billón de dólares. Ese número está muy por debajo de los 3.5 billones propuestos por los demócratas.
Por otro lado, la pandemia sigue siendo foco de atención para los mercados, ya que los casos de COVID-19 aumentan a un ritmo alarmante en algunas partes del mundo. En EUA, el fin de semana se registraron dos días seguidos de al menos 70,000 nuevas infecciones. Florida informó sobre 12,000 casos de COVID-19, el quinto día consecutivo que el estado anuncia más de 10,000 nuevas infecciones. Al menos 14 estados han informado hospitalizaciones récord de coronavirus en lo que va de julio, incluidos Alabama, Arizona, Georgia, Florida, Carolina del Norte, Nevada y Texas. En Melbourne se ha obligado a un segundo confinamien-to hasta el 20 de agosto por el incremento de contagios.
Estos rebrotes generan que cada vez se hable más de una recuperación de la economía mundial en forma de W, ya que es muy factible que los mencionados rebrotes y la marcha atrás en la reapertura de las economías que se están viendo forzadas a llevar a cabo las autoridades de muchos países pasen factura a la incipiente recuperación económica.
En Japón, las exportaciones cayeron a un ritmo de dos dígitos por cuarto mes consecutivo en junio, reforzando las señales de que la crisis del coronavirus ha llevado a la economía a su peor recesión de la posguerra. Las ventas al exterior bajaron 26.2% a tasa anual, contracción ligeramente menor desde la caída del 28.3% de mayo.
El peso mexicano cotiza con indecisión, aunque fluctuando en un rango acotado y en niveles similares a los de las últimas sema-nas, alrededor de $22.50 spot. Sin grandes referencias económicas, la moneda estará al pendiente de lo que suceda con las noti-cias de estímulos fiscales y la pandemia del COVID-19.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $22.42 y $22.62 spot. (El euro entre $1.143 y $1.148).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
21-jul. 7:30 EUA Índice de Actividad Nacional, Chicago FED Jun 2.61
22-jul. 4:00 Mex Ventas al menudeo (Var % anual) May -18.40 -23.80
22-jul. 9:00 EUA Ventas de casas usadas (millones) Jun 4.79 3.91
22-jul. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 17-jul -2.10 -7.49
23-jul. 6:00 Mex Inflación (Var % quincenal) 15-jul 0.21 0.32
23-jul. 6:00 Mex Inflación (Var % quincenal, anual) 15-jul 3.44 3.50
23-jul. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 18-jul 1300.00
23-jul. 9:00 EUA Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Jun 2.80 2.80
23-jul. 9:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Jul -12.30 -14.70
24-jul. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Jul 49.50 47.40
24-jul. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Jul 51.10 48.50
24-jul. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Jul 51.00 48.30
24-jul. 6:00 Mex Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE, Var % anual) May -21.10 -19.90
24-jul. 9:00 EUA Ventas de casas nuevas (miles) Jun 700.00 676.00
Calendario de Indicadores Económicos (del 20 al 24 de julio de 2020)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Fuente Reuters Fuente Reuters
Fuente Reuters Fuente Reuters
MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 22.36 -1.1 0.1 18.7 17.8 18.86
Dólar Spot EUA 22.54 0.6 1.0 19.1 18.2 18.93
Euro Spot 25.74 1.0 2.5 21.5 20.4 21.23
Libra Spot 28.32 0.7 1.0 12.8 19.5 25.08
Dólar Canadiense Spot 16.60 0.5 0.8 13.9 13.6 14.57
Yen Spot 0.21 0.8 1.3 20.9 19.3 0.17
Franco Suizo Spot 24.01 1.3 2.4 22.8 24.4 19.61
Dólar por Euro 1.1426 0.4 1.4 1.9 1.8 1.1213
Yen por dólar 106.99 -0.3 -0.3 -1.5 -0.9 108.61
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 22.63 22.79 23.02 23.47
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Reuters
Cierre
Variación %Cierre
2019
Var % diaria Var % en el año
Libra esterlina 0.13 -5.23
Nuevo dólar taiwanés 0.00 -1.52
Yen japonés -0.25 -1.49
Dólar australiano 0.37 -0.37
Yuan chino 0.04 0.42
Euro 0.38 1.93
Zloty polaco -0.55 3.20
Won coreano -0.14 4.28
Peso chileno -0.25 4.75
Rupia hindú -0.38 4.95
Rupia indonesa 0.41 5.33
Peso colombiano 0.43 11.13
Rublo ruso 0.48 15.87
Peso mexicano 0.57 19.10
Rand sudafricano -0.63 19.19
Peso argentino 0.28 19.40
Real brasileño 1.01 33.99
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
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Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 5.000 5.000 6.293 8.05 7.25
Fondeo Bancario* 5.030 5.030 6.378 8.10 7.28
Cetes 28 días 4.890 4.890 6.127 7.85 7.25
Cetes 91 días 4.710 4.720 6.078 7.94 7.30
Cetes 182 días 4.620 4.640 5.959 7.95 7.25
Cetes 364 días 4.660 4.660 5.902 7.87 7.18
TIIE 28 5.225 5.229 6.557 8.31 7.56
TIIE 91 5.195 5.199 6.457 8.27 7.45
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 4.83 4.76 5.90 7.50 6.76
5 años 4.93 4.88 5.97 7.43 6.80
10 años 5.82 5.75 6.55 7.75 7.14
20 años 6.66 6.58 7.17 7.90 7.11
30 años 6.96 6.88 7.32 8.02 7.32
UDIS (pesos) 6.50 6.50 6.45 6.28 6.40
Udibonos 30 años 3.26 3.26 3.28 3.81 3.44
UMS 2029 (dolares) 4.12 3.77 3.30 3.76 3.25
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2020
2019
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 147 147 68 340 72 99
México 151 151 71 308 78 114
Brasil 236 236 90 367 99 148
Francia 18 18 18 22 18 25
Italia 161 161 88 258 122 176
España 96 96 31 96 41 51
Irlanda 37 37 23 37 23 32
Portugal 134 134 27 134 38 55
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Reuters
2019Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 0.25 0.25 0.78 2.28 1.75
T-Bill 3 meses 0.12 0.12 0.58 2.06 1.56
5 años 0.28 0.28 0.70 1.95 1.69
10 años 0.62 0.61 0.98 2.14 1.92
30 años 1.33 1.30 1.59 2.58 2.39
Libor 3 meses 0.19 0.19 0.81 2.33 1.91
Libor 12 meses 0.27 0.27 0.99 2.37 2.00
Tasa PRIME 3.25 3.25 4.45 5.28 4.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2020
2019
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 0.62 0.61 1.92 México 5.82 5.75 6.91
Zona Euro -0.45 -0.47 -0.19 Chile 5.44 5.43 3.15
Japon 0.01 0.02 -0.01 Brasil 6.32 6.49 6.88
Reino Unido 0.16 0.14 0.82 Portugal 0.43 0.43 0.44
Italia 1.24 1.24 1.41 Grecia 1.21 1.26 1.47
España 0.428 0.411 0.47 China 3.05 3.04 3.14
Fuente: Reuters y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2019Actual PrevioCierre
2019Actual Previo
DiariaAcum en
2020Prom. Cierre
Índice General de Commodities* 0.0 (17.8) 66.49 67.8 79.5 81
WTI (usd/barril) (0.4) (33.5) 40.59 38.2 57.0 61.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.0 (33.1) 37.58 33.0 56.2 57.7
Oro (usd/onza troy) 0.7 19.2 1,808.90 1,661 1,393 1,520.7
Plata (usd/onza troy) 0.7 8.3 19.31 16.8 16.2 17.9
Cobre (usd/kg) 0.1 3.8 2.90 2.5 2.7 279.9
Indice Agricola 0.4 (8.6) 1,222.8 1,236.2 1,259.4 1,339
Maiz (usd/bushel) 0.8 (14.1) 3.33 3.5 3.8 3.8
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Reuters, USDA,
UBS Investment Bank.
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Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
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diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 36,327.84 -0.38 -4.14 -16.57 -14.63 17.49 13.84 1.68 212.17B
Dow Jones (EU) 26,671.95 -0.23 2.11 -6.54 -2.01 66.84 20.61 3.27 8.44T
S&P 500 (EU) 3,224.73 0.28 3.57 -0.19 8.05 65.74 23.06 3.24 28.17T
Bovespa (Brasil) 102,888.25 2.32 7.68 -13.23 -0.93 65.15 18.18 2.04 610.36B
Dax (Alemania) 12,919.61 0.35 4.34 -3.48 4.69 59.39 16.76 1.41 2.14T
FTSE 100 (Reino Unido) 6,290.30 0.63 0.59 -16.60 -16.52 50.39 20.15 1.41 1.34T
CAC40 (Francia) 5,069.42 -0.31 1.47 -15.20 -9.02 48.76 17.54 1.45 1.83T
Nikkei 225 (Japón) 3,214.13 0.13 9.48 5.38 9.63 37.69 13.11 1.30 5.27T
SSE Composite (China) 22,696.42 -0.32 1.07 -2.19 5.72 60.62 0.00 0.00 0.00
Fuente: Reuters. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Mcap
USD
32,500
33,000
33,500
34,000
34,500
35,000
35,500
36,000
36,500
37,000
37,500
38,000
38,500
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39,500
40,000
40,500
41,000
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42,500
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44,000
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45,000
45,500
46,000
jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20
Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
2,2002,2402,2802,3202,3602,4002,4402,4802,5202,5602,6002,6402,6802,7202,7602,8002,8402,8802,9202,9603,0003,0403,0803,1203,1603,2003,2403,2803,3203,3603,400
jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20
Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
-3.4
-2.4
-2.3
-2.1
-1.9
1.5
2.2
3.6
3.9
3.9
GFNORTEO
BBAJIOO
GENTERA
GCARSOA1
BSMXB
BIMBOA
GRUMAB
PEÑOLES
KIMBERA
ALFAA
-57.8
-53.4
-46.7
-43.3
-42.2
14.0
15.2
19.0
21.9
22.5
ALSEA
GENTERA
TLEVISACPO
RA
BSMXB
QUALITAS
CUERVO
LABB
PEÑOLES
GRUMAB
1/ Con información al cierre del viernes 17 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
20 de julio, 2020
/1
Actualización reciente
5.
Mensual Acum. AnualAnual
(May '20)Mensual Acum. Anual
Anual
(May '20)
INPC 0.55 0.76 3.33 2.84
Subyacente 0.37 2.03 3.71 3.64 No Subyacente 1.12 -3.03 2.16 0.35
Mercancias 0.60 3.15 4.69 4.30 Agropecuarios -2.09 3.32 7.69 9.79
Servicios 0.11 0.81 2.65 2.93 Energét. Y Tarif. Gob. 3.85 -7.61 -1.90 -6.51
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN JUNIO DE 2020 (var. %)
Por actividades Por componentes
I-20 IV-19 III-19Ene-dic
20192018 IV-19 III-19 II-19
Ene-dic
20192018
-1.4 -0.7 -0.4 -0.3 2.2 Consumo Privado 0.9 0.8 -0.2 0.6 2.3
Gasto Gubernamental -0.2 -2.0 -2.9 -1.5 3.0
Primarias 1.4 -0.3 1.9 0.4 2.3 Inversión Privada -5.2 -6.5 -7.7 -4.9 0.9
Secundarias -2.9 -2.0 -1.4 -1.7 0.5 Exportaciones -2.8 2.8 1.1 2.7 5.9
Terciarias -0.7 -0.2 -0.1 0.2 2.9 Importaciones -4.5 -0.1 -1.1 0.0 5.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
may.-20 abr.-20ene-may
20202019 mar.-20
ene-feb
20202019
IGAE -19.7 -0.1 Total de Trabajadores (miles)** -555.25 -130.59 -493.7 342.1
2.4 2.1 Permantenes (miles) -365.81 -63.20 -332.0 326.4
-29.7 -29.7 -13.9 -1.8 Eventuales Urbanos (miles) -172.79 -68.99 -196.2 15.0
-35.6 -35.6 -16.3 0.3 mar-20 feb-20 2019 2018
Actividades Terciarias -16.1 0.5 Tasa de desempleo 2.94% 3.79% 2.91% 3.35%
-23.6 1.9 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
abr.-20
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
may.-20 abr.-20ene-may
20202019 may.-20 abr.-20
ene-may
20202019
Exportaciones -56.7 -40.9 -20.8 2.3 Importaciones -47.1 -30.5 -19.0 -1.9
Petroleras -63.8 -66.4 -42.9 -15.1 Consumo -55.8 -46.5 -22.8 -3.1
No Petroleras -56.3 -39.4 -19.4 3.6 Bienes Intermedios -46.7 -28.1 -18.1 -0.8
Manufactureras -58.7 -41.9 -20.9 3.4 Bienes de Capital -38.3 -26.7 -21.7 -8.9
Automotriz -90.1 -79.1 -35.4 3.9 Balanza Comercial (md) -3,523 -3,087 -2,888 5,820
2020* 2019 2018 feb.-20 2019 2018 2017
12.7 7.0 11.2 Reservas Internacionales 184.3 180.7 174.6 172.8
-14.5 9.0 5.6
30.0 33.7 34.8
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2019 2020 1T. '20 4T. '19 3T. '19 2018
PIB 1/ -4.8 2.1 2.1 2.5
PIB México (var. % real anual) -0.30 -4.00 jun 20 may 20 dic 19 dic 18
Inflación (var. % anual) 2.83 3.80 Precios al consumidor2/
0.6 -0.1 0.1 -0.1
Cetes 28 (cierre) 7.25 6.75 Precios al consumidor 3/ 0.6 0.1 2.3 1.9
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.83 21.50 Producción industrial 2/ 1.4 -0.4 0.1
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.30 2.00 Producción industrial 3/ -15.3 -1.0 3.5
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 11.1 13.3 3.5 3.9
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 4800 2699 147 227
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. abr-20 mar-20 2019 2018
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
71.8 89.1 99.3 98.3
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del viernes 17 de julio de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
Dirección de Análisis Económico y Bursátil
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1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Junior
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Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil [email protected]
1103 1103 Ext. 5693
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