23nov2010 dr chiri mvv

Análisis de la estrategia para la competitividad del Perú de Michael E. Porter

Colegio de Ingenieros del Perú

Adolfo F. Chiri, Ph.D.

Lima PerúLima, PerúNoviembre 23, 2010

[email protected]

1MOC 2003 Session 1 02-04-2003 CK Copyright © 2003 Professor Michael E. Porter

Esta presentación esta dirigida para el uso exclusivo de los participantes en el curso de la Microeconomía de la Competitividad de CENTRUM. Ninguna parte deesta publicación podrá ser reproducida, guardada, o trasmitida por ninguna forma o medio – electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado, o cualquier otrométodo, sin el permiso de Profesor Michael E. Porter. del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard.

Agenda

• Premisas conceptuales del modelo de Porter• La necesidad de una estrategia para competir• La estrategia propuesta por Porter


¿Qué es competitividad?• La competitividad está determinada por la productividad, con la que una nación,

ió l t h d it l t l Luna región, o un cluster usa sus recursos humanos, de capital y naturales. La productividad establece el estándar de vida de la nación o de la región (salarios, retornos de capital y retornos de uso de recursos naturales).

– La productividad depende del valor de los productos y servicios (Ejemplo: calidad) y p p p y ( j p ) ytambién de la eficiencia con la que ellos se producen.

– No es importante en que sectores industriales la nación o región compiten. Lo que es importante para la prosperidad es como las empresas compiten en esos sectores industrialesindustriales.

– La productividad de una nación o de una región es reflejo de lo que las empresas domésticas y extranjeras escogen hacer en un lugar geográfico específico.

La productividad de las industrias locales es de fundamental importancia para la– La productividad de las industrias locales es de fundamental importancia para la competitividad, no sólo las industrias dedicadas al comercio exterior.

– La devaluación no hace al país más competitivo

• Las naciones y las regiones compiten ofreciendo el ambiente más productivopara los negocios.

• El sector público y privado juegan roles diferentes pero interrelacionados en


El sector público y privado juegan roles diferentes pero interrelacionados en la creación de una economía productiva.

Influencia en la Competitividad

Áreas Económicas

Grupos de paísesGrupos de paísesvecinos

Países

Regiones

Clusters


Empresas

Microeconomía de la Competitividad

Determinantes de la Competitividadp

Sofisticación delas operaciones y Estrategias de las

Empresas

Calidad del Ambiente de

Negocios del País

Estado del Desarrollo delos Clusters

Macroeconomía de la Competitividad

Empresasg

PolíticasMacroeconómicas

Infraestructura Social

e InstitucionesPolíticas

legado

• Un contexto macroeconómico, político, legal y social sano crea el potencial para la competitividad, pero no es suficiente.


• En última instancia la competitividad depende del mejoramiento de los potenciales microeconómicos de la economía y de la sofisticación de la competencia local.

Contexto para la Estrategia y C t i

Calidad del Ambiente de Negocios

Competencia de las

Empresas

C t t l l li t l

Condiciones de los Factores

Condiciones de la Demanda

• Contexto local que alienta la inversión y el mejoramiento de la calidad en forma permanente

• Vigorosa y abierta competencia entre las empresas locales

• Alta calidad, i li ió d l

• Consumidores locales fi ti d i tespecialización de los

insumos disponibles para las empresas:- recursos humanos- recursos de capital

Sectores Afines y de

Apoyo

sofisticados y exigentes• Demanda local en

segmentos especializadosque pueden ser atendidos globalmenterecursos de capital

- infraestructura física- infraestructura

administrativa- infraestructura científica y

• Presencia de proveedores locales capaces y firmas en sectores afines

• Anticipación a las necesidades del consumidor


tecnológica- recursos naturales

afines• Presencia de clusters en lugar de

empresas aisladas

Equipos de

Cluster Marítimo de Noruega

Embarcaderos

Equipos dePesca

Agentes y

Dueños deEmbarcaciones

Proveedoresde EquipoMarítimo

TransporteMarítimo

ServiciosMarítimos

Astilleros

Agentes yBrokers

Bancos yFinancieras MarítimoMarítimoMarítimos

MaquinariaNavalAsesoría

JurídicaMarítima

Autoridades

Producción yExploraciónde Petróleo

Seguros

InstitucionesFacilitadoras

MarítimaI & D

AutoridadesMarítima

Plataformas Oleoductos Maquinaria de

EducaciónMarítima

Facilitadoras

Consultores

7 Copyright 2010 © Professor Michael E. Porter

Noruega tiene el 0.1% de la población mundial, representa el 1.0% de la economía mundial, y es responsable del 10% del transporte marítimo mundial

Fijas Oleoductos Procesamiento

Agenda



Comportamiento de la Prosperidad Países seleccionados, 1999 to 2009

PPP-adjusted GDP per Capita, 2009 ($USD)

Canada ($37,840)

United States ($46,460)

$ 18,000

$ 20,000

ArgentinaChileMexico

Panama

Trinidad & Tobago UruguayMalaysia

Russia

$ 14,000

$ 16,000

Brazil

ColombiaCosta Rica Cuba

Dominican Republic

Guatemala

Venezuela

$ 10,000

$ 12,000

Belize

Bolivia

Ecuador

El SalvadorJamaica

PeruChina

Thailand

$ 6,000

$ 8,000

Haiti

HondurasNicaragua

Paraguay

Cambodia

IndiaIndonesia

LaosPhilippines

Vietnam

$ 0

$ 2,000

$ 4,000

9MOC 2003 Session 1 02-04-2003 CK Copyright © 2003 Professor Michael E. PorterSource: EIU (2010), authors calculations

Growth of Real GDP per Capita (PPP-adjusted), CAGR, 1999 to 2009

$ 0 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Comportamiento de la prosperidad en el PerúGDP per Capita

(in 1990 PPP US$)

$6,000

(in 1990 PPP US$)CAGR:

+2.07%

CAGR:

+4.41%

CAGR:

- 0.73%

$4 000

$5,000

$3,000

$4,000

$2,000

$1,000


$01950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Note: PPP using Geary Khamis calculation methodology. Source: Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database (June 2009)

2009

Evaluación del Ambiente de Negocios del Perú

Context for Firm

Strategy and Rivalry

Factor(Input) Demand

Conditions

+ Openness to foreign investment, trade, capital flows

+ Improvements in investor protections± Efforts to strengthen competition

policyConditions Conditions

+ Improving consumer protection regulation

– Rigidity of employment – Difficulty in business formation– Low intensity of local competition– High Informality of the economy+ Abundant resources: mineral,

agricultural, fishing, and cultural

Related and Supporting Industries

± Improving sophistication of local buyers– Weak environmental standards enforcement

g , g,+ Advantageous location+ Improving administrative infrastructure + Simplified customs procedures± Sound banking system, but high interest

spreadsp± Improving financial markets, but limited

venture capital availability– Poor physical infrastructure– Low skill levels in the labor force,

mismatch with demand

– Limited local suppliers and supporting industries

– Shallow clusters


– Weak university-industry research collaboration

– Few high-quality research and scientific institutions

Institutions for Collaboration

Cusco Tourism Cluster

Marketing Agencies

Local retail and other services (Internet

cafes, etc.)

Travel Agents Tour Operators

Marketing Agencies

Restoration/conservation

, )

Food Suppliers

R t t

Attractions and activities

Banking Services /

CraftsPropertyServices

Restaurants activities (e.g. National Parks, cultural shows)

Accommodations (hotels, hostels, lodges)

Banking Services / Foreign ExchangeMaintenance

Services

Hospitality equipment

Transport(land, air, rail and river)

Related clusters

Educational and Research Institutions

Food Cluster

suppliers

Government Agencies

Related clusters

Health Cluster

Source: Adapted from HBS student project, 2010“Peru Tourism Cluster”; Agung, Anand, Bhardan, Ilanos, Nosher

Especialización de las Regiones en el PerúEjemplos seleccionados

Piura

Cajamarca (Bambamarca)Dairy, Processed Foods

Agricultural Products: Mangoes, Lemons, Brown Sugar Syrup

La Libertad (El Porvenir, Trujillo)Leather, Footwear

y,

Ancash (Chimbote)Fishing and Fish Products

Lima (Infantas Los Oli os)

Lima (La Victoria)Apparel

Lima (Infantas, Los Olivos)Metal Manufacturing, Metal Furniture

pp

CuzcoTourism

IcaWine


Puno and ArequipaApparel from Alpaca

Tourism

Creando una Estrategia Económica

National Value Proposition

What is the distinctive competitive position of Peru given its location legacy existing strengths and potentialits location, legacy, existing strengths, and potential strengths?• What unique value as a business location?• For what types of activities and clusters?• And what roles with neighbors, the region, and the broader world?g g

Developing Unique Strengths Achieving and Maintaining Parity with Peers

• What elements of the business • What weaknesses must be addressed to• What elements of the business environment can be unique strengths relative to peers/neighbors?

• What existing and emerging clustersrepresent local strengths?

• What weaknesses must be addressed to remove key constraints and achieve parity with peer countries?


represent local strengths?

• Priorities and sequencing are necessity in economic development

Agenda



Hacia una propuesta de valor para el Perú

Un país seguro, neutral y

Mejorar la Mejorar la sofisticación de Desarrollo

pacifico

naturales

las exportaciones relacionadas a los recursos

naturales

regional dinámico con

clusters vibrantes

Preservación de los recursos naturales y

culturales

Un “hub” para el comercio entre Latino América,

Asia y Norte América


Mejorar políticas transversales

Las once metas del Perú al 2021

Ingreso e inclusión

• Perú estará en el nivel alto del grupo de países de ingresos medios con un ingreso per cápita de $10,000 g eso pe cáp ta de $ 0,000

• Perú reducirá el nivel de pobreza al 20 porciento

• Perú reducirá los niveles de desnutrición a menos del 10 porciento

Internacional

• Perú será uno de los dos primeros países de Sud América en volumen de p pcomercio con el Asia

• Perú será el primer receptor de inversión directa extranjera entre los paísesde la costa del Pacifico de Sud América

Desarrollo regional

• Perú tendrá por lo menos siete centros de desarrollo regional a través de las regiones de la costa sierra y selva


las regiones de la costa, sierra y selva

Perú estará en el nivel alto del grupo de países de ingresos medios con un ingreso per cápita de $10,000

GDP per Capita(in 1990 PPP US$)

$12,000

(in 1990 PPP US$)

GOAL

$8 000

$10,000

$6,000

$8,000

$4,000

$2,000 PAST PRESENT


$01971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021

Note: PPP using Geary Khamis calculation methodology. Source: Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database

% of Population Under the Poverty Line

Perú reducirá el nivel de pobreza al 20 porciento

GOAL

PAST PRESENT


Source: Compendio Estadístico, Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), 2010; own projections

Total trade (USD millions)

Perú será uno de los dos primeros países de Sud América en volumen de comercio con el Asia

o s)

PAST PRESENT GOAL


Source: Trade Map from official sources (http://trademap.org) ; own projections

FDI Inflows (USD illi )

Perú será el primer receptor de inversión directa extranjera entre los países de la costa del Pacifico de Sud América

millions)

GOAL

PAST PRESENTPAST PRESENT


Source: UNCTADSTAT (http://unctadstat.unctad.org); own projections

Las once metas del Perú al 2021

Educación• Perú pasará del tercer al segundo nivel en la evaluación del programa

l t di t i t i l (PISA) h h l OECDpara el estudiantes internacionales (PISA), hecha por la OECD• Todos los graduados del colegio serán proficientes en el lenguaje Ingles

CorrupciónCorrupción• El país pasará del “nivel medio" al “nivel bajo" de corrupción en la

región, en la medición del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia International

Desarrollo de Clusters• Perú adoptará una estrategia de desarrollo basada en clusters• Perú desarrollará y mejorará los clusters establecidos en minería,

turismo/gastronomía, pesca, agro negocios, y manufactura


Perú pasará del tercer al segundo nivel en la evaluación del programa para el estudiantes internacionales (PISA), hecha por la OECD

% of top countries

120%

p(out of 65 countries)

80%

100%

60%

80%

40%

20% PASTGOAL


0%2000 2014 2018 2021

Source: OECD Program for International Student Assessment (PISA) 2000. Authors calculations

El país pasará del “nivel medio" al “nivel bajo" de corrupción en la región, en la medición del Índice de Percepción de la Corrupción de

Transparencia International% of less corrupted countries

70%

p(out of 180 countries)

50%

60%

40%

20%

30%

10% PAST TODAY GOAL


0%2006 2007 2008 2009 2010 2014 2018 2021

Source: Transparency Report. 2010 Corruption Perception Index. Authors calculations

Estrategia de implementación: Secuencia de las políticaspolíticas

• Sistema financiero• Ciencia y tecnología

• Educación y salud

• Seguridad

• Regional Development

• Desarrollo regional• Desarrollo de Clusters

Seguridad• Anticorrupción• Infraestructura física• Habilidades y entrenamiento

• Mantener programas y políticas gubernamentales


PrioridadesInmediato Largo plazo

Implementación de la Estrategia Económica en el Perú: Estructura Organizacional

• Revigorizar el Concejo Nacional de Competitividad (CNC) para que• Revigorizar el Concejo Nacional de Competitividad (CNC) para que coordine la implementación de la estrategia económica

– Presidida por el Primer Ministro– Debe de estar en la Oficina del Primer Ministro– Debe de estar en la Oficina del Primer Ministro– Integrada por los ministros y funcionarios relevantes– La Secretaria es la responsable de la agenda y su seguimiento

• El CNC debe de tener un presupuesto apropiado y un equipo profesional calificado para el apoyo técnico

• Representantes de la Universidad y de la sociedad civil deben de ser miembros del CNC

• La participación del sector privado en la política económica debe de ser coordinada por el Consejo Privado de Competitividad del Perú


(CPCP)

23nov2010 dr chiri mvv

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