24-oca 25-oca 26-oca 27-oca bist- - tskb...erbosan 43.94 4.6 ege endüstri 282.50 3.9 koç holding...
TRANSCRIPT
Merkez Bankası’nın haftalık repo ihalesi açmadığı dün bankalar %10 faiz oranıyla geç likidite penceresinden 25,75 milyar liralık fonlama sağladılar. Depo ihalesinde ise gelen 425mn dolarlık teklifin %9,50 TL, %0,75 dolar faiziyle 300mn dolarlık kısmı karşılandı.
Resmi Gazete’de dün yayımlanan 683 saylı KHK ile kamu kurumlarının, yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarına, borçlunun talebi üzerine 2 Ocak TCMB döviz alış kurundan, yıl sonuna kadar TL olarak tahsil edebil-me hakkı getirildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ithal edilen bir malı ihraç edilen mal ile takas etmeye yönelik getirilen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)
Takvim Bugün
Küresel piyasalar Trump’ın ilk icraatlarını beklerken, korumacılığın ön plana çıkıp, büyümeye yönelik adımların henüz başlamamış olması dolara değer kaybettirdi, S&P500 arka arkaya beşinci günde düşerek kapandı. Dolar endeksinin 100’ün altına sarktı, ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,39’a geriledi. Avrupa borsalarında ise Brexit’in detayları belli olmaya başlarken, Trump’ın AB karşıtı açıklamaları olumsuz etki yaptı ve stoxx600 %0,4 düşüş kaydetti. Gelişen ülkelerde ise daha pozitif bir görünüm oluştu. MSCI EM endeksi %1 yükseldi. Bugün Asya borsalarında pozitif görünüm izleniyor. Dolardaki zayıflama dün dolar/TL’yi 3,75’e kadar çekse de BIST-100 en-deksinde 83.000 üzerinden satış geldi. Endeks günü %0,02 düşüşle 83.048 seviye-sinden tamamladı. Bugün Merkez Bankası’nın 14:00’te gelecek kararına kadar ya-tay seyrin oluşacağını tahmin ediyoruz. Karar öncesinde dolar/TL hafif yükselişle 3,77’de ve 2 yıllık gösterge tahvil faizi %11,27’den güne başlamaya hazırlanıyor. Genel beklenti olan 0,25-0,50 puanlık artışın üzerinde gerçekleşebilecek bir faiz artışının, pozitif etki yapabileceğini tahmin ediyoruz.
Para Politikası Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek ve Merkez Bankası’nın kri-tik faiz kararı 14:00’te açıklanacak. Merkez Bankası kararını kritik yapan unsur enflasyon bekleyişlerini ciddi şekilde bozan dolar/TL’nin yılbaşından beri %8, ekim başından beri %27 yükselmiş olması. Döviz kurunda yaşanan yükselişin ve vergi ayarlamalarının etkisiyle 2016’yı Merkez Bankası’nın %7,5 tahmininin üzerinde %8,5’te tamamlayan enflasyonun, yılın ilk çeyreğinde çift haneye çıkması, yılsonunda %8,5’te (Beklenti Anketi) olması bekleniyor. Merkez Bankası 10 Ocak’tan beri kur-daki yükselişe karşılık likiditeyi daraltarak ve bankalara verdiği fonların maliyetini yükselterek kurdaki yükselişi kontrol altına aldı. Reuters anketine göre 18 katılımcı-nın yarısı %8 olan politika faizinde 50 baz puan artış, 16’sı %8,5 olan üst bantta 50-150 baz puan artış, 17’si %10 olan geç likidite penceresinde artış bekliyor.
ABD Başkanı Donald Trump bugün General Motors, Ford Motor, Fiat Chrysler CEO’ları ile kahvaltıda toplantı yapacak. Trump’ın bu şirketlerin üretimlerini Mek-sika’dan ABD’ye yönlendirmelerini isteyeceği, aksi takdirde %35 ithalat vergi uygu-lamaya koyacağını söyleyeceği tahmin ediliyor.
Bugün İngiltere Yüksek Mahkemesi Brexit sürecinin yönetilmesinde yetkinin ner-de olacağı konusundaki kararını açıklayacak. Başbakan Theresa May’in açıkladığı 12 maddelik çıkış planının Parlamento onayına tabi olup olmayacağını, milletvekil-lerinin plana müdahale edip edemeyeceğini öğrenecek.
24 Ocak 2017 Salı
24-Oca TÜİK, konut satışları, Ara
Ekonomi B., yabancı doğ. Yat, Kas
PPK toplantısı
25-Oca MB, KKO, Oca
26-Oca Çanakkale Köprüsü ihalesi
27-Oca Fitch Türkiye’nin kredi notunu gözden geçiriyor
ABD, büyüme, 4Ç ve 2016
MB, konut fiyatları, Kas
30-Oca ABD, kişisel gelir&harcama, Ara
31-Oca Euro B. Enflasyon, Oca
Piyasa Özeti 23-Oca Günlük (%) Aylık (%)
BİST-100 83,048 -0.02 6.3
BİST-30 101,325 -0.02 6.1
Dolar/TL (TCMB Alış) 3.8176 0.62 8.1
Euro/TL (TCMB Alış) 4.0684 0.65 10.1
Euro/Dolar 1.0657 0.03 1.9
Dolar/JPY 114.58 0.68 -1.9
En son Önceki
Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 11.28 11.34
Eurobond (15 Jan 2030) 150.69 149.56
Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,215.59 1,214.61
Ham petrol ($/varil, BRENT) 55.52 55.48
TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)
30 Ekim 2019 5.375 99.23 5.676
22 Nisan 2020 5.125 97.788 5.881
4,6445,398 5,327
4,5944,108 3,703
81,71282,363 82,779 82,300 83,06783,048
68,000
70,000
72,000
74,000
76,000
78,000
80,000
82,000
84,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
16/Oca 17/Oca 18/Oca 19/Oca 20/Oca 23/Oca
(mn TL)BIST-100 ve İşlem Hacmi
Gündem
Piyasalarda Bugün 2
teşvikleri sayesinde takas sisteminin 2017'de ithalatın %2'lere çıkmasını bekledikleri-ni, böylece döviz talebinin de azalacağını belirtti. Tüfenkci, ithalatın %1'inin takas yo-luyla gerçekleşmesi halinde ekonominin döviz talebinin 2 milyar dolar kadar azalaca-ğına işaret etti.
NBC haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD, Meksika ve Kanada'nın ta-raf olduğu serbest ticaret anlaşması NAFTA'yı yeniden müzakere etmek talimat vermesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın onayıyla ABD Çin’in dahil olmadığı 12 ülkeli Trans-Pasifik Ticaret Anlaşmasından (TTP) çekildi. Anlaşma Obama tarafından imzalan-mış, Kongre’de onaylanmamıştı. Kararın ardından Avusturalya hükümeti ABD’siz an-laşmanın devam edebilmesi için çalışmalara başlarken, Çin’in anlaşmaya dahil edile-bileceğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Steven Munchin bankaların spekülatif işlemlerine sınırlama ge-tiren Volcker Rule’un esnetilebileceğini, güçlü doların ABD ekonomisine kısa vade-de zarar verdiğini açıkladı.
Şirket ve Sektör Haberleri
Garanti Bankası (GARAN); THY’nin Özel Yolcu Programı THY Frequent Flyer Programı kapsamında 1 Nisan 2017 tarihinde sona erecek olan Miles&Smiles Kredi Kartı veril-mesi amaçlı işbirliği anlaşması 1 Nisan 2017 – 31 Mart 2018 tarihlerini kapsayacak şekilde yenilendi.
Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)
ABD (S&P500) 2,265 -0.27
Almanya (DAX) 11,546 -0.73
Fransa (CAC 40) 4,821 -0.60
Japonya (Nikkei225) 18,835 -0.62
Çin (SSEC) 3,145 0.31
Brezilya (Bovespa) 65,749 1.90
Rusya (RTSI) 1,138 -0.12
Macaristan (BUX) 32,906 0.07
BİST Endeksler 23-Oca Günlük (%) Aylık (%)
BİST-100 83,048 -0.02 6.3
BİST-100 (sent) 2.20 1.30 -0.7
BİST Mali 107,823 -0.35 4.1
BİST Sınai 90,673 0.46 8.5
BİST Hizmetler 53,820 0.15 8.5
BİST -100 Özet 23-Oca 20-Oca
İşlem Hacmi (mn TL) 3,702.9 4,108.0
Piyasa Değeri (mlyr $) 140.4 141.0
Halka açık (mlyr $) 46.2 46.5
En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)
ICBCT 2.64 5.2
Erbosan 43.94 4.6
Ege Endüstri 282.50 3.9
Koç Holding 14.62 3.0
Borusan Mannesmann 8.72 2.6
En çok düşenler Kapanış Değişim (%)
Vestel 6.63 -6.5
Koza Madencilik 2.03 -2.9
Galatasaray Sportif 32.22 -2.5
Vestel Beyaz Eşya 12.74 -2.5
Doğan Holding 0.83 -2.4
En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)
Garanti Bankası 7.81 617.8
T. Halk Bankası 10.58 240.7
Türk Hava Yolları 5.20 232.1
Pegasus 16.00 228.6
Akbank 7.84 226.7
Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)
7 Kasım 2019 5.38 99.23 5.68
15 Ocak 2030 11.88 150.69 6.15
14 Şubat 2034 8.00 115.28 6.50
VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)
BİST30
Şub-17 102.175 -0.05 1,072,512,035
Nis-17 101.900 -0.07 11,631,645
Dolar
Oca-17 3.8091 -0.95 151,781,954
Şub-17 3.8372 -0.89 452,210,729
60.9
61.9
62.9
63.9
64.9
65.9
Oca
k 13
Mar
t 13
May
ıs 1
3Te
mm
uz 1
3Ey
lül 1
3K
asım
13
Oca
k 14
Mar
t 14
May
ıs 1
4Te
mm
uz 1
4Ey
lül 1
4K
asım
14
Oca
k 15
Mar
t 15
May
ıs 1
5Te
mm
uz 1
5Ey
lül 1
5K
asım
15
Oca
k 16
Mar
t 16
May
ıs 1
6Te
mm
uz 1
6Ey
lül 1
6K
asım
16
Oca
k 17
Kaynak : Matriks
Yabancı Takası (%)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1/0/
00
11/2
0/1
5
1/4/
16
2/15
/16
3/28
/16
5/9/
16
6/21
/16
8/5/
16
9/23
/16
11/4
/16
12/1
6/1
6
(sent)(mn $)
BIST-100 ve İşlem Hacmiİşlem Hacmi Kapanış (Sağ Eksen)
Piyasalarda Bugün 3
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR 8.00% EU 0% UK 0.25% SA 7.00% RUS 10.00%
USD 0.50-0.75% JPY -0.10% CHF -1.25 - -0.25% BR 13.00% CN 4.35%
24/01/2017Yılbaşından
Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum
USDTL 3.7572 -0.35% -1.45% 6.80% 24.34% 6.39% 3.5287 3.9422
EURTL 4.0375 0.15% -0.13% 9.84% 23.17% 8.78% 3.7031 4.1804
SEPET 3.8973 -0.09% -0.77% 8.35% 23.73% 7.61% 3.6185 3.9975
EURUSD 1.0744 0.39% 1.36% 2.77% -0.97% 2.16% 1.0341 1.0773
USDJPY 113.15 -1.29% -0.87% -3.57% -4.35% -3.25% 112.53 118.60
EURJPY 121.56 -0.91% 0.47% -0.87% -5.29% -1.21% 120.55 123.73
GBPUSD 1.2504 1.06% 3.82% 1.79% -12.24% 1.46% 1.1988 1.2545
AUDUSD 0.7574 0.23% 1.33% 5.55% 8.89% 4.95% 0.7165 0.7609
USDCHF 0.9988 -0.29% -1.25% -2.68% -1.39% -2.10% 0.9960 1.0335
NZDUSD 0.7219 0.71% 1.69% 4.96% 11.84% 4.22% 0.6885 0.7265
DXY 100.16 -0.58% -1.01% -2.84% 0.81% -2.45% 99.92 103.82
CNY(Çin) 6.8600 0.14% -0.27% -1.29% 4.33% -1.20% 6.8293 6.9640
HUF(Macar) 288.98 -0.04% -0.45% -2.23% 0.41% -1.64% 275.85 298.40
PLN(Polonya) 4.0727 -0.34% -1.32% -3.27% -1.30% -2.70% 4.0532 4.2432
RUB(Rusya) 59.5270 -0.26% -0.57% -2.44% -25.71% -3.22% 58.9634 61.7093
ZAR(G. Afrika) 13.5062 -0.55% -1.39% -3.58% -18.35% -1.66% 13.4087 13.9818
BRL(Brezilya) 3.1636 -0.18% -2.43% -3.29% -22.58% -2.78% 3.1534 3.2929
Yılbaşından
Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum
DJI 19,800 -0.14% -0.43% -0.67% 24.64% 0.19% 19,678 20,000
S&P500 2,265 -0.27% -0.42% 0.06% 20.68% 1.18% 2,245 2,282
NASDAQ (Comp) 5,553 -0.04% -0.38% 1.65% 22.89% 3.15% 5,398 5,584
DAX 11,546 -0.73% -0.08% 0.84% 18.59% 0.56% 11,415 11,692
CAC40 4,821 -0.60% -1.24% -0.38% 11.83% -0.84% 4,800 4,930
NIKKEI225 18,788 -0.88% -0.40% -3.17% 12.44% -1.71% 18,650 19,594
VIX 11.77 1.99% 4.81% 2.88% -51.26% -16.17% 10.94 14.07
BIST100 83,048 -0.02% 1.64% 7.89% 17.73% 6.28% 75,657 83,576
RTSI(Rusya) 1,138 -0.12% -1.16% 1.77% 72.59% -1.27% 1,132 1,195
BOVESPA(Brezilya) 65,749 1.90% 3.00% 13.48% 72.88% 9.17% 59,371 65,816
SHCOMP(Çin) 3,142 0.32% 1.60% 1.11% 14.26% 1.23% 3,044 3,175
SENSEX(Hindistan)* 27,233 0.40% -0.03% 5.53% 11.22% 2.77% 26,447 27,460
Yılbaşından
Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum
ABD 10 Yıl l ık 2.40 -1.56% 1.48% -5.52% 20.73% -1.34% 1.39 2.57
Almanya 10 Yıl l ık 0.37 -11.57% 12.23% 67.58% -17.34% 73.93% -0.19 0.59
Türkiye 10 Yıl l ık 10.91 -0.64% -2.06% 0.00% 1.02% -1.45% 8.88 11.61
Çin 10 Yıl l ık 3.18 1.73% 2.64% 3.92% 12.31% 8.41% 2.59 3.33
Endonezya 10 Yıl l ık 7.50 0.00% -1.46% -4.74% -12.97% -4.58% 6.76 9.01
Güney Afrika 10 Yıl l ık 8.38 0.30% 0.30% -3.68% -12.35% -2.84% 8.07 9.68
Hindistan 10 Yıl l ık 6.79 0.38% 0.62% -0.91% -13.56% 0.67% 6.38 8.30
İspanya 10 Yıl l ık 1.49 -3.07% 2.70% 7.68% -13.65% 9.02% 0.90 1.84
Macaristan 10 Yıl l ık 3.50 -0.29% 1.75% 7.21% 3.31% 9.22% 2.81 3.71
Rusya 10 Yıl l ık 8.08 0.00% 0.62% -4.72% -23.85% -3.46% 7.93 10.98
LIBOR-3ay 1.0434 0.21% 1.98% 4.65% 68.54% 4.56% 0.9979 1.0434
LIBOR-6ay 1.3582 0.49% 2.00% 3.21% 57.02% 3.08% 1.3177 1.3582
LIBOR-1yıl 1.7329 0.27% 2.03% 2.67% 49.91% 2.70% 1.6846 1.7329
EURIBOR-3ay -0.3407 0.00% -0.21% 1.70% 109.20% 1.49% -0.3429 -0.3357
EURIBOR-6ay -0.2404 0.06% 0.84% 6.12% 185.24% 6.12% -0.2404 -0.2266
EURIBOR-1yıl -0.0961 0.00% 1.51% 12.35% -507.89% 12.35% -0.0961 -0.0863
Bakır 2.61 0.90% -1.40% 4.80% 29.76% 5.29% 2.48 2.67
Nikel 4.38 0.27% -5.12% -9.80% 12.51% -4.09% 4.34 4.78
Petrol 55.36 -0.16% -0.54% 0.93% 84.41% -2.77% 53.58 58.35
Çinko 1.26 0.75% 1.58% 6.22% 82.90% 10.84% 1.14 1.27
Altın 1215.60 0.89% 1.62% 7.39% 9.98% 5.55% 1,146.50 1,220.10
Gümüş 17.19 0.90% 2.51% 9.44% 20.57% 7.49% 15.94 17.36
Buğday 433.25 1.17% 1.70% 10.10% -10.02% 6.19% 404.75 437.50
Mısır 369.50 -0.07% 3.07% 6.87% -0.07% 4.97% 351.50 370.50
Pamuk 74.63 2.18% 3.27% 6.31% 21.15% 5.86% 71.14 75.37
Kahve 155.40 1.44% 4.09% 11.72% 33.45% 14.73% 134.40 156.75
Kakao 2165.00 1.17% -2.17% -1.10% -23.20% 0.00% 2,106.00 2,291.00
Soya fasulyesi 1057.75 -0.91% 2.50% 6.95% 20.13% 6.15% 984.00 1,080.00
Şeker 20.64 2.28% 0.58% 13.66% 46.38% 5.90% 19.58 21.38
*9:00 değerlerine göredir.
Yılbaşından beri
Yılbaşından beri
Yılbaşından beri
TSKB
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE
tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
2017 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için
hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka
nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere
önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki
herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans
her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin
alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de
bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul
kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de
verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.