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「まごころこめておつきあい」

平成２8年３⽉期第２四半期決算説明会

代表取締役社⻑⽥島哲康

http://www.hikkoshi-sakai.co.jp

1

会社概要

• 商号株式会社サカイ引越センター

• (Sakai Moving Service Co.,Ltd.）

• 創業昭和46年(1971年)11月

• 設立昭和54年(1979年) ９月

• 本社〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町56番地

• 56,ishidu-kitamati,sakai-ku,sakai city,osaka 590-0823,Japan

• 主な事業内容引越運送、引越付帯サービス業務

• 資本金 4,704百万円

• 発行済株式数 10,551,200株

• 代表者代表取締役社長田島哲康

• 従業員数 5,417名

• 決算期 3月31日

• 上場市場東京証券取引所市場第一部平成19年(2007年)3月1日

• 証券ｺｰﾄﾞ番号９０３９

• 平成27年9月30日現在

平成２8年３⽉期第２四半期

トピックス


月次売上高・決算説明会資料の開示開始

• 決算説明会資料 • ⽉別の売上⾼

3


ホームページリニューアル

・⾒積⼊⼒の簡素化・引越プランの詳細な説明・動画による梱包説明

4

・新デザイン

平成２8年３⽉期第２四半期

決算概要


6

連結決算概要（注）数字のまるめで小数点以下が変わっている場合があります

（単位百万円、％）

H26/9期 H27/9期計画 H27/9期実績⾦額⾦額⾦額前年増減⽐計画⽐

売上⾼ 34,483 36,003 36,117 4.7 0.3営業利益 3,047 3,171 3,915 28.5 23.5経常利益 3,339 3,541 4,061 21.6 14.7

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,041 2,005 2,585 26.7 28.9


7

単体決算概要（注）数字のまるめで⼩数点以下が変わっている場合があります

株式会社サカイ引越センター（単位百万円、％）

H26/9期 H27/9期計画 H27/9期実績⾦額⾦額⾦額前年増減⽐計画⽐

売上⾼ 33,460 34,996 34,878 4.2 △ 0.3売上総利益 13,528 14,138 14,621 8.1 3.4営業利益 2,986 3,114 3,775 26.4 21.2経常利益 3,273 3,477 3,915 19.6 12.6

四半期純利益 2,004 1,954 2,496 24.6 27.7EPS 200.1 185.6 236.9 18.4 27.6

中間配当 30.0 30.0 30.0


8

売上⾼増収（前年同期⽐＋7.1％）の要因

○平均単価：98,368円（前年同期⽐＋4.6％）

○作業件数：351,701件（前年同期⽐△0.4％）

○従業員：5,417名（前年同期⽐＋3.4％）

○事業⽤⾞両：2,370台（前年同期⽐＋4.5％）

○⽀社数1⽀社増


9

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H25/9期 2,593 11,092 4,936 6,141 2,211 4,032 221

H26/9期 2,859 11,513 5,277 6,612 2,543 4,403 251

H27/9期 2,974 11,852 5,453 6,911 2,754 4,649 282

増減額 114 339 176 299 210 245 31

増減率 4.0% 2.9% 3.3% 4.5% 8.3% 5.6% 12.4%

北海道・東北関東中部･東海近畿中国･四国九州･沖縄その他

（百万円）

○地区別売上は全地区で増収売上⾼：34,878百万円（前年同期⽐＋1,417百万円、＋4.2％）


10

作業件数：351,701件（前年同期⽐△0.4％）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H25/9期 28,086 127,914 52,879 59,657 23,380 45,649

H26/9期 28,989 131,418 55,742 62,712 26,149 48,261

H27/9期 30,035 124,433 56,101 63,537 27,263 50,332

増減件数 1,046 -6,985 359 825 1,114 2,071

増減率 3.6% -5.3% 0.6% 1.3% 4.3% 4.3%

北海道・東北関東中部･東海近畿中国･四国九州･沖縄

（件）


11

ルート別売上⾼

（単位：百万円、％）

前期比前期比前期比

個人引越 7,154 102.7 6,842 95.6 7,026 102.7

法人営業 14,632 113.2 16,048 109.7 16,890 105.2

インターネット 9,223 112.9 10,318 111.9 10,679 103.5

その他事業 221 112.8 251 113.6 282 112.4

合計 31,230 110.5 33,460 107.1 34,878 104.2

H25/9期 H26/9期 H27/9期

法⼈・インターネットが売上を牽引


12

四半期別売上⾼　　（単位:百万円、件、％、単価:百円）

年度売上高増減比経常利益増減比作業件数増減比単価増減比

H24年1～3月 15,802 9.8 1,239 △ 33.2 160,455 10.8 979 △ 1.0

4～6月 15,303 4.3 2,232 △ 3.9 162,296 8.0 936 △ 3.7

7～9月 12,963 8.2 473 3.4 153,700 10.3 837 △ 2.0

10～12月 13,050 7.2 708 △ 14.3 155,783 4.8 831 2.2

H25年1～3月 17,331 9.7 1,703 37.4 168,171 4.8 1,024 4.6

4～6月 16,821 9.9 2,532 13.4 175,978 8.4 950 1.4

7～9月 14,408 11.1 725 53.4 161,587 5.1 885 5.7

10～12月 14,512 11.2 1,166 64.5 164,033 5.3 877 5.6

H26年1～3月 19,100 10.2 1,692 △ 0.7 170,560 1.4 1,113 8.7

4～6月 18,473 9.8 2,827 11.6 183,524 4.3 1,000 5.3

7～9月 14,987 4.0 445 △ 38.6 169,747 5.0 875 △ 1.1

10～12月 14,900 2.7 967 △ 17.0 174,277 6.2 847 △3.5

H27年1～3月 20,376 6.7 2,378 40.5 186,728 9.5 1,084 △2.6

4～6月 19,223 4.1 3,117 10.2 184,266 0.4 1,035 3.6

7～9月 15,655 4.5 798 79.1 167,435 △ 1.4 926 5.9


13

費⽤内訳（単位：百万円、％、％ポイント）

H26/9期構成⽐ H27/9期構成⽐構成⽐増減

売上⾼ 33,460 100.0 34,878 100.0

売上原価 19,932 59.6 20,257 58.1 △1.5

（労務費） 10,596 31.7 10,761 30.9 △ 0.8

（外注費） 3,202 9.6 3,551 10.2 0.6

（仕⼊） 798 2.4 805 2.3 △ 0.1

（その他） 5,334 15.9 5,139 14.7 △ 1.2

販管費 10,541 31.5 10,846 31.1 △ 0.4

（⼈件費） 6,551 19.6 6,599 18.9 △ 0.7

（広告宣伝費） 1,250 3.7 1,266 3.6 △ 0.1

（その他） 2,740 8.2 2,980 8.5 0.4

営業利益 2,986 8.9 3,775 10.8 1.9


広告宣伝の効率化

11.2

10.3

9.6

8.68.1

8.5

6.6

5.95.3

4.65.0

4.7 4.5 4.43.8

3.5 3.4

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H12/3期 H13/3期H14/.3期 H15/3期 H16/3期 H17/3期 H18/3期 H19/3期 H20/3期 H21/3期 H22/3期 H23/3期 H24/3期 H25/3期 H26/3期 H27/3期（H28/3期）

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0広告宣伝費

対売上構成比

14

全国TVCMの開始百万円

H12年の全国ネットTVCM開始で知名度がアップ。その後は広告宣伝費⽐率は減少傾向で効率的となっている。

％


15

バランスシート（Ａ）（Ｂ） (単位:百万円)

H27/3期 H27/9期（B)-(A)

流動資産 11,972 8,960 △ 3,012

現金及び預金 6,405 6,119 △ 286

受取手形及び売掛金 4,156 1,810 △ 2,346

固定資産 50,705 50,587 △ 118

有形固定資産 45,723 45,551 △ 172

無形固定資産 138 131 △ 7

投資その他 4,843 4,904 61

資産合計 62,678 59,548 △ 3,130

流動負債 15,826 11,367 △ 4,459

買掛金 3,184 1,498 △ 1,686

短期借入金 300 1,100 800

固定負債 6,662 6,118 △ 544

長期借入金 3,132 2,606 △ 526

純資産 40,189 42,062 1,873

負債・純資産合計 62,678 59,548 △ 3,130

有利子負債合計 5,275 5,398 123

（有利子負債比率） 8.4 9.1


16

キャッシュフロー計算書(単位：百万円）

26/9期 27/9期増減営業活動によるＣＦ

税引前四半期純利益 3,311 4,101減価償却費 610 671売上債権増減 1,764 2,088仕入債務増減 △ 1,146 △ 1,686各種引当金増減 △ 86 △ 158その他 △ 2,403 △ 2,948法人税支払額 △ 2,310 △ 643

合計 △ 260 1,425 1,685投資活動によるＣＦ

有形固定資産取得 △ 2,016 △ 1,068定期預金増減 △ 29 △ 10その他 100 △ 30

合計 △ 1,945 △ 1,109 836財務活動によるＣＦ

短期借入金増減 1,900 800長期借入金増減 △ 679 △ 676配当金支払 △ 389 △ 421その他 1,857 △ 315

合計 2,688 △ 613 △ 3,301現金期末残高 3,525 5,658 2,133

経営環境


18

当社を取り巻く経営環境

• 引越需要は堅調新設住宅着⼯⼾数が増加⽇本⼈の移動者数の増加

• 引越単価前年と⽐較し期初以降上昇品質向上による引越単価の改善


19

新設住宅着⼯の推移と作業件数

5

10

15

20

10

15

20

25

30

35

40

H16年4-6月 H17年4-6月 H18年4-6月 H19年4-6月 H20年4-6月 H21年4-6月 H22年4-6月 H23年4-6月 H24年4-6月 H25年4-6月 H26年4-6月 H27年4-6月

万件万戸

新設住宅着工の推移と当社の作業件数

住宅着工作業件数

19

新築住宅着⼯⼾数に左右される事なく作業件数を順調に伸ばしています出所：国土交通省


2020

同業他社引越売上⾼

20

（百万円）

注１．９⽉・１２⽉決算のところ有り（出所）・・・ＨＪ引越情報・輸送経済新聞社はサカイ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

１３年度１４年度１５年度１６年度１７年度１８年度１９年度２０年度２１年度２２年度２３年度２４年度２５年度２６年度２７年度

予算

戦略概要


22

当社の経営戦略

① 品質の向上

② ⽀社開設によるシェアアップとネットワーク網の強化

③ 法⼈営業の強化④ インターネットによる受注の促進

⑤ グループ⼒を強化し、売上９００億円へ


23

品質の向上

まごころ

教育

ISO


経営理念に沿った管理職の育成


25

⽀社開設によるシェアアップとネットワーク網の強化

＝シェア15％未満

＝シェア15％〜20％

＝シェア20％超

（★は拠点）

■⾸都圏及び未出店地域への出店でシェアアップ図る

関東地区★栃⽊県⼩⼭市★東京都江東区★神奈川県川崎市★茨城県⼟浦市★さいたま市浦和区

北海道・東北地区★⻘森県⼋⼾市（5⽉開設済）

中国・四国地区★広島市安佐南区

九州・沖縄地区★⻑崎県佐世保市


26

ターミナル建設によりネットワーク強化

ターミナル建設による各営業拠点の連結主要拠点にターミナルを設置し

定期便を運⾏することでコストを削減単⾝引越や⼩⼝引越の需要を確保

●パンダロジスティック⽉３〜４千万円下期３億円⽬標


27

今後の物流拠点

⾼槻で開設予定


28

法⼈営業の強化

（注）売上構成⽐は年度合計の⽐率当社の法人営業の定義：通常引越は顧客からの電話を待ちますが、当社からアクションを起こす事が出来る対象を法人営業と呼んでいます。内容は企業そのものの引越、企業の従業員の転勤、マンションデベロッパーやハウスメーカー及び宅地建物取引業者からのご紹介等なども含め法人営業と呼んでいます。

12,048 13,243 14,21016,897 17,621

16,89016,04814,63212,93011,94811,147

19,323

50.349.048.646.346.146.6

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H23/3期 H24/3期 H25/3期 H26/3期 H27/3期 H28/3期予

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0下期（左）上期（左）売上構成⽐（右）

（百万円）（％）


292929

インターネットによる受注の促進○インターネット売上⾼の増加

● 売上⾼：10,679百万円（前期⽐+3.5％）

（注）売上構成⽐は年度合計の⽐率

6,8328,038

8,9249,457

10,836

10,67910,3189,2238,1707,3165,354

11,633

31.030.728.829.128.124.5

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H23/3期 H24/3期 H25/3期 H26/3期 H27/3期 H28/3期予

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0下期（左）上期（左）売上構成⽐（右）

（百万円）（％）


30

グループ⼒を強化し、売上９００億円へ

• ㈱エレコン電気⼯事

平成22年7⽉

• ㈱エヌケイパッケージダンボール製造

平成21年9⽉

• ㈱新世紀サービス家電販売・損害保険

平成9年10⽉

• ㈱サカイ引越センター引越事業

昭和46年11⽉創業

• Nippon Euromovers SARL(⽇本トランスユーロ)

引越事業平成24年6⽉

• ㈱ジェイランド総合リサイクル

平成26年1⽉


31

中⻑期⽬標グループ売上⾼ 900億円

600

700

800

900

H27/3期実績 H28/3期予算 H29/3期予算 H30/3期予算 H31/3期予算

（単位：億円）（％）

グループ会社とともに業界ダントツへ

その他の活動


• 大規模災害が発生し、近畿管区警察局が被災した場合サカイが移転先に• 資材を運送する協定です

33

近畿管区警察局と災害時輸送協定締結平成27年7⽉8⽇


34

国⼟交通省・堺市総合防災訓練平成27年11⽉5⽇開催予定


35

メセナ活動

○⼤阪エヴェッサキャラバン隊 ○⼤阪市の児童養護施設に寄付・バスケットゴール3台、バスケットボール30球

○ダイシン⼥⼦アイスホッケークラブ

○まごころの⽇の清掃活動


36

エコカーの導⼊

※ISO14001は本社地区のみ取得


37

ＳＭＢＣなでしこ資⾦調達

平成27年10月三井住友銀行と日本総合研究所によるＳＭＢＣなでしこ資金調達を実施しました

株主還元


39

株主還元について

39

（単位：円、％）

H23/3期 H24/3期 H25/3期 H26/3期 H27/3期H28/3期予想

ＥＰＳ 226.2 240.4 269.2 313.0 415.6 354.2

配当 60.0 60.0 60.0 70.0 70.0 70.0

配当性向 26.5% 25.0% 22.3% 22.4% 16.8% 19.8%

期末株価 1,615 1,760 2,185 3,410 3,840

実質利回り 3.7% 3.4% 2.7% 2.1% 1.8%

H23/3期記念配10円含むH24/3期・H26/3期・H27/3期特別配10円含む株主優待：100株以上の株主様に岩⼿県産⽶

「岩⼿純情⽶ひとめぼれ」５ｋｇ贈呈


40

参考資料（単位：百万円、円、％、⼈）

決算期 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 （H28/3）

売上高 40,899 45,724 49,257 48,333 49,766 54,632 58,649 64,843 68,738 72,000

営業利益 4,689 5,331 5,434 4,063 4,155 4,645 4,879 5,887 6,204 6,480

経常利益 4,700 5,421 5,541 4,238 4,319 4,847 5,118 6,117 6,618 6,870

当期純利益 2,230 2,527 2,751 2,077 2,153 2,284 2,558 3,002 4,259 3,729

ＲＯＥ 12% 11% 11% 8% 8% 8% 8% 9% 11% 9%

ＥＰＳ 243.44 260.07 286.08 218.12 226.17 240.38 269.19 313.06 415.60 354.24

ＢＰＳ 2,106.87 2,313.65 2,543.84 2,714.83 2,893.67 3,087.88 3,292.31 3,505.12 3,815.14 4,093.26

１株当り配当 50 50 50 50 60 60 60 70 70 70+α?

自己資本比率 62 61.6 60.2 57.1 59.4 60 59.0 58.7 64.1 65.3

有利子負債 2,023 2,349 4,089 6,716 6,740 5,441 5,855 6,565 5,275 5,000

営業ＣＦ 4,625 4,169 4,345 3,424 4,284 5,389 4,722 5,508 5,582 6,160

設備投資 2,308 5,186 5,486 4,769 2,672 2,855 3,932 3,131 4,094 5,718

ＦＣＦ 2,317 △ 1,102 △ 1,141 △ 1,345 1,612 2,534 1,401 2,377 3,256 1,000

従業員数 2,309 2,553 2,923 3,103 3,230 3,673 4,027 4,621 5,019 5,400

臨時雇用者数 3,509 3,926 4,925 5,140 5,043 5,626 5,601 5,797 6,009 6,250

拠点数 88 98 104 107 114 115 119 127 133 142

支社数 116 128 135 139 146 149 157 164 173 181

車両保有台数 1,720 1,798 1,889 2,002 2,051 2,091 2,249 2,286 2,388 2,438

広告宣伝費 2,397 2,409 2,280 2,411 2,331 2,470 2,589 2,465 2,415 2,450

人件費 19,641 22,198 24,631 24,990 25,837 28,234 30,559 33,610 35,504 37,080

（注）拠点とは：土地の数だと思って頂いて、最初は１拠点に１支社を開設いたします。

　　支社とは：拠点の中で支社を分社して増えていきます。１拠点で２支社、３支社になっていきます。


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本資料に関する注意事項

• 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を⽬的としておりません。

• 本資料を作成するに当たっては正確性を期すため慎重に⾏なっておりますが、完全性を保証するもではありません。本資料の情報によって⽣じた障害や損害については、当社は⼀切責任を負いません。

• 本資料に記載されている将来の業績に関する⾒通しは、公表時点で⼊⼿可能な情報に基づく将来の予測であり、潜在的なリスクや不確定要素が含まれています。そのため、実際の業績はさまざまな要素により、記載された⾒通しと⼤きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

平成28年3⽉期第2四半期 決算説明会hikkoshi-sakai.co.jp/ir/pdf/meeting/h28032.pdf ·...

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