28/6/2016, hà nội -...

1 CBRE | DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM| Q2 2016

28/6/2016, Hà Nội


Các tập đoàn lớn gia nhập Việt Nam với những thương vụ lớn

CÓ GÌ MỚI?


• TTCK Việt Nam rúng động, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến lượng giao dịch.

• Triển vọng của hiệp định TM Việt Nam EU ?

BREXIT

Nguồn: Stockbiz. 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6

Nguồn: Stockbiz. Nguồn: www.xe.com


BREXIT – CUỘC CHIA TAY “KHÔNG” NGẮN NGỦI?


…và tìm cách để biến thù địch cũ thành đối tác mới

OBAMA ĐẾN VIỆT NAM

Trông đợi:

Việc Hoàn thiện và thực thi Hiệp định TPP

Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường

Thêm tình nguyện viên Hoa Kỳ từ Peace Corp

Hỗ trợ từ Hoa Kỳ trong an ninh Biển Đông

Obama - giờ cao điểm


Triển vọng tăng trưởng đầy lạc quan

KINH TẾ VIỆT NAM

US$20 million, 4 years of construction,

25 hectares in Saigon High Tech Park

10 hectares for dormitory

600 công ty bất động sản

mới thành lập

tại Việt Nam trong Q1/2016,

tăng 146% theo năm

630 nhà đầu tư nước ngoài

mới

vào thị trường chứng khoán

VN trong 5T.2016, tăng 200%

Lượng tồn kho bất

động sản giảm 26% trong 6T.2016


Nhưng vẫn còn đó nhiều vấn đề cần giải quyết


Nợ xấu tăng đến 2,62% trong tháng 3/2016

so với 2,55% tháng 12/2015

Vietnam has big trade deficit with China and

Korea

HSBC worries about Vietnam’s credit loosening

Bad debt is again on the rise

“Despite the slowdown, growth of

5.5 percent still makes Vietnam

one of the top-performing

economies in the region,”


BAY CAO VÀ BAY XA…..

Bảng hiệu đồng phục “sáng tạo” ở Hà Nội



FDI đăng ký tăng 105%

cùng kỳ lên mức 11.3

tỷ USD

CPI tăng 1,7% so với

cùng kỳ

GDP tăng 5,55%

(Q1 2016: 5,48%)

Doanh thu Bán lẻ

thực tăng 7,5%

Giá dầu tăng 5%

trong vòng 1 tháng (**)

Dự trữ ngoại hối tăng đến

38 tỷ USD

tỷ giá USD/VND ổn định

Q2 2016

Nguồn: Tổng cục thống kê, NHNN

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam,

(**) Tính đến tháng 5 2016

.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

300

370

440

510

580

650

720T

1/1

4

T3

/14

T5

/14

T7

/14

T8

/14

T1

0/1

4

T1

2/1

4

T2

/15

T4

/15

T6

/15

T8

/15

T1

0/1

5

T1

2/1

5

T2

/16

T4

/16

T6

/16

Giá

trị

gia

o d

ịch

(T

ỷ đ

ồn

g)

VN

Ind

ex

Giá trị giao dịch VN Index

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jun-16

Lã

i su

ất (%

) Average CPI (y-o-y) Lending rate Deposit rateCPI trung bình (theo

năm)

Lãi suất cho

vay

Lãi suất ký gửi

T6/2016


-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vietnam Thailand Indonesia Philippines

Tăng trưởng ổn định hơn so với các nước trong khu vực


Nguồn: World Bank Data.

Tốc độ tang trưởng GDP Việt Nam so với các nước Thái Lan, Indonesia và Philippines

“ So với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia duy

nhất mà Ngân hàng Phát triển Châu Á đã tăng mục tiêu tăng trưởng GDP

nhờ vào nguồn FDI dồi dào, hoạt động kinh tế sôi nổi của các doanh nghiệp

vừa và nhỏ và những quy định pháp luật mới về quyền sở hữu bất động sản

và cổ phiếu dành cho người nước ngoài…

” Ngân hàng Phát triển Châu Á



Global Crude Oil

Mar 2015: 47.82

Feb-2016: 30.32

Mar 2016: 38.33

Jun 2016: 47.64

Các kênh đầu tư chính

Nguồn: FPT Securities, HNX, Gold.org, SJC

.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

T4 T6 T8 T10 T12 T2 T4 T6 T8 T10 T12 T2 T4 T6 T8 T10 T12 T2 T4 T6

2014 2015 2015

Ch

ỉ số

Trái phiếu chính phủ VN-Index Vàng thế giới USD/VND Dầu thô thế giới


Nguồn vốn FDI vào bất động sản ở mức trung bình

FDI

Các nhà đầu tư FDI lớn, triệu USD, T5/2016

25%

75%

1. Công ty TNHH LG Display đã đầu tư

1,5 tỷ USD vào dự án sản xuất màn hình OLED tại

Hải Phòng

2. Samsung đầu tư 300 triệu USD xây dựng tòa nhà

21 tầng ở Hà Nội.

3. TNR Holdings và một đối tác Nga ký kết bản

ghi nhớ thực hiện dự án 300 triệu USD tại Hà Nội.

4. SynGience (Singapore) đầu tư vào DepotMetro

Tower - Tham Lương với 18 triệu USD

2007

Vốn đăng ký FDI vào Việt Nam trong 6T 2016: USD11,3 tỷ, tăng 105% cùng kỳ

Các giao dịch FDI chính, nửa đầu năm 2016

71%

5%

5%

19%

Manufacturing

Real Estate

Science Technology

Others

6M

2016

3991.40

1229.30

1129.0

1056.60

680.70

South Korea

Japan

Singapore

Taiwan

Hong Kong

Sản xuất

Bất động sản

Khoa học kỹ thuật

Khác

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam


THỐNG KÊ – THEO THÁNG

(*) Lãi suất cho vay hiện tại là mức lãi suất cho vay bình quân được ghi nhận từ 10 ngân hàng, và chỉ dùng áp dụng với khoản vay mua nhà. Tuy nhiên, những số liệu trong

quá khứ là giá trị trung bình được công bố tại thời điểm đó, áp dụng cho tất cả các ngành và ngân hàng. Lãi suất cho vay bình quân chỉ mang tính chất tham khảo.

(**) Lãi suất tiền gửi là mức lãi suất tiền gửi bình quân từ 10 ngân hàng, được công bố trên các trang web.

CÁC CHỈ SỐ

KINH TÊ 2 năm 1 năm 6T 3T 1T

Hiện

tại

CPI (%) theo năm 5,0 1,0 0,6 1,3 2,3 1,7

Cán cân thương mại

(US$, tỷ) (0,4) (1,2) 0,3 0,1 0,1 (0,1)

Doanh thu bán lẻ

Hàng hóa & Dịch vụ

(VND, nghìn tỷ)

240,3 199,1 282,1 288,0 279,8 295,8

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2 năm 1 năm 6T 3T 1T Hiện tại

VN-Index 578,1 593,1 579,0 561,2 616,0 620,8

USD/VND (liên ngân

hàng) 21.246 21.673 21.896 22.352 22.352 21.866

Giá vàng trong nước

(VND mil/tael) 36,8 34,4 32,5 33,2 33,3 35,1

Lãi suất cho vay (%)* 13,0% 7,9% 7,6% 7,6% 7,3% 7,1%

Lãi suất tiền gửi (%)**

(kỳ hạn 1 năm) 7,0% 6,3% 6,4% 6,7% 6,7% 6,6%

CHỈ SỐ BẤT ĐỘNG

SẢN 2 năm 1 năm 6T 3T 1T Hiện tại

Công ty đầu tư BĐS

niêm yết 51,16 48,00 45,80 46,47 50,29 49,67

Công ty dịch vụ BĐS

niêm yết 48,64 51,1 47,5 34,07 29,48 28,12

Nguồn: Stockbiz, T6/2016

Nguồn: GSO, T6/2016

Nguồn: GSO, SBV, SJC & HSX, T6/2016

DỰ ÁN MỞ BÁN MỚI 2 năm 1 năm 6T 3T 1T Hiện tại

TPHCM (số căn) 60.099 38.650 20.117 14.260 6.907 3.927

Hà Nội (số căn) 36.639 20.933 9.643 6.104 2.968 1.618

Nguồn: CBRE, T6/2016


SỐ LIỆU BCI

Dự án

tương lai

(2015-2030)

TPHC

M Hanoi

Da

Nang

Can

Tho

Nha

Trang

Vung

Tau

Hai

Phong

Văn phòng 207 217 45 27 9 25 32

Bán lẻ 80 106 43 5 12 12 7

Căn hộ

dịch vụ 46 24 34 3 22 16 4

Nhà ở 287 157 28 8 13 12 7

Tổng cộng 620 504 150 43 56 65 50

Dự án đang

triển khai

xây dựng

TPHC

M Hanoi

Da

Nang

Can

Tho

Nha

Trang

Vung

Tau

Hai

Phong

Văn phòng 124 125 17 14 8 16 17

Bán lẻ 90 62 29 3 6 8 3

Căn hộ

dịch vụ 23 15 27 2 11 9 2

Nhà ở 174 86 16 5 6 6 5

Tổng cộng 411 288 89 24 31 39 27

Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T6/2016. Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T6/2016.

-100%

0%

100%

200%

300%

HCMC Hanoi DaNang

CanTho

KhanhHoa

VungTau

HaiPhong

Mứ

c t

ăng

trư

ởn

g 2016 YTD vs 2015

Dự án đang triển khai xây dựng, thay đổi theo năm Dự án tương lai (2016 – 2030), thay đổi theo năm

-100%-50%

0%50%

100%150%200%250%300%

HCMC Hanoi DaNang

CanTho

KhanhHoa

VungTau

HaiPhong

Mứ

c t

ăn

g t

rưở

ng

2016 YTD vs 2015 2015 vs 2014

-100%

0%

100%

200%

300%

HCMC Hanoi DaNang

CanTho

KhanhHoa

VungTau

HaiPhong

Mứ

c t

ăn

g t

rưở

ng

2016 YTD vs 2015 2015 vs 2014

http://www.bciasia.com/

http://www.bciasia.com/


Sân bay

CƠ SỞ HẠ TẦNG Sân bay cũ

Lượng hành khách mỗi năm

Hải Phòng 1.200.000

Hà Nội 25.000.000

Đà Nẵng 5.000.000

Long Thành N/A

TP. HCM 26.500.000

Hải Phòng – Càng quốc tế

TP. HCM – Quá trình mở

rộng sân bay đang được

thực hiện

Hà Nội – Kế hoạch mở rộng

sân bay Nội Bài

Sân bay Đồng Nai – Long

Thành đang trong quá trình

thiết kế Sân bay mới

Lượng hành khách mỗi năm

Hải Phòng 4.000.000

Hà Nội 50.000.000

Đà Nẵng 13.000.000

Long Thành 100.000.000

TP.HCM 40.000.000

Da Nang – airport expansion

is under construction


CƠ SỞ HẠ TẦNG – TP.HCM

Cầu Cát Lái – Kế hoạch

Thái Sơn – Cienco 1 – Đức

Bình – Cái Mép

198 triệu USD

Đường cao tốc trên cao

Tuyến 1– Kế hoạch

CII + đối tác nước

ngoài

667 triệu USD

Vòng xoay

Lăng Cha Cả

Cầu Phú An 9.5 km

Bến xe miền Tây mới

Samco

177 triệu USD


Tuyến đường sắt số 1

CƠ SỞ HẠ TẦNG – TP.HCM

Ga Ba Son, Nhà hát lớn và Bến Thành 1

1

5

2

Ga Tân Cảng 2

5 Ga Long Bình

Nguồn: Ảnh chụp bởi Zing

Tiến độ xây dựng phần

đường trên cao khá chậm


12 cây cầu vượt và đường hầm được hoàn thiện trong 4 năm

CƠ SỞ HẠ TẦNG HÀ NỘI

Thanh Niên – An Dương

Hoàng Minh Giám – Nguyễn Chánh

Ô Chợ Dừa – Xã Đàn

Cầu vượt hoàn thiện

Cầu vượt trong kế hoạch

Đường hầm hoàn thiện

Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái

Trần Hưng Đạo – Lương Yên


Tuyến đường sắt trên cao

CƠ SỞ HẠ TẦNG HÀ NỘI

Tuyến Hà Đông – Cát Linh: 74% hoàn thiện, tiến độ chậm. Dự định vận hành thử: Q4/2016

Tuyến Nhổn – Ga Hà Nội: Tiến độ xây dựng chậm

Nguồn: Phapluatplus.vn, CBRE Việt Nam.

Ga trên đường Láng Ga tại nút giao Nguyễn Trãi – Đường vành đai 3

Ga trên đường Cầu Giấy

Ga trên đường Nguyễn Trãi, Hồ Gươm Plaza

Ga tại nút giao Cầu Giấy – Phạm Hùng Ga trên đường Xuân Thủy


Thông tư 36 sửa đổi: Thuận lợi cho thị trường Bất động sản

TIN PHÁP LUẬT

1- Tăng hệ số rủi ro về các khoản phải đòi

bất động sản từ 150% đến 200% có hiệu

lực từ 1 tháng 1 2017 [Dự thảo sửa đổi là

250%]

2- Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài

hạn từ 60% xuống còn 50% từ 1 tháng 1

2017 và xuống 40% từ 1 tháng 1 năm

2018 [Dự thảo sửa đổi có hiệu lực tức thì

xuống 40%].

=> Thông tư chính thức ít tác động mạnh

mẽ hơn so với dự thảo trước đây và được

thị trường đón nhận tích cực


BĐS NHÀ Ở BÁN


Thị trường không hiệu quả?

CÁC KÊNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Thay đổi về giá đất, căn hộ cao cấp và chỉ số VN-Index của các công ty BĐS

• Năm gốc: Q4/2013 tại Hà Nội, 2010 tp.HCM

• Giá đất: Quận 1 Tp.HCM và trung tâm mới Hà Nội dựa trên ác giao dịch được ghi nhận của CBRE, vì vậy có thể không đại diện cho toàn thị trường

• Căn hộ mới: giá bán trên thị trường sơ cấp

• Căn hộ cũ: giá bán trên thị trường thứ cấp

• VN-index cho các công ty ngành bất động sản

Nguồn: CBRE Việt Nam, Stockbiz, RCA, T6/2016

80

90

100

110

120

130

140

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2013 2014 2015 2016

Hà Nội

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ch

ỉ số

TP.HCM


Những công ty có tên tuổi liên doanh với nhau

CĂN HỘ BÁN

RIVER CITY G HOMES FUJI RESIDENCE

ASCENT LAKESIDE CITY GATE TOWERS

CREED GROUP

+ PHÁT ĐẠT+ AN GIA

FRASER CENTREPOINT

+ AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

HANKYU REALTY VÀ NISHI NIPPON

RAILROAD + NAM LONG

CREED GROUP

+ NĂM BẢY BẢY

SANYO HOMES CORPORATION

+ HÒA BÌNH HOUSE JSC


CĂN HỘ BÁN Chuyên nghiệp hóa quy trình đào tạo bán hàng

Đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho nhân viên

bán xe. Thế còn nhân viên bán căn hộ? Source: CBRE Vietnam, taken in January 2016.

2015

2016 LỄ RA QUÂN

ĐƯỢC TỔ CHỨC

BÀI BẢN HƠN Quy mô: 300 – 5.000 nhân viên

Tại: Phòng hội nghị tại khách sạn


.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015 2016

Số

că

n

CĂN HỘ BÁN Căn hộ trung cấp chiếm lĩnh thị trường

Các đợt mở bán mới theo năm, số lượng căn hộ

TP.HCM HÀ NỘI

.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

14000.0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015 2016

Số

că

n

Hạng sang: > 3.000 đô la Mỹ/m2 tại Hà Nội; >3.500 đô la Mỹ/m2 tại TP.HCM

Cao cấp: 1.500 – 3.000 (HN) hoặc 3.500 (HCM) đô la Mỹ/m2

Trung cấp: 1.000 – 1.500 đô la Mỹ/m2

Bình dân: <800 đô la Mỹ/m2

Nguòn: CBRE Việt Nam, Q2/2016.


TP.HCM: Lượng chào bán dự án cao cấp và hạng sang giảm

CĂN HỘ BÁN

Lượng mở bán mới trong 12 tháng qua, TP.HCM

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2016.

Mở bán Vinhomes Golden River

0

5

10

15

20

.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

8000.0

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2015 2016

Số d

ự á

n

Số c

ăn

hộ

Launched Units Launched ProjectsSố căn hộ chào bán mới Số dự án chào bán mới


Số liệu Q2/2016

CĂN HỘ BÁN

(*) Tỷ lệ tiêu thụ được tính bằng tổng số căn bán trong năm chia cho tổng số căn mở bán mới trong năm và số căn

tồn từ năm trước.


TP.HCM

Chào bán

Tiêu thụ

Giá bán

(Sơ cấp)

Tỷ lệ tiêu thụ*

10.107 căn hộ

chào bán

-9% theo năm

5.887 căn hộ

được bán

-45% theo năm

+1,6% theo năm

-0,3% theo năm

16%

-17 đpt theo năm

Cao cấp Toàn thị trường

Chào bán

Tiêu thụ

Giá bán

(Sơ cấp)

HÀ NỘI

Tỷ lệ tiêu thụ*

6.100 căn hộ

chào bán -23% theo năm

4.860 căn hộ

được bán -7,2% theo

năm

+5% - 10% theo năm

+2,4% theo năm

~10%

-3,5 đpt theo năm

Cao cấp Toàn thị trường


Những điểm nóng

CĂN HỘ BÁN


CBD

Đông 34%

Nam 5% Tây Nam

Tây 42%

Bắc

Midtown

9% CBD

Fringe

2%

HÀ NỘI

Nguồn cung chào bán mới theo khu Q2/2016

Số căn bán được

.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2015 2016

Số

că

n tiê

u th

ụ

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2015 2016

Số

că

n tiê

u th

ụ

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

Bắc 0%

Đông 47%

Tây 5%

Nam 26%

TrungTâm

21%

TP.HCM

Số căn bán được

Nguồn cung chào bán mới theo khu Q2/2016

.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2015 2016

Số

că

n tiê

u th

ụ

Bình dân Trung cấp Cao cấp Hạng sang


Doanh số bán không theo kịp số lượng mở bán mới

CĂN HỘ BÁN

Số căn bán được sv. mở bán mới


.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

30000.0

35000.0

40000.0

45000.0

20

12

20

13

20

14

20

15

1H

20

16

Số c

ăn

hộ

TP.HCM Hà Nội

.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

30000.0

35000.0

40000.0

45000.0

2012

2013

2014

2015

1H

20

16

Số c

ăn

hộ


Giá sơ cấp trung bình tại Hà Nội tăng nhẹ

CĂN HỘ BÁN


Giá chào bán lại trên thị trường Thứ cấp – Căn hộ hoàn thiện và Căn hộ đang xây

$1000.0

$1050.0

$1100.0

$1150.0

$1200.0

$1250.0

Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16

Hoàn thiện Đang xây dựng


TP.HCM: Thị trường thứ cấp trở nên kém hấp dẫn

CĂN HỘ BÁN

Giá chào bán lại trên thị trường Thứ cấp – Căn hộ hoàn thiện và Căn hộ đang xây

$1400.0

$1600.0

$1800.0

$2000.0

$2200.0

Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016

Giá

bá

n (

US

D/m

2)

Primary Asking Price Secondary Asking Price

Under Construction Projects Completed Projects

*Chỉ nghiên cứu một số dự án cao cấp điển hình tại khu vực Quận 2 và Quận Bình Thạnh. Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2016.

Giá chào bán sơ cấp

Dự án đang xây dựng

Giá chào bán thứ cấp

Dự án đã hoàn thiện


TP.HCM: Những mối lo ngại về thế chấp căn hộ…

CĂN HỘ BÁN


TP.HCM: …và về cung vượt cầu

CĂN HỘ BÁN

Lượng cung căn hộ bàn giao tăng vọt


.0

10000.0

20000.0

30000.0

40000.0

50000.0

2014 2015 2016f 2017f 2018f

Số c

ăn

hộ h

oàn th

iện

Tp.HCM Hà Nội

.0

10000.0

20000.0

30000.0

40000.0

50000.0

2014 2015 2016f 2017f 2018f

Số c

ăn

hoàn th

iện


Sự mở rộng của Vingroup

KHU ĐÔ THỊ MỚI

… Tháng 9/2015, Tập đoàn Vingroup đề xuất tham gia đầu tư

xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng đường Vườn Lài và xây dựng

cầu Vàm Thuật theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Nguồn vốn đối ứng của dự án là tiền sử dụng đất khu đất phía

Nam của Quốc lộ 1 tại phường An Phú Đông, Quận 12.


Sự mở rộng của Vingroup – Hà Nội

KHU ĐÔ THỊ


BIS

AIS ISH

AIS

Metro An Phú

TP.HCM: Nguồn cung mới trong nửa cuối năm 2016

CĂN HỘ BÁN

Trường Quốc Tế

Khu công nghiệp

Bán lẻ

Parkson Cantavil Premier

Sunwah Pearl

Chủ đầu tư: Sunwah Group

~ Số căn: N/A

Palm City. Chủ đầu tư: Keppel

Land, Tiến Phước, Trần Thái

~ Số căn: N/A

Đảo Kim Cương - Hawaii

Chủ đầu tư: Kusto

~ 950 căn

Vinhomes Golden River–The

Luxury. Chủ đầu tư: VinGroup

~ 5.000 căn Millennium.

Chủ đầu tư: Vĩnh Hội,

Phát Đạt, Thảo Điền

~ 728 căn


D’.Le Jardin du Luxembourg

~498 căn

Thăng Long No. 1 – Giai đoạn 2

(234 căn)

CĂN HỘ BÁN Các dự án tiêu biểu trong tương lai gần

Vinhomes Paradise Mễ Trì

~15.000 căn

Mandarin Garden 2

640 căn


Giao dịch bởi CBRE: Nhiều khách nước ngoài, vì mục đích đầu tư tại

TP.HCM

CĂN HỘ BÁN

Khách mua để ở Nhà đầu tư mua để

cho thuê lại

Nhà đầu tư mua để

bán kiếm lời

H1 2016 33% 30% 37%

Q1 2016 18% 28% 54%

H1 2015 65% 15% 21%

* Phân tích trên dựa theo số lượng giao dịch thành công qua sàn CBRE Việt Nam và không được xem là đại diện cho thị trường. Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2016.


24%

51%

73%

Phía Bắc

10%

37%

53%

3% 14%

35%

H1 2016

Q1 2016

Phía Nam

Khách nước ngoài

H1 2015

Tình hình bán hàng CBRE: Nhiều khách hàng nước ngoài hơn, với mục

đích đầu tư ở TP.HCM

CĂN HỘ BÁN

* Phân tích trên dựa theo số lượng giao dịch thành công qua sàn CBRE Việt Nam và không được xem là đại diện cho thị trường. Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2016.

Khách hàng theo Vùng

Khách hàng theo Độ tuổi

Dưới 30 30 - 40 41-50 Trên 50

11% 53%

32% 34% 44%

18%

4%

3%

45%

55%

27%

0%

VietNamNet Bridge - Mặc dù một số vấn đề vẫn còn tồn tại trong

khuôn khổ pháp lý, ngày càng có nhiều người nước ngoài được đăng

ký mua nhà ở Việt Nam.

…Báo cáo của HoREA cho thấy khoảng 700 người nước ngoài đã

mua nhà cao cấp ở TP.HCM trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2015,

khi Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực, đến cuối Quý 1/2016. Số liệu

này còn khiêm tốn khi có 90.000 người nước ngoài sống và làm việc

tại Việt Nam, 50% số đó là ở TP.HCM.

…Theo chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng, số lượng người nước ngoài ở Khu

đô thị mới Phú Mỹ Hưng đã tăng 35 phần trăm trong hai năm

qua, tương đương với 11.000 đến 15.000 cư dân.


Ngân hàng Lãi suất

(*)

Khoản

vay tối đa

(**)

Thời gian

trả nợ tối

đa (năm)

Vietcombank 7.3% 70% 15

BIDV 7.3% Up to 100% 20

MB 6% 90%*** 15

VIB 7.49% 80% 20

BIỂU ĐỒ THÁP NGÂN SÁCH MUA NHÀ

Tiền mặt và vàng

Vay ngân hàng

Người nước ngoài sở hữu

2007 - 2012

2012 - 2015

2016 trở đi Cam kết lợi nhuận


20%-30% buyers take loans in

mid- to high-end segments while in

affordable it is around 50-70%.

Nguồn: truy cập thebank.vn. Tháng 6, 2016

* Lãi suất năm đầu tiên

** Tỷ lệ vay trên tài sản

*** Theo phần trăm nhu cầu vay

Các gói cho vay mua nhà từ ngân hàng thương mại

“ Foreigners show interest and are buying.

However, they are discerning.

”


VĂN PHÒNG


Tòa nhà cao nhất Việt Nam

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

24/06/2016 Một năm trước

Tháp Tài chính Thương mại

Phương Trạch

108 tầng ở phía Bắc sông

Hồng

Dự án Empire City

86 Tầng ở phía Đông sông

Sài Gòn


Hà Nội – thêm nguồn cung, TP.HCM – vẫn chờ nguồn cung mới


SAIGON CENTRE (GĐ2)

Q3 2017

Quận 1

GFA: 40,000 m2

Hạng A

DEUTSCHES HAUS

1/9/2017

Quận 1

GFA: 38,621 m2

Hạng A

HÀ NỘI TP. HCM

HANDICO TOWER Nam Từ Liêm.

Dt cho thuê: 24.233

m2

789 TOWER Cầu Giấy

Dt cho thuê:

42.000 m2

Hạng B Hạng B

http://2.bp.blogspot.com/-s3tX7tKGJuE/VHSfUqzt_MI/AAAAAAAACWc/CuuHZe0Xcgs/s1600/Deutsches-Haus-HCMC-STADT-1.jpg


Giá thuê: ổn định ở cả TP.HCM và Hà Nội


TP.HCM

.0 5.0 10.015.020.025.030.035.040.0.05.010.015.020.025.030.0

HẠNG B HẠNG A

Hạng A: 0% theo quý

Hạng B: 0,5% theo quý

HÀ NỘI

0 5 10 15 20 25 30 35

HẠNG B HẠNG A

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

2016

2015

2014

0510152025

Hạng A: + 0,5% theo quý

Hạng B: - 0,6% q-o-q theo quý


Tỷ lệ trống


TP.HCM

0% 5% 10% 15%0%5%10%15%

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

2016

2015

2014

Hạng A: - 0,4 điểm % theo quý

Hạng B: - 0,5% điểm % theo quý

HẠNG B HẠNG A

Không có nguồn cung mới ở TP.HCM

Q2/2016

HÀ NỘI

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

2016

2015

2014

Hạng A: - 0,6 điểm % theo quý

Hạng B: + 6,2 điểm % theo quý

Nguồn cung mới đã làm tăng tỷ lệ trống

(hạng B)

HẠNG B HẠNG A

0%10%20%30%40% 0% 10% 20% 30% 40%


2017 Hà Nội: 148.000 m2

TP.HCM: 153.000 m2

2H.2016 Hà Nội: 100.000 m2

TP.HCM: 77.000 m2

NGUỒN CUNG VĂN PHÒNG Nguồn cung tương lai

HÀ ĐÔ

BUILDING

Quận Tân Bình

14.000 m2

HQC ROYAL

TOWER

Quận 7

25.000 m2

MAPLETREE

BUSINESS CENTRE

Quận 7

30.000 m2

2018 Hà Nội: 100.000 m2

TP.HCM: 33.000 m2

VIETTEL OFFICE & TRADE CENTER

Quận 10

33.000 m2

SAIGON GIAI

PHONG

Quận 3

8.000 m2

VP BANK

TOWER

Quận Đống Đa

44.000 m2

HÀ NỘI TP.HCM

HÀ NỘI

HUD TOWER

Quận Cầu Giấy

56.000 m2

TP.HCM

VINACOMIN

TOWER

Quận Cầu Giấy

103.000 m2

DISCOVERY

COMPLEX

Quận Cầu Giấy

45.000 m2

DEUTSCHES

HAUS

Quận 1

38.000 m2

SAIGON

CENTRE P2

Quận 1

40.000 m2

ETOWN

CENTRAL

Quận 4

35.000 m2

THE KHAI &

PRINCE TOWER

Quận 7

40.000 m2

VIETINBANK

TOWER

Quận Tây Hồ

100.000 m2

HÀ NỘI TP.HCM 2019

TP.HCM

B

A

A

THE SPIRIT OF

SAIGON

Quận 1

15.000 m2

A A

A

B B B A* B

B B

B

* Hạng A ngoài trung tâm

A*

http://2.bp.blogspot.com/-s3tX7tKGJuE/VHSfUqzt_MI/AAAAAAAACWc/CuuHZe0Xcgs/s1600/Deutsches-Haus-HCMC-STADT-1.jpg


VĂN PHÒNG CHO THUÊ Nhu cầu chủ yếu đến từ nhóm khách Chuyển và Mở rộng VP

Khách thuê theo mục đích 1H 2016

1H 2016 1H 2015

Nguồn: CBRE Việt Nam, 1H 2016

Số liệu dựa trên các hợp đồng của CBRE.

Thuê mới

Chuyển và

mở rộng

14%

86% TP.H

CM

16%

84%

Sản xuất Dệt may

Dược phẩm

CNTT/Phần mềm

39%

61%

Thuê mới

Chuyển và

mở rộng

HÀ

NỘ

I

CNTT/Phần mềm

Sản xuất

Bảo hiểm/Ngân hàng

29%

71%


11%

54%

23%

12%

TP.HCM

Khó tìm diện tích sàn văn phòng lớn tại khu vực trung tâm


Diện tích được khách thuê ưa chuộng (dựa trên số liệu yêu cầu thuê mà CBRE nhận được)

1H 2016 1H 2016

Thiếu hụt diện

tích văn phòng

lớn ở TP.HCM +

Hà Nội

Hà Nội

Source: CBRE Vietnam, Q2 2015.

Diện tích có sẵn/tòa nhà

(hạng A)

Số lượng tòa nhà

TP.HCM Hà Nội

> 3.000 m2 1 2

2.000 – 3.000 m2 1 1

1.000 – 2.000 m2 3 1

500 – 1.000 m2 1 4

17%

55%

21%

8%


BÁN LẺ


Diện tích thực thuê mới (Qúy 2/2016)

23,926 m2

50%

Q-o-Q

Giá thuê trung bình tầng trệt & tầng một (US$/tháng/m2)

CBD : 125.0$

BÁN LẺ Tình hình hoạt động Quý 2/2016 – TP.HCM

Ngoài CBD: 36.9$

32%

theo năm

1.1%

Q-o-Q

11.9%

theo

năm

Bán lẻ, Diện tích cho thuê mới, TP.HCM

4.5%

Q-o-Q

2.0%

theo

năm .0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

-20000.0

.0

20000.0

40000.0

60000.0

80000.0

100000.0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2014 2015 2016

Tỷ lệ t

rống

(%

)

Diệ

n t

ích t

hự

c th

uê

(m

2)

Diện tích thực thuê Tỷ lệ trống

Nguồn: CBRE Viiệt Nam.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2016 2017 2018

NL

A (

m2

)

Bán lẻ, Nguồn cung tương lai, TP.HCM


Diện tích thực thuê mới (Q2 2016)

3.292 m2

-37%

Q-o-Q

Giá thuê trung bình tầng trệt & tầng một (US$/tháng/m2)

CBD: $84,6

BÁN LẺ Tình hình hoạt động Quý 2/2016 – Hà Nội

Non-CBD: $30,3

0,8%

theo

năm

Bán lẻ, Diện tích cho thuê mới, Hà Nội

0,2%

Q-o-Q

.0

40000.0

80000.0

120000.0

160000.0

200000.0

2016 2017 2018

NL

A (

sm

)

Bán lẻ, Nguồn cung tương lai, Hà Nội

-90%

theo

năm

0,2%

Q-o-Q

5,6%

theo

năm

Nguồn: CBRE Việt Nam.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-20000.0

20000.0

60000.0

100000.0

140000.0

180000.0

2011 2012 2013 2014 20152016 Q2

Tỷ lệ t

rống

(%

)

Diệ

n t

ích

th

ực th

uê

(m

2)

Net absorption Vacancy rateDiện tích thực thuê Tỷ lệ trống


Aeon Mall Bình Tân

• Bình Tân

• 59,000 m2 NLA

• Quý 3/2016

Nguồn cung mới trong H2 2016

BÁN LẺ

Saigon Centre - GĐ 2

• Quận 1

• 50,000 m2 NLA

• Tháng 7/2016

Union Square

(nâng cấp và mở cửa lại)

• Quận 1

• 39,454 m2 GFA

• Qúy 4/2016

Vincom Exchange City

• Từ Liên

• 23.140 m2 GFA

• Quý 4/2016

Vincom Starbowl

• Đống Đa

• 51.234 m2 GFA

• Quý 4/2016

Le Parc by Gamuda

• Hoàng Mai

• 20.809 m2 GFA

• 2H/2016

TP.H

CM

H

an

oi


Estella Heights

• Xa lộ Hà Nội

• 26.000 m2 NLA

• Mở vào 2018

Saigon Centre

• Lê Lợi.

• 55.500 m2 GFA

(Takashimaya: 15.000 m2)

• Mở vào Q3/2016

Tax Center

• Lê Lợi – Nguyễn

Huệ

• 35,000 m2 GFA

• Mở vào 2019

Berjaya Financial Center

• Ba Tháng Hai

• 156.000 m2

• Mở vào 2019

TP. HCM–NGUỒN CUNG ĐÁNG CHÚ Ý 5 NĂM TỚI

Vincom Center Mall

• Tân Cảng, Q. BT

• 59.000 m2 NLA

• Mở vào cuối 2017

The Spirit of Saigon

• Phạm Ngũ Lão

• 48.000 m2 GFA

• Mở vào 2017

Union Square (mở

cửa lại)

• Đồng Khởi

• 40.000 m2 GFA

• Mở vào Q4/2016


Những Dự Án Quan Trọng Trong 2-3 Năm Tới

HÀ NỘI – NGUỒN CUNG BÁN LẺ ĐÁNG CHÚ Ý 3 NĂM TỚI

Vincom Exchange City

• Địa điểm: Q. Từ Liêm

• 23.140 m2 GFA

• Khai trương: Q4 2016

Le Parc by Gamuda

• Địa điểm: Q. Hoàng Mai

• 20.809 m2 GFA

• Khai trương: Cuối năm 2015

Ciputra Hanoi mall

• Địa điểm: Q. Tây Hồ

• 130.000 m2 GFA

Vincom Starbowl

• Địa điểm: Q. Đống Đa

• 51.234 m2 GFA

• Khai trương: Q4 2016


Những phần đang đóng để nâng cấp

Sự cần thiết tái cơ cấu và định vị lại TTTM

BÁN LẺ

Parkson Keangnam đóng cửa

ở Hà Nội Tháng 1/2016

Parkson Paragon

Địa chỉ: Quận 7, TP.HCM

Năm mở cửa: 2011,

Đóng cửa: Tháng 5/2016

PARKSON KEANGNAM

PARKSON PARAGON

Thay đổi sơ đồ mặt bằng một số tầng để chào đón những

thương hiệu mới

VINCOM ĐỒNG KHỞI

UNION SQUARE


Siêu thị

BÁN LẺ

First store in 1998

2015, 33 supermarkets in 20 cities

In April 2016, Central Group finalized the

acquisition.

Big C to open 7 more supermarkets in

2016

Nguồn: Market Pulse Nielsen, CBRE.

Lưu ý: Tổng số lượng siêu thị cho Big C, Co.op mart, Vinmart, Lottemart, Metro

ST: Siêu thị

Một số thương hiệu

nổi bật

Số lượng siêu thị

Big C 33

Vin Mart 49

Co.op mart 84

Lotte Mart 11

Metro 19

.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15

Siê

u th

ị

77 ST

118 ST

196 ST

12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015

Siêu thị, Việt Nam


Việt Nam, nơi Starbucks không lọt vào Top 3

BÁN LẺ


.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016f 2016f 2017f

Giá

thuê (

US

$/m

2/tháng)

Nguồn c

ung (

NLA

, m

2)

New Supply Net Absorption Rent

Triển vọng

BÁN LẺ

.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016f 2017f 2018f

Giá

thuê (

US

$/m

2/tháng)

Nguồn c

ung (

NLA

, m

2)

New Supply Net Absorption Rent

Thị trường bán lẻ, TP.HCM

Thị trường bán lẻ, Hà Nội

Nguồn: CBRE Việt Nam.

Nguồn cung mới Diện tích thực thuê Giá thuê

Nguồn cung mới Diện tích thực thuê Giá thuê


KHÁCH SẠN – NGHỈ DƯỠNG


Lượng khách du lịch quốc tế (triệu người)

Lượng khách du lịch đến Đông Nam Á

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Thailand Singapore Indonesia Vietnam

2011

2012

2013

2014

2015

3,8%

Tỷ lệ tăng

trưởng TB năm 12,27%

7,4%

3,8%

Khách du lịch quốc tế

trong nửa đầu năm 2016

Đến Việt Nam

4,7 triệu ▲ 24% y-o-y

Đến Thái Lan

16,6 triệu ▲ 13% y-o-y

VS


Lượng khách du lịch tăng cùng với sự mở rộng của các dịch vụ vân tải


Vietjet đạt thỏa thuận lớn với Boeing Kế hoạch mở rộng sân bay Nội Bài 2 lên

720 ha

Trì hoãn phê duyệt dự án sân bay Sapa

rộng 261 ha. Khánh thành Cảng biển quốc tế Cam Ranh


Hệ thống cáp treo trên khắp đất nước

NGÀNH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG

SAPA: Hệ thống cáp treo BA DÂY DÀI NHẤT thế giới

QUẢNG NINH: Hệ thống cáp treo với CABIN LỚN NHẤT thế giới

Năm Hoàn Thành: 2016

Tổng Chiều Dài: 6,292.5 m

Số Lượng Cabin: 35

Sức Chứa: 35 người/cabin

Năm Hoàn Thành : 2016

Tổng Chiều Dài : 2,222 m

Số Lượng Cabin : 66

Sức Chứa : 230 người/cabin

ĐÀ NẴNG – Hệ thống cáp treo MỘT DÂY DÀI NHẤT thế giới

NHA TRANG – Hệ thống cáp treo XUYÊN BIỂN DUY NHẤT tại Việt Nam








Sức Chứa : 10 người/cabin

PHÚ QUỐC – Hệ thống cáp treo DÀI NHẤT THẾ GIỚI khi hoàn thành

Năm Hoàn Thành Dự Kiến: 2017

Tồng Chiều Dài: ~ 8,000 m

Số Lượng Cabin: 70



BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Du thuyền bốc cháy, chìm tàu, khách du lịch mất tích và TIẾP THEO LÀ GÌ?

Du khách hoảng loạn nhảy khỏi

du thuyền bốc cháy tại Hạ Long.

40 hành khách đang trên thuyền

43 hành khách được giải

cứu sau vụ chìm thuyền

tại Đà Nẵng

Thi thể phượt thủ người Anh được

tìm thấy tại Việt Nam


Du lịch Việt Nam duy trì sức hấp dẫn


Các thành phố duyên hải đón nhận thêm

các gói hỗ trợ và đầu tư từ nước ngoài

Du lịch Thái Lan lo ngại cạnh tranh từ

Việt Nam

Việt Nam – Đất nước yên bình

hứa hẹn đón tiếp thêm nhiều

du khách quốc tế

Các dự án du lịch, nghỉ dưỡng được

xây dựng khắp cả nước


Nhiều tên tuổi mới tham gia thị trường

THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN TẠI MIỀN BẮC

Novotel Suites Hanoi 4 Sao

151 Phòng

Wyndham Legend

Halong 5 Sao

217 phòng

Nguồn cung mới đáng chú ý

Hà Nội

Hạ Long Sofitel Plaza Hanoi đổi tên thành Khách

sạn Pan Pacific vào tháng 10, 2016


Nhiều tên tuổi mới tham gia thị trường

THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN MIỀN NAM

Mercure Bana Hills French

Village 4 sao

494 phòng

Eastin Resort Phú Quốc 4 sao

220 phòng

Đà Nẵng

Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh

Holiday Inn & Suites Saigon Airport 4 sao

350 phòng

Khách sạn Ibis Hado 3 sao

344 phòng

IHG và Vietjet kết hợp mở khách sạn

sân bay mới AccorHotels mở “French village” tại Bà

Nà Hill


THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN TẠI MIỀN TRUNG Các thương hiệu lớn chiếm lĩnh các bãi biển trung tâm

THE ONE

Dist. 1

GFA: 15,000 sm

Grade A Grade B

VIETTEL

OFFICE &

TRADE CENTER

Dist. 10

GFA: 30,000 sm

2016 2017

2018

5 sao

Bach Dang

Hotel Complex

223 phòng

Vận hành: Hilton

Holiday Beach

(Giai đoạn 2)

90 phòng

Tự vận hành

4 sao

Cập nhật tiến độ xây dựng (tính đến tháng 5, 2016)

5 sao

Crowne Plaza

(Giai đoạn 2)

800 phòng

Vận hành: Marriott

Alphanam Luxury

Da Nang

390 phòng

Vận hành: Starwood

4 sao

Muong Thanh

Son Tra

500 phòng

Tự vận hành

4 sao

2018

5 sao

Sheraton Da Nang

Resort

250 phòng

Vận hành: Starwood


Số lượng căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng bán tăng đáng kể


103 căn

2014

481 căn

2015

Nha Trang

1H 2016

1.648 căn

Phú Quốc

2014 2015 1H 2016

0 căn

850 căn

636 căn

7 căn

2014

180 căn

2015 1H 2016

Đà Nẵng

1.644 căn

Nguồn: CBRE Việt Nam. Source: CBRE Vietnam. Source: CBRE Vietnam.


Tối thiểu 9%/năm(cho VND)

Hoặc 85% doanh thu sau thuế trong 10 năm

FHome

Cam kết lợi nhuận và Hỗ trợ ngân hàng thúc đẩy giao dịch

THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG BÁN

Cam kết lợi nhuận từ 9-10%/năm

Hoặc 85% doanh thu sau thuế trong 10 năm

Vinpearl Riverfront Condotel Da Nang

Cocobay Ocean Condotel

Cam kết lợi nhuận 12%/năm trong 8 năm 15 đêm miễn phí mỗi năm

Cho vày đến 70% trong 20 năm

Ariyana Beach Resort & Suite

Cam kết lợi nhuận từ 10%/năm trong 10 năm

Source: Retrieved from the internet, May 2016.

Alphanam Luxury Apartment

Cam kết giá thuê lại căn hộ 1PN là 7.466USD/ năm và

2PN là 11,733USD/ năm trong thời hạn 5-10 năm.


Đà Nẵng – Chỉ là vấn đề về thời gian

THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN

PHUKET, THÁI LAN

Trung Quốc(20

thành phố)

Singapore

Hong Kong

Hàn

Quốc

Nga Phần Lan

Indonesia Úc

Philippines

Thuỵ Sĩ

Đức

Tiểu vương

quốc Ả Rập

Qatar

Malaysia

ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

Thái Lan

Singapore

Cam-pu-

chia

Điểm đến Quốc tế Điểm đến trong nước Số chuyến bay mỗi ngày

(cả quốc tế & trong nước)

Phuket 32 thành phố 6 thành phố 227

Da Nang 23 thành phố 9 thành phố 106

China (12 thành

phố) Hàn Quốc (2

thành phố)

Hong Kong

Đài Loan

Lào

(2 thành

phố)

Malaysia

Nhật Bản


TRUNG QUỐC HÓA – Xu hướng mới

THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN

2013 2014 1,91 Tr. 1,95 Tr. 2015 1,8 Tr.

Chiếm 25% tổng số khách du lịch

đến Việt Nam

Điểm đến ưa thích: các thành phố duyên

hải, đặc biệt là Nha Trang và Đà Nẵng

Mức chi tiêu thấp: 70 đô la Mỹ/

ngày/ người

Đường bay thẳng từ 12 thành phố

tại Trung Quốc


ĐẦU TƯ


So sánh thương vụ Kumho Asiana Plaza và Asia Square Tower 1

ĐẦU TƯ


$5.000-13.000

$900-1,400

PR: 6-12

$900-1.400

6-12

Giá đất tại các thành phố lớn

ĐẦU TƯ


Quận 2 không bao gồm Thủ Thiêm.

Quận 9 bao gồm Phước Long và Phú Hữu.

Khu trung tâm Hà Nội bao gồm các Quận: Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng.

Mức giá cung cấp trong báo cáo này chỉ mang tính tham khảo. Độc giả không nên quyết định đầu tư mà không tiến hành nghiên cứu chi tiết, kỹ lưỡng về khu đất dự án và thực hiện thẩm định giá chuyên nghiệp. Giá đất phụ thuộc rất nhiều vào

các yếu tố tác động làm tăng giảm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, hệ số sử dụng đất được thông qua, chức năng sử dụng, diện tích khu đất, vị trí, hiện trạng pháp lý và các quy định khác. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn

thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

$7.000-22.000

$900-2,700

PR: 6-16,5

$2.000-4.000

$900-2,700

PR: 6-16,5

$1,500-6,500

$300-550

PR: 6-12

$7,000-22,000

$900-2,700

PR: 6-16,5

$700-2,200

$250-400

PR: 5-8

$1.600-2.400

$900-2,700

PR: 6-16,5

$1.700-10.000

$900-2,700

PR: 6-16,5

$10.000-25.000

$900-2,700

PR: 6-16,5

$800-1.700

$900-2,700

PR: 6-16,5

$7,000-22,000

$700-2,200

PR: 6-16,5

$7,000-22,000

$900-2,700

PR: 6-16,5

$7,000-22,000

$900-2,700

PR: 6-16,5

$7,000-22,000

$900-2,700

PR: 6-16,5

LP: Giá đất USD/m2

AV: Giá trên GFA USD/m2

PR: Hệ số đất

$700-2,200

$250-400

PR: 5-8

$200-700

$900-2,700

PR: 6-16,5

6-12

$300-550

$900-2.700

6-16,5

$250-400

6-12

$100-400

1-6

$200-450

6-12

$200-450

4-8

$1.800-2.800

5-8

$150-250

6-10

$1.500-6.500

5-10

$300-400

$2.000-7.000

5-10

$150-400

$500-2.500

5-8

$250-400

$700-2.600

6-12

$180-250

$1.200-2.300

6-12

$150-250

$800-1.700

6-12

$200-450

$1.300-2.000

6-12

$130-200

$700-1.300

LP

AV

PR

LP

AV

PR

District 9


THƯƠNG VỤ ĐẦU TƯ CHÍNH TRONG Q2/2016

Novotel Saigon Centre Sedona Suite Hanoi

Nguồn: DealstreetAsia, RCA and other websites, T6/2016

Kumho Asiana Plaza Kumho Asiana

►► Mapletree

@ TBC

Dự án phức hợp

Khu đất Trần H. Đạo Duxton Hotel Saigon Low Keng Huat

►► New Life RE

@ 49,4 triệu USD

Khách sạn

Que Huong Liberty

►► SGGV Investment

@ 46,7 triệu USD

Khách sạn

Keppel Land Ltd

►► BRG Group

@ 31,5 triệu USD

Khách sạn

HCMC People's Committee

►► Dai Tan Phu JV Jimiro

@ Undisclosed.

Khu đất dự án

Khu đất G Homes An Duơng Thảo Điền

►► Frasers Centrepoint

@ 22,4 triệu USD

Khu đất dự án

TP.HCM TP.HCM TP.HCM Hà Nội TP.HCM

Khu đất Phạm Hùng VinaLand Ltd.

►► Vingroup

@ TBC.

Khu đất dự án

TP.HCM Hà Nội

Giao dịch khách sạn và đất dự án chiếm phần lớn giao dịch


0

5

10

15

20

25

30

35

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

Dev Site Hotel Office

Apartment Industrial Retail

ĐẦU TƯ

Nguồn: RCA, Tháng 6/2016

2015 USD 1.113.264.000

2014 USD 535.814.000

Căn hộ bán

25,5 triệu USD

Số lượng các giao dịch đầu tư, Vietnam

Khách sạn

29,6 triệu USD

Văn phòng

446,6 triệu USD Nguồn: RCA, Tháng 6/2016

Khu công nghiệp

26,3 triệu USD

Bán lẻ

55,4 triệu USD

Đất dự án

Căn hộ bán Khu công

nghiệp

Khách sạn Văn phòng

Bán lẻ


KHU CÔNG NGHIỆP


Chi phí lao động theo quốc gia

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG

GDP bình quân đầu người và Chi phí lao động hàng năm

Nguồn: Asiabriefing,.World Bank, International Labour Organization, 2015

.0

10000.0

20000.0

30000.0

40000.0

50000.0

60000.0

70000.0

80000.0

90000.0

China HongKong Singapore Vietnam Thailand Malaysia Philippines Indonesia Cambodia Laos

US

D (

mỗ

i n

ăm

)

GDP per Capital Cost of Labour (Average Annual Income)

Chi phí lao động Việt Nam khá hấp dẫn so với các nước khác trong khu vực.

Chi phí bình quân cho lao động trong nhà máy là khoảng $7 USD/ngày ở Việt Nam và $9 USD/ngày

tại Indonesia, ít hơn so với mức trung bình $28 USD/ngày ở Trung Quốc

Chi phí lao động (Thu nhập bình quân hàng năm) GDP bình quân đầu người


KHU CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HẬU CẦN Kho bãi/Dịch vụ hậu cần có sẵn

NGUỒN CUNG

Tiếp tục đến từ những nhà đầu tư uy tín như Mapletree, ICD Long

Bình, Transimex, Gemadept.

Nguồn cung mới từ những tập đoàn Sembcorp, Solog, Sankyu và

Nippon Express trên khắp Việt Nam.

Nguồn cung mới hiện tại ở các thành phố hạng 2 như Hải Dương,

Hưng Yên, Hải Phòng (phía Bắc) và Long An (phía Nam).

NGUỒN CẦU

Tiếp tục đến từ các ngành sản xuất truyền thống ví dụ thiết bị điện tử,

đồ gỗ, may mặc, hàng nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng nhanh.

Nhu cầu MỚI NỔI từ Thương mại Điện tử như Lazada.

Giá thuê trung bình là 3,5 USD/m2, USD/tháng + VAT.

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOxsbiquvLAhWEKZQKHU4SBkYQjRwIBw&url=http://www.smu.edu.sg/about/financial/financial-assistance-schemes/mapletree-bursary&psig=AFQjCNEHCcrgJve5ZqKEEPLHKBzBtNuFuA&ust=1459527730000749

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia8uv_quvLAhXLkZQKHUDSD0YQjRwIBw&url=http://www.sembcorpdc.com/&psig=AFQjCNELdbVG895gbd5m3lEIkdvQzTcI7Q&ust=1459527826787927

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Logo_Lazada.png


Nhà xưởng xây sẵn

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HẬU CẦN

NGUỒN CUNG

Diện tích đang dần thu nhỏ hơn và linh hoạt hơn cho các công ty

‘start-ups’, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các dịch vụ hỗ trợ.

So với diện tích 1.000 m2 trước đây, HIỆN TẠI diện tích đa dạng từ

250 m2, 500 m2 đến 1.000 m2, theo dạng những đơn vị mô-đun được

kết hợp lại để phù hợp với những yêu cầu của thị trường mới.

NGUỒN CẦU

Tiếp tục tăng từ các Ngành Điện tử như Samsung, Ô tô & Xe máy,

May mặc và các ngành công nghiệp hỗ trợ, Hàng tiêu dùng nhanh và

Ngành ăn uống.

Giá thuê nhà xưởng xây sẵn vẫn ổn định do nhu cầu và nguồn cung

đều tăng cùng nhau.

Giá thuê trung bình là 3,50 USD/m2, USD/tháng + VAT

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiIssXrruvLAhVFuYMKHXbuCRgQjRwIBw&url=http://www.hemaraj.com/new/page/factories_6Gallery.asp&bvm=bv.118443451,d.amc&psig=AFQjCNEMsdIPgBNY0dGqS0Hd2WOdAz8Rww&ust=1459528854552539

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjt8fKEsOvLAhUps4MKHdf0A9wQjRwIBw&url=http://www.dubaihse.com/view/comments.php?id=2&bvm=bv.118443451,bs.2,d.amc&psig=AFQjCNHkIAz-IkcYr596sYrEDlNB7heRZw&ust=1459529163299271

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb-KyhsevLAhXhmoMKHSuxDYIQjRwIBw&url=http://famouslogos.net/unilever-logo/&bvm=bv.118443451,d.amc&psig=AFQjCNEppnJnnvzsc_692Hjr0BNplLZu1g&ust=1459529504782578

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi2ptatsOvLAhWHuoMKHbwlCN4QjRwIBw&url=http://branded.asia/&bvm=bv.118443451,bs.2,d.amc&psig=AFQjCNERv-4pRtJQpkkNXuDdv8e60uYJMg&ust=1459529264819073


Thương hiệu mới

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HẬU CẦN


NGUỒN CẦU TỶ LỆ THUÊ/

TỶ LỆ BÁN

GIÁ THUÊ /

GIÁ BÁN

NGUỒN CUNG

TP.HCM HÀ NỘI TP.HCM HÀ NỘI TP.HCM HÀ NỘI TP.HCM HÀ NỘI

VĂN PHÒNG Văn phòng mới

Văn phòng cũ

BÁN LẺ Trung tâm

Ngoài trung tâm

CĂN HỘ BÁN

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

KHÁCH SẠN 5-Sao

KHU CÔNG

NGHIỆP

Đất

Kho xưởng

KHU ĐẤT DỰ ÁN BÁN

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG


5 vấn đề lớn: Tiền tệ, Trung Quốc, Thái Lan, Hàng hóa, Khí hậu, Cạnh trạnh;

Apple mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM

Nguyễn trở thành họ phổ biến nhất tại lễ tốt nghiệp MIT 2016;

Tổng thống Obama ký Hiệp định TPP vào ngày cuối cùng của nhiệm kỳ;

Việt Nam được công nhận là “Thị trường mới nổi”;

Tác động của Công nghệ

Công nghệ trong marketing – tin nhắn rác nhiều hơn, thường xuyên hơn;

CNTT trong Quản lý Tòa nhà – Nội dung phong phú, quyết định sáng suốt, quản lý chặt chẽ hơn;

Chia sẻ dữ liệu – Định giá tốt hơn, minh bạch hơn và quản lý tốt hơn;

Nước Anh sẽ không rời khỏi Liên minh Châu Âu.

DỰ BÁO

X

X

X


NHỮNG SỰ KIÊN SỰ KIỆN SẮP TỚI CỦA CBRE

HN: Thứ năm, 25/8/2016

TP. HCM: Thứ ba, 23/8/2016

HN: Thứ ba, 4/10/2016

TP. HCM : Thứ năm, 6/10/ 2016

HN: Thứ ba, 10/1/2017

TP. HCM : Thứ năm, 12/1/2017

2017 DỰ BÁO TÁO BẠO

Q3/2016 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

SỰ KIỆN VỀ TT. KHÁCH SẠN


TẠI CBRE, CHÚNG TÔI KINH DOANH VÀ HÒA NHỊP CÙNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Mỗi quý

BÁO CÁO QUÝ

Theo dòng sự kiện

LUẬN ĐIỂM & BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Hàng tuần

CẬP NHẬT BÁO

Hàng tháng

SỔ TAY THỊ TRƯỜNG

Hàng quý

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG

Đăng ký nhận thông tin cập nhật thị trường định kỳ của CBRE Việt Nam [email protected]

mailto:[email protected]


T +84 4 2220 0220

F +84 4 2220 0210

Email: [email protected]

XIN CẢM ƠN

Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:

BP. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN - CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM

© 2016 Công ty TNHH CBRE. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

28/6/2016, hà nội -...

Documents