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Embraer China Market Outlook 2015-2034
中国支线航空市场发展报告
• 巴西航空工业公司及其在中国的发展 Embraer and Embraer in China
• 中国支线航空市场概览及展望 China Regional Aviation Market Outlook
• 中国支线飞机需求预测 China Regional Jets Demand Forecast
议程 Agenda
巴航工业概览 EMBRAER OVERVIEW
商用航空 COMMERCIAL
AVIATION
公务航空 EXECUTIVE AVIATION
防务航空 EMBRAER DEFENSE &
SECURITY
巴航系统服务 EMBRAER SYSTEMS
四大业务领域 We Operate In Four Business Areas
ARMED
FORCES
50 + 巴航工业防务航空
Defence And Security
Note: Excludes undisclosed clients
巴航工业防务航空产品系列 Defence And Security Products
* E-Jets families and ERJ only; scheduled and non-scheduled airlines.
TACTICAL MILITARY TRANSPORT
军用运输和空中加油机
LIGHT ATTACK AND TRAINING
轻型攻击机和军用训练机
INTELLIGENCE, SURVEILLANCE AND RECONNAISSANCE SYSTEMS (ISR)
预警、监视和侦查系统 (ISR)
A-29 SUPER TUCANO
KC-390
AEW&C / MULTI INTEL / MARITIME PATROL
850 60 +
国家 COUNTRIES
已交付 JETS DELIVERED
巴航工业公务飞机遍及全球 Executive Aviation
巴航工业公务飞机产品系列 Executive Aviation Products
* E-Jets families and ERJ only; scheduled and non-scheduled airlines.
超大型 ULG
超中型 SMD
中型 MSZ
中轻型 MDL
轻型 LIT
超轻型 ENT
大型 LRG
航空公司 AIRLINES
90 61 1600 + +
在运营机队 AIRCRAFT IN
OPERATION
国家 COUNTRIES
巴航工业商用飞机遍及全球 Commercial Aviation
* E-Jets families and ERJ only; scheduled and non-scheduled airlines.
52%
23%
8%
10%
7%
全球市场份额 Leadership In The 70-130 Seats Jet Segment
资料来源: EMBRAER and OEMs (2004-Jun/2015)
订单量 Firm Orders
中国商飞 Comac
苏霍伊 Sukhoi
庞巴迪 Bombardier
三菱 Mitsubishi
60% 31%
9%
交付量 Deliveries
庞巴迪 Bombardier
其他 Others
巴航工业商用飞机产品系列 Commercial Aviation Products
* E-Jets families and ERJ only; scheduled and non-scheduled airlines.
E175-E2
70
80
90
100
110
120
130
97 座 双舱 106 座 单舱 114 座 高密
120 座 双舱 132 座 单舱 146 座 高密
80 座 双舱 88 座 单舱 90 座 高密
2,000 海里
2,800 海里
1,920 海里
+3 排 E195-E2
20%
20%
+1 排
不变 E190-E2
SkyWest, Inc. 100 x E175-E2 – orders 100 x E175-E2 – purchase rights
AerCap租赁 50 x E190-E2 / E195-E2 – orders 50 x E190-E2 / E195-E2 – options
印度海岸航空 50 x E190-E2 / E195-E2 – orders 50 x E190-E2 / E195-E2 – purchase rights
新一代E-系列飞机广受市场欢迎 E-Jets E2 Market Acceptance
天津航空 20 x E190-E2 / E195-E2 – orders
工银租赁 10 x E190-E2 – orders 10 x E190-E2 – purchase rights
巴西蔚蓝航空 30 x E195-E2 – orders 20 x E195-E2 – purchase rights
Trans States Holdings 50 x E175-E2 – re-confirmable 50 x E175-E2 – options
巴航工业商用飞机大事记 Commercial Aviation Achievements
* E-Jets families and ERJ only; scheduled and non-scheduled airlines.
第一架E190 E2飞机进入组装阶段,将于2016年首飞,2018年上半年投入运营 The first E190 E2 is taking shape and will go into first flight in 2016, EIS in 2018 H1
巴航工业商用飞机大事记 Commercial Aviation Achievements
新一代E-系列飞机全新内饰设计 荣获2015年度“工业设计与视觉概念”水晶奖
WINNER 2015 – EMBRAER E2 NEW CABIN INTERIOR
Industrial Design & Visionary Concepts
在中国市场独占鳌头 Market Leader in China
资料来源: Embraer intelligence,Jun/2015.
*30-130座级支线飞机(在役机队,仅为中国大陆地区) 30-130 seats regional aircraft (In operation, Mainland China)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
80%
BOMBARDIER
All Others
Fairchild
Dornier
450余条航线连接130个城市 450+ routes connecting 130 cities
全年21万个航班,运送旅客1700万人次
Annual flights 210,000 , annual passenger traffic 17 million
E190
ERJ145
遍及全国的航线网络 Embraer Aircraft Network
资料来源: Sabre , 2015
完善的售后服务体系 EMBRAER Presence in China
HEAI
航材备件中心
Spare Part Center
EASC - Metrojet
EASC ExecuJet - Haite
EASC - TJA
* Operated by HNA
ERJ145 / E190FFS *
* Operated by Xiangyi
E190FFS/ L1000 *
EASC - STAECO
Service Provider -CEAEA
Service Provider –STAECO BJ
巴航北京代表处
Beijing Rep Office
& ECA Company
代表处 Field Support Office
售后支持 Support Facility
EASC
巴航中国代表处
EMBRAER Unit
哈尔滨
Harbin
天津
Tianjin
济南
Jinan
上海
Shanghai
香港
Hong Kong 三亚
Sanya
珠海
Zhuhai
广州
Guangzhou
乌鲁木齐
Urumqi
北京
Beijing 石家庄
Shijiazhuang
巴航工业和天津航空公司正式确认了22架飞机的最终销售协议,包括20
架E195和2架E190-E2
Embraer and Tianjin Airlines signed final
agreement for the sale of 22 aircraft,
comprises 20 E195s and 2 E190-E2s
最新的成果 New Orders And Achievements
巴航工业和多彩贵州航空有限公司签订17架E190飞机的订单
Embraer and Colorful Guizhou Airlines
inked Agreement for up to 17 E190s
中国支线航空市场
REGIONAL MARKET
CHINA
中国支线航空市场综述 China Regional Aviation Market Overview
现状 Current Situation 机会 Opportunity
机场 Airports
大型机场时刻饱和,大部分支线机场通达性不足
Large airports are congested but most of regional
airports are lack of connectivity
建立多个区域枢纽和点到点航线,支线机场可通过区域枢纽大幅提高通达性 Establish more regional hubs and point-to-point routes, Increase connectivity of regional airports via regional hubs
市场 Markets
中低流量航线占主流,大部分航线频次不够 Most of the markets are low density markets with low frequency
通过70-130座级大型支线飞机开辟更多新市场,提高频次 Open more new markets and increase frequency using 70-130 seats aircraft
机队 Fleet
支线客机仅占全民航机队6%, 80%的支线航线用干线飞机执飞 Only 6% of the fleet are regional aircraft 80% of regional routes operated by trunk route aircraft
引进更多大型支线飞机,优化全民航机队构成,更好的匹配市场需求 Introduce more large regional aircraft to optimize fleet structure and well match market demand
运营商 Operators
客运航空公司39家,仅有3家运营纯支线飞机 Among 39 airlines in China, only 3 small sized airlines operate pure regional fleet
运营70-130座级、低运营成本、高盈利性的飞机 Operate more 70-130 seats aircraft with low operating cost and high profitability
制造商 OEMs
窄体飞机更换新一代发动机 巴航推出新一代飞机 OEMs are investing in re-engine or new generation aircraft
利用更先进、舒适、环保的大型支线飞机,建立高效、盈利的航线网络 Build more efficient and profitable network by operating new generation large regional aircraft
政府 Government
支持支线市场发展,有意愿投入航空业 Government is supporting and investing in regional aviation
充分结合优惠政策,实现地方经济与航企发展的共赢 Leverage supporting policies to get win-win result for both airlines and local economy
新建机场需要支线飞机开通新航线 New Airports Need To Be Served By Regional Aircraft
根据十二五规划,将要新建成55个新机场,全部为支线机场 In the 12th 5-year plan, 55 new airports will be built, all are regional airport
资料来源:中国民用航空局
新增55个机场 55 New airports
142 147 149 159 166 175 180 183
193 202
230
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
大部分机场的通达性有待提高 Connectivity of most domestic airports can be improved
大部分机场的通达性有待提高 Connectivity Of Most Domestic Airports Can Be Improved
55% 的机场通航城市不足10个 55% airports have < 10 air-links
49% 的机场每日单向班次不足4班 49% airports have < 4 frequencies per day each way
30% 的航线为串飞航线 30% flights are through flights
300 +的市场没有直达航班 300+ markets have no nonstop flight
资料来源:中国民用航空局, IATA
国内低成本航空的未来发展在支线低成本 Chinese Domestic LCC’s future lies in Regional LCC Development
资料来源:中国民用航空局
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
2014 Chinese Airports Passenger Traffic Growth Rates
干线机场 支线机场
干线机场平均运量增长率 Large airport traffic growth rate 9%
16% 支线机场平均运量增长率 Regional airport traffic growth rate
国内支线机场客流增速显著 Higher Growth In Regional Airports
大型枢纽机场时刻饱和,支线机场增速更高
Major hubs are slots constrained, regional airports have higher growth
2014年 中国机场客流量增长率
中低航线客流是市场的主流 Majority Are Lower Density Markets
75% 的国内航线更适合支线飞机 75% Domestic routes fit for Regional aircraft
-
100
200
300
400
500
600
700
25-50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 >800
Nu
mb
er
of
Intr
a-R
egi
on
al M
arke
ts
Passenger per Day Each Way (PDEW)
25-300 PDEW
75%
资料来源:Sabre 2014
航线市场数量
每日单向客流(人)
国内航线频次不足
Frequency per day each way
每日单向班次
26%
42%
9% 10%
3%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
<1 1-2 2-3 3-4 4-5 >5
<2 每日频次
68%
The Majority Of Domestic Routes Have Low Frequency
资料来源:中国民用航空局
76%的航班少于120乘客 76% Of The Flights Have Less Than 120 Passengers
Passenger Per Flight 平均单班旅客数量
<120 单班人数
76%
1%
9%
4%
12%
25% 25%
16%
4%
1% 1% 1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 >200
资料来源:中国民用航空局
机队结构有很大优化空间 Fleet Combination Has Huge Room For Optimization
909 1039 1150 1297
1456 1605
1769 1985
2261 89
95 109
120
141
159
172
160
137
159 185
192
231
267
292 320
354 390
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014年旅客运输量 3.9 亿人次
2014 Passenger Traffic reached 390 million
Traffic 旅客运输量 (Million 百万)
支线客机 Regional Fleet
干线客机 Mainline Fleet
资料来源:中国民用航空局
大多数支线市场用窄体机执飞 Most Of The Regional Market Are Served By Narrow Bodies
资料来源:Sabre SEP/2014-AUG/2015
20%
80%
支线飞机执飞支线航线数量 Market operated by regional
aircrafts
非支线飞机执飞支线航线数量 Market operated by over sized
aircrafts
80% 的支线航线由干线飞机执飞 , 造成单班运力过剩 80% Regional routes flew by NB or WB aircraft , resulted in over capacity per flight
中国支线航线网络 (2015年8月) Regional routes network (2015 Aug)
“一带一路”为支线航空带来新机遇 “One Belt One Road” brings opportunities for
Regional Aviation
地方政府积极发展航空运输 Local Government Actively Investing in Aviation
国内支线网络逐年扩大 Regional Network Expansion in China
广州
西安 兰州
比什凯克
撒马尔罕
杜尚别
德黑兰
伊斯坦布尔
莫斯科 杜伊斯堡
鹿特丹
威尼斯
雅典
内罗毕
科伦坡
吉隆坡
加尔各答
海口
泉州
乌鲁木齐
丝绸之路经济带
21世纪海上丝绸之路
“One Belt One Road” Brings Opportunities For Regional Aviation
“一带一路”为支线带来新机遇
“一带一路”为支线带来新机遇
乌鲁木齐 URC
兰州 LHW
西安 XIY
昆明 KMG
南宁 NNG
泉州 JJN
需要大型支线飞机开辟新航线,拓展网络的广度和深度 Need larger regional aircraft to expand network and increase frequency
“One Belt One Road” Brings Opportunities For Regional Aviation
厦门 XMN
更多地区享受航空服务 Expansion of Air Service Coverage
现有机场 Existing Airports
规划中的机场 Planned Airports
新成立航空公司 Start-up Airlines
资料来源:中国民用航空局
兴建机场 Infrastructure
2005年中国共有支线机场111个,2014年增加到167个
There were 111 regional airports in 2005 and 167 in 2014
政策支持 Government Support
加大支线航空补贴力度,合理分配补贴额度
Increase the amount of the subsidies
成立航空公司 Start-ups
参与投资组建新航空公司,吸引航企在当地成立分公司
Invest in new airlines, attract airlines to setup branches
地方政府积极发展航空运输 Local Government Actively Investing In Aviation Industry
中国支线网络逐年扩大 Regional Network Expansion in China
2010年 2015年
支线航线网络增加27%,运力增加116% Regional routes increased 27%, capacity increased 116%
70-130 Seats Aircraft
30-70 Seats Aircraft
China Regional Aviation Market Summary
中国支线航空市场展望
Regulations for new entrants are being relaxed, the competition will be more fierce
对成立新航空公司限制的放宽,使得航空市场竞争更加激烈
Development of Silk Road, General Air Service and urbanization increasing, especially 2nd and 3rd tier cities’ air travel demand
“一带一路”、普遍航空服务以及城镇化的发展,不断提升国内、特别是中小规模城市的航空出行需求
Regional airports construction provides necessary facilities for regional aviation
支线机场建设为支线航空发展提供坚实基础
Government improve the supporting policies to stimulate regional aviation development
政府完善补贴政策,大力支持发展支线航空
中国支线市场预测
MARKET FORECAST
CHINA
中国航空客运量保持高速增长 China Maintains Rapid Growth Rate
北美 North America RPK: 2.7% GDP: 2.5%
拉丁美洲 Latin America RPK: 5.9% GDP: 3.4%
非洲 Africa
RPK: 5.4% GDP: 4.5%
欧洲 Europe RPK: 3.9% GDP: 1.8%
中国 China
RPK: 7.0% GDP: 5.6% 中东
Middle East RPK: 6.8% GDP: 3.8%
独联体 CIS
RPK: 4.8% GDP: 2.4%
亚太 Asia Pacific RPK: 5.1% GDP: 3.4%
客运周转量和GDP增长预测(2015年-2034年) RPK & Real GDP Growth Rate(2015-2034)
2015 2034
资料来源: Embraer, IHS Global Insight
70-130座喷气客机交付量预测 70-130 Seats Aircraft Deliveries Forecast
预计交付量 Delivery Forecast
在役机队数量 Fleet in Service
座级 Market Segment
2015 – 2034 2014 2034
70-90 300 10 300
90-130 720 80 720
70-130 1,020 90 1,020
70-130座喷气客机(中国市场 2015~2034年) 70-130 seats jets(China Market 2015~2034)
未来20年机队变化情况预测 Fleet In Service Evolution (2015~2034)
Growth
Replacement
90 90
930
2014 2034
增长
更新
1,020
70-130座支线飞机的数量将增至1,020架 70-130 seat jets will grow to 1,020
Embraer China Market Outlook 2015-2034
中国支线航空市场发展报告 www.embraermarketoutlook.com
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