2t07 | 1 resultados consolidados 2º trimestre 2007 10 de agosto de 2007 unibanco e unibanco...
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2T07 | 1
Resultados Consolidados
2º trimestre 2007
10 de agosto de 2007
Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.
Relações com Investidores
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2T07 | 2
Desempenho
R$ Milhões
2T07
841
35,9%
1S07
1.422
29,3%
Lucro Líquido
RPLM
638 1.219Lucro Líquido recorrente
203 203Resultado dos eventos não recorrentes
RPLM antes dos eventos não recorrentes 26,7% 25,1%
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2T07 | 3
Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões
1.8842.076
869910
(1.384)(1.417)
9381.045
581 841
1.724
876
(1.347)
875
548
2T06
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
1T07
(524)(545) (668)
2.4082.621 2.392
2T07
Despesa de Pessoal e Administrativas
Receita de Prestação de Serviços
Provisão para Perdas com Crédito
Resultado Líquido de Intermediação Financeira
Resultado Operacional antes dos eventosnão recorrentes
Lucro Líquido
1S061S07
3.960
1.779
(2.801)
1.983
1.422
(1.069)
5.029
3.440
1.715
(2.675)
1.715
1.068
(1.310)
4.750
-203 -Resultado dos eventos não recorrentes 203 -
581 638 548Lucro Líquido antes dos eventos não recorrentes 1.219 1.068
Alíquota de IR/CS 24% 25% 21% 25% 21%
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2T07 | 4
Resultado dos eventos não recorrentes
R$ Milhões
Resultado dos eventos não recorrentes
Outras provisões
Alienação de parcela de investimentos na Serasa
Provisão para devedores duvidosos
Variação de participação na controlada UPS
Provisões adicionais trabalhistas, cíveis e fiscais
(47)
285
203
(142)
679
(572)
Eventos não recorrentes(1)
(1)Líquido de IR/CS
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2T07 | 5
RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi)
DesempenhoR$ Milhões
23,0%
8,7
2T05
26,7%(1)
10,8
2T07
24,7%
9,8
2T06 1T07
10,3
25,1%
+ 19,4%
2T07/2T062T07
1.045
1S07
1.983
1S07/1S06
+ 15,6%Resultado Operacional(1)
1S06 1S071S05
9,8
8,7
10,8
21,4%
25,1%(1)
23,6%
+ 16,4%638 1.219 + 14,1%Lucro Líquido(1)
(1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes
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2T07 | 6
Destaques
Crescimento na carteira de crédito total:
2T07: 9,9% versus 5,5%(SFN);
12 meses: 23,2% versus 21,4%(SFN)
Banco Múltiplo: 19,3% no 2T07 (39,3% em 12 meses)
Cartões de crédito: 9,4% no 2T07 (31,5% em 12 meses)
Carteira de Crédito
Redução de 18,4% nas despesas de provisão, 2T07 versus 2T06, sem perda
de cobertura
Queda no percentual da carteira D-H (5,2% versus 6,9% em junho 2006)
Queda no percentual da carteira non-accrual (4,5% versus 5,3% em junho 2006)
Cobertura de 100% da carteira D-H
Melhora da Qualidade da
Carteira
Ações Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 339 milhões no 2T07 versus R$ 198
milhões no 2T06, representando um incremento de 71%
Valor de Mercado(1): R$ 30,5 bilhões.
Eficiência Operacional
Despesas de Pessoal e Administrativas nas companhias sob gestão direta no 1S07:
- Queda de 4,6% versus 2S06
- Variação de 2,0% versus 1S06, abaixo da inflação de 3,7% (IPCA) no período
- Queda de 7,6% nas Outras Despesas Administrativas versus 2S06
- Despesas de Pessoal estáveis versus 2S06
Destaques
(1) Em 7 de agosto de 2007
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2T07 | 7
2T072T06
Base 100 = 2T06
Indicadores – 2T07 versus 2T06
100
Carteira de Crédito
123
100
Despesas Administrativas
105100
Resultado Operacional(1)
119
100
Lucro Líquido (1)
116
100
Provisão para Perdas com Crédito
82100
Core Deposits
(1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes
129
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2T07 | 8
2T071T07
Base 100 = 1T07
Indicadores – 2T07 versus 1T07
100
110
100102
100
111
100
110
100104
100105
Carteira de Crédito
Despesas Administrativas
Provisão para Perdas com Crédito
Core Deposits
Lucro Líquido(1)
(1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes
Resultado Operacional(1)
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2T07 | 9
Indicadores Financeiros
Resultado Líquido da Intermediação Financeira(R$ Milhões)
Total de Ativos (R$ Bilhões) Carteira de Crédito (R$ Bilhões)
Lucro por ação (R$)
104
98
Dez-06
45
1.902
2T06 3T06 4T06
1.724
1T07
102
Mar-07
42
0,210,20
Jun-06 Dez-06 Mar-07
43
0,20
Set-06 Set-06Jun-06
115
1.9571.884
2T06 3T06 4T06 1T07
0,21
47
Jun-07 Jun-07
2T07 2T07(1)
130 52
2.0760,23
(1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes
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2T07 | 10
23,2%
Mar-07 Jun-07
9,9%
12,0%
Jun-06
Atacado
Varejo
R$ Milhões
41.929
6,9%
17.995
51.644
30.612
21.032
Evolução da Carteira de Crédito
Sistema Financeiro Nacional
13,9%23,2%9,9%
9,1%21,4%5,5%
1S07 Trimestre 12 meses
47.001
27.330
19.671
23.934
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2T07 | 11
Crédito Unibanco x SFN
100
111115
121
108112
123
Mar-07 Jun-07Jun-06 Dez-06
Sistema Financeiro Nacional
Evolução do Crédito
Base 100 = Jun-06
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2T07 | 12
%TrimestreJun-06Mar-07Jun-07
R$ Milhões
Pessoa Física
Financiamento de automóveis
9,9
15,0
23,2
44,7
Pessoa Jurídica 7,2 18,9
Consignado32,112,4
Carteira Total
14,0 30,1
41.929
25.881
16.048
Cartões de crédito
Financeiras de crédito ao consumidor
18.31920.883
28.68230.761
47.00151.644
1.0601.2461.400
4.1174.9475.412
2.8092.7152.762
31,59,4
-1,71,7
1.456Financiamento Imobiliário 1.5451.586 8,92,7
PMEs 7.8869.0119.729 23,48,0
Grandes empresas 17.99519.67121.032 16,96,9
Destaques da carteira
Evolução da Carteira de Crédito
3.9805.0095.759
%12 meses
Créditos Próprios
360,788,14961.2152.285Créditos Adquiridos
Rede de Agências 10,9 16,54.7204.9595.499
49,7 136,81.5562.4613.685
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2T07 | 13
+31,5%
4.117
5.412
Jun-06 Jun-07
Cartões de Crédito
+35,3%
4.402
5.958
R$ MilhõesR$ Milhões
2T06 2T07
Faturamento (Unicard + Hipercard)Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard)
Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07
Total de Cartões
Cartões Bandeirados (A+B)
Cartões Private Label
Hipercard (B)
Visa + Mastercard (A)
12,0
8,7 15,6
18,0
12,9
23,1
5,1
9,09,3
7,53,3
8,4
2,5
5,3
7,8
8,5
27,021,316,2 31,6
Número de Cartões (em milhões)
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2T07 | 14
2T06 2T07
9,0%
10,7%
7,6%
Margem Financeira após Provisões Margem Financeira
21,8%
27,9%
Despesa de PDD / Margem Financeira
-8,3 p.p.
2T073T06 4T062T06
21,4%
1T07
15,25%
12,00%
Taxa Selic
7,1%
Margem Financeira
29,1%
4T05
23,3%
20,8%
1T07
7,2%
9,3%
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2T07 | 15
5,2%6,2%6,9%
Jun-06 Mar-07 Jun-07
Qualidade de Ativos
Carteira D-H / Carteira Total
Cobertura Carteira E-H
Cobertura Carteira D-H
116%109%
92%81%
Jun-06 Mar-07 Jun-07
Jun-06 Mar-07 Jun-07
100%
123%
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2T07 | 16
4.626
8.045
5.149
17.820
28.984
94.331
46.804
47.527
53%
Depósitos a vista
Depósitos de poupança
CDBs - Core Deposits
Core Deposits
Depósitos a prazo + Debêntures
Fundos de investimentos e carteiras administradas (B)
Total de Depósitos + Debêntures + UAM (A+B)
Total de Depósitos + Debêntures (A)
Core Deposits / Total de Depósitos
R$ Milhões
5.187
4.201
30.049
41.081
36%
Jun-07 Mar-07 Jun-06
Depósitos e Fundos
4.014
7.510
5.478
17.002
45.606
29.430
92.038
46.432
49%
4.405
13.793
84.923
43.842
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2T07 | 17
Despesas de Pessoal e AdministrativasR$ Milhões
Despesas Administrativas
Despesas de Pessoal
Empresas com Gestão Direta
2T06
771
523
1.294
2T07
781
541
1.322
1T07
778
522
1.300
1,7%
2,2%
1S06
1.526
1.045
2.571
1S07
1.559
1.063
2.622
2S06
1.687
1.061
2.748
-4,6%
2,0%
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2T07 | 18
Receitas de Prestação de Serviços
R$ Milhões
Total
Tarifas bancárias e comissões
Cartões de crédito – cartões próprios(1)
Administração de recursos de terceiros
1T072T07 2T06
529
89
910
516
80
869
Redecard
141 121
57 62
Subtotal 853 807
Outras tarifas 94 90
(1) Hipercard + Unicard
492
90
876
107
90
786
97
1S07 1S06
1.045
169
1.779
262
119
1.660
184
952
187
1.715
209
178
1.537
189
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2T07 | 19
Índice de Eficiência
Receitas
R$ Milhões
Índice de Eficiência Despesas
2T072T04 2T05 2T06 1T07
52,8%
63,3%
47,3%46,9%48,8%
2.997
1.417
1.961
1.242
2.337
1.233
2.872
1.347
2.835
1.384
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2T07 | 20
Índice de Basiléia
(1) Estimativa para julho de 2007
Índice de Basiléia
Dez-06 Jun-07Jun-06 Mar-07 Jul-07
15,0%16,0%
13,3%14,0%
15,0%(1)
Adequado à nova regulamentação
do Bacen
Jul-07
13,5%(1)
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2T07 | 21
1.084
650
118
(68)
35
88
Prêmio emitido líquido
Prêmio ganho
Resultado industrial
Despesas de Pessoal e Administrativas
Resultado Operacional
Lucro Líquido
929
487
107
(63)
29
97
2T07 1T07 2T06
1.142
625
106
(63)
35
69
75Resultado financeiro / patrimonial 8653
Sumário da Demonstração de Resultado
9.218
45,0%
Reservas Técnicas
Sinistralidade
7.593
47,3%
8.730
47,3%
94,6%Índice Combinado 94,0%94,4%
R$ Milhões
Seguros e Previdência Privada
1S07 1S06
1.778
961
186
(121)
59
189
2.226
1.275
224
(131)
70
158
168128
51,4%46,1%
93,9%94,5%
9.218 7.593
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2T07 | 22
Programa de Recompra
Corretora contratada
Aplicação de recursos disponíveis, oriundos da conta de “Reservas de
Lucros”
6 meses, a contar do dia 10 de agosto de 2007
Os Conselhos de Administração do Unibanco e da Unibanco Holdings aprovaram a aquisição de ações pelo Unibanco
Objetivo da companhia na operação
Unibanco Investshop Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Prazo máximo para realização das operações autorizadas
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As Units do Unibanco valorizaram-se 60% no
últimos 12 meses
Valor de Mercado(1): R$ 30,5 bilhões
A Unit continua a aumentar sua participação no
Ibovespa. Desde sua inclusão no índice, em maio
de 2005, teve sua participação incrementada em
mais de 100%
Units (UBBR11) versus Ibovespa
GDSs (UBB) versus Dow Jones
UBB: 70%
Dow:20%
Units e GDSs
UBBR11:
60%
IBOV:
48%
Jul-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07
Jul-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07
Í ndice Peso (% ) Maio a Ago-07
Ibovespa 1,946 IBrX-50 3,464 IBrX-100 3,012 Maio a Ago-07
Índice de Governança Corporativa IGC 3,286 Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE* 5,884
(*) Válida para o período de dezembro de 2006 a novembro de 2007
ÍndicePeso (%)
Maio a Ago-07
Peso (%) Maio a Ago-07
(1) Em 7 de agosto de 2007
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Volume Financeiro
R$ MilhõesVolume Financeiro Médio Diário Negociado(Bovespa e NYSE)
171
44
1T07
215254
85
2T07
339
25
28
2003
3 64
19
2005
83
14
2
16
20011997
12
1
13
11
1
12
1999
48%
96%
58%
Units (UBBR11)
GDSs (UBB)
144
31
2006
175
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Certificação Sarbanes-Oxley
Em 15 de junho, o Unibanco e a Unibanco Holdings obtiveram
a Certificação SOX, relativa aos controles internos sobre
as demonstrações contábeis consolidadas em US GAAP
Essa conquista reafirma o compromisso do Unibanco com a
qualidade na gestão integrada de processos, riscos e controles,
bem como os altos padrões de governança corporativa adotados
e transparência das demonstrações financeiras
Lei Sarbanes-Oxley
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Agende-se
Reuniões Unibanco APIMEC 2007
Brasília
Hotel Blue Tree
17 de setembro 18h00
Porto Alegre
Hotel Sheraton
22 de novembro, 18h00
Belo Horizonte
Ouro Minas Palace Hotel
9 de outubro, 18h00
São Paulo
Buffet Rosa Rosarum
3 de dezembro, 15h30
Rio de Janeiro
Bolsa de Valores
22 de agosto, 18h00
Unibanco Day
Nova York
NYSE – New York Stock Exchange
11 de dezembro
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2T07 | 27
Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.
Relações com InvestidoresTelefone: 11-3584-1980
Fax: 11-3584-1585email: [email protected]
site: www.ri.unibanco.com.br
A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.