Исследование российского

рынка минеральных

удобрений: структура,

емкость, перспективы

3- обновление

ООО «АТ Консалтинг» Тел.: +7 (495) 783-20-62 e-mail: mail@atconsult.ru www.atconsult.ru

Оценка рынка

2017 гг.

Перспективы до 2022 г.

Российская Федерация

• Оценка объемов и структуры рынка • Детализация по потреблению • Анализ потенциала рынка • Ценовая конъюнктура рынка • Перспективы развития рынка на

среднесрочную перспективу

Оглавление

стр. 2

Оглавление

Оглавление ...................................................................................................................................................... 2

Введение ........................................................................................................................................................... 4

Часть 1. Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли ................................. 8 1.1. ПАО «Фосагро» ................................................................................................................................ 8

АО «Метахим» (ПАО «Фосагро») .......................................................................................... 9 1.1.1.

АО «Апатит» (Балаковский филиал ПАО «Фосагро») ....................................................... 11 1.1.2.

АО «Апатит» (Вологодский филиал ПАО «Фосагро») ...................................................... 11 1.1.3.

1.2. АО «ОХК «Уралхим»..................................................................................................................... 12

ООО «ПМУ» (АО «ОХК «Уралхим») .................................................................................. 13 1.2.1.

ООО «КЧХК» (АО «ОХК» УРАЛХИМ») ........................................................................... 14 1.2.2.

ООО «Азот» ............................................................................................................................ 14 1.2.3.

АО «Воскресенские минеральные удобрения» (АО «ОХК «Уралхим») .......................... 15 1.2.4.

1.3. ПАО «Уралкалий» .......................................................................................................................... 17

1.4. ППО ПАО «ТольяттиАзот» ........................................................................................................... 17

1.5. АО «МХК «Еврохим» .................................................................................................................... 18

АО «НАК «Азот» (АО «МХК «Еврохим») .......................................................................... 20 1.5.1.

АО «Невинномысский Азот» (АО «МХК «Еврохим) ......................................................... 20 1.5.2.

ООО «ПГ «Фосфорит» (АО «МХК «Еврохим) ................................................................... 21 1.5.3.

ОАО «Еврохим-Белореченские Минудобрения» (АО «МХК «Еврохим) ......................... 22 1.5.4.

ООО «ЕвроХим-УКК» (АО «МХК «Еврохим) .................................................................... 22 1.5.5.

1.6. ПАО «Акрон» ................................................................................................................................. 23

ОАО «Северо-Западная фосфорная компания» (ПАО «Акрон») ...................................... 24 1.6.1.

ПАО «Дорогобуж» (ПАО «Акрон») ..................................................................................... 25 1.6.2.

1.7. АО «СДС» (АО «СДС-Азот») ....................................................................................................... 25

КАО «Азот» (АО «СДС-Азот») ........................................................................................... 26 1.7.1.

ООО «Ангарский азотно-туковый завод» (АО «СДС-Азот») ........................................... 27 1.7.2.

1.8. ПАО «КуйбышевАзот» .................................................................................................................. 27

1.9. АО «Минудобрения Россошь» ...................................................................................................... 28

1.10. АО «Аммоний» ............................................................................................................................... 29

ООО «Менделеевсказот» (АО «Аммоний») ........................................................................ 29 1.10.1.

1.11. ООО «Михайловский завод химреактивов» ................................................................................ 30

1.12. ППО «Газпром нефтехим Салават» .............................................................................................. 31

АО «Мелеузовские минеральные удобрения» .................................................................... 32 1.12.1.

1.13. ОАО «Гидрометаллургический завод» ........................................................................................ 32

Часть 2. Объем и динамика внутреннего производства ....................................................................... 34

Часть 3. Детализированные производственные показатели ............................................................... 36 3.1. Производственные показатели отечественных производителей минеральных удобрений .... 36

3.2. Производители азотных удобрений .............................................................................................. 38

3.3. Производители фосфорсодержащих удобрений ......................................................................... 40

3.4. Производители калийных удобрений ........................................................................................... 42

Часть 4. Структура производства по товарным группам .................................................................... 43 4.1. Азотные удобрения ........................................................................................................................ 43

4.2. Фосфорсодержащие удобрения .................................................................................................... 44

4.3. Калийные удобрения ...................................................................................................................... 45

Часть 5. Структура выпуска продукции по регионам РФ ................................................................... 46 5.1. Приволжский федеральный округ ................................................................................................ 47

5.2. Центральный федеральный округ ................................................................................................. 48

5.3. Северо-Западный федеральный округ .......................................................................................... 49

5.4. Северо-Кавказский федеральный округ ....................................................................................... 49

5.5. Сибирский федеральный округ ..................................................................................................... 50

Оглавление

стр. 3

5.6. Южный федеральный округ .......................................................................................................... 50

Часть 6. Объем и динамика экспорта/импорта ...................................................................................... 51 6.1. Импорт и экспорт в страны Таможенного союза ........................................................................ 51

6.2. Импорт и экспорт в прочие страны .............................................................................................. 53

Импорт ..................................................................................................................................... 53 6.2.1.

Экспорт .................................................................................................................................... 57 6.2.2.

Часть 7. Видимое потребление минеральных удобрений в России .................................................... 63

Часть 8. Прогноз объема мирового и российского рынка минеральных удобрений ...................... 64 8.1. Факторы, оказывающие влияние на состояние рынка ................................................................ 64

8.2. Развитие мирового рынка. Краткосрочный прогноз рынка минеральных удобрений ........... 66

8.3. Прогноз объема производства в России ....................................................................................... 68

8.4. Краткосрочный прогноз объема Российского рынка минеральных удобрений....................... 68

Часть 9. Цены производства, импорта, экспорта, потребления .......................................................... 70

Выводы ........................................................................................................................................................... 72

Приложения ................................................................................................................................................... 74 Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании..................... 74

Перечень основных таблиц в исследовании ............................................................................................ 74

Перечень основных иллюстраций в исследовании ................................................................................. 76

Часть 1. Финансово-экономические профили ведущих

предприятий отрасли

стр. 11

АО «Апатит» (Балаковский филиал ПАО «Фосагро») 1.1.2.

Контакты

Адрес: 413810, Российская Федерация, Саратовская область,

Балаковский район, село Быков Отрог, проезд Химиков, 1

Телефон: (8453) 49-40-34, 62-22-94

e-mail: BfApatit@phosagro.ru

Web: https://www.phosagro.ru

Контактное

лицо

8-8453--//--//--//--//- -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Генеральный директор Грибков Алексей Борисович

О компании Балаковский филиал АО «Апатит» является российским производителем

фосфорсодержащих удобрений. Единственный в России производитель

кормового монокальцийфосфата. В течение 1-2 смен производственные

линии предприятия могут быть переключены с выпуска одного вида

удобрений на выпуск другого вида. Предприятие расположено в

Саратовской области, на юге России, вблизи от основных регионов-

потребителей минеральных удобрений.

Производимая продукция аммофос (MAP)

диаммонийфосфат (DAP)

сульфоаммофос (NPS)

Таблица 5. Производственные показатели АО «Апатит», тыс. тонн

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

NPS -//- -//- -//- -//-

ДАФ -//- -//- -//- -//- Источник: AT Consulting

АО «Апатит» (Вологодский филиал ПАО «Фосагро») 1.1.3.

Контакты

Адрес: Вологодская обл., город Череповец, шоссе Северное, дом

75

Телефон: + 7 (8453) 62 48 72

e-mail: bmu@bmu.ru

Web: https://www.phosagro.ru

Контактное

лицо

7-831--//--//--//--//--//--//-- -//--//--//--//--//--//-, -//--//--//--//--//-,

8843-//--//--//--//--//--//-

Генеральный директор Рыбников Михаил Константинович

О компании АО «Апатит», до 2017 года известный как ООО «ФосАгро-Череповец»,

является российским производителем фосфорсодержащих удобрений.

Компания производит около четверти всех выпускаемых в России

удобрений (около половины в фосфорном сегменте) и является ведущим

российским экспортером фосфорных удобрений.

В 2017 году на предприятие открылся новый комплекс по производству

минеральных удобрений.

Учредители Уставный капитал: 3 650 916,5 руб.

Часть 2. Объем и динамика внутреннего производства

стр. 34

Часть 2. Объем и динамика внутреннего производства

Мощности некоторых российских производителей минеральных

удобрений позволяют -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Объем производства минеральных удобрений -//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

Таблица 36. Динамика объѐмов производства минеральных удобрений в 2014-2017 гг., тыс. тонн

Вид удобрения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Азотные -//- -//- -//- -//-

Фосфорсодержащие -//- -//- -//- -//-

Калийные -//- -//- -//- -//-

Итог -//- -//- -//- -//- Источник: AT Consulting

Ниже отражена динамика производства минеральных удобрений в России

с учетом показателя питательных веществ в продукции.

График 1. Динамика производства минеральных удобрений в России в 2014-2017 годах

На российском рынке минеральных удобрений наблюдается -//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Часть 3. Детализированные производственные показатели

стр. 39

Диаграмма 2. Структура производства азотных удобрений в России в 2017 году

Ниже отражены производственные показатели ключевых производителей

азотных удобрений с классификацией по видам компонентов удобрений.

Таблица 39Объем производства ключевых производителей азотных удобрений в 2017 году, тыс. тонн

Производитель KAC Азотная

кислота

Аммиачная

селитра Карбамид

Сульфат

аммония Итог

АО «Аммоний» -//- -//- -//- -//- -//- -//-

АО «Минудобрения Россошь» -//- -//- -//- -//- -//- -//-

АО «НАК «Азот» -//- -//- -//- -//- -//- -//-

АО «Невинномысский Азот» -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Вологодский филиал АО «Апатит -//- -//- -//- -//- -//- -//-

КАО «Азот» -//- -//- -//- -//- -//- -//-

КЧХК -//- -//- -//- -//- -//- -//-

ОАО «Гидрометаллургический завод» -//- -//- -//- -//- -//- -//- ОАО «Мелеузовские минеральные

удобрения» -//- -//- -//- -//- -//- -//-

ООО «Михайловский завод

химреактивов» -//- -//- -//- -//- -//- -//-

ООО «Азот» -//- -//- -//- -//- -//- -//- ООО «Ангарский азотно-туковый

завод -//- -//- -//- -//- -//- -//-

ООО «Менделеевсказот» -//- -//- -//- -//- -//- -//-

ПАО «КуйбышевАзот» -//- -//- -//- -//- -//- -//-

ПАО «Дорогобуж» -//- -//- -//- -//- -//- -//-

ПМУ -//- -//- -//- -//- -//- -//-

ППО «Газпром нефтехим Салават» -//- -//- -//- -//- -//- -//-

ППО ПАО «ТольяттиАзот» -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- Источник: AT Consulting

Часть 6. Объем и динамика экспорта/импорта

стр. 54

Тип удобрения Удобрение Тыс. тонн Тыс. долл.

Калийные

Кальцевая Селитра -//- -//-

Нитрат Кальция -//- -//-

Сульфат Калия -//- -//-

Хлорид Калия -//- -//-

Прочие -//- -//-

Итог -//- -//-

Фосфорсодержащие

Npk -//- -//-

Фосфат Аммония -//- -//-

Прочие -//- -//-

Итог -//- -//-

Прочие -//- -//-

Итог -//- -//- Источник: ТКС, AT Consulting

Диаграмма 4. Структура импорта минеральных удобрений в Россию в 2017 году

Крупнейшим -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Таблица 60. Объем импорта минеральных удобрений в Россию в 2017 году по компаниям-

производителям и компаниям - получателям

Изготовитель Получатель Тыс. тонн Тыс. долл.

-//-

-//- -//- -//-

-//- -//- -//-

АО «Фертика» -//- -//-

ООО «Сидлинг» -//- -//- ООО «Научно-

Консультационный Центр

«Флора»

-//- -//-

-//- -//- -//-

-//- -//- -//-

-//- -//- -//-

-//- -//- -//-

Часть 6. Объем и динамика экспорта/импорта

стр. 61

Производитель Вес, тыс. тонн Стоимость, тыс. долл.

ОАО «Воскресенские минеральные

удобрения»

-//- -//-

АО «Метахим» -//- -//-

ПАО «АКРОН» -//- -//-

Прочие -//- -//-

Итог -//- -//- Источник: ТКС, AT Consulting

Диаграмма 5. Структура экспорта в 2017 году в натуральном выражении

Крупнейшим получателем экспортных минеральных удобрений -//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//-

Таблица 64. Объем экспорта минеральных удобрений из России в 2017 году по компаниям - получателям

Получатель Тыс. тонн Тыс. долл.

ООО «Уралкалий Трейдинг» -//- -//-

Eurochem Trading Gmbh -//- -//-

«Phosagro Trading Sa» -//- -//-

АО «ДБТ» -//- -//-

ООО «Рига Фертилизер Терминал» -//- -//-

Sia Uralchem Trading -//- -//-

Fertilog Oy -//- -//-

Agronova Europe Ag -//- -//-

Эуросхэм Логистикс Интернатионал

Ээсти Филиаал Уаб

-//- -//-

Nitron Group Corporation -//- -//-

ООО «Тд»Агроимпорт Лтд» -//- -//-

Суйфеньхэская ТЭК Луншэн, Лтд -//- -//-

Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd -//- -//-

Часть 8. Прогноз объема мирового и российского рынка

минеральных удобрений

стр. 66

диеты новых горожан в пользу более качественных продуктов – мяса,

овощей и молочной продукции, производство которой требует большего

количества удобрений.

Развитие мирового рынка. Краткосрочный прогноз рынка минеральных 8.2.

удобрений

В перспективе до 2020 года уровень потребления удобрений в России

будет меняться незначительно и будет -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//-

Исходя из долговременных трендов динамики спроса на минеральные

удобрения, определенные специалистами FAO, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Таблица 66. Прогноз развития мирового рынка минеральных удобрений до 2020 года, тыс. тонн д.в.

Вид удобрений 2017 2018 2019 2020

Азотные удобрения -//- -//- -//- -//-

Фосфорсодержащие удобрения -//- -//- -//- -//-

Калийные удобрения -//- -//- -//- -//-

Всего -//- -//- -//- -//- Источник: FAO «World fertilizer trends and outlook to 2018»

Диаграмма 10. Прогноз развития мирового рынка минеральных удобрений до 2020 года

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Часть 8. Прогноз объема мирового и российского рынка

минеральных удобрений

стр. 68

Прогноз объема производства в России 8.3.

Весной 2014 году была принята «Стратегия развития химической

промышленности до 2030 года», согласно которой выпуск продукции

химического комплекса должен вырасти с -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//- Ставка была сделана на производство минеральных удобрений, -

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- Только за первые два года на -//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.

Таким образом, данная стратегия легла в основу прогноза отечественного

производства минеральных удобрений.

Таблица 68. Прогноз объема производства минеральных удобрений в России в 2018-2025 гг., тыс. тонн

Вид удобрения Факт Прогноз

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г

KAC -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Азотная кислота -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Аммиачная селитра -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Карбамид -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Сульфат аммония -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Азотные -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Сульфат калия -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Хлористый калий -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Калийные -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

MАP/ DAP -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

NP -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

NPK -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

NPKS -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

NPS -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

PKS -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Фосфорсодержащие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Источник: AT Consulting

Таким образом, учитывая, что внутренний рынок для производителей

удобрений является -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//-

Краткосрочный прогноз объема российского рынка минеральных удобрений 8.4.

Прогноз МВФ на развитие мировой экономики в ближайшие годы

является -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.

Часть 9. Цены производства, импорта, экспорта, потребления

стр. 70

Часть 9. Цены производства, импорта, экспорта, потребления

В начале 2015 года, под давлением регулирующих органов, российские

производители удобрений решили -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//-

Таблица 70. Средние производственные цены на отечественные минеральные удобрения с 2009-2018 гг.,

тыс. руб.

Вид удобрения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Карбамид -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Сульфат аммония -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Селитра аммиачная -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Суперфосфат -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Хлорид калия -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Нитроаммофоска

(NPK 16-16-16)

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Диамофоска (NPK

10-26-26, 8-24-24, 9-

25-25)

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Аммофос -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Диаммофос -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//-

Источник: AT Consulting

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//-

График 5. Динамика цен на внутреннем рынке минеральных удобрений, тыс. руб.

Приложения

стр. 74

мировой спрос на минеральные удобрения продолжит расти на -//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Приложения

Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в

исследовании

№ Компания ФИО Должность Телефон

1 Балаковский филиал АО

«Апатит» -//- -//- -//-

2 ОАО «Метахим» -//- -//- -//-

3 «Апатит» (Вологодский

филиал ПАО «Фосагро») -//- -//- -//-

4 АО «ОХК «Уралхим» -//- -//- -//-

5 ООО «КЧХК» (АО «ОХК

«Уралхим») -//- -//- -//-

6 АО «ВМУ» (АО «ОХК

«Уралхим») -//- -//- -//-

7 ООО «Азот» (АО «ОХК

«Уралхим») -//- -//- -//-

8 ОАО «НАК «Азот» (АО

«МХК «Еврохим») -//- -//- -//-

9

АО «Невинномысский

Азот» (АО «МХК

«Еврохим)

-//- -//- -//-

10 ООО «ПГ «Фосфорит»

(АО «МХК «Еврохим) -//- -//- -//-

11

ОАО «Еврохим-

Белореченские

Минудобрения» (АО

«МХК «Еврохим)

-//- -//- -//-

12 АО «Аммоний» -//- -//- -//-

13 ООО «Менделеевсказот»

(АО «Аммоний») -//- -//- -//-

14 ОАО «Газпром нефтехим

Салават» -//- -//- -//-

15 АО «Мелеузовские

минеральные удобрения» -//- -//- -//-

16 ООО «Михайловский

завод химреактивов» -//- -//- -//-

Источник: AT Consulting

Перечень основных таблиц в исследовании

Таблица 1. Основные виды минеральных удобрений................................................................................... 5 Таблица 2. Основные финансово-экономические показатели ПАО «Фосагро», млн. руб. ...................... 9 Таблица 3. Производственные показатели ПАО «Фосагро», тыс. тонн ..................................................... 9 Таблица 4. Производственные показатели АО «Метахим», тыс. тонн ..................................................... 10 Таблица 5. Производственные показатели АО «Апатит», тыс. тонн ....................................................... 11 Таблица 6. Производственные показатели АО «Апатит», тыс. тонн ........................................................ 12

Приложения

стр. 75

Таблица 7. Производственные показатели АО «ОХК «Уралхим», тыс. тонн .......................................... 13 Таблица 8. Производственные показатели ООО «ПМУ», тыс. тонн ........................................................ 14 Таблица 9. Производственные показатели ООО «КЧХК», тыс. тонн ...................................................... 14 Таблица 10. Производственные показатели ООО «Азот», тыс. тонн ....................................................... 15 Таблица 11. Производственные показатели АО «ВМУ», тыс. тонн.......................................................... 16 Таблица 12. Финансовые показатели ПАО «Уралкалий», млн. руб. ......................................................... 17 Таблица 13. производственные показатели ПАО «Уралкалий», тыс. тонн .............................................. 17 Таблица 14. Финансовые показатели ППО ПАО «ТольяттиАзот», тыс. руб. .......................................... 18 Таблица 15. Производственные показатели ППО ПАО «ТольяттиАзот», тыс. тонн .............................. 18 Таблица 16. Финансовые показатели АО «МХК «Еврохим», млн. руб. ................................................... 19 Таблица 17. Производственные показатели АО «МХК «Еврохим», тыс. тонн........................................ 19 Таблица 18. Производственные показатели АО «НАК «Азот», тыс. тонн ............................................... 20 Таблица 19. Производственные показатели АО «Новинносысский Азот», тыс. тонн ........................... 21 Таблица 20. Производственные показатели ООО «ПК «Фосфорит», тыс. тонн ...................................... 22 Таблица 21. Производственные показатели ООО «ЕвроХим БМУ», тыс. тонн ...................................... 22 Таблица 22. Производственные показатели ООО «ЕвроХим-УКК», тыс. тонн ...................................... 23 Таблица 23. Финансовые показатели ПАО «Акрон», млн. руб. ................................................................ 24 Таблица 24. Производственные показатели ПАО «Акрон», тыс. тонн ..................................................... 24 Таблица 25. Производственные показатели тыс. тонн ............................................................................... 25 Таблица 26. Производственные показатели ПАО «Дорогобуж», тыс. тонн ............................................. 25 Таблица 27. Производственные показатели АО «СДС-Азот», тыс. тонн ................................................. 26 Таблица 28. Производственные показатели КАО «Азот», тыс. тонн ........................................................ 26 Таблица 29. Финансовые показатели ПАО «КуйбышевАзот», млн. руб. ................................................. 28 Таблица 30. Производственные показатели ПАО «КуйбышевАзот», тыс. тонн ..................................... 28 Таблица 31. Производственные показатели АО «Минудобрения Россошь», тыс. тонн ......................... 28 Таблица 32. Производственные показатели АО «Аммоний», тыс. тонн .................................................. 29 Таблица 33. Производственные показатели ООО «Менделеевсказот», тыс. тонн .................................. 30 Таблица 34. Производственные показатели тыс. тонн ............................................................................... 31 Таблица 35. Производственные показатели АО «Мелеузовские минеральные удобрения», тыс. тонн 32 Таблица 36. Динамика объѐмов производства минеральных удобрений в 2014-2017 гг., тыс. тонн ..... 34 Таблица 37. Динамика производства минеральных удобрений в России в 2014-2017 гг., тыс. тонн .... 36 Таблица 38. Динамика производства ключевых производителей азотных удобрений в 2014-2017 гг.,

тыс. тонн .......................................................................................................................................................... 38 Таблица 39Объем производства ключевых производителей азотных удобрений в 2017 году, тыс. тонн

.......................................................................................................................................................................... 39 Таблица 40. Динамика производства ключевых производителей фосфорсодержащих удобрений в

2014-2017 гг., тыс. тонн ................................................................................................................................. 40 Таблица 41Объем производства ключевых производителей фосфорсодержащих удобрений в 2017

году, тыс. тонн ................................................................................................................................................ 41 Таблица 42. Динамика производства ключевых производителей калийных удобрений в 2014-2017 гг.,

тыс. тонн .......................................................................................................................................................... 42 Таблица 43. Объем производства ключевых производителей фосфорсодержащих удобрений в 2017

году, тыс. тонн ................................................................................................................................................ 42 Таблица 44. Динамика производства минеральных удобрений по товарным группам в 2014-2017 гг.,

тыс. тонн .......................................................................................................................................................... 43 Таблица 45. Производство азотных удобрений по товарным группам в 2014-2017 гг., тыс. тонн ........ 43 Таблица 46. Производство фосфорсодержащих удобрений по товарным группам в 2014-2017 гг., тыс.

тонн .................................................................................................................................................................. 44 Таблица 47. Производство калийных удобрений по товарным группам в 2014-2017 гг., тыс. тонн ..... 45 Таблица 48. Производство минеральных удобрений по регионам России в 2014-2017 гг., тыс. тонн .. 46 Таблица 49. Производство минеральных удобрений в Приволжском федеральном округе в 2017 году,

тыс. тонн .......................................................................................................................................................... 47 Таблица 50. Производство минеральных удобрений в Центральном федеральном округе в 2017 году,

тыс. тонн .......................................................................................................................................................... 48 Таблица 51. Производство минеральных удобрений в Северо-Западном федеральном округе в 2017

году, тыс. тонн ................................................................................................................................................ 49

Приложения

стр. 76

Таблица 52. Производство минеральных удобрений в Северо-Кавказском федеральном округе в 2017

году, тыс. тонн ................................................................................................................................................ 50 Таблица 53. Производство минеральных удобрений в Сибирском федеральном округе в 2017 году,

тыс. тонн .......................................................................................................................................................... 50 Таблица 54. Объем импортных поставок в Россию из государств-членов ТС и ЕЭП в 2017 г. ............. 51 Таблица 55. Объем экспортных поставок из России в государства-члены ТС и ЕЭП в 2017 г.............. 51 Таблица 56. Баланс импорта-экспорта между Россией и государствами-членами ТС и ЕЭП в 2017

году .................................................................................................................................................................. 52 Таблица 57. Объем внешнеторговых поставок минерального удобрения в 2017 году ........................... 53 Таблица 58. Объем импорта минеральных удобрений в Россию в 2017 году по странам

происхождения ............................................................................................................................................... 53 Таблица 59. Объем импорта минеральных удобрений в Россию в 2017 году по видам удобрений ...... 53 Таблица 60. Объем импорта минеральных удобрений в Россию в 2017 году по компаниям-

производителям и компаниям - получателям .............................................................................................. 54 Таблица 61. Объем экспорта минеральных удобрений из России в 2017 году по странам получения

товара ............................................................................................................................................................... 57 Таблица 62. Объем экспорта минеральных удобрений из России в 2017 году по видам удобрений .... 59 Таблица 63. Объем экспорта минеральных удобрений из России в 2017 году по компаниям -

производителям .............................................................................................................................................. 60 Таблица 64. Объем экспорта минеральных удобрений из России в 2017 году по компаниям -

получателям .................................................................................................................................................... 61 Таблица 65. Внутреннее потребление минеральных удобрений в России в 2017 гг., тыс. тонн ............ 63 Таблица 66. Прогноз развития мирового рынка минеральных удобрений до 2020 года, тыс. тонн д.в.

.......................................................................................................................................................................... 66 Таблица 67. Ключевые мировые производители минеральных удобрений по видам ............................. 67 Таблица 68. Прогноз объема производства минеральных удобрений в России в 2018-2025 гг., тыс.

тонн .................................................................................................................................................................. 68 Таблица 69. Прогноз объема рынка минеральных удобрений в России в 2018-2022 гг., тыс. тонн ...... 69 Таблица 70. Средние производственные цены на отечественные минеральные удобрения с 2009-2018

гг., тыс. руб. .................................................................................................................................................... 70

Перечень основных иллюстраций в исследовании

Рисунок 1. Принцип производства компонентов минеральных удобрений ............................................... 7 Рисунок 2. Видовая структура производства минеральных удобрений в России в 2017 году ............... 35 Диаграмма 3. Структура производства минеральных удобрений по товарным группам в 2017 году ... 43 Диаграмма 4. Производство азотных удобрений по товарным группам в 2017 году .............................. 44 Диаграмма 5. Производство фосфорсодержащих удобрений по товарным группам в 2017 году ......... 45 Диаграмма 6. Производство минеральных удобрений в России в 2017 году по федеральным округам

.......................................................................................................................................................................... 47 Диаграмма 7. Компании-производители минеральных удобрений в Приволжском федеральном

округе в 2017 году .......................................................................................................................................... 48 Диаграмма 8. Компании-производители минеральных удобрений в Центральном федеральном округе

в 2017 году ...................................................................................................................................................... 49 Диаграмма 9. Структура экспорта минеральных удобрений из России в 2017 году ............................... 60 Диаграмма 10. Прогноз развития мирового рынка минеральных удобрений до 2020 года .................... 66