3 월 수급 체크포인트

구 분 내 용

1 주식 외국인 /기관 동시매수 ( +8500 억 ) -> 3 월 수급변화

2 프로그램 차익 (-1500 억 ) / 비차익 (+1400억 )

3 파생

1. 외국인 선물 : ( + 6819 계약 ) 2. 외국인 옵션 상승포지션 ( 콜옵션 매수 + 풋옵션 매도 ) 3. KODEX 인버스 (3 월 ) 외국인 (-31 만 ) / 기관 ( -27 만 )

시장 수급

코스피 3 월 전일외국인 + 5016 억 + 3960 억기관 + 3571 억 - 560 억개인 - 1 조 756 억 - 6275 억

코스닥 3 월 전일외국인 + 436 억 + 315 억기관 + 323 억 + 197 억개인 - 590 억 - 351 억

외국인 선물 동향

구 분 수량 ( 금액 )

만기 이후 ~ - 1 만 5180 계약

3 월 누적 + 6819 계약

선물 6 월물

미결재약정 증가(+1 만 8104 계약 )

외국인 신규매수 추정

오늘 장 체크포인트

구 분 투 자 전 략1 수급포인트 외국인 / 기관 3 월 수급변화

2 지지 /저항 1920 ~ 1930 ( 바닥확인 )조정 마감 -> 상승 박스권

3 비중지수 조정시 저가분할매수

주식 70 % : 현금 30 %

4 투자전략업종내 1 등주 vs 후발주 차별화심화포트폴리오 교체작업 필요 !외국인 /기관 수급 호전종목 집중 !

외국인 /기관 집중매수 업종

1 월 2 월

1 전기전자 1 철강 /금속

2 보험업종 2 보험업종

3 운수창고 3 전기전자

4 건설업종 4

5 철강 /금속 5

3 월

1 운수장비

2 전기전자

3 화학업종

4 보험업종

5 건설업종

외국인 /기관 집중 매수 종목

3 월 누적 ( 거래소 )

1 기아차 6 하이닉스 11 LG 화학

2 삼성 SDI 7 호남석유 12 하나금융지주

3 현대차 8 KB 금융 13 만도

4 현대모비스 9 현대건설 14 제일모직

5 삼성전기 10 삼성화재 15 엔씨소프트

3 월 누적 ( 코스닥 )

1 서울반도체 6 이녹스 11 파라다이스

2 OCI 머티리얼 7 크루셜텍 12 인터플렉스

3 멜파스 8 성우하이텍 13 이엘케이

4 AP 시스템 9 테크오세미켐 14 아바코

5 에스에프에이 10 네패스 15 포스코컴텍

종목수급 ( 코스닥 )

2011 년 기관 /외국인 매수누적

1 하이닉스 11

고려아연 21

STX 조선 31

LG 상사

2 삼성생명 12

호남석유 22

SK 케미칼 32

하나금융지주

3 삼성전기 13

포스코 23

S-OIL33

현대증권

4 기아차 14

SK C&C24

메리츠화재 34

넥센타이어

5 LG 전자 15

삼성 SDI25

SKC35

대구은행

6 OCI16

동국제강 26

LIG손해보험

36

코오롱인더

7 엔씨소프트 17

아시아나항공 27

호텔신라 37

현대해상

8 만도 18

대한생명 28

STX38

현대건설

9 현대제철 19

한화 29

대우인터 39

동양기전

10

삼성화재 20

제일모직 30

동부하이텍 40

동부화재

종목수급 ( 코스닥 )

2011 년 기관 /외국인 매수누적1 서울반도체 11 평화정공 21 CJ E&M

2 에스에프에이 12 디지텍시스템 22 덕산하이메탈

3 다음 13 게임하이 23 탑엔지니어링

4 네패스 14 이녹스 24 차바이오앤

5 하나투어 15 이오테크닉스 25 크루셜텍

6 멜파스 16 파라다이스 26 메가스터디

7 AP 시스템 17 네오위즈게임즈 27 루멘스

8 성우하이텍 `18

에스엠 28 GS 홈쇼핑

9 STS 반도체 19 아트라스 BX 29 OCI 머트리얼

10 CJ 오쇼핑 20 아토 30 에스엔유

종목수급 ( 코스닥 )

2011 년 기관 /외국인 매수누적1 서울반도체 11 평화정공 21 CJ E&M

2 에스에프에이 12 디지텍시스템 22 덕산하이메탈

3 다음 13 게임하이 23 탑엔지니어링

4 네패스 14 이녹스 24 차바이오앤

5 하나투어 15 이오테크닉스 25 크루셜텍

6 멜파스 16 파라다이스 26 메가스터디

7 AP 시스템 17 네오위즈게임즈 27 루멘스

8 성우하이텍 `18

에스엠 28 GS 홈쇼핑

9 STS 반도체 19 아트라스 BX 29 OCI 머트리얼

10 CJ 오쇼핑 20 아토 30 에스엔유

종목수급 ( 코스닥 )

2011 년 기관 /외국인 매수누적1 서울반도체 11 평화정공 21 CJ E&M

2 에스에프에이 12 디지텍시스템 22 덕산하이메탈

3 다음 13 게임하이 23 탑엔지니어링

4 네패스 14 이녹스 24 차바이오앤

5 하나투어 15 이오테크닉스 25 크루셜텍

6 멜파스 16 파라다이스 26 메가스터디

7 AP 시스템 17 네오위즈게임즈 27 루멘스

8 성우하이텍 `18

에스엠 28 GS 홈쇼핑

9 STS 반도체 19 아트라스 BX 29 OCI 머트리얼

10 CJ 오쇼핑 20 아토 30 에스엔유

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